Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Диагностика и регулирование маркетинговой активности предприятий АПК тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Фирсова, Нина Кузьминична
Место защиты Санкт-Петербург
Год 2008
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Диагностика и регулирование маркетинговой активности предприятий АПК"

На правах рукописи

ФИРСОВА НИНА КУЗЬМИНИЧНА

ДИАГНОСТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

(маркетинг)

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Санкт-Петербург 2008

003459617

Работа выпонена на кафедре маркетинга в АПК ФГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент

Аношина Юлия Федоровна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Шишов Дмитрий Анатольевич; кандидат экономических наук, доцент Грачев Владислав Юрьевич

Ведущая организация: ФГОУ ВПО Мичуринский государственный

аграрный университет

Защита состоится л27 декабря 2008 г. в И часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 220.060.04 в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете по адресу: 189620, г. Санкт-Петербург-Пушкин, Академический проспект, д. 23, ауд. 442.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.

Автореферат разослан и размещен на сайте www.spbgau.spb.ru л27 ноября 2008 г.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук

Т.Г. Виноградова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Исследование рынка и рыночной деятельности предприятий в настоящее время представляет собой многомерный процесс анализа внутренней и внешней среды, направленный на выработку адекватных управленческих решений и обеспечивающий минимизацию различного рода рисков. В условиях социально-экономического реформирования АПК маркетинговая информация превращается в ведущий производственный фактор, а работа по ее сбору, передаче, хранению, обработке и анализу становится одной из наиболее значимых функций производственно-сбытовой деятельности предприятий.

Любому хозяйствующему субъекту необходимы исчерпывающие данные о ситуации, складывающейся на рынке. Потребность в оперативной информации о состоянии и динамике рынков испытывает более 85% товаропроизводителей и операторов. В данном случае можно говорить об общественно необходимом уровне информированности рыночных участников. Недостаток информации часто возникает искусственно из-за монополизации различных сведений. Выход из этого состояния дожен быть в демократизации данных процессов, т.е. обеспечении всем заинтересованным лицам широкого доступа к интересующим данным через различные каналы.

Информационное обеспечение в аграрной сфере представляет собой получение, обработку и анализ данных с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию управленческих решений. Наиболее важным направлением или способом получения информации являются маркетинговые исследования рынка. Маркетинговая информация анализируется и используется для принятия решений по стратегии и тактике коммерческой деятельности предприятия. Цели и задачи этой стратегии определяются основным принципом всякой рыночной экономики ориентирующейся на потребителя.

Соответствующее информационное обеспечение предприятий позволяет им оценивать расстановку сил на национальном и международном рынках, положение конкурирующих предприятий не только в настоящее время, но и в перспективе. В этом смысле информация выступает стратегическим ресурсом каждого хозяйствующего субъекта, количество и качество которого очень важно в условиях неопределенности переходного периода.

Степень нзученностн проблемы. Отдельные направления совершенствования маркетинговой деятельности хозяйствующих субъектов нашли отражение в работах иностранных авторов, таких как: Веркман К., Дейан А., Джеймс Д., Дихтель Е., Картер Г., Котлер Ф., Колинз Т., Моррис Р., Огиви Д., Район У., Ротуал К., Сендидж У., Хершген X и др. В аграрном секторе значительный вклад в исследование рыночного регулирования внесли такие отечественные ученые как: Абрамова Г.П., Боев В.В., Емельянов A.M., Клюкач В.А., Никонов A.A., Пошкус Б.И., Томчани П., Хаустов В.Г. и др. Тем не менее, в большинстве их работ исследуются в основном проблемы на

макроэкономическом уровне или отдельные их аспекты. Практически отсутствуют методические разработки по проведению маркетинговых исследований конъюнктуры продовольственного рынка и активности товаропроизводителей. Поэтому, практическое овладение методами маркетинговых исследований с целью совершенствования производственно-сбытовой деятельности хозяйствующих субъектов - достаточно сложный процесс, требующий новых подходов решений, что и обусловило выбор темы диссертационного исследования.

Цель диссертационной работы заключается в научном анализе возможностей эффективного регулирования маркетинговой активности перерабатывающих предприятий молочной отрасли на основе адекватного информационного обеспечения и разработке рекомендаций по совершенствованию путей и методов стимулирования их рыночной деятельности и устойчивого стратегического развития в целом. В соответствии с целью исследования решались следующие основные задачи:

Х определить значение, сущность и особенности процессов исследования и оценки рынков и рыночного поведения предприятий для их развития и регулирования;

Х выявить организационно-экономические возможности и методы получения предприятиями маркетинговой информации в условиях деформации рыночной среды продовольственного сектора;

Х оценить состояние и стратегические возможности развития производственно-сбытовой деятельности и конкурентоспособности предприятий на рынке молочной продукции;

Х определить направления и разработать методы более эффективного регулирования рыночного поведения перерабатывающих предприятий на современном этапе.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются молочные перерабатывающие предприятия Санкт-Петербурга и региональный рынок молочной продукции. Предметом исследования выступают процессы, факторы и методы регулирования рыночной деятельности хозяйствующих субъектов, а также складывающиеся между ними взаимодействия и связи.

Методологическая и информационная база исследования. Теоретической и методологической основой исследования послужил накопленный научный опыт в трудах отечественных и зарубежных ученых.

Информационную основу исследования составили правовые и нормативные документы, материалы и отчеты государственных органов и научных учреждений, специальная литература, а так же результаты монографических и социологических исследований, проведенных как самим автором, так и в сотрудничестве с другими исследователями.

Многоплановость работы привела к необходимости применения различных методов и приемов исследования: сравнения, экономического

анализа, расчетно-конструктивного, статистических группировок, выборочных обследований, корреляционного анализа, анкетных и экспертных опросов и др.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

Х уточнены сущность и особенности процессов и методов исследования и оценки рыночного поведения предприятий в условиях нарастающей конкуренции;

Х проанализированы состояние и возможности развития и регулирования деятельности перерабатывающих предприятий на рынке молочной продукции;

Х дана комплексная оценка товарно-сбытовой и коммуникационной составляющим рыночного поведения предприятий;

Х скорректированы методы определения уровня конкурентоспособности предприятий и их продукции на региональном молочном рынке;

Х разработаны и обоснованы направления и методы более эффективного регулирования (в т.ч. стратегического) рыночного поведения перерабатывающих предприятий, включая ассортиментное совершенствование и внедрение товаров-новинок.

Практическая значимость проведённого исследования состоит в том, что содержащиеся в диссертации научно-методические разработки доведены до конкретных рекомендаций по формированию эффективной научно обоснованной стратегии и тактики регулирования деятельности перерабатывающих предприятий на региональном рынке молочной продукции. Материалы исследования имеют определённое практическое значение, как для выработки направлений и методов регулирования рыночного поведения предприятий отрасли молочной переработки Ленинградской области, так и для других регионов Северо-Запада РФ.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в 7 публикациях автора общим объёмом 1,8 печатных листа.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность темы, оценивается степень ее изученности, формулируются цели и задачи исследования, его научная и практическая значимость.

В первой главе Теоретические основы исследования и диагностики деятельности предприятий в условиях социально-экономического реформирования рассматриваются сущность и особенности исследования рынков и рыночного поведения хозяйствующих субъектов, проблемы организации и проведения исследования рынка, современные методы получения информации.

Во второй главе Диагностика условий развития производственно-сбытовой деятельности и конкурентоспособности предприятий (на примере

рынка молочной продукции) дается оценка организационно-экономического потенциала и эффективности развития предприятий, анализируется конъюнктура рынка молочной продукции, исследуется динамика рыночных изменений, предлагается методика и расчеты оценки конкурентных позиций предприятий и их продукции.

В третьей главе Направления и методы регулирования производственно-сбытовой деятельности предприятий в условиях обостряющейся конкуренции рассматриваются основные направления совершенствования прогнозирования и планирования как методы регулирования деятельности предприятий: прогнозирование рыночных перспектив развития; стратегическое планирование маркетинговой деятельности; планирование новой продукции на основе увязки потенциальных возможностей рынка и предприятий.

В заключении обобщаются основные выводы, формулируются предложения и рекомендации.

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ современного состояния развития рыночных отношений в аграрной сфере позволяет констатировать, что в ходе реформирования в основном созданы социально-экономические предпосыки для формирования и регулирования рыночной деятельности предприятий агропромышленного комплекса. Изучение проблемы показывает, что любое предприятие для достижения целей осуществляет совокупность видов деятельности, обеспечивающих целостность и функционирование его производственно-сбытовой системы, это:

Х основная деятельность по производству товаров и услуг;

Х вспомогательная деятельность;

Х рыночная деятельность;

Х деятельность по обеспечению жизнеспособности предприятия;

Х управленческая деятельность;

Х инновационная деятельность;

Х социальная деятельность.

