Организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Егоров, Руслан Сергеевич |
| Место защиты | Нижний Новгород |
| Год | 2005 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе"
ЕГОРОВ Руслан Сергеевич
Организационно-экономический механизм повышения
конкурентоспособности банковских услуг в регионе.
Специальность 08.00 05 - Экономика и управление народным хозяйском (сфера услуг);
08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Нижний Новгород Ч 2005
Диссертация выпонена на кафедре экономической теории Вого-Вятской академии государственной службы.
Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор
Гаврилов Александр Иванович
Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор
Панов Александр Иванович
кандидат экономических наук, доцент Новожилова Татьяна Николаевна
Ведущая организация Нижегородский коммерческий институт
Защита состоится 20 сентября 2005 года в 1400 часов на заседании диссертационного совета К502.001.01 при Вого-Вятской академии государственной службы по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ГСП-292, пр. Гагарина, д. 46.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Вого-Вятской академии государственной службы.
Автореферат разослан 15 августа 2005 года.
Ученый секретарь
диссертационного совета, ,
к.э.н., доцент Непомилуев В.М.
Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. Становление и развитие рыночных отношений в нашей стране сопровождается структурной перестройкой экономики, которая характеризуется интенсивным развитием секторов сферы услуг. Сегодня в сфере услуг производится около 55% ВВП Российской Федерации, работает 56% занятого населения. Данный процесс соответствует общемировой тенденции, однако выражен пока в гораздо меньшей степени: по экспертным оценкам в экономически развитых странах в сфере услуг производится до 75% ВВП, работает от 75% до 80% занятого населения, в сфере услуг образуется наибольшее число новых компаний. Этим изменениям способствует структурная перестройка материального производства, в ходе которой возросли потребности промышленных предприятий в высококачественных деловых услугах, технический прогресс в области телекоммуникаций и информатизации, увеличение потребительского, спроса на услуги, вызванное ростом доходов населения и последующим изменением структуры потребления. В структуре сферы услуг опережающими темпами развиваются более сложные, наукоемкие и высокотехнологичные сектора: телекоммуникационные, кредитно-финансовые и страховые услуги, деловые услуги, услуги образования, здравоохранения и культуры.
Данные тенденции характерны и для промышленно развитых регионов центра России. Так, в Нижегородской области в течение последних десятилетий прослеживается опережающая динамика развития сферы услуг, доля которой в валовом региональном продукте достигла сегодня 52%. Значимость сферы услуг для экономики региона выявляет необходимость разработки новых подходов к ее развитию и регулированию. Особую актуальность приобретает совершенствование механизма функционирования финансовой системы и ее важнейшей составляющей - сектора банковских услуг. Банковские услуги региона дожны соответствовать мировым требованиям в обслуживании потребностей экономики региона. Пока удельный вес банковских ус-
луг в объеме продукции крупных и средни ставляет всего лишь 0,01%. Являясь однта
шицшишй^бниыы со-гаС НАЦИОНАЛЬНАЯ
из ссявндоЬкк.!
банковский сектор дожен стать важной инфраструктурной составляющей экономики региона, обеспечивающей межотраслевой перелив капитала, выступающей фактором регулирования социально-экономической деятельности, стимулирующей инвестиционные процессы и, в конечном итоге, определяющей интенсивность развития и структурной перестройки региональной экономики.
Это определяет значимость и актуальность изучения финансового сектора экономики как сферы оказания банковских услуг в условиях либерализации мировых хозяйственных отношений и установления новых требований к их конкурентоспособности.
Степень разработанности проблемы. Исследование экономики, управления и организации сферы услуг, структурных преобразований, происходящих в общественном производстве, проводится в работах ряда отечественных ученых, среди которых необходимо отметить E.H. Жильцова, В.Н. Казакова, B.JI. Иноземцева, JI. Демидову. Среди зарубежных ученых данные вопросы затрагивают Т.П. Хил, К. Хаксевер, Б. Рендер, П. Дойль. Проблемы регионального развития раскрыты в трудах И.В. Аржановской, В.И. Жмачинского, А.Л. Гапоненко, А.И. Гаврилова, В.Ф. Уколова.
В последние годы все больший интерес вызывают вопросы влияния на указанные проблемы процессов интеграции мировых экономических отношений, что нашло отражение в работах Е.В. Даниловой, П.С. Смирнова, В.А. Хребтова, Л.Б. Вардомского, Е.Е. Скатерщико-вой, К.В. Ремчукова. Применительно к повышению конкурентоспособности секторов национальной экономики данные вопросы рассматривают H.H. Ливенцов, Я.Д. Лисоволик, C.B. Емельянов, А.Г. Баталов, Г.О. Самойлов. Некоторые из выделенных ученых уделяют внимание вопросам развития национального сектора финансовых услуг в условиях вступления России в ВТО.
Изучение процессов конкуренции проведено в трудах зарубежных ученых, среди которых необходимо выделить таких авторов, как М. Портер, И. Ансофф, Ф.Котлер, П.Друкер, П.Самуэльсон, Дж. Стигле^ ^^^й^оНу^Дгди отечественных ученых данные вопро-j a* if к I
^ ни ЖИ ЯО '
сы рассматривались в трудах Г.Л. Азоева, А.Ю. Юданова, Н.К. Моисеевой, P.A. Фатхутдинова, Е.П. Голубкова и других.
Проведенный анализ научных работ по данной проблематике позволяет сделать вывод о достаточно глубокой степени разработанности основных положений исследуемой проблемы. Однако, применительно к современным отечественным условиям, остается слабо изученной проблема сохранения конкурентоспособности отдельных секторов сферы услуг на региональном уровне в условиях либерализации международной торговли услугами.
Актуальность данного исследования определяется тем, что открытие национальных границ в торговле требует соответствующего утверждения регионов в качестве все более весомой категории субъектов международных экономических отношений, проведения более глубокого и комплексного исследования проблем развития сектора банковских услуг на региональном уровне, разработки методов оценки готовности региона к либерализации международной торговли услугами в условиях вступления в ВТО, формирования механизма развития конкурентоспособности регионального сектора банковских услуг. Важность изучения регионального аспекта поставленной проблемы обусловлена необходимостью создания конкурентного банковского сектора, способного поноценно функционировать в условиях открытого соперничества с иностранными кредитными организациями.
Цель данного диссертационного исследования состоит в разработке организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе в условиях интеграции российской экономики в систему мирохозяйственных связей.
Заявленная цель диссертационной работы обусловила необходимость решения следующих основных задач исследования:
Х Изучить специфику структурных преобразований в сфере услуг, определить роль и значение финансового посредничества в процессе становления постиндустриальной экономики;
Х Выявить особенности развития банковского сектора региона в условиях вступления России в ВТО;
Х Разработать методическую базу оценки уровня развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг, позволяющую проводить поиск путей повышения их конкурентоспособности;
Х Провести оценку уровня развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг;
Х Определить направления повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе.
Объектом исследования является региональный рынок банковских услуг.
Предметом исследования является процесс совершенствования организационных и экономических отношений, обеспечивающих повышение конкурентоспособности банковских услуг в регионе.
Теоретико-методологическую основу диссертации составляют труды зарубежных и отечественных ученых, посвященные вопросам экономики, управления и организации сферы услуг, структурных преобразований, происходящих в общественном производстве, проблемам регионального развития, изучения конкуренции и процессов интеграции мировых экономических отношений.
Информационной базой исследования явились статистические и аналитические материалы, характеризующие развитие банковского сектора региона, и статистические данные о социально-экономическом развитии Нижегородской области.
Исследование проведено с применением системного подхода в сочетании с общенаучными методами исследования: логического и системного анализа и оценки событий, аналогий, сравнения, обобщения, фактологического анализа.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:
По специальности 08.00.05:
Х Выявлено, что структурные преобразования в экономике приводят к объективным изменениям в сфере услуг, где особую значимость приобретают финансовые услуги. Это проявляется в опережающем развитии и внедрении новых наукоемких и высокотехнологичных инструментов предоставления финан-
совых услуг, а также в изменении технологий инвестиционной деятельности и средств обслуживания (стр. 16-21).
