Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Формирование и развитие конкурентных преимуществ интегрированных структур в условиях глобализации тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	доктор экономических наук
Автор	Пумпянский, Дмитрий Александрович
Место защиты	Екатеринбург
Год	2007
Шифр ВАК РФ	08.00.05

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Формирование и развитие конкурентных преимуществ интегрированных структур в условиях глобализации"

На правах рукописи

Пумпянский Дмитрий Александрович

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Специальность 08 00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности).

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук

Екатеринбург - 2007

003052564

Диссертационная работа выпонена в Институте экономики Уральского отделения Российской академии наук

Научный консультант

академик РАН,

доктор экономических наук,

профессор Татаркин А. И.

Официальные оппоненты

академик РАН,

доктор экономических наук,

профессор Аганбегян А.Г.

доктор экономических наук, профессор Баев И. А.

доктор экономических наук, профессор Стровский Л.Е.

Ведущая организация

Институт проблем рынка РАН

Защита диссертации состоится л30 марта 2007 г. в 10.00 часов на заседании диссертационного совета Д004.022.01 при Институте экономики УрО РАН по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экономики УрО РАН.

Автореферат разослан л26 февраля 2007 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета, кандидат экономических наук, профессор

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современные тенденции экономического развития характеризуются как процессами экономической интеграции, инициирующими организационную активность компаний, повышение роли корпоративного звена, так и возрастанием конкурентного напряжения на мировых рынках, формированием специфических форм конкурентной борьбы. Корпоративная собственность является наиболее эффективной с точки зрения привлечения допонительных инвестиций, возможностей использования новейших управленческих методов, повышения конкурентоспособности, информационных способностей и возможностей создания знаний в корпоративном центре.

С учетом прогресса информационных и телекоммуникационных технологий, новой конкурентной среды жесткие подходы к организации управления уступают место принципам создания стоимости для потребителя, инновацион-ности, гибкости. Ключевую роль в реализации этих принципов играет конкурентный потенциал организации, в том числе интелектуальный и квалификационный уровень работников, способность к изменениям в содержании бизнеса, в его организации, корпоративной культуре. Изменение приоритетов хозяйственной деятельности в направлении качественного развития реального сектора российской экономики актуализирует значимость конкурентоспособности как отдельных компаний, так и отечественной продукции. В этих условиях усиливается интерес к исследованию институциональных аспектов ее повышения. Центральным направлением современного менеджмента, в том числе и в решении проблемы формирования конкурентных преимуществ, становится стратегическое планирование и управление деятельностью компании.

В российской металургии, сохраняющей значение базовой отрасли промышленного комплекса РФ, достаточно активно идет процесс формирования интегрированных бизнес-групп, способствующий повышению жизнеспособности отдельных производств и отрасли в целом. Это актуализирует проблему совершенствования корпоративного управления и стратегий развития российских интегрированных компаний металургического профиля с целью повышения конкурентоспособности, укрепления рыночных позиций, развития партнерских отношений с ведущими мировыми корпорациями, транснационализации бизнеса.

Степень разработанности проблемы исследования. Специфические особенности и логика развития интеграционных процессов достаточно поно представлены в трудах Р. Коуза, М. Мескона, Г. Миша, О Уильямсона, Э. Эр-роу и др. В исследованиях других авторов, в том числе и отечественных, изучены различные модели корпораций и основные этапы их эволюционного развития (А. Питу, Дж. Тобин, А. Гершенкрон, М. Аоки, С. Авдашева, В. Дементьев, Т. Догопятова, Е. Ленский, В. Лисов, Н. Розанов, И. Храброва, Ю. Якутии, и др.).

Институциональный аспект интеграционных процессов получил развитие в работах С. Аукционека, Р. Капелюшникова, А. Мищенко, В. Дубровского. В работах X. Демсещ, В. Зотова, Г. Клейнера, Д. Норта, Р. Нуреева, А. Олейника, Е. Попова, И. Ткаченко акцент сделан на оценку внутрифирменных издержек,

микросреды и институтов Проблемы формирования институциональной матрицы разработаны в рамках исследований Новосибирской экономико-социологической школы (С. Кир дина).

Развитию теоретических основ конкурентного развития, природы конкурентоспособности посвящено значительное число работ зарубежных и отечественных ученых: А. Смита, исследовавшего природу конкурентных преимуществ, Д. Риккардо, предложившего модель совершенной конкуренции, А.Марптала, Э. Чемберлина, развивших основные положения теории монополистической конкуренции, М. Кэмпбела, исследовавшего типы рыночных структур и специфику олигополистического рынка. М. Портер предложил методологию анализа отраслевой конкурентной среды и источников конкурентного преимущества, дав классификацию базовых стратегий развития компании в условиях высококонкурентных рынков. Проблемы конкурентоспособности национальных хозяйствующих субъектов, транснациональных компаний, экономики стран в целом представлены в работах М. Мескона, М. Альберта, Р. Скотта.

Изучению природы конкурентных преимуществ, эволюции взглядов на источники их формирования посвящены работы Ж.-Ж. Ламбена, П. Дойля, а также Г. Хамела и К. Прахалада, - авторов концепции конкуренции за будущее. Среди отечественных авторов, внесших определенный вклад в разработку теории конкурентных преимуществ, следует отметить, В. Андрианова, П. Завьялова, А. Юданова. Такие авторы, как Г. Азоев, А Челенков, Р. Фатхут-динов делают акцент на межфирменной конкуренции, М. Гельвановский, И. Фоминский исследуют межрегиональную и межстрановую конкуренцию. Отдельные проблемы региональной конкурентоспособности нашли отражение в работах А.Татаркина, В. Берсенева, С. Важенина, Ю. Перского и др., однако ее отраслевые особенности разработаны недостаточно.

В то же время в современных условиях актуализируются исследования отраслевых проблем конкурентоспособности субъектов рынка, потенциальных возможностей предприятий в конкурентной борьбе, удержания и развития конкурентных преимуществ. Одним из значимых конкурентных преимуществ экономики Урала является наличие развитой промышленности, базу которой составляют металургические отрасли. Общеотраслевые проблемы развития металургии рассмотрены в работах Ю. А дно, А Бродова, И. Буданова, С. Копа-кова, В. Лисина. Конкурентное развитие предприятий этой отрасли проанализировано Н. Новиковым, О. Романовой, 3. Цимдиной, однако проблемы стратегического развития российских интегрированных структур металургического профиля в условиях новой конкурентной среды практически не исследованы.

Недостаточная разработанность теоретических и методологических вопросов развития интегрированных структур с позиции оценки их конкурентных возможностей, отсутствие методических подходов к выявлению институциональных резервов повышения эффективности корпоративной организации, необходимость использования новых принципов и инструментов в процессе формирования и реализации стратегии конкурентного развития интегрированных компаний международного уровня предопределили актуальность настоящей работы. 4

Целью диссертационного исследования является развитие теоретических подходов, разработка и реализация методологии формирования и оценки конкурентных преимуществ интегрированных структур металургического профиля в условиях глобализации

Поставленная цель предопределила необходимость постановки и решения следующих задач:

1. Систематизировать теоретические основы инте1рации с позиции современных теорий, уточнить понятийный аппарат исследования.

2. Разработать методологию оценки конкурентных преимуществ интегрированной компании с учетом стратегии догосрочного развития и особенностей современного этапа глобализации.

3. Выделить специфику и возможности институционального развития интегрированных структур.

4. Выявить тенденции развития интеграционного процесса в металургии, предложить методический подход и провести оценку конкурентных позиций интегрированных компаний на внутреннем и мировом рынках.

5. Сформировать концепцию маркетинга интегрированной компании с целью усиления ее рыночных позиций.

6. Обосновать возможность развития конкурентных преимуществ компании за счет реструктуризации, предложить и апробировать методический подход к ее эффективному проведению.

7. Сформировать и апробировать применительно к ОАО ТМК варианты стратегии догосрочного развития, ориентированные на завоевание лидерских позиций на конкурентных рынках.

Предмет исследования: система социально-экономических отношений в процессе функционирования и развития интегрированных структур в условиях глобализации

Объест исследования: корпоративные структуры металургического профиля.

Теоретико-методологической базой исследования явились положения неоклассической и неоинституциональной экономических теорий, в соответствии с которыми исследована эффективность интеграционных процессов формирования и развития корпоративных структур. Использование эволюционного подхода обусловлено масштабами и спецификой исследуемой отрасли. Данный подход позволяет своевременно учитывать изменчивость экономических признаков под воздействием внешней среды.

Использование понятийного аппарата неоинституциональных концепций, в частности трансакционных издержек, позволило количественно оценить эффективность институционального развития в изучаемом секторе экономики. В рамках данного подхода применена теория институциональных матриц, развитие основных положений которой представляется продуктивным для углубленного исследования экономических, кросс-культурных и политических взаимодействий крупных корпоративных структур как в сфере окружающего бизнес-пространства, так и общества в целом.

В работе использованы законодательные акты Российской Федерации и субъектов РФ, а также отечественные и зарубежные исследования по проблемам интеграционных процессов, корпоративного развития, теоретическим основам конкуренции, природы конкурентных преимуществ, стратегического планирования и стратегического управления, корпоративного менеджмента, корпоративной культуры.

В диссертации применены методы системного, программно-целевого подхода, логико-структурного, матричного, факторного и статистического анализа, экспертных оценок, современные методы определения эффективности, бизнес-планирования, экономико-математического моделирования.

Информационную базу исследований составили данные Федеральной службы государственной статистики, эмпирический материал, содержащийся в публикациях отечественных и зарубежных авторов, данные мониторингов отечественного и зарубежного рынков черных металов, материалы ОАО ТМК, специализированные отчеты и исследования по металургической, трубной, нефтегазовой, машиностроительной и др. металопотребляющим отраслям, авторские разработки по исследуемым проблемам

Научная новизна исследования. В диссертационной работе получены следующие теоретико-методологические и практические результаты, определяющие научную новизну и являющиеся предметом защиты:

1. Развиты теоретические основы интеграции как базовой характеристики глобализационного процесса, что позволило с позиции неоклассики и неоин-стшуционализма выделить преимущества и недостатки интеграции, как для участников этого процесса, так и благосостояния общества в целом. Уточнен понятийный аппарат исследования (интеграция, интегрированная корпоративная структура, конкурентные преимущества, конкурентный потенциал, интегрированная структура коншомеративного типа и др.) (пункт 15.3 паспорта специальностей ВАК РФ).

2. Разработана методология развития стратегических конкурентных преимуществ интегрированной компании, особенностями которой являются формирование ресурсно-рыночного подхода к определению конкурентных преимуществ, выделение методических особенностей оценки конкурентного потенциала и рыночной стоимости компании, формирование институционального контура конкурентного развития и профиля стратегической устремленности компании (пункты 15.1,15.25 паспорта специальностей ВАК РФ).

3. Сформирован институциональный контур конкурентного развития корпоративной организации, отражающий наиболее существенные виды ее экономической, политической, идеологической деятельности в процессе интеграционного взаимодействия, что позволило выделить институциональные особенности механизма регулирования развития компании (пункт 15.12 паспорта специальностей ВАК РФ).

4. Выделены этапы, специфические факторы и особенности развития интеграционных процессов в металургическом комплексе, позволившие сформулировать основные тенденции и цели интеграции в условиях глобализации. Разработан методический подход к определению конкурентных позиций интег-6

рированных компаний на внутреннем и мировом рынках, основанный на выявлении национальных особенностей, конкурентных условий и кластерных возможностей развития отрасли, внутреннего потенциала компании, а также оценке конкурентоспособности продукции (пункт 15.13 паспорта специальностей ВАК РФ).

5. Предложена авторская концепция маркетинговой стратегии интегрированной компании по выпуску металопродукции и агоритм ее реализации, основанные на принципах целевой ориентации, ситуационного характера и многовариантности (пункт 15.22 паспорта специальностей ВАК РФ).

6. Предложены технология и методический подход к определению эффективности реструктуризации интегрированной компании, основанные на принципах аутсорсинга и социальной ответственности бизнеса с учетом институциональных факторов и особенностей территории базирования отдельных бизнес-подразделений, экономических возможностей и компенсационных механизмов снижения рисков в рамках компании (пункты 15.22, 15.29 паспорта специальностей ВАК РФ).

7. Создана и апробирована применительно к ОАО ТМК стратегия ее догосрочного развития, реализующая миссию компании путем поэтапного освоения разработанной дорожной карты и формирования стратегической архитектуры конкурентного развития. Предложен универсальный инструментарий оценки вариантов развития компании, который в отличие от имеющихся, позволяет оценить результативность экономической деятельности по разработанной системе сбалансированных показателей, учитывающих отраслевую специфику ведения бизнеса (пункты 15.4,15 22 паспорта специальностей ВАК РФ).

Практическая значимость исследования определяется возможностью применения разработанного в диссертации теоретического подхода к исследованию особенностей и тенденций развития интегрированных структур с позиции оценки их конкурентных преимуществ в условиях глобализационных процессов Предложенная система факторов и условий формирования и деятельности интегрированных компаний может быть использована при оценке целесообразности образования таких структур, а также служить основой создания эффективного механизма управления

Представленный в работе агоритм исследования систем управления корпоративными структурами может быть использован при их анализе с целью выявления институциональных резервов повышения эффективности, а также разработки современной системы экономического управления корпорацией, ее регламентной базы.

Использование методических принципов оценки эффективности стратегии интегрированной корпоративной структуры, реализующих концепцию управления стоимостью компании, ориентированную на финансовую модель, позволит отечественным корпоративным структурам повысить методическую обоснованность проведения оценки, как для целей оперативного управления, так и для выработки стратегических решений.

Предложенный подход к решению социальных проблем в процессе реструктуризации компаний и сформированные направления совершенствования

механизма проведения политики социальной ответственности бизнеса на принципах социального партнерства могут найти применение при разработке планов совместных действий, распределении функций и ответственности между компаниями и региональными органами власти в решении проблем занятости высвобождаемых работников.

Разработанная и реализованная в условиях ОАО ТМК стратегия может быть использована в процессе интеграции отечественных компаний в глобальное бизнес-пространство.

Апробация работы. Отдельные положения диссертации докладывались на 10 международных (в т.ч. г. Давос, 2007 г.; г. Лондон, 2000 г., 2006 г.; г. Москва, 2004 г., 2006 г.; г. Токио, 2004 г.; г. Москва, 2005 г.; г. Екатеринбург, 2005 г.; г. Челябинск, 2005 г.; г. Сеул, 2005 г.), 7 всероссийских (г. Екатеринбург 2003, 2004 г., 2005 г., 2006 г.; Москва, 2004 г., 2005 г., 2006 г.) и 4 региональных конференциях (г. Уфа, 2000г.; г. Екатеринбург, 2001 г., 2003, 2004 г.).

Разработанные в диссертации основные направления развития трубной отрасли использованы Минпромэнерго при разработке среднесрочной программы развития металургического комплекса РФ на период до 2010 года.

Обоснованные в диссертации инициативы по изменению законодательства РФ по техническому регулированию и предложения по совершенствованию деятельности интегрированных корпоративных структур использованы при формировании позиции РСГТГГ по данным вопросам.

Предложенная методология развития стратегических конкурентных преимуществ интегрированной компании использована ОАО ТМК с целью разработки стратегии догосрочной конкурентоспособности, что позволило преобразовать ее в публичную компанию, осуществив первичное размещение акций на ОАО Фондовая биржа Российская торговая система (РТС) и Лондонской фондовой бирже (ЬБЕ).

Разработанный концептуальный подход к маркетинговому исследованию рынков металопродукции апробирован и используется в условиях ОАО ТМК; по результатам конъюнктурного обзора рынков разработан прогноз их дальнейшего развития и проведена оценка конкурентных возможностей компании на целевых рынках, сформированы мероприятия, направленные на усиление присутствия предприятий компании в различных рыночных сегментах. Авторский подход к исследованию рынков стальных труб использован Фондом развития трубной промышленности (ФРТТТ) при разработке отраслевой стратегии развития трубной промышленности России на период до 2020 года.

Разработанные технология реструктуризации предприятий компании и методический подход к оценке ее эффективности апробированы в условиях ОАО Северский трубный завод, ОАО Синархжий трубный завод, ОАО Вожский трубный завод, ОАО Таганрогский металургический завод, а также на румынских предприятиях - трубном заводе ТМК-АИТЯОМ (г. Слатина) и металургическом комбинате ТМК-Яевйа (г. Решица). Основные элементы технологии реструктуризации используются ходингом Группа ЧЛ13 при формировании догосрючных планов ее развития.

В составе авторского колектива в марте 2006 года автор представлен на соискание премии Правительства РФ по науке и технике за разработку технологии, освоение промышленного производства и осуществление широкомасштабных поставок спиральношовных труб большого диаметра с повышенными качественными характеристиками, предназначенных для обустройства магистральных трубопроводов. Автором зарегистрировано 17 патентов, из них 15 в области повышения качества труб.

Публикации. По теме диссертации опубликовано более 60 работ, общим объемом 180 п.л. (в т.ч. авторских - 162 п л ).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из двух томов' первый том содержит 391 страницу машинописного текста, включает 62 рисунка, 27 таблиц, список литературы из 279 наименований, второй том включает 35 приложений.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы цель и задачи, определены объект и предмет исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе Теоретико-методологические аспекты развития интегрированных структур в условиях глобализации развиты теоретические основы интеграционного процесса с позиций неоклассической, неоинституциональной, эволюционной теорий. Уточнена сущность современной корпорации и ее функций в условиях глобализации. Обособлены институциональные возможности наращивания конкурентных преимуществ интегрированной компании.

Во второй главе Методология формирования и оценки конкурентных преимуществ исследованы процессы трансформации корпоративных структур с позиции оценки их конкурентных возможностей Выявлена природа конкурентных преимуществ в свете современных теорий, а также методологические особенности их оценки. Разработаны методики определения конкурентного потенциала интегрированной компании и оценки ее стоимости.

В третьей главе Стратегические возможности наращивания конкурентных преимуществ компании систематизированы существующие подходы и методы стратегического планирования, показаны возможности их практического использования для корпорации. Предложены метод и агоритм разработки корпоративной стратегии. Подчеркнута определяющая роль менеджмента в стратегическом развитии хозяйствующего субъекта. Сформирован институциональный контур конкурентного развития интегрированной компании.

В четвертой главе Факторы и условия реализации конкурентных преимуществ интеграции выявлены особенности, условия и разноуровневые факторы формирования интегрированных структур в металургическом комплексе. Дана оценка конкурентных позиций российских металургических компаний на отечественном и мировом рынках. Предложена концепция маркетингового исследования рынков стальных труб для интегрированной компании. Представлены результаты анализа отраслевого и регионального рынка труб РФ, а также мирового рынка.

В пятой главе Реструктуризации в системе повышения конкурентных преимуществ компании обоснована возможность и необходимость организационных изменений интегрированной компании на основе реструктуризации. Выделены предпосыки проведения реструктуризации компании с использованием управленческой стратегии аутсорсинга. Предложены технология и методический подход к оценке эффективности реструктуризации интегрированной компании.

Шестая глава Стратегическая архитектура конкурентного развития металургической компании посвящена разработке стратегических принципов догосрочного конкурентного развития интегрированной компании, способствующих реализации ее миссии, путем поэтапного освоения разработанной дорожной карты.

В заключении сформулированы основные выводы и результаты исследования.

2. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ И ИХ НОВИЗНА

1. Развиты теоретические основы интеграции как базовой характеристики глобализационного процесса, что позволило с позиции неоклассики и неоинстшуционализма выделить преимущества и недостатки интеграции, как для участников этого процесса, так и благосостояния общества в целом. Уточнен понятийный аппарат исследования (интеграция, интегрированная корпоративная структура, конкурентные преимущества, конкурентный потенциал и др.)

Глобализация, понимаемая как система международных отношений, базирующаяся на увеличении масштабов международного обмена, существенном расширении экономического пространства, усилении воздействия отдельных международных акций на различные области жизнедеятельности, исследуется достаточно широко применительно ко всем сферам общественной жизни, включая экономическую деятельность В диссертации показано, что базовой характеристикой экономических процессов глобализации является интеграция, представляющая собой систему экономических связей на макро-, мезо-, микроуровнях. Характерными признаками интеграционного процесса при этом становятся интернационализация и транснационализация, отличающиеся степенью накопления количественных связей между экономическими агентами. Анализ показал, что интеграции также присущи процессы регионализации, базирующиеся на объединении факторов производства и дифференциации по институциональным основам. Уточнение сущности интеграции с позиции неоклассической теории позволило выявить два направления мотивации интеграционного процесса: рост рыночной власти интегрированных бизнес-структур вследствие наращивания объемов рынка и увеличение результативности деятельности объединяющихся фирм благодаря эффекту синергии системы

Неоинституциональная экономическая теория рассматривает в качестве объектов экономического анализа более широкий спектр форм собственности (от частной до государственной), хозяйствующий субъект как систему, обла-

дающую внутренней структурой интересов, охваченной сетью двусторонних догосрочных контрактов между собственниками ресурсов В рамках данной теории мотивы интеграции связываются, прежде всего, со снижением трансак-ционных издержек, минимизацией издержек конкурентной борьбы. Эволюционная теория акцентирует внимание на невозможности детального предсказания успеха нововведений. Фирмы даже под воздействием одинаковых экономических факторов принимают, как правило, различные решения, достигая разных результатов. Целостное представление о тенденциях действия конкурентных сил формирует только признание непрерывности и динамизма интеграционного процесса.