С нашей точки зрения, понятие рыночная деятельность (активность) предприятия заметно отличается от понятия деятельность предприятия. Первое, как это видно, значительно уже и затрагивает в основном рыночные процессы, т.е. ситуации, когда предприятие приобретает ресурсы и сырьё или продаёт свои товары и услуги. Рыночная деятельность предприятия носит циклический характер и в большинстве случаев непрерывный, ее регулирование даёт предприятию возможность наилучшим образом распределить свои ресурсы в сфере обращения для получения максимальной прибыли и удовлетворения потребительского спроса. Это сложный процесс, определяемый консолидированным или противодействующим влиянием

большого числа хозяйствующих субъектов (поставщики, посредники, конкуренты, оптовые и розничные торговцы, конечные потребители). В данном контексте деятельность предприятия предполагает проведение исследований рынка и разработку программы маркетинговых мероприятий, которые используются в целях повышения производственного и рыночного потенциала предприятия, а также эффективности удовлетворения потребности конечного потребителя или клиента. Исследование и его результаты служат эффективной адаптации производства или рыночной деятельности к состоянию рынка и требований потребителей. Оно структурно включает два главных направления: исследование характеристик рынка и исследование внутренних действительных и потенциальных возможностей производственной или посреднической деятельности предприятия. Все результаты исследований предназначены для принятия предпринимательских решений, которые связаны с неопределенностью поведения хозяйствующих субъектов и сопровождаются, как правило, риском. Проведение исследований диктуется необходимостью уменьшения риска в условиях неопределенности развития рыночной среды.

Исследование тенденций в развитии агропродовольственной сферы в период 1990-2007 гг. показывает, что предприятия АПК стремятся сделать сырьевые и продовольственные рынки более доступными. Но для этого, по нашему мнению, требуется корректировка проводимой экономической и структурной политики, позволяющая сформировать более благоприятную конкурентную среду.

В Российской Федерации и большинстве регионов с начала реформирования аграрной сферы снижаются (по сравнению с медицинскими) нормы потребления продуктов питания при резком повсеместном падении объемов сельскохозяйственного производства. Это связано в значительной мере с макроэкономическими проблемами и ошибочной, во многом, стратегией развития аграрной сферы в целом.

Изучение проблемы свидетельствует о том, что в настоящее время пищевая промышленность России позволяет обеспечивать потребности жителей страны по отдельным продовольственным группам только на 45 -65%. Формируется значительная зависимость от импорта продовольствия и сырья для перерабатывающего производства. И эти тенденции развиваются.

Потребление молока и молочных продуктов в стране в пересчете на молоко уменьшилось с 396 кг в год на душу населения в 1990 году до 220 кг в 2007 году (норма - 400 кг), что является следствием снижения платежеспособности спроса. За годы реформ резко сократилось поголовье коров, особенно по категории сельскохозяйственных предприятий (почти в 2,5 раза).

Следует отметить, что в стране заметно активизировася процесс концентрации и монополизации отрасли по производству молока и молочных продуктов. Крупные предприятия захватывают все большую долю рынка, особенно в больших городах. В целом, можно констатировать, что

отечественный молочный рынок находится на пороге нового подъема, но при активном его освоении западными компаниями второго эшелона.

Традиционные молочные продукты (молоко, кефир, сметана, творог) все еще занимают лидирующие позиции, однако, сегмент этих видов продукции практически поностью насыщен и уже наметилась тенденция их частичного замещения. Все большей популярностью у покупателей пользуются десертные йогурты, сладкие творога и творожные десерты, кисломолочные продукты со вкусами фруктов и ягод, либо просто сладкие, с лечебно-профилактическими свойствами. Потребительские предпочтения постепенно смещаются в сторону новых видов продукции в более современной упаковке.

По нашим исследованиям наиболее перспективными можно считать рынки обогащенных молочных продуктов. Если темпы роста отечественного рынка молочной продукции в целом достигают 10% в год, то в сегменте обогащенных продуктов - более 30%. По прогнозам, к концу 2009 года доля данного сегмента может достигнуть 15%.

Сделанная нами оценка региональной рыночной конъюнктуры показывает, что до 1998 года большую часть петербургского молочного рынка занимала импортная продукция. После событий августа 1998 года цены на нее возросли в несколько раз, поэтому покупатели стали переключаться на потребление более дешевой отечественной продукции.

В настоящее время, несмотря на то, что идет устойчивое насыщение рынка молочной продукцией, состояние неопределенности развития все же сохраняется. Любые резкие колебания (вероятность которых все еще остается) отразятся и на рынке молочных продуктов. Наши исследования показали, что далеко не все рыночные изменения зависят только от производителей и продавцов. Повлиять на изменения конъюнктуры могут и внешние факторы:

Х изменения в доходах потребителей;

Х возможное снижение цен на товары - субституты (заменители);

Х изменение налоговой системы и прочие меры государственного регулирования.

С участием автора в январе 2007 года было проведено исследование и оценка состояния рынка молока в Санкт-Петербурге. Всего было выделено 3 группы респондентов (94 чел.) с регулярным потреблением молочной продукции. Основным критерием деления участников на группы был возраст: в первую группу вошли женщины в возрасте 18-24 года (31 чел.), в составе второй группы были женщины в возрасте 25-34 года (32 чел.) и в третьей -женщины в возрасте 35-44 года (31 чел.).

Результаты маркетинговых исследований показали, что в целом потребители выбирают товар, который устраивал бы их по оптимальному сочетанию цены и качества. Как правило, качество молока определяется по марке производителя, а также по соответствующей стоимости.

Почти все опрошенные потребители говорили о том, что за последние несколько лет произошли ощутимые изменения в количестве и качестве потребляемого молока. Молоко стало вкуснее, качество молока повысилось,

появилось разнообразие и возможность выбора. К тому же, по мнению некоторых участников, молоко в ряде случаев стало замещать другие продукты. Потребители так же отмечали, что возможное увеличение количества потребляемого молока может быть связано, прежде всего, с взрослением и увеличением числа детей, а также с возрастанием семейного бюджета и расширением ассортимента. Они утверждали, что уже стали делать пробные покупки молока длительного хранения. Основными мотивами первой покупки были сроки хранения и новизна упаковки.

В целом изучение вопроса показало, что факторов, способных повлиять на изменение конъюнктуры, много, и предугадать, какой из них станет ключевым крайне трудно. Тем не менее, спрос на молочную продукцию увеличивается, что в основном связано с ростом доходов и покупательской способности потребителей. Прогресс очевиден, и, по всей видимости, эта тенденция сохранится.

Для ОАО Петмол, который являся базовым объектом исследования и занимает по отдельным видам продукции от 30 до 60% рыночной доли, важнейшей проблемой остается нестабильность спроса, однако объем продаж во времени в целом неуклонно растет (табл.1).

Таблица 1 - Объем реализации н основная номенклатура продукции ОАО Петмол,

Отклонения, %

Ассортимент 2000 г 2003 г 2007 г 2003г. к 2007г. к

2000г. 2003г.

Молоко 55 633 58 203,6 55 432 1,05 -5.0

Диетпродукты 41 512 39 545,7 45 635,7 -4,74 15,4

Сливки 3 350 3 764,4 4 494,7 1,12 19,4

Сметана 10 254,3 10 031,7 9 777,5 -2,17 -2,6

Творог и творожные 1 372,9 2 806,2 2 083,3 204,4 -34,7

изделия

Детское питание 1 293,3 4 390,7 5 071,2 339.5 15,2

Сыры плавленные 2 297,2 1 718,7 1 834,6 -25.18 6,8

Итого объем реализации 115 713 120 461 124 329 4,1 3.2J

Доля ОАО Петмол в объеме промышленного производства молочной продукции РФ в 2007 году составила 1,84%, в объеме промышленного производства Северо-Западного Федерального округа - 15,16%, в объеме промышленного производства Санкт-Петербурга и Ленинградской области-31,00%, в объеме промышленного производства Петербурга - 40,30%. Рост промышленного производства молочной продукции в 2007 году по сравнению с 2003 годом в целом по России составил 7,5%, производства ОАО Петмол -6% (табл.2).