Х Доказано, что либерализация мировых экономических связей способствует росту конкуренции на региональном рынке банковских услуг и требует разработки устойчивого механизма функционирования банковского сектора на уровне региона (стр. 21-40).
Х Разработана методика оценки развития конкуренции на рынке банковских услуг региона с использованием модели М. Портера. Методика учитывает влияние специфических факторов на уровень развития конкуренции на рынке банковских услуг и позволяет проводить его оценку с использованием метода фактологического анализа и статистических инструментов, (стр. 40-49).
По специальности 08.00.10:
Х На основе разработанной автором методики проведена оценка уровня развития конкуренции на рынке банковских услуг Нижегородской области (стр. 50-87).
Х Разработан организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе. Механизм включает ряд организационных мероприятий, осуществляемых субъектами регионального рынка банковских услуг и оказывающих целенаправленное воздействие на факторы конкурентоспособности банковских услуг. Это воздействие осуществляется посредством разработки и внедрения новых видов банковских услуг и технологий их предоставления, стимулирования спроса на услуги банков со стороны хозяйствующих субъектов и населения, развития инфраструктуры банковского бизнеса (стр. 88-90).
Практическая значимость работы заключается в том, что выводы и предложения, сформулированные в диссертации, могут быть использованы в качестве методической основы разработки стратегии развития банковского сектора региона. Кроме того, отдельные положения работы могут использоваться в качестве материала для разра-
ботки банковскими учреждениями собственных стратегий повышения конкурентоспособности, освоения новых рыночных ниш, оптимизации технологий предоставления услуг.
Апробация работы. Практические рекомендации диссертационного исследования в области финансирования инвестиционных проектов и программ предприятий региона были представлены на Германо-Российском Форуме малого и среднего предпринимательства, региональных конференциях, посвященных вопросам развития сферы услуг и стратегического планирования ресурсов региона.
По результатам выпоненных исследований опубликовано 4 печатные работы, включая одну брошюру, общим объемом 3,1 печатных листа.
Структура диссертации обусловлена логикой исследования проблемы, определена характером цели и задач работы и состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений. Содержание работы: Введение
Глава 1. Теоретические основы развития сферы услуг
1.1. Услуга как специфический товар современной экономики;
1.2. Основные тенденции развития сферы услуг в современных условиях;
1.3. Региональный аспект международной либерализации торговли банковскими услугами;
1.4. Основы оценки конкуренции на рынке банковских услуг региона.
Глава 2. Анализ конкуренции на рынке банковских услуг региона
2.1. Оценка сил, влияющих на развитие конкуренции на рынке банковских услуг региона;
2.2. Количественный анализ развития конкуренции на рынке банковских услуг региона;
2.3. Основные направления повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе.
Глава 3. Механизм повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе
3.1. Мероприятия банков по повышению конкурентоспособности производимых услуг;
3.2. Развитие инфраструктуры банковского бизнеса. Заключение
Библиография Приложения
Основное содержание работы Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и содержание поставленных задач, объект и предмет исследования, теоретическая значимость и прикладная ценность проведенного исследования.
В первой главе диссертации "Теоретические основы развития сферы услуг" определены место и роль сферы услуг в современной экономике, рассмотрены структурные изменения, происходящие в сфере услуг, раскрыты, обобщены и систематизированы нормы и правила Генерального соглашения по торговле услугами в отношении сектора финансовых услуг, которыми дожны руководствоваться страны - участницы ВТО, разработаны методические подходы к анализу конкуренции на региональном рынке банковских услуг в условиях либерализации торговли услугами.
В условиях разнообразия определений понятия финансовая услуга, существующих в работах отечественных ученых и законодательных актах, преобладания описательных определений банковских услуг, содержащих перечисление наиболее типичных укрупненных групп банковских операций, отождествления понятий банковская операция, банковская услуга, банковский продукт в современном деловом обороте, автор упорядочил понятийный аппарат объекта исследования на основе рассмотрения сущности, субъектов и объектов изучаемых явлений. Исходя из общего понятия услуги, данного К. Марксом, автор определяет банковскую услугу как комплексную деятельность банка, направленную на удовлетворение потребностей клиента, с целью получения прибыли. В свою очередь, сама банковская услуга является результатом проведения банковских операций через упоря-
доченный, внутренне согласованный и документально оформленный комплекс действий, называемый банковским продуктом.
В работе показано, что в условиях происходящих структурных изменений в общественном производстве и сфере услуг возрастает значимость финансового сектора экономики. Опережающее развитие наукоемких и высокотехнологичных секторов, а также совершенствование технологий в традиционных секторах сферы услуг предъявляют к финансовому сектору экономики новые требования:
1. Организация венчурных форм инвестирования, связанных с кредитованием и финансированием научно-технических разработок и изобретений;
2. Увеличение оперативности и совершенствование форм расчетов, среди которых все большую долю дожны занимать защищенные формы расчетов (аккредитивы, инкассо, гарантии);
3. Увеличение объемов финансирования в оборудование и инфраструктуру предприятий сферы услуг;
4. Развитие потребительского кредитования и других направлений розничного банковского бизнеса;
5. Создание международных платежных систем и распространение безналичных операций физических лиц с использованием пластиковых карт и др.
Автором отмечено, что на развитие сферы услуг возрастающее влияние оказывает либерализация мировых экономических отношений. Увеличиваются объемы и совершенствуются формы международной торговли услугами. Сервисные компании выходят на международный рынок, чтобы уменьшить свои затраты и обеспечить стратегическое развитие. Международная торговля услугами стала важнейшей сферой торгово-политических интересов стран, что в свою очередь потребовало оформления договоренностей в отношении правил торговли услугами. Основные принципы и правила международной торговли услугами, в том числе финансовыми, зафиксированы в Генеральном соглашении о торговле услугами (ГАТС).
Проведенный автором анализ норм и правил ГАТС позволяет сделать вывод о том, что в отличие от рынка товаров, где либерализа-
ция ведет к частичному замещению отечественных товаров продукцией иностранных производителей, либерализация коммерческого присутствия иностранного капитала на отечественном рынке услуг ведет к росту объема услуг, производимых в регионах страны, с использованием имеющихся материальных и интелектуальных ресурсов. Наряду с этим неизбежным последствием вступления России в ВТО будет являться повышение уровня конкуренции в сфере услуг. Данный процесс затронет и сектор финансовых услуг, где участие иностранных производителей в основном будет проявляться в форме трансграничного оказания услуг и прямого иностранного инвестирования.
Учитывая значимость сектора финансовых услуг для развития экономики страны и регионов, дожны быть выработаны условия присоединения России к ВТО, коюрые позволили бы достичь оптимального баланса между либерализацией внутреннего рынка финансовых услуг и мерами по повышению его конкурентоспособности с целью обеспечения устойчивости отраслевого и регионального развития в соответствии с требованиями экономической безопасности.
Проблемы повышения конкурентоспособности сферы финансовых услуг в регионах исследованы в работе применительно к сектору банковских услуг Нижегородской области. Важность обозначенного объекта исследования определяется его ключевой ролью в развитии рыночной инфрастуктуры региона.
Для оценки уровня развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг адаптирована теория конкурентных преимуществ М. Портера. В рамках исходной концепции выявлены и систематизированы специфические факторы, влияющие на уровень развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг (табл. 1.).
Таблица 1.
Факторы, влияющие на уровень развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг
Силы, управляющие Факторы, влияющие на уровень развития
конкуренцией в секто- конкуренции
ре банковских услуг
региона
Угроза появления но- Преимущества от масштабов деятельности
вых конкурентов кредитной организации
(барьеры для появле- Дифференциация банковских услуг
ния на рынке новых Наличие требований к минимальному капи-
банков) и степень со- талу вновь создаваемой кредитной организа-
перничества между ции
существующими кон- Степень охвага клиентской базы сущест-
курентами вующими кредитными организациями
Наличие картельных соглашений между су-
ществующими участниками рынка
Возможность развития филиальной сети в
регионе
Мобильность клиентской базы
Наличие законодательно установленных
требований к вновь открываемым кредит-
ным организациям
Потребность в высококвалифицированных
трудовых ресурсах
Изменение платежеспособного спроса
Число и мощность банков, конкурирующих
на рынке
Влияния потребителей Степень доверия к банковской системе
финансовых услуг (по- Уровень концентрации ресурсной базы в ре-
ставщиков временно гионе
свободных денежных Дифференцированность ресурсной базы и
средств и покупателей соответствие ее характеристик потребностям .
