Экономическая оценка конкурентоспособности вагоноремонтного комплекса железнодорожного транспорта тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Старых, Сергей Алексеевич |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2007 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Экономическая оценка конкурентоспособности вагоноремонтного комплекса железнодорожного транспорта"
На правах рукописи
СТАРЫХ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВАГОНОРЕМОНТНОГО КОМПЛЕКСА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Специальность 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами -транспорт)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
завозов
Москва 2007 г
003060306
Работа выпонена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
Защита состоится 30 мая 2007 г в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 218 005 12 в Московском государственном университете путей сообщения (МИИТ) по адресу 127994, г Москва, ул Образцова, 15, ауд 3107 С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета
Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просим направлять по адресу диссертационного совета университета
Автореферат разослан 26 апреля 2007 г
Ведущая организация
Официальные оппоненты
Научный руководитель
- доктор экономических наук, профессор Мачерет Дмитрий Александрович
- доктор экономических наук, профессор Ефимова Ольга Владимировна
- кандидат экономических наук, доцент Евдокимова Екатерина Наумовна
Государственный университет управления
Ученый секретарь
диссер!ационного совета,
доктор экономических наук, профессор
А А Вовк
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность проблемы. Трансформация экономических отношений в области ремонта грузовых вагонов в условиях реформирования железнодорожного транспорта и развитие рынка ремонта грузовых вагонов определяет необходимость новых подходов к управлению вагоноремонтным комплексом с целью повышения эффективности и устойчивости его функционирования, а главное обеспечения конкурентоспособности в рыночной среде В современных условиях важная роль дожна отводиться повышению эффективности ремонта грузовых вагонов путем управления конкурентоспособностью вагоноремонтного комплекса
Проблема повышения эффективности ремонта грузовых вагонов существовала задого до начала развития рыночных отношений и сводилась к выбору оптимального способа использования материально-технической базы вагоноремонтного комплекса в процессе ремонтного производства При этом факторы внешней среды практически не учитывались
В рыночных условиях проблема повышения эффективности ремонта грузовых вагонов состоит в выборе оптимального способа организации вагоноремонтного бизнеса и стратегии позиционирования на рынке ремонта с учетом факторов внутренней и внешней среды При этом недостаточно эффективное позиционирование ОАО РЖД в конкурентной среде на рынке ремонта грузовых вагонов может стать причиной утраты преимуществ, характерных при доминирующем положении При этом необходимо отметить, что уже сейчас стремительное развитие конкуренции на рынке грузовых железнодорожных перевозок сопровождается не менее динамичным формированием рынка ремонта грузовых вагонов В отдельных сегментах рынка дорожные дирекции по ремонту вагонов уже испытывают конкурентное давление со стороны частных вагоноремонтных предприятий, что приводит к потере доходов ОАО РЖД от ремонта приватного парка
В связи с этим проблема повышения эффективности вагоноремонтной деятельности приобретает особую актуальность, что подтверждает важность экономической оценки конкурентоспособности вагоноремонтного комплекса железнодорожного транспорта
Цели и задачи исследования. Целью исследования являются разработка методики оценки позиционирования участников рынка ремонта грузовых вагонов и анализа их конкурентоспособности, а также экономическое обоснование целевого состояния рынка ремонта грузовых вагонов
Для достижения этой цели поставлены и решены следующие задачи - определены роль и место процесса ремонта грузовых вагонов в системе железнодорожного транспорта,
- проведен анализ формирования рынка ремонта грузовых вагонов в ходе реформирования отрасли и определены направления повышения эффективности ремонта грузовых вагонов в условиях развития рыночных отношений,
- разработана методика оценки позиционирования участников рынка ремонта грузовых вагонов по критерию цена-качество ремонта и проведен анализ конкурентоспособности вагоноремонтных предприятий,
- выработаны основные подходы к определению емкости, структуры и состояния рынка ремонта грузовых вагонов и проведен анализ его внешней и внутренней среды,
- определены целевые параметры рынка ремонта грузовых вагонов и осуществлен выбор стратегии позиционирования ОАО РЖД на этом рынке
Объектом исследования являются вагоноремонтные предприятия железнодорожного транспорта и организации-собственники грузовых вагонов
Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе выпонения основных функций управления вагоноремонтным комплексом железнодорожного транспорта в условиях формирования и развития рынка ремонта грузовых вагонов
Методика исследования. Теоретические и методологические основы исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых При выпонении работы использовались результаты научных исследований в области экономического анализа и маркетинга Л Т Гиляровской, ОН Вокова, В В Ковалева, Д Кревенса, Н Пирси, ЕМ Портера, Д Сондерса, а также работы ученых-экономистов, специалистов в области экономики железнодорожного транспорта и транспортного маркетинга А П Абрамова, И В Белова, Б А Вокова, В Г Галабурды, Н Н Громова, Е Н Евдокимовой, О В Ефимовой, Ю Н Кожевникова, Б М Лапидуса, Л А Мазо, Д А Мачерета, В А Персианова, Ю Д Петрова, Н Г Смеховой, Н П Терешиной, М Ф Трихункова, Л В Шкуриной и многих других
В ходе исследования проводились обобщение и систематизация действующего нормативно-правового и методического обеспечения, а также оценка практического опыта управления экономикой вагоноремонтного комплекса
Для повышения научной обоснованности результатов исследований использовались методы научной абстракции, системного и факторного анализа, технико-экономических расчетов, балансовый, логико-аналитический и др
Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем
- систематизировано представление об экономической сущности ремонта грузовых вагонов и обоснована необходимость перехода от ремонта исключительно как вида деятельности для непрерывного выпонения железнодорожных перевозок к формированию понимания вагоноремонтного бизнеса, развивающегося по рыночным законам, а также обоснована необходимость повышения экономической эффективности организации ремонта вагонов для роста финансовой результативности перевозочной деятельности путем совершенствования управления конкурентоспособностью вагоноремонтного комплекса,
- разработана методика оценки позиционирования вагоноремонтных предприятий по критерию цена-качество ремонта и проведен анализ конкурентоспособности вагоноремонтных предприятий на рынке ремонта грузовых вагонов,
- предложены методические подходы к комплексной рейтинговой оценке вагоноремонтных предприятий с целью оптимального обеспечения экономических интересов ОАО РЖД и частных инвесторов в вагоноремонтный комплекс, и на основе разработанных критериев с учетом анализа рынка вагоноремонтных услуг на основных маршрутах грузовых перевозок крупной операторской компании-собственника цистерн определены наиболее целесообразные депо для создания дочерних по отношению к ОАО РЖД обществ,
- разработана этапность анализа рынка ремонта грузовых вагонов для оценки позиционирования предприятий вагоноремонтного комплекса и экономически обосновано целевое состояние рынка ремонта грузовых вагонов, определены целевые параметры и стратегия позиционирования ОАО РЖД на рынке ремонта грузовых вагонов
Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные методические подходы к оценке позиционирования на рынке ремонта грузовых вагонов будут способствовать повышению эффективности и устойчивости деятельности вагоноремонтного комплекса, достижению экономически обоснованных параметров при реализации стратегии активного позиционирования, что позволит повысить капитализацию вагоноремонтного бизнеса ОАО РЖД
Реализация и апробация. Результаты исследования нашли применение при подготовке функциональной стратегии развития рынка ремонта подвижного состава и повышения эффективности ремонтной деятельности Компании, методические подходы к оценке позиционирования на рынке ремонта грузовых вагонов по критерию цена-качество используются в работе Департамента анализа конъюнктуры рынка ОАО РЖД, Департамента вагонного хозяйства, Департамента
локомотивного хозяйства, Центральной дирекции по ремонту вагонов и филиалов ОАО РЖД - железных дорог
Основные положения диссертации и практические рекомендации опубликованы в виде научных статей в отраслевых журналах и научно-практических сборниках ЦНИИТЭИ общим объемом около 2 п.л и рекомендованы для изучения в системе профессиональной подготовки кадров на железнодорожном транспорте
Структура и объем работы. Диссертация содержит 213 страниц машинописного текста, включая введение, три главы, заключение, список использованных источников из 150 наименований, 35 таблиц, 24 рисунка, четыре приложения
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяются цель исследования, задачи, научная новизна и практическая значимость работы, приводится логика изложения работы и ее содержание по главам
В первой главе раскрыта экономическая сущность ремонта грузовых вагонов и обоснована важность разработки новых подходов к повышению эффективности деятельности вагоноремонтного комплекса в условиях реформирования железнодорожного транспорта и трансформации экономических отношений в области ремонта грузовых вагонов
Экономическая стратегия, намеченная в Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу, определяет транспортную систему России как важнейшую составную часть производственной инфраструктуры, а ее развитие как одну из приоритетных задач государственной деятельности Системообразующую роль в экономике выпоняет железнодорожный транспорт, результаты реформирования которого оказали и продожают оказывать позитивное влияние на экономику страны
Лидирующие позиции на рынке железнодорожных перевозок занимает ОАО Российские железные дороги, обеспечив в 2005 г в своем вагонном парке 65,8% грузовых перевозок и 69,2% грузооборота К концу третьего этапа реформирования ОАО РЖД дожно превратиться в эффективный диверсифицированный ходинг, удовлетворяющий потребности экономики и населения России в железнодорожных перевозках Ходинг ОАО РЖД будет выпонять функции ведущего звена транспортной системы России, обеспечивая освоение значительных по объему стабильных потоков большинства массовых грузов, доставляемых на средние и дальние расстояния, массовых перевозок пассажиров в пригородных зонах и на дальние расстояния Одним из основных видов бизнеса, осуществляемым
ходингом, будет оказание услуг в сфере грузовых перевозок
Стратегически важным для Компании инструментом в решении поставленных задач и достижении конкурентных преимуществ на рынке грузовых железнодорожных перевозок является подвижной состав Он относится к активной части основных фондов Существенную долю, свыше 3,7%, в структуре производственных активов Общества занимают грузовые вагоны (23,6% в подвижном составе), количество которых в собственности ОАО РЖД в конце 2005 г превысило 630 тыс единиц и составило 69,2% всего российского парка грузовых вагонов Эта доля соответствует пропорциям развития российского рынка перевозок грузов железнодорожным транспортом и во многом определяет его структуру
По данным раздельного учета Компании за счет вагонной составляющей в тарифе на фузовые перевозки вагонным парком в среднем обеспечивается около 11,5% доходов от грузовых перевозок и около 9% выручки ОАО РЖД При этом расходы на содержание и ремонт вагонов занимают около 7% расходов на грузовые перевозки и 5% расходов от основной и вспомогательной деятельности Таким образом, погрузочные ресурсы формируют весомый вклад в показатели финансовых результатов и имеют не менее значительную долю в расходах
В условиях возрастающей интенсивности эксплуатационной работы и старения подвижного состава, а также ценового давления поставщиков потребляемых ОАО РЖД ресурсов, вагонный парк характеризуется увеличением расходов на поддержание его в исправном состоянии
Установлено, что ежегодное число неплановых ремонтов, необходимых для поддержания вагонов в исправном состоянии, возрастает с 2 в начале срока службы вагона до 5-7 в конце его полезной эксплуатации, а затраты на проведение планового ремонта увеличиваются более чем в потора раза При этом необходимо отметить, что средний возраст вагонов ОАО РЖД уже превысил 20 лет, а по отдельным родам вагонов - 24 года Так, на 1 января 2005 года ресурс полувагонов (преобладающих в структуре парка) исчерпан на 83%, платформ Ч на 73%, по остальным вагонам износ достиг 65% Несмотря на это ОАО РЖД с 1998 г обеспечивало стабильное повышение среднесуточной производительности вагона в среднем на 5% в год В этих условиях возросла не только ответственность за безопасность перевозок, но и значимость эффективности и качества работы ремонтного производства Поэтому важное значение для роста финансовой результативности перевозочной деятельности приобретает повышение экономической эффективности организации ремонта вагонов
Процесс ремонта вагонов в существующей теории и практике железнодорожного производства - понятие емкое и многоплановое Ремонт грузовых вагонов можно определить как вид деятельности, направленный на
восстановление работоспособности и потребительских свойств грузового подвижного состава с целью обеспечения непрерывности перевозочного процесса, при неотъемлемом соблюдении требований безопасности
Для повышения эффективности ремонта вагонов недостаточно одних локальных мероприятий по совершенствованию ремонтного производства, уже сложившегося на железнодорожном транспорте Происходящие в России и мире процессы глобализации, вертикальной интеграции и развития конкуренции не могут не повлиять на сферу ремонта грузовых вагонов В связи с возросшим парком приватных вагонов увеличилась потребность в их ремонте, стали появляться частные вагоноремонтные предприятия Экономические отношения в сфере ремонта трансформировались и стали более сложными В этой связи постепенно дожно измениться понимание ремонта исключительно как вида деятельности для непрерывного выпонения железнодорожных перевозок и сформироваться понимание вагоноремонтного бизнеса, развивающегося по рыночным законам
Рынок ремонта грузовых вагонов, субъектом которого является ОАО РЖД, можно определить как экономические отношения между хозяйствующими субъектами по поводу производства и потребления услуг ремонта грузовых вагонов на возмездной основе Рыночными следует считать только те отношения, которые формируются под воздействием различных экономических интересов потребителя и производителя услуги Таким образом, внутрихозяйственные отношения в ОАО РЖД, складывающиеся в процессе производства и потребления ремонтных услуг, возникают не с целью извлечения прибыли и не являются рыночными Однако для поной оценки объемов ремонта грузовых вагонов следует учитывать и внутрипроизводственный оборот ремонтных услуг ОАО РЖД, и оказание услуг по ремонту на сторону
Увеличение парка приватных грузовых вагонов способствует росту соответствующего спроса на их ремонт (чабл 1), что обусловливает развитие рыночных отношений между ОАО РЖД как собственником вагоноремонтной базы и частными ' собственниками вагонов как потребителями услуг по ремонту, предъявляет новые требования к системе организации вагоноремонтного комплекса ОАО РЖД
Таблица 1
Динамика объемов ремонта приватных грузовых вагонов
в депо ОАО РЖД, ваг (1995 г = 100%)_
Вид ремонта Годы
1995 2000 2005 2006
Деповской 57 272 65 410 91 158 106 165
Капитальный 2 251 9 065 15 575 14 975
Всего 59 523 74 475 106 773 121 140
Изменение к 1995 г , % 100,0 125,1 179,4 203,5
В настоящее время комплекс, обеспечивающий ремонт и содержание подвижного состава, находится в состоянии реформирования, осуществляемого исходя из целей Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте В соответствии с Концепцией реформирования комплекса, обеспечивающего ремонт и содержание подвижного состава, утвержденной Советом директоров ОАО РЖД в 2006 г, к 2010 г предполагается вывести из состава ОАО РЖД до 30% вагоноремонтных мощностей, что позволит за счет сокращения емкости рынка ремонта и развития выводимых мощностей частными собственниками увеличить долю частной вагоноремонтной базы почти до 50% (рис 1)
2008 год
....... ' ' 1 '' " 1 .......... 1 Х V Х> 1 1 1,1 ''! ' ЧЧ Х g fi^m.!ил" |ЧМл|1Т ч ii. VIIWM-^^'V'-W-S. ОАО РЖД - 82,2% рынка ремонта " < f - ^
2009 год ^ V.