Анализ теорий стратегического управления позволил заключить, что интеграция рассматривается не только в качестве рычага выработки или закрепления какого-либо преимущества в конкурентной борьбе, метода более эффективной борьбы с конкурентами, но и способа избежать конкуренции взаимным обучением партнеров, трансформацией внешней конкурентной борьбы на рынке во внутреннее соперничество в альянсе.

Вышеизложенное позволило систематизировать преимущества и недостатки интеграции с точки зрения его участников и общественного благосостояния (таблица 1).

Таблица 1 - Характеристика интеграционного процесса в рамках рассматриваемых экономических теорий

Значение интеграции Неоклассическая экономическая теория Новая институциональная теория Теория стратегического управления

Преимущества интеграции

Для нелосредетееыиых участников - рост рыночной дали - созданье высовгс входных барьеров - достижение операционных, финансовых и местмрютых стертой - предстояще те неионгрогм-руемьк скнм конкурентов - нейтрализация моногелисти-чесхой власти постаацжов и потребителей - снижете транса пдотых и трансформационных издержек - расширение рынков сбыта - обмен ноуяау - объединение взаимодопоняющих активов - создание новых конкурентных преимуществ - обеспечение безопасности на уровне приемлемой доходности - взаимное обучетв

Для общественного благосостояния - снижение неогфедвленности, вызванной колебанием цен - возможное сжпт цен на гфодоцмо - возможное снижете цен на гродуюрю - появпеме новой продукцм нв местных рынках - неценовые эффекты от иожурен-цт фугеых производителей - возможное снижение цен на гродупдо

Недостатки интеграции

Для непосредственных учаетнмюк - рост издержек агентских отношемй - фезмерное ушлете власти менеджмента - внутренняя борьба участтюв - негредоставпение информецм партнерам о своих ноу-хау - переманивание трудовых ресурсов - различная способность к обучению

Для общественного благое оотоятя - возможный рост цен на продукций - возможъм рост цен нвгродукцию - возможный рост цен напродецмо

Такой взгляд на интеграцию позволил уточнить исследуемое понятие и выделить ее основные последствия для бизнес-структур. Интеграция - это институционально подготовленный системный процесс накопления связей межу экономическими агентами, приводящий к последующему их юридическому взаимодействию для осуществления взаимовыгодной деятельности и наращивания конкурентных преимуществ. Интеграционные взаимодействия позволяют увеличить рыночную власть, получить синергетический эффект за счет уменьшения издержек, выработать новые конкурентные преимущества, нейтрализовать рыночную власть поставщиков и потребителей, а также создать зону стабильности со сниженным риском в конкурентном окружении.

Результатом развития мировых интеграционных процессов стало появление множества разнообразных форм организации хозяйственной деятельности (корпораций, ходингов, финансово-промышленных групп и т.д.) Несмотря на существование различной терминологии, связанной с определенной спецификой правового оформления, все они обозначают корпоративную форму организационной структуры крупного бизнеса. Анализ различных подходов к содержанию понятия корпорация позволил предложить использовать понятие линтегрированная корпоративная структура, которое, по мнению ангора, может обозначать группу хозяйственно самостоятельных предприятий, имеющих финансовый и организационный центр управления, особым образом упорядочивающий имущественные отношения участников через концентрацию прав собственности и контроля над их деятельностью для достижения общих целей.

В рамках такой структуры появляются допонительные возможности улучшения ресурсной составляющей ее деятельности, повышения уровня технико-технологического развития, обладания новыми, в том числе информационными управленческими технологиями, формирования корпоративной культуры. Реализация этих возможностей позволяет интегрированной структуре получить конкурентное преимущество, под которым в данной работе понимается реальное обладание интегрированной компанией свойствами, создающими устойчивые ресурсные, операционные, стратегические возможности, позволяющее вести активные действия по завоеванию лидерских позиций на отечественном и мировом рынках.

Интеграционные процессы связаны с радикальными переменами в содержании и формах рыночной конкуренции. Изменение условий, в которых работают современные корпорации, оказывает соответствующее влияние на конкурентное поведение корпоративных структур, их конкурентоспособность. Исследование теоретических основ конкурентоспособности позволило выявить как многоплановость категории конкурентоспособности, так и возможность ее оценки на основе многоуровневого подхода (на микро-, мезо- и макроуровнях) с использованием системы оценочных показателей. Обоснована целесообразность исследования конкурентоспособности на уровне корпоративной структуры, что предопределяет необходимость уточнения понятия конкурентоспособности, выявления признаков, характеризующих ее сущность и основных воздействующих факторов. Под конкурентоспособностью интегрированной корпоративной структуры предлагается понимать наличие, формирование и 12

развитие ее конкурентных преимуществ в условиях конкуренции на глобальных рынках. Выделены основные признаки конкурентоспособности корпоративной структуры: относительность, динамичность, изменчивость, многофакторность, зависимость от характеристик производимой продукции. Обосновано, что чем шире у компании набор конкурентных преимуществ, включая способность к обновлению и адаптации к изменяющимся экономическим, институциональным и социальным условиям, тем выше у нее возможность успешно развиваться в конкурентной среде и занимать устойчивые позиции на отдельных сегментах рынка.

Систематизация теоретических и методических подходов к выявлению источников, формированию и удержанию конкурентных преимуществ корпораций в глобализующемся мире позволила установить закономерности конкурентного развития интегрированных структур (концентрация капитала, интеграция финансового и промышленного капитала, диверсификация форм и направлений деятельности), сложившиеся представления о формировании источников конкурентных преимуществ В качестве последних выделены: ресурсный фактор, проявляющийся в преимуществе не только знаний как конкурентного ресурса, но также в сырьевых, трудовых, материальных ресурсах; уровень технико-технологического развития компании; обладание новыми технологиями, в том числе информационными, в области организации и управления производством. В работе предложено в качестве важнейшей составляющей процесса формирования динамичного, адаптивного и устойчивого конкурентного преимущества рассматривать- анализ и оценку внутренних конкурентных ресурсов; необходимость развития выявленных ключевых компетенций; процессы, связанные с приобретением знаний, т.е. всего того, что объединяется понятием лаккумуляционные возможности или конкурентный потенциал.

В теории и практике выделяются уровневый и категориальный подходы к определению конкурентного потенциала компании. Уровневый подход оперирует понятиями конкурентного потенциала страны, регионов, отраслей, интегрированных компаний и отдельных хозяйствующих субъектов. В такой интерпретации конкурентный потенциал интегрированной компании является производной величиной потенциала систем более низкого ранга, реализующей эффект синергии вследствие слияний, поглощений, перекрестного владения и т. п. С точки зрения категориального подхода конкурентный потенциал рассматривается как совокупность возможностей, способностей, ресурсов. Отличие слагаемых конкурентного потенциала интегрированной компании от слагаемых конкурентного потенциала автономного хозяйствующего субъекта, по мнению диссертанта, состоит в допонительном учете значимых для компании возможностей наращивания конкурентных преимуществ, определяемых экономической природой интеграционного процесса

2. Разработана методология развития стратегических конкурентных преимуществ интегрированной компании, особенностями которой являются формирование ресурсно-рыночного подхода к определению конкурентных преимуществ, выделение методических особенностей оценки конкурентного потенциала и рыночной стоимости компании, формирование институционального контура конкурентного развития и профиля стратегической устремленности компании.

Проведенные в диссертации исследования позволили разработать методологический подход к оценке стратегических конкурентных преимуществ интегрированной компании, основными этапами которого являются:

Х уточнение критериального параметра оценки конкурентных преимуществ интегрированной компании;

Х определение конкурентных преимуществ с использованием принципа формирования двухуровневого портфеля. На первом уровне - построение ресурсно-рыночного портфеля с реализацией имеющихся и создаваемых конкурентных преимуществ, на втором - портфеля компетенций, реализующего принцип общекорпоративной ответственности компании за умение развивать дар предвидения и создавать компетенции, необходимые для лидерства компании на рынках будущего;

Х выделение методических особенностей оценки конкурентного потенциала и рыночной стоимости интегрированной компании как консолидированных показателей наращивания конкурентного присутствия на рынках;

Х формирование институционального контура конкурентного развития компании, отражающего наиболее существенные виды ее экономической, политической, идеологической деятельности в процессе интеграционного взаимодействия;

Х выявление профиля стратегической устремленности компании на конкуренцию за создание новых возможностей развития и оказание стратегического воздействия на потребителя.

Основная конкуренция между корпоративными структурами переходит в сферу компетенций, а стратегической задачей успешной компании становится формирование потенциальных возможностей наращивания конкурентных преимуществ. Наиболее распространенным критерием оценки конкурентных преимуществ является максимизация финансовых результатов. Однако они не в поной мере отражают ожидаемые результаты интеграции, которые определяются не только текущей операционной деятельностью, но и вновь образующимися синергетическими возможностями. Учитывая, что текущая стоимость активов выражается в капитализированной величине будущих доходов, порождаемых данными активами, правомерно отражать их влияние на рост рыночной стоимости предприятия. Установлено, что по мере образования и развития российских интегрированных структур вместо показателя чистой прибыли доминирующим критерием становится рыночная стоимость компании

Оценку конкурентных преимуществ компании предложено осуществлять на основе интеграции двух подходов: ресурсного, акцентирующего внимание

на внутренних сильных и слабых сторонах компании, и рыночного, анализирующего внешнюю по отношению к ней среду. Общность интересов как со стороны компании (продавца, производителя), так и со стороны рынка (покупателя) характеризуют одни показатели: качество, цена, объем продаж продукции, но их содержательное напонение существенно различается (рисунок 1).

Внутренние факторы компании (продавец)

- система менеджмента качества - уровень техно логичесю го процесса - специфика транспортуровт и увювки продупум - челоаечестй фактор - затрата на производство - затраты на фуыдомфование логистической цагк (коммерчески расхода) - маржинальный доход -налоги и авдюы - издержи корпоративного угравлешя - развитив сбытовой цвпи - торговая парка, нашч бренда - ичституцион&гъные условия хозяйственной деятв шости -джаника рьнка

Качество Цена Объем продаж

качество Цена йбьем продаж

А - соответствие стандартам и доективам, обеспечиватьл безопасность и потребительские свойства гродупри - требования экологшюсти продукта - потребительский выбор - потребительские предпочтения - таи оже ню-тарифная политика государства - курсы валет - доход покупателей А -динамика рыню - субституты и новая гродукция - появпвмм новых сапа енгов и новых рьанюв - протенфютстская поттисв государства

Внутренние факторы компании (покупатель)

Конкурентные преимущества продукции

Рисунок 1 - Основные факторы конкурентны* преимуществ продукции с позиции рынка и компании

При таком подходе становится возможным формирование взвешенного стратегического управления конкурентоспособностью интегрированной компании, поскольку оно основывается на использовании совокупности специфичных ресурсов и конкурентной конъюнктуры.

Для настоящего исследования значим основной принцип построения ресурсно-рыночного портфеля - признание двух уровней (существующих и новых) конкурентных преимуществ, как со стороны ресурсов, так и рынков. Конкурентное развитие в такой системе координат возможно через реализацию двух стратегий: использование имеющихся конкурентных преимуществ (расширение и развитие в направлении существующих рынков), а также разработка и создание новых конкурентных преимуществ для рынков будущего.

В работе обосновано, что для реализации стратегии развития в направлении существующих рынков, необходимо сравнение слагаемых продуктивности ресурсов; для стратегии в направлении рынков будущего - выявление перспективных направлений формирования и развития конкурентных преимуществ. Реализация первой стратегии в большей степени сопровождается оценкой конкурентного потенциала компании, во втором случае повышается значимость оценки рыночной стоимости компании

Проведенные исследования подтвердили, что содержание конкурентного потенциала интегрированной компании помимо слагаемых, учитывающих

внутренние и внешние факторы повышения конкурентоспособности автономных юридических лиц, целесообразно допонить учетом технологических, институциональных, социальных и др. составляющих, обусловленных синергети-ческим эффектом интеграционного характера.

В работе обоснована следующая последовательность оценки конкурентного потенциала интегрированной компании:

Х оценка составляющих конкурентного потенциала предприятий Ч автономных юридических лиц. На этом этапе выявляются потенциальные возможности наращивания конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов, входящих в интегрированную компанию;

Х оценка консолидированных слагаемых конкурентного потенциала интегрированной компании, в том числе и обусловленных интеграционной компонентой;

Х определение основных направлений наращивания конкурентных преимуществ интегрированной компании

Наличие высокотехнологичного продукта, позиции компании на рынке, стратегии будущего развития, команды менеджеров, способных ее реализовать, характеризуют конкурентный потенциал и определяют конкурентоспособность компании Перечисленные составляющие отражают операционную сторону бизнеса. Финансовые возможности компании оцениваются с точки зрения наличия сильного баланса (низкий уровень соотношения заемного и собственного капитала) и доступа к дешевому финансированию Технологичность компании могут характеризовать конкурентные преимущества, присущие высокотехнологичному бизнесу (высокий уровень НИОКР, наличие самостоятельного исследовательского дивизиона в структуре компании, патентов на продукцию и услуги и др.). Определение основных направлений наращивания конкурентных преимуществ интегрированной компании проводится с учетом всех этих составляющих.

Разработке стратегии создания новых конкурентных преимуществ на рынках будущего предшествует оценка рыночной стоимости компании, как консолидированного показателя наращивания конкурентного присутствия на рынках.

Для оценки рыночной стоимости интегрированной компании можно использовать сложившиеся методы: дисконтированных денежных потоков (DCF), оценки по мультипликаторам сопоставимых компаний, восстановительной стоимости. При оценке стоимости компании методом DCF в качестве ставки дисконтирования целесообразно использовать WACC (показатель средневзвешенной стоимости капитала). Представляется, что использование показателя WACC ориентирует инвестора на требуемую доходность при инвестировании в сопоставимые компании.

В работе обоснована правомерность оценки стоимости интегрированной компании по мультипликаторам, предполагающей наличие сопоставимых объектов - аналогов, имеющих достаточно близкие характеристики хозяйственной деятельности. Наиболее часто применяются мультипликаторы, отражающие соотношение рыночной цены предприятия с чистой прибылью или с чистым

денежным потоком; цены с балансовой стоимостью чистых активов; цены с выручкой. Выбор мультипликатора определяется критериальным параметром оценки. Для нивелирования различий между оцениваемым предприятием и выбранным предприятием-аналогом необходимо применение корректирующих коэффициентов (премий/дисконтов) к мультипликаторам.

Особенность разработанной технологии оценки состоит в учете медианных значений мультипликаторов сопоставимых компаний, оценке российского дисконта EV/EBITDA сопоставимых компаний (учитывающего страновой риск). При существенных различиях в характеристиках бизнеса между оцениваемой и сопоставимыми компаниями представляется правомерным использование проверочного метода оценки стоимости интегрированной компании. В качестве такового обосновано использование оценки по сумме частей в виде произведения мультипликаторов EV/EBITDA сопоставимых производств и соответствующих EBITDA. Данной методикой оценки учитываются различия в уровнях показателей рентабельности и финансовых индикаторов производства основных видов сортамента выпускаемой продукции. Предложенный агоритм проведения консолидированной оценки представлен на рисунке 2. Апробация разработанной методики в условиях ОАО ТМК показала ее практическую приемлемость.

1 Выявляются сопоставимые публичные компании

2 Рассчитываются варианты ^^Т медианных значений мультипликаторов _сопоставимых компаний_

3 Оценивается российский даснонт к EV/EBITDA сопоставимых компаний

4 Сучетом дисконта определяются вариации рекомендуемых мультипликаторов для оцениваемой компании

5 На основе оценки ЕВТТСА и откорректированных на дисконт вариантных значений мультипликаторов рыночной стоимости публичных компаний проводится оценка ЕУ

в На основе диапазонных значений стоимости компании рассчитываются стоимость акционерного капитала и остаточной распределенной) доли, предполагаемая выручка от эмисст с учетом дисконта IP0

Рисунок 2 - Агоритм оценки стоимости интегрированной структуры по мультипликаторам сопоставимых компаний

3. Сформирован институциональный контур конкурентного развития корпоративной организации, отражающий наиболее существенные виды ее экономической, политической, идеологической деятельности в процессе интеграционног о взаимодействия, что позволило выделить институциональные особенности механизма регулирования развития компании.

Ключевым фактором успешности интеграционного процесса в условиях конкуренции является совершенствование системы управления. В диссертации обосновано, что его более высокой ступенью, новой парадигмой является корпоративное управление. Оно отличается повышенной информированностью, нацеленностью не только на реальный рынок и действительных его участников, но и на рынок потенциальный, на участников возможных и ожидаемых.

Интегрированная корпоративная организация развивается по законам собственной эволюции. Данные процессы объединяются единым термином: развитие системных институтов. Такое развитие формирует институциональную среду хозяйствующего субъекта в виде формальных и неформальных норм, правил, традиций. Последние охватывают индивидуальные и групповые отношения в системе человек-машина, человек-человек и отражают динамику изменения внутреннего институционального пространства хозяйствующего субъекта, эффективность которого может быть оценена.

Помимо затрат на производство продукции (трансформационных издержек) существуют издержки обслуживания трансакций корпоративной структуры. Анализ трансакционных издержек (ТАИ) по отдельным предприятиям, входящим в ОАО ТМК, позволил установить тенденцию роста абсолютной величины ТАИ на этапе формирования новой корпоративной структуры. Однако ежегодные темпы роста ТАИ по отношению к предыдущему году по мере вхождения компании в период устойчивых корпоративных отношений, снижаются (таблица 2). Кроме того, темпы роста совокупных ТАИ в расчете на единицу консолидированных затрат на производство продукции уменьшаются, что свидетельствует о позитивно развивающейся институциональной среде интегрированной компании.

Таблица 2 Ч Динамика трансакционных издержек предприятий ОАО ТМК

Предприятия ОАО ТМК 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

ш руб % ИГН руб I %* aiл руб V мн руб %*

ОАО <СнТЗ> 265,2 100 426,3 160,7 767,3 179,9 782,9 102,0

ОАО СТЗ 274,1 100 355,6 | 129,7 520,8 146,4 571,8 109,8

ОАО ТАГМЕТ 150,5 100 382,2 253,9 688,5 180,1 708,5 102,9

0А0.ВГЗ 387,6 100 605,4 164,7 781,6 129,4 1000,2 127,9

Общий объем ТАИ по гредгриятияи ОАО ТМК 1057,4 100 1768,5 167,3 2798,2 155,9 3063,4 111,1

* % к предыдущему году, 2002 г. -100%

В работе обоснована целесообразность введения в систему управления интегрированной компании нового понятая - институциональный контур компании. Применительно к конкретной компании данное понятие описывает наиболее существенные типы экономической, политической, идеологической деятельности, обладающие способностью активизации основных факторов произ-18

водства, направленных на реализацию миссии и достижение стратегических ориентиров развития компании (рисунок 3).

Федеральные органы влэли (испонительная и законодательная впасть)

Кросс-^ультурныа юи.т/иинции

Система производственного лаии рсвания Црко-обрзз ованиа Оплата и стимулирование труда Управление хозяйственными рисками

Бмдаепфовэме Управление затратами и юдерюсэии Нормативная база экономическом деятельности Убавление активами и игеестдоми

Рисунок 3 - Институциональный контур конкурентного развития интегрированной компании

Установлена возможность совершенствования экономической системы управления компанией за счет допонения сложившихся нормативных документов нормами внутреннего корпоративного права (регламентами), рассчитанными на неоднократные повторения и имеющими силу обязательного испонения в компании.

Подтверждена необходимость проведения анализа институциональной структуры интегрированной компании с учетом изменения ее роли в современных условиях развития глобализационных процессов. Сегодня интегрированные корпоративные структуры представляют собой не только экономические организации, ориентированные на получение прибыли, но структуры, определенным образом влияющие на формирование идеологии и политики в страно-вом и гпобализационном аспектах. Такое переопределение роли корпораций предполагает усиление ее взаимодействия с внешней средой в виде повышения социальной и экологической ответственности. В то же время, это приносит допонительные выгоды корпорациям в форме роста легитимности, общественной значимости и потенциала жизнеспособности.

В работе показано, что по каждому направлению институционального контура развития компании бизнес выступает в качестве всё более активного игрока. Сформулированы предложения в области повышения социальной ответственности бизнеса, улучшения корпоративного управления и корпоративной культуры, развития кросс-культурных коммуникаций, частно-государственного

партнерства, технического регулирования и др. В диссертации уточнены и допонены регламентирующие нормы и правила по составляющим институционального контура для условий интегрированной компании металургического профиля.

4. Выделены этапы, специфические факторы и особенности развития интеграционных процессов в металургическом комплексе, позволившие сформулировать основные тенденции и цели интеграции в условиях глобализации. Разработан методический подход к определению конкурентных позиций интегрированных компаний на внутреннем и мировом рынках, основанный па выявлении национальных особенностей, конкурентных условий и кластерных возможностей развития отрасли, внутреннего потенциала компании, а также оценке конкурентоспособности продукции.

Обобщение международного и отечественного опыта развитая интеграционных процессов в металургии, сохранившей роль основного поставщика конструкционных материалов, позволило выявить определенные тенденции и специфические особенности этого процесса в отрасли В числе основных тенденций интеграционного развития выделены: повышение уровня концентрации мирового рынка металургической продукции; глобальная перегруппировка сил на мировом рынке; нарастающая активность компаний на рынке корпоративного контроля.

Особенностью интеграционных процессов в мировой металургии является их преимущественное развитие в трех направлениях организационных изменений:

Х региональная и межрегиональная консолидация через слияния и поглощения, которая привела к образованию крупных интегрированных структур;

Х специализация и углубление кооперационных связей с потребителями, что в основном отвечает процессам становления постиндустриальной экономики;

Х оптимизация размещения мощностей, представляющих отдельные стадии металургического производства, а также формирование сетевых структур, позволяющие минимизировать материальные запасы у производителей и потребителей, оперативно учитывать изменение рыночных условий.

