Темы диссертаций по экономике » Мировая экономика

Международные условия инвестиционного обеспечения развития сферы услуг в Российской Федерации тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Соловьева, Ольга Владимировна
Место защиты	Москва
Год	2009
Шифр ВАК РФ	08.00.14

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Международные условия инвестиционного обеспечения развития сферы услуг в Российской Федерации"

00346937Э

На правах рукописи

СОЛОВЬЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Специальность: 08.00.14 - мировая экономика

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

003469379

Работа выпонена на кафедре экономики и государственного регулирования рыночного хозяйства Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор

Кушлин Валерий Иванович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Уколов Владимир Федорович кандидат экономических наук, доцент Воков Евгений Анатольевич

Ведущая организация: Институт экономики РАН

Защита диссертации состоится 4 июня 2009г. в 16 часов на заседании диссертационного совета Д-502.006.18 в Федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации по адресу: 119606, г. Москва, пр. Вернадского, 84, 1 уч. корп., ауд. 3302.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Автореферат разослан 4 мая 2009 года. Ученый секретарь

диссертационного совета, р /

доктор экономических наук, У/Г'У^^С

профессор Му \ В.С.Буланов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одной из особенностей развития экономики динамичных стран мира является возрастание роли сектора услуг, что требует увеличения доли трудовых, материальных и финансовых ресурсов, направляемых в эту сферу, а также роста технической оснащенности труда в отраслях по производству услуг. Усложнение производства в различных секторах экономики, ускорение научно-технического прогресса особенно требуют сейчас расширения информационных, финансовых, транспортных, страховых услуг. Изучение показывает, что именно сфера услуг и ее ускоряющееся развитие во многом способствовало тенденциям глобализации мирового хозяйства. Одновременно международная торговля услугами стала сферой торгово-политических интересов отдельных национальных экономик и ужесточения конкуренции в мире. Этому способствовало развитие услуг в форме проектно-конструкторских разработок, подготовки технико-экономических обоснований, исследования рынков, разработки программного обеспечения, различного рода консатинговых услуг и т.д. Производственные услуги стали самостоятельным сегментом мировых рынков, их реализация хозяйствующими субъектами осуществляется, как правило, на контрактной основе, и, следовательно, потребитель услуг производственного характера получил широкие возможности выбирать поставщика услуг, что способствует повышению эффективности международного разделения труда.

Глобализация мировой экономики, как мощный фактор, влияющий, практически на все мирохозяйственные процессы, выступила катализатором усиления международного взаимодействия в сфере услуг и одновременно породила новые противоречия в мирохозяйственных связях. Именно сфера услуг часто выступает своего рода амортизатором для сглаживания проблем безработицы, формируя альтернативные сегменты для создания рабочих мест. Для стран с переходной экономикой сфера услуг выступает также важнейшим элементом всей системы трансформирования, поскольку обеспечивает новые рабочие места, а во-вторых, формирует сегменты экономики, способствующие замещению товарной (сырьевой) доминанты в экспорте. Развитие телекоммуникационного сектора и общая

информатизация обусловили постоянное расширение круга оказываемых услуг, в том числе виртуальной торговли, которая постепенно сравнивается по объемам с традиционной торговлей, а многие виды финансовых услуг в современных условиях практически поностью реализуются в режиме on line. На базе технического прогресса формируется конкурентная среда внутри национальных экономик и обеспечивается трансформация неконкурентных рынков (например, естественных монополий) в конкурентные. Это способствует привлечению зарубежных контрагентов на национальные рынки и активизирует процесс более глубокой интернационализации в сфере услуг. Установлено, что формирование глобальных рынков услуг есть результат усилий, прежде всего, крупнейших транснациональных компаний, которые заинтересованы в развитии сети услуг на корпоративном уровне с целью оптимизации транзакционных издержек, а также в ликвидации барьеров на пути движения своих товаров и услуг на новые рынки.

В связи с вышеобозначенными тенденциями услуги как область хозяйствования потребовали значительного инвестиционного обеспечения, что стало предметом научных исследований и разработок, как на национальном, так и международном уровнях.

Степень научной разработанности проблемы. Исследования международных условий и факторов инвестиционного обеспечения развития сферы услуг в Российской Федерации осуществлялись усилиями многих известных российских и зарубежных экономистов - Аброскина А., Д.Бейтсона, Ворачека X., А.Грязновой, Э-Грязнова, К.Гренрооса, Е.Даниловой, И.Дюмулена, Ефремовой М.Ф., Котлера, ЬСМаркса, Ф.Энгельса, Н.Миронова, Т.Кларка, В.Платонова, Патгерсона П., Д.Раджаратнама, Р.Флетчера, Е.Поляковой, А.Посадского, А.Ракова, К.Рюля, А.Уткина, Р.Хасбулатова, М.Шугаева, и др. В научно-исследовательских работах подчеркивается возрастающая значимость сферы услуг для процесса динамичного реформирования национальных экономик, раскрывается её влияние как амортизатора цикличного развития мировой и национальной экономики путём создания достаточно значимой занятости высвобождающегося народонаселения. Вместе с тем, изучение научных трудов и разработок российских и зарубежных ученых, а так же результатов исследований Всемирного Банка, ЮНКТАД, Всемирной туристической

организации, позволяет заключить, что до сих пор не были отражены в достаточной степени вопросы методологии развития сферы услуг в новых условиях, а также проблемы функционирования механизма международного участия в инвестиционном обеспечении данного важного сегмента национального хозяйства.

Объектом исследования настоящего диссертационного исследования является деятельность российских и зарубежных инвесторов по развитию сферы услуг.

Предметом исследования является система экономических отношений, складывающаяся в ходе деятельности отечественных и зарубежных инвесторов по развитию сферы услуг в России и в рамках соответствующих международных проектов.

Цель и задачи диссертационного исследования.

Главной целью диссертации является изучение теоретической базы и уточнение методологических подходов к решению проблемы более эффективного использования потенциала международного сотрудничества в инвестиционном обеспечении развития сферы услуг на современном этапе.

Постановка выше названной цели определила круг исследовательских

исследовать современные особенности формирования и развития сферы услуг в разных странах под воздействием глобализации;

проанализировать международные формы классификации сферы услуг и оценить их влияние на российскую практику;

изучить международный опыт инвестиционного обеспечения сферы

проанализировать российские и зарубежные инвестиции в сфере услуг и влияние инвестиционного климата на развитие этой сферы в России;

выработать рекомендации по совершенствованию механизма международного сотрудничества в инвестиционном обеспечении развития сектора услуг на примере туристического комплекса России.

Теоретической и методологической основой работы являются труды отечественных и зарубежных учёных-экономистов по проблемам: макроэкономики, государственного регулирования рыночного хозяйства, инвестиционного обеспечения развития национальной экономики,

глобализации и интернационализации мирового хозяйства. Фактологической базой диссертационного исследования явились статистические издания Всемирного Банка, ЮНКТАД, Всемирной туристической организации, Госкомстата, а так же данные анализа ряда специальных интернет-сайтов. В ходе написания применены методы статистических группировок и сравнения, рядов данных, а также прогнозные разработки различных научно-исследовательских центров Российской Федерации и других стран.

В процессе исследования использовались следующие конкретные методы: системно-факторный, структурного и функционального анализа, прогнозных оценок и др.

Основной научный результат исследования заключается в комплексном изучении международных условий инвестиционного обеспечения развития сферы услуг на современном этапе и выработке предложений по оптимизации механизма инвестиционного обеспечения её развития в Российской Федерации с учётом международного опыта.

Научная новизна заключается в следующем:

1. Конкретизированы положения, характеризующие особенности тенденции опережающего развития сферы услуг на современном этапе в рамках мирового хозяйства в целом и по основным динамично развивающимся странам, включая Российскую Федерацию.

2. Раскрыто влияние информационных технологий на новые функции товаров в материализованном виде в качестве компонента производства услуг, показано предопределяющее во многом влияние данных изменений на интеграцию производителей услуг путём создания ими современных альянсов и консорциумов.

3. Выявлена специфика проявления экстернализации и интернационализации бизнеса в сфере услуг, в том числе показана рациональность вынесения экономическими агентами, действующими в сфере услуг, отдельных звеньев в цепочках своего расширенного воспроизводства за национальные рамки, а также транснационализации сферы услуг путём образования международных центров по обслуживанию субъектов бизнеса.

4. Доказано, что формирование инвестиционного климата в сфере услуг, определяется в большей мере социокультурной, технологической и

финансовой готовностью общества потреблять те или иные услуги, чем макроэкономическими особенностями в национальной экономике.

5. Обоснованы направления совершенствования механизма инвестиционного обеспечения развития сферы услуг в секторе туризма в России, а также предложен комплекс мероприятий, включающий развитие форм частно-государственного партнерства, кооперацию крупного и малого бизнесов, укрупнение институциональных структур в целях повышения уровня их капитализации, создание туристско-рекреационных зон.

6. Раскрыт потенциал инвестиционного обеспечения развития сферы услуг на базе транснационализации сервиса и стратегий развития системы наукоёмкого аутсорсинга в готовых к этому странах, обладающих сравнительно дешевыми трудовыми ресурсами.