ОАО РЖД/> - 66,4% рынка ремонта Другие собственней "33,6%
2010 год [ 0аоржд'-: >0,6
+44,4 п п
Доля ОАО РЖД на рынке ремонта прирост доли других компаний на рынке ремонта
Доля других компания на рынке ремонта с 2008 по 2010 гг , в том числе
, v^oni счет Ьок>та мощностей : ' ол6рД!> +16 5 пп за счет развития приобретаемых мощностей ОАО РЖД +2 1 п п за счет роста собственных мощностей - .
Рис I Целевые параметры структуры рынка ремонта грузовых вагонов Для оценки стоимости ремонтных активов, подлежащих выводу из состава ОАО РЖД, целесообразно использование доходного подхода, согласно которому стоимость бизнеса формируется из будущих доходов от ремонтной деятельности и выручки от продажи непрофильных, или избыточных (то есть не влияющих на величину прибыли) активов предприятия
В сфере ремонта грузовых вагонов осуществляется переход к рыночным отношениям, повышаются требования потребителей к качеству ремонтных услуг, начинают работать рыночные механизмы ценообразования, возрастает конкуренция между депо и частными предприятиями, усиливается борьба за клиента Увеличение масштабов
перевозочной деятельности повышает привлекательность ремонтного бизнеса для частных компаний
Реформирование вагоноремонтного комплекса необходимо осуществить без ущерба для безопасности железнодорожного транспорта и обеспечения мобильности вооруженных сил страны в военное время, с одной сюроны, и с наибольшими экономическими выгодами и минимальными рисками для ОАО РЖД, с другой стороны Для этого необходимо использовать современный метод оценки активов Компании, учитывающий как инвестиционную привлекательность объекта реформирования, так и его стратегическую значимость в системе железнодорожного транспорта
Повышение эффективности ремонта грузовых вагонов - важная задача вагоноремонтного комплекса, устойчивая работа которого не только способствует обеспечению непрерывности грузовых железнодорожных перевозок, но и повышает их качество Важность проблемы повышения эффективности ремонта грузовых вагонов заключается внутри системы - в ее влиянии на эффективность перевозочной деятельности, вне системы - в возможности развития ремонта как бизнеса, сопряженного с риском утраты конкурентоспособности ремонтной базы в случае неэффективного позиционирования ОАО РЖД на рынке ремонта грузовых вагонов
Можно определить два принципиально различных направления повышения эффективности ремонта грузовых вагонов и задач по ее достижению
Первое - это формирование эффективного парка грузовых вагонов и совершенствование вагоноремонтного производства, которые дожны достигаться путем
- модернизации существующего парка и приобретения вагонов нового поколения с улучшенными параметрами стоимости жизненного цикла за счет повышения межремонтных пробегов, оптимального увеличения динамической нагрузки, сокращения массы тары, повышения надежности и безопасности,
- создания эффективной системы вагоноремонтного производства за счет совершенствования технологии ремонта и материально-технического базы предприятий по ремонту грузовых вагонов на принципах ресурсосбережения, контроля за качеством, повышения производительности
Второе - это совершенствование управления конкурентоспособностью вагоноремонтного комплекса путем экономического обоснования управленческих решений по рыночному позиционированию с учетом факторов внутренней и внешней среды с целью достижения максимальной доходности, инвестиционной привлекательности и роста капитализации активов вагоноремонтных предприятий
В ОАО РЖД первое направление повышения эффективности ремонтной деятельности успешно реализуется, а второе начинает развиваться и нуждается в тщательной проработке методических подходов
Для развития и использования конкурентных преимуществ на рынке ремонта грузовых вагонов, реализации резервов повышения эффективности работы ремонтной базы требуется объективная информация о позиционировании вагоноремонтных предприятий на рынке, об уровне их конкурентоспособности по критерию цена-качество ремонта и факторах влияющих на него, а также перспективах развития конкретных ремонтных предприятий с учетом тенденций и закономерностей формирования спроса на ремонт грузовых вагонов Разработанные автором подходы дожны стать основой создания методической базы для экономического обоснования целевого состояния рынка ремонта грузовых вагонов и совершенствования управлением конкурентоспособностью вагоноремонтной деятельности ОАО РЖД
Во второй главе разработана методика оценки позиционирования участников рынка ремонта грузовых вагонов и проведен анализ их конкурентоспособности
Представленная автором методика оценки позиционирования участников рынка ремонта грузовых вагонов является необходимым в рыночных условиях аналитическим инструментом управления конкурентоспособностью вагоноремонтного комплекса, позволяющим решить следующие задачи
- дать оценку позиционирования вагоноремонтных предприятий по уровню конкурентоспособности на рынке ремонта грузовых вагонов с учетом критерия цена-качество ремонта,
- проанализировать влияние изменения факторов на изменение уровня конкурентоспособности вагоноремонтных предприятий,
- дать комплексную рейтинговую оценку вагоноремонтных предприятий
Решение этих задач будет способствовать активному позиционированию вагоноремонтного комплекса на рынке ремонта грузовых вагонов, реализации резервов повышения экономической эффективности работы ремонтной базы и выпонению параметров структурной реформы с учетом интересов ОАО РЖД и пользователей услуг вагоноремонтной инфраструктуры
Особый вклад в исследование вопросов конкурентоспособноеги железнодорожных перевозок внесли Н П Терешина, Л В Шкурина, А В Рышков В управлении железнодорожным транспортом показатели конкурентоспособности, разработанные этими авторами имеют, важное практическое значение и обеспечивают комплексный подход к
экономической оценке конкурентоспособности железнодорожных перевозок с учетом доходов и расходов, обоснованных сложившимся уровнем качества В свою очередь, автор диссертационного исследования предлагает для оценки конкурентоспособности вагоноремонтных предприятий применять индекс (коэффициент) конкурентоспособности на рынке ремонта грузовых вагонов, который позволит оценить конкурентную способность предприятий по критерию цена-качество ремонта вагонов
В соответствии с предлагаемой методикой каждое вагоноремонтное предприятие получает формализованную оценку уровня конкурентоспособности, выраженную в виде коэффициента, рассчитанного как соотношение произведения показателя качества и цены лэталонного предприятия и рассматриваемого вагоноремонтного предприятия по формуле _
/7-}Ч / Ч г^Ртг ^Ртг Л1Л
^кср =У/кр УЦр или КСр ]] Кр Цр ()'
где /Кр _ ИВДекс относительного качества ремонта грузовых вагонов на рынке, рассчитанный как отношение коэффициента качества ремонта, принятого за лэталонный уровень, к фактическому коэффициенту качества ремонта на рассматриваемом вагоноремонтном предприятии,
/ц, - индекс относительной цены ремонта грузовых вагонов на рынке, рассчитанный как отношение цены ремонта грузовых вагонов, принятой за лэталонный уровень, к фактическому уровню цены на рассматриваемом
вагоноремонтном предприятии,
К?ут! кр _ коэффициенты качества ремонта грузовых вагонов, соответственно, принятый за лэталон и фактический на рассматриваемом
вагоноремонтном предприятии,
Ц?ГГ,Цр - цена на ремонт грузового вагона, рассчитанная на приведенную единицу грузового вагона, соответственно, принятая за лэталон и фактическая на рассматриваемом вагоноремонтном предприятии
Если на эталонном предприятии индекс конкурентоспособности максимальный и равен единице, то в общем случае критерии оценки уровня конкурентоспособности вагоноремонтных предприятий целесообразно ранжировать по трем группам (табл 2)
Таблица 2
Критерии оценки уровня конкурентоспособности вагоноремонтных
предприятий
Уровень конкурентоспособности Значение коэффициента конкурентоспособности
Высокий /кс > 0,666
Средний 0,333 <Укс< 0,666
Низкий /кс< 0,333
Данная методика представляется экономически обоснованной потому
-используется апробированный и доказавший свою эффективность на железнодорожном транспорте аналитический инструментарий эталонирования хозяйственных процессов и бизнес единиц, позволяющий определить на рынке ремонта грузовых вагонов вагоноремонтное предприятие-эталон, обеспечивающее оптимальное сочетание цены и качества ремонта вагонов,
-относительное сравнение цены и качества ремонта вагонов на каждом вагоноремонтном предприятии с ценой и качеством ремонта вагонов на эталонном предприятии обеспечивает сопоставимость всех участников рынка ремонта грузовых вагонов путем приведения показателей цены и качества к безразмерным величинам (индексам) в интервале от нуля до единицы,
-применяется характерный для анализа конкурентоспособности критерий цена-качество ремонта, при этом индекс относительной цены и индекс относительного качества однонаправлены - чем они больше, тем ближе к лэталону, следовательно, экономический смысл имеет только оценка произведения этих индексов,
-среднее геометрическое из произведения двух индексов (цены и качества) обеспечивает более точное значение индекса конкурентоспособности, при котором математические методы статистики дают наилучшее нормальное распределение совокупности на три группы,
-трехуровневая градация конкурентоспособности (низкая, средняя, высокая) позволяет обеспечить нормальное распределение совокупности вагоноремонтных предприятий по цене, кач ству и индексу конкурентоспособности на рынке ремонта грузовых вагонов
Оценка позиционирования вагоноремонтных предприятий на рынке ремонта грузовых вагонов выявила, что высоким уровнем конкурентоспособности обладали 9 вагоноремонтных предприятий (или 7% выборки) Средний уровень конкурентоспособности имели 86% рассмотренных предприятий Низкая конкурентоспособность была характерна для 7% вагоноремонтных предприятий
В целях обеспечения технически исправного состояния вагонного парка, повышения надежности и безопасности в эксплуатации грузовых вагонов, а также обеспечения устойчивой работы железных дорог, в дорожных дирекциях по ремонту вагонов, в состав которых входят предприятия-лаутсайдеры, следует разработать комплекс мероприятии по оптимизации производственно-экономической деятельности вагонных депо
Для тех дирекций, в вагоноремонтных предприятиях которых высокий уровень цены и низкое качество ремонта обусловлены объективными причинами, среди которых особые условия труда и эксплуатации
подвижного состава, рекомендуется оптимизировать программу, сосредоточив ремонты в депо с высокой организацией ремонта
С целью оценки влияния на уровень конкурентоспособности основных факторов проведен факторный анализ конкурентоспособности вагоноремонтных предприятий на рынке ремонта грузовых вагонов Для проведения цепных подстановок автором определена следующая последовательность оценки влияния изменения основных факторов на результативный показатель
- оценка влияния изменения объемов выпуска из деповского и капитального ремонта грузовых вагонов, рассчитанного в физических единицах,
- оценка влияния изменения количества вагонов, отцепленных в текущий отцепочный ремонт в гарантийный период после деповского и капитального ремонта,
- оценка влияния изменения структуры ремонта вагонов по видам ремонта и родам вагонов,
- оценка влияния изменения цены на ремонт отдельных родов грузовых вагонов по видам ремонта,
- оценка изменения коэффициента качества ремонта грузовых вагонов, принятого за лэталонное,
- оценка изменения цены на ремонт грузового вагона, принятой за лэталонную
В общем виде модель для проведения факторного анализа конкурентоспособности вагоноремонтных предприятий может быть представлена как
где Опр - первый фактор - объем выпуска из плановых видов ремонта грузовых вагонов (деповского и капитального), вагонов,
Ото? - второй фактор - количество вагонов, отцепленных в текущий отцепочный ремонт в гарантийный период после деповского и капитального ремонта, вагонов,
- третий фактор - доля ремонта грузовых вагонов в структуре ремонта по виду ремонта и роду вагона, коэф ,
Щ - четвертый фактор - цена на ремонт определенного рода грузовых вагонов определенного вида ремонта, руб,
КРэт - пятый фактор - коэффициент качества ремонта грузовых вагонов, принятый за лэталон, коэф ,
кгД Х ц рэт
Цул - шестой фактор - цена на ремонт грузовых вагонов, принятая за лэталон, руб,
т - число комбинаций видов ремонта и родов вагонов на предприятии
Для оценки влияния на изменение результативного показателя изменений отдельного фактора способом цепных подстановок рассчитываются подстановки с учетом определенной автором очередности оценки влияния факторов Оценка совокупного влияния изменения всех факторов на изменение коэффициента конкурентоспособности вагоноремонтного предприятия определяется следующим образом
д гОБЩ _ д тОт , дг0т0н , дгй| , дгЦр, , ДГКРЭТ I Д/Црэт /Л-,
КСр -ШКСр+ШКСр + ШКСр + ^КГр + ^КСр +ШКСр (3)
По результатам факторного анализа основными резервами повышения конкурентоспособности вагоноремонтных предприятий на рынке ремонта грузовых вагонов являются
- оптимизация цены и качества ремонта грузовых вагонов с учетом требований безопасности железнодорожных перевозок,
- увеличение объемов ремонта грузовых вагонов с концентрацией выпуска на предприятиях с наилучшим соотношением цены и качества ремонта,
- оптимизация структуры ремонта по виду ремонта и роду грузовых вагонов, направленная на достижение преимуществ специализации и концентрации вагоноремонтной деятельности с учетом экономической целесообразности увеличения транспортной составляющей в цене ремонта
Нельзя недооценивать стратегическую значимость мероприятий по реформированию вагоноремонтного комплекса и допускать того, чтобы реализация принятых решений по выводу предприятий из состава ОАО РЖД происходила без учета экономических интересов компании С одной стороны, перед формируемым ходингом стоит задача по развитию конкуренции на рынке ремонта - и вывод 30% депо из состава ОАО РЖД, безусловно, ее обеспечит С другой стороны, ремонт приватных вагонов для ОАО РЖД - это бизнес и потерять его в процессе реформы недопустимо И тут дожен быть реализован сбалансированный подход, учитывающий как задачи реформы, так и экономические интересы ОАО РЖД С этой целью автором предлагается проведение комплексной рейтинговой оценки вагоноремонтных предприятий методом расстояний (табл 3) В расчет принимается разность между эталоном и показателем-коэффициентом При этом первому месту будет соответствовать наименьшая величина показателя рейтинговой оценки
Таблица 3
Комплексная рейтинговая оценка вагоноремонтных депо
Дорога Депо Потребность в инвестициях в депо на единицу произволе г-венной мощности, тыс руб Качество ремонта вагонов парка ОАО РЖД, отцепок к выпуску из ремонта, % Качество ремонта вагонов приватного парка, отцепок к выпуску из ремонта, % Удельные затраты на ремонт приведенного вагона ОАО РЖД, тыс руб Удельные затраты на деповской ремонт приватных цистерн, тыс руб Удельные затраты на капитальный ремонт приватных цистерн, тыс руб Доля ремонтов вагонов парка ОАО РЖД в структуре выпуска депо, % Рейтинговая оценка, коэф
ОКТ ВЧД-1 13,9 5,1 1,7 26,8 19,9 25,2 32,1 209,1
ОКТ ВЧД-2 0,5 4,4 1,7 34,2 18,9 36,4 73,1 311,4
ОКТ ВЧД-3 87 4,5 0,5 19,9 13,7 36,4 77,0 279,9
ОКТ ВЧД-4 0,0 17,0 1,7 68,3 12,7 16,5 0,8 171,0
мск ВЧД-5 0,0 1,5 1,3 51,8 20,5 27,8 65,5 270,2
мск ВЧД-б 24,8 3,8 1,9 38,2 23,3 30,2 80,4 346,1
мск ВЧД-7 43,1 1,1 1,8 68,3 20,7 30,7 40,4 228,4
мск ВЧД-8 0,0 12,8 2,5 43,3 19,8 36,4 54,3 314,4
мск ВЧД-9 0,0 3,7 0,9 45,1 23,7 25,5 82,5 309,6