На основе систематизации практики создания интегрированных структур в российской металургии выделены этапы формирования таких структур и их отличительные признаки (рисунок 4).

Выявленные тенденции развития интеграционных процессов в металургической отрасли характерны и для трубной промышленности, одного из важных отраслевых сегментов, выпускающего конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это позволило выделить как важнейшие интеграционные структуры, так и основные цели интеграции - необходимость расширения рыночных ниш и усиление позиций отдельных компаний на рынке.

Усиление интеграционных процессов с формфованием конгломеративных структур, улучшение качества корпоратжного управления, развитие корпоративной культуры, 2005 и дам у превращение закрытых корпоративных структур в публичные компании

Приобретение зарубежных активов, транснационализация компаний, становление поноправными участниками шрового рынка, готовности дальнейшей интеграции

Улучшение рыночной конъюнктуры, переход к объединению на базе единой собственности, активизация процессов слияний и поглощений, формирование интетрированных структур вертикального и горизонтального типов, создание отраслевых, межотраслевых и межрегиональных альянсов

Адаптация предприятий к новым условиям, тенденция к объадинению на базе союзов, ассоциаций, интегрфованных компаний преимущественно вертикального типа, обеспечивающих концентрацию добывающих и перерабатывающих производств

Распад единой государственной отраст, разукрупнение, дробление предприятий, приватизация, создание отдельных предприятий на базе акционерной собственности с участием государства

Рисунок 4 - Этапы создания интегрированных структур в российской черной металургии

Современный этап развития металургии связан с формированием интегрированных компаний различного типа, в том числе конгломеративных структур, соединяющих элементы вертикальной и горизонтальной интеграции, а также реализующих принципы кластерного и сетевого развития. В работе показано, что металургическая промышленность обладает существенным потенциалом кластеризации, т.е. устойчивого конкурентного функционирования в системе связанных отраслей. Установлены признаки формирования территориально-производственных кластеров в металургии на базе развития внутрихол-динговой технологической кооперации, создания сети дистрибьюторских и сервисных фирм, разработки новых технологий и ноу-хау (во взаимодействии с научными и образовательными учреждениями) в рамках единой цепочки создания корпоративной стоимости.

В работе выделены основные цели формирования интегрированных структур конгломеративного типа: повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции и сохранение эффективного спроса на нее; достижение ценовой конкурентоспособности за счет снижения трансакционных издержек; обеспечение возможности быстрого перелива капитала из менее рентабельных в более рентабельные производства; внедрение передовых технологий и рост инновационного развития; вхождение в международный бизнес Проведенные исследования позволили уточнить понятие интегрированной структуры конгломеративного типа, в основу образования которой положены кластерные принципы. Под ней в работе понимается структура, в рамках которой реализуется сбалансированная организационная стратегия, позволяющая оптимизировать не только вертикальные и горизонтальные взаимосвязи, но также усиливать ор-

ганизационно-правовое взаимодействие не связанных между собой по отраслевому или технологическому признаку предприятий с целью повышения конкурентоспособности, минимизации различного рода издержек, достижения си-нергетинеского эффекта и увеличения стоимости компании.

Сформирован методический подход к оценке конкурентных позиций интегрированных структур, основанный на выявлении и оценке многоуровневых факторов достижения конкурентоспособности- тенденций развития мировой экономики, национальных особенностей и факторов экономического развития, конкурентных условий отрасли, ресурсов и возможностей самой компании. Исследование особенностей развития металургии позволило выделить факторы, определяющие привлекательность отрасли для компаний и инвесторов, в их числе:

Х зрелость отрасли и стабильный потенциал догосрочного роста;

Х глобализация и консолидация мирового производства металопродукции;

Х капиталоемкость и высокие барьеры вхождения в сегменты продукции с высокой добавленной стоимостью;

Х характер используемых технологий и ноу-хау, высокие инновационные расходы;

Х рентабельность производства;

Х ограниченность в свободе выбора местоположения производства.

Выделены основные национальные и отраслевые признаки, формирующие среду, в которой конкурируют фирмы:

Х обеспеченность факторами производства на общенациональном и отраслевом уровне;

Х общехозяйственная конъюнктура;

Х государственное регулирование социально-экономических процессов;

Х качество бизнес-климата, уровень внутриотраслевой конкуренции;

Х уровень развития инфраструктуры, информационная обеспеченность;

Х емкость внутреннего рынка, условия спроса;

Х связанные и поддерживающие отрасли промышленности;

Х фирменная стратегия, структура и конкуренция.

С учетом выявленных факторов предложена система показателей и проведена оценка конкурентных позиций компаний, производящих трубную продукцию на отечественном и мировом рынках. В качестве критериев определения конкурентных позиций на внутреннем рынке выделены: занимаемая доля рынка, сила торговой марки, технологическая позиция. Результаты анализа уровня конкуренции и конкурентных позиций компаний трубной отрасли показали, что в целом внутренний рынок может быть охарактеризован как олигополисти-ческий (три компании выпускают около 84,0 % российских труб). Установлено, что в условиях сложившейся олигополии рынков, конкурентное взаимодействие компаний затрагивает все сферы: уровень цен, объем продаж, дифференциацию продукции, инновационную деятельность, сервисное сопровождение.

Основными этапами оценки конкурентных позиций компаний трубной промышленности на мировом рынке являются:

Х уточнение системы специфичных характеристик мировых производителей (уровень соотношения цены с качеством, географический масштаб деятельности, степень интеграции, сортамент, каналы товарораспределения, набор сервисных услуг и т.д.);

Х формирование карты стратегических групп на основе полученных характеристик с учетом используемых конкурентных стратегий;

Х определение доли выделенных стратегических групп в совокупном объеме отраслевого производства.

По результатам оценки и в зависимости от рыночной стратегии мировая трубная отрасль сгруппирована по различающимся основным конкурентным позициям (рисунок 5).

Определяющее влияние на возможность компании выходить и конкурировать на рынке оказывает уровень конкурентоспособности продукции. Оценки конкурентоспособности продукции хозяйствующих субъектов, как правило, носят специфический характер в зависимости от ее отраслевой принадлежности. В диссертации разработан методический подход к определению конкурентоспособности трубной продукции, сформирован агоритм оценки и система показателей.

Глобальные компании

Региональные, Хомании

Европа, \ Америка j

Тенарис (Г>оксеыб\рг]1 Глобальное производство и коммерческое присутствие

Бапурек (Франция) Приоритет высокотехнологичным бесшовным и сварным трубам,

ТМК (Россия) Догосрочные отношения с мировыми клиентами основанные на глобальном охвате,

Сумитомо (Япония) комплексной системе поставок, совместных инновационны* разработках. Предложение законченных решений И поного сортамента

ЧТПЗ y СМК (РоссирХ Низкие издержки, стандартные продукты

Интерпайп (Уфаина) Концентрация внимания на соответствуют* региона* прочная местная клиентская база, Тьянзин (Китай), Привилегированность отношений с локальными органами власти и крупными клиентам,

Джиндаль Cay (Индия) Активное расширение и модернизация мощностей

Лоун Стар (США) Высокие издержки

Тубос Реонндос и Коццеса Стандартные продукты высокого качества ограниченный сервис. (Неленив) Концентрация внимания на соответствующих региона*

Зависимость устойчивости рыночной позиции от действующих торговых барьеров

Компании, входящие в \ состав интегрированных металургических конгломератов /

"Нишевые" компании

ЮС Стнп (США) Север стать (Россия), МиттаАрсепор (Люксембург) Запьцгиттер (Германия)

Сандвик (Швеция) Тубзсекс (Испания) Грант Прайю (США)

Вешанд (США) Жетзарнв Висегъ (Чехия) Прснфть-А Россия)

Производство труб не является правильный/главным направлениел деятельности,

Яепяются частью более крупного конгломерата

Обычно поностью вертикально интегрированы

Могут быть проданы или стать глобальным и/местными игроками в ходе

освобождения от непрофильных активов

Игроки определенных ниш

Высокотехнологичная уникальная продукция с высокой добавленной стоимостью.

Предложение законченных решений и сопутствующих услуг

Стрем пение заключить альянсы и установить отношения догосрочного партнерства с

глобальными игроками

Приоритет производству сварных труб

Средние дздержхи стандартные продукты среднего качества.

Возможность ухода из отрасли при ухудшении конъюнктуры и/или усилении

конкурент

Рисунок 5 - Основные характеристики конкурентных позиций трубных компаний на мировом рынке

Исходными положениями формирования методики являются следующие: Х конкурентоспособность трубной продукции можно определить сравнивая продукцию конкурентов между собой, а в случае отсутствия аналогов - по тем свойствам, которые представляют существенную значимость для потребителя в конкретных условиях;

Х оценка конкурентоспособности осуществляется в разрезе определенных сортаментных групп;

Х затраты потребителя труб складываются из двух частей - расходов на покупку (цена трубной продукции) и расходов, связанных с их эксплуатацией (потреблением), что характеризуется как цена потребления-,

Х число параметров конкурентоспособности (структурная схема параметров) зависит от вида и сложности типа труб в техническом и эксплуатационном отношениях, а также требуемой точности оценки и других внешних факторов.

Предложен агоритм расчета, включающий: выбор сорггаментной группы; выявление на основе изучения требований потребителей технических, экономических и организационных параметров, подлежащих исследованию; сравнение по каждой из групп параметров на основе единичного параметра (представляющего отношение величины анализируемого параметра к величине параметра, требуемого потребителем); подсчет групповых показателей на основе единичных; расчет интегрального показателя, представляющего собой численную характеристику конкурентоспособности анализируемого вида труб по всем группам параметров. Результаты проведения оценки конкурентоспособности продукции ОАО ТМК по основным сортаментным группам приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Конкурентоспособность продукции ОАО ТМК на отечественном и мировом рынках (2005 г.)

Вид труб по сортаментным группам ДоляТМК натровом рынке, % Доля ТМК на российском рынке, * Сводный показатель конкурентоспособности (1-106аплов)

натровом рынке на российском рынка

1 Сварные большого диниетра (ТВД) 4,6 37,9 2 7

2 Сварные промышленного назначения 1 18,8 3 8

3 Сварше пнни 1,7 33,1 4 7

4 Еесшовше обсадъи 10.9 98 7 8

5 Еесшовше насосно-коигфессорше (НКТ) 17,5 68 6 8

6 Еесшовше буршъные 14,8 100 3 8

7 Бесшовные ш май ыо 18,5 73,5 5 7

8 Еесшовше Гфоиышланного наанвчетя 3 43,3 4 6

9 Еесшовше холоднодафорицро важые пронышлешого назначения 4,8 41,1 4 6

10 Еесшовше громыишенного нааначешя [специального гфиненвпл) 1,6 45,4 3 7

11 Бесшовные гронышлемого наанвчвтя (нержавекмцие) 1,7 42,9 2 7

Проведенный по авторской методике анализ изменения конкурентоспособности продукции ОАО ТМК выявил положительную динамику сводных показателей по мере углубления интеграционных связей в рамках единой конптомеративной структуры (рисунок 6).

Рисунок 6- Измененл сводных показателей конкурентоспособности труб ОАО л]' М К>>

5. Предложена авторская концепция маркетишонон стратегии ннтег-ри ронян мой компании по выписку металопродукции н агоритм ее реализации, основанные на принципах целевой ориентации, ситуационного характера и многовариантности.

Особенностью реализуемого в работе маркетингового подхода является проведение исследований международного и внутреннего рынков. Сформированы цели и задачи маркетинга, разработан агоритм маркетингового исследования рынка металопродукции (рисунок 7).

Рисунок 7 - Агоритм маркетинга рынка металопродукции

При формировании маркетинговой стратегии учтены специфика и особенности современного отечественного рынка, проявляющиеся в структуре его участников; разнообразии сортамента и качественных характеристик предлагаемых видов металопродукции; достаточно высокой конкуренции между отечественными и зарубежными производителями; быстро меняющейся конъюнктуре; неоднородности территориального размещения производителей, не соответствующей географии потребления.

Внутренний рынок потребления оценивается с позиции отраслевого и регионального подходов. При отраслевом подходе сегментация рынка осуществляется по следующим признакам: вид металопродукции, назначение, важнейшие отрасли-потребители. В результате рынок металопродукции делится на сегменты, представляющие собой рынки конкретных видов металопродукции.

Региональный подход предусматривает сегментацию рынка по отдельным территориям потребления: федеральные округа, субъекты РФ, потребляющие наибольший объем металопродукции. Учитываются также факторы, характеризующие региональную систему хозяйства: уровень экономического развития и емкость внутреннего рынка; ресурсная обеспеченность; состояние рыночной инфраструктуры; экономико-географическое положение региона; социально-политические и экологические факторы; наличие условий участия в мирохозяйственных связях (экспортные возможности, товарная специализация, конкурентоспособность продукции, инвестиционная привлекательность).

Концепция маркетинга ориентирована на решение стратегических задач, позволяющих разработать и предложить практические рекомендации в области продуктовой политики, ценообразования, сбытовой и коммуникационной политики компании.

Реализация разработанной концепции и проведение на ее основе маркетинга мирового рынка труб, а также отраслевых и региональных рынков позволили выявить изменения рыночной ситуации, оценить тенденции развития потребляющих отраслей и крупных корпоративных клиентов, а также их требования к поставляемой продукции.

По результатам маркетингового исследования:

Х сформирована отраслевая и региональная структура продаж, представляющая потребителей важнейших отраслей национальной экономики;

Х определены важнейшие направления стратегических решений компаний на мировом трубном рынке с целью повышения конкурентоспособности:

- внедрение новых технологических и информационных решений,

- реструктуризация производственных активов,

- политика альянсов и партнерства,

- глобальная координация маркетинговых каналов,

- согласованная коммерческая политика.

На базе предложенной концепции проведен анализ возможностей и перспектив существующего продуктового ряда ОАО ТМК, выявлены региональная (рисунок 8) и отраслевая (рисунок 9) структуры продаж. А также проанализирована сортаментная структура потребления. В качестве примера на рисунке 10 приведена такая структура применительно к региональному рынку. 26

Самарская 1 Пермский 1 Тверская 1 Ленинград ска Краснодарский 1,9 Саратовская 2,1 Оренбургская 2,1 Татарстан Вологодская 2,5 Коми 3,2

Архангельская 3,5

Ростовская 3,5

Свердловская 10,8

Воронежская

Ярославская

Челябинская Нижегородская 1 ХМАО 1 Новосибирская 1,1

Красноярский 1 Башкортостан

Омская 0,8

Рисунок 8 - Региональная структура продаж ОАО ТМК

Энергетическое 1

Нефтяное Сельскохозяйственное 0,5%

Другие 2,

Химия и \ 1 8%

Независимые производители газа 1,24

Газпром 21,6%

Строительство 17,414 в т.ч. громы пленное 4,8%

гражданское

Сельское хозяйство 2,914

Прочие отрасли 1.0%

Нефтяные компании 34,2%

Рисунок 9 - Отраслевая структура продаж ОАО ТМК

ТБД 22,80* Т.Ч. С ПОфЫТИЙМ

сварыые {СМД) 22,904 1тч арофипььые

Б Ц] нарезные (ОСТЙ) 27,10* т.ч. бурильные - 0,В% обсадные - 1Б,3% ИСТ- 10.04

Про ЬЫ! ПЛЕННОГО назначения

Рисунок 10 - Структура потребленл труб региональным рынком

Проведенные исследования позволили выделить доминирующие виды бизнеса компании на ближайшие 10 лет: бесшовные нарезные трубы нефтяного сортамента, бесшовные линейные трубы, бесшовные трубы промышленного назначения, магистральные трубы большого диаметра, спар-ные трубы промышленного назначения. Это явилось основой формирования стратегии развития компании.

6. Предложены технология и методический подход к определению эффективности реструктуризации интегрированной компании, основанный на принципах аутсорсинга и социальной ответственности бизнеса с учетом институциональных факторов и особенностей территории базировании отдельных бизнес-подразделений, экономических возможностей и компенсационных механизмов снижения рнскои н рамках комкании

Реализация предложенной в работе корпоративной стратегии связана с проведением реструктуризации автономных юридических лиц (заводов), входящих в компанию, которая определена как эффективный рыночный инструмент повышения конкурентоспособности интегрированной структуры в целом. В процессе реструктуризации реализуется комплекс мероприятий по приведению структурных компонентов компании и выпоняемых ими функций в соответствие с изменяющимися условиями рынка и выработанной стратегией развития.

Значительное внимание в диссертации уделено выявлению целесообразности реструктуризации бизнес-структур компании методом аутсорсинга. Систематизация опыта применения аутсорсинга отечественными и зарубежными

компаниями позволила предложить классификацию его видов в зависимости от различных признаков, выявить возможности и преимущества использования в российских компаниях. В работе обоснована последовательность проведения реструктуризации автономных юридических лиц компании с учетом предварительного анализа производственно-территориальной специфики и возможностей аутсорсинга. Такой анализ включает: выявление на предприятиях компании однотипных структурных подразделений, непосредственно не вовлеченных в основной технологический процесс изготовления продукции (транспортные, строительные, ремонтные, объекты соцкультбыта и др.); определение затрат на их содержание, а также выявление доли физически и морально устаревшего оборудования; оценка существующего рынка труда; оценка рентабельности (возможных дотаций) вновь образуемых предприятий

Результаты и успех реструктуризации во многом определяются четко сформированной системой последовательных действий. Исходя из реального опыта, сложности и значимости процесса реструктуризации в работе предложена технология проведения реструктуризации бизнес-структур интегрированной компании металургического профиля. Она включает следующие элементы: создание в рамках компании специального подразделения по реструктуризации для общей координации работы и обеспечения взаимодействия с различными службами; формирование на предприятиях комиссий по разработке предложений и бизнес-планов вывода непрофильных активов с их дальнейшим согласованием по специально регламентированной процедуре; координация текущей деятельности заводских комиссий по реструктуризации, защита бизнес-планов и принятие окончательных корпоративных решений; последующий контроль и мониторинг реализации мероприятий по реструктуризации бизнес-структур интегрированной компании.

В диссертации разработан методический подход к оценке эффективности реструктуризации бизнес-структур интегрированной компании, основанный на принципах аутсорсинга и социальной ответственности. Его 1-м этапом является формирование цели, задач, принципов реструктуризации. Основная цель сформулирована как структуризация бизнес-процессов и их дальнейшая оптимизация в различных организационно-правовых формах, способствующих повышению эффективности догосрочного развития компании. Достижение этой цели предусматривается на основе решения следующих задач: вывод из предприятия непрофильных структурных единиц; перевод обеспечивающих и вспомогательных структурных подразделений автономных хозяйствующих субъектов на более высокий уровень самостоятельности; создание более эффективной системы сервисного обслуживания и контроля за ней; повышение мотивации работников реструктурируемых предприятий; дальнейшее развитие корпоративной культуры.

П этап. Проведение диагностики и определение критериев вывода подразделений предприятий компании на аутсорсинг По результатам диагностики, оценки возможностей и преимуществ аутсорсинга, а также с учетом специфики и особенностей функционирования структурных подразделений предложены основные критерии перевода отдельных подразделений на аутсорсинг. В их

числе выделены: наличие относительной самостоятельности структурных подразделений; существующая заинтересованность внешних заказчиков в услугах данного типа; отсутствие сильной привязанности к основной технологической цепочке; возможность достижения баланса социальных интересов.

Ш этап. Разработка бизнес-планов реструктурируемых подразделений, их согласование и утверждение. Бизнес-ппан подразделений включает следующие разделы: маркетинговый план, характер выпоняемых работ или услуг, план производства, социальный раздел, источники финансирования, политика ценообразования, организационно-правовая форма, принципы управления и контроля со стороны реструктуризируемого предприятия, принципы формирования уставного капитала, другие способы наделения имуществом. При ныборе возможных организационно-правовых форм функционирования выделяемых подразделений в диссертации обоснована необходимость учета институциональных условий и особенностей территории базирования отдельных предприятий.

Необходимость включения социального раздела в бизнес-план определяется высокой социальной значимостью металургических компаний (большинство предприятий являются де-факто градообразующими и вносят существенный вклад в формирование региональных и муниципальных бюджетов, в решение проблемы занятости и т.д.), а также возможными негативными последствиями, связанными с высвобождением работников в процессе реструктуризации. Социальный раздел дожен содержать обоснование предполагаемых масштабов изменения количества персонала, финансовые расчеты затрат и выгод от возможных сокращений, мягкие программы сокращений, а также программы мероприятий по социальной адаптации работников, высвобождаемых в процессе реструктуризации.

По результатам проведенной оценки и анализа в работе предложены следующие организационные формы функционирования вновь образуемых структурных подразделений: создание дочерних или совместных предприятий; организация неаффилированного юридического лица с арендой имущества у предприятий компании; перевод подразделения на более высокий уровень хозяйственной самостоятельности (создание центра финансовой ответственности с последующей возможностью выделения в самостоятельное юридическое лицо); продажа или передача в аренду существующим неаффилированным заинтересованным организациям.

Учитывая, что реализация разрабатываемых бизнес-планов связана с возможными рисками, в диссертации сформирован и предложен комплекс компенсационных мероприятий по их минимизации, который может быть расширен с учетом специфики отдельных предприятий (таблица 4).