Практическая значимость работы заключается в том, что основные результаты исследования могут быть использованы при разработке и реализации мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата в России на базе разумной либерализации сферы услуг и чёткого выделения приоритетных направлений, учитывающих догосрочные мировые тенденции, а также поддержки развития особых экономических зон туриспсо-рекреационного типа.

Апробация результатов диссертационного исследования

произведена на различных научно-практических конференциях, в ходе теоретических и прикладных семинаров, организуемых министерствами и агентствами Российской Федерации, а также в ходе консатинговой деятельности автора. Основные положения и выводы изложены в публикациях автора объемом около 2 пл.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе Теоретико-методологические подходы к исследованию проблем формирования и развития сферы услуг рассматриваются методологические вопросы формирования и развития сферы услуг в современной экономике. Проанализированы особенности

подходов различных школ экономической науки к оценкам роли сферы услуг в современной экономике. Наиболее распространённой в науке является трактовка услуги как целесообразного вида деятельности, направленной на удовлетворение потребностей человека и общества в целом, в процессе выпонения которой не создается материально-вещественный продукт. Довольно часто также можно встретить определение услуги как полезного действия или действий вообще, что следует считать слишком расширительным. В противовес этому развивается в литературе трактовка услуги как процесса, включающего серию неосязаемых действий, которые по необходимости происходят при взаимоотношениях между покупателями и персоналом поставщика услуг. Многие исследователи соотносят свойства услуги со свойствами материально-вещественного товара, что, однако, препровождается всевозможными допущениями.

Конкретизируя отсутствие концептуального единства взглядов на сферу услуг, диссертант видит главное объяснение этого в самом многообразии действий, которые можно назвать услугами, а также в разнообразии объектов, на которые направлены эти действия. На практике приобретение товаров сопровождается некими услугами, и почти каждое приобретение услуг сопровождается сопутствующими товарами. Официальная же статистика объединяет эти действия в один класс услуг. Услуга, оставаясь способом выражения для особой потребительной стоимости труда, не создает потребительные стоимости в натурально-вещественной форме, а оказывает полезный эффект, который не существует как отличная от этого процесса вещь и может потребляться лишь в процессе деятельности. Очевидное свойство услуги - ее несохраняемость, связанное с невозможностью ее накопления, создания запаса для компенсации неравномерности производства и потребления требует на современном этапе переосмысления. Относительность свойств услуги может расцениваться как признак потенциального и пока непознанного наличия каких-то других, не менее поноценных ее качеств, выявление и осмысление которых важны не только с теоретической, но и с практической точек зрения, поскольку они способны содействовать повышению эффективности как производства и потребления услуг, так и воспроизводственного процесса в целом. В работе показано, что сфера услуг имеет свойственные ей качественные характеристики, похожие на особенности воспроизводственного процесса и в

то же время отличающиеся от них. Указанные характеристики могут рассматриваться и вместе и автономно.

Сфера услуг, очевидно, в динамичных странах, как показано в диссертации, развивается темпами более высокими, чем соответствующие экономические системы в целом. Одна из причин этой договременной тенденции заключается в ускорении видовой диверсификации структуры услуг под влиянием закономерности возвышения потребностей, а также вследствие ускорения научно-технического прогресса в этом секторе. В основе высокого динамизма развития сферы услуг находится также углубляющаяся специализация, как по линии услуг, так и по линии их потребления.

В диссертации рассмотрены основные параметры развития сферы услуг в разрезе следующих их принципов:

- территориальные (мировой масштаб, в пределах континента, региональных интеграционных групп, отдельных государств, района, города и других населенных пунктов, отдельного предприятия, группы предприятий, в гористой местности и на равнинах, на побережье океанов и морей и т.п.);

- отраслевые, по отдельным видам товарной продукции (имеется в виду предназначение услуги создавать условия для производства и эксплуатации такой продукции);

- определяемые по функциональному назначению (например, сфера услуг по материально-техническому обеспечению, сфера средств массовой информации и др.);

- группируемые по периоду своей распространённости (например, сферы услуг, сложившиеся еще в период средневековья, в новейшее время и т.п.);

- определяемые по климатическим зонам и по социально-этническим признакам (например, по религиозным признакам, по возрастным группам населения и т.п.).

Анализ вышеуказанных особенностей производства и потребления услуг по названным направлениям позволил выявить связь специализации услуг с потребностями в них общества, определить формы их производителей, способствующие укреплению положения сектора услуг по отношению к товарному производству. Усиление значения сферы услуг в

общем воспроизводственном процессе и в обеспечении жизнедеятельности человека сопровождается тенденциями интеграции капитала. Особенно это характерно для сферы услуг экономически развитых государств. Также с некоторых пор, сфера услуг оказалась в эпицентре глобализационных процессов в мировой экономике. Происходят одновременно интернационализация и экстернапизация бизнеса в сфере услуг, и особое развитие здесь получила тенденция транснационализации. В диссертации обращено внимание на следующие признаки ускоренного развития сферы услуг относительно роста производства и капитала в целом:

1) транснационализация, реализующаяся посредством цепочки расширенного воспроизводства по оказанию услуг, проникновения иностранного финансового, промышленного и торгового капиталов;

2) усиление транснационализации банков и банковской системы, оказывающее в ряде случаев ключевое влияние на сферу услуг;

3) вынесение за пределы национальных границ многих форм услуг, сопутствующих банковским услугам;

4) транснационализация сферы услуг посредством образования центров сосредоточения бизнеса по обслуживанию субъектов международных экономических отношений.

Проведённый анализ подтверждает наличие следующих значимых тенденций в развитии мировой торговли услугами:

-более динамичные темпы роста мировой торговли услугами по сравнению с темпами роста мирового товарооборота (табл.1);

-преобладающая роль развитых государств в мировом экспорте и импорте услуг;

-высокая концентрация торговли услугами в нескольких странах мира. Так, половина мирового оборота услуг приходилась в последние годы на семь стран (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды), а 40 государств мира практически обеспечивали всю мировую торговлю услугами - 91,8% экспорта и 90,4% импорта;

-в региональном распределении мировой торговли преобладают западноевропейские государства, на долю которых приходится практически половина мирового товарооборота.

Таблица 1.

Динамика темпов роста мировой торговли товарами и услугами в __2000 Ч 2007 гг. (в %\

Торговля услугами 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005г. 2006 г. 2007 г.

Экспорт 6,2 0,2 7,6 14,8 20,8 11,9 12,3 18,5

Импорт 6,5 1,3 5,9 14,2 19,1 11,0 11,5 17,8

Торговля товарами 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005г. 2006 г. 2007 г.

Экспорт 11,3 -0,5 2,7 6,0 10,4 6,7 7,9 5,7

Импорт 10,8 -0,2 3,5 5,7 9,7 6,4 8,4 5,9

Осуществлению строгого анализа развитости сферы услуг в разных странах мешает несопоставимость классификаторов, используемых в статистике услуг на национальном и международном уровнях. Применяемые подходы к классификации услуг условно можно разделить на две группы. Первый подход сориентирован на развитие в соответствии с интересами высокоразвитых стран либерализации международных связей в области услуг, исходя из презумпции отсутствия существенных различий между услугой и товаром. Второй подход демонстрируется преимущественно представителями развивающихся государств, для которых предпочтительно классифицировать услуги, опираясь, главным образом, на трафареты и инструментарий, предложенные международными организациями.

В диссертации проанализированы три наиболее распространённые классификации услуг, используемые при международных сопоставлениях ООН (Комитет статистики, начало 1990 г.), Международным валютным фондом (первая половина 1980-х гг.); Всемирной торговой организацией (в рамках переговоров по соглашению ГАТС).

При этом специалистами в рамках ООН применяется система международной стандартизованной промышленной классификации. Подход специалистов МВФ основан на классификации с точки зрения движения факторов производства (factor services) в международном измерении, а также перемещением нефакторных услуг (non-factor services), имея в виду услуги в сфере транспорта, путешествий и иные нефинансовые услуги. В рамках ВТО услуги рассматриваются исключительно как объект международной торговли.

Можно констатировать, что со стороны международных организаций и при классификации услуг в основном уделяется внимание результативности и достоверности учета экзогенных факторов в национальных экономиках, в области международного обмена. Внутренние же факторы производства услуг при этом отодвигаются как бы на второй план.

В России классификация услуг осуществляется на основе упомянутых выше рекомендаций комитета статистики ООН. Исходя из рекомендаций другой международной организации - Международного валютного фонда -услуги подвергались классификации Минфином РФ и Центральным банком России, которые являются ответственными за составление Платежного баланса РФ. Отсутствие единой системы классификации услуг, адекватной современной экономической жизни, создает проблемы при определении перспективных догосрочных направлений социально-экономического развития страны, для мониторинга развития секторов экономики, влияющих на сферу услуг. При уточнении национальной классификации услуг следует предусмотреть:

-выделение перечня национальных рынков услуг, нуждающихся в защите;

-меры защиты этих рынков, имея в виду рациональную степень их раскрытия;

-меры содействия российским экспортерам тех услуг, по которым Россия обладает определёнными преимуществами (туризм, транзитные операции железнодорожного, речного и морского транспорта, трансконтинентальные телекоммуникационные и информационные системы, банковские и страховые услуги в странах СНГ)-

В целях более эффективного участия в международной торговле услугами, России и сегодня требуется более комплексно повышать свою конкурентоспособность на приоритетных направлениях сферы услуг, что требует расширения инвестиций (табл.2). Необходимо учесть многосложность процесса инвестирования в развитие сферы услуг. Особую трудность представляет согласование интересов огромного числа его участников - инвесторов, проектировщиков, реципиентов, поставщиков оборудования, строителей, банков, страховых компаний, научно-исследовательских организаций. Инвестиционная деятельность в сфере услуг

особенно чутко призвана реагировать на циклическую динамику конъюнктуры рынков. В работе проанализирован опыт, сложившийся в ряде развитых стран, по увязке с учетом мировой конъюнктуры инвестирования производства товаров и наращивания необходимых банковских, страховых, консатинговых и иных услуг.

