Формирование организационно-экономического механизма регионального инвестирования тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Никитин, Владимир Сергеевич |
| Место защиты | Москва |
| Год | 1999 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Никитин, Владимир Сергеевич
Введение.
Глава 1 .Методологические основы построения организационноэкономического механизма регулирования инвестиционной деятельности в регионе.
1.1. Экономическая сущность инвес ~чций.
1.2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в условиях перехода к рынку.
1.3. Региональная инвестиционная политика.
Глава 2. Рынок инвестиций в РМЭ, как часть инвестиционного рынка
России.;.;.
2.1. Экономико-социальное положение РМЭ и региональные проблемы инвестирования.
2.2. Развитие форм финансового обеспечения инвестиционных проектов.
Глава 3. Организационно-экономичес. "й механизм регионального инвестирования в рыночных условиях на примере Республики Марий Эл).
3.1.Организационно-экономический механизм регулирования инвестиционной деятельности в Республике Марий Эл.
3.2.Математическая модель организационно-экономического механизма регионального инвестирования.
3.3. Республиканская инвестиционная корпорация.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование организационно-экономического механизма регионального инвестирования"
Выход России из глубокого социально-экономического кризиса предполагает рост объема инвестиций в экономику страны. В то же время инвестиции останавливает отсутствие необходимых организационных форм как важной части инвестиционного процесса. Без оживления инвестиционной деятельности невозможно восстановление экономического потенциала России в целом и ее регионов. Проблема создания надежной системы привлечения инвестиционных ресурсов на уровне субъекта Российской Федерации, которая гарантировала бы их возврат и стимулировала экономический рост, является, в связи с этим одной из ключевых современного этапа экономического развития России, что и определяет актуальность темы настоящего диссертационного исследования.
В условиях разграничения ответственности, правомочий и ресурсов между РФ и ее субъектами, испонительные и законодательные органы власти субъектов РФ самостоятельно решают, как строить свои отношения с тем или иным экономическим агентом. Именно в регионах решаются проблемы жизнеобеспечения населения, и органы власти субъектов РФ несут ответственность, как перед населением, так и центром за положение дел в регионе. Этим обуславливается необходимость становления государственных институтов и системы мер законодательного, испонительного и контролирующего характера, создающих условия для функционирования экономики в русле принятой государством стратегии развития на уровне субъекта РФ.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации с различной степенью активности ведут поиск наиболее приемлемых вариантов организации инвестирования, опираясь при этом на специфические особенности своих регионов. На этом Нюне изучение вышеназванной проблемы на примере Республики Марий Эл (далее РМЭ) актуально в связи с тем, что она является типичной для большинства регионов Европейской России не только в плане структуры экономики, демографических и природных факторов, но и в отношении характера и последствий институциональных преобразований последних лет.
Современные проблемы инвест-щий достаточно широко освещаются в работах, как начинающих, так и известных экономистов страны. Однако, вопросы организационных форм инвестирования в региональном аспекте еще не нашли достаточного отражения. Сложность, многоплановость и недостаточная разработанность проблемы формирования механизмов привлечения, вложения, возврата инвестиционных средств, объективная необходимость их научного осмысления, предопределили выбор темы, цель и содержание исследования.
Целью диссертационного исследования является научное обоснование и разработка методических основ, положений и рекомендаций по организации и функционированию инвестиционного рынка в субъекте Российской Федерации, адекватного новым условиям хозяйствования и обеспечивающего повышение инвестиционной активности
Исходя из цели исследования поставлены и решены следующие задачи: проанализировать макроэкономические и микроэкономические факторы функционирования инвестиционного рынка и определить пути его развития; изучить инвестиционную ситуацию в отечественной экономике и выявить актуальные проблемы организации и паз вития инвестиционной деятельности в субъектах Российской Федерации; проанализировать основные направления, методы и инструменты государственного регулирования инвестиционного процесса и определить направления дифференциации госрегулирования инвестиций; определить перспективы развития и использования рыночных источников инвестирования на примере субъекта РФ (РМЭ); разработать научно-методические подходы к формированию организационно-экономического механизма инвестирования в субъекте РФ (РМЭ).
Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составляют научные положения, содержащиеся в трудах ведущих отечественных и зарубежных экономистов по проблемам рыночной экономики, инвестиционной деятельности, законы РФ и РМЭ, указы Президента РФ, постановления и целевые программы правительства РФ и РМЭ, а также другие официальные документы и материалы периодической печати по указанным вопросам в их критическом научном осмыслении.
Обоснованность и достоверность исследования. В качестве информационной базы использованы данные госкомстатов, министерства экономики РФ и министерства экономики РМЭ. Поставленные в работе задачи реализуются автором посредством использования исторического и логического методов исследования, применения экономического и концептуального анализа, метода группировок, теоретического обобщения и прогнозирования, а также метода экспертных оценок.
Научная новизна работы состоит в обосновании предлагаемых научно-методических положений и рекомендаций по построению организационно-экономического механизма регионального инвестирования, адекватного новым условиям хозяйствования.
На защиту выносятся следующие результаты: раскрытие специфики инвестиционного рынка, свойственного экономике РФ и определение перспектив его развития; разработка научно-обоснованных схем и формулировка экономических условий привлечения инвестиционных ресурсов, в том числе свободных капиталов частных лиц; определение методических подходов к оценке сложившегося механизма регионального инвестирования и формулировка предпосылок его совершенствования; разработка научно-обоснованного организационно-экономического механизма инвестирования в одном из субъектов РФ - Республике Марий-Эл; построение функционально-целевой модели функционирования вновь создаваемой республиканской инвестиционной корпорации.
Практическая значимость исследования состоит в том, что использование предложенного организационно-экономического механизма регионального инвестирования позволяет активизировать инвестиционную деятельность в республике, на основе вовлечения в инвестиционный оборот свободных средств физических и юридических лиц, перелива финансовых ресурсов в те сферы, где их использование дает наибольший эффект.
Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования докладывались на научных конференциях, проводившихся в Государственном университете управления г. Москва и в Марийском государственном техническом университете г. Йошкар-Ола, а также использовались в материалах рабочь/. совещаний и колегий Министерства экономики Республики Марий Эл и нашли отражение в Инвестиционной программе Республики Марий Эл на 1998-2000 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 15.03.98г. По теме диссертации опубликовано 3 работы общим объемом 1,15 п.л.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Никитин, Владимир Сергеевич
Выводы и предложения
Не вызывает сомнения, что уровень инвестиций является одним из основных показателей развития страны и региона. Сложившаяся на протяжении последних лет негативная ситуация в инвестиционной сфере Республики Марий Эл и России в целом требует кардинального изменения средств и методов управления инвестиционным процессом. Разумеется, инвестиционная активность зависит в первую очередь от общего состояния экономики. Вместе с тем, заметное влияние может оказать и прогрессивное регулирование инвестиционной деятельности на уровне региона. Так как данная проблема сложна и глобальна, автор исследовал как экономическую сущность инвестиций и государственное регулирование инвестиционной деятельности в условиях перехода к рынку, так и экономико-социальное положение Республики Марий Эл.
Достижению цели исследования препятствовало немало обстоятельств. Среди них: недостаточная общая научно-теоретическая проработка проблем современного регионального управления, дефицит информации о положении дел на акционерных предприятиях, их экономическом положении и внутренних организационных процессах, сохраняющееся до сих пор стремление государственных органов закрыть свою информацию, скудное освещение в отечественной литературе зарубежного опыта. Тем не менее, обобщение эмпирического материала, анализ концептуальной и правовой базы, организационно-экономических факторов, определяющих эффективность регулирования инвестиционной деятельности, позволили автору решить стоявшие перед ним задачи и сформулировать следующие выводы и предложения.
1. Инвестиции рассматриваются как динамический процесс смены форм капитала, последовательного преобразования первоначальных ресурсов в инвестиционные затраты и превращения их в прирост капитальной стоимости в форме дохода, а в ряде случаев в форме социального эффекта.