Регион, территория, предприятие 2003 год 2007 год

производство, тыс. тонн доля Петмола, % производство, тыс. тонн доля Петмола, %

Российская Федерация 6 244,000 1,89 6 713,000 1,84

Северо-Западный Федеральный округ 762,500 15,55 815.800 15,16

Санкт-Петербург и Лен. область 375,100 31,61 398,820 31,00

Санкт-Петербург 286,800 41,34 306,800 40,30

Петмол 115,713 - 124,329 -

Оценка ситуации показывает, что конкуренция на рынке молочных продуктов в Санкт-Петербурге возрастает. В последнее время увеличилось их поступление из Вологодской, Новгородской, Псковской областей, где закупочная цена молока у первичных товаропроизводителей более чем в 2 раза ниже, чем в Ленинградской области, т.е. конкуренция среди поставщиков сырья становится все более интенсивной.

Доля производства ОАО Петмол на рынке молочной продукции Санкт-Петербурга в период 2003-2007 гг. была наибольшей и менялась не значительно, составляя в среднем около 40%, Пискаревский молочный завод занимал второе место, удельный вес остальных производителей составлял 6 и менее процентов (рис.1).

Доля на рынке Санкт-Петербурга различных производителей

Областные и

Рис. 1. Рыночные доли операторов молочного рынка, 2007г.

Проведенные маркетинговые исследования рыночных позиций товаропроизводителей позволили определить формирующиеся конкурентные преимущества ОАО Петмол:

Х наиболее широкий ассортимент производимой продукции, который в состоянии удовлетворить вкусы любых потребителей в независимости от социального положения и уровня доходов;

Х конкурентоспособные цены;

Х продукция изготавливается из высококачественного сырья лучших хозяйств Ленинградской области;

Х эксклюзивные виды продукции, не производимые никем в регионе (детское питание, Бифилайф);

Х стабильно высокое качество большинства наименований производимой ОАО Петмол продукции.

Количественная оценка выявленных конкурентных преимуществ ОАО Петмол была проведена нами на основе разработанной методики и апробирована на примере ведущих региональных рыночных операторов (табл. 3).

Таблица 3-Сравнительная оценка конкурентоспособности ОАО Петмол на Санкт-Петербургском рынке молока и молочных продуктов, балы

№ п.п. Критерии для сравнения Петмол Пискарёвский +, - Вимм-Биль-Данн +, -

1 Качество 9 9 0 9 0

2 Низкие цены 5 6 -1 4 +1

3 Ассортимент 8 7 +1 9 -1

4 Скидки 5 3 +2 9 -4

5 Надёжность 7 7 0 7 0

6 Доставка 9 9 0 9 0

7 Местонахождение 10 8 +2 5 +5

8 Близость 9 6 +3 4 +5

9 Кредитная линия 8 5 +3 9 -1

10 Гарантии 8 8 0 8 0

11 Реклама 5 4 +1 10 -5

12 Итого: 83 72 +11 83 0

Анализируя результаты расчетов и оценок, можно видеть, что ОАО Петмол имеет определенные преимущества перед конкурирующим Пискаревским молокозаводом за счет более широкого представления кредитов, а также собственного места расположения, но уступает ему в политике ценообразования. Фирма Вимм-Биль-Данн проигрывает ОАО Петмол в местонахождении (Москва) и незначительно в цене, но имеет большее преимущество за счет рекламы и более широкого предоставления скидок.

Учитывая, что молочные продукты, в частности молоко, присутствует в ежедневном рационе почти каждого человека, расширение и углубление ассортимента, хорошее качество и услуги в удобстве покупки и потребления в сочетании с доступной ценой ведут к укреплению конкурентных позиций ОАО Петмол на местном рынке. Все это повлияло на то, что уже в 2007 г. по объемам продаж молока длительного срока хранения на долю ОАО Петмол приходилось почти 57%.

Наши исследования позволили установить, что в наращивании конкурентных преимуществ предприятия большую роль играют создаваемые каналы продвижения продукции. Установив факторы развития каналов распределения, мы пришли к выводу, что эффективным и целесообразным для формирования конкурентоспособной сбытовой политики ОАО Петмол является организация активной дистрибьюторской сети, создаваемой за счет сокращения штата торговых агентов.

Следует подчеркнуть, что ОАО Петмол функционирует на рынке, где цены жестко контролируются, а ассортимент товаров характеризуется высокой степенью их взаимозаменяемости. Все это вместе усложняет процесс ценообразования.

В условиях монополистической конкуренции ОАО Петмол чутко реагирует на маркетинговую деятельность конкурентов и очень осторожно относится к изменению цен на молочную продукцию на региональном рынке. Анализ ситуации в 2003-2007 гг. показал, что в периоды быстрого роста цен ОАО Петмол придерживается тактики стабильного ассортимента, при этом переносит часть увеличения издержек на посредников, а часть берет на себя. При необходимости предприятие модифицирует продукцию так, чтобы уменьшить свои расходы и сохранить уровень цен. Модификация проводится таким образом, чтобы потребители не возражали против некоторого повышения цен. В ряде случаев ОАО Петмол вынуждено прекращать выпуск невыгодной продукции. Так, например, произошло со сметаной и йогуртами Корона (выпуск стал невыгодным из-за дорогостоящей упаковки).

Оценка конъюнктуры свидетельствует, что рост доли ОАО Петмол на рынке, может обеспечиваться собственным воздействием на основе маркетинговых мероприятий. В частности за счет:

Х улучшения качества обслуживания клиентов;

Х сохранения существующего уровня цен на основе снижения издержек (в основном транспортных);

Х расширения и углубления ассортимента, его диверсификации;

Х интенсивной рекламной компании и, как следствие, большей информированности клиентов о традиционных и новых товарах, привлечения новых клиентов;

Х выведения на рынок товаров-новинок.

Таблица 4 - Оценка преимуществ новой продукции*

Показатели Значение оценок (балы)

БифидокГ/о-товар-новинка Кефир 1%-освоенная продукция

1. Обшие характеристики новой продукции Потенциальная прибыль 8 5

Существующая конкуренция 7 3

Потенциальная конкуренция 8 5

Размер рынка 5 3

Уровень инвестиций 7 6

Степень риска 5 3

2. Маркетинговые характеристики новой продукции Соответствие маркетинговым возможностям 6 3

Воздействие на ассортимент существующей продукции б 4

Привлекательность для существующих потребительских рынков 7 5

Потенциальная длительность жизненного цикла продукции 5 4

Устойчивость к сезонным факторам 5 3

3. Производственные характеристики новой продукции Соответствие производственным возможностям 2 1

Продожительность времени до коммерческой реализации 3 2

Простота производства продукции 3 2

Доступность трудовых и материальных ресурсов 2 2

Возможность производства по конкурентоспособным ценам 5 2

Итого 84 53

* Оценка экспертов (26чел.) ОАО Петмол на основе анкетирования.

Внедрение новых товаров позволяет предприятию решать следующие задачи:

Х расширить сбыт и увеличить прибыль;

Х уменьшить зависимость предприятия от хода реализации какой-либо одной продукции;

Х эффективнее использовать существующую систему товародвижения;

Х повысить степень утилизации отходов существующего производства. Тем не менее, проведенные исследования позволяют констатировать, что

уровень неудач новой продукции на продовольственном рынке региона достигает 35%.

Апробация подхода на базе конкретной товарной марки (табл.4) показывает что, например, товар-новинка Бифидок-1% на стадии разработки имеет значительные преимущества перед товаром Кефир -1%, который уже давно внедрен на потребительский рынок города. Суммарная оценка балов свидетельствует, что новинка ОАО Петмол на 31 бал (37%) превышает показатели уже освоенного товара, по отдельным же параметрам превышение составляет 1,5-2,5 раза. В связи с этим новинка может рассматриваться как весьма перспективная.

Процессу внедрения новой продукции предшествует прогнозирование затрат, объемов производства и реализации, цен. Определение количественных и ценовых характеристик позволяет оптимизировать прибыль в зависимости от возможностей реализации двумя методами:

Х сопоставлением валовых показателей;

Х сопоставлением предельных показателей.

Применяемые методы планирования показали, что при сложившихся затратах оптимальным объемом производства новинки Бифидок-1%, дожен составить 600000 ед. На этот объем производства и ориентируется ОАО Петмол в период 2008-2010 гг. Создание нового товара - процесс сложный, требующий существенных затрат, но без него не может обойтись ни одно предприятие, предполагающее функционировать длительный период.

После создания и выпуска товара-новинки на рынок целесообразно оценить его как таковую на основе сравнения с другими товарами. С этой целью мы предлагаем использовать скорректированный метод определения степени новизны товара.

В табл. 5 представлены критерии, которые, по нашему мнению, позволяют более точно определить степень новизны товара. Первые три группы охватывают процесс модернизации изделий. Четвертая группа фиксирует переходный момент, когда уравновешиваются новизна изделия и традиционные черты продукции данного назначения. Пятая группа Ч это новые изделия в поном смысле, хотя функции, которые они выпоняют, существовали и до их появления. Шестая группа включает изделия, появление которых привело к формированию качественно новых, не существующих ранее потребностей и способов их удовлетворения. С помощью разработанной таблицы можно определить новизну товара по сумме балов, которые он может получить. Для этого необходимо определить ранг (от 1 до 6) и установить бал, характеризующий функциональную новизну товара, под которой понимается его потребительская функция, включая эстетическую составляющую.