Анализ в диссертации структуры валового накопления основного капитала по отраслям показал, что в развитых странах инвестиции в сферу услуг за последние годы осуществляются в приоритетном порядке. Например, на сферу услуг в объеме валового накопления основного капитала (в процентах к итогу) приходится 54,3 % в России, 67% в Италии, а в Великобритании, Германии и Франции - до 80%.

Таблица 2.

Инвестиции в основной капитал в отрасли, производящие товары и в отрасли, оказывающие рыночные и нерыночные услуги в Российской Федерации'

1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Инвестиции в основной капитал в отрасли, производящие товары:

мрд. руб. (до 2000 г. - трн. руб.; в фактически действовавши х ценах) 1,5 110,6 527,5 699,4 817,5 980,2 1008,3 1614,7 2101,0

в процентах от общего объема инвестиций в основной капитал 55,0 41,4 45,3 46,5 46,4 44,8 47,3 44,7 44,2

в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 55,8 83,0 116,8 114,2 102,0 109,8 106,6 105,5 119,5

Инвестиции в основной капитал в отрасли, оказывающие рыночные и нерыночные услуги:

мрд. руб. (до 2000 г. - трн. руб.; в фактически действовавши х ценах) 1.2 156,4 637,7 805,3 944,9 1206,2 1121,9 1996,3 2650,3

в процентах от общего объема инвестиций в основной капитал 45,0 58,6 54,7 53,5 53,6 55,2 52,7 55,3 55,8

в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 65,9 92,8 117,8 106,6 103,5 114,7 102,9 114,3 116,7

1 Без субъектов малого предпринимательства. Источник: Россия в цифрах - 2005 -2008 г. Федеральная служба государственной статистики.

Анализ показывает, что инвестиции в сферу услуг в национальных экономиках реализуются за счет использования в основном внутренних источников. Вместе с тем, международная специализация производства услуг обуславливает активное замещение отечественных инвестиций иностранными. Расширение прямых иностранных инвестиций было в докризисное время очевидной тенденцией инвестиционного обеспечения сферы услуг в международном масштабе. И эта тенденция дожна возобновиться.

Исследование показало, что переориентация прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на сектор услуг протекает под воздействием трех главных факторов. Во-первых, это общее возрастание роли услуг в национальной и мировой экономике. Во-вторых, нлияет органическая обусловленность самого способа выхода с услугами на внешние рынки осуществлением посредством ПИИ. В-третьих, влияет тенденция либерализации режимов регулирования сектора услуг внутри большинства стран, в том числе по вопросам участия иностранного капитала. В итоге увеличение притока

инвестиций в отрасли, которые ранее были закрыты для иностранных фирм, стало статистическим фактом.

В диссертации показана необходимость взвешенного государственного регулирования процессов развития сферы услуг. В то время как иностранных инвесторов во многих случаях привлекают активы, позволяющие получать монополистическую или олигополистическую ренту, интересы принимающих стран заключаются в сведении к минимуму этой ренты при одновременном увеличении ее в пользу отечественных субъектов рынка, в том числе, посредством, надлежащим образом разработанных режимов регулирования. Показано, что применяемый в России в отношении иностранных инвесторов и их инвестиций в сферу услуг государственный режим (как страны-реципиента) дожен быть комплексным с точки зрения охвата направлений регулирования.

Исследование убеждает, что для получения ощутимого выигрыша в глобальных мирохозяйственных связях России необходимо активнее наращивать свой потенциал предложения конкурентоспособных услуг. В целях переориентации ПИИ на сектор услуг требуется предпринять комплекс мер, способствующих становлению более благоприятного инвестиционного климата.

Во второй главе Формирование инвестиционного потенциала сферы услуг Российской Федерации анализируются методология и механизм формирования и реализации инвестиционного потенциала сферы услуг Российской Федерации с учётом возможностей международного сотрудничества в этой сфере. Протекающие в мировой экономике процессы интернационализации и транснационализации глубоко затронули инвестиционную сферу мирового хозяйства, способствовали тенденции наращивания потоков инвестиционных ресурсов в сектор услуг. Иностранные инвестиции в целом повторяют общую конфигурацию вложений, произведенных в этот период российским бизнесом, в сферу услуг. Однако, они в большей степени сконцентрированы в торговле и общественном питании и менее значимы в других областях коммерческой деятельности по развитию услуг (табл.3).

Таблица 3.

Структура российских и иностранных инвестиций в отрасли сферы услуг Российской Федерации (2006 год)

Отрасли экономики (сфера услуг) Российские инвестиции (в %) Иностранные инвестиции (в %)

Строительство 0,6 1,3

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 9,7 23,7

гостиницы и рестораны 0,05 0,1

транспорт и связь 8,5 9,6

финансовая деятельность 0,4 8,5

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 3,0 10,9

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 0,2 0,5

Определенный сегмент зарубежных инвестиций в сферу услуг России связан с оффшоринговой деятельностью ряда крупных транснациональных корпораций на российском рынке. Развитие информационно-коммуникационных технологий и мобильность инвестиций за последние десять лет дали возможность в большей степени производить эти услуги в одном месте, а потреблять их в других местах. При этом производство продукции в секторе услуг можно размещать на территориях, расположенных вне стран базирования компаний, в зависимости от сравнительных преимуществ мест размещения и осуществляемых компаниями стратегий стягивания территорий, является неоспоримым преимуществом для сферы услуг России, размещенной на огромном пространстве.

При вложении средств в развитие оффшоринга услуг в России в зависимости от целей участвующих фирм дожны решаться следующие задачи:

- диверсификация инвестиций, вкладываемых в зарубежные проекты;

- наращивание объемов услуг (и доходов) за счет расширения производства фирменных услуг за рубежом;

- сокращение издержек производства и повышение на этой основе конкурентоспособности фирмы;

- привлечение зарубежных инвестиций при участии национальных фирм в оказание подрядных услуг заказчикам, в том числе и из других стран;

- получение доступа к квалифицированным кадрам других регионов мирового хозяйства и повышение качества предоставленных услуг;

- снижение уровня безработицы.

При размещении инвестиционных ресурсов в связи с осуществлением оффшоринговых услуг, и компания-инвестор, и принимающая сторона стоят перед выбором целесообразного типа оффшоринга. Внутрикорпоративный оффшоринг целесообразен в случае необходимости строгого контроля за той или иной деятельностью (например, НИОКР), наличия конфиденциального характера информации, внутрифирменного взаимодействия1. Виды деятельности, не связанные с крупными платежами остаются внутри компании, поскольку их передача внешнему подрядчику не может дать достаточной экономии. Для российской стороны выгодным является местный оффшоринг подряда, а также зарубежный оффшорный подряд, когда российская фирма является третьей стороной.

Анализ показывает, что прямые иностранные инвестиции, связанные с оффшорингом услуг косвенно воздействуют и на другие сектора экономики, особенно если услуги предоставляются с использованием возможностей внутреннего рынка. Позитивное воздействие на другие сектора проявляется в повышении конкурентоспособности сектора услуг, росте человеческого

' ЮНКТАД. Доклад о мировых инвестициях 2004: Переориентации на сектор услуг. ООН, Нью-Йорк и Женеû, 2004.

капитала, что выгодно для всей экономики, поскольку создает возможности распространения приобретенного опыта на другие сферы хозяйства.

В диссертации делается вывод о том, что среди многочисленных секторов сферы услуг (строительство, транспорт, финансы и страхование, общественное питание, торговля и другие) особое положение ныне и на перспективу занимают профессиональный консатинг и международный туризм. Россия не является лидером в этих секторах услуг, однако располагает многими конкурентными преимуществами и предпосыками их успешного развития в ближайшем будущем (табл.4). Российский туристический бизнес все еще находится в стадии структурной перестройки и институционального становления, формирования внутриотраслевых, межотраслевых, межрегиональных связей и потребует вложения значительных инвестиционных ресурсов из трёх основных источников: национального бюджета, российского бизнеса и зарубежных инвесторов.

Таблица 4.