банковских услуг) клиентов, привлекающих кредиты 1
Уровень концентрации потребителей банковских услуг
Относительная величина затрат на банковское обслуживание в общих издержках деятельности клиента
Доступность информации о банковской услуге
Степень стандартизации банковской услуги
Угроза появления услуг-заменителей Количество и объем предлагаемых продуктов и услуг - заменителей
Разница в ценах и качестве между банковскими услугами и услугами - заменителями
Доверие к услугам - заменителям
Оценку уровня развития конкуренции на рынке банковских услуг региона предложено проводить с использованием метода фактологического анализа и статистических инструментов.
Предложенный фактологический метод заключается в выявлении фактов, явлений и событий, прямо или косвенно свидетельствующих о существовании исследуемого фактора, и оценке характера его воздействия на силу конкуренции.
Агоритм исследования в соответствии с предложенной методикой можно представить в виде последовательности шагов, представленных на схеме (рис.1).
Рис 1 Агоритм оценки конкуренции на рынке банковских услуг региона
Во второй главе диссертации "Анализ конкуренции на рынке банковских услуг региона" на основе выбранной методической базы исследованы силы, управляющие конкуренцией на рынке банковских услуг Нижегородской области.
На основании статистических материалов и аналитических обзоров осуществлен сбор и систематизация фактов, характеризующих социально-экономическое развитие Нижегородской области и сектора банковских услуг региона, что послужило основой проведения фактологического анализа выделенных факторов.
Проведенное исследование показало, что для иностранного капитала большинство из выделенных барьеров достаточно легко преодолимо. Реально могут быть заинтересованы во вступлении в конкурентную борьбу на региональном рынке банковских услуг крупные иностранные банки, имеющие большой опыт функционирования на международных рынках капитала. Одним из действительно существенных ограничений является фактический запрет на учреждение филиалов иностранных кредитных организаций, минуя их регистрацию в качестве дочернего банка.
Изучение уровня развития внутриотраслевой конкуренции допонено количественным анализом с применением статистических инструментов. Для оценки характера распределения рыночных долей между конкурентами на рынке кредитования использован коэффициент рыночной концентрации, который показывает степень монополизации рынка и является величиной, обратной интенсивности конкуренции. Расчет коэффициента концентрации проведен на основании данных четырех лидеров рынка (Вого-Вятского банка Сбербанка России, филиала Альфа-Банка, Нижегородпромстройбанка, и филиала банка Урасиб), имеющих максимальные обороты по оказанию финансовых услуг на рассматриваемом рынке.
СК( - коэффициент концентрации;
У,Д - емкость рынка;
V, - оборот по услуге -й финансовой организации; У]=МАХ {Ут}, для всех 1 ;п], У2=МАХ {Ут \ V,}, для всех =[1;п-1], У3=МАХ {Ут \ V,, У2}, для всех =[1;п-2], УД=МАХ {Ут \ V,, У2, У3}, для всех 1=[1;п-3], п - количество финансовых организаций.
Расчеты показали, что значение коэффициента оказалось ниже 75% и составило 59,71%, что свидетельствует об отсутствии монопольной практики на рынке кредитования. В то же время, на региональном рынке вкладов населения остается монополия Сбербанка России, доля которого составляет 70,63%.
Рассчитанный показатель не является достаточным измерителем интенсивности конкуренции, поскольку не учитывает характер развития рынка. Поэтому анализ был допонен расчетом показателей интенсивности конкуренции, учитывающих темпы роста рынка (итр) и уровень рентабельности рынка (ир). На основе всех приведенных показателей был рассчитан интегральный показатель степени развития конкуренции на региональном рынке кредитования:
ик = з (1-СЯ4)хитр*ир,
значение которого оказалось равным среднему по России (11л = 0,38).
Проведенный в работе количественный анализ степени развития конкуренции на рынке основных банковских услуг Нижегородской области позволил сделать следующие выводы:
Х На региональном рынке кредитования можно наблюдать достаточно высокий уровень конкурентной борьбы между кредитными организациями. Учитывая неравномерность развития конкуренции на рынке банковских услуг России и ее явное преобладание в столичном регионе по сравнению с остальными регионами, рынок кредитования Нижегородской области можно охарактеризовать как рынок с высокой степенью конкурентной борьбы.
Х Рынок вкладов населения и остатков на счетах юридических лиц характеризуется умеренными темпами роста, что обостряет конкурентную борьбу за привлечение ресурсной базы.
Х Снижение доходности банковского бизнеса в стране характерно и для Нижегородской области. Этот процесс вызван в немалой степени повышением уровня конкуренции и является одним из наиболее серьезных барьеров для входа на рынок новых конкурентов. Тенденция снижения рентабельности банковской деятельности вынуждает открывать и осваивать новые рыночные ниши, а также поддерживать на высоком уровне объем проводимых операций, что особенно важно в розничном бизнесе.
Автором сделан вывод о значительном влиянии сил конкуренции на субъекты регионального рынка банковских услуг и слабости барьеров для входа на него представителей других регионов и стран. Данная ситуация порождает необходимость поиска банками, ведущими свою деятельность на территории региона, устойчивых конкурентных преимуществ, а не только совершенствования операционной эффективности своей деятельности.
Уровень развития конкуренции оказывает определяющее, но не исчерпывающее влияние на конкурентоспособность банковских услуг в регионе. Наряду с ним необходимо учитывать наличие допонительных условий: обеспеченность высококвалифицированными трудовыми ресурсами, уровень капитализации банковской системы, состояние спроса и наличие развиюй инфраструктуры, - способных трансформироваться в конкурентные преимущества.
Целенаправленное системное воздействие на выделенные условия заложено в основу разработанного автором механизма повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе.
В третьей главе автором разработан организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе (рис. 2.).
В рамках предложенного механизма субъекты рынка банковских услуг вступают в экономические отношения, оказывая целенаправленного воздействия на основные факторы конкурентоспособности банковских услуг в регионе.
Повышение конкурентоспособности банковских услуг в регионе
Уровень развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг
Состояние спроса (его качественные и количественные характеристики)
Факторные условия (трудовые ресурсы, капитализация, ресурсная база, законодательство)
Инфраструктура развития банковского бизнеса
Факторы конкурентоспособности
1 Инновационные банковские продукты,
2 Комплекс маркетинговых мероприятий,
3. Совершенствование управления и повышение экономической эффективности деятельности
1 Создание региональных бюро кредитных историй,
2 Формирование структур поддержи внешнеэкономической деятельности предприятий,
3 Создание инфраструктуры развития системы ипотечного кредитования,
4 Поддержка инновационно - инвестиционной деятельности;
5 Подготовка и реализация бизнес - проектов, организация их консультационной, информационной, административной и финансовой поддержки,
6 Стимулирование спроса на банковские продукты путем компенсации процентной ставки, предоставления гарантий;
7 Совершенствование антимонопольной политики и мер по развитию конкуренции,
8 Создание благоприятных условий для развития филиальной сети банков в регионе,
9 Совершенствование системы рефинансирования банков
Организационные мероприятия
Банки Предприятия Региональные Региональные Главное управ- Финансовые
и домашние ассоциации органы власти ление Банка организации
хозяйства банков России
_Субъекты регионального рынка банковски услуг _
Рис. 2 Организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности банковских
услуг в регионе
В работе показано, что кредитные организации дожны сосредоточить усилия на следующих направлениях своей деятельности:
Х Разработка и внедрение новых банковских продуктов и услуг, востребованных потребителями в настоящий момент и имеющих высокий потенциал роста;
Х Совершенствование методов продвижения банковских услуг на рынок - использование новых каналов, комплекса маркетинговых мероприятий;
Х Увеличение уровня технологичности предоставляемых услуг с целью повышения качества, снижения издержек и, как следствие,
стоимости для конечного потребителя, повышения эффективности функционирования кредитной организации в целом.