мск ВЧД-10 0,0 3,5 1,1 37,5 16,3 25,3 79,3 304,8
мск ВЧД-11 0,0 3,9 1,1 34,2 17,7 21,3 86,2 326,7
мск ВЧД-12 32,0 3,7 0,0 21,2 16,5 22,3 83,0 297,5
СЕВ ВЧД-13 16,1 5,2 0,8 46,9 20,7 36,4 41,8 168,0
Эталонное значение 43,1 17,0 0,0 68,3 12,7 16,5 0,8 X
Коэффициент значимости критерия 3 3 1 3 1 1 3 X
Экономический эффект ООО Альфа в 2007-2010 гг, определенный как разница между затратами собственника в виде маржи ОАОРЖД и размером инвестиций в создание дочерних обществ, скорректированный на потенциальную прибыль ООО Альфа от привлечения ремонта приватных вагонов других собственников, составит 63,9 мн руб , а срок окупаемости данного проекта не превысит 3-х лет (табл 4)
Таблица 4
Расчет срока окупаемости инвестиций ООО Альфа в депо ОАО РЖД
Показатель 2007 2008 2009 2010
Потребность ООО Альфа в деповском ремонте, цис в год 2 000 4 000 2 000 4 000
Потребность ООО Альфа в капитальном ремонте, цис в год 90 90 90 90
Резерв мощностей ООО Альфа, ваг в год 2 010 - 2 010 -
Чистая прибыль ООО Альфа от загрузки резерва мощностей, мн руб +19,3 - +19,3 -
Экономия ООО Альфа на марже ОАО РЖД в цене ремонта, мн руб +20,4 +39,6 +20,4 +39,6
Суммарный экономический эффект ООО Альфа на конец периода накопительным итогом, мн руб -54,7 -15,1 +24,5 +63,9
Таким образом, предлагаемая в работе методика рейтинговой оценки вагоноремонтных предприятий ОАО РЖД позволила с учетом анализа рынка вагоноремонтных услуг на основных маршрутах грузовых перевозок крупной операторской компании-собственника цистерн на основе разработанных критериев определить наиболее целесообразные депо для создания дочерних по отношению к ОАО РЖД обществ, оптимально обеспечивающих стратегические интересы железнодорожного транспорта и экономическую привлекательность для рассмотренной частной компании
В третьей главе экономически обосновано целевое состояние рынка ремонта грузовых вагонов и определена стратегия позиционирования ОАО РЖД на этом рынке
Разработанные автором основные подходы к определению емкости, структуры и состояния рынка ремонта грузовых вагонов позволили определить географические и продуктовые границы рынка, провести его сегментацию и дать ряд оценок Так, на российском рынке ремонта грузовых вагонов доминирующее положение занимает ОАО РЖД Его доля в различных сегментах составляет 85-95% На рынке СНГ и Батии ОАО РЖД так же имеет наибольшую долю в отдельных сегментах 55-65% При этом от 80 до 95% произведенных услуг потребляется внутри ОАО РЖД Вместе с тем, процесс развития конкуренции в сфере ремонта грузовых вагонов идет достаточно активно, потому что с 2003 г доля частных вагоноремонтных предприятий ежегодно удваивается Для
реализации стратегических целей необходимо повышение конкурентоспособности ОАО РЖД на рынке ремонта грузовых вагонов, в том числе СНГ и Батии
Анализ внутренней и внешней среды выявил ряд проблем на рынке ремонта грузовых вагонов, основной из которых является ориентация ОАО РЖД, как основного потребителя вагоноремонтных услуг, прежде всего, на обеспечение непрерывного производства железнодорожных перевозок исправным парком, а не на потребности клиента ОАО РЖД, в целом обеспечивая рыночный спрос на ремонт грузовых вагонов и имея высокий уровень конкурентоспособности по цене ремонта, не всегда в поной мере отвечает ожиданиям клиентов по качеству, доступности, срокам и гарантийным условиям ремонта грузовых вагонов В свою очередь, частные вагоноремонтные предприятия, предлагая более выгодные условия и качество обслуживания по сравнению с некоторыми депо ОАО РЖД, оказываются более конкурентоспособными в отдельных сегментах рынка ремонта грузовых вагонов Анализ показал, что эффективное позиционирование частных предприятии в сегменте ремонта приватных вагонов снижает доходы ОАО РЖД, а доминирующее в силу естественных причин положение компании на рынке является лишь временным фактором Поэтому целевое позиционирование дожно быть направлено на нейтрализацию выявленных слабых сторон ОАО РЖД и угроз рынка при реализации сильных сторон и возможностей компании на рынке ремонта
На третьем этапе реформирования ходингу ОАО РЖД необходимо осуществить переход от ремонта как вида деятельности, обеспечивающего непрерывное выпонение железнодорожных перевозок, к ремонту как эффективно функционирующему виду бизнеса, предоставляющему пользователям услуги высокого качества и обеспечивающему интересы его собственников
Для достижения целевого состояния (табл 5) необходимо реализовать стратегию активного позиционирования на рынке ремонта грузовых вагонов, при этом емкость российского рынка ремонта грузовых вагонов в 2010 г может достигнуть 48,8 мрд руб, а в целом рынка СНГ и Батии - 65,9 мрд руб (в сопоставимых ценах 2005 г )
В результате реструктуризации ремонтного комплекса доля ОАО РЖД на рынке ремонта грузовых вагонов РФ, СНГ' и Батии в 2010 году дожна сократиться на 57,7 п п и составить 1,3% Доля дочерних обществ ОАО РЖД на рынке ремонта грузовых вагонов оценивается к 2010 году на уровне 93,1%, поскольку объем ремонтов на базе ДЗО независимо от формы и веса других собственников будег определять долю Ходинга ОАО РЖД на рынке ремонта
Таблица 5
Прогноз целевого состояния рынка ремонта грузовых вагонов в 2010 г. (в сопоставимых ценах 2005 г.)
Емкость, мрд, руб. Структура, % ;
х. Потребители Поставщики^ Ходинг ОАО "РЖД" Частые российские собственники грузовых вагонов Железные дороги и собственники грузовых нагонов в СНГ и Батии Всею объем ремонта Потребители Поста^ Ходинг ОАО "РЖД" Частные российские собственники грузовых нагонов Железные дороги и соСствсл- кНКМ футвых вйзг>ко& ь СНГ и Б&тгнн Справочно: доля в структуре предложения на рынке ремонтных услуг РФ
ОАО "РЖД" 0,8 0,8 ОАО "РЖД" 1,3 - - и
Ремонтные ДЗО ОАО -РЖД" 26,5 15,3 3,7 45,5 Ремонп ше ДЗО ОАО "РЖД" 40,2 23,3 5.5 93.1 1
Частные российские ремонтные предприятия 0,8 1,7 0.04 2,5 Часгные российские ремонтные предприятия 1,3 2,5 0,1 5.2 *>' Л''1-' '' Зле
Итого емкость рынка ремонта РФ 28,1 17,0 3,7 48,8 Спрасочио: доля в структуре спроса на рынке ремонтных услуг РФ 57,6 34.8 7.6 100.0 V
Железные дороги и ремонтные предприятия СНГ и Батии 0,7 0,5 15.8 17,1 Железные дороги и ремонтные предприятия СНГ и Батии 1*1 0,8 24,0 к Ч
Итого емкость рынка ремонта РФ СНГ и Багии 28,9 17,5 89,5 65,9 г .....Х . - Х' , п 1 . и * ."лиг I, Л.. " ' . * ! 1 . ..-г, . 00,0
Целевыми параметрами ДЗООАОРЖД на рынке ремонта фузовых вагонов является обеспечение 28,8% рынка в сегменте спроса частных собственников грузовых вагонов и других железных дорог, из них 23,5% Ч российские клиенты, 5,5% - СНГ и Батия. При этом стратегические параметры дожны достигаться путем решения задач активного позиционирования (рис. 2).
! пппчпаиыпггги U
Рост ишестум^оннай привлекательности
прозрачности и [финансовой устойчивости/ ф *"
* Х бизнеса / 9 Х 9
-"* Рост прибыли
" "ч конкурентен [ Повышена качества \вюВно<Щ
Проникновение е новые сегченты рынка и диверсификация 0&еспечение*\* ^ струетуры продаж высокого уровня " - -
/' \ Услуг J
t^. Инновации
Рис. 2. Задачи активного позиционирования ходинга ОАО РЖД на рынке ремонта грузовых вагонов Расширенное воспроизводство вагоноремонтных активов с целью развития бизнеса и использование прибыли дожны осуществляться, исходя из баланса интересов всех собственников этого бизнеса. Для обеспечения стратегических интересов ходинга целесообразно реинвестировать большую часть прибыли в инновационное развитие бизнеса. Таким образом, очередной приток инвестиций дожен последовательно обеспечивать решение стратегических задач по активному позиционированию на рынке ремонта грузовых вагонов на качественно более высоком уровне, чем предыдущий.
Основной эффект активного позиционирования в рамках предлагаемого целевою состояния заключается в том, что, обеспечивая к 201 i г. требования Программы структурной реформы по развитию конкурентной среды на рынке ремонта, достигается рост капитализации ремонтного бизнеса ОАОРЖД в процессе роста прибыли, инвестиций и инноваций в производстве ремонтных услуг высокого качества. Успешная реализация стратегии активного позиционирования, обеспечивая ежегодный прирост стоимости ремонтного бизнеса на 3-4%, в 2010 г. может привести к капитализации ремонтного бизнеса в объеме 40-50 мрд. руб. (в сопоставимых ценах 2005 г.), причем большая часть
будет сформирована за счет прибыли от продажи ремонтных услуг в целевых сегментах
Достижение российскими вагоноремонтными предприятиями целевого состояния на рынке ремонта грузовых вагонов за счет увеличения их доли на рынке России, СНГ и Батии на 10,6% позволит увеличить объем вагоноремонтных услуг производимых для зарубежных собственников на территории Российской Федерации и обеспечит прирост валового внутреннего продукта на 24,2 мрд руб (в сопоставимых ценах 2005 г) Это будет оказывать положительное влияние на капитализацию российской экономики, может способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата и обеспечить допонительный приток налоговых поступлений в бюджет
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам выпоненного исследования сделаны следующие выводы и предложения
1 Важное значение для роста финансовой результативности перевозочной деятельности приобретает повышение экономической эффективности организации ремонта вагонов Для повышения эффективности ремонта вагонов недостаточно одних локальных мероприятий по совершенствованию ремонтного производства, уже сложившегося на железнодорожном транспорте Экономические отношения в сфере ремонта трансформировались и стали более сложными В связи с этим, начинает развиваться и нуждается в тщательной проработке методических подходов совершенствование управлением конкурентоспособностью вагоноремонтного комплекса путем экономического обоснования управленческих решений по рыночному позиционированию с учетом факторов внутренней и внешней среды
2 В управлении железнодорожным транспортом показатели конкурентоспособности имеют важное практическое значение и обеспечивают комплексный подход к экономической оценке конкурентоспособности железнодорожных перевозок с учетом доходов и расходов, обоснованных сложившимся уровнем качества В свою очередь, автор предлагает для оценки конкурентоспособности вагоноремонтных предприятий применять индекс (коэффициент) конкурентоспособности на рынке ремонта грузовых вагонов, который позволит оценить конкурентную способность предприятий по критерию цена-качество ремонта вагонов
3 Разработанная автором методика оценки позиционирования участников рынка ремонта грузовых вагонов является необходимым в рыночных условиях аналитическим инструментом управления
конкурентоспособностью вагоноремонтного комплекса и будет способствовать его активному позиционированию на рынке ремонта грузовых вагонов, реализации резервов повышения экономической эффективности работы ремонтной базы и выпонению параметров структурной реформы с учетом интересов ОАО РЖД и пользователей услуг вагоноремонтной инфраструктуры
4 Оценка позиционирования вагоноремонтных предприятий на рынке ремонта грузовых вагонов выявила, что высоким уровнем конкурентоспособности обладали только 9 вагоноремонтных предприятий (или 7% выборки) В целях обеспечения технически исправного состояния вагонного парка, повышения надежности и безопасности в эксплуатации грузовых вагонов, а также обеспечения устойчивой работы железных дорог, в дорожных дирекциях по ремонту вагонов, в состав которых входят предприятия-лаутсайдеры, следует разработать комплекс мероприятий по оптимизации производственно-экономической деятельности вагонных депо, при этом сосредоточив ремонты в депо с высокой организацией ремонта
5 По результатам факторного анализа основными резервами повышения конкурентоспособности вагоноремонтных предприятий на рынке ремонта грузовых вагонов являются
- оптимизация цены и качества ремонта грузовых вагонов с учетом требований безопасности железнодорожных перевозок,
- увеличение объемов ремонта грузовых вагонов с концентрацией выпуска на предприятиях с наилучшим соотношением цены и качества ремонта,
- оптимизация структуры ремонта по виду ремонта и роду грузовых вагонов, направленная на достижение преимуществ специализации и концентрации вагоноремонтной деятельности с учетом экономической целесообразности увеличения транспортной составляющей в цене ремонта
6 Предлагаемая в работе методика рейтинговой оценки вагоноремонтных предприятий ОАО РЖД позволила с учетом анализа рынка вагоноремонтных услуг на основных маршрутах грузовых перевозок крупной операторской компании-собственника цистерн на основе разработанных критериев определить наиболее целесообразные депо для создания дочерних по отношению к ОАО РЖД обществ, оптимально обеспечивающих стратегические интересы железнодорожного транспорта и экономическую привлекательность для рассмотренной частной компании
7 На третьем этапе реформирования ходингу ОАО РЖД необходимо осуществить переход от ремонта как вида деятельности, обеспечивающею непрерывное выпонение железнодорожных перевозок, к ремонту как
эффективно функционирующему виду бизнеса, предоставляющему пользователям услуги высокого качества и обеспечивающему интересы его собственников Для достижения целевого состояния необходимо реализовать стратегию активного позиционирования на рынке
Основной эффект активного позиционирования в рамках предлагаемого целевого состояния заключается в том, что к 2011 г обеспечиваются требования Программы структурной реформы по развитию конкурентной среды на рынке ремонта, достигается увеличение рыночной стоимости вагоноремонтного бизнеса ОАОРЖД до 40-50 мрд руб и рост валового внутреннего продукта РФ на 24,2 мрд руб (в сопоставимых ценах 2005 г)
Публикации Основные положения диссертации опубликованы в 6 работах, написанных лично и в соавторстве, в том числе лично автором - 4 Научные и практические результаты диссертационного исследования опубликованы в следующих работах автора
1 Старых С А Аналитические подходы к решению проблем и определению перспектив развития рынка ремонта подвижного состава / С А Старых // Ж д транспорт - Сер Маркетинг и коммерческая деятельность ЭИ/ЦНИИТЭИ -2004 -Вып 1 С 21-24 (0,18пл)
2 Старых С А Информационные потоки для целей эффективного управления ОАО РЖД / С.А Старых // Экономика железных дорог - 2004 -№7 С 105-109 (0,36 п л )
3 Старых С А Проблемы повышения доступности ремонтной базы и качества ремонтных услуг, предоставляемых частным собственникам грузовых вагонов / С А Старых // Ж -д транспорт - Сер Общетранспортные вопросы и экономика ЭИ/ЦНИИТЭИ -2004 -Вып4-5 С 11-15 (0,28 п л)
4 Рышков А В, Старых С А О развитии конкуренции на железнодорожном транспорте / А В Рышков, С А Старых // Ж -д транспорт -Сер Общетранспортные вопросы и экономика ЭИ/ЦНИИТЭИ -2005 -Вып 5 С 11-15 (0,26 пл)
5 Рышков А В , Старых С А Позиционирование ОАО РЖД на рынке грузовых перевозок / А В Рышков, С А Старых // Экономика железных дорог -2007 - №1 С 16-21 (0,36 п л )
6 Старых С А Анализ формирования рынка ремонта грузовых вагонов в ходе реформирования отрасли / С А Старых // Железнодорожный транспорт -2007 -№4 С 65-69 (0,54 п л )
СТАРЫХ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВАГОНОРЕМОНТНОГО КОМПЛЕКСА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Специальность 08 00 05-Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами - транспорт)
Авторефера г
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Подписано в печать /24-. Ок. О? Печать офсетная Бумага для множит апп Тираж 80 экз Заказ № 65._
Типография МИИТ, 127994, Москва, ул Образцова, 15
Уел -печ л -1,5 Формат 60x84 1/16
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Старых, Сергей Алексеевич
Введение.