2. Функционирование и рост экономики зависят от того, насколько легко могут быть мобилизованы денежные средства для финансирования возрастающих потребностей как государства и компаний, так и частных лиц. Одной из главных задач на современном этапе становления российской экономики является общегосударственное и региональное регулирование инвестиционной деятельности, опирающееся на рыночные структуры.
3. Существующие региональные программы инвестиционной деятельности имеют ряд недостатков методического характера. Предложено обратить внимание на содержание структуры программ, взвешенном ориентировании их целей, проработке механизма реализации. Для повышения их качества разработаны группировки инвестиционных проектов по производственно-экономическим факторам и по технологическим целям, а также группировка факторов влияющих на эффективность инвестирования в субъекте РФ по трем типам: общие, отраслевые, региональные.
4. За исследуемый период (1991-1997г.г.) в РФ снижася объем инвестиций, а также падала их эффективность. Так, по Республике Марий-Эл, эффективность использования инвестиций на 1 руб. вложений снизилась с 87 коп. до 65 коп., износ основных фондов составил 61%. За этот период резко изменилась структура капитальных вложений. Основная их доля (52.5%) по республике приходится на частных и колективных инвесторов.
5. С целью развития экономики субъекта РФ (РМЭ) предприятиями разных форм собственности были разработаны за рассматриваемый период более сорока проектов, которые были реализованы не более чем на 20%. Основной причиной низкого уровня реализации проектов явилось отсутствие единого слаженного механизма взаимодействия всех возможных участников, включая единое административное руководство. Из бюджета республики намечалось выделить на реализацию проектов 30 мн. руб., однако и эти средства не были выделены. В результате за счет бюджетных средств было профинансировано лишь пять инвестиционных проектов.
6. В этих условиях от региональных органов управления требуется создание такой системы перераспределения и комбинирования инвестиционных ресурсов, которая помогла бы максимально обеспечивать потребности в них со стороны предприятий (в аспекте осуществления наиболее эффективных инвестиционных проектов) при складывающейся структуре спроса и предложения. Первоочередными мерами регулирования рынка инвестиций субъекта РФ, на наш взгляд являются:
- объединение инфраструктуры регионального рынка инвестиций в единый механизм - т.е. единую среду регионального рынка инвестиций;
- организация сбора, обработки и анализа информации о происходящих в регионе инвестиционных процессах (инвестиционного мониторинга);
- планирование и оптимизация инвестиционных процессов органами испонительной власти, упорядочение в осуществлении всех этапов инвестиционных процессов, использование различных способов и технологий привлечения и вложения инвестиций в экономику региона.
7. Существующая система регулирования инвестиционной деятельности в РМЭ, включающая в себя министерство экономики, ОАО Марфинтраст, региональную комиссию по ценным бумагам и республиканский фонд поддержки малого предпринимательства недостаточна для успешного регулирования инвестиций, ибо не представляет собой цельного механизма не только потому, что не включает в себя регионального банка, страховой компании, негосударственные пенсионные фонды, но и не имеет отлаженной технологии регулирования инвестиций.
8. Разработанный организационно-экономический механизм регионального инвестирования (далее ОЭМРИ) и предлагаемый для Республики Марий-Эл, основан на принципах взаимодействия и взаимообусловленности работы любого механизма. Он построен на сочетании рыночных организационных форм и экономических методов, действующих на тех же принципах взаимодействия и взаимообусловленности.
9. Для практической реализации разработанного ОЭМРИ предложены матричная модель, а также модель в виде ориентированного графа, позволяющие определять в динамике количественные величины взаимосвязей элементов данного механизма. Так, расчет интенсивности взаимовлияния субъектов инвестиционной деятельности в результате отмены налога на добавленную стоимость показал, что это приводит к снижению интенсивности взаимовлияния на 18%, что может повлечь за собой снижение инвестиций из-за дисбаланса внутренних связей в системе.
10.Одной из форм использования разработанного механизма регионального инвестирования может стать создание специализированной инвестиционной структуры под патронажем региональной администрации. Ее создание позволяет консолидировать усилия и координировать действия испонительных органов власти и иных рыночных субъектов экономики региона. В диссертации предложена функционально-целевая модель ее создания и очерчен круг предполагаемых участников.