Анализ зарубежного опыта развития рынка банковских услуг и выбора зарубежными банками стратегических сфер своей деятельности, динамика развития и значимость отдельных направлений банковского бизнеса для устойчивого развития экономики региона позволяют сделать вывод о приоритетности развития следующих направлений банковской деятельности:
1. развитие розничного банковского бизнеса;
2. финансирование инвестиционных проектов и программ региональных предприятий;
3. ипотечное кредитование.
Развитие конкурентной борьбы на этих направлениях обеспечит рост всех производительных сил области, повысит устойчивость региональной банковской системы, даст мощный импульс социально-экономическому развитию региона.
В условиях либерализации торговли финансовыми услугами банкам Нижегородской области предложено активизировать процесс международного финансового сотрудничества и участвовать в качестве посредников между обладающими дешевой ресурсной базой западными финансовыми организациями и заемщиками.
Автором обоснована возможность внедрения механизмов рефинансирования ипотечных программ в регионе с использованием инструментов колективного инвестирования, а также механизмов рефинансирования, использующих ресурсы вторичного рынка ипотечных кредитов.
В работе предложено разделить на две составляющие весь комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на привлечение новых и удержание существующих клиентов:
1. розничный банковский бизнес;
2. услуги для корпоративных клиентов.
На обоих направлениях автором признано целесообразным использовать стратегию персонифицированного маркетинга, основан-
ную на управлении отношениями с клиентами. Для этого дожны быть применены соответствующие технологические решения.
Автором предложено допонить стратегию персонифицированного маркетинга разработанной стратегией внедрения, развития и предложения банковских услуг, а также формирования портфеля банковских услуг. Выдвинутые предложения предусматривают разделение продуктового ряда банка на отдельные группы в зависимости от типа реализуемой стратегии и динамическую смену реализуемых стратегий в зависимости от жизненного цикла услуги.
Для корпоративных клиентов автором предложена модель разработки и продвижения банковских услуг, включающая два уровня:
1. Сегментация рынка на основе двухкритериального принципа (рис. 3.): масштабы деятельности клиента и степень дифференциации видов деятельности или инновационноеЩ вида деятельности клиента.
2. Настройка адаптивной части продукта и формирование пакетов предложений исходя из потребностей клиента, выявленных в ходе процедур персонифицированного маркетинга.
* ^ Масштаб деятельности
Классический продукт + Специализированный
специализированный продукт
продукт 2 4
Классический продукт + Специализированный
специализированный продукт
продукт | 3
Простые Сложные Степень дифференциации
или инновационное!*
Рис 3 Модель сегментации рынка на основании двух критериев
Достижению целей применения предложенной двухуровневой модели работы с корпоративными клиентами дожны способствовать внедрение института персональных менеджеров; установление наряду с базовыми комплексных и индивидуальных тарифных схем; оптимизация бизнес - процессов, направленных на удовлетворение потребностей клиентов; внедрение системы стимулирования персональных менеджеров.
Наряду с важностью применения на практике средств автоматизации предоставления банковских услуг, автором обосновывается положение о принципиальной важности создания функционирующей системы оценки экономической эффективности деятельности банка и приводятся основные принципы построения такой системы, включающие выделение центров прибыли и обеспечивающих подразделений, а также комплексное осуществление процессов бизнес - планирования, распределения доходов и расходов и контроля достигнутых результатов.
Успешная деятельность по повышению конкурентоспособности банковских услуг в регионе может стать результатом только скоординированных действий самих банков, регаональных органов государственной власти, банковских объединений и бизнес - сообщества по созданию соответствующей инфраструктуры в рамках предложенного организационно-экономического механизма: подготовка и реализация бизнес - проектов, организация консультационной, информационной, административной и финансовой поддержки таких проектов. Первоочередными задачами являются создание в регионе бюро кредитных историй, структур поддержки внешнеэкономической деятельности предприятий, ипотечных структур, обеспечивающих рефинансирование участников первичного рынка, основные принципы функционирования которых изложены в работе. С целью поддержания инвестиционной деятельности в регионе необходима организация системы рефинансирования банков, осуществляющих важные для регионального развития инвестиционные проекты, путем предоставления гарантий и поручительств региональных органов власти.
В связи с тем, что регулирование банковской деятельности находится в компетенции федеральных органов власти и Банка России, данные субъекты также оказывают непосредственное влияние на конкурентоспособность банковских услуг в регионе.
В процессе реализации предложенного механизма необходима выработка законодательных и нормативных инициатив по стимулированию инновационной деятельности финансовых организаций, а также разработка предложений по вступлению России в ВТО, учиты-
вающих уровень развития региональной банковской системы. Результатом скоординированного взаимодействия всех субъектов регионального рынка банковских углуг дожна стать обоснованная позиция России по вступлению в ВТО, основные положения которой изложены автором в диссертационной работе.
В заключении диссертации сформулированы основные выводы, предложения и рекомендации, полученные в результате исследования. Основные положения настоящей работы могут служить базой для совершенствования учебных стандартов и разработки конкурентных стратегий развития в банках.
Проведенное в диссертационной работе исследование позволило сделать следующие выводы:
1. В результате структурных изменений, происходящих в экономике и в сфере услуг, финансовые услуги приобретают особую значимость. Опережающее развитие новых, наукоемких и высокотехнологичных, секторов, а также изменение технологий в традиционных секторах сферы услуг требуют увеличения объемов и совершенствования форм инвестиций в средства обслуживания и нематериальные активы, возрастания оперативности и внедрения защищенных форм расчетов при осуществлении платежей, разработки новых услуг и инструментов финансового посредничества.
2. Утверждение регионов в качестве все более весомой категории субъектов международных экономических отношений в результате ослабления национальных границ приводит к увеличению конкуренции на региональном рынке банковских услуг. Данный процесс требует разработки стратегии повышения конкурентоспособности банковских услуг на уровне региона, которая дожна быть направлена на создание устойчивой конкурентной среды на региональном рынке банковских услуг, привлечение иностранных капиталовложений и одновременно защиту региональных поставщиков банковских услуг, которые пока находятся в неравном положении по отношению к иностранным конкурентам.
3. Очевидно, что банки имеют стимул развития и качественного совершенствования предоставляемых услуг только под воздействием постоянного давления конкуренции. Для выработки решений и принятия практических действий по развитию конкуренции, применения антимонопольного законодательства и разработки механизма повышения конкурентоспособности банковских услуг необходима оценка сил и факторов, оказывающих влияние на развитие конкуренции на рынке банковских услуг региона.
4. Оценка уровня развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг на основе выбранной методической базы показала, что рынок основных банковских услуг региона, несмотря йа неравномерность развития конкуренции на отдельных его направлениях, можно охарактеризовать как рынок с высокой степенью конкурентной борьбы. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о слабости барьеров для входа на региональный рынок иностранных банков. Данная ситуация порождает необходимость поиска банками, ведущими свою деятельность на территории региона, устойчивых конкурентных преимуществ, а не только совершенствования операционной эффективности своей деятельности.
5. Конкурентное развитие регионального сектора банковских услуг дожно быть основано на системном взаимодействии банков, региональных органов государственной власти, банковских объединений и бизнес сообщества, направленном на развитие факторов конкурентоспособности банковских услуг в регионе.
Опубликованные работы по теме диссертации
1. Егоров P.C. Разработка стратегии развития сферы услуг Нижегородской области в условиях либерализации торговли услугами в рамках ВТО// Вестник Всероссийской государственной академии водного транспорта - 2003. - №6. - 0,1 п.л.
2. Егоров P.C. Особенности международной торговли услугами// Сборник научных трудов аспирантов и соискателей Нижегородского коммерческого института. - 2003 - №7. - 0,2 п.л.
3. Егоров P.C. Международный опыт использования финансовых ресурсов страны и регионов для повышения конкурентоспособности национальных производителей: Тез. докл. Российская научно практическая конференция "Стратегическое планирование ресурсов региона". - Н. Новгород.: НИМБ, 2003. - 0,2 п.л.
4. Егоров P.C. Россия и ВТО: международная торговля услугами. -Н.Новгород.: издательство ВВАГС, 2003. - 2,6 п.л.