Глава 1. Трансформация экономических отношений в области ремонта грузовых вагонов в условиях реформирования железнодорожного транспорта.
1.1. Роль и место процесса ремонта грузовых вагонов в системе железнодорожного транспорта.
1.2. Анализ формирования рынка ремонта грузовых вагонов в ходе реформирования отрасли.
1.3. Проблема повышения эффективности ремонта грузовых вагонов в условиях развития рыночных отношений.
Глава 2. Методика оценки позиционирования участников рынка ремонта грузовых вагонов и анализ их конкурентоспособности.
2.1. Методика оценки позиционирования участников рынка ремонта грузовых вагонов.
2.2. Оценка позиционирования вагоноремонтных предприятий по критерию цена-качество ремонта.
2.3. Факторный анализ конкурентоспособности вагоноремонтных предприятий.
2.4. Комплексная рейтинговая оценка вагоноремонтных предприятий.
Глава 3. Экономическое обоснование целевого состояния рынка ремонта грузовых вагонов.
3.1. Основные подходы к определению емкости, структуры и состояния рынка ремонта грузовых вагонов.
3.2. Анализ внешней и внутренней среды рынка ремонта грузовых вагонов.
3.3. Определение целевых параметров рынка ремонта грузовых вагонов и выбор стратегии позиционирования ОАО РЖД.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Экономическая оценка конкурентоспособности вагоноремонтного комплекса железнодорожного транспорта"
Актуальность проблемы. Трансформация экономических отношений в области ремонта грузовых вагонов в условиях реформирования железнодорожного транспорта и развитие рынка ремонта грузовых вагонов определяет необходимость новых подходов к управлению вагоноремонтным комплексом с целью повышения эффективности и устойчивости его функционирования, а главное обеспечения конкурентоспособности в рыночной среде. В современных условиях важная роль дожна отводиться повышению эффективности ремонта грузовых вагонов путем управления конкурентоспособностью вагоноремонтного комплекса.
Проблема повышения эффективности ремонта грузовых вагонов существовала задого до начала развития рыночных отношений и сводилась к выбору оптимального способа использования материально-технической базы вагоноремонтного комплекса в процессе ремонтного производства. При этом факторы внешней среды практически не учитывались.
В рыночных условиях проблема повышения эффективности ремонта грузовых вагонов состоит в выборе оптимального способа организации вагоноремонтного бизнеса и стратегии позиционирования на рынке ремонта с учетом факторов внутренней и внешней среды. При этом недостаточно эффективное позиционирование ОАО РЖД в конкурентной среде на рынке ремонта грузовых вагонов может стать причиной утраты преимуществ, характерных при доминирующем положении. При этом необходимо отметить, что уже сейчас стремительное развитие конкуренции на рынке грузовых железнодорожных перевозок сопровождается не менее динамичным формированием рынка ремонта грузовых вагонов. В отдельных сегментах рынка дорожные дирекции по ремонту вагонов уже испытывают конкурентное давление со стороны частных вагоноремонтных предприятий, что приводит к потере доходов ОАО РЖД от ремонта приватного парка.
В связи с этим проблема повышения эффективности вагоноремонтной деятельности приобретает особую актуальность, что подтверждает важность экономической оценки конкурентоспособности вагоноремонтного комплекса железнодорожного транспорта.
Цели и задачи исследования. Целью исследования являются разработка методики оценки позиционирования участников рынка ремонта грузовых вагонов и анализа их конкурентоспособности, а также экономическое обоснование целевого состояния рынка ремонта грузовых вагонов.
Для достижения этой цели поставлены и решены следующие задачи:
- определены роль и место процесса ремонта грузовых вагонов в системе железнодорожного транспорта;
- проведен анализ формирования рынка ремонта грузовых вагонов в ходе реформирования отрасли и определены направления повышения эффективности ремонта грузовых вагонов в условиях развития рыночных отношений;
- разработана методика оценки позиционирования участников рынка ремонта грузовых вагонов по критерию цена-качество ремонта и проведен анализ конкурентоспособности вагоноремонтных предприятий;
- выработаны основные подходы к определению емкости, структуры и состояния рынка ремонта грузовых вагонов и проведен анализ его внешней и внутренней среды;
- определены целевые параметры рынка ремонта грузовых вагонов и осуществлен выбор стратегии позиционирования ОАО РЖД на этом рынке.
Объектом исследования являются вагоноремонтные предприятия железнодорожного транспорта и организации-собственники грузовых вагонов.
Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе выпонения основных функций управления вагоноремонтным комплексом железнодорожного транспорта в условиях формирования и развития рынка ремонта грузовых вагонов.
Методика исследования. Теоретические и методологические основы исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых. При выпонении работы использовались результаты научных исследований в области экономического анализа и маркетинга: JI.T. Гиляровской, О.Н. Вокова, В.В. Ковалева, Д. Кревенса, Н. Пирси, Е.М. Портера, Д. Сондерса, а также работы ученых-экономистов, специалистов в области экономики железнодорожного транспорта и транспортного маркетинга: А.П. Абрамова, И.В. Белова, Б.А. Вокова, В.Г. Галабурды, H.H. Громова, E.H. Евдокимовой, О.В. Ефимовой, Ю.Н. Кожевникова, Б.М. Лапидуса, JI.A. Мазо, Д.А. Мачерета, В.А. Персианова, Ю.Д. Петрова, Н.Г. Смеховой, Н.П. Терёшиной, М.Ф. Трихункова, JI.B Шкуриной и многих других.
В ходе исследования проводились обобщение и систематизация действующего нормативно-правового и методического обеспечения, а также оценка практического опыта управления экономикой вагоноремонтного комплекса.
Для повышения научной обоснованности результатов исследований использовались методы научной абстракции, системного и факторного анализа, технико-экономических расчетов, балансовый, логико-аналитический и др.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:
- систематизировано представление об экономической сущности ремонта грузовых вагонов и обоснована необходимость перехода от ремонта исключительно как вида деятельности для непрерывного выпонения железнодорожных перевозок к формированию понимания вагоноремонтного бизнеса, развивающегося по рыночным законам, а также обоснована необходимость повышения экономической эффективности организации ремонта вагонов для роста финансовой результативности перевозочной деятельности путем совершенствования управления конкурентоспособностью вагоноремонтного комплекса;
- разработана методика оценки позиционирования вагоноремонтных предприятий по критерию цена-качество ремонта и проведен анализ конкурентоспособности вагоноремонтных предприятий на рынке ремонта грузовых вагонов;
- предложены методические подходы к комплексной рейтинговой оценке вагоноремонтных предприятий с целью оптимального обеспечения экономических интересов ОАО РЖД и частных инвесторов в вагоноремонтный комплекс, и на основе разработанных критериев с учетом анализа рынка вагоноремонтных услуг на основных маршрутах грузовых перевозок крупной операторской компании-собственника цистерн определены наиболее целесообразные депо для создания дочерних по отношению к ОАО РЖД обществ;
- разработана этапность анализа рынка ремонта грузовых вагонов для оценки позиционирования предприятий вагоноремонтного комплекса и экономически обосновано целевое состояние рынка ремонта грузовых вагонов, определены целевые параметры и стратегия позиционирования ОАО РЖД на рынке ремонта грузовых вагонов.
Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные методические подходы к оценке позиционирования на рынке ремонта грузовых вагонов будут способствовать повышению эффективности и устойчивости деятельности вагоноремонтного комплекса, достижению экономически обоснованных параметров при реализации стратегии активного позиционирования, что позволит повысить капитализацию вагоноремонтного бизнеса ОАО РЖД.
Реализация и апробация. Результаты исследования нашли применение при подготовке функциональной стратегии развития рынка ремонта подвижного состава и повышения эффективности ремонтной деятельности Компании, методические подходы к оценке позиционирования на рынке ремонта грузовых вагонов по критерию цена-качество используются в работе Департамента анализа конъюнктуры рынка
ОАО РЖД, Департамента вагонного хозяйства, Департамента локомотивного хозяйства, Центральной дирекции по ремонту вагонов и филиалов ОАО РЖД - железных дорог.
Основные положения диссертации и практические рекомендации опубликованы в виде научных статей в отраслевых журналах и научно-практических сборниках ЦНИИТЭИ общим объемом около 2 п.л. и рекомендованы для изучения в системе профессиональной подготовки кадров на железнодорожном транспорте.
Структура и объем работы. Диссертация содержит 208 страниц машинописного текста, включая введение, три главы, заключение, список использованных источников -из 150 наименований, 35 таблиц, 24 рисунка, четыре приложения.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Старых, Сергей Алексеевич
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам выпоненного исследования сделаны следующие выводы и предложения:
1. В условиях возрастающей интенсивности эксплуатационной работы и старения подвижного состава, а также ценового давления поставщиков потребляемых ОАО РЖД ресурсов, вагонный парк характеризуется увеличением расходов на поддержание его в исправном состоянии. Поэтому важное значение для роста финансовой результативности перевозочной деятельности приобретает повышение экономической эффективности организации ремонта вагонов.
Для повышения эффективности ремонта вагонов недостаточно одних локальных мероприятий по совершенствованию ремонтного производства, уже сложившегося на железнодорожном транспорте. Происходящие в России и мире процессы глобализации, вертикальной интеграции и развития конкуренции не могут не повлиять на сферу ремонта грузовых вагонов. В связи с возросшим парком приватных вагонов увеличилась потребность в их ремонте, стали появляться частные вагоноремонтные предприятия. Экономические отношения в сфере ремонта трансформировались и стали более сложными. В этой связи постепенно дожно измениться понимание ремонта исключительно как вида деятельности для непрерывного выпонения железнодорожных перевозок и сформироваться понимание вагоноремонтного бизнеса, развивающегося по рыночным законам.
2. В сфере ремонта грузовых вагонов осуществляется переход к рыночным отношениям, повышаются требования потребителей к качеству ремонтных услуг, начинают работать рыночные механизмы ценообразования, возрастает конкуренция между депо и частными предприятиями, усиливается борьба за клиента. Увеличение масштабов перевозочной деятельности повышает привлекательность ремонтного бизнеса для частных компаний.
Реформирование вагоноремонтного комплекса необходимо осуществить без ущерба для безопасности железнодорожного транспорта и обеспечения мобильности вооруженных сил страны в военное время, с одной стороны, и с наибольшими экономическими выгодами и минимальными рисками для ОАО РЖД, с другой стороны. Для этого необходимо использовать современный метод оценки активов Компании, учитывающий как инвестиционную привлекательность объекта реформирования, так и его стратегическую значимость в системе железнодорожного транспорта.
3. Совершенствование организации вагоноремонтного производства с целью достижения производственной и экономической эффективности ремонта грузовых вагонов является важной проблемой на железнодорожном транспорте. До начала формирования ремонтного рынка проблема решалась различными способами внутри системы, направленными на повышение эффективности организации ремонтного производства.
В рыночных условиях проблема повышения эффективности ремонта грузовых вагонов состоит в выборе оптимального способа организации вагоноремонтного бизнеса и стратегии позиционирования на рынке ремонта с учетом факторов внутренней и внешней среды. Важность проблемы заключается: внутри системы - в ее влиянии на эффективность перевозочной деятельности; вне системы - в возможности развития ремонта как бизнеса, сопряженного с риском утраты конкурентоспособности ремонтной базы в случае неэффективного позиционирования ОАО РЖД на рынке ремонта грузовых вагонов.
В связи с этим, начинает развиваться и нуждается в тщательной проработке методических подходов совершенствование управлением конкурентоспособностью вагоноремонтного комплекса путем экономического обоснования управленческих решёний по рыночному позиционированию с учетом факторов внутренней и внешней среды с целью достижения максимальной доходности, инвестиционной привлекательности и роста капитализации вагоноремонтных активов.
4. Для развития и использования конкурентных преимуществ на рынке ремонта грузовых вагонов, реализации резервов повышения эффективности работы ремонтной базы требуется объективная информация о позиционировании вагоноремонтных предприятий на рынке, об уровне их конкурентоспособности по критерию цена-качество ремонта и факторах влияющих на него, а также перспективах развития конкретных ремонтных предприятий Компании с учетом тенденций и закономерностей формирования спроса на ремонт грузовых вагонов. Разработанные автором подходы дожны стать основой создания методической базы для экономического обоснования целевого состояния рынка ремонта грузовых вагонов и совершенствования управлением конкурентоспособностью вагоноремонтной деятельности ОАО РЖД.
5. В управлении железнодорожным транспортом показатели конкурентоспособности имеют важное практическое значение и обеспечивают комплексный подход к экономической оценке конкурентоспособности железнодорожных перевозок с учетом доходов и расходов, обоснованных сложившимся уровнем качества. В свою очередь, автор предлагает для оценки конкурентоспособности вагоноремонтных предприятий применять индекс (коэффициент) конкурентоспособности на рынке ремонта грузовых вагонов, который позволит оценить конкурентную способность предприятий по критерию цена-качество ремонта вагонов.
6. Разработанная автором методика оценки позиционирования участников рынка ремонта грузовых вагонов является необходимым в рыночных условиях аналитическим инструментом управления конкурентоспособностью вагоноремонтного комплекса, позволяющим решить следующие задачи:
- дать оценку позиционирования вагоноремонтных предприятий по уровню конкурентоспособности на рынке ремонта грузовых вагонов с учетом критерия цена-качество ремонта;
- проанализировать влияние изменения факторов на изменение уровня конкурентоспособности вагоноремонтных предприятий;
- дать комплексную рейтинговую оценку вагоноремонтных предприятий.
