Формирование и реализация стратегии маркетинговой деятельности крупной металургической компании тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Ушаков, Александр Александрович |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2005 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Ушаков, Александр Александрович
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ МАРКЕТИНГОВУЮ СТРАТЕГИЮ МЕТАЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ.
1.1. Теоретические и методические основы формирования маркетинговой стратегии.
1.2. Обоснование системы факторов и условий, формирующих маркетинговую стратегию металургических компаний
Выводы по 1 главе.
ГЛАВА И. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ.
2.1. Аналитическая оценка динамики продаж на внутреннем рынке.
2.2. Методические особенности оценки основных факторов, определяющих маркетинговую стратегию на внутреннем рынке.
2.2.1 .Оценка перспективной емкости российского рынка металопродукции.
2.2.2,Оценка конкурентных преимуществ российских металургических компаний на внутреннем рынке.
2.3. Развитие дистрибъютерской сети металопродукции - важнейшее условие эффективной реализации маркетинговой стратегии на внутреннем рынке.
Выводы по 2 главе
ГЛАВА III. ОСОБЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ НА ВНЕШНЕМ РЫЖЕ.
3.1. Аналитическая оценка динамики продаж на внешнем рынке.
3.2. Методические особенности оценки факторов, определяющих маркетинговую стратегию на внешнем рынке.
Выводы по 3 главе.
ГЛАВА IY. ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ.
4.1. Методические основы формирования комплексной маркетинговой 81 деятельности компании.
4.2. Обоснование приоритетов комплексной маркетинговой деятельности и механизм их реализации.
Выводы по 4 главе.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование и реализация стратегии маркетинговой деятельности крупной металургической компании"
Актуальность исследования.
В рыночной экономике эффективное функционирование каждой металургической компании в решающей степени определяется формированием и реализацией всесторонне обоснованной стратегии маркетинговой деятельности
Главной целью выработки стратегии маркетинговой деятельности и ее успешной реализации является обеспечение наиболее эффективных направлений сбыта продукции, произведенной каждой компанией.
В своей совокупности маркетинговая деятельность металургических компаний включает широкий комплекс проблем, органически взаимосвязанных с комплексной производственно-экономической стратегией каждой компании.
Это проведение всесторонних исследований потребностей рынка металопродукции (внутреннего и внешнего), обеспечение качественных характеристик и цен на металопродукцию, соответствующих платежным потребностям рынка, при достижении превосходства над конкурентами по каждому отдельному сегменту рынка и каждому виду металопродукции в поном соответствии с рыночной ситуацией, возможностями предприятия, тенденциями развития спроса и предложения.
Важное значение в маркетинговой деятельности имеет предпродажная подготовка и создание широкой дилерской сети.
В научно-методическом плане маркетинговая деятельность как одна из основных составляющих рыночной экономики базируется на теории совокупного спроса.
Основополагающие положения этой теории, многочисленные теоретические, методические и практические разработки по этой проблеме зарубежных ученых экономистов лежат в основе формирования концепции маркетинговой деятельности промышленных компаний России, в том числе и металургических.
Однако специфика вхождения российской экономики в рыночные условия и мировой рынок, неотъемлемой составной частью которого она становится, требуют научной разработки методических основ формирования и реализации стратегии маркетинговой деятельности, соответствующих этим реалиям.
Это тем более актуально применительно к маркетинговой деятельности в сфере черной металургии и особенно крупных металургических компаний.
Черная металургия во всех промышленно развитых странах является базовой отраслью экономики. В целом в мировом производстве конструкционных материалов на долю металопродукции приходится более 80%; в российской экономике Ч около 90%.
Производство и реализация металопродукции составляет около 10% общего объема выпуска промышленной продукции российской экономики. Причем, российские компании обеспечивают более 90% спроса на металопродукцию российского внутреннего рынка и вносят крупный вклад в экспортный потенциал страны.
Продукция российских металургических компаний весьма востребована на мировом рынке.