Туристический потенциал промышленно-экономических _районов России_

Регион Основные туристические объекты и виды отдыха Потенциал региона, (%) Условный минимальный объем требуемых инвестиций, (мн. дол. США)

Южный Курорты Черноморского побережья и дома отдыха Северного Кавказа, горнолыжный и горный туризм 79,2 2580

Центральный Москва, объекты Подмосковья, старинные города Золотого Кольца, пансионаты и дома отдыха на реках и озерах 73,5 2390

Северный Озера Карелии, Валаам, Кижи, Соловецкие острова, поморские города, посеки Архангельской области 71,9 2340

Повожский Курортные зоны Жигулей 2, вожские санатории и дома отдыха Самарской и Саратовской областей, круизы по средней и верхней Воге и Каме 60,7 1975

Уральский Санатории горного и полярного Урала Свердловской и Челябинской областей, лесные и речные пансионаты Республики Башкортостан 56,0 1825

ЗападноСибирский Горный туризм на Атае, Телецкое озеро, курорт Белокуриха, пансионаты и дома отдыха на берегах рек, озер и водохранилищ 50,6 1650

ЦентральноЧерноземный Пансионаты и дома отдыха Воронежской и Белогородской областей 45,3 1475

СевероЗападный Петербург, старинные города Новгород, Псков, Ладожское, Ильменское и Онежское озера 44,0 1435

ВосточноСибирский Горный и экстремальный туризм в Саянах, санатории, пансионаты и дома отдыха в Красноярских стобах, на Енисее и Ангаре 40,0 1310

Дальневосточный Пансионаты и здравницы на берегу Тихого океана, горный и экзотический 36,9 1200

туризм на Камчатке, Сахалине, экстремальные маршруты по Уссурийской тайге

Всего: 55,81 18180

Анализ консатинговой отрасли с точки зрения конкурентных позиций российских фирм на мировом рынке говорит о вероятности медленного процесса выхода России на внешние рынки консатинга. В известной мере состояние современного российского консатингового рынка связано и с низкой капитализацией, и незрелостью, и недостаточной подготовленностью самих потребителей услуг. Существенным недостатком российского консатингового рынка, оказывающим влияние на формирование инвестиционных потоков в сфере услуг, является высокая степень недоверия клиентов к внешним советникам, граничащая с попытками не раскрывать информацию даже в ущерб эффективности решения собственных проблем. Вместе с тем, обобщая результаты исследования консатинговых услуг, можно констатировать, что в настоящее время рядом с линостранным сектором российской консатинговой индустрии вырос достаточно динамичный сектор отечественных консультационных компаний, контролирующих уже примерно треть российского рынка и по некоторым направлениям весьма успешно конкурирующих с транснациональными корпорациями.

Диссертационное исследование позволило сделать вывод о том, что возможности развития сферы услуг в значительной степени зависят от состояния инвестиционного климата в стране, где ожидается вложение средств в эту сферу, в регионе, в отдельных отраслях, производящих и потребляющих услуги, в конкретных секторах самой сферы услуг. Такой подход вытекает из сущности инвестиционного климата как совокупности условий, определяющих качество деловой инфраструктуры.

Характеристика инвестиционного климата позволяет инвесторам учитывать степень возможных рисков как вероятности недостижения или непоного достижения целей вложения инвестиционных ресурсов, проводить корректировку фирменной стратегии (по данному направлению вложения), бизнес-планов и других важнейших документов перспективного значения.

В зависимости от сочетания и качества факторов, определяющих инвестиционный климат, регионы России можно разбить на три группы:

регионы с благоприятным инвестиционным климатом, максимальным или средним инвестиционным потенциалом, минимальным или умеренным риском инвестирования, высокими темпами формирования новых экономических структур. К ним относятся около 20 регионов и городов включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Свердловскую и Нижегородскую области, Татарстан и ряд других регионов, на которые приходится около 80% всех иностранных инвестиций в экономику России;

регионы промежуточного типа, с менее благоприятным инвестиционным климатом, невысокой деловой активностью, средними темпами экономических преобразований. Эта группа является самой многочисленной, в нее входит более половины субъектов Российской Федерации;

регионы с неблагоприятным инвестиционным климатом, минимальной деловой активностью, низкими темпами формирования новых экономических структур. Эта группа охватывает около 10 регионов, где сложились высокие риски ведения бизнеса.

Корректировка курса экономических преобразований, особенно с учётом влияния мирового финансового кризиса, дожна выражаться в переориентации главного вектора развития на обеспечение учета интересов регионов, создание стимулов экономического роста страны за счет наращивания экономического и инвестиционного потенциала регионов. Региональный срез формирования инвестиционного климата сохраняет и даже усиливает своё значение.

Степень влияния инвестиционного климата на развитие сферы услуг через механизм инвестирования в диссертации проанализирована на примере туризма. Современные тенденции в развитии туризма свидетельствуют о существовании четкой взаимосвязи между тенденциями развития туризма и общеэкономическим развитием государства. Туризм чувствителен к изменению экономических процессов. При росте потребления на 5% показатель роста затрат на туризм составляет 10%. В каждой стране такая реакция на экономические изменения проявляется по-своему, и отклонение от среднего показателя выступает в различных формах. Помимо воздействия

на экономику многих стран через инвестиционный механизм международный туризм воздействует на возможности их социального развития. Мировая практика свидетельствует о том, что туристический бизнес в условиях усиления глобализационных тенденций проявляет высокую динамику развития.

При этом методы стимулирования инвестиционной активности в сфере туризма допускают возможность прямых государственных инвестиций с возмещением расходов из бюджета с помощью реализации государственной собственности на фондовом рынке. Эффективность туристической индустрии в России может возрасти также за счет франчайзинговых договоров и контрактов на управление, реализации разработанной программы формирования гостиничных цепей, осуществления других мероприятий экономического и договорно-правового характера. Для туристического бизнеса важными конкурентными преимуществами при решении задач привлечения инвестиций являются его имиджевые позиции, репутация профессионального игрока на этом рынке, возможности вложения в развитие нового продукта и рекламу.

Итак, сфера услуг в России в своем развитии стакивается с проблемами, характерными для молодых отраслей, развивающихся в условиях еще не окрепшей после рыночных трансформаций экономики. Основные трудности при этом связаны с недостаточностью бюджетного финансирования, низкой капитализацией и недостаточной конкурентоспособностью российских хозяйствующих субъектов в сфере услуг. В то же время в структуре российского рынка услуг происходит постоянное смещение вектора инвестиций в сторону более сложных видов работ - увеличения доли услуг в области информационных технологий, управления изменениями, управления цепочкой функций, связанных с усложнением туристических, консатинговых, транспортных, финансовых и иных услуг. Финансирование сферы услуг за последнее время все глубже увязывается с масштабами и характером прямых иностранных инвестиций. При этом наблюдается снижение роли трансграничного экспортно-импортного движения продукта и усиление роли перемещения инвестиционных потоков, обеспечивающих продуценту инвестиций больший контроль над бизнесом или серьезные позиции в управлении.

В заключении диссертации изложены теоретические положения, практические выводы и рекомендации автора, вытекающие из результатов проведённого исследования.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в следующих работах:

1. Соловьева О.В. Проблемы инвестиционного потенциала основных отраслей сферы услуг в Российской Федерации //Ученые записки Российской Академии предпринимательства. Выпуск ХУШ - 2009. - М.: АП Наука и образование (0,6 пл.).

2. Соловьева О.В. Инвестиционный климат и его влияние на сектор туристических услуг // Межотраслевой научно-практический журнал Интеграл. - 2009. - №2. - М., ООО НПЦ Энергоинвест (0,5 п.л.).

3. Соловьева О.В. К вопросу о роли прямых иностранных инвестиций в инвестиционном обеспечении сферы услуг // Труды российских ученых, 2009 1. - М.: Издательский дом Науком, 2009 (0,5 пл.).

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Соловьевой Ольги Владимировны

МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Научный руководитель Кушлин Валерий Иванович д.э.н., профессор

Изготовление оригинал-макета Соловьева Ольга Владимировна

Подписано в печать 3. 2009 г. Тираж 20 экз.

Усл. п.л. /, /

Отпечатано ОПМТРАГС. Заказ № 119606 г. Москва, пр-т Вернадского, д.84

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Соловьева, Ольга Владимировна

Введение

Глава 1. Теоретико-методологические подходы к исследованию 10 проблем инвестиционного потенциала сферы услуг

1.1. Сущность и особенности формирования сферы услуг

1.2. Международная классификация: аналогии и отличия 41 российского и зарубежного опыта

1.3. Международный опыт инвестиционного обеспечения сферы 63 услуг

Глава 2. Формирование инвестиционного потенциала сферы 92 услуг Российской Федерации

2.1. Российские и зарубежные инвестиции в сфере услуг

2.2. Инвестиционный климат как фактор привлечения ресурсов в 119 развитие сферы услуг

2.3. Совершенствование механизма инвестирования развития 134 сектора услуг на примере туризма

Диссертация: введение по экономике, на тему "Международные условия инвестиционного обеспечения развития сферы услуг в Российской Федерации"

Актуальность избранной темы исследования определяется существенным возрастанием роли услуг в системе международного разделения труда, опережающими темпами роста торговли услугами на мировых рынках против торговли товарами, а также стремительным формированием в мировом хозяйстве информационного общества, где сфера коммуникаций и обмен информацией являются сущностными характеристиками современного развития. Так, по мнению ряда специалистов, именно сфера услуг и ее ускоряющееся развитие способствовало поноценному формированию глобальной экономики, т.е. вступлению мирового хозяйства в фазу глобализации. Конец 80-х г.г. XX века характеризовася опережающими темпами роста торговли услугами против товарных операций, примерно на 2.42.8 пунктов1. Международная торговля услугами стала сферой ужесточения конкуренции и торгово-политических интересов.