IV этап. Оценка социально-экономической эффективности реструктуризации компании. Важнейшим фактором успешного проведения реструктуризации является оценка целесообразности и эффективности ее применения для компании в целом. При этом оценка результативности проводится с позиции основных субъектов, заинтересованных в эффективном функционировании интегрированной структуры: собственники (акционеры), менеджеры, трудовой колектив, хозяйственные партнеры. 30

Таблица 4 - Мероприятия по минимизации рисков реструктуризации

Название риска Компенсационные мероприятия

Неприятие (непомиание) работниками целей и задам реструктуризации Разъяснительная работа, поиск баланса интересов, достижение договоренностей

Потеря ключевого юапфодэованного персонале Разработка грограмм сохраненл квашфицдоважых юдров, программ мотюадо персонала (в тон числа, соц. пакеты)

Отрицательные социвлыые последствия Поиск баланса интересов (сохраненл льгот на огределетый период, поддержка соц. пакета)

Недостижеюю затанцованного резутътагга Мошгорюг результатов деятельности, экспертиза гроекта плана реструктуризации иэррекфя целей и путей их до спасения

Сбой в гредост&впети услуг Тщательная ридинввая гроработка документации (догосрочные договора, система взаимной ответственности), оргенязедо системного контроля

В таблице 5 сведены возможные направления и ожидаемые результаты проведения реструктуризации интегрированной компании, которые проявляются в основном в увеличении объемов реализации, снижении управленческих издержек, росте производительности труда, уменьшении численности персонала, что влияет на изменение прибыли, активов и, в конечном итоге, на стоимость компании.

Таблица 5- Ожидаемая эффективность реструктуризации бизнес-структур интегрированной компании

Направления реструктуризации Содержание Основные ожидаемые эффекты

Внутренняя реорганизация (создание центров финансовой ответственности) Упрощение структуры, делегирование ответственности вне, формфоваше эффектного угравления собственностью Подготовка каутсорону, отр^отв основных уравленческюс гроцессов, снижение удегышх затрат, повышенл рентабельности обеспечивающие подразделенл и да

Вывод иа предприятия структурных едтщ Ликвидация, гродаяв или образование на базе подразделений отдельнал кридтеаых гец Повышение производигешосги труда, сносенл численности затрат по ооювному бизнесу, повышение рентабельности негрофшъньи активов, повышенл угравляемости, структурирование и гроара<мостъ затрат по негрофильным видам деятельности и др

Созданл высокоэффективной системы сервисного обслуживатя Система атьтернативных услуг, юнкурентная среда, угравление заказами (контрактами) Повышенна качества, снижение аетрат на оюзание услуг, повышенл производитепьносш труде и конкурентоспособности, снижете рисков и др

Оптимизация кпочевых бизнес - гроцессов Решюмринг бизнес - гроцессов, оптимизация гроцессного угравления Снижение затрат, повышенл оперативности работы, внедрение сквозной системы качества интегрированной компании, повышение достоверности учета, облегчение внедрения КИС

Успешная апробация предложенной технологии реструктуризации бизнес-структур интегрированной компании и методического обеспечения определения ее эффективности в условиях ОАО ТМК позволяет рекомендовать их как универсальный инструментарий выбора и реализации эффективных направлений реструктуризации интегрированных корпоративных структур

7. Создана и апробирована применительно к ОАО ТМК стратегия ее догосрочного развитии, реализующая миссию компании путем поэтапного освоения разработанной дорожной карты и формирования стратегической архитектуры конкурентного развития. Предложен универсальный инструментарий оценки вариантов развития компании, который в отличие от имеющихся, позволяет оценить результативность экономической деятельности по разработанной системе сбалансированных показателей, учитывающих отраслевую специфику ведения бизнеса.

В работе обоснована стратегия конкурентного развития ОАО ТМК, первым этапом которой является определение миссии компании. Она сформулирована следующим образом: Быть достойным глобальным поставщиком эффективных решений для потребителей стальных труб. Следование миссии позволит компании успешно выпонить свои базовые функции в национальном и мировом экономическом пространстве только при обеспечении системного подхода к разработке и реализации ее стратегии.

На базе маркетинговой концепции сформирована стратегия развития ОАО ТМК. Ее отличительной особенностью является нацеленность на постоянный рост и сбалансированное развитие компании по всей цепочке формирования добавленной стоимости: от обеспечения сырьем и материалами, выпуска конечной продукции до развития сети продаж и сервисного обслуживания (рисунок 11).

Сырье и материалы

Металургическое сырье

Рулон/Лист

Трубная заготовка

Конечная продукция

Бесшовные трубы

Сварные трубы

Промышленного назначения

Линейные

Нарезные (ОСТв)

Промышленного назначения (СМД)

Большого диаметра

Продажи и сервис

(Соединения I Сервис I Ргеш1ит I I

Россия I СНГ и мировые рынки

_.....\Z--_

Россия/СНГ

Стратегическое видение

| | Наращивать I ~~^ Защищать ) Альянсы / Партнерства

Развивать

Рисунок 11 - Стратегия развития ОАО ТМК

Для достижения выработанной стратегии разработана и внедрена финансовая модель ОАО ТМК на период до 2020 г., предусматривающая возможность ее периодической актуализации. Структура модели (рисунок 12) включает в себя ряд последовательных этапов: расчет выпуска продукции на основе прогноза поведения мирового рынка и стратегических целей компании; основные мировые экономические факторы (курсы валют, инфляция, циклы на стальную продукцию, изменение цен на энергоносители); основные факторы, определяющие экономику компании (преимущественный рост цен по продажам на экспорт, рост заработной платы, оборачиваемость оборотного капитала и др.), определение региональных и продуктовой структур продаж.

HcxojHwe допущения тенден^и игрового выпуска стали I

Мировые объемы потребления труСИойгро^ю^и 010-2020 гт)

| Доля ОАО ШКд в пмрсвьк оРьеиах потребления трубной гролую^и (2010-2020 гг) |

[доля ОАО ТМКв потребляй трубной л'р о России | |доля ОАО Т М К в потреб лети трубной продукции заруЕе>>ья|

| Форшрсеание оптимального портфеля по видам i, i

11 j Формирование оптимального портфеля по видам i ррод^кцрм и по регионам с учетом продекговсй стратегий ij 11^1ро,%*кцкИ и по регионам с у-гато м про^кговои стратеги! 1______________.________Ч

Производрвеннаяпрограмма ОАО ТМК (2010-2020 гг) I

Офантеьш по объемам прсизоодртва

! Стратегическая грофа и иа по увеличению фсизводсгвшньи нону-юстей I

.........-А--..........

" Огаименж шобъеиам прсизводггеа"

,......::::::х;::::::::Ч

I CrpaiprwecKan грофаимапоприофетениюпредоиятии |

Дотэдежя m фчансшым условия м

1 к*нфпяция,% 2 Цэныгродаж, заулок, % 3 Курсы валют,%

Расчет клоч?аы показателей афЗзжттости

Рисунок 12 - Структурпая схема построения финансовой модели ОАО ТМК на период до 2020 г.

Отдельный этап связан с моделированием производственной деятельности компании. Он включает программу продаж; инвестиционную программу, экономические факторы, которые используются в качестве входных параметров для бизнес-моделей ОАО ТМК. Бизнес-модель является совокупностью фи-

нансовых моделей каждого юридического лица, входящего в ходинг, которые формируют стандартную финансовую отчетность и отчетность по выпуску продукции. Следующими этапами являются: консолидация итогов модели; сценарный анализ; расчет ключевых показателей эффективности - KPI (в т.ч. объем продаж, валовая прибыль, EBITDA, уровень дога и др.). Показатель стоимости бизнеса компании в разработанной модели оценивается по методу дисконтированных денежных потоков с использованием WACC в размере 12.3%.

Результативность деятельности компании также оценена по разработанной в диссертации системе сбалансированных показателей (ССП), различающихся по уровням управления (F0 Ч уровень высшего менеджмента компании - членов правления ОАО ТМК; F1 - уровень директоров дирекций компании, предприятий). Карты сбалансированных показателей ОАО ТМК, сгруппированных по двум уровням управления и четырем ключевым аспектам деятельности, представлены на рисунке 13.

Уровень FQ

- Bbipyi*a (мл руб)

- Прибыль (мпн руб ')

Рыжи и клиенты FD л* Картастратегии | ^ < тек ^ 1 уровень FO 1 Процессы НУ

- Объем отгрузки повидай продукции тыст -Доля рынка, % - Оцмз качества обслуживания потребителей - Объем производства отгрузки продуман по заводам, тыс т Коэффициент использования мощностей, %

Персонал Я)

Х Штатная <-гспен*осгь персонала (чел) Коэффициент текучести, обусловленный адлинистраи^ей (%) - Коэффициент текучести, обусловленный персоналом (%) - Средняя заработная ппэтэ Сруб)

Уровень F1 Финансы П

Доля в выручсе продушри с рентабельностью более 10% Х Стоимость привлечения заемных средетв

Рынки н клиенты F1 ^ I Карта трате гни 1. < ТНК I уровеаьЯ? 1 Процессы П

- % испонения заказов э срок - Показатель неудовлетворенности потребителей качеством продущ^ Х Индекс цен закупаемых материалов - Расход метала Х Выход годной продукции, % -% выпонения инвестиционных проектов Х % выпонения плана освоения новых видов продушен - Простои, % - Соблюдение сроков оборачиваемости запасов - Количество горректироеок програпл отгрузки - Экономия знергоресурсов

Персонал Р1

Х Выпогаение системных этапов программ совершенствования управ ле кия - Соотношение темпо роста производительности труда и заработной платы - Выпошение плана мероприятий социального характера, % -% назначения из резерв а на повышение Х Выпонение плана по подготовке персонал Х Затраты на обучеюе персонала

Рисунок 13 - Карты сбалансированных показателей ТМК

На базе предложенного методического инструментария определены основные параметры реализации стратегии достижения лидерских позиций ОАО ТМК на международном и российском рынках. Результаты расчетов КР1 по финансовой модели ОАО ТМК, актуализированной на 4 квартал 2005 г., представлены в таблице 6.

Таблица б - Варианты развития ОАО ТМК на период 2010-2020 гг.*

Показатели 2010 г. 2020 г.

I вар. вар. I вар. II вар.

Потендалыш рынок ОАО ТМК, тыс т 3192 3278 4 429 4429

в той МСВ РОССИЯ,ТЫС. Т 2 060 2101 3 049 3 049

Экторг.тыс т 1 132 1 177 1 380 1380

Производстежые мощности, тыс т 4839 4839 4839 4839

Оттруага гродуни*, тыс. т 3180 3 256 3930 3930

ЕЦ>уча,ин$ 3045 3 387 3759 4996

Пераиатю затраты, игн$ 2287 2 459 2724 3 320

Маржинальная гфибыль, шн S 779 928 1035 1676

Постаяные затраты, нгн S 119 119 145 145

Прибыль (EBITDA), nmS 659 809 890 1530

NPV, raj 1653 1607 2781 4064

EV, инЛ 2432 2971 6385 7467

Х варианты различаются по доле рынка и допущениям по финансовым условиям

Проведенные исследования показали, что ОАО ТМК может успешно интегрироваться в мировой трубный рынок. Базой для этого служат естественные конкурентные преимущества компании: высококвалифицированные трудовые кадры, накопленный технологический и научно-технический опыт, обеспеченность основным металургическим сырьем, инфраструктурными ресурсами и др.

В работе показана целесообразность и возможность дальнейшего усиления конкурентных преимуществ компании за счет:

Х оптимизации издержек и повышения эффективности производства;

Х значительного роста доли продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит увеличить маржу, обеспечить выход на новые рынки сбыта;

Х увеличения цен за счет развития каналов дистрибуции и сервисных услуг,

Х повышения уровня информационных технологий (внедрение КИС на базе БАР/КЗ и АСУ технологических процессов).

Для поддержки стратегических инициатив компании реализуется инвестиционная программа общим объемом 1,5 мрд. дол. на период до 2010 г.

Выше изложенные положения позволили сформировать дорожную карту конкурентного развития компании (рисунок 14).

Прохождение ОАО ТМК последовательных стадий от крупнейшего отраслевого ходинга в России до его превращения в мирового лидера в сегменте труб нефтяного сортамента позволит компании увеличить долю на рынке и максимизировать прибыль в сегодняшнем бизнес-контуре. Однако достижение лидерских позиций в отрасли не позволяет рассчитывать, что это лидерство будет сохраняться всегда. Необходимо повышение уровня колективных стрем-

лений, формирование новых критериев лидерства при постоянном повышении целевой планки. С этой целью в диссертации обоснована необходимость заблаговременной разработки представления о том, чем компания хочет стать как корпорация через двадцать и более лет.

Особое значение приобретает учет стадии жизненного цикла компании, изменений очертания отрасли, выявление новых ценностей для потребителей, что предопределяет необходимость создания в компании новых ключевых компетенций. На базе экспертного опроса высшего менеджмента компании установлена степень использования как возможностей существующих видов бизнеса, так и уровня стратегического предвидения относительно формирования и завоевания рынков будущего. Полученные результаты свидетельствуют, что руководители менеджмента ходинговой компании более оптимистично, чем менеджмент заводов, входящих в состав ОАО ТМК, оценивают как уровень использования существующих возможностей, так и степень стратегической устремленности компании. В то же время, по результатам проведенного анкетирования видно, что наибольшее внимание руководства компании занимает не формирование новых ключевых стратегий, а перестройка существующих процессов; менеджеры компании выступают, главным образом, в роли линженера, а не в роли лархитектора, проектирующего будущее (рисунок 15).

Полученные результаты подтверждают, что стратегическая архитектура компании, то есть план создания компетенций, необходимых для господства на рынках будущего, дожна строиться с учетом ряда принципиальных моментов. Это, прежде всего, глубокое и творческое осознание новых ценностей для потребителей, новых намерений конкурентов, развитие ключевых компетенций компании с учетом понимания потребностей потенциально новых клиентов и формирование оригинальной конфигурации системы взаимодействия с ними.

Допонение номенклатуры качественной трубной продукции квалифицированными сервисными услугами

Превращение в мирового лидера в сегменте труб нефтяного сортамента на основе реализации конкурентных преимуществ

Рисунок 14 - Дорожная карта конкурентного развития компании

Какой вопрос потощает наибольшее внимание руководства Вашей Компании? (100% - формирование новых ключевых стратегий, 0% - перестройка ключевых процессов)

Считают ли себя руководители Компании стратегически нацеленными на создание

новых видов бизнеса (100%) или они довольствуются инновационным развитием существующего бизнеса (0%)?

Выступают ли менеджеры Компании в роли "архитектора*, проектирующего будущее (100%), или в роли "инженера-эксплуатационщика*, работающего над настоящим (0%)?

В какой степени план преобразований в Компании был составлен на основе собственного сгатегического видения будущего (100%), а в какой в результате действий конкурентов на существующих рынках (0%)?

Компания в основном инициирует законы (100%) или починяется им (0%)?

В чем Компания превосходит конкурентов - в создании абсолютно новых видов бизнеса (100%), игм повышении производственной эффективности {0%Р

Какая доля усилий Компании по созданиюпреимущвств уходит на построение новых для Компании преимуществ (100%), а какая на то, чтобы догнать конкурентов (0%)?

Х Тешет

-Компания

Рисунок 15 - Профиль стратегического видения новых возможностей компании (100% - ориентация компании на создание и завоевание новых рынков)

Таким образом, в соответствии с разработанной методологией формирования и развития конкурентных преимуществ интегрированных структур, реализованной в условиях ОАО ТМК, осуществлен ряд ключевых стратегических инициатив, связанных с увеличением производственных мощностей по выпуску стальных труб с высокой добавленной стоимостью, оптимизацией издержек и повышением эффективности корпоративного управления. Такой подход позволит реализовать догосрочную стратегическую цель компании Стать лучшей в своем классе.

Одновременно проведенные исследования показали, что дальнейшее развитие компании будет происходить в условиях глобальной конкуренции, необходимости непрерывных инноваций и обновления, изменяющихся социальных ожиданий, что актуализирует проблему формирования стратегической архитектуры интегрированных структур. Одним из возможных путей развития таких структур является корпоративная конфедерация, поскольку она обладает основными предпосыками возникновения синергизма и реальными возможностями допонительных источников добавленной корпоративной стоимости.

3. ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНО БОЛЕЕ 60 РАБОТ, ОСНОВНЫЕ ИЗ КОТОРЫХ:

Монографии

1. Пумпянский ДА. Развитие конкурентных преимуществ корпоративных структур: теория, методология, практика. - М.: ЗАО Издательство Экономика, 2006. - 27,5 п.л.

2. Пумпянский ДА. Фондовый рынок в России. - М., Издательство лACADEMIA - Рандеву-AM, 2003 - 27,5 п л.

3. Пумпянский Д. А. Корпоративное управление в России. - М., Издательство лACADEMIA - Рандеву-АМ, 2002 - 20 п л

4. Пумпянский Д А. Международное сотрудничество в Европе - М., Издательство лACADEMIA - Рандеву-АМ, 2001 г., 22 п.л.

Разделы в колективных монографиях

5. Пумпянский Д.А. Особенности реструктуризации отраслевых промышленных комплексов (трубная промышленность) Раздел в монографии Реструктуризация регионального промышленного комплекса- от индустриальной к социально ориентированной модели. В 2 т., под общ. ред. чл.-кор. РАН А.И. Татаркина. - М.: ЗАО Издательство Экономика, 2005. - 2,5 п.л.

6. Интеграция в мировой экономике. В 3-х томах //Под общей ред Пумпянского Д.А. /Г.2 -М.: лACADEMIA - Рандеву-АМ, 2004. - 0,75 п.л.

7. Интеграция в мировой экономике. В 3-х томах //Под общей ред. Пумпянского Д.А. /Г.1 -М.: лACADEMIA - Рандеву-АМ, 2003. - 0,5 п.л.

8. Пумпянский Д.А. Трубная промышленность в условиях развития открытой экономики. //В кн.: На пути к цивилизованному рыночному хозяйству. Изд 2-е, доп. М.: ИСГТИ РАН, ФПУ Научная перспектива. 2003 г -0,8 п.л.

Статьи в рецензируемых журналах

9. Татаркин А.И., Пумпянский Д А.Интеграция корпоративных структур в окружающее бизнес-пространство // Экономика и управление 2005. №2. -0,4 п.л. (в том числе авт. - 0,2).

Ю.Романова O.A., Пумпянский Д.А. Развитие конкурентных преимуществ корпоративных структур на основе реструктуризации //Вестник УГТУ-УПИ. Серия Экономика и управление. Екатеринбург. ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. №1(53). - 0,5 п.л. (в том числе авт. - 0,25)

П.Пумпянский Д.А, Пышминцев И.Ю., Фарбер В.М. Методы упрочнения трубных сталей. //Сталь, № 7,2005 г. - 0,5 п.л. (в том числе авт. - 0,2).

12.Татаркин А.И., Пумпянский Д.А. Региональная промышленная политика: институциональный аспект. //Промышленная политика в Российской Федерации. Институт экономики и управления в промышленности, 2004 г, №12(66). - 0,6 п.л

Статьи в прочих журналах

13.Пумпянский ДА. Эволюция корпоративного управления и экономика России. //Вестник ТМК, 2005 г., №3(10). - 0,2 п.л.

14.Pumpyanskiy D. A. Russian Pipe Industry Feedback // The International Herald Tribune, 08/01/2004

15. Пумпянский Д.А Особенности конкурентного развития в условиях доминирования корпоративных структур // Проблемы региональной экономики. 2004 г., № 3-4. -0,9 пл.

1 б.Пумпянский Д.А., Вышегородский Д.В. Горизонтальная интеграция: достоинства и недостатки. //Уральский рынок металов, 2003 г., №11 (72). -

0.25 п.л. (в том числе авт. - 0,15).

17.Пумпянский Д.А. Становление корпоративных форм в промышленности СССР //Москва, Издательство лACADEMIA, Вестник ФАЦ, 2002 г., №

1. -0,95 п. л.

18.Пумпянский Д.А. Мировое хозяйство в конце XX века //Москва, Издательство лACADEMIA, Вестник ФАЦ, 2002 г., № 2. - 1,2 п.л.

19.Матюхин А., Пумпянский Д Институциональные факторы роста в странах Западной Европы //Москва, Издательство лACADEMIA, Вестник ФАЦ, 2002 г., № 5. - 0,75 п.л. (в том числе авт. - 0,4).

20.Пумпянский Д., Кречко Т. Финансовый рынок Евросоюза // Москва, Издательство лACADEMIA, Вестник ФАЦ, 2002 г., № 6. - 0,4 пл. (в том числе авт. - 0,2).

21.Романов С., Кречко Т., Пумпянский Д. Финансовые инструменты на экономическом пространстве стран ЕС //Москва, Издательство лACADEMIA, Вестник ФАЦ, 2002 г., № 6.-1,6 п.л. (в том числе авт. - 0,5).

22.Пумпянский Д., Кречко Т., Кораблев А. Финансовые конгломераты в странах ЕС //Москва, Издательство лACADEMIA, Вестник ФАЦ, 2002 г., № 7. - 0,4 пл. (в том числе авт. - 0,1).

23.Кречко Т., Цетлина А., Пумпянский Д. Европейская интеграция и отношение к ней развитых стран //Москва, Издательство лACADEMIA, Вестник ФАЦ, 2002 г., № 7.-1,7 пл. (в том числе авт. - 0,5).

24.Пумпянский Д.А. Концепция государственного регулирования рынка ценных бумаг //Москва, Издательство лACADEMIA, Вестник ФАЦ, 2002 г., №9(17).-6,5 пл.