Экспорт металопродукции в 2004 году составил 12,4 мрд дол. или 6,7% общего объема российского экспорта, занимая третье место после экспорта минеральных продуктов (нефть, природный газ и др.) и машиностроительной продукции.
В сложных условиях вхождения в рыночную экономику крупные металургические компании в зависимости от состояния российской экономики и положения на мировом рынке металопродукции ориентировались в разной степени на соотношение размеров продаж на внутреннем и внешнем рынках.
В настоящее время из общего производства металопродукции в России соотношение между объемами ее реализации на внутреннем и внешнем рынках составляет 48% на 52%.
Специфические условия функционирования и конкурентоспособности российской экономики, в том числе черной металургии, наряду с общими закономерностями определяют ряд особенностей научного подхода к формированию и реализации маркетинговой стратегии.
Цель и задачи исследования.
Целью диссертационного исследования является научное обоснование и разработка методических основ формирования стратегии маркетинговой деятельности крупных российских металургических компаний и механизма ее реализации.
В соответствии с этими целями поставлены и решены следующие задачи: Исследованы основные факторы, определяющие динамику мирового и российского рынков черных металов;
Обоснована система факторов и условий, определяющих стратегию маркетинговой деятельности крупных металургических компаний на внутреннем и внешнем рынках металопродукции и механизма ее реализации с учетом оценки общеэкономической ситуации на этих рынках, интересов отдельных компаний и их географического размещения;
Обоснованы научно-методические положения по формированию наиболее рационального соотношения маркетинговой деятельности на внутреннем и внешнем рынках, и на этой основе, разработки комплексной стратегии деятельности на внутреннем и внешнем рынках;
Разработаны методические основы дистрибъюции металопродукции, принципы, концепции и методы создания дистрибьюторской сети на внутрироссийском рынке.
Объект исследования - маркетинговая деятельность российских металургических компаний на внутрироссийском и экспортном рынках металопродукции.
Предмет исследования - методические основы формирования стратегии маркетинговой деятельности металургических компаний на внутреннем и внешнем рынках и механизм ее реализации.
Методология и методика исследования
Основу исследования составили теоретические и методологические разработки и труды отечественных и зарубежных ученых по теории совокупного спроса, особенностям конкурентных рынков и стратегии маркетинговой деятельности.
Использованы теоретические и методологические разработки ряда зарубежных и отечественных ученых Ф.Котлера, П.Э. Самуэльсона, В.Д. Нордхауса, В.А. Шагорцева, В.А. Тарана, B.C. Лисина, О.В. Юзова и др.
В работе был применен системный подход к исследованию факторов, формирующих маркетинговую стратегию, методы экспертных оценок, метод сравнений и аналогий на базе использованных информационно-аналитических материалов по российскому и мировому рынкам металопродукции и маркетинговой деятельности крупных российских металургических компаний.
На защиту выносятся следующие основные положения: структуризированная система факторов и условий, определяющих маркетинговую деятельность крупных металургических компаний; методические основы формирования маркетинговой стратегии на внутреннем и внешнем рынках металопродукции; маркетинго-логистическая концепция дистрибъюции и продвижения металопродукции на внутреннем рынке; методика оценки экономической эффективности комплексной маркетинговой стратегии, предусматривающей рациональное соотношение продаж металопродукции на внутреннем и внешних рынках.
Научная новизна выпоненного исследования состоит в:
Разработке научных основ формирования комплексной маркетинговой стратегии, обеспечивающей рациональное соотношение продаж на внутреннем и внешнем рынках металопродукции, с применением впервые разработанных: метода структуризации факторов и условий, определяющих комплексную стратегию маркетинговой деятельности крупных металургических компаний; методов прогнозирования и управления факторами и условиями, определяющими в динамике конкурентные преимущества и маркетинговую стратегию металургических компаний на внутреннем рынке; методики формирования маркетингово-логистической концепции дистрибъюции и продвижения металопродукции на внутреннем рынке; методических подходов к оценке эффективности продаж на отдельных экспортных рынках, учитывающих ценовые конкурентные преимущества российских компаний, сортаментную структуру, а также факторы надежности и договременности присутствия на этих рынках. методики оценки эффективности рационального соотношения продаж на внутреннем и внешнем рынках металопродукции, учитывающей текущее состояние и динамику развития этих рынков, а также особенности конкурентных преимуществ отдельных российских компаний.