Таблица 5 - Определение степени новизны товаров

№ ранга Степень новизны товара (ранг) Параметры товара (балы)

функции конструкция форма (дизайн)

1 Несущественная модификация отдельных параметров 0 0 0

2 Совершенствование отдельных параметров 1 -2 1 1

3 Существенное изменение параметров и свойств 2-3 2 2

4 Новые комбинации функций, важные 3-4 3 3

5 Коренное качественное преобразование функций 4-6 4 4

6 Появление новой функции, не имеющей аналогов 7-8 5 5

Бальной оценке степени новизны товара можно придать большую наглядность, если высший ранг новизны (18 балов) приравнять к 100%. Тогда степень новизны (В) определяется по формуле:

В = - 100%,

^ К1 шах

где - количество балов, определяющих новизну товара по всем

параметрам (сумма гр. 3-5 по любой из строк 1-6);

^А', шах - сумма высших оценок (балов) новизны товара (стр.6, гр. 3+4+5

= 8+5+5=18 балов)

В соответствии с предложенным методом критерии оценки степени новизны, с нашей точки зрения, будут следующими:

Х 70% и более - качественно новый товар;

Х 20 - 70% - товар нового вида;

Х менее 20% - товар с незначительной новизной.

Применяя данный подход при оценке товаров-новинок ОАО Петмол, можно сказать, что значение показателя новизны (В) для продукции Бифидок -1% составляет не более 30% по разработанной шкале, поскольку данный вид товара может иметь максимально 3 ранг и оцениваться в 6 балов, т.е. новинка классифицируется как товар нового вида. Если же оценивать такие новинки ОАО Петмол как Йогурт-1,5%, Иогурт-Петмолино, Молоко №1-5%, то их ранг новизны не выше 2-го (3 бала), и они относятся к товарам с несущественной модификацией отдельных потребительских параметров, и тем самым практически" не имеют конкурентных преимуществ на местном рынке. Таким образом, оценивая степень новизны товаров ОАО, необходимо отметить,

что предприятие не выпускает принципиальных новинок, а лишь совершенствует их отдельные потребительские параметры. Это позволяет удерживать рыночную долю, но увеличивать ее при такой стратегии в области новинок крайне затруднительно. Поэтому стратегические подходы в этом направлении ОАО Петмол дожно корректировать, как минимум, выводя новые товары в ранг изделия нового вида.

В целом, изучение закономерностей, условий и возможностей регулирования рыночной деятельности перерабатывающих предприятий на региональном молочном рынке с использованием результатов комплексных маркетинговых исследований позволяет сделать следующие выводы и предложения.

1. Эффективное регулирование маркетинговой деятельности перерабатывающих предприятий в условиях обостряющейся конкуренции является основой формирования и развития регионального продовольственного рынка и стабилизации сельскохозяйственного производства.

2. Несогласованность и слабая информированность предприятий в процессе активизации их маркетинговой деятельности обуславливает необходимость разработки методических положений и практических рекомендаций, учитывающих отечественный и зарубежный опыт, которые будут способствовать внедрению научно - обоснованных методов управления в данной сфере.

3. Результаты исследований показали, что наиболее поно принципу эффективного развития предприятия соответствует методология и практика программно-целевого управления и организация адаптационного регулирования, которую мы предлагаем, строить на основе адекватного информационного обеспечения. Данная система дожна базироваться на современных информационных технологиях и применении таких организационных инструментов как маркетинговые исследования, которые позволяют сократить затраты на подготовку и принятие управленческих решений, повысить эффективность производства в целом.

4. Формирование и регулирование конкурентной среды на региональном продовольственном рынке невозможно без состязательности хозяйствующих субъектов. На ее интенсивность большое влияние оказывают темпы формирования рыночных механизмов стабилизации:

Х создание и развитие новых рыночных сегментов (маркетинговых, информационных, консультационных), способствующих повышению эффективности регулирования производства и товарного обмена;

Х рациональное территориальное размещение и интенсивное освоение инфраструктуры продовольственного рынка (хранилища, холодильное хозяйство, транспортное обслуживание);

Х действенное государственное и региональное регулирование в сфере ценообразования и защиты интересов местных товаропроизводителей.

5. Динамика и информационное обеспечение конкурентной среды, в которой взаимодействуют перерабатывающие предприятия, определяют развитие и повышение эффективности производства, но при условии постоянного наращивания их рыночных потенциалов, поскольку только здоровая конкурентная среда обеспечивает конкурентоспособность всей отрасли.

6. Перерабатывающие предприятия города работают в условиях сверхмонополизированного рынка молочной продукции. Положение ведущих предприятий (Петмол, Пискаревский - доля рынка около 70%) требует мер не консолидации их рыночной деятельности, а демонополизации.

7. Управление конкурентоспособностью предприятий в продовольственном секторе в целом не возможно без мер, охватывающих сферу антимонопольной деятельности. Реализуемая в настоящее время государственная и региональная политика не обеспечена нормативно-правовой базой и очень часто базируется на упрощенном восприятии и оценке рынка и способов регулирования хозяйствующих на нем субъектов.

8. Основным инструментом в регулировании и управлении конкурентоспособностью предприятий является планирование и прогнозирование (включая товарный ассортимент и товары-новинки). Методические подходы в этом направлении, разработанные в диссертации, при их реализации могут позволить перерабатывающим предприятиям более точно и эффективно выстраивать и регулировать свои рыночные стратегии с учетом изменяющейся во времени ситуации. Реализация выработанных рекомендаций и предложений может стать

одним из условий, способствующих развитию продовольственного рынка, и посредством этого положительно влиять на стабилизацию сельскохозяйственного производства региона в целом.

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы автора:

1. Фирсова Н.К. Создание финансово-промышленных групп как фактор ускорения экономического роста России / Фирсова Н.К., Мешкова Г.В. // Сборник материалов научно-практической конференции. М.: Изд-во РГАЗУ.2006-1,5п.л.

2. Фирсова Н.К.Формирование конкурентных стратегий предприятия / Фирсова Н.К., Москалев М.В. //Сборник научных трудов СПбГАУ СПб.:Изд. СПбГАУ. 2007-0,25 п.л.

3. Фирсова Н.К. Стратегии развития рыночной активности субъектов в аграрном секторе производства региона / Фирсова Н.К. //Известия СПбГАУ № 9.СПб: Изд-во СПбГАУ, 2008 - 0,3 п.л.

4.Фирсова Н.К. Стратегическое регулирование маркетинговой деятельности предприятий/ Фирсова Н.К.//Известия СПбГАУ №10 СПб: Изд-во СПбГАУ, 2008-0,35 п.л.

5.Фирсова Н.К. Особенности стратегического планирования маркетинговой деятельности предприятий в условиях развивающейся конкуренции /Фирсова Н.К.// Известия СПбГАУ № 11.СП6: Изд-во СПбГАУ, 2008 - 0,3 п.л.

6.Фирсова Н.К. Стратегическое планирование маркетинговой деятельности предприятия /Фирсова Н.К.// Сборник материалов международного научного конгресса (Агрорусь-2008) СПб.. 2008 - 0,3 п.л.

7. Фирсова Н.К. Основные подходы к разработке маркетингового плана предприятия АПК /Фирсова Н.К. //Вестник РГАЗУ: Научный журнал-№5(10).-М: Изд-во РГАЗУ,2008- 0,2 п.л.

Подписано к печати 20.11.2008 Формат 60х 90 1/16 Объем 1,1 п.л. Тираж 100 экз. Заказ № 679

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Фирсова, Нина Кузьминична

ВВЕДЕНИЕ.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ.

1.1 СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

И РЫНОЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ.

1.2 ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ

МАРКЕТИНГОВЫХ И РЫНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

1.2.1 ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.

2. ДИАГНОСТИКА УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ (на примере рынка молочной продукции).

2.1 ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА.

2.2 ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ (МАРКЕТИНГА) ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПОТЕНЦИАЛА.

2.2.1 АНАЛИЗ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

2.2.2 КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ПРОДУКЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ.

2.3 АНАЛИЗ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРТИЯТИЯ.

2.3.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА.

2.3.2 УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАНАЛОВ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ.

2.3.3 СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА.

2.4 ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.

3. НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В

УСЛОВИЯХ ОБОСТРЯЮЩЕСЯ КОНКУРЕНЦИИ.

