Сравнительный анализ развития страхового рынка в период кризиса
Статья - Банковское дело
Другие статьи по предмету Банковское дело
шу населения в год составляет в среднем $48 на конец первого квартала 2010г.
Между тем в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) данный показатель составлял в среднем $299. При этом по данным АФН, затраты населения на страхование жизни в среднем в Казахстане составляют 583 тенге ($4), что значительно ниже чем в странах ЦВЕ. Здесь страховые премии на душу населения по отрасли страхование жизни составляют $18 - $472. В США затраты на страхование жизни составляют - $1.922, Канаде -$ 1.387, Великобритании -$5.730.
Доля страховых премий в ВВП также ниже среднего показателя стран ЦВЕ. Совокупные страховые премии в процентах к ВВП в 2009г. в Казахстане составили 0,65% (в странах ЦВЕ - 2,8%). Указанные показатели свидетельствуют о том, что страховой рынок Казахстана все еще не достиг должного уровня развития.
Рассмотрим структуру страхового сектора. По состоянию на 01.10.2010г. на страховом рынке Казахстана осуществляет лицензированную деятельность 40 страховых организаций (в том числе 7 - по страхованию жизни, 27 организаций по обязательному страхованию ГПО владельцев транспортных средств, а также 13 страховых брокеров и 65 актуариев.
Таблица 20
Институциональная структура
Источник: Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Кроме того, на территории Казахстана действуют 3 представительства российских страховщиков - ОСАО Ингострах, ОАО Российское страховое народное общество Росно и ОАО Страховое общество газовой промышленности. Из страховых брокеров Аоn Казахстан, Марш и TOS RISQ Kazakhstan входят в структуру международных страховых брокеров.
По состоянию на 01.10.2010г. зарегистрировано 105 обществ взаимного страхования. Страховые организации имеют 278 филиалов, в том числе 222 филиала - страховые организации по общему страхованию жизни, 14 филиалов - страховые организации по страхованию жизни. На отчетную дату 28 страховых организаций являются участниками АО Фонд гарантирования страховых выплат.
По состоянию на 01.10.2010г. по данным АФН в процессе принудительной ликвидации находятся 3 страховых (перестраховочных) организаций (АО СК Алтын Полис, АО НСК НАСКО-Казахстан и АО Premier Страхование), в процессе добровольной ликвидации находится 1 страховая компания АО СК Темiр Ат.
Опишем структуру активов, собственного капитала и страховых резервов.
Собственный капитал. По состоянию на 01.10.2010г. совокупный размер собственного капитала страховых организаций составил 201 021,7 млн.тенге.
Таблица 21
Структура активов, собственного капитала и страховых резервов.
Источник: Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее АФН)
Суммарный размер собственного капитала увеличился более чем в 8,7 раза с начала 2004г. Ожидается, что с 01.04.2010г. по 01.01.2012г. собственный капитал ежегодно будет расти на 20% у страховых организаций по общему страхованию и на 30% - по страхованию жизни.
3.1 Общая характеристика рынка страхования в Казахстане: активы и обязательства
Активы.
Совокупный объем активов страховых организаций на 01.10.2010г. составил 339 707,4 млн.тенге, что на 10,6% больше аналогичного показателя на 01.10.2009г. Структура активов страховых организаций с 2004 года изменилась: значительно увеличилась доля вкладов в банках, уменьшилась доля ценных бумаг, размер инвестиционного портфеля составляет 208 млдр.тенге на 01.01.2010г. или 70% от общей стоимости активов. Данные изменения обусловлены требованиями к размещению активов, в частности временное понижение рейтинговых требований к банкам при размещении вкладов до 01.01.2011г. Кроме того, изменены нормативы диверсификации в части размещения активов в ценных бумагах одного иностранного государства / международной финансовой организации. Изменение структуры общих активов также связано с инвестиционной политикой отдельных страховщиков, размещающих значительную часть средств во вклады банков второго уровня.
Обязательства.
По состоянию на 01.10.2010г. сумма обязательств страховых (перестраховочных) организаций составила 138 685,6 млн. тенге, что на 11,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
Объем страховых резервов для обеспечения исполнения по принятым на себя обязательствам по действующим договорам страхования и перестрахования составил 120 994,3 млн.тенге, что на 10,8% больше объема сформированных резервов на 01.10.2009г.
Диаграмма 1. Динамика активов, собственного капитала и страховых резервов, млрд.тенге
Таблица 22
Основные финансовые показатели пяти крупнейших страховых (перестраховочных) организаций Республики Казахстан по состоянию на 01.10.2010г. (млн.тенге)
3.2 Концентрация страхового рынка
Поступление страховых премий
В рассматриваемом периоде наблюдается увеличение уровня концентрации страхового рынка по страховым премиям и уменьшение по страховым выплатам. За последние два года на страховом рынке отмечается снижение объема сборов страховых премий, что прежде всего связано со снижением объемов кредитования населения банками, а также снижением деловой активности корпоративного сектора.
Таблица 23
Поступление страховых премий (млн.тенге)
Источник: АФН
Основная доля страховых премий, принятых по договорам страхования по регионам РК, приходится на г.Алматы - 51%, Карагандинская область - 9,9%, г.Астана - 7,6% и проч?/p>