Практическая значимость.
Разработанная методика формирования стратегии маркетинговой деятельности и механизм ее реализации использованы в ОАО Магнитогорский металургический комбинат. Это позволило металургической компании систематически наращивать объемы реализации металопродукции на внутреннем рынке, увеличив его долю в общих продажах с 36,6% в 1999 г. до
49,4% в настоящее время, успешно конкурировать с крупными мировыми компаниями на рынках стран Европы, Азии и Америки.
Реализация разработанной маркетинговой стратегии решающим образом содействовала высокой рентабельности ОАО ММК : в 2003 г. Ч 49% и в 2004 г.-51%.
Апробация работы.
Основные положения работы были доложены и обсуждены на ряде российских и международных конференциях, в том числе на международной конференции Металургия, рынки металов и интернет-коммерция, 2000г. (Россия, Москва), на семинарах ежегодных выставок Метал-Экспо 2001, 2002, 2003 и 2004 (Россия, Москва), на Третьем международном саммите Сталь и сырьевые ресурсы мира, г. Москва, июнь 2005 г.
Публикации.
По теме диссертации опубликованы 1 брошюра и 5 статей общим объемом 2,7 п. л.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Ушаков, Александр Александрович
1. Обоснован метод расчета эффективности комплексной маркетинговой деятельности металургической компании, обеспечивающий учет основных факторов, формирующих экономические результаты продаж на внутреннем и внешнем рынках: их емкость, конкурентоспособность компании, их сравнительное географическое положение, возможная доля на отдельных рынках, ценовой фактор.
2. Показано, что важнейшим условием обеспечения достоверности расчетов является включение в формулу расчета коэффициента надежности. При этом, оценка коэффициента надежности получения расчетной массы прибыли может быть произведена экспертно.
Аналитическая оценка маркетинговой деятельности в ретроспективном периоде показывает, что надежность исходных данных и условий, учитываемых в комплексном расчете, существенно выше по внутреннему рынку, чем по внешнему.
3. При обосновании концепции комплексной маркетинговой деятельности на перспективу учитывались результаты ретроспективного анализа за 1996-2004 гг., показавшие:
- независимо от ситуации на мировых рынках, конъюнктуры, уровня цен и других факторов, рентабельность продаж на внутреннем рынке была выше, чем на внешнем; цены на металопродукцию, реализуемую на внутреннем рынке, при отдельных колебаниях на 50Ч20%, выше цен на металопродукцию, реализуемую на экспортном рынке; доля выручки от реализации продукции на внешнем рынке в среднем на 5-15 пунктов ниже доли физических объемов экспорта металопродукции.
4. На основе разработанной методики определено наиболее рациональное соотношение продаж на внутреннем и внешнем рынках в маркетинговой деятельности крупной металургической компании. С учетом оценки всех основных факторов, формирующих маркетинговую деятельность на внутреннем и внешнем рынках, обоснована эффективность последовательного увеличения продаж на внутреннем рынке с учетом роста его емкости.
Обосновано, что стратегия ОАО ММК на внутреннем рынке дожна быть наступательной, на внешнем - защитной.
Стратегически главным для компании является внутренний рынок со стабильным наибольшим присутствием в регионах Урала, Повожья и Центра Европейской части России. Тактически на внешнем рынке целесообразно по возможности понее использовать складывающуюся в отдельные периоды конъюнктурно выгодную экономическую ситуацию.
