Сравнительный анализ развития страхового рынка в период кризиса
Статья - Банковское дело
Другие статьи по предмету Банковское дело
Сравнительный анализ развития страхового рынка в период кризиса
Е. Головина, Т. Коняшкина, Е. Таланова
Оглавление
1. Страховой рынок России в период кризиса и после него
. Перспективы развития страхового рынка в России
. Страховой рынок Казахстана
.1 Общая характеристика рынка страхования в Казахстане: активы и обязательства
.2 Концентрация страхового рынка: общее страхование, перестрахование
.3 Государственное регулирование
1. Страховой рынок России в период кризиса и после него
В России наблюдается сокращение количества страховых компаний - многие компании не выдерживают конкуренции на страховом российском рынке. При этом, иностранные компании продолжают наращивать свое присутствие в регионе. Во многом, это обусловлено недостатками стратегических планов Российских страховых компаний.
Для страховых компаний и страхового рынка 2010 год стал первым годом реального восстановления после произошедшего в 2008 году финансового кризиса и последовавшего за ним в 2009 году на страховом рынке спада.
За последние четыре года тройкой лидеров по-прежнему остаются компании "Росгосстрах", "Ингосстрах", "СОГАЗ". Однако, в 2010 году произошли изменения внутри группы - занимающий стабильно второе место "Ингосстрах", допустив снижение сборов премии в 2010 году на 8%, уступил место "СОГАЗу", сборы премии которого увеличились на 22%. Аналогичный темп прироста по сборам демонстрировал в 2010 году и лидер рынка - "Росгосстрах" (22%). А лидером по относительному приросту в 2010 году стала компания "Согласие" (рост на 67%). Данные можно представить в таблице 1.
Таблица 1
Страховые премии за 2010 год, млн. рублей
NКомпания20072008200920101РосгосстрахН/ДН/Д61 19474 8482СОГАЗ30 05740 03940 79749 8613Ингосстрах38 94146 32448 54144 6024РЕСО-Гарантия31 59030 45230 44136 1445ВСК18 19821 63719 98725 8546АльфаСтрахование11 28318 84219 78521 7227РОСНО24 07022 71322 14321 2018Согласие11 39411 74310 01516 7079Ренессанс страхование8 41613 21210 59512 22310Уралсиб9 79415 86212 40310 462
Можно отметить, что в целом рынок страхования вырос на 8%. Нельзя исключать, что может происходить возврат отдельных страховщиков к докризисной политике демпингования на растущем рынке.
Простой анализ соотношения выплат и премии, в основном используемый в СМИ, не является показательным, так как, получая премию, страховщик принимает на себя обязательства по выплатам, которые будут произведены в будущем. Для наиболее корректного сопоставления выплат и премии страховщики формируют страховые резервы, то есть производят оценку будущих выплат по заключенным договорам. Тогда показатель, который включает в себя помимо премии и выплат еще и изменение страховых резервов, дает представление об убыточности и позволяет наиболее точно оценить долю доходов страховщика, идущую на выплату страхователям.
Таблица 2
Убыточность страховых компаний
ПозицияКомпания20072008200920101Согласие58%2РосгосстрахН/ДН/Д63%3РОСНО58%4РЕСО-Гарантия53%5ВСК56%6Ренессанс страхование63%7АльфаСтрахование63%8Ингосстрах61%9СОГАЗ63Уралсиб61%
По показателю убыточности за 2010 год из ТОП-10 страховщиков самое существенное изменение - перемещение "СОГАЗа", всегда демонстрировавшего низкую убыточность за счет кэптивного бизнеса, в конец рэнкинга - за год убыточность компании увеличилась на 14 процентных пунктов. В лидеры же с 7 места в 2009 году поднялась компания "Согласие", снизив по итогам 2010 года убыточность до 54%.
Таблица 3
Отношение нетто-резервов к премии
NКомпания20072008200920101СОГАЗ76%2Ингосстрах80%3Уралсиб81%4РосгосстрахН/ДН/Д85%5Ренессанс страхование67%6РЕСО-Гарантия66%7РОСНО60%8АльфаСтрахование65%9ВСК55Согласие40%
Низкое значения показателя отношения нетто резервов к премии может свидетельствовать о том, что компания занижает размер выплат, что приводит и к формированию недостаточных резервов по будущим убыткам.
Кроме того, для данного показателя характерно, что если у страховщика портфель приблизительно стабилен, то и уровень резервирования в целом не должен существенно меняться. У отдельных компаний "Согласие", "АльфаСтрахование", "Росгосстрах" и "Уралсиб" наблюдается изменения уровня от года к году.
Вторым показателем операционной деятельности страховщика является уровень расходов на ведение дел. Традиционные лидеры в этом списке - "СОГАЗ" и "Ингосстрах". Тройка аутсайдеров в этом списке - "Ренессанс страхование", ВСК и "РОСНО" с уровнем расходов, приближающимся к 50%.
Таблица 4
Уровень расходов на ведение дел
NКомпания20072008200920101СОГАЗ21%2Ингосстрах30%3РЕСО-Гарантия36%4Уралсиб38%5АльфаСтрахование44%6РосгосстрахН/ДН/Д36%7Согласие43%8Ренессанс страхование48%9ВСК36РОСНО39%
Логическим обобщением предыдущих показателей является комбинированный коэффициент, характеризующий в целом рентабельность страховой деятельности компании.
Таблица 5
Комбинированный коэффициент
NКомпания20072008200920101РЕСО-Гарантия902%2СОГАЗ94%3Согласие10117%4РосгосстрахН/ДН/Д108%5Ингосстрах984%6ВСК930%7АльфаСтрахование10512%8РОСНО103313%9Ренессанс страхование109606Уралсиб106099%
В 2010 году прибыль от основной деятельности, то есть коэффициент ниже 100%, получили 5 компаний. Если рассматривать результаты в дина?/p>