Решение этих задач будет способствовать активному позиционированию вагоноремонтного комплекса на рынке ремонта грузовых вагонов, реализации резервов повышения экономической эффективности работы ремонтной базы и выпонению параметров структурной реформы с учетом интересов ОАО РЖД и пользователей услуг вагоноремонтной инфраструктуры.
7. Оценка позиционирования вагоноремонтных предприятий на рынке ремонта грузовых вагонов выявила, что высоким уровнем конкурентоспособности обладали 9 вагоноремонтных предприятий (или 7% выборки). Средний уровень конкурентоспособности имели 86% рассмотренных предприятий. Низкая конкурентоспособность была характерна для 7% вагоноремонтных предприятий.
В целях обеспечения технически исправного состояния вагонного парка, повышения надежности и безопасности в эксплуатации грузовых вагонов, а также обеспечения устойчивой работы железных дорог, в дорожных дирекциях по ремонту вагонов, в состав которых входят предприятия-лаутсайдеры следует разработать комплекс мероприятий по оптимизации производственно-экономической деятельности вагонных депо.
Для тех дирекций, в вагоноремонтных предприятиях которых высокий уровень цены и низкое качество ремонта обусловлены объективными причинами, среди которых особые условия труда и эксплуатации подвижного состава, рекомендуется оптимизировать программу, сосредоточив ремонты в депо с высокой организацией ремонта.
8. По результатам факторного анализа основными резервами повышения конкурентоспособности вагоноремонтных предприятий на рынке ремонта грузовых вагонов являются:
- оптимизация цены и качества ремонта грузовых вагонов с учетом требований безопасности железнодорожных перевозок;
- увеличение объемов ремонта грузовых вагонов с концентрацией выпуска на предприятиях с наилучшим соотношением цены и качества ремонта;
- оптимизация структуры ремонта по виду ремонта и роду грузовых вагонов, направленная на достижение преимуществ специализации и концентрации вагоноремонтной деятельности с учетом экономической целесообразности увеличения транспортной составляющей в цене ремонта.
9. Предлагаемая в работе методика рейтинговой оценки вагоноремонтных предприятий ОАО РЖД позволила с учетом анализа рынка вагоноремонтных услуг на основных маршрутах грузовых перевозок крупной операторской компании-собственника цистерн на основе разработанных критериев определить наиболее целесообразные депо для создания дочерних по отношению к ОАО РЖД обществ, оптимально обеспечивающих стратегические интересы железнодорожного транспорта и экономическую привлекательность для рассмотренной частной компании.
10. Разработанные автором основные подходы к определению емкости, структуры и состояния рынка ремонта грузовых вагонов позволили определить географические и продуктовые границы рынка, провести его сегментацию и дать ряд оценок. Так, на российском рынке ремонта грузовых вагонов доминирующее положение занимает ОАО РЖД. Его доля в различных сегментах составляет 85-95%. На рынке СНГ и Батии ОАО РЖД так же имеет наибольшую долю в отдельных сегментах 55-65%. При этом, от 80 до 95% произведенных услуг потребляется внутри ОАО РЖД. Вместе с тем, процесс развития конкуренции в сфере ремонта грузовых вагонов идет достаточно активно, потому что с 2003 г. доля частных вагоноремонтных предприятий ежегодно удваивается. Для реализации стратегических целей необходимо повышение конкурентоспособности ОАО РЖД на рынке ремонта грузовых вагонов, в том числе СНГ и Батии.
11. Анализ внутренней и внешней среды выявил ряд проблем на рынке ремонта грузовых вагонов, основной из которых является ориентация ОАО РЖД, как основного потребителя вагоноремонтных услуг, прежде всего, на обеспечение непрерывного производства железнодорожных перевозок исправным парком, а не на потребности клиента. ОАО РЖД, в целом обеспечивая рыночный спрос на ремонт грузовых вагонов и имея высокий уровень конкурентоспособности по цене ремонта, не всегда в поной мере отвечает ожиданиям клиентов по качеству, доступности, срокам и гарантийным условиям ремонта грузовых вагонов. В свою очередь, частные вагоноремонтные предприятия, предлагая более выгодные условия и качество обслуживания по сравнению с некоторыми депо ОАО РЖД, оказываются более конкурентоспособными в отдельных сегментах рынка ремонта грузовых вагонов. Анализ показал, что эффективное позиционирование частных предприятий в сегменте ремонта приватных вагонов снижает доходы ОАО РЖД, а доминирующее в силу естественных причин положение Компании на рынке является лишь временным фактором. Поэтому целевое позиционирование дожно быть направлено на нейтрализацию выявленных слабых сторон ОАО РЖД и угроз рынка при реализации сильных сторон и возможностей Компании на рынке ремонта.
12. На третьем этапе реформирования ходингу ОАО РЖД необходимо осуществить переход от ремонта как вида деятельности, обеспечивающего непрерывное выпонение железнодорожных перевозок, к ремонту как эффективно функционирующему виду бизнеса, предоставляющему пользователям услуги высокого качества и обеспечивающему интересы его собственников. Для достижения целевого состояния необходимо реализовать стратегию активного позиционирования на рынке.
Основной эффект активного позиционирования в рамках предлагаемого целевого состояния заключается в том, что, обеспечивая к 2011 г. требования Программы структурной реформы по развитию конкурентной среды на рыже ремонта, достигается рост капитализации ремонтного бизнеса ОАО РЖД, в процессе роста прибыли, инвестиций и инноваций в производстве ремонтных услуг высокого качества. Успешная реализация стратегии активного позиционирования, обеспечивая ежегодный прирост стоимости ремонтного бизнеса на 3-4%, в 2010 г. может привести к капитализации ремонтного бизнеса в объеме 40-50 мрд. руб. (в сопоставимых ценах 2005 г.), причем большая часть будет сформирована за счет прибыли от продажи ремонтных услуг в целевых сешентах.
Достижение российскими вагоноремонтными предприятиями целевого состояния на рынке ремонта грузовых вагонов за счет увеличения их доля на рынке России, СНГ и Батии на 10,6% позволит увеличить объем вагоноремонтных услуг производимых для зарубежных собственников на территории Российской Федерации и обеспечит прирост валового внутреннего продукта на 24,2 мрд. руб. (в сопоставимых ценах 2005 г.). Это будет оказывать положительное влияние на капитализацию российской экономики, может способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата и обеспечить допонительный приток налоговых поступлений в бюджет.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Старых, Сергей Алексеевич, Москва
1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: Федеральный закон, 10 января 2003 г. №17-ФЗ (ред. от 07.07.2003) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. - №132. - С. 169.
2. О защите конкуренции: Федеральный закон, 26 июля 2006 г. №135-Ф3 // Российская газета. 2006. - №162. - 27 июля.
3. О программе структурной реформы на железнодорожном транспорте: постановление Правительства Российской Федерации, 18 мая 2001 г. №384 (ред. от 20.12.2004) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. - №23. - Ст. 2366.
4. Об утверждении стратегии развития транспорта Российской Федерации на период до 2010 года: приказ Минтранса Российской Федерации, 31 июля 2006 г. №94 // СПС Консультант плюс: Справочная правовая система. М., 2007. - (CD-ROM).
5. Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках: приказ МАП РФ, 20 декабря 1996 г. №169 (ред. от 25.04.2006) // Российские вести. 1997. - №23. -6 февраля.
6. George, S. Day Strategie Marketing Planning: The Pursuit of Comptitive Advantage / George, S. Day. St. Paul, MN: West Publishing, 1984. -P. 72.
7. Rajendra, К. Srivastava лA Customer-Oriented Approach for Determining Market Structures / Rajendra K. Srivastava, Mark I. Alpert, Allan D. Shocker // Journal of Marketing. 1984. Spring. - P. 32.
8. Абрамишвили, Г.Г. Проблемы международного маркетинга / Г.Г. Абрамишвили. M.: Междунар. отношения, 1984.
9. Абрамов, А.П. Внетранспортный эффект работы железных дорог / А.П. Абрамов, В.Г. Галабурда // Железнодорожный транспорт. 2002. - № 3.
10. Абрамов, А.П. Затраты железных дорог и цена перевозки / А.П. Абрамов. М.: Транспорт, 1974. - 256 с.
11. Абрамов, А.П. Маркетинг на транспорте: учебник для вузов / А.П. Абрамов, В.Г. Галабурда, Е.А. Иванова / под ред. В.Г. Галабурды. М.: Жедориздат, 2001. - 329с.
12. Абрамов, А.П. Транспортный маркетинг: проблемы становления и функционирования/ А.П. Абрамов // Ж.-д. транспорт. 1991. - № 4.
13. Абрамов, А.П. Ценовая стратегия в системе маркетинга /
14. A.П. Абрамов // Ж.-д. транспорт. 1993. - № 7.
15. Авдашева, C.B. Теория организации отраслевых рынков: учебник / C.B. Авдашева, С. М. Розанова. -М.:ИЧП Издательство Магистр, 1998.
16. Азоев, Г.Л. Анализ деятельности конкурентов / Г.Л. Азоев. М.: ГАУ, 1995.
17. Апатцев, В.И. Совершенствуем технологию повышаем прибыль /
18. B.И. Апатцев, В.С.Воков // Железнодорожный транспорт. 2004. - №10.
19. Балалаев, С.А. Определение необходимого уровня качества транспортных услуг / С.А. Балалаев, О.В. Григоренко // Экономика железных дорог. -2005. -№3.- С. 24.
20. Балалаев, С.А. Сегментирование рынка грузоперевозок на железнодорожном транспорте / С.А. Балалаев // Экономика железных дорог. -2004,-№5.-С. 59.
21. Барбарич, С.С. Грузовые вагоны / С.С. Барбарич, В.Н. Цюренко. // Железнодорожный транспорт. 2005. - №2.
22. Белов, В.И. Экономическая теория транспорта в СССР: исторический опыт, современные проблемы и решения, взгляд в будущее / В.И. Белов, В.А. Персианов. -М.: Транспорт, 1993. 413 с.
23. Белов, И.В. Экономика железнодорожного транспорта: учебник для вузов / И.В. Белов, Н.П. Терёшина, В.Г. Галабурда и др. / под ред. Н.П. Терёшиной, Б.М. Лапидуса, М.Ф. Трихункова. М.: УМК МПС России, 2001.-600 с.
24. Белов, И.В. Экономическая теория транспорта в СССР / И.В. Белов, В.А. Персианов. -М.: Транспорт, 1993. 415 с.
25. Белова, А.Г. Учет и оценка балансовой стоимости имущества /
26. A.Г. Белова. // Экономика железных дорог. 2004. - №2. - С. 9.
27. Белый, О.В. Архитектура и методология транспортных систем: монография /О.В. Белый, О.Г. Кокоев, С.А.Попов. СПб.: Эмор, 2002. -256 с.
28. Бехтерев, В.Д. Основы организации вагонного хозяйства /
29. B.Д. Бехтерев. -М.: Трансжедориздат, 1962.
30. Большая советская энциклопедия / под ред. A.M. Прохорова. М., 1975.-Изд. 3-е.-Т. 22.
31. Бочкарев, H.A. Вагон и человеческий фактор / H.A. Бочкарев // Гудок. 2006. - 21 февраля.
32. Браверманн, A.A. Маркетинг в российской экономике переходного периода: методология и практика / A.A. Браверманн. М.: Экономика, 1997.
33. Бубнова, Г.В. Модели управления маркетингом грузовых перевозок / Г.В. Бубнова. -М.: Маршрут, 2003. 256 с.
34. Бубнова, Г.В. Показатели качества бизнес-отношений в концепции предпринимательского маркетинга ОАО РЖД / Г.В. Бубнова // Экономика железных дорог. 2004. - №2. - С. 54.
35. Бугаев, В.П. Совершенствование организации ремонта вагонов (системный подход). / В.П. Бугаев. М.: Транспорт, 1982. - 152 с.
36. Булахов, В.А. Основы управления ресурсами / В.А. Булахов, Ю.А. Усманов // Экономика железных дорог. 2004. - №12. - С. 34.
37. Быков, Б.В. Технология ремонта вагонов: учебник для средних специальных учебных заведений железнодорожного транспорта / Б.В. Быков, В.Е. Пигарев. -М.: Жедориздат, 2001.-559 с.
38. Венецкий, И.Г. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе: справочник / И.Г. Венецкий, В.И. Венецкая. -М.: Статистика, 1979.
39. Вовк. A.A. Себестоимость единицы продукции как показатель эффективности производства / A.A. Вовк, Ю.А. Вовк. // Экономика железных дорог. 2004. - №8. - С. 30.
40. Воков, B.C. Резервы повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта / B.C. Воков. // Железнодорожный транспорт. 2004. - №4.
41. Галабурда, В.Г. Комплексная оценка качества транспортного обслуживания грузовладельцев / В.Г. Галабудра, Ю.И.Соколов // Ж.-д. транспорт. 1999. - № 5. - С. 60-64.
42. Галабурда, В.Г. Концепция стимулирования спроса на транспортные услуги железных дорог по грузовым перевозкам / В.Г. Галабурда. М.: ЭЙ/ЦНИИТЭИ МПС, 1997. - Вып. 3. - С. 11-22.
43. Галабурда, В.Г. Методы оценки качества транспортного обслуживания / В.Г. Галабурда // Бюлетень транспортной информации. -2003.-№6.-С. 8-14.
44. Галабурда, В.Г. Оптимальное планирование грузопотоков / В.Г. Галабурда. М.: Транспорт, 1985. - 256 с.
45. Галабурда, В.Г. Значение мониторинга в реализации стратегии развития корпорации / В.Г. Галабурда. // Экономика железных дорог. 2005. -№3.-С.60.
46. Гапанович, В.А. О реформировании комплекса по ремонту и содержанию грузового подвижного состава / В.А. Гапанович. // Железнодорожный транспорт. 2005. -№11.
47. Гапанович, В.А. О системе менеджмента качества на предприятиях по ремонту и эксплуатации подвижного состава / В.А. Гапанович // Железнодорожный транспорт. 2005. -№11.
48. Герасименко, В. Ценовая политика фирмы / В. Герасименко // Маркетинг. 1995. - № 1. - С. 48-63.
49. Гибшман, А.Б. Определение экономической эффективности проектных решений на железнодорожном транспорте / А.Б. Гибшман. М.: Транспорт, 1985. - 240 с.
50. Голубков, Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения / Е.П. Голубков, E.H. Голубкова, В.Д. Секерин. М.: Экономика, 1993.
51. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков. М.: Финпресс, 1998. - 416 с.
52. Горковенко, А.К. Формирование вагонного парка и обоснование объемов закупки подвижного состава / А.К. Горковенко, Э.Р. Мазаева,
53. A.A. Иванов. // Железнодорожный транспорт. 2006. - №4.
54. Грицык, В.И. Словарь Термины и понятия (Транспорт, строительство. Экономика, менеджмент, маркетинг. Системотехника, информатика, геоинформатика) / В.И. Грицык, В.В. Космин. М.: Маршрут, 2005.-512 с.
55. Громов, H.H. Управление на транспорте / H.H. Громов,
56. B.А. Персианов. М.: Транспорт, 1990. - 336 с.
57. Громов, H.H. Управление на транспорте: учебник для вузов / H.H. Громов, В.А. Персианов. М.: Транспорт, 1990. - 336 с.