Заказ У/КГ Тираж Г0 Экз ООП ВВАГС
603950, Н.Новгород-292, пр. Гагарина. 46
РНБ Русский фонд
2006-4 10396
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Егоров, Руслан Сергеевич
Оглавление.
Введение.
Глава 1. Теоретические основы развития сферы услуг.
1.1. Услуга как специфический товар современной экономики.
1.2. Основные тенденции развития сферы услуг в современных условиях.
1.3. Региональный аспект международной либерализации торговли банковскими услугами.
1.4. Основы оценки конкуренции на рынке банковских услуг региона.
Глава 2. Анализ конкуренции на рынке банковских услуг региона.
2.1. Оценка сил, влияющих на развитие конкуренции в секторе банковских услуг региона.
2.2. Количественный анализ развития конкуренции на рынке банковских услуг региона.
2.3. Основные направления повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе.
Глава 3. Механизм повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе.
3.1. Мероприятия банков по повышению конкурентоспособности производимых услуг.
3.2. Развитие инфраструктуры банковского бизнеса.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Организационно-экономический механизм повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе"
Становление и развитие рыночных отношений в нашей стране сопровождается структурной перестройкой экономики, которая характеризуется интенсивным развитием секторов сферы услуг. Сегодня в сфере услуг производится около 55% ВВП Российской Федерации, работает 56% занятого населения. Данный процесс соответствует общемировой тенденции, однако выражен пока в гораздо меньшей степени: по экспертным оценкам в экономически развитых странах в сфере услуг производится до 75% ВВП, работает от 75% до 80% занятого населения, в сфере услуг образуется наибольшее число новых компаний. Этим изменениям способствует структурная перестройка материального производства, в ходе которой возросли потребности промышленных предприятий в высококачественных деловых услугах, технический прогресс в области телекоммуникаций и информатизации, увеличение потребительского спроса на услуги, вызванное ростом доходов населения и последующим изменением структуры потребления. В структуре сферы услуг опережающими темпами развиваются более сложные, наукоемкие и высокотехнологичные сектора: телекоммуникационные, кредитно-финансовые и страховые услуги, деловые услуги, услуги образования, здравоохранения и культуры.
Данные тенденции характерны и для промышленно развитых регионов центра России. Так, в Нижегородской области в течение последних десятилетий прослеживается опережающая динамика развития сферы услуг, доля которой в валовом региональном продукте достигла сегодня 52%. Значимость сферы услуг для экономики региона выявляет необходимость разработки новых подходов к ее развитию и регулированию. Особую актуальность приобретает совершенствование механизма функционирования финансовой системы и ее важнейшей составляющей Ч сектора банковских услуг. Банковские услуги региона дожны соответствовать мировым требованиям в обслуживании потребностей экономики региона. Пока удельный вес банковских услуг в объеме продукции крупных и средних предприятий области составляет всего лишь 0,01%. Являясь одним из секторов сферы услуг, банковский сектор дожен стать важной инфраструктурной составляющей экономики региона, обеспечивающей межотраслевой перелив капитала, выступающей фактором регулирования социально-экономической деятельности, стимулирующей инвестиционные процессы и, в конечном итоге, определяющей интенсивность развития и структурной перестройки региональной экономики. Это определяет значимость и актуальность изучения финансового сектора экономики как сферы оказания банковских услуг в условиях либерализации мировых хозяйственных отношений и установления новых требований к их конкурентоспособности.
Исследование экономики, управления и организации сферы услуг, структурных преобразований, происходящих в общественном производстве, проводится в работах ряда отечественных ученых, среди которых необходимо отметить Е.Н. Жильцова, В.Н. Казакова, B.JI. Иноземцева, JL Демидову. Среди зарубежных ученых данные вопросы затрагивают Т.П. Хил, К. Хаксевер, Б. Рен-дер, П. Дойль. Проблемы регионального развития раскрыты в трудах И.В. Ар-жановской, В.И. Жмачинского, A.JI. Гапоненко, А.И. Гаврилова, В.Ф. Уколова.
В последние годы все больший интерес вызывают вопросы влияния на указанные проблемы процессов интеграции мировых экономических отношений, что нашло отражение в работах Е.В. Даниловой, П.С. Смирнова, В.А. Хребтова, Л.Б. Вардомского, Е.Е. Скатерщиковой, К.В. Ремчукова. Применительно к повышению конкурентоспособности секторов национальной экономики данные вопросы рассматривают Н.Н. Ливенцов, Я.Д. Лисоволик, С.В. Емельянов, А.Г. Баталов, Г.О. Самойлов. Некоторые из выделенных ученых уделяют внимание вопросам развития национального сектора финансовых услуг в условиях вступления России в ВТО.
Изучение процессов конкуренции проведено в трудах зарубежных ученых, среди которых необходимо выделить таких авторов, как М. Портер, И. Ансофф, Ф.Котлер, П.Друкер, П.Самуэльсон, Дж. Стиглер, Дж. Робинсон. Среди отечественных ученых данные вопросы рассматривались в трудах Г.Л. Азоева, А.Ю.
Юданова, Н.К. Моисеевой, Р.А. Фатхутдинова, Е.П. Голубкова и других.
Проведенный анализ научных работ по данной проблематике позволяет сделать вывод о достаточно глубокой степени разработанности основных положений исследуемой проблемы. Однако, применительно к современным отечественным условиям, остается слабо изученной проблема сохранения конкурентоспособности отдельных секторов сферы услуг на региональном уровне в условиях либерализации международной торговли услугами.
Актуальность данного исследования определяется тем, что открытие национальных границ в торговле требует соответствующего утверждения регионов в качестве все более весомой категории субъектов международных экономических отношений, проведения более глубокого и комплексного исследования проблем развития сектора банковских услуг на региональном уровне, разработки методов оценки готовности региона к либерализации международной торговли услугами в условиях вступления в ВТО, формирования механизма развития конкурентоспособности регионального сектора банковских услуг. Важность изучения регионального аспекта поставленной проблемы обусловлена необходимостью создания конкурентного банковского сектора, способного поноценно функционировать в условиях открытого соперничества с иностранными кредитными организациями.
Цель данного диссертационного исследования состоит в разработке организационно-экономического механизма повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе в условиях интеграции российской экономики в систему мирохозяйственных связей.
Заявленная цель диссертационной работы обусловила необходимость решения следующих основных задач исследования:
Х Изучить специфику структурных преобразований в сфере услуг, определить роль и значение финансового посредничества в процессе становления постиндустриальной экономики;
Х Выявить особенности развития банковского сектора региона в условиях вступления России в ВТО;
Х Разработать методическую базу оценки уровня развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг, позволяющую проводить поиск путей повышения их конкурентоспособности;
Х Провести оценку уровня развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг;
Х Определить направления повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе.
Объектом исследования является региональный рынок банковских услуг. Предметом исследования является процесс совершенствования организационных и экономических отношений, обеспечивающих повышение конкурентоспособности банковских услуг в регионе.
Теоретико-методологическую основу диссертации составляют труды зарубежных и отечественных ученых, посвященные вопросам экономики, управления и организации сферы услуг, структурных преобразований, происходящих в общественном производстве, проблемам регионального развития, изучения конкуренции и процессов интеграции мировых экономических отношений.
Информационной базой исследования явились статистические и аналитические материалы, характеризующие развитие банковского сектора региона, и статистические данные о социально-экономическом развитии Нижегородской области.
Исследование проведено с применением системного подхода в сочетании с общенаучными методами исследования: логического и системного анализа и оценки событий, аналогий, сравнения, обобщения, фактологического анализа.
В первой главе диссертации "Теоретические основы развития сферы услуг" определены место и роль сферы услуг в современной экономике, рассмотрены структурные изменения, происходящие в самой сфере услуг, раскрыты, обобщены и систематизированы нормы и правила Генерального соглашения по торговле услугами, которыми дожны руководствоваться страны - участницы ВТО, разработаны методические подходы к анализу конкуренции на региональном рынке банковских услуг в условиях либерализации торговли услугами.