Изменению роли услуг в мировой экономике способствовали следующие факторы: Повышение значимости так называемых вводимых ресурсов или другими словами производственных ресурсов, в виде проектно-конструкторских разработок, подготовки технико-экономических обоснований, исследования рынков или разработки программного обеспечения, различного рода консатинговых "усУг по всему воспроизводственному циклу хозяйствующих субъектов. Производственные услуги практически стали самостоятельным сегментом мировых рынков, их реализация хозяйствующими субъектами осуществляется исключительно на контрактной основе, а, следовательно, потребитель услуг производственного характера стал иметь возможность выбирать поставщика услуг, сокращать средства, издержки на

1 Е.Данилова. ВТО: регулирование торговли услугами. М.:, ИКЦ Академкнига, 2003, с.5 содержание собственного штата сотрудников для выпонения этих услуг, повышать эффективность специализации Ч имманентного свойства международного разделения труда.

Глобализационные тенденции обусловили сокращение числа занятых в сфере сельского хозяйства, в обрабатывающей промышленности, что проявляется как в промышленно развитых странах, так и в развивающихся. Сфера услуг выступила своего рода амортизатором для сглаживания проблем сокращения рабочих мест, формируя альтернативные сегменты для создания 1 рабочих мест. Для стран, находящихся в стадии трансформирования своих экономик, сфера услуг выступает так же важнейшим элементом всей системы изменений, поскольку, во-первых, обеспечивает новые рабочие места, а во-вторых, формирует сегменты экономики, способствующие замещению; товарной (сырьевой) доминанты в экспорте. I

Развитие телекоммуникаций и информатизация обусловили I постоянное расширение круга оказываемых услуг, так, например, виртуальная I торговля постепенно сравнивается по объемам с реальной, а многие виды I финансовых услуг в современных условиях практически исключительно реализуются в режиме on-line.

Технический прогресс (например, сотовая связь как альтернатива кабельным телефонным линиям) обусловливает трансформирование неконкурентных рынков (зачастую, естественных монополий) в конкурентные (железнодорожный транспорт, передача электроэнергии и др.). Формирование конкурентной среды на рынках естественных монополий внутри стран вызвало появление на них зарубежных контрагентов, и, как следствие, процесс более глубокой интернационализации в сфере услуг.

Формирование глобальных рынков услуг, в первую очередь финансовых, страховых есть в свою очередь следствие деятельности крупнейших транснациональных компаний, которые заинтересованы в развитии сети услуг на корпоративном уровне с целью оптимизации транзакционных издержек, а так же в ликвидации барьеров на пути движения своих товаров и услуг на новые рынки. v 1

В связи с выше обозначенными тенденциями услуги как предмет Х внешнеэкономических сделок и многостороннего международного регулирования наиболее ярко выступили в конце 80-х годов прошлого столетия. Но одновременно возникла и проблема инвестиционного обеспечения развития сферы услуг, как на национальном, так и международном уровнях. Именно этому вопросу и посвящено настоящее исследование.

Целью диссертационной работы является изучение теоретической базы и уточнение методологических подходов к решению проблемы более эффективного использования потенциала международного сотрудничества в инвестиционном обеспечении развития сферы услуг на современном этапе.

Постановка выше названной цели определила круг исследуемых автором задач:

- исследовать современные особенности формирования и развития сферы услуг в разных странах под воздействием глобализации;

- проанализировать международные формы классификации сферы услуг и оценить их влияние на российскую практику;

- изучить международный опыт инвестиционного обеспечения сферы услуг;

- проанализировать российские и зарубежные инвестиции в сфере услуг и влияние инвестиционного климата на развитие этой сферы в России; выработать рекомендации по совершенствованию механизма международного сотрудничества в инвестиционном обеспечении развития сектора услуг на примере туристического комплекса России.

Объектом настоящего диссертационного исследования является деятельность российских и зарубежных инвесторов по развитию сферы услуг.

Предметом исследования является система экономических отношений, складывающаяся в ходе деятельности отечественных и зарубежных инвесторов по развитию сферы услуг в России и в рамках соответствующих международных проектов.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования являются труды известных российских и зарубежных экономистов - А.Аброскина, Д.Бейтсона, Х.Ворачека, А.Грязновой, Э.Грязнова, К.Гренрооса, Е.Даниловой, И.Дюмулена, М.Ф.Ефремовой, Ф.Котлера, К.Маркса, Ф.Энгелъса, Н.Миронова, Т.Кларка, В.Платонова, П.Паттерсона, Д.Раджаратнама, Р.Флетчера, Е. Поляковой, А.Посадского, А.Ракова, К.Рюля, Э.Уткина, Р.Хасбулатова, М.Шугаева, и др.

Фактологической базой работы явились международные статистические издания Всемирного Банка, ЮНКТАД, Всемирной туристической организации,

Роскомстата, а также статистическая сравнительная информация специализированных интернет-сайтов. В ходе написания применены прогнозные сравнения, колективные разработки научно-исследовательских институтов РАН Российской Федерации.

В процессе исследования использовались следующие методы: системно-факторный, диалектический, структурный и функциональный, использовася методы сравнительного анализа и прогнозных оценок.

Степень научной разработанности проблемы. Изучение научных трудов и разработок российских ученых, а так же зарубежных исследований позволили сформулировать разделы работы, мало изученные применительно к сфере услуг - как самостоятельному предмету научного поиска и ее международному инвестиционному обеспечению. Практически, во всех научно-исследовательских ' работах подчеркивается значимость сферы услуг для процесса динамичного реформирования национальных экономик, формирования устойчивого сегмента национального хозяйства в виде развития сферы услуг, успешно амортизирующего последствия цикличного развития мировой и национальной экономики и создающего достаточно значимую занятость высвобождающегося народонаселения, в том числе, в связи с присоединением к ВТО (применительно к Китаю и России), вступлением в Евросоюз (для стран Центральной и Восточной Европы). Однако, в большинстве научных исследований не были отражены вопросы методологии развития сферы услуг в; новых условиях, а- также проблемы функционирования-механизма международного участия в; инвестиционном- обеспечении данного важного сегмента национального хозяйства.

Научная.: новизна работы заключается в разработке теоретико-методологического подхода к исследованию международных условий инвестиционного обеспечения; развития сферы, услуг на современном этапе и выработке предложений по оптимизации механизма инвестиционного обеспечения развития сферы услуг в Российской Федерации с учётом международного опыта.

Полученные новые научные результаты состоят в следующем.

1. Научно обосновано; что услуга представляет собой экономическое благо в виде осуществленной: деятельности хозяйствующими; субъектами или-, физическими лицами в целях повышения- потребительской полезности объекта воздействия- на который было направлено действие. Согласно этому сфера услуг есть совокупность услуг, производство и потребление которых находятся- в системной взаимосвязи и взаимозависимости, и подчинена обеспечению динамичного устойчивого воспроизводства общественного', продукта и развития человеческого общества. Сфера услуг, как часть воспроизводственного процесса в целом, обладает рядом идентичных ему свойств, но при этом и специфическими характеристиками; автономными по отношению к воспроизводственному процессу. .

2. На основе применения уже существующих характеристик сферы услуг (территориальный, признак, отраслевая направленность, функциональное назначение,^ социально-этническая и возрастная принадлежность, особенности этнического и религиозного характера и пр.): сформулировано: положение- об объективности действия в современном мире тенденции опережающего развития сферы услуг против реального сектора: мирового хозяйства; что базируется на видовой диверсификации и специализации сферы услуг под воздействием закономерности возвышающихся потребностей: и ускоренным развитием научно-технической и информационной компонент общественного прогресса. Рост значимости сферы услуг происходит в силу взаимодействия двух факторов: диверсификации структуры товарного производства и ее перманентного обновления и увеличения в товарной продукции доли сложной в техническом отношении продукции, требующей до- и послепродажного сервиса.

3. На основе анализа производства и потребления разнообразных услуг доказано, что в условиях информационного общества товар в материализованном виде становится частью услуги, а процесс специализации производства услуг, ориентированный на спрос и существующие потребности, предопределяет интеграцию производителей услуг и создание ими альянсов и л консорциумов.

4. Выявлена специфика проявления экстернализации и интернационализации бизнеса в сфере услуг, которая выражается в рациональности вынесения экономическими агентами, действующими в сфере услуг, отдельных звеньев в цепочках своего расширенного воспроизводства за национальные рамки, а также транснационализации сферы услуг путём образования международных центров по обслуживанию субъектов бизнеса.

5. Доказано, что формирование инвестиционного климата в сфере услуг, как совокупности факторов, определяющих качество предпринимательской среды в сфере услуг, и его регулирование определяется в большей степени социо-культурной, технологической и финансовой готовностью общества потреблять те или иные услуги, чем макроэкономическими процессами в национальной экономике. В этой связи регулирование инвестиционного обеспечения и формирование инвестиционного климата в сфере услуг дожно базироваться на инструментах, соответствующих региональному, отраслевому и внутриотраслевому сегментам.