11 .Использование предложенного организационно-экономического механизма регионального инвестирования позволяет активизировать инвестиционную деятельность в республике, на основе вовлечения в инвестиционный оборот свободных средств физических и юридических лиц, перелива финансовых ресурсов в те сферы, где их использование дает наибольший эффект.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Никитин, Владимир Сергеевич, Москва
1. Абрамов С. И. Организация инвестиционно-строительной деятельности. -М.: Центр экономики и маркетинга, 1999.
2. Бабин В. А. Никитин B.C. Об обращении ценных бумаг в Республике Марий Эл / в сборнике статей Проблемы реформирования и развития экономики Республики Марий Эл. Йошкар-Ола 1998.
3. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта М.: Финансы и статистика, 1994.
4. Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики, 1997.
5. Бочаров В.В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций М.: Финансы и статистика, 1993.
6. Водянов А. Лабиринт стагнации // Эксперт, 1998. №3.
7. Всемирная история экономической мысли. /Под ред. В.Н. Черковца. М. 1994. Т.5.
8. Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997.
9. Гольдферб Я., Гавриленко Л. Кругооборот капитальных вложений и учет фактора времени // Экономические науки. 1976.- №11.
10. Ю.Грищенко В. Н. и др. Теоретические основы прогнозирования и планирования: Учебное пособие С-П. 1996.
11. П.Гусева К. Инвестиционная деятельность в регионах //Экономист. 1994. -№3.
12. Деловой экспресс. 1997.- №7.
13. Дьячков М.Ф. Статистика капитального строительства. М.: Статистика, 1977.
14. Закон РМЭ от 14.05.97 О привлечении инвестиций в экономику Республики Марий Эл.
15. Закон РСФСР № 1486-1 от 26.06.91 года "Об инвестиционной деятельности в РСФСР".
16. Закон РТ от 18.07.94 " Об иностранных инвестициях в Республике Татарстан".
17. Закон РФ О банках и банковской деятельности. 18.Закон РФ О налоге на добавленную стоимость.
18. Закон РФ от 01.03.93 О несостоятельности (банкротстве) предприятий.
19. Идрисов А.Б. Планирование и анализ инвестиций. М.,1995.21.Известия.-1997.- 17 июля
20. Инвестиционная программа РМЭ от 5.03.98.
21. Инвестиционно-финансовый портфель. М.: Соминтек, 1994.
22. Инструкция Госналогслужбы РФ от 11.10.95 №39 О порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.
23. Инструкция Центрального Банка РФ от 2.07.97 О порядке осуществления операций доверительного управления кредитными организациями РФ.
24. Кислицин В. А. Кураков J1. П. Концепция развития Республики Марий Эл.-М.,1997.
25. Львов Ю. А. Основы экономики и организации бизнеса. С-П.: ГМП Формика, 1992.
26. Макконнел Кэмпбел Р., Брю Стенли JI. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т. М.: Республика, 1992. - Т.2.
27. Марийская правда, 30 июля 1999г.
28. Митькин Ю.А. Инвестиционная деятельность в условиях перехода к регулируемой рыночной экономике. / Экономика строительства.-1990.- №11.
29. Никитин B.C. Совершенствование организационно-экономического механизма регионального инвестирования (тезисы докладов научной конференции 15-16 февраля 1999г.)-М. 1999.
30. Никитин B.C. Фондовый рынок Республики Марий Эл / в сборнике Экономика и управление в условиях рынка (тезисы докладов научной конференции 26-31 мая 1997г.)-Йошкар-Ола 1997.
31. Панова М. Инвестиционная надежность нестандартных решений // Экономика и жизнь. 1995.- №15.
32. Постановление Правительства РФ от 01.05.96 №534 О допонительном стимулировании частных инвестиций в РФ.
33. Постановление правительства РФ от 15.03.97 №319 О порядке определения нормативной цены земли.
34. Постановление Правительства РФ от 22.06.94 №744 О порядке размещения централизованных инвестиционных ресурсов на конкурсной основе.
35. Постановление Правительства РФ от 27.06.96 №752 О государственной поддержке развития лизинговой деятельности в Российской Федерации.41.Рейтер 12 авг. 1997г.