4. С учетом обоснованных методических особенностей ценообразования на внутреннем и внешнем рынках и на основе выпоненных расчетов, показана правомерность превышения цен на металопродукцию при продажах на внутреннем рынке по сравнению с внешним.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Обоснована система факторов и условий, формирующих стратегию маркетинговой деятельности на внутреннем и внешнем рынках, включающая оценку: ситуации на различных сегментах рынка и перспектив ее изменения; потенциала конкурентов; географического положения компании; потенциальных возможностей и масштабов продаж; ценового фактора; взаимосвязи маркетинговой и инвестиционной стратегии; протекционистских мер на зарубежных рынках и др.
2. Обоснованы особенности формирования и реализации маркетинговой стратегии на внутреннем рынке. Показано, что оценка перспективной емкости различных сегментов российского рынка может быть наиболее достоверно произведена сценарным методом, учитывающим возможные темпы роста отраслей - основных потребителей металопродукции, прежде всего машиностроения и строительства.
3. На основе оценки как общеэкономических, так и специфических факторов, применительно к отдельным компаниям, в т.ч. ОАО ММК/, обосновано, что продукция российских металургических компаний будет в достаточно длительной перспективе конкурентоспособна на внутреннем рынке по сравнению с металопродукцией зарубежных компаний.
Главные общеэкономические факторы: крупные транспортные затраты на доставку импортной продукции до российских потребителей; существенно меньшие затраты на заработную плату и, отчасти, на энергоносители на производство металопродукции на российских металургических заводах. В целом эти факторы обеспечивают преимущества для российских компаний порядка 140-150 дол. или около 30% от среднего уровня цен 2004 года.
4. Разработана и практически реализована в такой крупной компании как ОАО ММК, маркетингово-логистическая концепция дистрибьюции металопродукции на внутреннем рынке, минимизирующая недостатки и оптимизирующая преимущества двух естественных противоречий условий производства и потребления: крупные масштабы производства по отдельным агрегатам (особенно листовым прокатным станам), при большом числе потребителей с высокой частотой закупок разнообразной продукции, в основном средними и мекими партиями.
Коэффициент эффективности затрат на создание собственной дилерской сети в среднем на 10-15% выше, чем при реализации металопродукции через дист-рибъютерские фирмы.
5. Определены особенности формирования и реализации маркетинговой стратегии на внешнем рынке, учитывающие доминирование черной металургии Китая в формировании экспортного рынка; систематически вводимые протекционистские ограничения на различных рынках; необходимость значительных транспортно-экспедиционных затрат по доставке металопродукции российских компаний до зарубежных потребителей; систематическое, заранее непрогнозируемое, изменение циклов уровня цен и спроса на металопродукцию.
6. Обоснована методика расчета интегрального показателя, позволяющего учесть все основные факторы, формирующие маркетинговую деятельность на внутреннем и внешнем рынках.
Обязательным условием расчета интегрального показателя является оценка надежности значений отдельных факторов, формирующих эффективность продаж на внутреннем и внешнем рынках.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Ушаков, Александр Александрович, Москва
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая от2110.1994.- М.: ИНФРА-М, 1995.
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая от2912.1995. М.: ИНФРА, 1996.
3. Налоговый кодекс Российской Федераци (часть первая) от 31.07.98г., № 146-ФЗ в редакции от 02.01.2000 г.
4. Налоговый кодекс Российской Федераци (часть вторая) от 05.08.2000г. № 117-ФЗ.
5. Авдеев В. Комплексное прогнозирование развития Евразходин-га.//М.:Сталь, №11, 2003, с.2-6.
6. Артур А. Томпсон-мл. и А. Дж. Стрикленд III. Стратегический менеджмент, 12-е издание, пер. с англ. Ч М.: изд. Дом.Вильямс, 2002, 928 с.
7. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика: интегрированная цепь поста-вок.//М.: Олимп-Бизнес, 2001-640 с.
8. Безруков В., Сафронов Б., Марковская В.- Конъюнктура инвестиционного рынка.//.:М, Экономист, №7, 2001 г., с. 3-8
9. Бесхмельницын М. О состоянии черной металугии.//М.:Экономист, №2, 2003, с .32-42.