58. Дмитриев, В.И. Планирование работы подвижного состава на железной дороге / В.И. Дмитриев. М.: Трансжедориздат, 1952. - 142 с.
59. Евдокимова, E.H. Совершенствование методов управления затратами на предприятиях железнодорожного транспорта: дис. . канд. экон. наук: 08.00.05 / E.H. Евдокимова. Москва, 2000. - 164 с.
60. Егоров, А.Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности / А.Ю. Егоров. М.: Вся Москва, 1994.
61. Единая транспортная система / В.Г. Галабурда, В.А. Персианов,
62. A.A. Тимошин и др. / под ред. В.Г. Галабурды. М.: Транспорт, 1999. - 303 с.
63. Единая транспортная система: учеб. для вузов / В.Г. Галабурда,
64. B.А. Персианов, А.А.Тимошин и др. / под ред. В.Г. Галабурды. М.: Транспорт, 2001.
65. Единая транспортная система: учебник для вузов / В.Г. Галабурда, В.А. Персианов, A.A. Тимошин и др. / под ред. В;Г. Галабурды. М.: Транспорт, 1999. - 2-е изд., с измен, и допон. - 303 с.
66. Елизарьев, Ю.В. Факторная модель пассажирских перевозок / Ю.В. Елизарьев, JI.B. Максименко, А.Р. Рубинов, Е.А. Юркова // Экономика железных дорог. 2003. - № 9. - С. 67-81.
67. Елизарьев, Ю.В. Инновационная стратегия ОАО РЖД / Ю.В. Елизарьев, А.Е. Филин, М.А. Выгнанова. // Экономика железных дорог. -2005.-№4.-С. 23.
68. Елизарьев, Ю.В. Механизмы формирования ходинга Российские железные дороги / Ю.В.Елизарьев // Железнодорожный транспорт. 2006. -№9.
69. Ефимова, О.В. Анализ и планирование отраслевых пропорций ремонтного производства / О.В. Ефимова // Экономика железных дорог. -2002.-№12.
70. Ефимова, О.В. Исследования ремонтных заводов с точки зрения инвесторов. / О.В. Ефимова, Л.П. Левицкая, C.B. Пакин // Локомотивы. -1996.-№12.
71. Ефимова, О.В. Методы и результаты маркетингового исследования рынка ремонтной продукции / О.В. Ефимова // Экономика железных дорог. -2002.-№11.
72. Ефимова, О.В. Оценка качества реализации экономической стратегии ремонтных заводов МПС России / О.В. Ефимова, Л.П. Левицкая, C.B. Пакин // Экономика железных дорог. 2000. - №9.
73. Ефимова, О.В. Планирование ремонтного производства железнодорожного транспорта от методологии до технологии / О.В. Ефимова. М.: ВИНИТИ РАН, 2002. - 144 с.
74. Ефимова, О.В. Корпоративное управление активами ремонтных заводов железнодорожного транспорта / О.В. Ефимова //Экономика железных дорог. 2004. - №2. - С. 66.
75. Жуков, А.Д. О третьем этапе реформирования железнодорожной отрасли / А.Д. Жуков, В.И. Якунин // Экономика железных дорог. 2005. -№12.-С. 6.
76. Загорский, К.Я. Экономика транспорта / К.Я. Загорский. М.-Л.: Госиздат, 1930.-368 с.
77. Иваненко, А.Ф. Анализ хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте: учебник для вузов ж.-д. трансп. /
78. A.Ф. Иваненко. М.: Маршрут, 2004. - 568 с.
79. Иловайский, Н.Д. Маркетинг в перевозках грузов / Н.Д. Иловайский, В.А. Король. М.: Транспорт, 1995. - 248 с.
80. Ишеева, И.А. Особенности формирования спроса на транспортные услуги в современных условиях / И.А. Ишеева // Железнодорожный транспорт. 2004. - №4.
81. Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия /
82. B.В. Ковалев, О.Н. Вокова М.: ПБОЮЛ М.А. Захаров, 2001. - 424 с.
83. Ковшова, М.М. Методические подходы к исследованию конкуренции на рынке грузовых перевозок / М.М. Ковшова // Железнодорожный транспорт. 2004. - №5.
84. Кожевников, P.A. Экономическая безопасность железнодорожной отрасли. / P.A. Кожевников, Е.В. Виноградов // Экономика железных дорог. -2004.-№4.-С. 20.
85. Козырев, В.А. Формирование структуры управления заводом по ремонту подвижного состава / В.А. Козырев, С.В. Пакин // Экономика железных дорог. 2004. - №1. -С. 69.
86. Кондратенко, А.Н. Новые технологии при ремонте подвижного состава / А.Н. Кондратенко, Ю.Г. Фролов // Железнодорожный транспорт. -2006,-№4.
87. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. / Ф. Котлер. М.: Прогресс, 1990.-736 с.
88. Курбасов, A.C. О стратегической программе технического совершенствования и развития российских железных дорог / A.C. Курбасов, Н.Г. Шабалин. // Железнодорожный транспорт. 2004. - №9.
89. Лапидус, Б.М. Переход на маркетинговые принципы управления -важный этап реформирования железнодорожного транспорта: серия Маркетинг и коммерческая деятельность / Б.М. Лапидус. М.: ЭИ/ ЦНИИТЭИМПС, 1997.-Вып. 1.-С. 1-15.
90. Лапидус, Б.М. Теория и практика управления эксплуатационными расходами железнодорожного транспорта / Б.М. Лапидус, Д.А. Мачерет, А.Л. Волъфсон / под ред. Б.М. Лапидуса. М.: МЦФЭР, 2002. - 256 с.
91. Лапидус, Б.М. Экономические проблемы управления железнодорожным транспортом России в период становления рыночных отношений (системный анализ) / Б.М. Лапидус. М.: Изд-во МГУ, 2000. -288 с.
92. Лапидус, Б.М. Интеграция ОАО РЖД в европейскую транспортную систему / Б.М. Лапидус // Экономика железных дорог. 2005. -№8. - С. 9.
93. Лапидус, Б.М. ОАО Российские железные дороги: подходы к стратегии развития / Б.М. Лапидус // Экономика железных дорог. 2004. -№1. - С. 11.
94. Лапидус, Б.М. Организация работы железных дорог в условиях участия в перевозочном процессе частных компаний-операторов / Б.М. Лапидус // Экономика железных дорог. 2005. - №10. - С. 9.
95. Лапидус, Б.М. Особенности решения некоторых задач Стратегической программы развития ОАО Российские железные дороги / Б.М.Лапидус // Экономика железных дорог. 2004. - №9. - С. 10.
96. Лапидус, Б.М. От внутренней конкуренции к экспорту транспортных услуг на мировой рынок / Б.М. Лапидус // Экономика железных дорог. 2005. - №11. - С. 9.
97. Лапидус, Б.М. От менеджмента качества к качеству менеджмента. / Б.М.Лапидус // Экономика железных дорог. 2005. - №10. - С. 11.
98. Левитин, И.Е. О задачах по обеспечению эффективной и устойчивой работы транспортного комплекса / И.Е. Левитин // Экономика железных дорог. 2005. - №6. - С. 10.
99. Левицкая, Л.П. Гибкость предприятия как фактор обеспечения его экономической безопасности / Л.П. Левицкая, И.И. Дроздова. // Экономика железных дорог. - 2004. - №6. - С. 55.
100. Львов, Д.С. Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики / рук. авт. кол. Д.С. Львов. М.: ОАО "Издательство "Экономика", 1999. - 793 с.
101. Мазо, Л.А. Современные методы управления экономическими процессами на железнодорожном транспорте / Л.А. Мазо. М.: Изд-во МЭИ, 2000.-268 с.
102. Макеева, Е.З. Оптимизация производственных показателей ремонтных заводов филиалов ОАО РЖД / Е.З. Макеева // Экономика железных дорог. - 2005. - №7. - С. 20.
103. Макконел, К.Р. Экономикс: проблемы и политика / К.Р. Макконел, С.Л. Брю. М.: Республика, 1992. - Т. 1. - 399 с.
104. Махлин, Е.М. Пути расширения сегмента рынка железнодорожных услуг / Е.М. Махлин // Экономика железных дорог. 2005. - №7. - С. 69.
105. Махлин, Е.М. Роль железных дорог в освоении новых рынков / Е.М. Махлин // Экономика железных дорог. 2005. - №5. - С. 62.
106. Мачерет, Д.А. Экономические проблемы грузовых железнодорожных перевозок / Д.А. Мачерет, И.А. Чернигина. М.: МЦФЭР,2004.-240 с.
107. Мачерет, Д.А. Работа железнодорожного транспорта: макроэкономический аспект / Д.А. Мачерет. // Железнодорожный транспорт. -2006.-№2.
108. Мачерет, Д.А. Развитие конкуренции на рынке грузовых перевозок / Д.А. Мачерет // Железнодорожный транспорт. 2006. -№11.
109. Мачерет, Д.А. Стратегия развития ОАО РЖД с позиции зарубежного опыта / Д.А. Мачерет // Экономика железных дорог. 2005. -№1.-С. 47.
110. Мачерет, Д.А. Управление транспортнойдеятельностыо с учетом экономической конъюнктуры / Д.А. Мачерет // Экономика железных дорог.2005.-№4.-С. 21.
111. Методические рекомендации по экономической оценке влияния качественных показателей на эксплуатационные расходы. М.: МПС РФ, 1999.
112. Мори, А. Маркетинговый анализ деятельности предприятия / А. Мори, Г.Л. Азоев, С.Г. Стрижов. -М.: ГАУ, 1993.
113. Научные основы управления и АСУЖТ / В.П. Катаев, М.Ф. Трихунков, И.В. Харланович и др. / под ред. P.M. Царева. М.: Транспорт, 1981.
114. Основные проблемы экономики железнодорожного транспорта / под ред. Б.И. Шафиркина. М.: Транспорт, 1973. - 208 с.
115. Павлов, JI.Н. Оценка стоимости жизненного цикла железнодорожной техники / Л.Н. Павлов, Ю.И. Соколов, Н.Е. Вавилов // Экономика железных дорог. 2005. - №11.- С. 5.
116. Ю9.Пехтерев, Ф.С. Российские железные дороги в обеспечении евроазиатских транопортно-экономических связей / Ф.С. Пехтерев // Экономика железных дорог. 2005. - №4. - С. 13.
117. Повышение качества транспортного обслуживания народного хозяйства (ИКТП) / под ред. A.B. Комарова, B.C. Кравченко. М.: Транспорт, 1988.-205 с.
118. Повышение качества транспортного обслуживания народного хозяйства /A.B. Комаров, H.A. Четвертков, Б.С. Рязанцев и др. / под ред.
119. A.B. Комарова, B.C. Кравченко. М.: Транспорт, 1988. - 205 с.
120. Портер, Е. Майкл Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. Пер. с англ. / Е. Майкл Портер. М.: Альрина Бизнес Букс, 2005.-454 с.
121. Портер, М. Международная конкуренция и международные отношения / М. Портер. М. Международные отношения, 1993. - 898 с.
122. Райков, Г.В С учетом фактического состояния: о техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов / Г.В. Райков, И.А. Иванов,
123. B.Б. Свердлов, Е.А. Поздина, И.В. Власова, И.В. Дмитриев // Железнодорожный транспорт. 2005. -№5 - С. 38-41.
124. Рациональное использование грузовых вагонов / A.B. Третьяков, A.B. Васильев // Железнодорожный транспорт. 2005. - №5.
125. Российский статистический ежегодник: стат. сб. Госкомстат России.-М., 2005.-621 с.
126. Светуньков, С.Г. Методы маркетинговых исследований: учебное пособие / С.Г. Светуньков. Санкт-Петербург, Издательство ДНК, 2003. -352 с.
127. Светуньков, С.Г. Прогнозирование экономической конъюнктуры в маркетинговых исследованиях / С.Г. Светуньков. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1997.
128. Себестоимость железнодорожных перевозок: учебник для вузов / под ред. Н.Г. Смеховой, А.И. Купорова. М.: Маршрут, 2003. - 494 с.
129. Сендеров, Г.К. Сохранность вагонов одно из важных условий успешной работы транспорта / Г.К. Сендеров, Е.А. Поздина // Железнодорожный транспорт. - 2005. - №3.
130. Сендеров. Г.К. Технология управления качеством ремонта грузовых вагонов в депо / Г.К. Сендеров, В.Б. Свердлов, А.П. Ступин, Е.А. Поздина, И.В. Власова, А.Н. Антропов, И.А. Иванов. // Железнодорожный транспорт. 2004. - №10.
131. Скорик, О.В. Повышение надежности ремонтной базы железнодорожного транспорта / О.В. Скорик // Экономика железных дорог. -2005.-№9.-С. 47.
132. Смехов, A.A. Маркетинговые модели транспортного рынка / A.A. Смехов. -М.: Транспорт, 1998. 120 с.
133. Смехов, A.A. Маркетинговые модели транспортного рынка /
134. A.A. Смехов. -М.: Транспорт, 1998.- 120 с.
135. Смехов, В.А. Маркетинг и менеджмент в транспортной науке /
136. B.А. Смехов // Экономика железных дорог. 2005. - №12. - С. 68.
137. Смехов, В.А. Маркетинг и менеджмент каналов логистики / В.А. Смехов //Экономика железных дорог. 2004. - №6. - С. 43.
138. Стратегическое планирование на железнодорожном транспорте: учебное пособие / под ред. В.Г. Галабурды, Н.П. Терёшиной. М.: МИИТ, 2002.-267 с.
139. Стрекалин, Р.П. Экономика и организация вагонного хозяйства / Р.Д Стрекалин. -М.: Маршрут, 2005. -436 с.
140. Терешина, Н.П. Экономические аспекты управления безопасностью перевозок / Н.П. Терешина, М.Ф. Трихунков, Ю.И. Соколов // Экономика железных дорог, 2006. -№4. - 189 с.
141. Терешина, Н.П. Экономическое регулирование и конкурентоспособность перевозок / Н.П. Терешина. М.: ЦНТБ МПС, 1994. -132 с.
142. Терешина, Н.П. Управление конкурентоспособностью железнодорожных перевозок / Н.П. Терешина, A.B. Шобанов,
143. A.B. Рышков. -М.: ВИНИТИ РАН, 2005. -240 с.
144. Транспортный маркетинг: учебник для вузов / под редакцией д-ра экон. наук, проф. В.Г. Галабурды. -М.: Маршрут. 2006.
145. Трихунков, М.Ф. Транспортное производство в условиях рынка: качество и эффективность: монография / М.Ф. Трихунков. М.: Транспорт, 1993.
146. Фатхудинов, P.A. Инновационный менеджмент / P.A. Фатхудинов. -М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел Синтез", 1998. - 600 с.
147. Федорович, В.О. Экономическая оценка деятельности дочерних компаний ОАО РЖД на примере ремонтных предприятий /
148. B.О. Федорович // Экономика железных дорог. 2005. - №9. - С. 27.
149. Филатов, С.А. Новые направления исследования бизнес-отношений. / С.А. Филатов, A.B. Ефремов // Экономика железных дорог. -2004.-№7.-С. 101.