25 .Пумпянский Д.А. Инвестиционная стратегия корпораций на региональном уровне // Москва, Издательство лACADEMIA, Вестник ФАЦ, 2001 г., №1.-0,65 пл.

26.Пумпянский Д.А. Компетенция руководящих органов акционерного общества при совершении крупных сделок, связанных с отчуждением имущества // Москва, Издательство лACADEMIA, Вестник ФАЦ, 2001 г., № 3. - 1,2 пл.

27.Пумпянский Д.А. Лизинг как насущная необходимость российской экономики //Москва, Издательство лACADEMIA, Вестник ФАЦ, 2001 г., № 5. - 0,5 пл.

Препринты

28 Пумпянский Д.А. Институциональный контур конкурентного развития корпоративных структур. Научные доклады. Екатеринбург: Изд-во Институт экономики УрО РАН, 2005. - 5,0 п.л.

29.Пумпянский Д.А. Реструктуризация как фактор повышения конкурентных преимуществ трубной компании. Научные доклады. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2005. - 4,0 п.л.

30.Пумпянский Д.А., Ткаченко И.Н. Исследование системы корпоративного управления компании, опыт проведения мониторинга деятельности совета директоров. Научные доклады. Екатеринбург Институт экономики УрО РАН, 2005. - 3,0 п л. (в том числе авт. - 1,5).

31.Пумпянский ДА. Проблемы конкурентного развития трубного рынка. Научные доклады. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2004. -5,2 п. л.

Статьи в сборниках научных статей и материалах конференций

32.Пумпянский Д.А. Экономическая природа интеграции в свете современных теорий. // Труды П Всероссийского симпозиума по экономической теории. В 2-х томах. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2006. Том I. - 0,2 п.л.

33.Пумпянский Д.А. Экономическая сущность интеграции, определяющая рыночное поведение фирм. // Труды П Всероссийского симпозиума по экономической теории. Сборник докладов по итогам работы секции Мезоэкономика: развитие рынка. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2006. - 1,4 п.л.

34.Pumpyanskiy D.A. Strength and Bauschinger Effect in TMCP Line Pipe Steels. // HSLA-05, China, Sanya, Iron and Steel, V40, 2005, P. 379-383. -0,25 пл.

35.Pumpyanskiy D.A. Industria] production of Linepipes from ultra fine-grained steels. // ISUGS 2005, China, Sanya, Procecdings, Iron and Steel, V40, 2005. -0,25 п.л.

36.Пумпянский Д.А. Развитие партнерства частного сектора и государства как один из способов оптимизации структурных преобразований в промышленности. //Труды VI международного российско-китайского симпозиума Государство и рынок. В 3-х частях Екатеринбург: ИЭ УрО РАН, 2005 г., секция номер I. - 0,4 п.л.

37.Пумпянский Д.А. Группа Синара как инновационный процесс //Первая окружная конференция Активная государственная инновационная политика - основа экономического возрождения России: Материалы конференции. - Екатеринбург: Издательство АМБ, 2001 г. - 0,2 п.л.

38.Пумпянский Д.А. Практика инновационной деятельности в Трубной Металургической Компании //Вторая окружная конференция Активная государственная инновационная политика - основа экономического возрождения России: Материалы конференции - Екатеринбург: Издательство АМБ, 2001 г. - 0,2 п.л.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ УрО РАН Подписано в печать 25.12.2006. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Ризография. Тираж 110 экз Усл. пл. 2,3. Заказ № 7.

620014, Екатеринбург, ул. Московская, 29 Институт экономики УрО РАН

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: доктор экономических наук , Пумпянский, Дмитрий Александрович

Содержание.

Введение.

ГЛАВА 1. Теоретико-методологические аспекты развития интегрированных структур в условиях глобализации.

1.1. Теоретические основы интеграционного процесса.

1.2. Экономическая природа корпорации.

1.3. Институциональные условия развития интеграции.

ГЛАВА 2. Методология формирования и оценки конкурентных преимуществ.

2.1. Эволюция взглядов на конкурентное развитие.

2.2. Методологические особенности оценки конкурентных преимуществ.

2.3. Методический подход к оценке конкурентного потенциала компании.

2.4. Методика оценки стоимости компании.

ГЛАВА 3. Стратегические возможности наращивания конкурентных преимуществ компании.

3.1. Разработка стратегии развития интегрированной компании.

3.2. Роль корпоративного менеджмента в стратегическом развитии компании.

3.3. Институциональные возможности развития корпоративных структур.

3.4. Формирование институционального контура компании.

ГЛАВА 4. Факторы и условия реализации конкурентных преимуществ интеграции в металургии.

4.1. Развитие интеграционных процессов в металургии.

4.2. Конкурентные позиции крупных производителей труб на отечественном и мировом рынках.

4.3. Концептуальный подход к формированию маркетинговой стратегии компании.

4.4. Развитие отраслевого и регионального рынков стальных труб.

ГЛАВА 5. Реструктуризация в системе повышения конкурентных преимуществ компании.

5.1. Предпосыки реструктуризации корпоративных структур.

5.2. Понятие аутсорсинга, его виды, условия и факторы развития.

5.3. Концепция и технология реструктуризации на примере металургической компании.

5.4. Принципы социально ответственной реструктуризации.

ГЛАВА 6. Стратегическая архитектура конкурентного развития металургической компании.

6.1. Стратегия лидерства компании и моделирование ее реализации.

6.2. Информационное обеспечение реализации стратегии.

6.3. Формирование стратегической архитектуры компании.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Формирование и развитие конкурентных преимуществ интегрированных структур в условиях глобализации"

Актуальность темы исследования. Современные тенденции экономического развития характеризуются как процессами экономической интеграции, инициирующими организационную активность компаний, повышение роли корпоративного звена, так и возрастанием конкурентного напряжения на мировых рынках, формированием специфических форм конкурентной борьбы. Корпоративная собственность является наиболее эффективной с точки зрения привлечения допонительных инвестиций, возможностей использования новейших управленческих методов, повышения конкурентоспособности, информационных способностей и возможностей создания знаний в корпоративном центре.

С учетом прогресса информационных и телекоммуникационных технологий, новой конкурентной среды жесткие подходы к организации управления уступают место принципам создания стоимости для потребителя, инновационноеЩ, гибкости. Ключевую роль в реализации этих принципов играет конкурентный потенциал организации, в том числе интелектуальный и квалификационный уровень работников, способность к изменениям в содержании бизнеса, в его организации, корпоративной культуре. Изменение приоритетов хозяйственной деятельности в направлении качественного развития реального сектора российской экономики актуализирует значимость конкурентоспособности как отдельных компаний, так и отечественной продукции. В этих условиях усиливается интерес к исследованию институциональных аспектов ее повышения. Центральным направлением современного менеджмента, в том числе и в решении проблемы формирования конкурентных преимуществ, становится стратегическое планирование и управление деятельностью компании.

В российской металургии, сохраняющей значение базовой отрасли промышленного комплекса РФ, достаточно активно идет процесс формирования интегрированных бизнес-групп, способствующий повышению жизнеспособности отдельных производств и отрасли в целом. Это актуализирует проблему совершенствования корпоративного управления и стратегий развития российских интегрированных компаний металургического профиля с целью повышения конкурентоспособности, укрепления рыночных позиций, развития партнерских отношений с ведущими мировыми корпорациями, транснационализации бизнеса.

Степень разработанности проблемы исследования. Специфические особенности и логика развития интеграционных процессов достаточно поно представлены в трудах Р. Коуза, М. Мескона, Г. Минза, О. Уильямсона, Э. Эрроу и др. В исследованиях других авторов, в том числе и отечественных, изучены различные модели корпораций и основные этапы их эволюционного развития (А. Пигу, Дж. Тобин, А. Гершенкрон, М. Аоки, С. Авдашева, В. Дементьев, Т. Догопятова, Е. Ленский, В. Лисов, Н. Розанов, И. Храброва, Ю. Якутии, и др.).

Институциональный аспект интеграционных процессов получил развитие в работах С. Аукционека, Р. Капелюшникова, А. Мищенко, В. Дубровского. В работах X. Демсеца, В. Зотова, Г. Клейнера, Д. Норта, Р. Нуреева, А. Олейника, Е. Попова, И. Ткаченко акцент сделан на оценку внутрифирменных издержек, микросреды и институтов. Проблемы формирования институциональной матрицы разработаны в рамках исследований Новосибирской экономико-социологической школы (С. Кирдина).

Развитию теоретических основ конкурентного развития, природы конкурентоспособности посвящено значительное число работ зарубежных и отечественных ученых: А. Смита, исследовавшего природу конкурентных преимуществ, Д. Риккардо, предложившего модель совершенной конкуренции, А.Маршала, Э. Чемберлина, развивших основные положения теории монополистической конкуренции, М. Кэмпбела, исследовавшего типы рыночных структур и специфику олигополистического рынка. М. Портер предложил методологию анализа отраслевой конкурентной среды и источников конкурентного преимущества, дав классификацию базовых стратегий развития компании в условиях высококонкурентных рынков. Проблемы конкурентоспособности национальных хозяйствующих субъектов, транснациональных компаний, экономики стран в целом представлены в работах М. Мескона, М. Альберта, Р. Скотта.

Изучению природы конкурентных преимуществ, эволюции взглядов на источники их формирования посвящены работы Ж.-Ж. Ламбена, П. Дойля, а также Г. Хамела и К. Прахалада, - авторов концепции конкуренции за будущее. Среди отечественных авторов, внесших определенный вклад в разработку теории конкурентных преимуществ, следует отметить, В. Андрианова, П. Завьялова, А. Юданова. Такие авторы, как Г. Азоев, А. Челенков, Р. Фатхутдинов делают акцент на межфирменной конкуренции, М. Гельванов-ский, И. Фоминский исследуют межрегиональную и межстрановую конкуренцию. Отдельные проблемы региональной конкурентоспособности нашли отражение в работах А.Татаркина, В. Берсенева, С. Важенина, Ю. Перского и др., однако ее отраслевые особенности разработаны недостаточно.

В то же время в современных условиях актуализируются исследования отраслевых проблем конкурентоспособности субъектов рынка, потенциальных возможностей предприятий в конкурентной борьбе, удержания и развития конкурентных преимуществ. Одним из значимых конкурентных преимуществ экономики Урала является наличие развитой промышленности, базу которой составляют металургические отрасли. Общеотраслевые проблемы развития металургии рассмотрены в работах Ю. Адно, А. Бродова, И. Буданова, С. Копакова, В. Лисина. Конкурентное развитие предприятий этой отрасли проанализировано Н. Новиковым, О. Романовой, 3. Цимдиной, однако проблемы стратегического развития российских интегрированных структур металургического профиля в условиях новой конкурентной среды практически не исследованы.

Недостаточная разработанность теоретических и методологических вопросов развития интегрированных структур с позиции оценки их конкурентных возможностей, отсутствие методических подходов к выявлению институциональных резервов повышения эффективности корпоративной организации, необходимость использования новых принципов и инструментов в процессе формирования и реализации стратегии конкурентного развития интегрированных компаний международного уровня предопределили актуальность настоящей работы.

Целью диссертационного исследования является развитие теоретических подходов, разработка и реализация методологии формирования и оценки конкурентных преимуществ интегрированных структур металургического профиля в условиях глобализации.

Поставленная цель предопределила необходимость постановки и решения следующих задач:

1. Систематизировать теоретические основы интеграции с позиции современных теорий, уточнить понятийный аппарат исследования.

2. Разработать методологию оценки конкурентных преимуществ интегрированной компании с учетом стратегии догосрочного развития и особенностей современного этапа глобализации.

3. Выделить специфику и возможности институционального развития интегрированных структур.

4. Выявить тенденции развития интеграционного процесса в металургии, предложить методический подход и провести оценку конкурентных позиций интегрированных компаний на внутреннем и мировом рынках.

5. Сформировать концепцию маркетинга интегрированной компании с целью усиления ее рыночных позиций.

6. Обосновать возможность развития конкурентных преимуществ компании за счет реструктуризации, предложить и апробировать методический подход к ее эффективному проведению.

7. Сформировать и апробировать применительно к ОАО ТМК варианты стратегии догосрочного развития, ориентированные на завоевание лидерских позиций на конкурентных рынках.

Предмет исследования: система социально-экономических отношений в процессе функционирования и развития интегрированных структур в условиях глобализации.

Объект исследования: корпоративные структуры металургического профиля.

Теоретико-методологической базой исследования явились положения неоклассической и неоинституциональной экономических теорий, в соответствии с которыми исследована эффективность интеграционных процессов формирования и развития корпоративных структур. Использование эволюционного подхода обусловлено масштабами и спецификой исследуемой отрасли. Данный подход позволяет своевременно учитывать изменчивость экономических признаков под воздействием внешней среды.

Использование понятийного аппарата неоинституциональных концепций, в частности трансакционных издержек, позволило количественно оценить эффективность институционального развития в изучаемом секторе экономики. В рамках данного подхода применена теория институциональных матриц, развитие основных положений которой представляется продуктивным для углубленного исследования экономических, кросс-культурных и политических взаимодействий крупных корпоративных структур как в сфере окружающего бизнес-пространства, так и общества в целом.

В работе использованы законодательные акты Российской Федерации и субъектов РФ, а также отечественные и зарубежные исследования по проблемам интеграционных процессов, корпоративного развития, теоретическим основам конкуренции, природы конкурентных преимуществ, стратегического планирования и стратегического управления, корпоративного менеджмента, корпоративной культуры.

В диссертации применены методы системного, программно-целевого подхода, логико-структурного, матричного, факторного и статистического анализа, экспертных оценок, современные методы определения эффективности, бизнес-планирования, экономико-математического моделирования.

Информационную базу исследований составили данные Федеральной службы государственной статистики, эмпирический материал, содержащийся в публикациях отечественных и зарубежных авторов, данные мониторингов отечественного и зарубежного рынков черных металов, материалы ОАО ТМК, специализированные отчеты и исследования по металургической, трубной, нефтегазовой, машиностроительной и др. металопотребляющим отраслям, авторские разработки по исследуемым проблемам.

Научная новизна исследования. В диссертационной работе получены следующие теоретико-методологические и практические результаты, определяющие научную новизну и являющиеся предметом защиты:

1. Развиты теоретические основы интеграции как базовой характеристики глобализационного процесса, что позволило с позиции неоклассики и не-оинституционализма выделить преимущества и недостатки интеграции, как для участников этого процесса, так и благосостояния общества в целом. Уточнен понятийный аппарат исследования (интеграция, интегрированная корпоративная структура, конкурентные преимущества, конкурентный потенциал, интегрированная структура конгломеративного типа и др.) (пункт 15.3 паспорта специальностей ВАК РФ).

2. Разработана методология развития стратегических конкурентных преимуществ интегрированной компании, особенностями которой являются формирование ресурсно-рыночного подхода к определению конкурентных преимуществ, выделение методических особенностей оценки конкурентного потенциала и рыночной стоимости компании, формирование институционального контура конкурентного развития и профиля стратегической устремленности компании (пункты 15.1, 15.25 паспорта специальностей ВАК РФ).

3. Сформирован институциональный контур конкурентного развития корпоративной организации, отражающий наиболее существенные виды ее экономической, политической, идеологической деятельности в процессе интеграционного взаимодействия, что позволило выделить институциональные особенности механизма регулирования развития компании (пункт 15.12 паспорта специальностей ВАК РФ).

4. Выделены этапы, специфические факторы и особенности развития интеграционных процессов в металургическом комплексе, позволившие сформулировать основные тенденции и цели интеграции в условиях глобализации. Разработан методический подход к определению конкурентных позиций интегрированных компаний на внутреннем и мировом рынках, основанный на выявлении национальных особенностей, конкурентных условий и кластерных возможностей развития отрасли, внутреннего потенциала компании, а также оценке конкурентоспособности продукции (пункт 15.13 паспорта специальностей ВАК РФ).

5. Предложена авторская концепция маркетинговой стратегии интегрированной компании по выпуску металопродукции и агоритм ее реализации, основанные на принципах целевой ориентации, ситуационного характера и многовариантности (пункт 15.22 паспорта специальностей ВАК РФ).

6. Предложены технология и методический подход к определению эффективности реструктуризации интегрированной компании, основанные на принципах аутсорсинга и социальной ответственности бизнеса с учетом институциональных факторов и особенностей территории базирования отдельных бизнес-подразделений, экономических возможностей и компенсационных механизмов снижения рисков в рамках компании (пункты 15.22, 15.29 паспорта специальностей ВАК РФ).

7. Создана и апробирована применительно к ОАО ТМК стратегия ее догосрочного развития, реализующая миссию компании путем поэтапного освоения разработанной дорожной карты и формирования стратегической архитектуры конкурентного развития. Предложен универсальный инструментарий оценки вариантов развития компании, который в отличие от имеющихся, позволяет оценить результативность экономической деятельности по разработанной системе сбалансированных показателей, учитывающих отраслевую специфику ведения бизнеса (пункты 15.4, 15.22 паспорта специальностей ВАК РФ).

Практическая значимость исследования определяется возможностью применения разработанного в диссертации теоретического подхода к исследованию особенностей и тенденций развития интегрированных структур с позиции оценки их конкурентных преимуществ в условиях глобализацион-ных процессов. Предложенная система факторов и условий формирования и деятельности интегрированных компаний может быть использована при оценке целесообразности образования таких структур, а также служить основой создания эффективного механизма управления.

Представленный в работе агоритм исследования систем управления корпоративными структурами может быть использован при их анализе с целью выявления институциональных резервов повышения эффективности, а также разработки современной системы экономического управления корпорацией, ее регламентной базы.

Использование методических принципов оценки эффективности стратегии интегрированной корпоративной структуры, реализующих концепцию управления стоимостью компании, ориентированную на финансовую модель, позволит отечественным корпоративным структурам повысить методическую обоснованность проведения оценки, как для целей оперативного управления, так и для выработки стратегических решений.

Предложенный подход к решению социальных проблем в процессе реструктуризации компаний и сформированные направления совершенствования механизма проведения политики социальной ответственности бизнеса на принципах социального партнерства могут найти применение при разработке планов совместных действий, распределении функций и ответственности между компаниями и региональными органами власти в решении проблем занятости высвобождаемых работников.

Разработанная и реализованная в условиях ОАО ТМК стратегия может быть использована в процессе интеграции отечественных компаний в глобальное бизнес-пространство.

Апробация работы. Отдельные положения диссертации докладывались на 10 международных (в т.ч. г. Давос, 2007 г.; г. Лондон, 2000 г., 2006 г.; г. Москва, 2004 г., 2006 г.; г. Токио, 2004 г.; г. Москва, 2005 г.; г. Екатеринбург, 2005 г.; г. Челябинск, 2005 г.; г. Сеул, 2005 г.), 7 всероссийских (г. Екатеринбург 2003, 2004 г., 2005 г., 2006 г.; Москва, 2004 г., 2005 г., 2006 г.) и 4 региональных конференциях (г. Уфа, 2000г.; г. Екатеринбург, 2001 г., 2003, 2004 г.).

Разработанные в диссертации основные направления развития трубной отрасли использованы Минпромэнерго при разработке среднесрочной программы развития металургического комплекса РФ на период до 2010 года.

Обоснованные в диссертации инициативы по изменению законодательства РФ по техническому регулированию и предложения по совершенствованию деятельности интегрированных корпоративных структур использованы при формировании позиции РСПП по данным вопросам.

Предложенная методология развития стратегических конкурентных преимуществ интегрированной компании использована ОАО ТМК с целью разработки стратегии догосрочной конкурентоспособности, что позволило преобразовать ее в публичную компанию, осуществив первичное размещение акций на ОАО Фондовая биржа Российская торговая система (РТС) и Лондонской фондовой бирже (Ь8Е).

Разработанный концептуальный подход к маркетинговому исследованию рынков металопродукции апробирован и используется в условиях ОАО ТМК; по результатам конъюнктурного обзора рынков разработан прогноз их дальнейшего развития и проведена оценка конкурентных возможностей компании на целевых рынках, сформированы мероприятия, направленные на усиление присутствия предприятий компании в различных рыночных сегментах. Авторский подход к исследованию рынков стальных труб использован Фондом развития трубной промышленности (ФРТП) при разработке отраслевой стратегии развития трубной промышленности России на период до 2020 года.

Разработанные технология реструктуризации предприятий компании и методический подход к оценке ее эффективности апробированы в условиях ОАО Северский трубный завод, ОАО Синарский трубный завод, ОАО Вожский трубный завод, ОАО Таганрогский металургический завод, а также на румынских предприятиях - трубном заводе TMK-ARTROM (г. Сла-тина) и металургическом комбинате TMK-Resita (г. Решица). Основные элементы технологии реструктуризации используются ходингом Группа ЧТПЗ при формировании догосрочных планов ее развития.

В составе авторского колектива в марте 2006 года автор представлен на соискание премии Правительства РФ по науке и технике за разработку технологии, освоение промышленного производства и осуществление широкомасштабных поставок спиральношовных труб большого диаметра с повышенными качественными характеристиками, предназначенных для обустройства магистральных трубопроводов. Автором зарегистрировано 17 патентов, из них 15 в области повышения качества труб.

Публикации. По теме диссертации опубликовано более 60 работ, общим объемом 180 п.л. (в т.ч. авторских - 162 п.л.).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из двух томов: первый том содержит 391 страницу машинописного текста, включает 76 рисунков, 36 таблиц, список литературы из 267 наименований, второй том включает 34 приложения.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы цель и задачи, определены объект и предмет исследования, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе Теоретико-методологические аспекты развития интегрированных структур в условиях глобализации развиты теоретические основы интеграционного процесса с позиций неоклассической, неоинституциональной, эволюционной теорий. Уточнена сущность современной корпорации и ее функций в условиях глобализации. Обособлены институциональные возможности наращивания конкурентных преимуществ интегрированной компании.