6. Предложен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование механизма инвестирования сферы услуг в секторе туризма, с учетом его значения для России в сегменте услуг, в т.ч. за счет поощрения развития частно-государственного партнерства, кооперации крупного и малого бизнесов, укрупнения институциональных структур в целях повышения их капитализации, совершенствования форм регулирования, включая создание туристско-рекреационных зон, и др. Обосновано, что для Российской Федерации доходы от туристического комплекса и развития системы консатингового обслуживания сопоставимы с объемами реального сектора экономики. При этом динамика развития сферы услуг данной направленности при инвестиционных затратах, сопоставимых с инвестированием в производственную сферу будет характеризоваться более высокими показателями, чем динамика промышленного производства.

7. Доказано, что международное инвестиционное обеспечение развития сферы услуг претерпевает ускоренную интернационализацию, что нашло свое выражение как в процессе транснационализации, так и в развитии системы аутсорсинга прежде всего в странах, обладающих сравнительно дешевыми трудовыми ресурсами в наукоемком секторе общественного воспроизводства.

Практическая значимость работы заключается в том, что основные результаты исследования могут быть использованы при разработке и реализации мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного-климата в России на базе разумной либерализации сферы услуг и чёткого выделения приоритетных направлений, учитывающих догосрочные мировые тенденции, а также поддержки развития особых экономических зон туристко-рекреационного типа.

Апробация результатов диссертационного исследования произведена на различных научно-практических конференциях, в ходе теоретических и прикладных семинаров, организуемых министерствами и> агентствами Российской Федерации, а также в ходе консатинговой деятельности автора. Основные положения и выводы изложены в публикациях автора объемом около 2 п.л.

Логика и структура работы следуют из цели и задач диссертации. Работа состоит из введения, двух глав (шести параграфов), заключения, списка литературы и приложений.

Диссертация: заключение по теме "Мировая экономика", Соловьева, Ольга Владимировна

Заключение

В результате выпоненного исследования проведен анализ международных условий инвестиционного обеспечения развития сферы услуг в Российской Федерации, исходя из того, что Россия обозначила в ближайшей перспективе присоединиться к системе многосторонних Соглашений в рамках Всемирной торговой организации.

В соответствии с обозначенной целью настоящего диссертационного исследования разработан теоретико-методологический подход к исследованию международного инвестиционного потенциала развития сферы услуг на основе выявления сущностного содержания дефиниции сфера услуг. Сформулированы так же предложения по оптимизации использования применяемого в мировой практике механизма международного, инвестиционного обеспечения для развития данного сегмента экономики в Российской Федерации с учетом специфики ее геоэкономической и -геополитической стратегий и процесса реформ внутри хозяйственного комплекса.

Присоединение России к ВТО в части ГАТС (Генеральное Соглашение по торговле услугами) предусматривает предоставление Режима наибольшего благоприятствования (РНБ) как непосредственно самой услуге, так и ее поставщику; кроме того, в отношении мер, затрагивающих торговлю услугами, и являющихся предметом регулирования ГАТС. РНБ предоставляется только тогда услуге и поставщику, когда они происходят или из страны, или с таможенной территории - участниках ВТО. При этом, в качестве одного из требований выступает тот фактор, что этот режим как минимум дожен быть более либеральным для стран ВТО против стран не участниц данной организации. Таким образом, хотя сам по себе РНБ не определяет доступ на рынки услуг, он предполагает многостороннее использование странами ВТО преимущества - равные условия доступа на рынки, а в случае ограничений, одинаковое действие для всех стран. Вступление России в ВТО в качестве обязательного условия предполагает обеспечение транспарентности и нотификации (публикации и информирования) мер, затрагивающих торговлю услугами. Соответственно это предполагает своевременную публикацию и информацию контрагентов, ответы на запросы, а так же уведомления Совета по торговле услугами о принятии другими странами каких-либо положений, затрагивающих ГАТС без соответствующего уведомления других стран. Другими словами, помимо транспарентности ставится условие постоянного мониторинга сектора услуг. В условиях асимметричного развития сектора услуг в развивающихся странах предполагается обеспечение их доступа к технологиям на коммерческих условиях, к каналам распределения и информационным сетям и либерализацию в секторах поставки услуг, имеющих для развивающихся стран экспортное значение.

Однако, Россия, в силу экономического и ресурсного потенциалов, территориальной протяженности, автоматически попадает в группу 25 крупнейших стран, и, следовательно, дожна будет обеспечить создание специальных контактных пунктов для поставщиков услуг из развивающихся стран по информированию по коммерческим и техническим аспектам поставки услуг; регистрации, признания и получения профессиональной квалификации; наличии технологий в секторе услуг. В настоящее время созданные в СССР технические центры практически перепрофилировались и сменили собственников, в связи с чем предстоит процесс формирования сервисно-информационных и консатинговых центров в зарубежных странах. Создание таких центров не только будет содействовать развитию беднейших стран, но и обеспечит мощный канал поступления экспортной выручки от экспорта российских консатинговых услуг.

Внутреннее регулирование сферы услуг дожно базироваться на объективных и прозрачных критериях, таких как компетентность и способность поставлять услугу; правила не дожны быть более обременительными, чем необходимо для услуги; в случае процедур лицензирования они не дожны являться сами по себе ограничениями на поставку услуг. В многостороннем порядке в настоящее время разработаны такого рода процедуры в секторах бухучета, отчетности, аудита и налогообложения. В связи с этим, Россия дожна избрать приоритеты сферы услуг, поставка которых может быть унифицирована на международных условиях, но при этом в целом сфера услуг в России пока не может перейти во внутреннем регулировании на указанные требования. Кроме того, в России не введен в действие единый классификатор сферы услуг, который был бы унифицирован и согласован на международном уровне, что практически затрудняет процесс однообразного регулирования со странами-членами ВТО сферы услуг.

На основании исследования, проведенного в настоящей работе, доказано, что услуга представляет собой экономическое благо в виде осуществленной деятельности хозяйствующим(и) субъектом(ами) или физическим(ими) лицом(ами) в целях повышения потребительской полезности объекта воздействия, на который было направлено действие. Согласно этому сфера услуг есть совокупность услуг, производство и потребление которых находятся в системной взаимосвязи и взаимозависимости, и подчинено обеспечению динамичного устойчивого воспроизводства общественного продукта и развития человеческого общества. Сфера услуг как часть воспроизводственного процесса в целом обладает рядом идентичных ему свойств, но при этом и специфическими характеристиками, автономными по отношению к воспроизводственному процессу. Сфера услуг - есть так называемый третичный сектор экономики, составляющий базовый сегмент развития экономик стран золотого милиарда, который включает так же и специализированные предприятия по производству и реализации разнообразных услуг.

На основе применения уже существующих характеристик сферы услуг (территориальный признак, отраслевая направленность, функциональное назначение, по социально-этническим и возрастным группам, особенностям этнического и религиозного характера и пр.) сформулировано положение об объективности действия в современном мире тенденции опережающего развития сферы услуг против реального сектора мирового хозяйства, что базируется на видовой диверсификации и специализации сферы услуг под воздействием закономерности возвышающихся потребностей и ускоренным развитием научно-технической, информационной компонент общественного прогресса. Рост значимости сферы услуг происходит в силу взаимодействия двух факторов: диверсификации структуры товарного производства и ее перманентного обновления и увеличения в товарной продукции доли сложной в техническом отношении продукции, требующей до- и послепродажного сервиса

На основе анализа производства и потребления разнообразных услуг автор показывает, что в условиях информационного общества товар в материализованном виде становится частью услуги, а процесс специализации производства услуг, ориентированный на спрос и существующие потребности, предопределяют интеграцию производителей услуг и создание ими альянсов и консорциумов. В этой связи выявлены специфика проявления экстернализации и интернализации бизнеса в сфере услуг, что выражается, во-первых, в том, что транснационализация, реализующаяся на основе вынесения экономическими агентами, действующими в сфере услуг, отдельных звеньев и цепочек своего расширенного воспроизводства за национальные рамки, осуществляется этими агентами для создания условий не только для производительного капитала, (оперирующего в сфере производства товаров и жизнедеятельности человека в зарубежных странах), но и иностранных финансово-промышленного и торгового капиталов. Во-вторых, этот процесс выражается в ускорении процесса транснационализации банков (ТНБ), поскольку банковская система носит ключевой характер в сфере услуг. В-третьих, вынос за пределы национальных границ экономическими агентами отдельных звеньев сферы услуг небанковского характера так же подчинен целям формирования этими агентами транснациональных корпораций, специализирующихся на торговле и производстве услуг, адекватных банковским, но менее важных. И, в-четвертых, транснационализация сферы услуг, как договременный процесс проявляется в развитии тенденции образования в мировой экономике центров сосредоточения бизнеса по обслуживанию субъектов международных экономических отношений.

Международное инвестиционное обеспечение развития сферы услуг так же претерпевает ускоренную интернализацию, что нашло свое выражение как в процессе транснационализации (создания ТНК и ТНБ), так и в развитии системы аутсорсинга, прежде всего в странах, обладающих сравнительно дешевыми трудовыми ресурсами в наукоемком секторе общественного воспроизводства. При этом формирование инвестиционного климата и его регулирование в сфере услуг определяется в большей степени социально-культурной, технологической и финансовой готовностью общества потреблять те или иные услуги, чем макроэкономическими процессами в национальной экономике. В этой связи регулирование инвестиционного обеспечения и формирование инвестиционного климата в сфере услуг дожно базироваться на инструментах, имманентных региональному, отраслевому и внутриотраслевому сегментам.