Для оценки уровня развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг адаптирована теория конкурентных преимуществ М. Портера. В рамках исходной концепции выявлены и систематизированы специфические факторы, влияющие на уровень развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг. Оценку уровня развития конкуренции на рынке банковских услуг региона предложено проводить с использованием метода фактологического анализа и статистических инструментов. Предложенный фактологический метод заключается в выявлении фактов, явлений и событий, прямо или косвенно свидетельствующих о существовании исследуемого фактора, и оценке характера его воздействия на силу конкуренции.
Во второй главе диссертации "Анализ конкуренции на рынке банковских услуг в регионе" в соответствии с выбранной методологической базой исследованы силы, управляющие конкуренцией в секторе банковских услуг, и определены основные направления повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе.
В третьей главе "Механизм повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе" автором разработан организационно-экономический механизм, заключающийся в обеспечении взаимосвязанной деятельности основных субъектов регионального рынка банковских услуг с целью повышения конкурентоспособности банковских услуг в регионе. В рамках предложенного механизма субъекты рынка банковских услуг вступают в экономические отношения, оказывая целенаправленное воздействие на основные факторы конкурентоспособности банковских услуг в регионе посредством разработки и внедрения новых банковских услуг и технологий их предоставления, стимулирования спроса на услуги банков со стороны основных хозяйствующих субъектов и населения, развития инфраструктуры банковского бизнеса.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Егоров, Руслан Сергеевич
Заключение
Проведенное в диссертационной работе исследование позволило сделать следующие выводы:
В результате структурных изменений, происходящих в экономике и в сфере услуг, финансовые услуги приобретают особую значимость. Опережающее развитие новых, наукоемких и высокотехнологичных, секторов, а также изменение технологий в традиционных секторах сферы услуг требуют увеличения объемов и совершенствования форм инвестиций в средства обслуживания и нематериальные активы, возрастания оперативности и внедрения защищенных форм расчетов при осуществлении платежей, разработки новых услуг и инструментов финансового посредничества. Выявленная закономерность вынесена на защиту в качестве одного из элементов научной новизны, так как выделенный фактор объединяет в себе и опосредует влияние большинства других предпосылок повышения роли финансового посредничества, включая потребности общества и хозяйствующих субъектов.
Утверждение регионов в качестве все более весомой категории субъектов международных экономических отношений в результате ослабления национальных границ приводит к увеличению конкуренции на региональном рынке банковских услуг. Данный процесс требует разработки стратегии повышения конкурентоспособности банковских услуг на уровне региона, которая дожна быть направлена на создание устойчивой конкурентной среды на региональном рынке банковских услуг, привлечение иностранных капиталовложений и одновременно защиту региональных производителей банковских услуг, которые пока находятся в неравном положении по отношению к иностранным конкурентам.
Очевидно, что банки имеют стимул развития и качественного совершенствования предоставляемых услуг только под воздействием постоянного давления конкуренции. Для выработки решений и принятия практических действий по развитию конкуренции, применения антимонопольного законодательства и разработки механизма повышения конкурентоспособности банковских услуг необходима оценка сил и факторов, оказывающих влияние на развитие конкуренции на рынке банковских услуг региона.
Оценка уровня развития конкуренции на региональном рынке банковских услуг на основе выбранной методической базы показала, что рынок основных банковских услуг региона, несмотря на неравномерность развития конкуренции на отдельных его направлениях, можно охарактеризовать как рынок с высокой степенью конкурентной борьбы. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о слабости барьеров для входа на региональный рынок иностранных банков. Данная ситуация порождает необходимость поиска банками, ведущими свою деятельность на территории региона, устойчивых конкурентных преимуществ, а не только совершенствования операционной эффективности своей деятельности.
Конкурентное развитие регионального сектора банковских услуг дожно быть основано на системном взаимодействии банков, региональных органов государственной власти, банковских объединений и бизнес сообщества, направленном на развитие факторов конкурентоспособности банковских услуг в регионе.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Егоров, Руслан Сергеевич, Нижний Новгород
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть 2) от 22 декабря 1995.
2. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 О банках и банковской деятельности.
3. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ Об ипотеке (залоге недвижимости).
5. Федеральный закон от 23.06.1999 №117-ФЗ О защите конкуренции на рынке финансовых услуг.
6. Федеральный закон от 10.12.2003 №173-Ф3 О валютном регулировании и валютном контроле.
7. Федеральный закон от 08.12.2003 №164-ФЗ Об основах государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
8. Федеральный закон от 29.10.1998 №164-ФЗ О финансовой аренде (лизинге).
9. Федеральный закон от 11.11.2003 №152-ФЗ Об ипотечных ценных бумагах.
10. Ю.Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ О кредитных историях.
11. Указ Президента Российской Федерации от 24.12.1993 № 2281 О разработке и внедрении внебюджетных форм инвестирования жилищной сферы.
12. Указ Президента Российской Федерации от 10.06.1994 № 1180 О жилищных кредитах.
13. Указ Президента Российской Федерации от 10.06.1994 № 1182 О выпуске и обращении жилищных сертификатов.
14. Указ Президента Российской Федерации от 16.12.1993 №2146 О привлечении и использовании в Российской Федерации иностранной рабочей силы.
15. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.1996 №1010 Об Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию.
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2000 №28 О мерах по развитию систем ипотечного кредитования в Российской Федерации (вместе с Концепцией развития системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации).
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2001 №628
18. Об утверждении правила предоставления государственных гарантий Российской Федерации по заимствованиям Открытого Акционерного Общества Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.
19. Инструкция ЦБ РФ от 23.07.1998 №75-И "О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" (с последующими изменения и допонениями).
20. Постановление Администрации Нижегородской обл. от 23.11.1998 №302 О создании Нижегородского инновационно технологического центра.
21. Приказ МАП РФ от 15.09.2000 №707 Об утверждении правил рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг.
22. Приказ МАП РФ от 31.03.2003 №86 Об утверждении методических рекомендаций (вместе с Методическими рекомендациями по порядку проведещ ния анализа и оценки конкурентной среды на рынке финансовых услуг).
23. Приказ МАП РФ от 02.10.2000 №730 Методика определения оборота банковских услуг.
24. Письмо МВЭС РФ от 05.01.1995 №10-112/35 Об экспорте услуг.
25. Письмо ЦБ РФ от 11.09.1997 №518 О перечне документов, подтверждающих выпонение работ, предоставление услуг и прав на результаты интелектуальной деятельности при совершении внешнеторговой сдеки.
26. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. Ч М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. Ч 208 с.
27. Аметистова Л.М., Полищук А.И. Роль банковской системы в экономике: Учебное пособие по курсу Банковское дело. Ч М.: Издательство МЭИ, 1999. -39 с.
28. Аюпов А.А. Инновационный лизинг в банке. Казань: Издательский центр ТИСБИ, 2002.-160 с.
29. Баталов А.Г. Самойлов Г.О. Банковская конкуренция. Ч М.: Экзамен, 2002. -* 256 с.
30. Данилова Е.В. ВТО: регулирование торговли услугами М.: ИКЦ "Академкнига", 2003 - 95 с.
31. Данилова Т.Н. Управление инвестициями и инвестиционная привлекательность Нижегородской области Ч Нижний Новгород: издательство Вого-Вятской академии государственной службы, 1999. 180с.
32. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. СПб: Издательство "Питер",1999.-560 с.
33. Емельянов С.В. США: Международная конкурентоспособность национальной промышленности. 90-е годы XX века. Ч М.: Междунар. отношения,2001.-408с.
34. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-191 с.
35. Ливенцев Н.Н., Лисоволик Я.Д. Актуальные проблемы присоединения России к ВТО. М.: Экономика, 2002. - 383 с.
36. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. М.: Финансы и статистика, 1996. - 127 с.
37. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 изд. Т.26. 4.1. 562 с.
38. Матросов С.В. Европейский фондовый рынок. М.: Экзамен, 2002. - 256 с.
39. Портер М. Конкуренция.: Пер. с англ. М.: Издательский дом "Вильяме,2002.-496 с.
40. Ремчуков К.В. Россия и ВТО. Правда и вымыслы. Ч М.: междунар. отношения. 2002. 320с.