150. Финансовый менеджмент: теория и практика / Е.С. Стоянова, И.Т. Балабанов, И.А. Бланк и др. / под ред. Е.С. Стояновой. М.: Перспектива, 1998. - 3-е изд. - 656 с.
151. Фишбейн, Б.Д. О контроле за качеством изготовления и ремонта подвижного состава / Б.Д. Фишбейн, Н.В. Эрлих // Железнодорожный транспорт. 2004. - №10.
152. МО.Хайман, Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение / Д.Н. Хайман. М.: Финансы и статистика, 1992. - Т. 1. - 384 с.
153. Хануков, Е.Д. Транспорт и размещение производства / Е.Д. Хануков. -М.: Трансжедориздат, 1956. 412 с.
154. Хруцкий, В.Е. Современный маркетинг / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева, Е.Э. Автухова / под ред. В.Е. Хрупкого. М.: Финансы и статистика, 1991. - 256 с.
155. Хулей, Грэм. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование. Пер. с англ. / Хулей Грэм, Сондерс Джон, Пирси Найджел. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005 - 800 с.
156. Царев, P.M. Экономика заводов по ремонту подвижного состава / P.M. Царев, К.Х. Салатов, А.Д. Шишков. М.: Транспорт, 1989. - 368 с.
157. Чуприкова, З.В. Экономические предпосыки создания дочерних и зависимых обществ транспортной корпорации / З.В. Чуприкова, A.A. Вовк, P.A. Кожевников // Железнодорожный транспорт. 2005. -№11.
158. Шкурина, JI.B. Корпоративное управление экономической и финансовой деятельностью. По материалам конференции в РГОТУПСе. / JI.B. Шкурина, JI.A. Сеславина. // Железнодорожный транспорт. 2005. -№5.
159. Шмаров, П.П. Реформирование вагонного хозяйства ОАО РЖД / П.П. Шмаров, H.A. Никулина, A.A. Вовк. // Экономика железных дорог. -2004.-№7.-С. 28.
160. Экономика железнодорожного транспорта: учеб. для вузов ж.-д. трансп. / И.В. Белов, Н.П. Терешина, В.Г. Галабурда и др. / под ред. Н.П. Терешиной, Б.М. Лапидуса, М.Ф. Трихункова. М.:УМК МПС России, 2001.
161. Экономика железнодорожного транспорта: учебник для вузов / под ред. И.В. Белова. М.: Транспорт, - 1989.
162. Экономический анализ: учебник для вузов / под ред. Л.Т. Гиляровской. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 527 с.
163. Группировка вагоноремонтных предприятий по данным 2004 г.(по отношению к эталонному предприятию депо Тольятти Куйбышевскойдороги)
164. Уровень ка- Низкое качество Среднее качество Высокое качествочества и цены (коэффициент качества высокий) (коэффициент качества средний) (коэффициент качества низкий)1 2 3 4 5 6 7
165. Низкий уро- КБШ Пенза-3 ЮВС Россошьвень цены КБШ Тольятти
166. Средний ГОР Мураши ЗСБ Кемерово ЮВС Кочетовкауровень цены ЗСБ Белово ЮУР Златоуст ЮУР Карталы1. ГОР Арзамас КБШ Рузаевка
167. КГ Черняховск ГОР Лянгасово1. СЕВ Буй ЮУР Магнитогорск
168. СВР Каменск-Уральский ЮВС Готня
169. СВР Свердловск-Сортировочный
170. Высокий СЕВ Исакогорка ВСБ Нижнеудинск МСК Сасовоуровень цены СВР Березняки ЮУР Бузулук КБШ Сызрань
171. ЗСБ Тайга ВСБ Улан-Уде МСК Воскресенск
172. ВСБ Вихоревка Две Партизанск1. ВСБ Тайшет две Ружино
173. ПРВ Астрахань-2 ГОР Зелецино
174. СЕВ Коноша две Хабаровск-2
175. ЗАБ Белогорск ВСБ Иркутск-21. ВСБ Черемхово МСК Рыбное
176. ЗСБ Болотная СЕВ Ярославль-Московский
177. СКВ Краснодар ПРВ Нефтяная
178. ВСБ Суховская-Юж-ная МСК Ряжск1. СЕВ Вологда ЮУР Орск
179. СКВ Батайск две Комсомольск
180. СЕВ Ярославль-Главный ПРВ Ершов1. ЮУР Курган МСК Вязьма1. ПРВ Сарепта ЗСБ Московка
181. МСК Ожерелье ПРВ Саратов-2
182. СКВ Кавказская ОКТ Мурманск1. СЕВ Иваново СВР Кизел1. МСК Узловая МСК Курск
183. МСК Льгов-Грузовой КБШ Абдулино1 2 3 4 5 6 7
184. ЗСБ Новокузнецк-Сортировочный1. СЕВ Череповец 1. КРС Ужур 1. КБШ Ульяновск-Центральный 1. ЮУР Челябинск 1. ГОР Горький-Сортировочный 1. ОКТ TOCHO
185. Группировка вагоноремонтных предприятий по данным 2005 г. (по отношению к эталонному предприятию депо Ртищево Юго-Восточнойдороги)
186. Уровень качества и цены Низкое качество (коэффициент качества высокий) Среднее качество (коэффициент качества средний) Высокое качество (коэффициент качества низкий)1 2 3 4 5 6 7
187. Низкий уро- ювс Россошь ЮВС Ртищевовень цены КБШ Тольятти
188. Средний уровень цены СКВ Махачкала окт Бологое МСК Тула
189. СВР Березняки КБШ Пеиза-З СКВ Кавказская1. СЕВ Буй ЗСБ Барабинск
190. ЗСБ Ленинск-Кузнецкий ЗСБ Омск
191. ГОР Красноуфимск ЮВС Грязи
192. КБШ Ульяновск-Центральный СКВ Сальск1. КРС Аскиз СКВ Батайск1. ЗСБ Купино СЕВ Сосногорск1. ЗСБ Рубцовка ГОР Муром1. СКВ Каменоломни МСК Курск
193. ОКТ Кандалакша КГ Черняховск1. В СБ Зима ЮВС Поворино
194. ОКТ Петрозаводск ЗСБ Кемерово
195. ОКТ Тосно-ВКМ СВР Пермь- Сортировочная1. ЗСБ Белово ГОР Мураши
196. СВР Гороблагодатск ая ЮУР Магнитогорск
197. СВР Свердловск-Сортировочный СВР Егоршино
198. ГОР Зуевка СВР Серов- Сортировочный1. СВР Войновка ЮВС Елец
199. Высокий СВР Кизел КБШ Абдулино ВСБ Суховская-Южуровень наяцены ЮУР Бузулук ПРВ Астрахань-2 ОКТ Санкт-Петер- бург-Сорт.-Ви- теб.
200. КБШ Бензин две Хабаровск-2
201. КРС Иланская МСК Воскресенск
202. ПРВ Баскунчак ВСБ Иркутск-2 (Иркутск-Сортировочный)1. ЗСБ Тайга ВСБ Нижнеудинскмск Вязьма СЕВ Коноша
203. СЕВ Исакогорка ГОР Зелецино1. МСК Узловая ВСБ Вихоревка1. ПРВ Саратов-2 Две Ружино
204. ЗСБ Болотная две Партизанск
205. ГОР Арзамас две Комсомольск
206. СЕВ Ярославль-Главный СЕВ Ярославль-Московский1. МСК Люблино ВСБ Тайшет1. ВСБ Черемхово МСК Рыбное
207. ВСБ Улан-Уде ЗАБ Белогорск1. ЮУР Златоуст ЮУР Орск
208. ЗСБ Новокузнецк-Сортировочный СКВ Краснодар
209. ЮУР Верхний Уфа-лей КБШ Рузаевка1. МСК Ряжск ГОР Лянгасовоокт Тверь СЕВ Вологда1. МСК Ожерелье МСК Сасово1 2 3 4 5 6 7
210. Высокий уро- ЗСБ Инская ПРВ Нефтянаявень цены КРС Ужур ПРВ Ершов1. СЕВ Череповец ПРВ Сарепта
211. СКВ Морозовская мск Льгов-Грузовой
212. СКВ ВЧДЭ-22 Лихая ПРВ Аткарск1. ЮУР Курган ЮУР Челябинск
213. СЕВ Сольвычегодск ЗСБ Московка
214. ЗАБ Чернышевск-Забайкальский1. ГОР Горький-Сортировочный1. МСК Брянск1. ЗАБ Чита-11. ЮВС Старый Оскол1. СЕВ Иваново
215. Высокая конкурентоспособность
216. КБШ Тольятти 1868 57 0,031 9,4 0,537 1,000
217. КБШ Пенза-3 2235 122 0,055 7,7 0,648 0,828
218. ЮВС Россошь 207 8 0,039 13,6 0,725 0,740
219. ГОР Лянгасово 634 14 0,022 24,8 0,740 0,725
220. Средняя конкурентоспособность
221. ЮВС Готня 925 32 0,035 20,4 0,841 0,638
222. СВР Кизел 315 7 0,022 33,4 0,862 0,623
223. ЮУР Верхний Уфал ей 331 13 0,039 20,1 0,889 0,603
224. ЮВС Елец 2522 106 0,042 18,9 0,891 0,602
225. КБШ Абдулино 807 22 0,027 30,2 0,908 0,591
226. ГОР Муром 2201 93 0,042 19,8 0,915 0,587
227. ЮВС Бегород 1493 77 0,052 16,4 0,890 0,603
228. СКВ ПрохладнаяР 2560 126 0,049 18,9 0,964 0,557
229. ЮУР Магнитогорск 5213 217 0,042 22,4 0,966 0,556
230. СВР Свердловск-Сортировочный 3389 228 0,067 14,3 0,981 0,547
231. ОКТ Кемь 2821 147 0,052 18,6 0,985 0,545
232. ОКТ Петрозаводск 3184 195 0,061 16,5 1,004 0,535
233. КБШ Рузаевка 2136 87 0,041 25,7 1,022 0,5251 2 3 4 5 6 7 8 918 окт Мурманск 3376 112 0,033 33,5 1,054 0,509
234. ГОР Шахунья 3995 211 0,053 21,1 1,057 0,508
235. СВР Войновка 3618 197 0,054 20,7 1,061 0,50621 ювс Балашов 733 41 0,056 20,3 1,065 0,504
236. ЗСБ Топки 2786 200 0,072 15,9 1,069 0,502
237. СВР Гороблагодатская 1795 101 0,056 20,4 1,071 0,501
238. СЕВ Ярославль-Московский 1773 46 0,026 45,1 1,082 0,496
239. ЮВС Кочетовка 3476 145 0,042 28,1 1,082 0,496
240. ЮВС Ртищево 2502 177 0,071 16,9 1,093 0,491
241. ПРВ Нефтяная 1164 32 0,027 43,5 1,093 0,491
242. ЮУР Карталы 1972 89 0,045 26,9 1,102 0,48729 мск Калуга 2650 129 0,049 25,6 1,117 0,481
243. ГОР Зуевка 2380 175 0,074 17,2 1,124 0,477
244. СВР Чусовская 1564 82 0,052 24,3 1,128 0,47632 окт Воховстрой 2882 145 0,050 25,6 1,134 0,473
245. СКВ Сальск 2859 211 0,074 17,4 1,135 0,47334 мск Брянск 4477 199 0,044 29,2 1,139 0,471
246. СКВ Махачкала 157 7 0,045 29,2 1,141 0,471
247. СВР Серов-Сортировочный 4111 221 0,054 24,4 1,146 0,468
248. ЗСБ Рубцовка 2882 142 0,049 26,7 1,147 0,468
249. ЗСБ Бийск 872 51 0,058 22,6 1,149 0,467
250. СКВ Каменоломни 3952 236 0,060 22,2 1,152 0,466
251. ОКТ Псков 2454 206 0,084 15,8 1,153 0,46541 мск Курск 2335 99 0,042 32,8 1,180 0,455
252. ЮУР Челябинск 5898 278 0,047 29,9 1,187 0,452
253. СВР Каменск-Уральский 3087 163 0,053 27,0 1,193 0,450
254. ЮУР Орск 2977 107 0,036 40,9 1,212 0,44345 две Комсомольск 1756 64 0,036 40,6 1,217 0,441
255. СВР Егоршино 1731 96 0,055 26,7 1,218 0,4411 2 3 4 5 6 7 8 9
256. ГОР Горький-Сортировочный 3029 153 0,051 29,4 1,218 0,441
257. ЗАБ Чита-1 3435 263 0,077 19,6 1,225 0,438
258. ЮУР Златоуст 2432 131 0,054 27,9 1,226 0,438
259. ЮВС Валуйки 2850 169 0,059 25,5 1,230 0,436
260. ОКТ Бологое 2399 172 0,072 21,2 1,232 0,436
261. ВСБ Иркутск-2 2586 85 0,033 48,3 1,260 0,426
262. ГОР Арзамас 2742 157 0,057 27,8 1,262 0,425
263. КБШ Ульяновск-Центральный 2005 108 0,054 29,9 1,269 0,423
264. ПРВ Ершов 1837 75 0,041 39,5 1,270 0,422
265. КБШ Бензин 2460 120 0,049 33,1 1,271 0,422
266. ЗСБ Московка 2998 126 0,042 38,6 1,273 0,422
267. ПРВ Саратов-2 2405 110 0,046 35,7 1,278 0,420
268. ЗСБ Кемерово 2213 128 0,058 28,3 1,280 0,419
269. ЮВС Поворино 2300 150 0,065 25,3 1,285 0,418
270. СКВ Лихая 3167 216 0,068 24,3 1,287 0,417
271. МСК Вязьма 2338 99 0,042 39,1 1,287 0,417
272. ЗСБ Купино 2802 220 0,079 21,3 1,294 0,415
273. ОКТ Санкт-Петербург-Сорт.-Витеб. 1495 137 0,092 18,5 1,302 0,412
274. ОКТ Тверь 1615 112 0,069 24,5 1,305 0,411
275. ЗСБ Барабинск 3092 228 0,074 23,1 1,305 0,411
276. ЮВС Старый Оскол 1779 93 0,052 32,8 1,309 0,410
277. ДВС Ружино 1515 48 0,032 55,1 1,321 0,406
278. МСК Ряжск 1693 69 0,041 43,2 1,326 0,405
279. СВР Пермь-Сортировочная 4722 318 0,067 26,3 1,331 0,403
280. МСК Рыбное 2544 94 0,037 48,3 1,336 0,402
281. ГОР Зелецино 2444 84 0,034 52,3 1,341 0,400
282. ЗСБ Новокузнецк-Сортировочный 2346 144 0,061 30,6 1,370 0,392
283. ЗСБ Белово 3488 335 0,096 19,7 1,375 0,3901 2 3 4 5 6 7 8 9
284. ЗСБ Омск 2742 169 0,062 30,8 1,379 0,389
285. КРС Ужур 3180 202 0,064 30,0 1,380 0,389