3.1 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.

3.1.2 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

3.1.3 РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ТОВАРОВ - НОВИНОК.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Диагностика и регулирование маркетинговой активности предприятий АПК"

Актуальность темы исследования. Исследование рынка и маркетинговые исследования в настоящее время представляет собой многомерный процесс анализа внутренней и внешней среды деятельности предприятия, направленный на выработку адекватных управленческих решений и обеспечивающий минимизацию различного рода рисков. В условиях социально-экономического реформирования АПК информация превращается в ведущий производственный фактор, а деятельность по ее сбору, передаче, хранению, обработке и анализу становится одной из наиболее значимых функций производственно-сбытовой деятельности предприятий.

Любому субъекту рынка необходима конкретная информация о ситуации, складывающейся на рынке. Потребность в оперативной информации о состоянии и динамике рынков товаров испытывает более 85% хозяйствующих субъектов. В данном случае можно говорить об общественно необходимом уровне информированности хозяйствующих субъектов.

Информация в системе производственно-сбытовой деятельности предприятия имеет ключевое значение, поскольку она базируется на знании конкретной ситуации, сложившейся на рынке. В процессе анализа, планирования, реализации и контроля деятельности предприятий они дожны располагать достоверной, подробной и своевременной информацией. Данная информация позволяет получить определенные конкретные преимущества, снизить финансовый риск, осуществить контроль за состоянием маркетинговой среды и координировать в соответствии с этим деятельность предприятия.

От поноты, объективности, достоверности, системности, своевременности и периодичности информации зависит не только судьба нового продукта, но и порой судьба самого предприятия.

Для непрерывного получения информации предприятия дожны проводить комплексное исследование рынка о движении товаров, их ассортимента и обновления, исследования потребителей, их запросов, ожиданий и предпочтений. Их интересуют, прежде всего, оперативная информация по группам товаров, сложившимся в статистическом учете, по видовому признаку товаров, по группам взаимозаменяемых товаров в потреблении. I

В системе информационного обеспечения предприятий ведется сбор, упорядочение, обработка, документация полученных данных, включение и распространение передаваемого знания о ситуации на рынке в рыночных отношениях.

Недостаток информации часто возникает искусственно из-за монополизации различных сведений. Выход из этого состояния дожен быть в демократизации информационных процессов, т.е. обеспечении всем заинтересованным лицам широкого доступа к интересующей информации через различные каналы.

Получение информации в аграрной сфере представляют собой обработку и анализ данных с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию управленческих решений.

Наиболее важным направлением или способом получения информации являются маркетинговые исследования продовольственного рынка. Целью является получение информации о рыночных условиях. Исследуются структура и география продовольственного рынка, его емкость, динамика продаж, состояние конкуренции, сложившаяся конъюнктура, возможности и риски.

Система маркетинговой информации предприятия будет эффективной, если она содействует уменьшению неопределенности, коммерческого риска предприятия.

Маркетинговая информация анализируется и используется для принятия решений по стратегии и тактики коммерческой деятельности предприятия. Цели и задачи этой стратегии определяются основным принципом всякой рыночной экономики ориентирующейся на потребителя.

Соответствующее информационное обеспечение предприятий позволяет им оценивать расстановку сил на национальном и международном рынках, положение конкурирующих предприятий не только в настоящее время, но и в перспективе. В этом смысле информация выступает стратегическим ресурсом каждого хозяйствующего субъекта, количество и качество которого очень важно в условиях неопределенности переходного периода.

Высокая актуальность проблем регулирования деятельности предприятий АПК на основе адекватного информационного обеспечения и потребность поиска путей их быстрейшей адаптации к изменяющимся рыночным условиям определили выбор темы диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключается в научном анализе состояния, особенностей и возможностей регулирования рыночного поведения перерабатывающих предприятий молочной отрасли на основе маркетингового подхода, разработка рекомендаций по совершенствованию путей и методов стабилизации их деятельности и устойчивого стратегического развития. В соответствии с целью исследования решают следующие основные задачи:

Х определить значение, сущность и особенности исследования и оценки рынков и рыночного поведения предприятий для их развития и регулирования;

Х выявить организационно-экономические возможности и методы получения предприятиями маркетинговой информации в новых условиях хозяйствования;

Х оценить состояние и стратегические возможности развития производственно-сбытовой деятельности и конкурентоспособности предприятий на рынке молочной продукции;

Х определить направления - и разработать методы более эффективного регулирования рыночного поведения перерабатывающих предприятий на современном этапе. Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются молочные перерабатывающие предприятия Санкт-Петербурга и региональный рынок молочной продукции. Предметом исследования выступают процессы, факторы и методы регулирования рыночной деятельности хозяйствующих субъектов, а также складывающиеся между ними взаимодействия и связи.

Методологическая и информационная база исследования. Теоретической и методологической основой исследования послужил накопленный научный опыт в трудах отечественных и зарубежных ученых.

Информационную основу исследования составили правовые и нормативные документы, материалы и отчеты государственных органов и научных учреждений, специальная литература, а так же результаты монографических и социологических исследований, проведенных как самим автором, так и в сотрудничестве с другими исследователями.

Многоплановость работы привела к необходимости применения различных методов и приемов исследования: сравнения, экономического анализа, расчетно-конструктивного, статистических группировок, выборочных обследований, корреляционного анализа, анкетных и экспертных опросов и др.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

Х уточнены сущность и особенности исследования и оценки рыночного поведения предприятий в условиях кризиса аграрной сферы экономики;

Х проанализированы состояния и возможности развития регулирования деятельности перерабатывающих предприятий на рынке молочной продукции;

Х дана комплексная оценка товарно-сбытовой составляющей рыночного поведения предприятий;

Х определены методы оценки и уровня конкурентоспособности предприятий и их продукции на региональном молочном рынке;

Х разработаны и обоснованы направления и методы более эффективного регулирования (в т.ч. стратегического) рыночного поведения перерабатывающих предприятий, включая внедрение товаров-новинок. Практическая значимость проведённого исследования состоит в том, что содержащиеся в диссертации научно-методические разработки доведены до конкретных рекомендаций по формированию эффективной научно обоснованной стратегии и тактики регулирования деятельности перерабатывающих предприятий на региональном рынке молочной продукции. Материалы исследования имеют определённое практическое значение, как для выработки направлений и методов регулирования рыночного поведения предприятий отрасли молочной переработки Ленинградской области, так и для других регионов Северо-Запада РФ.

Апробация результатов исследования. Основные положения и I выводы диссертационного исследования нашли отражение в 7 публикациях автора общим объёмом 1,8 печатных листа.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Фирсова, Нина Кузьминична

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования позволили сформулировать выводы и предложения, важнейшие из которых следующие:

Анализ современного состояния развития рыночных отношений в аграрной сфере позволяет констатировать, что в переходный период созданы основные социально-экономические предпосыки для формирования и регулирования рыночной деятельности предприятия агропромышленного комплекса.

Рыночная деятельность предприятия носит циклический характер и в большинстве случаев непрерывный. Регулирование рыночной деятельности даёт предприятию возможность наилучшим образом распределить свои ресурсы в сфере обращения для получения максимальной прибыли и удовлетворения потребительского спроса. Рыночная деятельность - это сложный процесс, определяемый консолидированным или противодействующим влиянием большого числа хозяйствующих субъектов (поставщики, посредники, конкуренты, оптовые и розничные торговцы, конечные потребители). Она имеет множество целей, существующих и потенциально противоречивых критериев принятия решений по тактике и стратегии, требует обширной и достоверной информации из различных источников.

Рыночная деятельность, как важнейшая функция дожна обеспечивать устойчивое, конкурентоспособное положение того или иного хозяйствующего субъекта на рынке товаров и услуг с учетом состояния внутренней и внешней среды. В этом контексте деятельность предприятия предполагает проведение исследований рынка и разработку программы маркетинговых мероприятий, которые используются в целях повышения производственного и рыночного потенциала предприятия, а также эффективности удовлетворения потребности конечного потребителя или клиента. Исследование и его результаты служат эффективной адаптации производства или посреднической деятельности и их потенциала к состоянию рынка и требований потребителей. Исследования структурно включают два главных направления. Это - исследование характеристик рынка и исследование внутренних действительных и потенциальных возможностей производственной или посреднической деятельности предприятия. Однако, все результаты исследований предназначены для принятия предпринимательских решений, которые связаны с неопределенностью поведения хозяйствующих субъектов и сопровождаются, как правило, риском. Проведение исследований как раз и связано с необходимостью уменьшения риска в условиях неопределенности переходного периода.