36. Рекитар Я. А. Проблемы повышения инвестиционной активности в России. -Экономика строительства. 1997.- №7.
37. Рожков Ю.В. Финансово-кредитные проблемы сокращения инвестиционного цикла. Владивосток: ДВГУ, 1986.
38. Россия: мониторинг, анализ, прогноз. -1997.- №6.
39. Рынок ценных бумаг. 1997.- №3.
40. Рыночная экономика. Учеб. В 3 т. М.: Соминтек, 1992.
41. Современная экономическая мысль. М., 1981.
42. Струмилин С.Г. На плановом фронте. 1929.
43. Тамм Б. Г. и др. Анализ и моделирование производственных систем. М., 1987.
44. Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений. М.: Экономика, 1981
45. Указ президента РФ от 14.02.94. №236 О государственной стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития.
46. Указ Президента РФ от 17.03.97 №249 О совершенствовании структуры федеральных органов испонительной власти.
47. Указ Президента РФ от 17.09.94 №1928 О частных инвестициях в Российской Федерации.
48. Указ Президента РФ от 17.09.94 №1929 О развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности.
49. Указ Президента РФ от 17.10.96 №1451 О допонительных мерах по ограничению роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий и создания условий для стабилизации работы промышленности.
50. Указ Президента РФ от 18.08.96 №1210 О мерах и защите прав акционеров и обеспечению интересов государства как собственника и акционера.
51. Указ Президента РФ от 23.02.28 №193 О дальнейшем развитии деятельности инвестиционных фондов.
52. Указ Президента РФ от 23.07.97 №773 О предоставлении гарантий или поручительств по займам и кредитам.
53. Указ Президента РФ от 30.04.98 №483 О структуре федеральных органов испонительной власти.
54. Указ Президента РФ. Юкономика и жизнь, 1995, №31.
55. Федеральный Закон РФ О налоге на прибыль предприятий и организаций.
56. Федеральный закон РФ от 04.03.99.Об инвестиционной деятельности в РФ осуществляемой в форме капитальных вложений.
57. Федеральный закон РФ от 08.01.98. О несостоятельности (банкротстве).
58. Федеральный закон РФ от 26.12.95 №208-ФЗ Об акционерных обществах.
59. Федеральный закон РФ от 27.11.92 №4015-1 О страховании.
60. Федеральный закон РФ от 30.11.95 №190-ФЗ О финансово-промышленных группах.
61. Финансирование и кредитование капитальных вложений // под ред. П.Ф. Подшиваленко. М.: Финансы и статистика, 1983.
62. Финансовые известия .- 1998.- № 14.
63. Хачатуров Т.С. Эффективность капитальных вложений. М.: Экономика, 1979.
64. Ходов А.Г. Экономические интересы и государственное регулирование экономики: прямая и обратная связь //Российский экономический журнал.1995.-№1.
65. ЦБ РФ. Бюлетень банковской статистики. 1997.-№6.
66. Ценные бумаги и фондовый рынок России .-1997.- №1.
67. Чепурных Н.В., Новоселова A.J1. Инвестиционное проектирование. М.: Наука, 1997.
68. Шаблыкин А. В. Задачи и компоненты стратегического управления // РЦБ.1996.-№8.
69. Шеремет В. В. , Шапиро В. М. Управление инвестициями. М.: Высшая школа, 1998. Т. 1.
70. Экономическая стратегия фирмы // под ред. проф. А.П. Градова. С-П.: Спецлитература, 1995.
71. Federation Internationale des Bourses Valeurs. Annual Report and Statistics, P. 1996.
Похожие диссертации
- Формирование организационно-экономического механизма сферы платных услуг в регионе
- Формирование организационно-экономического механизма управления обеспеченностью услугами культуры населения в крупном городе
- Формирование организационно-экономического механизма управления инновационной деятельностью ВУЗа
- Формирование организационно-экономического механизма управления инвестиционно-строительными проектами с учетом риска
- Концептуальные основы формирования организационно-экономических механизмов социального инвестирования в базовых отраслях промышленности