10. Бланк И.А. Энциклопедия финансового менеджмента. Управление финансовой стабильностью предприятия. Вып.4. Киев, Эльга, НИКА-Центр, 2003, 496 с.
11. Бродов А.А., Макарова Л.И. Прогноз спроса на прокат черных металов в России // Металоснабжение и сбыт. №10. 2001г. с.42-45
12. Бродов А.А., Макаров Л.П., Штанский В.А. Некоторые аспекты развития черной металургии России.//М.: Сталь, №6, 2001,с. 102-107.
13. Буданов И.А. Черная металургия в экономике России. Ч М.: МАКС Пресс, 2002, 425 с.
14. Буряков М.В. Глобализация мировой черной металур-гии//Металоснабжение и сбыт, №6, 2000,с.34-35.
15. Буряков М.В. Управление оперативной деятельностью крупной металургической компании на основе экономико-информационного моде-лирования//М.:Черметинформация, 2002, 26 с.
16. Вальдайцев С.В. Риски в экономике и методы их страхования // С.-Пб., 1992, 52
17. Виленский П., Лифшиц В., Смоляк В. Оценка эффективности инвестиционных проектов (Теория и практика).//М.: Изд. Дело, 2004
18. Вяткин В.Н, Гамза В.А. и др. Управление риском в рыночной экономике.//М.: Экономика, 2002.
19. Глазунов В.Н. Управление доходом фирмы.М.: ЗАО Издательство Экономика,2003, 283 стр.,
20. Годовые отчеты ОАО ММК, 2001,2002,2003,2004 гг.
21. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. // М.: Дело и Сервис, 1999, 112 с.
22. Грязнова А.Г., Думная Н.Н. Теория и российская практика//М.:Кнорус, 2001,678 с.
23. Дайан А., Букерель Ф., Ланкар Р. Академия рынка: маркетинг: Пер. С франц//М.:1993.
24. Жданов С.А. Механизм экономического управления предприятием -М.: ЮНИТИ-ДАНА,2002 , 320 стр.
25. Иванов И.Н., Ковалев А.В. Выбор оптимальной стратегии металургической компании, ж. Сталь, №9,2004, с. 59-62.
26. Караваев Е.П. Промышленные инвестиционные проекты: теория и практика инжиниринга.//М.: МИСиС, 2001-299 с.
27. Корминский А.А. Оленев Н.И. и др. Контролинг в бизнесе.//М.: Финансы и статистика, 1998, 244 с.
28. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.А., Кагалов P.M. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность.//М.: Экономика, 1997, 865 с.
29. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 2000, 141 с.
30. Ковалишина Г.Влияние импортных заградительных пошлин США на рынки стальной продукции//М.: Институт финансовых исследований, 2004.
31. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвиде-ния//М.:2001
32. Коновалов И. Развитие металопотребления на внутреннем рынке Рос-сии//Металоснабжение и сбыт.2003.№12.
33. Королев В., Королев С.-Механизм обеспечения экономического роста фирмы . Экономист, №1,2004,с.52-60
34. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент.//Санкт-Петербург.: Изд. Питер, 2001-743 с.
35. Кушнарев А.В. Техническое перевооружение производств ОАО НТМК.//М.: Сталь, №11,2003, с. 7-10.
36. Кузнецов С.В. Экономическая оценка рынков продукции металургических предприятий в среднесрочной перспективе (на примере ОАО Северсталь), авторефер. диссертации на соискание уч. степени к.э.н.).//М.: 2001,35 с.
37. Лабузнов П. Организация управления затратами в условиях рыночной экономики.//М.: Экономист, №), 2002, с. 36-39.
38. Лебедев Ю.Г., Ушаков А.А. Системный подход формирования маркетинго-логистической концепции продвижения метала на рынок || Металоснабжение и сбыт. .№3, 2001. с.40-46
39. Лебедев Ю.Г., Ушаков А.А. Дистрибьюция мощный инструмент продвижения метала на рынок. // Металоснабжение и сбыт. -№2, 2001, с. 36-38
40. Лебедев Ю.Г. Маркетинго-лигистическая концепция создания серы-висных металоцентров// Металоснабжение и сбыт, №2, 1997 г.с.22-27.