Исследования рыночной конъюнктуры показывает, что до 1998 года большую часть петербургского молочного рынка занимала импортная продукция. После событий августа 1998 года цены на импортную продукцию возросли в несколько раз, поэтому покупатели стали переключаться на потребление более дешевой отечественной продукции.

По нашим оценкам, в молочной промышленности цены производителей цельного молока поднялись на 60%, цены же молокозаводов на молоко и молочную продукцию возросли в меньшей степени, потребительские цены на молоко повысились на 80%.

В настоящее время, несмотря на то, что идет устойчивое насыщение рынка молочной продукцией, состояние неопределенности развития все же сохраняется. Любые резкие колебания (вероятность которых все еще остается) отразятся и на рынке молочных продуктов. Наши исследования показали, что не все рыночные изменения зависят только от производителей и продавцов. Повлиять на изменения конъюнктуры могут и внешние факторы:

Х изменения в доходах потребителей;

Х возможное снижение цен на товары Ч субституты (заменители);

Х изменение налоговой системы и прочие меры государственного регулирования.

Проведенные маркетинговые исследования на рынке молочной продукции Санкт-Петербурга показали, что в целом потребители выбирают товар, который устраивал бы их по оптимальному сочетанию цены и качества. Как правило, качество молока определяется по марке производителя, а также, по соответствующей стоимости.

Почти все опрошенные потребители говорили о том, что за последние несколько лет произошли ощутимые изменения в количестве и качестве потребляемого молока. Молоко стало вкуснее, качество молока повысилось, появилось разнообразие и возможность выбора. К тому же, по мнению некоторых участников, молоко в ряде случаев стало замещать другие продукты (например, мясо, соки и др.).

Потребители так же отмечали, что возможное увеличение количества потребляемого молока может быть связано, прежде всего, с взрослением и увеличением числа детей, а также с возрастанием семейного бюджета и расширением ассортимента. Они утверждали, что уже стали делать пробные покупки молока длительного хранения - около трех лет назад. Основными мотивами первой покупки были длительность хранения и новизна упаковки. Некоторые подтверждали, что купили молоко просто из любопытства, желая попробовать что-то новое.

Исследования показали, что самые популярные марки для потребителей всех 3 групп - это Петмол, Клевер, Тема, которые нравятся по вкусу, являются оптимальными по соотношению цена/качество. При этом участники отметили, что Петмол и Клевер - это заменяемые марки. Наибольшим доверием пользуется молоко Петмол, которое проверено временем. Для многих потребление молока Петмол - это сформированная в течение нескольких лет привычка.

По критерию "самое привлекательное оформление" участника объединили следующие марки молока: Петмол, Клевер, Чудо и Тема.

В целом исследования показали, что факторов, способных повлиять на изменение конъюнктуры, много, и предугадать, какой из них станет ключевым крайне трудно. Тем не менее, спрос на молочную продукцию увеличивается, что в основном связано с ростом доходов потребителей. Прогресс очевиден, и, по всей видимости, эта тенденция сохранится.

Наши маркетинговые исследования показали, что текущий спрос на молоко в основном зависит от покупательской способности населения. Большинство конечных потребителей чаще обращают внимание на цены.

Для ОАО Петмол, который являся базовым объектом исследования, важнейшей проблемой остается нестабильность спроса. Наиболее ощутимые колебания имеют сезонный характер (зимой спрос выше, летом ниже). Процент сезонного спада реализации молока в июле 2007года по сравнению с январем этого же года составлял 27%, а в 2006 году- 22%. Важной характеристикой спроса и положения предприятия на рынке является динамика объемов продаж определенной ассортиментной группы товара.

Выявленная нами тенденция спада спроса на продукцию вызывает необходимость его прогноза и оценки в будущем, т.е. повышает ценность обоснованного предвидения ожидаемой рыночной ситуации в зависимости от множества конъюнктурообразующих факторов. Для этих целей могут быть использованы различные оценочные методы.

Как показывают проведенные нами исследования, конкуренция на рынке молочных продуктов в Санкт-Петербурге возрастает. В последнее время увеличилось их поступление из Вологодской, Новгородской, Псковской областей, где закупочная цена молока у первичных товаропроизводителей более чем в 2 раза ниже, чем в Ленинградской области, т.е. конкуренция среди поставщиков сырья становится все более интенсивной.

По скорректированным нами методикам была проведена оценка конкурентоспособности ОАО Петмол и ряда предприятий на петербургском рынке.

Анализируя результаты расчетов и оценок, можно видеть, что ОАО

Петмол имеет определенные преимущества перед конкурирующим Пискаревским молокозаводом за счет более широкого представления кредитов, а также собственного места расположения, но уступает ему в политике ценообразования. Фирма Вимм-Биль-Данн проигрывает ОАО Петмол в местонахождении (г. Москва) и незначительно в цене, но имеет большее преимущество за счет рекламы и более широкого предоставления скидок. Также она имеет незначительное преимущество за счет несколько более широкого ассортимента.

Учитывая, что молочные продукты, в частности молоко, присутствует в ежедневном рационе почти каждого человека, расширение и углубление ассортимента, хорошее качество и услуги в удобстве покупки и потребления в сочетании с доступной ценой ведут к укреплению конкурентных позиций ОАО Петмол на местном рынке. Все это повлияло на то, что уже в 2007 г. по объемам продаж местных заводов-производителей на долю ОАО Петмол приходилось около 46%, а по молоку длительного срока хранения - 57%.

Проанализировав факторы развития каналов распределения, мы пришли к выводу, что эффективным и целесообразным для формирования конкурентоспособной сбытовой политики ОАО Петмол является организация активной дистрибьюторской сети, которая дожна создаваться за счет сокращения штата торговых агентов.

Следует подчеркнуть, что ОАО Петмол функционирует на рынке, где цены жестко контролируются, а ассортимент товаров характеризуется высокой степенью их взаимозаменяемости. Все это вместе усложняет процесс ценообразования.

В условиях монополистической конкуренции ОАО Петмол чутко реагирует на маркетинговую деятельность конкурентов и очень осторожно относится к изменению цен на молочную продукцию на региональном рынке. Анализ ситуации в 2000- 2007 гг. показал, что в периоды быстрого роста цен ОАО Петмол придерживается тактики стабильного ассортимента, при этом переносит часть увеличения издержек на посредников, а часть берет на себя. При необходимости предприятие модифицирует продукцию так, чтобы уменьшить свои расходы и сохранить уровень цен. Модификация проводится таким образом, чтобы, потребители, не возражали против некоторого повышения цен. В ряде случаев ОАО Петмол вынуждено прекращать выпуск невыгодной продукции. Так, например, произошло со сметаной и йогуртами Корона (выпуск стал невыгодным из-за дорогостоящей упаковки).

Прогнозные расчеты, сделанные на основе бальной оценки факторов, влияющих на объемы продаж молока ОАО Петмол в настоящее время и в перспективе показывают, что его доля может увеличиться на 19,4% и составить 65,4% в 2010 г.

Оценка ситуации показывает, что рост доли ОАО Петмол на рынке, кроме независящих от него факторов, будет обеспечивать собственным воздействием на основе маркетинговых мероприятий. В частности:

Х за счет улучшения качества обслуживания клиентов;

Х за счет сохранения существующего уровня цен на основе снижения издержек (в основном транспортных);

Х за счет расширения и углубления ассортимента его диверсификации;

Х за счет интенсивной рекламной компании и, как следствие большей информированности клиентов о традиционных и новых товарах, привлечения новых клиентов.

Внедрение новых товаров позволяет предприятию решать следующие задачи:

Х расширить сбыт и увеличить прибыль;

Х уменьшить зависимость предприятия от хода реализации какой-либо одной продукции;

Х эффективнее использовать существующую систему товародвижения;

Х повысить степень утилизации отходов существующего производства.

Однако, проведенные нами исследования показывают, что уровень неудач новой продукции на продовольственном рынке достигает 35%.

Исследование вопроса на базе конкретной товарной марки показывает, что, например, товар-новинка Бифидок-1%0,3л. на стадии разработки имеет значительные преимущества перед товаром Кефир -1%, который уже давно внедрен на потребительский рынок города. Суммарная оценка балов свидетельствует, что новинка ОАО Петмол на 31 бал (37%) превышает показатели уже освоенного товара, по отдельным же параметрам превышение составляет 1,5-2,5 раза. В связи с этим новинка может рассматриваться как весьма перспективная.

Процессу внедрения новой продукции предшествует прогнозирование затрат, объемов производства и реализации цен. Определение количественных и ценовых характеристик позволяет оптимизировать прибыль от возможностей реализации двумя методами:

Х сопоставлением валовых показателей;

Х сопоставлением предельных показателей.