286. КРС Аскиз 3202 242 0,076 25,3 1,383 0,388
287. СЕВ Иваново 1110 58 0,052 37,0 1,390 0,386
288. ЗСБ Ленинск-Кузнецкий 3308 239 0,072 26,8 1,392 0,38680 мск Тула 1806 101 0,056 34,9 1,396 0,38481 ювс Грязи 2948 180 0,061 32,1 1,399 0,384
289. ГОР Красноуфимск 3241 204 0,063 31,5 1,407 0,38183 две Хабаровск-2 2070 85 0,041 48,9 1,418 0,379
290. ЗСБ Инская 2726 163 0,060 33,7 1,419 0,37885 кг Черняховск 2936 219 0,075 27,1 1,423 0,37786 мск Люблино 2471 148 0,060 34,6 1,439 0,373
291. СЕВ Вологда 2506 122 0,049 43,1 1,448 0,371
292. ОКТ Тосно-ВКМ 2752 200 0,073 29,0 1,451 0,370
293. ОКТ Кандалакша 2834 195 0,069 30,8 1,457 0,368
294. ПРВ Сарепта 2158 118 0,055 39,3 1,458 0,368
295. СЕВ Буй 2535 206 0,081 27,0 1,482 0,362
296. МСК Узловая 3763 228 0,061 36,8 1,494 0,359
297. ЗАБ Чернышевск-Забайкальский 2842 178 0,063 35,7 1,495 0,359
298. КРС Иланская 3227 211 0,065 34,7 1,506 0,356
299. СКВ Морозовская 243 16 0,066 34,9 1,517 0,354
300. ПРВ Баскунчак 1990 130 0,065 35,3 1,518 0,35397 две Партизанск 1978 74 0,037 61,6 1,518 0,353
301. ВСБ Тайшет 2639 131 0,050 48,1 1,545 0,347
302. СКВ Кавказская 3073 194 0,063 38,0 1,548 0,347
303. ЮУР Курган 2991 185 0,062 39,6 1,565 0,343
304. СЕВ Череповец 2285 186 0,081 30,2 1,568 0,342
305. ПРВ Астрахань-2 2032 112 0,055 45,2 1,578 0,340
306. МСК Ожерелье 2806 184 0,066 38,2 1,582 0,3391 2 3 4 5 6 7 8 9
307. МСК Льгов-Грузовой 2802 198 0,071 36,1 1,598 0,336
308. СКВ Батайск 2493 155 0,062 41,5 1,607 0,334
309. Низкая конкурентоспособность
310. МСК Воскресенск 1598 62 0,039 67,3 1,616 0,332
311. ВСБ Зима 2812 241 0,086 30,9 1,627 0,330
312. ВСБ Вихоревка 2845 155 0,054 48,6 1,627 0,330
313. ЗАБ Белогорск 2295 133 0,058 46,6 1,643 0,327
314. СЕВ Сосногорск 2213 195 0,088 30,7 1,644 0,326
315. ВСБ Нижнеудинск 7451 360 0,048 56,3 1,650 0,325
316. ЗСБ Болотная 2877 178 0,062 44,0 1,651 0,325
317. ОКТ Санкт-Петербург-Сорт.-Моск. 3033 249 0,082 33,6 1,661 0,323
318. ЗСБ Тайга 2566 245 0,095 28,9 1,662 0,323
319. ЮУР Бузулук 400 22 0,055 50,6 1,669 0,322
320. ВСБ Черемхово 2916 185 0,063 45,0 1,689 0,318
321. СКВ Краснодар 4157 276 0,066 43,2 1,693 0,317
322. КБШ Сызрань 3184 128 0,040 73,9 1,723 0,311
323. СЕВ Сольвычегодск 2855 246 0,086 35,0 1,737 0,309
324. СВР Березняки 1403 132 0,094 33,4 1,772 0,303
325. СЕВ Ярославль-Главный 2408 190 0,079 39,9 1,775 0,302
326. ГОР Мураши 1053 133 0,126 25,1 1,779 0,302
327. ВСБ Улан-Уде 3704 240 0,065 48,9 1,779 0,302
328. СЕВ Коноша 2255 167 0,074 47,8 1,882 0,285
329. СЕВ Исакогорка 2037 195 0,096 37,6 1,897 0,283
330. МСК Сасово 1850 84 0,045 111,1 1,811 0,296
331. ВСБ Суховская-Южная 829 47 0,057 107,8 2,473 0,217
332. Высокая конкурентоспособность
333. ЮВС Ртищево 2362 83 0,035 11,4 0,632 1,000
334. КБШ Тольятти 1433 57 0,040 10,6 0,650 0,974
335. ОКТ Мурманск 3274 84 0,026 25,7 0,813 0,778
336. ЮВС Кочетовка 3216 107 0,033 21,4 0,844 0,749
337. ЮУР Магнитогорск 5086 137 0,027 28,2 0,871 0,726
338. ЮВС Балашов 688 25 0,036 21,1 0,875 0,723
339. ЗСБ Бийск 1026 35 0,034 24,3 0,910 0,695
340. ЮВС Поворино 2280 63 0,028 30,0 0,911 0,694
341. ПРВ Нефтяная 939 20 0,021 41,2 0,937 0,675
342. Средняя конкурентоспособность
343. СКВ ПрохладнаяР 2570 121 0,047 19,5 0,958 0,660
344. ЮВС Валуйки 2724 105 0,039 24,3 0,968 0,653
345. ЮВС Готня 874 36 0,041 25,1 1,017 0,622
346. СВР Чусовская 1366 67 0,049 21,5 1,028 0,615
347. ЮВС Россошь 74 6 0,081 13,1 1,029 0,614
348. ГОР Шахунья 3985 209 0,052 21,4 1,060 0,597
349. МСК Льгов-Грузовой 2517 73 0,029 39,5 1,070 0,591
350. ЮВС Бегород 1447 72 0,050 23,2 1,075 0,5881 2 3 4 5 6 7 8 9
351. ЗСБ Топки 2355 120 0,051 23,2 1,088 0,582
352. ПРВ Аткарск 198 6 0,030 39,3 1,092 0,579
353. ЮУР Карталы 2135 99 0,046 26,4 1,107 0,571
354. ОКТ Воховстрой 2315 107 0,046 26,8 1,113 0,568
355. ЮУР Орск 3378 92 0,027 46,2 1,122 0,564
356. ОКТ Кемь 2483 121 0,049 26,3 1,132 0,559
357. ЗСБ Барабинск 2714 105 0,039 33,3 1,135 0,55725 мск Калуга 2658 164 0,062 21,2 1,142 0,554
358. ГОР Мураши 1218 56 0,046 28,4 1,143 0,553
359. ГОР Муром 1594 68 0,043 30,9 1,149 0,55028 ювс Елец 2095 102 0,049 27,6 1,160 0,545
360. СВР Каменск-Уральский 2532 126 0,050 27,0 1,160 0,545
361. СВР Войновка 2096 120 0,057 23,7 1,165 0,543
362. ЗСБ Кемерово 2179 102 0,047 29,0 1,165 0,543
363. СВР Егоршино 1713 84 0,049 28,0 1,173 0,539
364. КГ Черняховск 2779 127 0,046 30,1 1,174 0,539
365. СКВ Кавказская 3103 129 0,042 33,5 1,179 0,536
366. КБШ Сызрань 2016 104 0,052 27,4 1,190 0,531
367. СВР Гороблагодатская 2227 120 0,054 26,3 1,190 0,531
368. МСК Курск 2289 106 0,046 30,7 1,192 0,531
369. ОКТ Псков 2038 147 0,072 19,9 1,198 0,528
370. СВР Свердловск-Сорт. 2887 164 0,057 25,3 1,200 0,527
371. СВР Серов-Сортировочный 3500 181 0,052 28,0 1,203 0,526
372. ОКТ Тосно-ВКМ 2078 112 0,054 26,9 1,204 0,525
373. СЕВ Сосногорск 1999 93 0,047 31,2 1,206 0,525
374. ЮВС Грязи 1812 82 0,045 32,3 1,209 0,523
375. СКВ Батайск 1731 82 0,047 31,8 1,227 0,515
376. СВР Пермь-Сортировочная 3824 201 0,053 28,9 1,232 0,513
377. ОКТ Кандалакша 2297 133 0,058 27,0 1,251 0,5061 2 3 4 5 6 7 8 9
378. ГОР Зуевка 1839 116 0,063 24,9 1,252 0,505
379. ЗСБ Купино 2511 140 0,056 28,3 1,257 0,50349 две Партизанск 2215 61 0,028 58,2 1,266 0,500
380. СКВ Краснодар 3623 126 0,035 46,1 1,266 0,500
381. ГОР Горький-Сортировочный 2808 118 0,042 38,2 1,268 0,499
382. ЗСБ Рубцовка 2702 155 0,057 28,2 1,272 0,49753 две Комсомольск 1825 52 0,028 56,9 1,274 0,49654 мск Тула 2157 103 0,048 34,2 1,278 0,495
383. СЕВ Иваново 1481 65 0,044 37,2 1,278 0,495
384. ЗСБ Омск 2344 119 0,051 33,3 1,299 0,487
385. СКВ Сальск 2530 133 0,053 32,2 1,301 0,486
386. ГОР Красноуфимск 2712 147 0,054 31,3 1,303 0,485
387. ЗСБ Ленинск-Кузнецкий 2528 134 0,053 32,0 1,303 0,485
388. СЕВ Ярославль-Московский 627 20 0,032 53,3 1,304 0,485
389. ОКТ Санкт-Петербург-Моек. 2248 173 0,077 22,4 1,314 0,481
390. ЮВС Старый Оскол 2156 101 0,047 37,4 1,323 0,478
391. ПРВ Ершов 1815 81 0,045 41,1 1,355 0,467
392. ЗСБ Белово 2826 195 0,069 26,7 1,357 0,466
393. МСК Брянск 4369 212 0,049 38,1 1,359 0,465
394. КРС Аскиз 2993 185 0,062 30,0 1,361 0,465
395. СЕВ Вологда 1782 76 0,043 44,0 1,369 0,462
396. КБШ Ульяновск-Центральный 1670 102 0,061 31,0 1,376 0,460
397. ГОР Зелецино 1513 45 0,030 63,7 1,376 0,459
398. МСК Рыбное 2404 88 0,037 51,8 1,377 0,459
399. ЗСБ Московка 2614 132 0,050 38,6 1,395 0,453
400. ЗАБ Чита-1 3044 158 0,052 37,8 1,401 0,451
401. ПРВ Сарепта 2018 99 0,049 40,2 1,404 0,450
402. ГОР Лянгасово 583 26 0,045 44,3 1,406 0,450
403. ЗАБ Чернышевск-Забайкальский 2820 147 0,052 38,3 1,413 0,4481 2 3 4 5 6 7 8 9
404. МСК Сасово 1895 89 0,047 43,3 1,427 0,443
405. КБШ Рузаевка 1656 74 0,045 45,6 1,427 0,443
406. СЕВ Череповец 2090 116 0,056 36,7 1,427 0,443
407. ЮУР Челябинск 5061 267 0,053 38,8 1,430 0,442
408. ДВС Ружино 1937 66 0,034 60,3 1,433 0,441
409. ОКТ Петрозаводск 2122 162 0,076 26,9 1,434 0,44182 окт Бологое 1832 111 0,061 34,2 1,438 0,440
410. В СБ Зима 2202 173 0,079 27,0 1,457 0,434
411. МСК Ряжск 1927 107 0,056 38,2 1,457 0,434
412. МСК Ожерелье 2700 154 0,057 37,5 1,462 0,432
413. ЮУР Курган 2959 183 0,062 35,0 1,471 0,430
414. СКВ Каменоломни 2828 226 0,080 27,6 1,484 0,426
415. ЗАБ Белогорск 2153 101 0,047 47,0 1,485 0,426
416. ВСБ Тайшет 2472 105 0,042 52,0 1,487 0,425
417. В СБ Улан-Уде 2929 167 0,057 39,1 1,493 0,423
418. КБШ Пенза-3 1552 102 0,066 34,0 1,494 0,423
419. ЮУР Златоуст 2632 153 0,058 38,6 1,498 0,422
420. ВСБ Черемхово 2297 132 0,057 39,4 1,505 0,420
421. СЕВ Сольвычегодск 2655 175 0,066 34,5 1,507 0,420
422. ЗСБ Болотная 2548 139 0,055 42,7 1,527 0,414
423. ЗСБ Инская 2277 148 0,065 37,3 1,557 0,406
424. ПРВ Саратов-2 2034 114 0,056 43,3 1,558 0,406
425. КРС Ужур 3121 210 0,067 37,0 1,577 0,401
426. ОКТ Тверь 1262 84 0,067 37,6 1,581 0,400
427. МСК Воскресенск 1333 51 0,038 68,3 1,616 0,391
428. СЕВ Буй 1755 144 0,082 32,4 1,630 0,388
429. МСК Люблино 2183 145 0,066 40,5 1,640 0,386
430. ВСБ Нижнеудинск 4816 210 0,044 64,2 1,673 0,378
431. ЗСБ Тайга 2323 143 0,062 46,3 4,688 0,3751 2 3 4 5 6 7 8 9
432. СЕВ Ярославль-Главный 2074 140 0,068 42,2 1,688 0,375
433. КРС Иланская 3089 185 0,060 47,9 1,693 0,373
434. ВСЕ Вихоревка 2326 109 0,047 61,9 1,703 0,371
435. ЗСБ Новокузнецк-Сорт. 1727 130 0,075 38,6 1,704 0,371
436. МСК Вязьма 2285 149 0,065 45,6 1,724 0,367110 две Хабаровск-2 2159 90 0,042 71,6 1,728 0,366
437. СЕВ Исакогорка 1692 112 0,066 45,3 1,732 0,365
438. КБШ Бензин 1869 105 0,056 53,5 1,734 0,365
439. СЕВ Коноша 1173 56 0,048 63,8 1,745 0,362
440. СКВ Морозовская 580 52 0,090 36,5 1,810 0,349
441. ВСБ Иркутск-2 1812 90 0,050 66,2 1,813 0,349
442. ОКТ Санкт-Петербург-Витеб. 1642 71 0,043 76,2 1,815 0,348
443. ЮУР Верхний Уфалей 91 8 0,088 38,2 1,834 0,345
444. МСК Узловая 2527 194 0,077 45,1 1,861 0,340
445. ГОР Арзамас 2342 196 0,084 42,4 1,885 0,336
446. Низкая конкурентоспособность
447. СКВ Лихая 1847 188 0,102 35,5 1,900 0,333
448. ПРВ Баскунчак 1510 131 0,087 47,2 2,023 0,313
449. ПРВ Астрахань-2 1664 104 0,063 67,4 2,052 0,308
450. ЮУР Бузулук 87 10 0,115 36,8 2,056 0,308
451. КБШ Абдулино 174 10 0,057 84,6 2,205 0,287
452. СКВ Махачкала 12 2 0,167 30,4 2,253 0,281
453. СВР Кизел 71 12 0,169 37,7 2,525 0,250
454. СВР Березняки 120 27 0,225 29,3 2,566 0,246
455. ВСБ Суховская-Южная 261 7 0,027 262,6 2,654 0,238
Похожие диссертации
- Экономическая эффективность реконструкции ремонтной базы подразделений пассажирского комплекса железнодорожного транспорта
- Развитие системы операторских компаний в условиях демонополизации железнодорожного транспорта
- Экономический анализ испонения операционных бюджетов структурных подразделений железнодорожного транспорта
- Экономическая оценка резервов повышения эффективности деятельности вагоноремонтных заводов
- Налогообложение в России и пути повышения эффективности современной налоговой системы