Сравнительный анализ развития страхового рынка в период кризиса
Статья - Банковское дело
Другие статьи по предмету Банковское дело
?е -32,0%:
Диаграмма 2. Структура поступивших страховых премий, %
Отрасль страхование жизни.
По состоянию на 01.10.2010г. объем страховых премий, собранных по отрасли страхование жизни составил 12 657,6 млн.тенге. Данный показатель в два раза превышает показатель прошлого года. Доля страховых премий, собранных по отрасли страхование жизни в совокупных премиях, на отчетную дату составила 11,9% против 7,4% на 01.10.2009г.
Таблица 24
Структура поступления страховых премий по отрасли "страхование жизни"млн.тенге
Динамика страховых премий по аннуитетному страхованию показывает увеличение в данном сегменте.
Диаграмма 3. Структура поступления страховых премий по отрасли страхование жизни
В целом сегмент страхование жизни в последние несколько лет растет ударными темпами.
Объем страховых премий на начало текущего года составил 12,6 млрд.тенге, а доля страхования жизни в совокупных страховых премиях - 11%. Для сравнения на начало 2007г. объем премий равнялся 3,7 млрд.тенге, а доля в портфеле не превышала 3%. Страхование жизни - перспективный рынок. На западе данный вид страхования является доминирующим, страховые премии составляют порядка 50-60% от общего объема премий.
Отрасль общее страхование.
Объем собранных за 9 месяцев 2010г. страховых премий по отрасли общее страхование по данным АФН составил 104,4 млрд.тенге, данный показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом в 2009г. на 6,6 млрд.тенге. В динамике наблюдается ежегодное уменьшение поступлений страховых премий с 2008г.
Таблица 25
Структура поступления страховых премий по отрасли общее страхование, млн.тенге
Источник: РА РФЦА по данным АФН
Наибольшие сборы на 01.10.2010г. произошли по классу страхование имущества (за исключением автомобильного, воздушного, железнодорожного, водного транспорта и страхованию грузов) - 30% от совокупных премий или 44,3% поступлений в добровольном имущественном страховании. Существенный рост по данному классу произошел в 2009г. - 47 млрд.тенге. Однако существует вероятность снижения данного показателя до конца текущего года, обусловленная снижением платежеспособного спроса населения, недостаточным уровнем проникновения услуг страхования, уровнем страхования и завышенными тарифами страховых организаций.
В добровольном личном страховании около 32% поступлений премий приходилось на поступления по страхованию болезни, данный показатель уменьшился по сравнению с 2008г.опять же ввиду снижения уровня жизни и платежеспособности населения, 45,05% - по аннуитетному страхованию, 18,4% - по страхованию от несчастных случаев и только 4,6% по страхованию жизни, 26,8% - по страхованию ГПО (за исключением ГПО владельцев автомобильного, воздушного и водного транспорта).
В обязательном страховании на 01.10.2010г. 57,0% поступлений страховых премий приходится на поступления по страхованию ГПО владельцев транспортных средств, порядка 33% - по страхованию работников от несчастных случаев, 10% - ответственность работодателя, 11,0% -по страхованию от прочих финансовых убытков и прочие - 17,9%.
Существенный спад произошел по классу добровольное страхование автотранспорта. Так, с начала 2008г.собранные страховые премии снизились с 7,0 млрд.тенге до 2,5 млрд.тенге. Развитие данного сегмента напрямую зависит от объемов кредитования. До кризиса в кредит покупалось до 1/3 всех автомобилей.
В настоящий момент, в связи со снижением кредитования, рынок страхования также идет на убыль.
Как видно совокупные премии с 2008г. имеют тенденцию к уменьшению, однако на 01 января 2010г. объем собранных премий начинает свой постепенный рост (12 млрд.тенге) и на 01 октября текущего года объем собранных премий зафиксировался на уровне 104,5 млрд.тенге.
Диаграмма 4 к таблице 26. Структура поступлений страховых премий по отрасли общее страхование, %
Страховые премии по классу ОГПО ТС (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств)
Диаграмма 5. Доля по собранным премиям на 01.10.2010г. по классу ОГПО ВТС
В сегменте обязательного страхования лидируют два класса - страхование ГПО ВТС и ОСОР.Лидерами по классу ОГПО ВТС являются четыре компании - АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" (1,4 млрд.тенге), АО "СК "Cентрас Иншуранс" (1,0 млрд.тенге), АО "Нефтяная страховая компания" (1,9 млрд.тенге), АО "СК "НОМАД Иншуранс" (1,8 млрд.тенге).
Лидером по собранным премиям с 2006г. по классу ОСОР является АО СК Евразия, занимающая 25% рынка ОСОР.
Необходимо отметить, что с 2012г.ОСОР полностью перейдет в компании по страхованию жизни.
В настоящий момент уже начата работа по привлечению клиентов. Однако компаниям по общему страхованию и компаниям по страхованию жизни предстоит решить много вопросов, в частности организационные вопросы, передача клиентской базы из компаний по общему страхованию в компании по страхованию жизни, развитие розничных продаж в компании по страхованию жизни и прочие вопросы. В целом рынок страхования ответственности имеет хороший потенциал роста, и поэтому большинство игроков не намерено уходить с этого рынка, т.к. продавать добровольные продукты всегда сложней, чем обязательные. Значительные потери в данном сегменте, конечно, потеряет лидер сегодняшних продаж ОСОР АО СК Евразия,