41. Смирнов П.С., Хребтов В.А. Россия на пути в ВТО. Рынок финансовых услуг. М.: Издательство "Консатбанкир", 2000. - 112 с.
42. Сумцова Н.В. Потребительский рынок региона: Проблемы теории и практики: Монография. Н. Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского, 2003. - 186с.
43. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М.: ИНФРА-М, 1995. - 300 с.
44. Финансы/ В.М. Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И. Гончаренко и др.; Под ред. В.М. Родионовой. М.: Финансы и статистика, 1995. - 432 с.
45. Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р., Мердик Р. Управление и организация в сфере услуг. СПб.: Питер, 2002. - 752 с.
46. Чуб Б.А., Бандурин А.В. Система инвестиционных взаимоотношений в регионе на примере Республики Татарстан. Казань, 1998 - 113с. 49.Экономика сферы платных услуг / Под ред. Е.Н. Жильцова. - Казань, 1996 г.- 204 с.
47. Стратегия повышения конкурентоспособности национальной банковской системы РФ. Ассоциация российских банков. Москва, 2005г. Ч 41 с.510 стратегии развития банковского сектора Российской Федерации// Коммерсант №4. 15.01.2002. - С. 6.
48. Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года. Приложение к Заявлению Правительства РФ и ЦБ РФ от 05.04.2005.
49. Инвестиционный обзор. Нижегородская область. IV квартал 2004г. Главное управление по Нижегородской области Центрального банка Российской Федерации. Нижний Новгород, 2005г. - 8 с.
50. Бюлетень банковской статистики Ч региональное приложение №4 (16). Ч М., 2004. 80 с.
51. Конкурентоспособность России в глобальном экономическом пространстве (доклад по материалам Ученого совета Института мировой экономики и международных отношений РАН. 22 ноября 2000г.) М.: ООД ИМЭМ РАН, 2001.
52. Аналитическое обозрение ГУ ЦБ по Нижегородской области за январь-сентябрь 2004 г. Н.Новгород, 2004. - 17 с.
53. Материалы Рабочей группы РСПП по присоединению России к ВТО (www. rgwto.ru).
54. Результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров. Ч Правовые тексты (сокращенный вариант) 311 с.
55. Рост компаний финансового сектора за счет совершенствования операционных процедур и внедрения инновационных методов обслуживания Ч отчет компании Deloite 29 с.
56. Спрос предприятий нефинансового сектора экономики на банковские услуги. Нижегородская область. I квартал 2005г. Главное управление по Нижегородской области Центрального банка Российской Федерации. Н. Новгород, 2005г.-15 с.
57. Hill Т.Р. On goods and services // Review of Income and Wealth. December 1997.62.1nvestments and production in Italy, CIPI Sri 1996. - Roma.
58. S.Vandermerwe and M.Chadwick, "The Internationalization of Services"\\ The Service Industries Journal (January 1989).
59. The WG&L handbook of financial markets/ editor, Dennis E. Logue. p. cm.
60. World Bank discussion paper №401. Russian trade policy reform for WTO accession/Ed. Broadman H. Washington D. C.,1999. P.37.
61. Аврин С. Российские банки и CRM: пора ли инвестировать?// Банковские технологии. 2003. - №9 - с.53-56.
62. Адамова К.Р. Проблемы и перспективы системы кредитных бюро в России// Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. Ч 2003. №12 - с.60-69.
63. Акимова Е., Нестеров А. Зарубежные источники финансирования инвестиционных проектов и программ российских предприятий// Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. Ч 2003. №9. - С.37 - 38.
64. Адакушкина Е.С. Современная международная торговля услугами// Внешняя торговля. 1997. - С. 23.
65. Андреев В. Банки осторожно инвестируют в экономику // Финансовые известия. Ч 1997. 22 июля №53. - С.З.
66. Арабов П. Вступление России ВТО: возможности и угрозы для банковского сектора//Коммерсант. 2002. - 26 июля.
67. Афанасьева О.Н. Проблемы банковского кредитования реального сектора экономики// Банковское дело. Ч 2004. №4 - С.34-37.
68. Боженков Я. Какой CRM нужен розничному банку// Банковские технологии. 2004. - № 1. - С.46.
69. Бондарева Ю., Шовиков С., Хаиров Р. Конкуренция на рынке банковских услуг. Мнение аналитиков МА РФ// Банковское дело. 2004. - №1- с.9-14.
70. Бородин А. Возможности и угрозы для банковского сектора// Экономика и жизнь. 2003. - №29. - июль.
71. Буздалин А. Кредитные бюро и банковская конкуренция// Банковское дело в Москве. 2004. -№12 (120).-С.23-25.
72. Буркин М., Трошин Д. Планирование и внедрение новых технологий в банке// Банковские технологии. 2003. - №12 Ч С.30-33.
73. Верников А. Дочки страшные и не очень// Эксперт. 2004. - №46. - С.134-139.
74. Возлюбленная Л.П. Реализация системы оценки экономической эффективности в банке: центры прибыли, продукты, клиенты// Банковское дело. Ч 2004.-№2.-С. 13-15.
75. Воков А.В. Бюро кредитных историй практический опыт// Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. - 2003. - №6. - С.71-73.
76. Воронин Б.Б. Законопроект О бюро кредитных историй правительственный вариант// Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2003. -№7-8. - С.66-72.
77. Галухина Я. Легкие деньги// Эксперт. 2003. - №46. - С. 120.
78. Гамза В.А Российские источники инвестиционных ресурсов// Банковское дело. -2004. №.5 - С. 16-18.
79. Гарипова З.Л. Рынок жилищной ипотеки: развитие специальных кредитных институтов// Банковское дело. 2004. - №1. - С.20-24.
80. Гузеватая В. Перспективы развития валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации// Специализированный методический журнал Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2003 -№1(33). - С.86-88.
81. Демидова Л. Сфера услуг в постиндустриальной экономике // Мировая экономика и международные отношения. 1999. - №2. - С.25.
82. Догов С.И. Полемика вокруг проблем глобализации в странах Запада// Внешнеэкономический бюлетень. 2002. - №6.- С.3-11.
83. Досье на заемщика// Эксперт. 2003г. - №43. - С.64-67.
84. Дюмулен И.И. Раунд тысячелетия Ч первые многосторонние торговые переговоры в рамках ВТО// Внешнеэкономический бюлетень.- 2002. №5. Ч С.6-18.
85. Елизаветин М.Е. К вопросу о конкурентоспособности российской экономики// Банковское дело 2004. - №5. - С.2-7.
86. Ершов Ю.А. Не останемс ли мы на обочине мировой истории? (вопрос противникам присоединения к ВТО)// Внешнеэкономический бюлетень.- 2002. №6.-С. 12-20.92.3ахаров А. Банки и рынок капиталов в России// Известия. 2001 - 20 сентября.
87. Иванов А.Н. Платежные услуги американских банков //Деньги и кредит. 1997.-№9.-С. 59.
88. Иванов Е. Либерализация банковского дела: трансграничные операции// Банковское дело в Москве. 2003. - №5 (101). - С.30-32.
89. Ивантер В. Прежде чем требовать от других, хорошо бы самим договориться// Банковское дело в Москве. 2003. - №10 (106). - С.29-30.
90. Именитов Е.Л. Организация офиса банка XXI века// Расчеты и операционная работа в коммерческом банке 2003. -№7-8, 9. - С. 111-127, С.81-95.
91. Именитов Е.Л., Воробейников М. Инвестиционно банковская деятельность в московском строительном комплексе// Расчеты и операционная работа вкоммерческом банке 2004. - №5. - С.66-82.
92. Иноземцев В. Структурирование общественного производства в системе постиндустриальных координат// Российский экономический журнал. 1997. №11-12. - С.59.
93. Ионова И.В. Вопросы формирования валютной политики и регулирования валютной деятельности в России и зарубежом// Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2003. - №7-8, 9. - С.73-89.
94. Казьмин А. Период экстенсивного роста банковской системы закончися// Прямые инвестиции. 2003. - №7 (15).- С.76-77.
95. Казьмин А. Можно развиваться и вопреки, но лучше благодаря// Банковское дело в Москве. 2003. - №5 (101). - С.24-26.
