Информации о продукте, рынке данного продукта в целях формирования бизнес-плана на основании фактических (реальных) данных, не связанных с выдумками и домыслами

Вид материала

Содержание

Выводы. Сырьё
Полуфабрикат (коллоксилин)
Прогноз на 3-5 лет
Перечень основных потенциальных потребителей коллоксилина (пероксилина) для производства порохов и боеприпасов в рф

Подобный материал:

1 2 3 4 5

Глава 3. Потребители и конечный продукт

Параграф 3.1. Лакокрасочная продукция

Сегодня, несмотря на сохранение спроса на ЛКМ со стороны промышленного сектора (машиностроение, строительство и т.д.), потребительский спрос на ЛКМ бытового применения возрос с советских времен в десятки раз, и продолжает увеличение, составив, например, уже в 2000 году - 24,2% от всего объема потребляемых ЛКМ.

Общий объем рынка ЛКМ в России оценить сложно, по данным их различных источников, объем рынка сегодня колеблется около 700-850 тысяч тонн и как уже было сказано, продолжает увеличиваться, чему способствуют такие тенденции, как:

увеличение темпов жилищного строительства, ремонта,
развитие машиностроения,
рост спроса со стороны мебельной промышленности,
рост благосостояния населения,
актуализация вопросов дизайна, оформления, интерьера,
приобретение покрасочными работами творческого характера.

Подтверждает перспективы роста этого рынка и такой показатель, как потребление ЛКМ на душу населения в год, он составил в России в 1997-1999 гг. 4-5 кг, тогда как в европейских странах колеблется около 10-15 кг на душу населения. В настоящее время объём рынка ЛКМ в России составляет около 750 000 – 825 000 тонн.

Конкуренция на рынке ЛКМ очень высока, растет на рынке количество производителей, импортеров, торговых марок и разновидностей красок.

Данные сайта u

На рисунке 7. отражено распределение производственных мощностей по производству ЛКМ по регионам РФ (данные сайта Данные сайта u). Как мы видим, наибольшая концентрация производства приходится на Северо-Кавказский (31,8%) и Центральный (30,1%), Уральский районы (9,5%) и эти же районы лидируют по объему производства.

Данные Госкомстат РФ.

Но наибольший коэффициент соотношения реальных объемов производства на единицу производственных мощностей характерен для Центрально-Черноземного, Волго-Вятского и Центрального районов.

Это показывает, что структура производства внутри страны не оптимизирована, что подтверждают данные о слабой загруженности производственных мощностей отрасли ЛКМ.

Наиболее известны на рынке ЛКМ следующие отечественные производители АО «Эмпилс», НПФ «Пигмент», «ТЕКс» (11% ёмкости рынка ЛКМ), ОАО «Ярославские краски», Загорский ЛКЗ, Лидский ЛКЗ, АОЗТ Оливеста, ЛКЗ Котовского, Черкесское ХПО. Но в целом по России насчитывается более 300 производителей ЛКМ. Отечественную продукцию характеризует более низкий уровень цен, ограниченный ассортиментный ряд, возможность наличия токсичных и экологически вредных составляющих.

Заметное место в номенклатуре ЛКМ занимает импорт-ная продукция. Среди импортных производителей на рынке популярны Tikkurilla, Arko Nobel, DuPont, Herbert. Импортную продукцию отличает более высокая цена, качество продукции (стойкость, качество нанесения и пр.), более широкий ассортимент и экологическая чистота продукта. Импортные ЛКМ составляют, по экспертным оценкам 27%-38% ёмкости российского рынка ЛКМ.

Рынок ЛКМ имеет ярко выраженную сезонность: «подъём» - весенне-летний из-за увеличения объёмов работ в строительной промышленности и бытовой сфере, В последнее время спрос на лако-красочные материалы на внутреннем рынке России растет темпами (по различным источникам) в 6%-11% в год. В 2003 году после десяти лет упадка и медленного роста, отрасль входит в пятерку наиболее инвестиционно привлекательных отраслей российской экономики.

Высокую конкуренцию на рынке ЛММ подтверждает маркетинговая активность производителей, за последние несколько лет резко возросли маркетинговые бюджеты многих производителей, по большей части за счет активного использования ТВ и наружной рекламы.

Параграф 3.2. Пороха

Энергетическую основу всех современных порохов, применяемых для снаряжения патронов к стрелковому оружию, составляют нитраты целлюлозы (НЦ), представляющие собой продукт нитрации древесной или хлопковой целлюлозы азотной кислотой. В зависимости от глубины нитрации НЦ подразделяются на пироксилины или коллоксилины. В порохах для стрелкового оружия используют, как правило, более высокоэнергетический компонент - пироксилин. Содержание пироксилина в порохе составляет 90-98%, а остаточного растворителя - до 0,6%. Дифениламин (стабилизатор химической стойкости) в количестве 0,5-1,5%. Влага, содержание которой в зависимости от марки пороха составляет 0,5-1,5%. Для устранения электризации, слипания зёрен, улучшения сыпучести, необходимой для обеспечения точного дозирования пороха в гильзы, поверхность пороха обрабатывается графитом (0,2-0,9%).