Во второй главе Методология формирования и оценки конкурентных преимуществ исследованы процессы трансформации корпоративных структур с позиции оценки их конкурентных возможностей. Выявлена природа конкурентных преимуществ в свете современных теорий, а также методологические особенности их оценки. Разработаны методики определения конкурентного потенциала интегрированной компании и оценки ее стоимости.

В третьей главе Стратегические возможности наращивания конкурентных преимуществ компании систематизированы существующие подходы и методы стратегического планирования, показаны возможности их практического использования для корпорации. Предложены метод и агоритм разработки корпоративной стратегии. Подчеркнута определяющая роль менеджмента в стратегическом развитии хозяйствующего субъекта. Сформирован институциональный контур конкурентного развития интегрированной компании.

В четвертой главе Факторы и условия реализации конкурентных преимуществ интеграции выявлены особенности, условия и разноуровневые факторы формирования интегрированных структур в металургическом комплексе. Дана оценка конкурентных позиций российских металургических компаний на отечественном и мировом рынках. Предложена концепция маркетингового исследования рынков стальных труб для интегрированной компании. Представлены результаты анализа отраслевого и регионального рынка труб РФ, а также мирового рынка.

В пятой главе Реструктуризация в системе повышения конкурентных преимуществ компании обоснована возможность и необходимость организационных изменений интегрированной компании на основе реструктуризации. Выделены предпосыки проведения реструктуризации компании с использованием управленческой стратегии аутсорсинга. Предложены технология и методический подход к оценке эффективности реструктуризации интегрированной компании.

Шестая глава Стратегическая архитектура конкурентного развития металургической компании посвящена разработке стратегических принципов догосрочного конкурентного развития интегрированной компании, способствующих реализации ее миссии, путем поэтапного освоения разработанной дорожной карты.

В заключении сформулированы основные выводы и результаты исследования.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Пумпянский, Дмитрий Александрович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Развитие теоретических основ интеграции как базовой характеристики глобализационного процесса с позиции неоклассики и неоинституционализ-ма позволило выделить преимущества и недостатки интеграции, как для участников этого процесса, так и благосостояния общества в целом, а также уточнить исследуемое понятие и выделить последствия интеграции для бизнес-структур. Под интеграцией предложено понимать институционально подготовленный системный процесс накопления связей межу экономическими агентами, приводящий к последующему их юридическому взаимодействию для осуществления взаимовыгодной деятельности и наращивания конкурентных преимуществ. Интеграционные взаимодействия позволяют увеличить рыночную власть, получить синергетический эффект за счет уменьшения издержек, выработать новые конкурентные преимущества, нейтрализовать рыночную власть поставщиков и потребителей, а также создать зону стабильности со сниженным риском в конкурентном окружении.

2. Результатом развития мировых интеграционных процессов стало появление множества разнообразных форм организации хозяйственной деятельности (корпораций, ходингов, финансово - промышленных групп и т.д.). Несмотря на существование различной терминологии, связанной с определенной спецификой правового оформления долевого бизнеса в разных странах, все они обозначают корпоративную форму организационной структуры крупного бизнеса. Анализ различных подходов к содержанию понятия корпорация позволил предложить использовать понятие линтегрированная корпоративная структура, которое характеризует группу хозяйственно самостоятельных предприятий, имеющих финансовый и организационный центр управления, особым образом упорядочивающий имущественные отношения участников через концентрацию прав собственности и контроля над их деятельностью для достижения общих целей.

3. Изменение условий, в которых работают современные корпорации, оказывает соответствующее влияние на конкурентное поведение корпоративных структур, их конкурентоспособность. Возможность завоевания определенных позиций, их укрепление и развитие определяются способностью компании к обновлению, умению адаптироваться к меняющимся экономическим, институциональным и социальным условиям наряду с обладанием свойствами, создающими конкурентное преимущество. Под конкурентоспособностью интегрированной компании предложено понимать наличие, формирование и развитие ее конкурентных преимуществ в условиях конкуренции на глобальных рынках.

Выявленные закономерности конкурентного развития интегрированных структур (концентрация капитала, интеграция финансового и промышленного капитала, диверсификация форм и направлений деятельности), а также источники формирования конкурентных преимуществ позволили уточнить понятие конкурентное преимущество. Оно характеризует реальное обладание интегрированной компанией свойствами, создающими устойчивые ресурсные, операционные, стратегические возможности, реализация которых позволит вести активные действия по завоеванию лидерских позиций на отечественном и мировом рынках.

4. Исследованы процессы трансформации корпоративных структур, оценки их конкурентных возможностей в новых условиях мирового экономического развития. Выявлена природа конкурентных преимуществ с позиции современных теорий, обоснована необходимость создания и развития конкурентных преимуществ в качестве приоритетной стратегической цели отечественных компаний.

Разработан методологический подход к оценке стратегических конкурентных преимуществ интегрированной компании. Его основными этапами являются: уточнение критериального параметра оценки конкурентных преимуществ интегрированной компании; определение конкурентных преимуществ с использованием принципа формирования двухуровневого портфеля. На первом уровне - построение ресурсно-рыночного портфеля с реализацией имеющихся и создаваемых конкурентных преимуществ, на втором - портфеля компетенций, реализующего принцип общекорпоративной ответственности компании за умение развивать дар предвидения и создавать компетенции, необходимые для лидерства компании на рынках будущего; выделение методических особенностей оценки конкурентного потенциала и рыночной стоимости интегрированной компании как консолидированных показателей наращивания конкурентного присутствия на рынках; формирование институционального контура конкурентного развития компании, отражающего наиболее существенные виды ее экономической, политической, идеологической деятельности в процессе интеграционного взаимодействия; выявление профиля стратегической устремленности компании на конкуренцию за создание новых возможностей развития.

Основная конкуренция между корпоративными структурами переходит в сферу компетенций, а стратегической задачей успешной компании становится формирование потенциальных возможностей наращивания конкурентных преимуществ. Установлено, что наиболее распространенным критерием оценки конкурентных преимуществ является максимизация финансовых результатов, однако они не в поной мере отражают ожидаемые результаты интеграции, которые определяются не только текущей операционной деятельностью, но и вновь образующимися синергетическими возможностями. Учитывая, что текущая стоимость активов выражается в капитализированной величине будущих доходов, порождаемых данными активами, правомерно отражать их влияние на рост рыночной стоимости предприятия. В работе рекомендовано в качестве доминирующего критерия оценки конкурентных преимуществ интегрированной компании использовать показатель рыночной стоимости компании (вместо показателя чистой прибыли).

Оценка конкурентного потенциала, характеризующего лаккумуляционные возможности компании, выделена в качестве важнейшей составляющей процесса формирования динамичного, адаптивного и устойчивого конкурентного преимущества.

Разработана методика и определены этапы оценки конкурентного потенциала интегрированной компании, включающие: оценку составляющих конкурентного потенциала предприятий - автономных юридических лиц; оценку консолидированных слагаемых конкурентного потенциала интегрированной компании, в том числе и обусловленных интеграционной компонентой (с учетом технологических, институциональных, социальных и др. составляющих); определение основных направлений наращивания конкурентных преимуществ интегрированной компании.

Такой подход дает возможность определить не только слабые звенья в конкурентном развитии субъектов хозяйствования, реализующих корпоративную стратегию использования имеющихся конкурентных преимуществ (их расширением в направлении существующих рынков), но и более поно учесть эффекты (лидерские возможности) интеграционного процесса. Апробация методики при разработке стратегии развития ОАО ТМК показала, что она позволяет совершенствовать стратегию внутрикорпоративного развития в направлении создания компании - мирового лидера в трубной отрасли.

5. Ключевым фактором успешности интеграционного процесса в условиях конкуренции является совершенствование системы управления. Обосновано, что его более высокой ступенью, новой парадигмой является корпоративное управление: оно отличается повышенной информированностью, нацеленностью не только на реальный рынок, но и на рынок потенциальный (на участников возможных и ожидаемых).

Выявлены институциональные особенности механизма регулирования развития интегрированной компании:

- корпоративная организация, особенно транснационального уровня, развивается по законам собственной эволюции и принятия специальных административных решений. Данные процессы объединяются единым термином - развитие системных институтов, которые формируют институциональную среду хозяйствующего субъекта, распространяющуюся на хозяйственную деятельность в виде формальных и неформальных норм, правил, традиций (они охватывают индивидуальные и групповые отношения в системе человек-машина, человек-человек и отражают динамику изменения внутреннего институционального пространства хозяйствующего субъекта);

- помимо затрат на производство и реализацию продукции (материальных, на оплату труда, амортизационных и иных) признано существование индивидуальных издержек обслуживания трансакций корпоративной структуры, а также издержек на поддержание базовых институтов общества (издержек колективного действия). Обосновано, что при условии позитивно развивающейся институциональной среды компании совокупные трансакци-онные издержки (ТАИ) обслуживания бизнеса в расчете на единицу реализованной продукции дожны снижаться при одновременном росте в них доли издержек колективного действия.

Анализ институциональной структуры интегрированной компании предложено проводить с учетом изменения ее роли в современных условиях развития глобализационных процессов: усиления влияния корпоративных структур мирового масштаба на формирование идеологии и политики в стра-новом и глобализационном аспектах. Такая роль приносит соответствующую выгоду компании в форме роста легитимности, объема ресурсов, потенциала жизнеспособности.

В работе обоснована целесообразность введения в систему управления интегрированной компании нового понятия - линституциональный контур компании. Применительно к конкретной компании институциональный контур позволяет описывать наиболее существенные типы экономической, политической, идеологической деятельности, обладающие способностью активизации основных факторов производства, направленных на реализацию миссии и достижение стратегических ориентиров развития компании.

Установлена возможность совершенствования экономической системы управления компанией за счет допонения сложившихся нормативных документов нормами внутреннего корпоративного права, рассчитанными на неоднократные повторения и имеющими силу обязательного испонения в компании.

6. Обобщение международного и отечественного опыта развития интегрированных корпоративных структур показало их активное формирование в металургии, сохранившей роль основного поставщика конструкционных материалов. Это позволило выявить определенные тенденции и специфические особенности развития интеграционного процесса в отрасли. Результатом интеграционных процессов в мировой металургии явилось: повышение уровня концентрации мирового рынка металургической продукции; глобальная перегруппировка сил на мировом рынке; нарастающая активность компаний на рынке корпоративного контроля.

Анализ отечественной практики создания интегрированных структур позволил систематизировать обусловливающие их факторы (в том числе факторы международного, национального, регионального, отраслевого уровня), а также выделить этапы формирования интегрированных структур в отечественной металургии и их отличительные признаки:

Первый этап (1990-1993 гг.) характеризуется в основном ориентацией на разукрупнение, дробление, дезинтеграцию производственных систем создание отдельных предприятий акционерной собственности с участием государства.

На втором этапе (1994-1998 гг.) начася процесс адаптации предприятий к новым условиям, к объединению на базе союзов, ассоциаций, интегрированных компаний преимущественно вертикального типа, обеспечивающих концентрацию добывающих и перерабатывающих производств.

На третьем этапе (1999-2004 гг.) происходит переход к объединению на базе единой собственности, активизация процессов слияний и поглощений, формирование интегрированных структур вертикального и горизонтального типа, создания отраслевых, межотраслевых и межрегиональных альянсов.

Для четвертого этапа (с 2005 г. и далее) характерно усиление интеграционных процессов, улучшение качества корпоративного управления, развитие корпоративной культуры, превращение закрытых корпоративных структур в публичные компании, приобретение отечественными металургическими компаниями зарубежных активов, транснационализация компаний, их становление поноправными участниками мирового металургического рынка, готовность к дальнейшей интеграции.

Новой тенденцией в интеграционном развитии становится формирование структур, в том числе конгломеративного типа, реализующих принципы кластерного и сетевого развития.

7. Показано, что металургическая промышленность обладает существенным потенциалом кластеризации, т.е. устойчивого конкурентного функционирования в системе связанных отраслей. Установлены признаки формирования территориально-производственных кластеров в металургии на базе развития внутриходинговой технологической кооперации, создания сети дистрибьюторских и сервисных фирм, разработки новых технологий и ноу-хау (во взаимодействии с научными и образовательными учреждениями) в рамках единой цепочки создания корпоративной стоимости.

Исследование преимуществ и недостатков различных форм корпоративных объединений, а также признаков их формирования позволило уточнить понятие интегрированной структуры конгломеративного типа, в основу образования которой положены кластерные принципы. Под ней в работе понимается структура, в рамках которой реализуется сбалансированная организационная стратегия, позволяющая оптимизировать не только вертикальные и горизонтальные взаимосвязи, но также усиливать организационно-правовое взаимодействие не связанных между собой по отраслевому или технологическому признаку предприятий с целью повышения конкурентоспособности, минимизации различного рода издержек, достижения синергетического эффекта и увеличения стоимости компании.

8. Сформирован методический подход к оценке конкурентных позиций интегрированных структур, в основе которого лежит выявление и оценка многоуровневых факторов достижения конкурентоспособности: тенденций развития мировой экономики, национальных особенностей и факторов экономического развития, конкурентных условий отрасли, ресурсов и возможностей самой компании.

Выделены основные национальные и отраслевые признаки, формирующие среду, в которой конкурируют фирмы, в их числе: обеспеченность факторами производства на общенациональном и отраслевом уровне; общехозяйственная конъюнктура; государственное регулирование социально-экономических процессов;

Х качество бизнес-климата, уровень внутриотраслевой конкуренции; уровень развития инфраструктуры, информационная обеспеченность;

Х емкость внутреннего рынка, условия спроса; связанные и поддерживающие отрасли промышленности;

361 фирменная стратегия, структура и конкуренция.

С учетом выявленных факторов предложена система показателей и выпонена оценка конкурентных позиций трубных компаний на отечественном рынке. В качестве критериев оценки выделены: занимаемая доля рынка, сила торговой марки, технологическая позиция. Результаты анализа уровня конкуренции и конкурентных позиций трубных компаний показали, что в целом внутренний рынок может быть охарактеризован как олигополистический (четыре трубные компании выпускают около 84,0 % российских труб). Установлено, что в условиях сложившейся олигополии рынков, конкурентное взаимодействие компаний затрагивает все сферы: уровень цен, объем продаж, дифференциацию продукции, инновационную деятельность, сервисное сопровождение.

Предложен методический подход к оценке конкурентных позиций трубных компаний на мировом рынке, основными этапами которого являются: уточнение системы специфичных характеристик мировых производителей (уровень цены/качества, географический масштаб деятельности, степень вертикальной интеграции, сортамент, каналы товарораспределения, набор сервисных услуг и т.д.); формирование карты стратегических групп на основе полученных характеристик с учетом используемых конкурентных стратегий; определение доли выделенных стратегических групп в совокупном объеме отраслевого производства.

По результатам оценки и в зависимости от рыночной стратегии мировые трубные компании сгруппированы в 5 основных категорий:

1) глобальные международные компании;

2) региональные компании, присутствующие на одном или двух региональных рынках (европейском, рынок СНГ и т.д.);

3) компании, фокусирующиеся на одном из локальных рынков;

4) компании, специализирующиеся на выпуске нишевой продукции;

5) компании, входящие в металургические ходинги, предлагающие трубную продукцию как часть продуктового предложения.

Принадлежность к определенной стратегической группе определяет стратегические намерения и планы действий основных конкурентов на мировом трубном рынке.

9. Установлено, что определяющее влияние на возможность компании конкурировать на рынке оказывает уровень конкурентоспособности продукции. Оценки конкурентоспособности продукции хозяйствующих субъектов, как правило, носят специфический характер в зависимости от ее отраслевой принадлежности, однако содержат ряд компонент, важнейшими из которых являются спрос на продукцию, соотношение цены и качества, инновационные и инвестиционные возможности предприятия.

Разработан методический подход к определению конкурентоспособности труб, сформированы агоритм оценки и система необходимых для расчета показателей. Агоритм расчета включает: выбор сортаментной группы; выявление на основе изучения требований потребителей технических, экономических и организационных параметров, подлежащих исследованию; сравнение единичных параметров по каждой из выявленных групп параметров (представляющее отношение величины анализируемого параметра к величине параметра, требуемого потребителем); подсчет групповых показателей по техническим, экономическим и организационным параметрам; расчет интегрального показателя, представляющего собой численную характеристику конкурентоспособности анализируемого вида труб по всем группам параметров. На основе предложенного подхода проведена оценка конкурентоспособности продукции ОАО ТМК по основным сортаментным группам.

10. Предложена авторская концепция маркетинговой стратегии интегрированной компании по выпуску металопродукции и агоритм ее реализации, основанные на принципах целевой ориентации, ситуационного характера и многовариантности.

Особенностью реализуемого в работе маркетингового подхода является проведение исследований международного и внутреннего рынков металопродукции, при этом внутренний рынок РФ оценивается с учетом специфики развития современного рынка, а также с позиции отраслевого и регионального подходов. При отраслевом подходе сегментация рынка РФ осуществляется по следующим признакам: вид металопродукции, назначение, важнейшие отрасли-потребители. В результате рынок делится на сегменты, представляющие собой рынки конкретных видов металопродукции или видов, предназначенных для отдельных, наиболее значимых отраслей потребления. Региональный подход предусматривает: сегментацию рынка РФ по отдельным территориям потребления (федеральные округа, субъекты РФ, потребляющие наибольший объем труб); учет факторов, характеризующих региональную систему хозяйства: уровень экономического развития и емкость внутреннего рынка; ресурсную обеспеченность; состояние рыночной инфраструктуры; экономико-географическое положение региона; социально-политические и экологические факторы; наличие условий участия в мирохозяйственных связях (экспортные возможности, товарная специализация, конкурентоспособность продукции, инвестиционная привлекательность).

Концепция маркетинга ориентирована на решение стратегических задач, позволяющих разработать и предложить практические рекомендации в области продуктовой политики, ценообразования, сбытовой и коммуникационной политики компании.

Реализация разработанной концепции и проведение на ее основе маркетинга мирового рынка, а также отраслевых и региональных рынков позволило выявить изменения рыночной ситуации, оценить тенденции развития потребляющих отраслей и крупных корпоративных клиентов, а также их требования к поставляемой продукции. По результатам маркетингового исследования: определена отраслевая и региональная структура продаж, представляющая потребителей важнейших отраслей национальной экономики; сформированы направления стратегических решений компаний и на мировом трубном рынке с целью повышения конкурентоспособности: внедрение новых технологических и информационных решений, реструктуризация производственных активов, политика альянсов и партнерства, глобальная координация маркетинговых каналов, согласованная коммерческая политика.

11. Реализация предложенной в работе корпоративной стратегии связана с проведением реструктуризации автономных юридических лиц (входящих в структуру компании), которая определена как эффективный рыночный инструмент повышения конкурентоспособности интегрированной структуры. Выявлена целесообразность реструктуризации компании и ее бизнесструктур на основе аутсорсинга: применение аутсорсинга создает возможность концентрировать внутрикорпоративное внимание на основном бизнесе, способствует перераспределению внутренних ресурсов в интересах основного бизнеса, сокращению производственных затрат, повышению управляемости за счет использования современных принципов и форм управления, что в конечном итоге повышает прибыльность компании.

Исходя из реального опыта, сложности и значимости процесса реструктуризации предложена технология проведения реструктуризации интегрированной компании металургического профиля, включающая следующие элементы: создание в рамках компании специального Управления реструктуризации для общей координации работы и обеспечения взаимодействия с различными службами; формирование на предприятиях компании комиссий по разработке предложений по реструктуризации предприятий и бизнес-планов вывода непрофильных активов и их согласованию с Управлением; координацию текущей деятельности заводских комиссий по реструктуризации; защиту бизнес-планов и принятие корпоративных решений по их утверждению; контроль и мониторинг реализации бизнес-планов по реструктуризации предприятий компании.

Разработан методический подход к оценке эффективности реструктуризации интегрированной компании, основанный на принципах социальной ответственности. Основная цель реструктуризации сформулирована как структуризация бизнес-процессов и их дальнейшая оптимизация в различных организационно-правовых формах, способствующие снижению затрат, повышению финансовой устойчивости и капитализации компании. Достижение этой цели предусматривается на основе решения следующих задач: вывод из предприятия непрофильных структурных единиц; перевод обеспечивающих и вспомогательных структурных единиц на более высокий уровень хозяйственной самостоятельности; создание высокоэффективной системы сервисного обслуживания; формирование системы мотивации работников; развитие корпоративной культуры на предприятиях компании.

Апробация предложенного методического подхода в условиях компании металургического профиля позволила реализовать эффективные направлений реструктуризации предприятий, входящих в структуру компании. Проведенная оценка программ реструктуризации выявила положительные изменения на всех организационных уровнях: для реструктурированных подразделений изменение внутренней оргструктуры будет способствовать повышению качества работ, снижению затрат, повышению эффективности их деятельности; для предприятий, входящих в компанию, реструктуризация позволит оптимизировать структуру управления и численность работников, снизить издержки при повышении качества получаемых услуг; для компании в целом реструктуризация позволит обеспечить стратегические преимущества, связанные с сосредоточением внимания на основном бизнесе, оптимизировать производственные и экономические показатели, сократить инвестиции в непрофильные производства, что будет способствовать укреплению положительного имиджа компании.

12. Создана и апробирована применительно к ОАО ТМК стратегия ее догосрочного развития, реализующая миссию компании путем поэтапного освоения разработанной дорожной карты и формирования стратегической архитектуры конкурентного развития. Предложен универсальный инструментарий оценки вариантов развития компании, который в отличие от имеющихся, позволяет оценить результативность экономической деятельности по разработанной системе сбалансированных показателей, учитывающих отраслевую специфику ведения бизнеса.