96. Лаврушин О.И. Повышение роли банков в обеспечении экономической безопасности//Банковское дело. -2004. №9. - С.11-15.
97. Легкие деньги// Эксперт. 2003. - №46. - С. 120-126.
98. Лендьел И. Интеграции в международную банковскую систему. Опыт Венгрии// Банковское дело в Москве. 2003. - №10 (106).- С.17-19.
99. Логинов А. Российские банки всерьез занялись розницей// Банковские технологии.- 2003. №10. - С.42-43.
100. Мазурин Н. Владимир Скворцов: Задача поностью слить банковский и страховой бизнес не ставится// Ведомости. Ч 2002. 25 июля.
101. Максим Медведков: в переговорах тупика не бывает// Коммерсант. Ч2003. -№231.
102. Максутов Ю. Конкуренция дожна быть честной// Банковское дело в Москве. 2003. = №10 (106). - С.28-29.
103. Мартиросян К. Россия на пути к ВТО: банковский сектор//Банковские технологии. 2004. - №10- С.42-43.
104. Мехряков В.Д. Стратегия развития банковского сектора: есть ли место средним и малым банкам?// Банковское дело. 2004. - №4- С.8-11.
105. Мирошников Д., Семенова И. Современный банк как центр розничных технологий//Банковские технологии. 2004. - №10. - С.24-27.
106. Моисеев С.Р. Глобализация финансовых рынков: миф или реальность?// Дайджест-Финансы. 2002. - №3. - С. 18-24.
107. Моисеев С.Р. Реформа глобальной финансовой архитектуры// Финансы и кредит №8. 2001. - С. 17-24.
108. Москале Б. Документарные аккредитивы в финансировании экспорта// Банковское дело в Москве. 2003. - №5 (101).- С.46-48.
109. Павлова И.В. Зарубежный опыт ипотечного жилищного кредитования// Расчеты и операционная работа в коммерческом банке.- 2004. №5 Ч С.54-65.
110. Петренко Т. Регулирование банковской деятельности: теоретический аспект// Банковские технологии. 2003. - №12. - С.22-24.
111. Плисецкий Д.Е. Вступление России в ВТО и его возможные последствия для национальной банковской системы// Банковское дело Ч 2004. №1. Ч С.15-19.
112. Полищук С.А. Документарный бизнес и практика работы с аккредитивами// Расчеты и операционная работа в коммерческом банке Ч 2004. №1. Ч С.40-46.
113. Попков В. Конкуренция дожна быть равноправной// Банковское дело в Москве. 2003 - №5 (101). - С.27-29.
114. Попков В.В., Берг Д.Б., Томачев Д.Е. Управление развитием банка с учетом жизненных циклов рыночных агентов: Всероссийская интернет-конференция "Проблемы эконофизики и эволюционной экономики". Международный институт А.Богданова, Екатеринбург.
115. Послание Президента Ф В.В. Путина к Федеральному Собранию Российской Федерации России надо быть сильной и конкурентоспособ-ной//Внешнеэкономический бюлетень 2002. - №5. - С.3-5.
116. Провкин И. Действующий валютный порядок плох. Но предлагаемый не лучше// Банковское дело в Москве. - 2003. - №3 (99). Ч С. 14-19.
117. Рейтинг лизинговых компаний// Эксперт. 2003. - №45. - С 112.
118. Роль банковской системы в инвестиционном процессе в реальный сектор экономики// Серия Информационно-аналитические материалы. 1999. -5(32). С.1-128.
119. Савцов О. Банковские порталы в Интернете и Интранете// Расчеты и операционная работа в коммерческом банке 2003. - №4 - С.46-51.
120. Салонен И. Иностранным банка нужны партнеры в регионах// Банковское дело в Москве. 2003. - №10 (106).- С.24-25.
121. Самойлов Ю. Региональные банки в условия либерализации// Банковское дело в Москве. -2003. №5 (101). -С.33-34.
122. Сберегательный банк место сдал. "Русский стандарт" принял// Банковское дело в Москве. - 2001. - №8. - С.25.
123. Седин А. Риски розничного бизнеса// Банковское дело в Москве. -2001. №8 (80). С.31-32.
124. Слащев К. Российский ынок банковской розницы переживает важный качественный скачек// Банковские технологии. 2003. - №12- С.37-39.
125. Смирнов И.Е. Кредитные бюро в России: время требует правовых гарантий// Расчеты и операционная работа в коммерческом банке 2003. - №5. Ч1. С.78-83.
126. Стоян И.И. Организационно-правовые основы осуществления банковских операций, предоставления услуг и продуктов// Вестник СевКазГТУ. Серия Экономика. 2004. - №2 (13).
127. Струченкова Т.В. Движение капитала в условиях финансовой глобализации// Банковское дело. Ч 2004. №1- С.25-27.
128. Тауров Д. Перспективное направление, отягощенное рисками// Банковское дело в Москве. 2001. - №8. - С.27.
129. Терехин Ю. Технологии CRM или как привлечь и удержать клиента// Банковские технологии. 2000. - №7-8. Ч С.46-49.
130. Титова В.А., Федорец М.Н. Специфика поведения потребителя на рынке финансовых услуг // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2002 - №4 (40).-С. 48-55.
131. Тосунян Г. Банковская система и экономическая безопасность страны// щ Банковское дело в Москве. 2003. - №5 (101). - С.22-23.
132. Трифонов Р. Почему вкладчик уходит в ПИФы// Валютный спекулянт Ч июнь 2005. -с.72-73.
133. Тулин Д. ЕББР: параметры сотрудничества// Банковское дело в Москве. -2003. №10 (106).- С.22-23.
134. Фролов В., Ватолин А., Фролов А. Инновации в банковском бизнесе// Банковские технологии. 2004. - №1. - С.8-24.
135. Чалых СЛ. Международное движение капитала и роль ВТО в его регулировании// Внешнеэкономический бюлетень 2002. - №5. - С.22-27.
136. Яхно Т. Розничный бизнес и его прибыльность// Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. Ч 2004. №1. - С.79-83.t
137. Валовой внутренний продукт США по индустрии (мрд. дол. США)
138. Отрасль 1970 1980 1990 2000 20( )5*
139. Добывающая 48,5 5% 179,4 7% 221,0 4% 246,3 3% 270,3 3%
140. Аграрная 29,8 66,7 108,7 136,4 153,8
141. Горная 18,7 112,7 112,3 109,9 116,5
142. Производство товаров 300,7 30% 731,0 16% 1276,6 22% 1814,3 21% 2091,8 20%
143. Строительство 51,1 128,6 245,2 339,0 392,5
144. Производство 249,6 584,4 1031,4 1475,3 1699,3
145. Производство услуг 648,5 66% 1864,3 67% 4228,8 74% 6704,1 76% 7940,5 77%
146. Транспорт, связь, коммунальные услуги 88,1 242,1 482,1 736,6 858,6
147. Оптовая торговля 72,1 195,2 367,2 573,5 671,6
148. Розничная торговля 100,2 245,9 503,5 764,1 892,7
149. Финансы, страхование и недвижимость 146,0 418,3 1024,1 1669,7 1991,2
150. Разнообразные услуги 120,5 377,3 1059,4 1787,3 2156,0
151. Правительство (федеральное, штата и местное) 157,6 385,5 792,5 1172,9 1370,4
152. Статистическое расхождение 1,9 ** 27,5 ** 17,4 **
153. Итого 1035,6 100% 2784,2 100% 5743,8 100% 8764,7 10302,6 100%
154. Прогноз экспертов. ** - Менее 1%
155. Источник: Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, in The Economic Report of the President (Washington, DC, U.S. Government Printing Office, 1998).
Похожие диссертации
- Организационно-экономические основы повышения конкурентоспособности легкой промышленности Дальневосточного региона
- Совершенствование механизма повышения конкурентоспособности лизинговых услуг кредитных организаций
- Организационно-экономический механизм повышения эффективности функционирования производственных подкомплексов в региональной экономике
- Организационно-экономические проблемы повышения конкурентоспособности компаний в сфере консатинговых услуг
- Организационно-экономический механизм повышения эффективности сельскохозяйственного производства