В России так же наметилась тенденция опережающего развития сферы услуг против реального сектора производства. Об этом красноречиво говорят статистические данные по инвестиционному обеспечению сегмента услуг. Инвестиции в отрасли, производящие товары и в отрасли, оказывающие услуги фактически поменялись местами по своему долевому значению в общем объеме инвестирования в основной капитал. Приток инвестиций в сферу услуг охватил нематериальные услуги, к которым относятся затраты труда, не входящего составной частью в стоимость товара (деятельность работников здравоохранения, образования, непроизводственных отраслей быстрого обслуживания населения, торговли, туризма, пассажирского транспорта, органов общественного порядка и государственного управления по оказанию услуг социального характера, а также услуга производственного назначения, к которым в соответствии со статистической отчетностью принятой в РФ) относятся грузовой транспорт, заготовки материально-техническое снабжение, различные производственные связи.

Одновременно с ростом инвестиций в данный сегмент сферы услуг наблюдается, хотя и в меньшей степени рост инвестиционного обеспечения услуг промышленно-производственного характера (капитальный ремонт заданий, сооружений, оборудования) и услуг, связанных с обращением товаров, их закупкой, продажей, сбытом, ведением других видов посреднической деятельности, называемых коммерческими услугами. Коммерческое направление наряду с торговлей и общественным питанием заняло приоритетные позиции с точки зрения финансовых вложений организаций.

Инвестиционный рост затронул и нерыночные услуги, издержки которых покрываются в основном за счет государственного бюджета и добровольных взносов, поскольку они направлены на удовлетворение колективных потребностей общества. При этом характерным для российской практики явися тот факт, что иностранные инвестиции превалируют над внутрироссийскими в совокупном выражении только ^ в сфере торговли и сервисного обслуживания, все остальные сферы развиваются на основе российских инвестиций.

Определенный сегмент зарубежных инвестиций в сферу услуг России связан с деятельностью ряда крупных транснациональных корпораций на российском рынке. Офшоринговые операции характерны для многих направлений коммерческой деятельности во многих странах. В настоящей работе рассматривается инвестиционный аспект оффшоринга в сфере услуг. Оффшоринг услуг занял в последнее время особые позиции в хозяйственных процессах в связи с растущими объемами инвестиций и проявлением новых качественных возможностей. В России оффшоринговая деятельность иностранных корпораций активна в консатинге, связи и некоторых других секторах сферы услуг.

В практике российских хозяйствующих субъектов оффшоринговая деятельность может быть сгруппирована следующим образом:

Внутрикорпоративное оффшоринговое производство

- внутристрановое - производство услуг остается внутри компании в стране базирования. Услуги приобретаются по договорам купли-продажи;

- зарубежное (по отношению к компании инвестору) - производство услуг осуществляется иностранным филиалом компании-инвестора в России (внутрифирменный зарубежный офшоринг).

Внешний лоффшорный подряд

- внутристрановое - Производство услуг передается на основе подряда российскому производителю услуг (местный оффшорный подряд);

- зарубежное (по отношению к компании инвестору) - Производство передается на основе подряда производителю за рубежом, являющимися 3-й стороной

- местной компании (в третьей стране);

- иностранному филиалу другой ТНК;

- другой ТНК (зарубежный оффшорный подряд).

Среди многочисленных секторов сферы услуг (строительство, транспорт, финансы и страхование, общественное питание, торговля и другие) особое положение в настоящее время занимают профессиональный консатинг и международный туризм. Если консатинг в рыночной экономике удерживает первые места по объемам представленных услуг и влиянию на развитие бизнес-процессов, то туризм отличается наибольшим динамизмом развития и перспективами превращения в особый сектор сферы услуг с точки зрения общественных затрат, инвестиционный вложений и ускорения глобализационных процессов в области культуры. Россия не является лидером в этих секторах услуг, однако располагает многими конкурентными преимуществами и предпосыками их успешного развития в ближайшем будущем. Эти два сектора, несмотря на методологические сложности выделения инвестиционных потенциалов (применительно к любой стране) из общей массы движения финансовых ресурсов, связанных с обслуживанием консатинга и туризма, представляются наиболее интересными в научном плане при исследовании сферы услуг в России и перспективными в условиях развивающейся глобализации мирового хозяйства и появления первых признаков экономики знаний.

Туристический бизнес в настоящее время является одной из самых доходных динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Современные тенденции в развитии международного туризма свидетельствуют о возрастании его влияния на мировые и национальные процессы. Это обуславливает повышенное научное и административное внимание к этому сектору, разработку в ряде стран государственных программ по вопросам развития и стимулирования туризма и принятия других мер стимулирования.

В России, состояние рынка туристических услуг определяется как состояние неустойчивого равновесия. Отечественный турбизнес на современном этапе существует как полутеневой, с нечеткими правилами взаимодействия между профессиональными участниками туристического рынка и государством, что наряду с другими факторами затрудняет его дальнейшее развитие. Тем не менее, перспективы развития международного туризма в государстве перестают быть призрачными. Объем российского туристического рынка в настоящее время по экспертным оценкам составляет $22,2 мрд. в год. При этом примерно половина оборота приходится на выездной сектор (туристы тратят деньги за пределами России), а дивиденды государства состоят лишь из налоговых отчислений турбизнеса, выплачиваемых не в поном объеме. Тем временем, по оценкам Всемирного совета по туризму и путешествия (WTTC), потенциально общие доходы от туризма в России могут составить более $90 мрд. при условии, что будет создана инфраструктура, способная конкурировать с ведущими мировыми курортами и организованно грамотное продвижение этого товара на внутреннем и внешнем рынках. В этом случае Россия ежегодно сможет принимать до 60 мн. иностранных гостей. Пока въездной поток втрое меньше и составляет примерно 1% от мирового потока туристов.

Однако, сфера услуг в ее туристическом секторе является капиталоемкой и длительно окупаемой, требующей значительных инвестиционных ресурсов из трех источников: национального бюджета, российского бизнеса и зарубежных инвесторов.

Обобщая результаты исследования консатинговых услуг, можно констатировать, что в настоящее время рядом с линостранным сектором российской консатинговой индустрии вырос достаточно динамичный сектор отечественных консультационных компаний, контролирующих уже примерно треть российского рынка и по некоторым направлениям весьма успешно конкурирующих с транснациональными корпорациями. Материально-техническая база консатинга развивается в основном за счет вложения российских средств.

В ближайшем будущем трудно ожидать, что доминирующие позиции на консатинговом рынке России перейдут к отечественным фирмам и вывоз капитала сократится за счет перераспределения прибыли в пользу российских консультантов. Однако у действующих в России промышленных компаний и банков уже появися реальный выбор из большого числа местных и иностранных квалифицированных консультантов, способных обеспечить высокое качество услуг современного уровня на конкурентной основе. Тенденции на этом рынке складываются в пользу национального консатинга на фоне развития процесса глобализации рынка консультационных услуг.

В части разработки предложений по совершенствованию механизма инвестиционного обеспечения развития сферы услуг в Российской Федерации, автор рассматривает формирование туристско-рекреационных ОЭЗ, а так же ОЭЗ как территорий, обладающих особым хозяйственным режимом и следовательно призванным сформировать более благоприятный инвестиционный климат как для отечественных, так и зарубежных инвесторов. Однако автор приводит расчетные данные первоначальных затрат, которые дожны быть приняты во внимание при расчете окупаемости вкладываемых средств:

ЗАТРАТЫ НА СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОЭЗ (мн.евро/ кв.км)*

1. Сети водоснабжения и канализации 1.08/9

2. Сети теплоснабжения 0.43 / 9

3. Объекты энергетического хозяйства 0.19/4

4. Объекты телефонной связи 0.48 / 9

5.Автодороги 0.54/ 5 Всего 2.75 / б

Содействие государства сфере услуг, в условиях ее низкой капитализации и незащищенности от конкуренции со стороны крупных западных корпораций, приводящих политику экономики оффшоринга услуг, превращается в вопрос стратегических российских интересов. Политика, направленная на защиту компаний с российским капиталом в этой сфере, предоставляется чрезвычайно важной для обеспечения экономических и политических интересов российского государства. Эта политика дожна обеспечить существенные преимущества российским фирмам на период, достаточный для их становления, а также реализацию стратегии частного импортозамещения услуг в среднесрочном периоде в таких секторах, например, как туризм или консатинг.

При разработке комплекса мер по содействию развитию отечественной сферы услуг (консатинговым туристическим, строительным и др. российским капиталом), следует ориентироваться на следующие цели:

Проведение разумной, отвечающей принципам ВТО, политики защиты внутреннего рынка услуг;

Содействие процессам роста капитализации и конкуренции ресурсов компаний с российским капиталом;

Содействие выходу российских компаний сферы услуг на мировой рынок;

Подготовка высококвалифицированных кадров для этой сферы, способных эффективно функционировать в условиях рынка; Источник: Комитет по экономической политике, предпринимательству и туризму Госдумы РФ

Реализация научно-исследовательских программ, заказчиком которых выступают государственные органы (на федеральном и региональном уровнях);

Целевое финансирование программ развития малого бизнеса в сфере услуг.