В работе обоснована стратегия конкурентного развития ОАО ТМК, первым этапом которой является определение миссии компании, следование которой позволит компании успешно выпонить свои базовые функции в национальном и мировом экономическом пространстве только при обеспечении системного подхода к разработке и реализации ее стратегии.

На базе маркетинговой концепции сформирована стратегия развития ОАО ТМК. Ее отличительной особенностью является нацеленность на постоянный рост и сбалансированное развитие компании по всей цепочке формирования добавленной стоимости: от обеспечения сырьем и материалами, выпуска конечной продукции до развития сети продаж и сервисного обслуживания.

Для достижения выработанной стратегии разработана и внедрена финансовая модель компании на период до 2020 г., предусматривающая возможность ее периодической актуализации. Структура модели включает в себя ряд последовательных этапов: расчет выпуска продукции на основе прогноза поведения мирового рынка и стратегических целей компании; основные мировые экономические факторы (курсы валют, инфляция, циклы на стальную продукцию, изменение цен на энергоносители); основные факторы, определяющие экономику компании (преимущественный рост цен по продажам на экспорт; рост заработной платы, оборачиваемость оборотного капитала и др.), определение региональных и продуктовой структур продаж.

13. Проведенные исследования показали, что ОАО ТМК может успешно интегрироваться в мировой трубный рынок. Базой для этого служат естественные конкурентные преимущества компании: высококвалифицированные трудовые кадры, накопленный технологический и научно-технический опыт, обеспеченность основным металургическим сырьем, инфраструктурными ресурсами и др.

В работе показана целесообразность и возможность дальнейшего усиления конкурентных преимуществ компании за счет: оптимизации издержек и повышения эффективности производства; значительного роста доли продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит увеличить маржу, обеспечить выход на новые рынки сбыта; увеличения цен за счет развития каналов дистрибуции и сервисных услуг; повышения уровня информационных технологий (внедрение КИС на базе 8АР/Ю и АСУ технологических процессов).

Такой подход позволяет реализовать догосрочную стратегическую цель компании Стать лучшим в своем классе.

Одновременно проведенные исследования показали, что дальнейшее развитие компании будет происходить в условиях глобальной конкуренции, необходимости непрерывных инноваций и обновления, изменяющихся социальных ожиданий, что актуализирует проблему формирования стратегической архитектуры интегрированных структур. Одним из возможных путей развития таких структур является корпоративная конфедерация, поскольку она обладает основными предпосыками возникновения синергизма и реальными возможностями допонительных источников добавленной корпоративной стоимости.

Диссертация: библиография по экономике, доктор экономических наук , Пумпянский, Дмитрий Александрович, Екатеринбург

1. О методических рекомендациях по определению границ и объемов товарных рынков. Утверждено Приказом ГКАП РФ от 26 октября 1993 г. №112 // Законодательство и экономика. 1995. № 3-4.

2. Постановление Правительства РФ № 1373 от 30 октября 1997 г.

3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 5 августа 1996 г. №71 и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 5 августа 1996 г. №149.

4. Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. 6-е изд., стереотип. М.: Русские словари, 1996. 502 с.

5. Авдашева С.Б. Хозяйственные связи в российской промышленности: проблемы и тенденции последнего десятилетия. М.: ГУ-ВШЭ, 2000.

6. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Подход к классификации рыночных структур в экономике России // Вопросы экономики. 1997. № 6.

7. Аганбегян А.Г. Социально-экономическое развитие России. М.: Дело, 2004.

8. Аганбегян А.Г. Интенсификация и эффективность производства. Новосибирск, 1990.

9. Агапцов С.А., Фомин П.А., Шаховская J1.C., Мордвинцева А.И. Индикативное планирование как основа стратегического развития промышленного предприятия. М.: Высшая школа, 2002.

10. Адно Ю. Металургия в обновленной структуре хозяйства.// МЭиМО. 1998. №8.

11. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. М.: ОАО Типография НОВОСТИ, 2000. 256 с.

12. Андреев А.Г. Формирование конкурентных преимуществ компании на основе технологического лидерства / Автореф. . канд. экон. наук. ИЭ УрО РАН. Екатеринбург, 2004. 28 с.

13. Андриевский И. Дуплексная оценка стоимости бизнеса асболютный экономический показатель деятельности предприятия за финансовый год // Инвестиции в России. 2004. №9.

14. Андронов В. О концепции и стратегиях социальной ответственности корпоративного бизнеса // РЭЖ. 2004. №11-12.

15. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. /Науч. ред. и авт. предисл. Л.И.Евенко. М.: Экономика, 1989.

16. Аоки М. Фирма в японской экономике: Информация, стимулирование и заключение сделок в японской экономике: Пер. с англ./ Науч. ред. и по-слесл. B.C. Катькало. СПб.: Лениздат, 1995. 431 с.

17. Асаул H.A. Проблемы формирования институциональной системы инвестиционно-строительного комплекса // Экономика строительства. 2004. №10.

18. Аукционек С., Жуков В. Капелюшников Р. Доминирующие категории собственников и их влияние на хозяйственное поведение предприятий // Вопросы экономики. 1998. № 12.

19. Ахматова М., Попов Е. Практические модели конкурентоспособности. //Маркетинг. 2003. №4.

20. Бадаракко Дж. Управление альянсами. В кн. Стратегический синергизм., 2-е изд. СПб.: Питер, 2004. 416 с.

21. Баев И.А. Совершенствование управления организационной структурой промышленного предприятия. М.: Бизнес help. 1999. № 25.

22. Баев И.А. Диверсификация промышленного производства в США // МЭиМО. 2001. №10.

23. Бартлетт К., Гошал С. Транснациональное решение. В кн. Стратегический синергизм., 2-е изд. СПб.: Питер, 2004. 416 с.

24. Басовский Л.Е. Менеджмент. М.: ИНФРА-М, 2000. 216 с.

25. Бауман 3. Глобализация. Последствия для человека и общества. М., 2004. 188 с.

26. Безгодов А. В. Очерки социологии предпринимательства / Под ред. Д. П. Гавры. С.Пб: Петрополис, 1999.

27. Бейкер М. Будущее маркетинга. Теория маркетинга: Пер. с англ./ Под ред. Бейкера. СПб: Питер, 2002.

28. Белозеров С.М. Прибыль и психология. М.: МЦФЭР, 2003. 368с.

29. Берсенев B.JL, Муратов С.Н., Важенин С.Г. Конкурентное поведение: от теории к практике / Отв. ред. А.Г.Шеломенцев. Екатеринбург: Изд-во ИЭ УрО РАН, 2005.87 с.

30. Бест М. Новая конкуренция. Институты промышленного развития. М.: ТЕИС, 2002. 356 с.

31. Бир С. Наука управления: Пер. с англ. М.: Энергия, 1971. 112 с.

32. Большая советская энциклопедия / Гл. ред. A.M. Прохоров, 3-е изд. Т. 130. М.: Сов. энциклопедия, 1978.

33. Большой экономический словарь /Под ред. А.Н.Арзилияна. 3-е изд. М.: Институт новой экономики. 1998.261 с.

34. Бороненкова С.А., Маслова Л.И., Крылов С.И. Финансовый анализ промышленных предприятий. Екатеринбург: Изд-во Уральского гос. экономического университета, 1996 г. 182 с.

35. Бригхэм Ю.Ф. Энциклопедия финансового менеджмента. М.: Экономика, 1998.

36. Бродов А. Черная металургия: состояние и проблемы // Экономист. 1999. №4.

37. Броттон А. Социально-ориентированная промышленная реструктуризация: обзор опыта стран Западной Европы / Региональный Форум Социальные аспекты реструктуризации промышленности. M.: МОТ, Европейская экономическая комиссия ООН, 2003.371

38. Брун М. Гиперконкуренция: характерные особенности, движущие силы и управление.// ПТиПУ. 1998. №3.

39. Буданов И.А. Ключевые проблемы развития отечественной металургии //Проблемы прогнозирования. 2000. №1.

40. Буданов И.А. Металургия в процессе экономического роста в России.// Проблемы прогнозирования. 2005. №2.

41. Бьюкенен Дж. Сочинения: Пер. с англ. Серия: Нобелевские лауреаты по экономике. Т.1./ Гл.ред.кол.: Нуреев P.M. и др. М.: Таурус Альфа, Фонд экономической инициативы, 1997.

42. Ванберг В. Теория порядка и конституционная экономика // Вопросы экономики. 1995. № 12.

43. Ванькова О. В поисках эффективности бизнеса // ЖУК. 2004. 08(39).

44. Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984.

45. Винслав Ю., Дементьев В., Мелентьев А., Якутии Ю. Развитие интегрированных корпоративных структур в России // Российский экономический журнал. 1998. № 11,12.

46. Воронов A.A. К оценке уровня конкурентоспособности машиностроительных предприятий // Машиностроитель. 2000. №12.

47. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRP И. СПб.: Питер, 2003. 352 с.

48. Гаррет Б., Дюссож П. Стратегические альянсы: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2002. 332 с.

49. Гельвановский М.И., Жуковская В.М. О методах межстранового сопоставления показателей конкурентоспособности // Вопросы статистики. 2000. №3.

50. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. М.: Внешторгиздат. 1990.

51. Герштейн Е.Ф. Дифференциация и интеграция в промышленности: теория и практика развития. Дис. докт. эконом, наук. Минск, 1993.

52. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент. Лидерам реорганизации и консультантам по управлению. М.: Дело, 1999. 496 с.

53. Глинн Дж., Перкинс Д., Маркова В. Стратегия бизнеса. Новосибирск:

54. Сибирское отделение РАН, 1994. 70 с.372

55. Годсмит Р. Вирусный маркетинг. М.: Баланс Бизнес Букс, 2003.

56. Голиченко О.Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути развития. М.: Наука, 2006. 396 с.

57. Голубков Е.П. О некоторых основополагающих понятиях маркетинга. //Маркетинг в России и за рубежом. 2005. №1 (45).

58. Гончарук В.А. Развитие предприятия. М.: Дело, 2000.

59. Градов AJI., Коробович Г.Ю. Проблемы формирования стратегии фирмы в свете теории трансакционных издержек. // Экономическая наука современной России. 2004. №3.

60. Гребенкин A.B., Дымшаков A.B. Управление изменением стоимости российской компании. Часть 1: Методологические аспекты анализа институциональных барьеров. Препринт. Екатеринбург: Изд-во Урал. Унта, 2005. 80 с.

61. Грейнер Л. Е. Эволюция и революция в процессе роста организации. М., 2002.

62. Григорьев Л., Гурвич Е., Саватюгин А. Анализ и прогноз развития финансовых рынков в России. М., 2003.

63. Гурков И., Титова Н. Тенденции изменения конкурентоспособности отечественной продукции // Маркетинг. 1997. №1.

64. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов: Пер с англ. 3-е изд. М.:Альпина Бизнес Букс,2006.1341 с.

65. Даниес Д. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. 6-е изд. М.: Дело, 1994. 594 с.

66. Данилов Ю. Новая роль фондового рынка в России // Вопросы экономики. 2003. № 7.

67. Движение регионов России к инновационной экономике / Под ред. А.Г. Гранберга, С.Д. Валентея. М.: Наука, 2006. 402 с.

68. Дементьев В. Финансово-промышленные группы в российской экономике // Российский экономический журнал. 1999. №3.

69. Джабраилов З.Г., Мамедова М.Г. Нечеткий логический подход к задаче оценки кадрового потенциала // Менеджмент в России и за рубежом. 2004. № 5.

70. Дженестер П., Хасси Д. Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей: Пер. с англ. М.: Издательский дом Вильяме, 2003. 368 с.

71. Дзарасов P.C., Новоженов Д.В. Природа и инвестиционное поведение российских корпораций // Менеджмент в России и за рубежом. 2003. №5.

72. Дубровский В.Ж., Романова O.A., Татаркин А.И., Ткаченко И.Н. Динамика корпоративного развития. М.: Наука, 2004. 502 с.

73. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. М.: Высшая школа, 1995.

74. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость: Пер. с англ. СПб.: Питер, 2001. 114 с.

75. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегия: Пер. с англ. 3-е изд./ Под ред. Ю.Н.Каптуревского. СПб.: Питер, 2003. 544 с.

76. Догопятова Т.Г. Российская промышленность: институциональное развитие. Вып. 1. М.: ГУ ВШЭ. 2002.

77. Дубровский В.Ж. Исследование адаптивных моделей поведения промышленных предприятий в условиях переходной экономики. Екатеринбург: Издательство Урал. гос. экон. ун-та, 1999.

78. Дубровский В.Ж. Эффективность организационной реструктуризации.-Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2000.

79. Дюркгейм Э. Социология образования / Пер. с франц. Т.Г. Астаховой; Науч. ред. B.C. Собкин, В.Я. Нечаев. М.: ИНТОР, 1996. 80 с.

80. Евстигнеев В. Портфельные инвестиции в мире и России: выбор стратегии. М.: Эдиториал УРСС. 2002.

81. Едвардс Р. Групповое проектное планирование: новое слово в управлении проектами, (Ссыка на домен более не работаетcontent/rus/29/299-article.asp)

82. Завьялов П. С. Проблемы международной конкурентоспособности товаропроизводителей и пути их решения //Маркетинг. 1996. №5.

83. Замятин И.В., Шевченко О.В. Выделение непрофильных активов смена приоритетов // Компас промышленной реструктуризации. 2003. №1.

84. Захарченко В.И. Оценка и анализ конкурентоспособности предприятий // Машиностроитель. 1999. №11.

85. Зиновьев E.B. Развитие реинжиниринга бизнес-процессов на промышленных предприятиях: Автореф. дис. канд. экон. наук. Бегород, 2005.

86. Зотов В.В. Ценность бренда. М.: Издательство Маркет ДС, 2005. 167 с.

87. Зотова Л. Инструментарий целевого ориентирования федеральных инвестиционных ресурсов // Инвестиции в России, 2005. №2.

88. Зыков C.B. Формирование эффективных вертикально интегрированных структур (на примере нефтегазового комплекса). Автореф. . канд. экон. наук. Екатеринбург, 2002. 30 с.

89. Ивашковская И.В. Управление стоимостью компании: вызовы российскому менеджменту // Российский журнал менеджмента, 2004. №4.

90. Имамбаев Н. Правильное формирование правильной организационной культуры // Управление корпорацией. 2004. №3.

91. Инновационный менеджмент / Под ред. д.э.н. Л.Н. Оголевой. М. ИНФРА-М, 2004.

92. Иноземцев В. Творческие начала современной корпорации // МЭиМО. 1997. №11.

93. Иноземцев В. Цели и структура корпорации как основы ее конкурентоспособности // ПТиПУ. 2001. №3.

94. Институциональная экономика / Под общ. ред. А. Олейника. М.: ИНФРА-М, 2005.

95. Иншаков О.В. Экономические институты и институции: к вопросу о типологии и классификации // СОЦИС. 2003. №9.

96. Иншаков О.В., Лебедева H.H. Типология и классификация институциональных механизмов // Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы: Ежегодник. Вып. 1. Вогоград: Изд-во ВоГУ, 2002.

97. История сословий в России проф. В. Ключевского. Курс, читанный в Московском Университете в 1886 г. М., 1914.

98. ЮО.Йохансон Я. Стратегия и тактика деловых коммуникаций в промышленном маркетинге // Маркетинг и рыночные сети. Ученые записки коммерческого факультета СПбУЭФ. СПб, 1994.

99. Ю1.Капелюшников Р. Институциональная природа переходных экономик. (Ссыка на домен более не работаетLibertarium.ru/libertarium).

100. Кастельс M. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ., под науч. ред. О.И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000.

101. ЮЗ.Качанов Ю.А., Шматко H.A. Проблемы реальности в социологии: как возможна социальная группа, (http //anthropology /ru / text).

102. Ю4.Кельзен X. Динамический аспект права // Полит, наука. М.: ИНИОН, 1999. №4.

103. Ю5.Кемпбел Э., Лачс Кэтлин С. Стратегический синергизм. 2-е изд. СПб.: Питер, 2004. 416 с.

104. Юб.Кендрик Д. Совокупный капитал США и его формирование. М.: Прогресс, 1978.

105. Ю7.Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России. М.: ТЕИС, 2000.

106. Кирдина С.Г. Экономические институты России: Материально технологические предпосыки развития // Общественные науки и современность. 1996. №6.

107. Классика маркетинга / Составители Энис Б.М., Кокс К.Т. СПб.: Питер. 2001.

108. Ю.Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем. М.: Наука, 2004. 240 с.

109. Ш.Клейнер Г.Б. От теории предприятия к теории стратегического управления // Российский журнал менеджмента. 2003. № 1.

110. Ш.Клейнер Г.Б., Тамбовцев B.JL, Качалов P.M. Предприятие в нестабильной экономической среде. Риски. Стратегии. Безопасность. М.: Экономика, 1997.-288 с.

111. Колесников С. Ценообразование на основе транзакционного учета // ЖУК, 2005. №2 (45).

112. Копаков C.B. Перспективы развития мировой металургии // Металург. 2005. №4.

113. Кондратов JI.A. Производство и потребление труб в 2004 г. // Сталь. 2005. № 1.

114. Кондратьев В. Популярные бизнес-структуризации // Управление компанией. 2002. №11.

115. Конкурентоспособность фирмы // Вестник ТИСБИ. 2000. №4.376

116. И 8.Конкурентоспособность региона: новые тенденции и вызовы / Под ред. чл. кор. РАН А.И. Татаркина. Екатеринбург: Изд-во института экономики УрО РАН, 2003. 360 с.

117. Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты / Под ред. Ю. Перского, Н. Калюжновой. М.: ТЕИС. 2003. 472 с.

118. Кордон К., Фолманн Т., Ванденбош М. Пять важных подходов к осуществлению реструктуризации // Маркетинг. 1999. № 3.

119. Коршунова Г.В. Формирование конкурентных преимуществ с учетом положений институциональной экономики // Финансы и кредит. 2004. №30(68).

120. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. СПб: Питер, 1998. 384 с.

121. Коуз Р. Г. Проблема социальных издержек. 1960.

122. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993.

123. Кочетов Э. Г. Геоэкономический (глобальный) токовый словарь (Основы высоких геоэкономических технологий современного бизнеса): сборник стратегических понятий-новел. Екатеринбург: ОАО ИПП Уральский рабочий, 2006. 504 с.

124. Крыжановский В. Реструктуризация предприятия. М.: Изд-во ПРИОР, ИВАКО Аналитик, 1998.

125. Куда идет Россия? Кризис институциональных систем: век, десятилетие, год / Под общ. ред. акад. РАН Т.И. Заславской. М.: Логос, 1999.

126. Кузнецов В.М., Андреев А.Д. Аутсорсинг: новое слово в управлении // ЭКО. 2005. №6.

127. Кузьмина Т.И. Проектные структуры будущее компаний // Менеджмент в России и за рубежом. 2004. № 5.

128. Кургин Е.А. Граница ценности и стратегический выбор компании // Менеджмент в России и за рубежом. 2004. № 1.

129. Кусургашева Л. Критический анализ основ неоинституционализма // Экономист. 2004. № 6.

130. Кутракова М., Грицай Б. Чтобы эффективно управлять, нужно управлять эффективностью // Управление компанией. 2004. № 8.

131. Кучуков Р., Савка А. Некоторые особенности процессов глобализации // Экономист. 2003. №5.

132. Кэмпбел Р. М., Стенли Л. Б. Экономикс. М.: Издательство Республика, 1992.

133. Кэмпбел Э., Саммерс Лачс К. Стратегический синергизм. 2-е изд. СПб.: Питер, 2004.416 с.

134. Лабскер Л.Г. Обобщенный критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. Финансовая математика. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2001.

135. Лавизина О.В. Некоторые аспекты управления жизненным циклом организации, понимаемой как социальная система // Менеджмент в России и за рубежом. 2004. №3.

136. Лавренова Е.В. Механизм управления конкурентными преимуществами предприятия в условиях нестабильной экономики: Дис. . канд. экон. наук. Воронеж, 2003. 229 с.

137. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с франц. СПб.: Наука, 1996. 589 с.

138. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок: Перев. с англ. СПБ.: Питер, 2004. 800 с.

139. Левит Т. Маркетинговая миопия: в кн. Классика маркетинга / Составители Энис Б.М., Кокс К.Т. СПб.: Питер. 2001.

140. Лисин В. Стратегические ориентиры экономического развития черной металургии в современных условиях. М.: ЗАО Издательство Экономика. 2005.

141. Лисов В. И., Пономаренко А., Якутии Ю. В. Интегрированные корпоративные структуры: развитие и эффективность // Российский экономический журнал. 2000. № 3.

142. Литовченко С. Корпоративное гражданство эффективный механизм взаимодействия бизнеса и общества, (Ссыка на домен более не работает2002/6-02/согр6.Ыт1)

143. Лузин А. Социально-ответственная реструктуризация. М., 2002 г.

144. Лунев В.Л. Тактика и стратегия управления фирмой. М.: Финпресс. НГАЭиУ, 1997.

145. Лурье C.B. Историческая этнология. Гл. 4. История исследований национального характера в современной науке. (Ссыка на домен более не работаетsvlourie/hist-ethno)

146. Льюис Ричард Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От стокновению к взаимопониманию: Пер. с англ. 2-е изд. М.: Дело, 2001. 448 с.

147. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний: Справочное пособие / Под ред. И.И.Мазура. М.: Высшая школа, 2000. 587 с.