41. Лебедев Ю.Г. Маркетинго-логистическая концепция создания сервисных металоцентров // Металоснабжение и сбыт, №2,1997 г. с. 22-27
42. Лебедев Ю.Г., Ушаков А.А., Анциферова И.В., Современные тенденции потребления и дистрибьюции метала. М.: Бюлетень НТЭИ Черная металургия. Выпуск 2 (1226), 2002. с.58-65
43. Лисин В. Стратегические ориентиры экономического развития черной металургии в современных условиях. //М.:Экономика, 2005, 403 с.
44. Луис В. Штерн, Адель И. Эль-Ансари, Энн Г.Кофлан. Маркетинговые каналы, изд. Дом Вильяме М., С-Пб, Киев, 2002, 624 с
45. Луссе А. Макроэкономика, 2-е издание.//СПб.Питер.: 2001.-240 с.
46. Магрупов З.М., Фоменко Д.В. Методы прогнозирования сбыта металопроката на основе математико-статистического моделирования, ж. Сталь, №4, 2004, с. 90-93.
47. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Реструктуризация предприятий и ком-паний//М.: изд. Высшая школа, 2000, 587 с.
48. Матте Э., Тиксье Д. Логистика .//СПб.: Нева, М,.Ома-пресс, 2003-120 с.
49. Мащенко Е.В. Системное корпоративное управление.//М.: Сирин, 2003-251 с.
50. Медведева Н.Н., Тяпухин А.П., Ушаков А.А. Зоны особого влияния. Определение предпочтительных пространств при дистрибьюции метала.// Маркетолог, №2, 2001. с. 25-27. 5 109. "Эксперт-200", №33,1997.
51. Медведева Н.Н., Ушаков А.А. Маркетинговый подход в дистрибьюции товаров промышленного назначения .// Маркетолог. №4, 2001, с.31-3353. Металооснабжение и сбыт, Новости черной металургии.// м.:, № 1 -12, 2002-2004 гг.
52. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). Официальное издание.//М.: Экономика, 2000, 421 с.
53. Методы прогнозирования сбыта металопроката на основе математико-статистического моделирования//М.:Сталь, 2004, №4, с.90 93
54. Морозов Д.А. Формирование конкурентных преимуществ черной металургии, дисс. на соискание д.э.н., М.: 2002, с.417.
55. Некрасова М.Н. Особенности использования зарубежного опыта продвижения продукции в условиях становления отечественного рын-ка//Вестник экономических реформ.- Н. Новгорогд: НИЭР, 2001.-№5.
56. Новиков Н., Фомина Л. Проблемы конкурентоспособности предприятий.//М.: Экономист, №5, 2003, 61-67 с.
57. Носов С. Информационно-аналитическая система управления крупным металургическим комплексом.//М.: Сталь, №5, 2003, 84-88 с.
58. Основные направления развития черной металургии до 2010 года и мерах по его научно-техническому обеспечению. М.: ФГУП ЦНИИ-чермет им.И.П.Бардина, 2002, 53 с.
59. Отчет по НИР Обоснование экономических условий и оценка инвестиций для развития экспортного потенциала черной металургии России, ФГУП ЦНИИЧЕРМЕТ им. И.П. Бардина, М.:, 2001, 65 с.
60. Петрик С.М., Гладков A.M. Внешняя торговля черными металами в 2003 г., Сталь, №11, 104-105.
61. Павлов В.В. Программа технического развития ОАО Новолипецкий металургический комбинат.//М.: Сталь, №11, 2003, 13-16.
62. Производство, экономика и маркетинг в черной металур-гии.//Корпорация производителей черных металов Чермет. Обзоры (информационно-аналитические), 2001-2004.