Применяемые методы планирования показали, что при сложившихся затратах оптимальным объемом производства новинки Бифидок-1%, является 600000 ед. На этот объем производства и ориентируется ОАО Петмол в период до 2010 года. Создание нового товара - процесс сложный, требующий существенных затрат, но без него не может обойтись ни одно предприятие, предполагающее функционировать длительный период.

После создания и выпуска товара-новинки на рынок целесообразно оценить его как таковую на основе сравнения с другими товарами. С этой целью мы предлагаем использовать скорректированный нами метод определения степени новизны товара. Применяя данный подход при оценке товаров-новинок ОАО Петмол, можно сказать, что значение показателя новизны (В) для продукции Бифидок -1% составляет не более 30% по разработанной шкале, поскольку данный вид товара может иметь максимально 3 ранг и оцениваться в 6 балов, т.е. новинка классифицируется как товар нового вида. Если же оценивать такие новинки ОАО Петмол как и и

Йогурт-1,5%, Иогурт-Петмолино, Молоко №1-5%, то их ранг новизны не выше 2-го (3 бала), и они относятся к товарам с несущественной модификацией отдельных потребительских параметров, и тем самым практически не имеют конкурентных преимуществ на местном рынке. Таким образом, оценивая степень новизны товаров ОАО, необходимо отметить, что предприятие не выпускает принципиальных новинок, а лишь совершенствует их отдельные потребительские параметры. Это позволяет предприятию удерживать рыночную долю, но увеличивать ее при такой стратегии в области новинок крайне затруднительно. Поэтому стратегические подходы в этом направлении ОАО Петмол дожно корректировать, как минимум, выводя новые товары в ранг изделия нового вида.

Реализация выработанных рекомендаций и предложений может стать одним из факторов, способствующих более динамичному и результативному регулированию рыночной деятельности перерабатывающих предприятий региона, и посредством этого положительно влиять на стабилизацию ситуации в АПК в целом.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Фирсова, Нина Кузьминична, Санкт-Петербург

1. Аграрные отношения: теория, историческая практика, перспективы развития. -М.: Наука, 2005.-243 с.

2. Аграрные отношения: теория, историческая практика, перспективы развития. -М.: Наука, 2005.-243 с.

3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб: Питер К, 2002.-312 с.

4. Абакин Л.И. Заметки о российском предпринимательстве. М., Изд-во "Прогресс-Академия", 1994. с. 12.

5. Агапова Т., Серегина С. Концепция рациональных ожиданий и эффективность макроэкономической политики. / Российский экономический журнал, 1996, №10.

6. Андреенкова А. Предпринимательство в России. Власть, 1995, №1. с.35.

7. Андрианов В.Д. Россия экономический и инвестиционный потенциал. М.: ОАО "Издательство "Экономика", Нац. Фонд подготовки кадров, 1999. с.21.

8. Аристер Н.И., Половинкин П.Д., Сахаров Ю.В. Предпринимательство как стратегический фактор экономического развития. С-Пб., изд-во С-ПбГУЭФ, 1996.

9. Аналитические материалы Департамента по рыболовству Минсельхозпрода РФ. М., Минсельхозпрод РФ, 1998.

10. Ю.Астратова Г., Сёмин А. Маркетинг как инструмент потребительского рынка продовольственных товаров. / Маркетинг, 1998, № 4. с. 54-59.

11. П.Андрианов В. Государственное регулирование и механизмы саморегуляции в рыночной экономике (мировой опыт и Россия). / Вопросы экономики, 1996, №9.

12. Анчишкин А.И. Наука-Техника-Экономика. М., Экономика, 1989. с. 167.

13. Афанасьев Н.В., Баги ев Г. Л., Лейдиг Г. Конкуренция и инструментарий эффективного предпринимательства. С-Пб., изд-во С-ПбГУЭФ, 1996.

14. Багиев Г. Л. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии. Л. 1990.

15. Багиев Г.JI., Богданова E.JI. Маркетинг-статистика. СПб., 1999.

16. Багиев Г.Л. Маркетинг. Задачи и ситукции.- СПб.: Изд.-во СПбГУЭФ, 1998.

17. Благовещенский Г.В. Основы техники безопасности и противопожарной техники в сельском хозяйстве. М., 1963.

18. Блинов А. Малое предпринимательство: организационные и правовые основы деятельности. М., Ось-98, 1998. с. 8,9.

19. Бартенев С. А. История экономических учений в вопросах и ответах. М., Юристъ, 1998.

20. Балацкий Е. Точки Лаффера и их количественная оценка. М., МэиМО, 1997, №12.

21. Бернар И., Коли Ж.-К. Токовый экономический и финансовый словарь. Т.П.М., 1994. с.500.

22. Багиев Г.Л. Маркетинг. Словарь. С-Пб., изд-во С-ПбГУЭФ, 1998.

23. Бусыгин А.В. Предпринимательство: основной курс. Учебник для ВУЗов. М., ИНФРА, 1998. с. 53,54.

24. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн А. Маркетинг. Учебник. М.: ОАО "Издательство "Экономика", 1999. с. 311-359, 417-443.

25. Ващинский Т. Становление социально-ориентированного рынка: объективная необходимость и характерные черты // Вопросы экономики, 1995. -№8.-с.156.

26. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996.

27. Виханский О.С. Стратегическое управление. -М.: Гардарики, 1999, с. 126.

28. Гольцов А.В. Стратегический маркетинг. М., 1998.

29. Гудкова Г.В., Оленичева С.А. Некоторые вопросы организации маркетинговой деятельности в сельском хозяйстве. Н.Новгород, 1996.

30. Гумеров Р. Как обеспечить продовольственную безопасность страны?/ Российский экономический журнал, 1997, №9. с. 57-69.

31. ЗЬГумеров Р. Сельскохозяйственная кооперация и агропромышленнаяинтеграция в пореформенной России. / Российский экономический журнал, 1998, №4. с. 66-75.

32. Глухов В.В. Менеджмент. СПб.: Специальная литература, 1999, с. 79.

33. Горчешников В.П. Пути становления и развития малого предпринимательства в рыбном хозяйстве (на примере Сахалинской области). Автореферат дис. на соискание уч. степени канд. эконом, наук. М., ВНИИЭРХ. 1997.

34. Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. -М.: СП "БукЧембер Интернешнл", 1992. с.41.

35. Долан Э.Дж., Линдсей Д.Е. Микроэкономик . С-Пб, Литера-плюс, 1997. с. 146-151.

36. Джуди Д. Эффективный самомаркетинг. М., 1998.

37. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. М., 1995.

38. Дорофеева Н. Маркетинг в сфере производственно-технического обслуживания в сельском хозяйстве. // Экономика сельского хозяйства России. 1994., №10.

39. Жих Е.М. Маркетинг: как завоевать рынок. Л., 1991. 40.3авьялов П.С. Формула успеха: маркетинг. СПб., 1996.41 .Закшевская Е.В., Гонгавов С.В. Агромаркетинг. Воронеж. 1999. 42.3амятин В., Семенов И. О сущности стратегического маркетинга. /РЭЖ. 1997. №3.

40. Капустин М.Е. Теория и практика маркетинга в США. М.: Экономика, 1981.

41. Клюкач В.А. Маркетинг сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. М., 1998.

42. Кокрен У. Методы выборочного исследования. -М.: Статистика, 1976.

43. Котлер Ф. Основы маркетинга. М., 1995.

44. Котлер Ф. Управление маркетингом. М., 1980.

45. Кравченко Л.И. Анализ финансового состояния предприятия. М., 1994.

46. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций. М., 1999.

47. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Практикум по маркетингу. М., 1995.

48. Лавров С.Н., Злобин С.Ю. Основы маркетинга промышленных объектов. М., 1989.

49. Лебедева Е.А., Недотко П.А. Внедрение изобретений в промышленность США (Роль мекого исследовательского бизнеса). М., Наука, 1984.

50. Лукашевич М.Л. Международный маркетинг. Ч СПб.: Изд.-во СПбИЭФ, 1992.

51. Мизес Л. Человеческое действие. 1949. Цит. по: "25 ключевых книг по экономике". Изд-во "Урал LTD", 1999. с. 320-342.

52. Маршал А. Принципы политической экономии, 1890. Цит по: "25 ключевых книг по экономике". Изд-во "Урал LTD", 1999. с.227-256.

53. Мировая экономика и международные отношения. 1985, №11. с. 105-110.

54. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: курс лекций. М. Новосибирск, ИНФРА-М - Сибирское соглашение, 1999. с. 39-47.

55. Макконел К., Брю С. Экономика: принципы, проблемы и политика. М., 1992. с.23,24.

56. Митяев Д. Экономическая политика при возврате к мобилизационной модели развития. / Российский экономический журнал, 1998, № 4. с. 1127.