Основой многих инвестиционных процессов дожна стать идея государственно-частного партнерства. Осуществление предполагаемого смешанного государственно-частного финансирования в секторе туризма (6 мрд. руб. Ч федеральный бюджет и 21 мрд. руб. Ч частные инвесторы) позволило бы увеличить количество туристов в регионе к 2010 году в пять раз (до 1,5 мн. человек в год) и быстро окупить произведенные расходы.

Эффективной мерой государства в области туризма могло бы стать использование налоговых каникул - освобождения туристических фирм от уплаты налогов на прибыль в течение первых (после образования фирмы) трех - пяти лет. Применение этой льготы позволило правительству Испании, Турции, Египта и ряда других стран сделать туризм важной статьей бюджетных поступлений. Целесообразным представляется также освобождение от импортных пошлин и НДС оборудования для гостиниц, ресторанов и санаториев не имеющего отечественных аналогов. Такая мера способствовала бы решению вопросов о строительстве в туристических зонах гостиниц высокого класса, необходимых России в настоящее время.

На основе проведенного анализа можно сделать выводы о том, что сфера услуг в России в своем развитии стакивается с проблемами, характерными для молодых отраслей, развивающихся в условиях еще не окрепшей экономики. Их можно отнести к общим проблемам практически всех секторов этой сферы, к которым в первую очередь относятся трудности связанные с ограниченными возможностями частного капитала российского происхождения, недостаточностью бюджетного финансирования, низкой капитализацией и конкурентоспособностью российских хозяйствующих субъектов в сфере услуг. Мировая индустрия услуг, например, является зрелой, высоко капитализированной отраслью мировой экономик, а рынки таких услуг как' туристические, консатинговые, транспортные и другие - насыщенными. Конкуренция в мировой туристической отрасли, например, является весьма значительной. Кроме того, прослеживается тенденция к ее усилению.

В основе спроса на услуги, а, следовательно, и в основе инвестирования этой -сферы, лежит экономия времени, универсальной зоны роста производительности труда. На этом фоне проявляется рост общей тенденции дифференциации ценности времени, которая позволяет эффективно использовать инструментарии стимулирования сбыта услуг, экономящих время, позитивно влияющих на условия жизнедеятельности людей.

В структуре российского рынка услуг происходит постоянное смещение вектора инвестиций в сторону более сложных видов работ Ч увеличения доли I услуг в области информационных технологий, управления изменениями, управления цепочкой функций, усложнение туристического, консатингового, транспортного, финансового и иного продукта. Финансирование сферы услуг все глубже увязывается с функционированием прямых иностранных инвестиций, что выражается, прежде всего, в снижении роли трансграничного (экспортно-импортного) движения продукта и усилении значения перемещения инвестиционных потоков, обеспечивающих продуценту инвестиций контроль над бизнесом или серьезные позиции в управлении.

В целях совершенствования механизма инвестирования российской сферы услуг предложено: (

1. Разработать и принять законодательные документы, улучшающие неблагоприятный статус собственности на земле, что обеспечило бы предоставление участков земли под проекты на стадии их создания.

2. Завершить структурную перестройку гостинечно-туристического сектора, используя рациональные в условиях России схемы укрепления национальных компаний с целью повышения их капитализации за счет конкуренции капитала. Возможными организационными формами укрепления могли бы стать ходинг, ФПГ, консорциумы и другие структуры, способные эффективно объединить (по горизонтальной схеме) несколько самостоятельных форм, оперирующих в разных сегментах рынка. При этом необходимо предусмотреть механизмы, блокирующие разрушение конкурентной среды и нанесение ущерба потребителю, предусмотрев сохранение и укрепление в законодательном порядке малых и средних туристических фирм.

3. Развивать частно-государственное партнерство, что способствовало бы наращиванию инвестиционных вложений в развитие данной отрасли, высвобождению ресурсов бюджета для учета в решении назревших социальных задач, быстрой окупаемости произведенных затрат за счет увеличения числа туристов при условии повышения качества туристического обслуживания и совершенствования предлагаемого туристам продукта.

4. Поощрять кооперацию крупного, среднего и мекого туристического бизнеса как формы сохранения и развития конкуренции, снижения издержек производства, развития маркетинга и системы подготовки кадров, совершенствования рыночной тактики, объединения усилий в целях солидарного выступления на внешних рынках в качестве крупного (за счет объединения) субъекта. Содействовать развитию франчайзинговых отношений, использованию на законных основаниях малым бизнесом интелектуальных прав, принадлежащих крупным фирмам, их опыт и ноу-хау.

5. Содействовать ускорению процесса укрепления гостиничных и туристических компаний путем их слияния, покупки контрольных пакетов акций, развития гостиничных цепей, охватывающих несколько стран и обеспечивающих высокий уровень, качество и современную структуру услуг, включая сопутствующие услуги. Установить систему жесткого лицензирования способствующую слиянию и укреплению компаний.

6. Совершенствовать государственный ^ механизм регулирования туристической сферы, его методы и структуру. Важнейшими направлениями государственной политики в сфере услуг следует считать следующие: защиту российских компаний от конкуренции крупных западных корпораций, осуществляющих экспансию на туристическом рынке Росси; содействие выходу российских фирм на мировой рынок путем осуществления мер, направленных на улучшения имиджа турфирм, диверсификацию и повышение качества рекламных мероприятий (помощь посольств, консульств, других зарубежных официальных структур); реализацию научно-исследовательских программ по заказам федеральных и региональных государственных органов, целевое финансирование отдельных направлений деятельности туристических фирм.

7. Развивать нормативно-правовую базу (важнейшую часть госмеханизма), регулирующую туристическую деятельность. Нуждается в совершенствовании и существующая система льгот предоставленных туристическим фирмам (налоговые каникулы, льготы по НДС, налогообложению продукта, не имеющего аналогов на российском рынке и другие).

8. Дальнейшее развитие отрасли туристско-рекреационных особых экономических зон (TP ОЭЗ), на территории которых туристическим фирмам предоставляются специальные льготы, государство осуществляет прямое финансирование части инфраструктурных проектов (дороги, аэропорты, рекреационные объекты, санатории, детские лечебные заведения и другие).

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Соловьева, Ольга Владимировна, Москва

1. Банковское обозрение, 2005 № 3.

2. Бородаевская А.А. Масштабы превыше всего, или новая вона слияний в мировой экономике. М.: Международные отношения, 2001.

3. Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия. М.: Логос, 1998.

4. Ворачек X. О состоянии теории маркетинга услуг/Проблемы теории и практики управления, 2002. № 1.

5. Всемирный банк. Доклад о мировом развитии 2005. Как сделать инвестиционный климат привлекательнее для всех. Ч М.: Весь мир, 2005.

6. Гейте Б. Бизнес со скоростью мысли. Изд. 2-е, исп. М.: ЭКСМО -Пресс, 2001.

7. Герчикова И.Н. Деловая этика и регулирование международной коммерческой практики. М.: Консатбанкир, 2002.

8. Горбунов А.Р. Оффшорный бизнес и управление компаниями за рубежом. -М., Анкил, 1997.

9. Горбунов А.Р. Оффшорные фирмы в международном бизнесе: примеры, схемы, методы. -М.: ЭКСПРЕС. ИНК, 1997.

10. Данилова Е. ВТО: регулирование торговли услугами. М.:, ИКЦ Академкнига, 2003.

11. Демнес Джон Д., Радеба Ли. X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. М.: Дело, 1998.

12. Дюмулен И.И. Международная торговля услугами. Ч М.: Изд-во Экономика, 2003.

13. Ефимова Н.В. Европейский союз: Регулирование межфирменных отношений. Тула, Гриф и К, 2004.

14. Зимин В.А., Боброва И.И. Консатинг в стиле гольф. Стратегический маркетинг консатинговых бизнес-услуг. М.: Вершина, 2005.

15. Квартальнов В.А., Зорин И.В., Плахова Л.С. Менеджмент туризма: экономика туризма. М.: Финансы и статистика, 2002.

16. Китай шагает по планете, Ведомости, 16.06.05.

17. Конина Н.Ю. Слияния и поглощения в конкурентной борьбе международных компаний. Ч М.: Проспект, 2003.

18. Котлер Ф., Основы маркетинга: Пер. с англ. М.: Бизнес-книга, ИМА-Крос. Плюс, 1995.

19. Кристоф Рюль. Главный эксперт российского странового департамента Всемирного банка. Журнал Экономика России: XXI век № 15. 2004.

20. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия, М., Вильяме, 2005

21. Маркс К., Энгельс Ф., Собрание сочинений. Второе издание, Т. 49.

22. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения под редакцией Л.Н. Красавиной. М.: Финансы и статистика. 2005.

23. Миронова Н.В. Маркетинг различных типов услуг. Маркетинг в России24

Похожие диссертации

• Формы и методы регулирования развития сферы услуг региона
• Формирование стратегии развития сферы услуг крупнейшего города
• Управление функционированием и развитием сферы услуг региона: методологические и методические аспекты
• Влияние интеграционных процессов на развитие сферы услуг в Российской Федерации
• Государственное регулирование интелектуальной собственности как фактора развития сферы услуг