63. Портер М. Конкуренция//М.: изд. Дом Вильяме, 2001
64. Рашников В.Ф. Морозов А.А. Магнитогорский металургический комбинат в экономике России// М.:Вопросы экономики, 2003, №7, с. 96102
65. Российский статистический ежегодник. Росстат//М.:2002-2004.
66. Российская металургия. Бизнес-справочники. Часть 1. Черная металургия. экспорт РА. 1998-2003.
67. Самуэльсон Пол. Э., Нордхаус Вильям Д.Экономика, 16-е изда-ние.:М., СПб, Киев.: Изд.-во Вильям 680 с.
68. Савчук Н.А. Качество Ч одно из главных условий повышения конкурентоспособности черной металургии России.//М.:Сталь, 2004,№1, с.71-74
69. Сакс Д. Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный под-ход.//М.:1999
70. Сборник информационных материалов по социальным вопросам, инвестициям и внешнеэкономической деятельности. //М.: Корпорация производителей черных металов Чермет, 2001-2004.
71. Седых A.M., Юзов О.В., Афонин С.З. Черная металургия России на фоне мирового рынка//М.: Экономика, 2003- 249 с.75. Сталь. На рубеже столетий, Колектив авторов под научн. ред. Ка-рабасова Ю.С.//М.: МИСиС, 2001-664 с.
72. Силин А. Рынок, инвестиции и качество экономики.//М.: Эконо-мист№, №7, 2001, 63-69 с.
73. Третий металургический саммит в МосквеСталь и сырьевые ресурсы мира Международный промышленный журнал Металы Евра-зии.//М.: 2005, №4, 4-44 с.
74. Ушаков А.А. Стратегия и тактика маркетинговой деятельности крупной металургической компании.// ж. Сталь, №7, 2005, с. 120124
75. Ушаков А.А. Снабжение и реализация продукции, разд. 4 в кн. +Магнитка, вперед//М.:изд. Элита России, 2003, с. 106-113
76. Ушаков А.А., Штанский В.А. Формирование и реализация стратегии маркетинговой деятельности крупной металургической компании.// М.: Учеба МИСиС, 2004, с.35
77. Фальцман В.К. Экономический рост. От прошлого к будущему .//М.:Альпина Паблишер, 2003Л240 с.
78. Фирон X., Линдере М. Управление снабжением и запасами.//Спб.: Полигон, 1999-768 с.
79. Хохлов Н.В. Управление риском.//М.: Юнити, 2001, 239 с.
80. Царев В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций.: СПб.: Питер, 2004, 460 с.
81. Чепланов В.И. Транспортный фактор в металургии//М.: Металурги, №4, 2002, с. 28-32.
82. Штанский В.А. Важнейшие направления структурной перестройки и технического перевооружения черной металургии России, Сб.Черная металургия России и стран СНГ в XXI веке.//М.: Металургия, 1994, с. 66-69.
83. Штанский В.А., Горфинкель Д.Г. Инвестиционная деятельность металургических компаний в условиях становления рыночных отношений, ОАО Черметинформация, Бюлетень Черная металургия, №5, 2004, с. 3-7.
84. Щегорцев В.А., Таран В.А., Маркетинг, М., изд.-во ЮНИТИ, 2005 , 445 с.
85. Юзов О.В., Седых A.M. Тенденции изменения показателей работы предприятий черной металургии, ж. Сталь, 2004, №5, с. 112-116.
86. China Steel Industy, China Iron and Steel Association, 2002,-28 c.
87. China Metals, Report Weekly, 2004-2005.
88. Steel Times, №11, 2001,c.90 Данные международного института чугунаи стали.
89. Word Steel Dynamics, August, 2004,№4
90. Steel Giants Quicken Steps into Chinese Market. Xihua News Agency Yulu 6, 2004.
Похожие диссертации
- Управление формированием и реализацией стратегии инвестиционной деятельности металургических компаний
- Диверсификация металургических компаний: основные тенденции и оценка эффективности
- Рыночные стратегии развития металургических предприятий
- Формирование и реализация инновационной стратегии развития предприятия
- Формирование и реализация инвестиционной политики предприятия