57. Маркетинг: Учебник / А. Н.Романов, Ю.Ю.Корлюгов, С.А.Красильников и др. М., 1996.

58. Маслов В. О роли маркетинга в деятельности предприятия. // Маркетинг в России и за рубежом. 1997 №7.

59. Ноздрева Р.Б. Маркетинг: как побеждать на рынке. М., 1994.

60. Основы маркетинга. Л., 1991.

61. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирм. М., 1998.

62. Пиличев Н.А. Управление агропромышленным производством. М., 1998.

63. Правила по охране труда в животноводстве. Орел. 1995.

64. Практикум по маркетингу. М., 1995.

65. Половинкин П.Д. Экономические и организационные основы предпринимательства в рыночном хозяйстве России. В кн.: "Экономика предпринимательства. Курс лекций. Учебное пособие". М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. с.33-46.

66. Половинкин П.Д., Зозулюк А.В. Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности. В кн.: "Экономика предпримательства. Курс лекций. Учебное пособие". М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. с. 144-161.

67. Под. ред. Грязновой А.Г. Антикризисный менеджмент. М., Изд-во ЭКМОС, 1999. с. 106-158.

68. Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики. Рук. авт. кол. Д.С. Львов. Отдел экономики РАН; науч.-ред. Совет изд-ва "Экономика". М., ОАО "Издательство "Экономика", 1999. с. 56-59, 70-73.

69. Парето В. Учебник политической экономии. 1906 г. Цит по: "25 ключевых книг по экономике". Изд-во "Урал LTD", 1999. с.264.

70. Парамонова Т., Кубалова Э. Региональный подход к сегментированию рынка сложной элекронной техники. / Маркетинг, 1999, № 3. с. 46-50.

71. Пономарева Т.Г. Место конкурентоспособности товаров и стратегия маркетинга. / Проблемы региональной экономики, 1997, №5.с. 114-117.

72. Пономаренко Е. Инвестиционные возможности бюджетных и внебюджетных фондов. / Российский экономический журнал, 1998, № 1. с. 27-33.

73. Плоткин В.К. Введение в коммерцию и коммерческую логистику. СПб.: Изд.-во СПбУЭФ, 1996.

74. Пунин Е.И. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на предприятиях.1. М., 1993.

75. Развитие маркетинга в агропромышленном производстве. М., 1994.

76. Родникова А.Н. Логистика: терминологический словарь. М.: Экономика, 1995.

77. Савицкая Г. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. Минск 1998.

78. Севрук В.Т. Рынок в системе маркетинга. // Бух. Учет. 1992 №9, №12.

79. Сей Ж.-Б. Трактат о политической экономии, 1803. Цит по: "25 ключевых книг по экономике". Изд-во "Урал LTD", 1999. с. 92.

80. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов, пер. с англ. М., Ось-89, 1997. Книга первая.

81. Стиглер Дж.Дж. Теория олигополии. В кн.: "Теория фирмы". С-Пб., Экономическая школа, 1995. с.371-401.

82. Стиглер Дж.Дж. Ломаная кривая спроса олигополиста и жесткие цены. В кн.: "Теория фирмы". С-Пб., Экономическая школа, 1995 с.402-431.

83. Соколов В.В. Рыбопромышленный комплекс России: формирование товарных рынков. В сб.: "На рубеже веков: экономические проблемы реформирования России". М.: ОАО "Издательство "Экономика", 1998. с.212-215.

84. Соколов В.В. Региональные особенности рынков рыбной продукции. В сб.: "На рубеже тысячелетий: экономические проблемы реформирования России". / Под общ. ред. С.П. Кукуры. -М.: ОАО "Издательство "Экономика", 1999.

85. Справочник по коммерческим структурам. СПб., 1998.

86. Стоянова Е.С. Финансы маркетинга. М., 1994.

87. Тезнев Т.К. , Петровская В.А. Технология переработки, хранения и маркетинг продукции животноводства. Владикавказ, 1998.

88. Трайнев В.А. Управление системами предпринимательства, маркетинга и их информационное обеспечение. М., 1997.

89. Томпсон А.А., Стрикленд А.Д. Стратегический менеджмент. Ч М.: -ЮНИТИ, 1998, с. 90.

90. Ушачёв И.Г. Рыночные отношения в агропромышленном производстве России // АПК: экономика и управление. 1997. - N 2. - с. 26-32.

91. Ушачёв И.Г. Аграрная реформа и проблемы развития кооперации в АПК России на современном этапе // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. -1996.-№10.-с. 19-23.

92. Ушачёв И.Г., Решетняк В. и др. Оперативное управление в сельскохозяйственных предприятиях // Под. ред. Ушачева И.Г. -М., 1983.

93. Ушачёв И.Г. Развитие интеграционных процессов в АПК стран СНГ // Экономика сельского хозяйства России. Ч1997.-№8.-с.З.

94. Хлыстун В. Аграрный кризис преодолен // Экономика сельского хозяйства России. -1997.-№7.-с.З.

95. Хлыстун В. Земельная реформа и механизм ее реализации // Вестник сельскохозяйственной науки. -1991.

96. Хромов Ю. Международная продовольственная безопасность и интересы России // АПК: экономика, управление. -1996.-№2.-с. 19-21.

97. ЮЗ.Хахулина JI. Отношение населения к разным формам хозяйствования на земле // Вопросы экономики. -1990.-№5.-с.75-81.

98. Хицков И.Ф. Экономические проблемы аграрной реформы в ЦЧР. -Воронеж, 1995.

99. Хицков И., Тихомиров В. Государственное управление аграрным производством в регионе // АПК: экономика, управление. -1995.-№5.-с.30-33.

100. Хицков И. Принципы разработки системы веденияагропромышленного производства // АПК: экономика, управление. -1995.-№3.-с.20-22.

101. Формирование организованных рынков в АПК: Методические указания / В.Я. Узун, М.А. Поляков и др. М.: МСХ РФ, 1993.

102. Фюэр X. Вопросы и проблемы адаптации предприятий к условиям рыночной экономики. СПб, 1993.

103. Флигинских Т.Н. Формирование и функционирование регионального АПК (вопросы теории и практики) Бегород: Константа, 2005.-345 с.

104. Черкасов Н.А. Свободные экономические зоны и зоны свободного предпринимательства в стратегии интеграции стран-участниц СНГ// Журнал российского права. 1999. №9.-с.138.

105. Ш.Шеховцов А, Шестакова М., Громов А. Свободные экономические зоны: мировой опыт и перспективы в России//Вопросы экономики. 2000. №10.- с.104.

106. Шнеров А.А. Прогнозирование спроса. JL, 1991.-е.12-14.

107. Шмелев Г. Трудное прощание с догмами // АПК: экономика, управление. -1994.-№1.-с.28-34.

108. Шутьков А. Аграрная реформа: опыт, итоги и проблемы // Экономика сельского хозяйства России. -1996.-е 6.-С.9-12.

109. Шутьков А. Рыночные отношения и продовольственная безопасность // Экономика сельского хозяйства России. -1997.-№7.-с.4.

110. Экономическая энциклопедия: Политическая экономия. Т.4. -М.: Советская энциклопедия.-1986.

111. Экономические методы управления в АПК России / Под ред. Г. Кулика. -М.: Росагропромиздат. 1989.

112. Экономические методы хозяйствования / Под ред. А. Емельянова. М.: Агропромиздат, 1988.

113. Эльдиев М., Бодрова Н. Проблемы возвращения кредитов сельскохозяйственными предприятиями // АПК: экономика, управление. -1997.-№7.-с.69.

114. Экономические реформы: проблемы и перспективы. СПб: Наука, 2003.-С.28-30.

115. Экономическое прогнозирвание развития сельского хозяйства: методы и имодели.-Ростов-на-Дону,2007, 90 с.

116. Экономика и жизнь. -1991.-№1.-с.18.

117. Чернов С.Е. Маркетинговая деятельность сельскохозяйственного предприятия. М.: МСХА, 1997.

118. Яровиков А.В. Продовольственный рынок: спрос и сбыт // АПК России. 1993.-№4.-с. 10-11.

119. Яровиков А.В. Проект регионального рынка // АПК России. 1993. - № 10.-с. 16-18.

120. Яршин Д.Н. Оценка продовольственной безопасности региона // АПК: экономика и управление. 1997. - № 12.-е. 4-7.

121. Ягуткин С., Китова Е. Управление маркетингом в сельском хозяйстве // Экономика сельского хозяйства России, 1994 №6.

122. Янковский A.M. Служба сбыта на предприятии//Тракторы и с.-х. машины.-№ 4.-1997.-С.37-38

Похожие диссертации