148. Макаров A.B. От догосрочного выживания к своевременной трансформации предприятия: модификация целей стратегического менеджмента в ходе становления постиндустриального общества // Вестник Удмуртского госуниверситета, 2004.

149. Макконел К. Р., Брю С. Л. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. М.: Инфра-М, 2006.

150. Максимов А.Д., Зыков C.B. Институциональные факторы в системе эффективной вертикальной интеграции в нефтегазодобывающем комплексе. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2001. 31 с.

151. Мальцев А., Тимофеев П. Методы оценки рыночных рисков между компаниями аналогами при расчете рыночной стоимости оцениваемой компании на основе метода рынка капитала // Рынок ценных бумаг. 2005. № 1

152. Масютин С.А. Механизм корпоративного управления. М.: Финстатин-форм. 2002.

153. Мельник В.В. Философия бифуркационного менеджмента. Тюмень: Тю-мен. гос. ун-т, 2001.

154. Мельник О. Аутсорсинг: вход в лабиринт или выход из него? // Компас промышленной реструктуризации. 2003. №1.

155. Менар К. Экономика организаций. М.: Экономика, 1998.

156. Мерзликина, Г.С., Передунова C.B. Корпоративное управление. Вогоград: Политехник, 2003. 80 с.

157. Мерзликина Г.Л., Шаховская Л.С. Оценка экономической состоятельности предприятия. Вогоград: Вогогр. гос. техн. ун-т, 1998. 265 с.

158. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 2005. 720 с.

159. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации /Пер. с англ., под ред. Ю. Каптуревского. СПб.: Питер, 2001. 512 с.

160. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер.с англ.,под ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб: Питер, 2001. 336 с.

161. Митякова О.И. Механизмы устойчивого развития малых предприятий. Н. Новгород: ННГУ. 2004. 185 с.

162. Мищенко А. Механизм расчета экономических связей на основе тран-сакционных издержек // Маркетинг. 2000. №4.

163. Модильяни Ф., Милер М. Сколько стоит фирма? Теорема ММ. М., 2001.

164. Мусатова М., Цимдина 3. Слияния и поглощения в черной металургии (1999-2004) // ЭКО. 2004. №11.

165. Назарова И. Мильные камни маркетинга // Маркетинг. 2002. №5.

166. Научно-технологическое и институциональное развитие ОПК Урала / Романова O.A., Прудский В.Г., Чененова Р.И., Макарова И.В. и др. Препринт. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2004. 96 с.

167. Нельсон Ричард Р., Уинтер Сидней Дж. Эволюционная теория экономических изменений: Пер. с англ. М.: Дело, 2002. 536 с.

168. Некрасов В.М. Российская черная металургия на современном этапе. // Сталь. 2003. №5.

169. Нестеренко А.Н. Экономика и институциональная теория. М.: Эдиториал УРСС, 2002.

170. Новоженов Д.В. Теоретические основы и методология совершенствования систем управления инвестициями российских корпораций // Менеджмент в России и за рубежом. 2003. №6.

171. Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // THESIS. 1993. №2.

172. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги Начало, 1997.

173. Норт Д. Институциональные изменения: рамки анализа // Вопросы экономики. 1997. №3.

174. Павлов А. Элементы философии культуры. Тюмень: ТОГИРРО, 1997.

175. Перминов С.Б. Концепция "минимализма" в управлении производством и реструктуризация российских предприятий. М.: ЦЭМИ, 1997.

176. Перминов С.Б. Современные рыночные технологии М.: ЦЭМИ РАН,1998. 113 с.

177. Пигу A.C. Экономическая теория благосостояния. Т.1. М.: Прогресс, 1985.512 с.

178. Питер Дойль Маркетинг- менеджмент и стратегии. 3-е изд./ Пер. с англ.

179. Под ред. Ю.Н.Каптуревского. СПб.: Питер, 2003. 544 с.381

180. Попов Д.Е. Формирование и развитие системы контролинга в корпоративной структуре. Дис. . канд. экон. наук, Екатеринбург, 2005.

181. Попов Е.В. Институционально эволюционная миниэкономическая теория. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2004. 162 с.

182. Попов Е.В. К определению содержания функции маркетинга / Менеджмент. 1998. №8.

183. Попов Ю. Корпоративная этика содействует повышению социальных качеств предприятия // Проблемы теории и практики управления. 2003. № 4.

184. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость М.: Альпина Бизнес Букс. 2005. 720 с.

185. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. М.: Издательский Дом Вильяме, 2005. 608 с.

186. Природа фирмы / Под редакцией О.И.Уильямсона и С.Дж.Уинтера. Пер. с англ. М.: Дело, 2001. 360 с.

187. Проблемы технологической безопасности России / Отв. ред. Варшавский А.Е. Препринт. М.: ЦЭМИ РАН, 1996. 86 с.

188. Просвирина И.И. Нематериальные активы в финансовой отчетности // Экономический анализ: теория и практика. 2006. №1 (58).

189. Просвирина И.И. Теория неосязаемых активов бизнеса: Монография. Челябинск: Изд во ЮУрГУ, 2004.

190. Прудский, В.Г. Экономические процессы конверсии как объект управления в регионах: Дис. докт. экон. наук. Екатеринбург, 1996.

191. Пузанов С.А. Архитектура интеграции в экономике: теория, методология, практика. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2005.

192. Пумпянский Д.А. Развитие конкурентных преимуществ корпоративных структур: теория, методология, практика. М.: ЗАО Издательство Экономика, 2005. 374 с.

193. Пумпянский Д.А., Пышминцев И.Ю., Фарбер В.М. Методы упрочнения трубных сталей // Сталь. 2005. № 7.

194. Пумпянский Д.А. Реструктуризация как фактор повышения конкурентных преимуществ трубной компании. Препринт. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2005. 72 с.

195. Пумпянский Д.А., Ткаченко И.Н. Исследование системы корпоративного управления компании: опыт проведения мониторинга деятельности совета директоров. Препринт. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2005. 45 с.

196. Пушкарев B.C. Институциональный аспект изучения развития рыночных структур России (на примере биржевой торговли начала 1920-х годов), (http ://liber/rsuh.ru)

197. Развитие корпоративных форм управления в РФ (по материалам международной научно-практической конференции, проведенной Международной академией управления) // Российский экономический журнал. 2000. № 2, № 4.

198. Развитие спроса на правовое регулирование корпоративного управления в частном секторе. Серия Научные доклады: независимый экономический анализ. М.: МОНФ, AHO Проекты для будущего: научные и образовательные технологии, 2003.

199. Разработка целевой структуры корпоративного управления. КПМГ Ли-митед. М., 2004.

200. Реннэ Г.Г. Об одном подходе к моделированию систем управления предприятием. (Ссыка на домен более не работаетIII04/Data/rene/rene.htm)

201. Реструктуризация регионального промышленного комплекса: от индустриальной к социально-ориентированной модели. Т. 1. / Под ред. А.И. Та-таркина. М.: ЗАО Издательство Экономика, 2005. 722 с.

202. Реформирование предприятий. Методические рекомендации. Опыт реструктуризации: Сборник документов. М.: Акционер, 1998.

203. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. М.: Политиздат, 1955.

204. Розанова Н. Эволюция взглядов на природу фирмы в западной экономической науки // Вопросы экономики. 2002. №1.2Н.Розанова Н.М. Экономические основы конкурентной политики // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2003. №4.

205. Романова O.A., Пумпянский Д.А. Развитие конкурентных преимуществ корпоративных структур на основе реструктуризации // Вестник УГТУ-УПИ. Серия Экономика и управление. 2005. №1(53).

206. Рубцов Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития. М., 2000.

207. Рубцов C.B. Целевое управление корпорациями. Управление изменениями. М.: 2001.288 с.

208. Рудык Н. Б., Семенкова Е. В. Рынок корпоративного контроля: слияния, жесткие поглощения и выкуп договым финансированием. М.: Финансы и статистика, 2000. 456 с.

209. Ряховская Ю., Дьячкова Е. Обзор рынка управленческого консатинга в России: состояние, тенденции и перспективы. Ижевск, 2003.

210. Сальников В. Лидеры и аутсайдеры промышленного подъема // Техно-мир, 2004. №1 (19).

211. Самоукин А.И. Потенциал нематериального производства. М.: Знание, 1991.62 с.

212. Самоукин А.И., Шишов A.J1. Теория и практика бизнеса. М.: Рус. деловая лит., 1997. 313 с.

213. Селезнев А. Инфраструктура рынка и конкурентоспособность России (методологические вопросы анализа и интегральной оценки) // Экономист. 1996. №2.

214. Сенчагов В.К., Захаров А.Н., Зокин A.A. Экономика России: конкурентоспособность и инвестиционный потенциал // Вопросы экономики переходного периода. 2005. № 1.

215. Симонова JI.M., Стровский Л.Е. Кросс-культурные взаимодействия в международном предпринимательстве. М.: ЮНИМТИ-ДАНА,2003.189 с.

216. Смирнова Г.Н. и др. Проектирование экономических информационных систем. М.: Финансы и статистика, 2001. 512 с.

217. Смолянкина М. Маркетинг вчера, сегодня, завтра // Маркетинг. 2000. №2.

218. Соломанидина Т., Кишеня В. Организационная культура и климат: взаимозависимость и влияние на эффективность работы компании // Управление персоналом. 2005. Февраль.

219. Спрос на право в сфере корпоративного управления: экономические аспекты / Под ред. А Яковлева. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2004.

220. Стадник А. Интеграция корпоративных структур // Управление компанией. 2004. №3.

221. Старовойтов М.К. Современная российская корпорация Russian corporation today : Орг., опыт, проблемы. М.: Наука, 2001. 311 с.

222. Старовойтов М.К. Эффективность и конкурентоспособность современной российской корпорации: Дис. . докт. экон. наук. М., 2001. 324 с.

223. Стенограмма Международной конференции Социальная ответственность бизнеса. Корпоративная отчетность новый фактор взаимодействия бизнеса и общества, еждународный Клуб PR - управляющих. (Ссыка на домен более не работаетsocsten.htinl (26.02.04).

224. Стиглиц Д. Ревущие девяностые. М.: Современная экономика и право, 2005. 424 с.

225. Стратегии бизнеса: аналитический справочник / С. А. Айвазян и др. Под ред. Г. Б. Клейнера. М.: КОНСЭКО, 1998.

226. Стратегия развития крупнейшего города: взгляд в будущее (научно-методологический подход) / Науч. рук. авт. кол. Проф. Е.Г. Анимица и проф. B.C. Бочко. Екатеринбург, 2003. 600 с.

227. Стровский Л.Е. Кросс-культурные взаимодействия в международном предпринимательстве. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2003.

228. Суханова И.Ф. Закономерности развития интеграционных отношений России в условиях становления рыночной экономики.: Дисс. . докт. экон. наук. М., 2001.

229. Сухов C.B. Системный подход к управлению коммерческим предприятием // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. №6.

230. Тамбовцев B.JI. Институциональный рынок как механизм институциональных изменений//Общественные науки и современность. 2001. № 5.

231. Таран В.А. Конкурентоспособность предприятий: проблемы современной политики и стратегия в области качества // Машиностроитель. 1998. №2.

232. Татаркин А.И. Влияние интегрированных корпоративных структур на социально-экономическое развитие региона // Вестник УГТУ-УПИ. Сер. Экон. и упр. 2005. №6.

233. Татаркин А.И., Пумпянский Д.А. Интеграция корпоративных структур в окружающее бизнес-пространство // Экономика и управление. 2005. №2.

234. Татаркин А.И., Пумпянский Д.А. Региональная промышленная политика: институциональный аспект // Промышленная политика в Российской Федерации. Институт экономики и управления в промышленности. 2004. №12(66).

235. Татаркин А.И., Романова O.A., Макаров A.B., Шалимов JI.H. и др. Научно-технологический комплекс крупнейшего города: возможности развития. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2006. 192 с.

236. Тельнов Ю.В. Реинжиниринг бизнес-процессов. Компонентная методология. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2004. 320 с.

237. Теория маркетинга / Пер. с англ. Под ред. Бейкера М. СПб.: Питер, 2002.

238. Технологическое развитие экономики Урала: региональные и отраслевые проблемы / Под общ. ред. А.И. Татаркина. М.: ЗАО Издательство Экономика, 2006. 582 с.

239. Тимофеев A.B. Некоторые особенности повышения конкурентоспособности крупных промышленных компаний // Менеджмент в России и за рубежом. 2004. №5.

240. Тобин Дж. Новая экономика десять лет спустя: Пер с англ. 1974.

241. Тойнби А.Дж. Постижение истории. Избранное. М., 2002.

242. Томпсон А., Формби Дж. Экономика фирмы. М.: Бином, 1998.

243. Тренев В., Ириков В. и др. Реформирование и реструктуризация предприятия. Методика и опыт. М.: Изд-во ПРИОР, 1998. 320 с.386

244. Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, лотношенческая контрактация. СПб.: Лениздат; CEV Press, 1996. 702 с.

245. Управление организацией / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, H.A. Саломатина. М: ИНФРА-М, 1999.

246. Фабоцци Ф. Управление инвестициями. М.: ИНФРА-М, 2000.

247. Фасхиев Х.А., Попова Е.В. Как измерить конкурентоспособность предприятия? // Маркетинг в России и за рубежом. 2003. № 4 (36).

248. Фатхутдинов P.A. Конкурентоспособность организаций в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. М.: Издательско-книготорговый центр Маркетинг, 2002.

249. Фатхутдинов P.A. Стратегический маркетинг. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Питер, 2002.

250. Филонович С.Р., Кушелевич Е.И. Теория жизненных циклов организации И. Адизеса и российская действительность // Социологические исследования. 1996. №> 10.

251. Формирование национальной финансовой стратегии России: Путь к подъему и благосостоянию / Под ред. В.К. Сенчагова. М.: Дело, 2004. 416 с.

252. Фурщик А. Организация аутсорсинга в корпоративном управлении // Инвестиции в России. 2002. №11.

253. Хабаров М. Управление компанией с помощью EVA // Финансовый директор. 2004. №2.

254. Хамел Г., Прахалад К. К. Конкурируя за будущее. М.: Олимп-Бизнес. 2002. 288 с.

255. Хамел Г., Прахалад К., Томас Г., О'Нил Д. Стратегическая гибкость. СПб.: Питер. 2005. 384 с.

256. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе: Пер. с англ. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1997. 332 с.

257. Хаммер М. Бизнес в XXI веке: повестка дня: Пер. с англ. М.: Издательство Добрая книга, 2005. 336 с.

258. Харт О.Д. Непоные контракты и теория фирмы. Природа фирмы: Пер. с англ. М.: Дело, 2001.360 с.

259. Хлебников Д. Новый подход к реструктуризации предприятий // Управление компанией. 2002. №12.

260. Хол Р. Организация: структуры, процессы, результаты. СПб: Питер, 2001.512 с.

261. Хомякова C.B. Моделирование и оценка оптимальной стратегии предприятий на международных рынках на основе бенчмаркинга. (Ссыка на домен более не работаетlib/sborn/regec2003/pdf/19.pdf).

262. Храброва И.А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. М.: Издательский Дом АЛЬПИНА, 2000. 198 с.

263. Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности Т.1/ Пер. с англ. Под ред. А.Г. Слуцкого. СПб.: Экономическая школа, 1999.

264. Цветков В. А. Проблемы консолидации промышленного капитала и ФПГ// Экономист. 2000. № 9.

265. Цветков В. Вертикальная интеграция и ФПГ // Экономист. 2002. № 3.

266. Черной Л.С. Глобализация: прошлое или будущее? М.: Академкнига,2003.

267. Чернявская Е.И. Институциональные основы предприятия в условиях рыночной экономики, (Ссыка на домен более не работаетcollection/chernyavskaya.htm).

268. Что нового на рынке труда в Японии? // Япония сегодня. (Ссыка на домен более не работаетarch/jurnal/0005/06.shtml).

269. Шальминова A.C. Инновационное бизнес планирование развития приоритетной отрасли // Автореф. дис. канд. экон. наук. Казань.: Изд-во КФЭИ, 2000.

270. Шаститко А. Теория фирмы: альтернативные подходы // Российский экономический журнал. 1995. № 8.

271. Шаститко А.Е. Базовые понятия институционального анализа. Введение в институциональный анализ / Под ред. В.Л. Тамбовцева. М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 1996.

272. Шаститко А. Непоные контракты: проблемы определения и моделирования // Вопросы экономики. 2001. № 6.

273. Шафиков М.Т. Научно-образовательный потенциал региона: Сущность, структура, состояние и динамика. Уфа: Гилем, 2002. 106 с.

274. Шаховская Л.С. и др. Адаптация российских промышленных предприятий к условиям всемирной торговой организации (региональный аспект). Вогоград: Политехник, 2004. 105 с.

275. Шаховская Л.С., Попкова Е.Г. Новое качество экономического роста в условиях современной глобализации // Финансы и кредит. 2004. №23.

276. Шаховская Л.С., Шиховец В.В., Хрысева A.A. Социально экономические аспекты формирования глобального мирового пространства в 21 веке // Финансы и кредит. 2005. №35 (203).

277. Шелобаев С.И. Математические методы и модели. Экономика. Финансы. Бизнес. М.: ЮНИТИ, 2000. 356 с.

278. Шеломенцев А.Г. Хозяйственные сообщества: генезис и эволюция. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2003. 332 с.

279. Шкардун В. Интегральная оценка конкурентоспособности предприятия // Маркетинг. 2005. №1 (80).

280. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия: Пер. с нем. М. Финансы и статистика, 1996. 512 с.

281. Шонесси Дж. О. Конкурентный маркетинг. Стратегический подход. СПб: Питер, 2001. 864 с.

282. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты: Пер. с англ. М.: Дело, 2001.408 с.

283. Эккз Р.Дж., Герц Р.Х., Киган Э.М., Филипс Д.М.Х. Революция в корпоративной отчетности. М., 2002.

284. Экономическая интеграция: пространственный аспект / Общ. ред. П.А. Минакира. Рос. акад. наук, Дальневосточное отделение. Ин-т экон. Исследований. М.: ЗАО Изд-во л Экономика, 2004.

285. Экономическая стратегия фирмы / Под ред. А.П. Градова. Изд. 4-е, пере-раб. СПб.: Специальная литература, 2003.

286. Эрроу К. Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов // THESIS. 1993. №1.

287. Эрроу К.Дж. Колективный выбор и индивидуальные ценности. М.; ГУ ВШЭ, 2003.

288. Юданов А. Теория конкуренции: прикладные аспекты //МИМО,1997.№6.

289. Юданов А.Ю. Конкуренция. Теория и практика. М.: Издательство ГНОМ иД, 2001.304 с.

290. Якутии Ю. Корпоративные структуры: вариант типологизации и принципы анализа эффективности // Российский экономический журнал. 1998. №4.

291. Adizes I. Corporate Lifecycles: How and Why Corporations Grow and Die and What to Do about it. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1988.

292. Berle A.A., Means G.C. The Modern Corporation and Private Property (1932). New Brunswick (NJ). London, 1997.

293. Brandenburger A.M., Nalebuff B.M. Coopetition. N.Y.: Doubleday, 1996.

294. Bru L., Fauli-Oller R. Horizontal Mergers for Buyer Power // Spanish. 2002. April. 8 p. 2

295. Derek F. Abell, Defining the Business: The starting point of strategic planning. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1980.

296. Farrell J. and Shapiro C.Scale Economies and Synergies in Horizontal Merger Analysis // Antitrust Law Journal. 09/22/2002. 28 p.

297. Grosse Robert, Kujawa Duane. International Business: theory and managerial applications. 2nd ed. Richard D. Irwin, Inc., 1992, p. 715.

298. Huck S., Konrad K. A., Muller W. Profitable Horizontal Mergers without Cost Advantages: The Role of Internal Organization, Information, and Market Structure. 2001. 13 p.

299. Masahiko Aoki Toward a Comparative Institutional Analysis. Cambridge: MIT Press, 2001,;311 .Moore J.F. The Death of Competition. N.Y.: Harper Business, 1996.

300. Rappaport A. Creating Shareholder Value. Free Press: N.Y. 1986.

301. МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1. Минпромэнерго России)1. ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

302. Пумпянским Д.А. в ходе выпонения диссертационного исследования получены научные результаты, которые используются в практической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей.

303. Пумпянского Д.А"."Формирование и развитие конкурентных преимуществ интегрированных структур в условиях глобализации

304. Фонд Развития Трубной Промышленности119049, Москва Ленинский пр-т, д. 2-2а Тел./факс: (495) 955-0072/73/43 E-mail: frtp@frtp.ru www.frtp.ru

305. Справка об использовании разработанной Пумпянским Д.А. маркетинговой стратегии интегрированной компании

306. Указанные результаты использованы ФРТП при разработке отраслевой стратегии развития трубной промышленности России на период до 2020 года.

307. Первый заместитель директс1. НО ФРТП1. Д.О.Завьялов1. И: о?-8/48? 7

308. РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ

309. Пумпянский Дмитрий Александрович

310. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ1. Том 2. Приложения1. Екатеринбург 20071. Содержание1. Содержание.2

Похожие диссертации

• Формирование и развитие конкурентной среды в системе маркетинга кожевенных товаров
• Механизмы формирования и развития корпоративных образований в России в условиях глобализации
• Формирование стратегии развития конкурентных преимуществ предпринимательской структуры
• Методология формирования экономической политики повышения конкурентоспособности предпринимательской структуры в условиях вступления России в ВТО
• Формирование и развитие конкурентных стратегий субъектов хозяйствования агропромышленного комплекса