Снижение производства порохов в постсоветское время в десятки раз

Основные производители боеприпасов:

ссылка скрыта(Производство и продажа охотничьих, спортивных патронов и пневматических пуль)
ссылка скрыта
ссылка скрыта (Пули для пневматического оружия)
ссылка скрыта (Охотничьи патроны 12, 16, 20 калибров, "Магнум" 12, 20 и 410 калибров, спортивные патроны для траншейного и круглого стендов и патроны для стрельбы в упражнениях Спортинга, образцовые патроны, испытательные патронык, омплектующие для снаряжения патронов)
ссылка скрыта (Более 40 лет компания "Олимпия" (Кипр) производит всемирно известные патроны для гладкоствольного оружия)
ссылка скрыта (Спортивно-охотничьи дробовые патроны. "Девизом служатъ: хорошiй сортъ, дешевизна, довольство покупателей и ихъ клiентели")
ссылка скрыта
ссылка скрыта
"Полиэкс"
"Краснозаводский химический завод",
"СКМ Индустрия".

Основные производители порохов указаны в приложении №-2.

Глава 4. Рыночные тенденции

В целом, по данным Госкомстата, химическая и нефтехимическая промышленность России за 2003 год увеличила объемы производства по сравнению с прошлым годом на 6,8%. Продукция химической промышленности занимает в экспорте РФ в страны дальнего зарубежья до 6,8%, с приростом до 5% в год. В страны СНГ экспорт химической и нефтехимической продукции увеличивается на ~17% ежегодно.

Хлопок - основной источник получения целлюлоз, является импортным сырьем из Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана и Казахстана. Увеличение его цены в 12 раз (по соотношению с 1987 годом) привело к неконкурентоспособности конечных продуктов из хлопковой целлюлозы. Попытки производителей, заменить хлопковую целлюлозу на более дешовую – древесную и льняную, показали невозможность полностью охватить всю номенклатуру нитратов целлюлозы и продуктов на ее основе.

Производство серной кислоты за 2002 год составило 8,5 млн тонн с ежегодным приростом в 15,8%. Свободных промышленных объемов серной кислоты на внутреннем российском рынке нет. Та же ситуация происходит на рынке производства этилацетата и толуола, основная доля производства которых ведется под заказ. В последние годы, рост производства бутилацетата составляет до 28% в год. Бутиловые спирты пользуются повышенным спросом и ощущаются сложности с поставками из-за нехватки данного товара в промышленных масштабах на внутреннем рынке. В целом по нефтехимии - ориентированность производителей на экспорт обуславливает рост отечественных цен, следующий за повышением цен в Европе. По прогнозам «Прам таймс» и «РБК» сырьевая нефтехимия в ближайшие 5 лет будет расти ежегодно на 15%-20%, с увеличением роста экспорта на 3%-7% в год.

В настоящее время объём рынка ЛКМ в России составляет около 750 000 – 825 000 тонн с ежегодным приростом в 6%-11%, и прогнозируется перспектива увеличения ёмкости рынка в 2-3 раза.

По экспертному мнению «Российской газеты» объёмы производства порохов (особенно боевых) в России за последние 10 лет снизились до уровня начала XX века, т.е. уменьшились в 20-30 раз. В настоящее время по оценке аналитиков газеты "Капитал" средняя доля выпускаемой оборонной продукции на том или ином профориентированном предприятии составляет не более 30% от общего объёма промышленного производства. Данный рынок мало изучен и не представлен в системе доступного информационного обзора. По непроверенным оценкам экспертов рынка производства порохов в последние 3 года (2001-2004 г.г.) происходит прирост внутреннего российского производства на 2%-5% ежегодно.

Из всего выше сказанного можно определить, что в настоящий период рынок коллоксилинов является перспективным, с расчётными темпами увеличения производства коллоксилинов (пироксилинов) для производства ВВ в 6%-12% ежегодно и производства лаковой основы промышленных масштабов в 10%-16% ежегодно. Соотношение объёмов производств коллоксилина для ВВ и лаковой основы для одного предприятия на текущий момент можно определить как 1\10, в зависимости от стратегической заинтересованности Министерства обороны в продукте данного предприятия и наличия госзаказов.

^ Выводы.

Сырьё:

Рынок сырья растёт «в сторону Запада» и создаётся некий вакуум (нехватка) на внутреннем рынке. Цены растут, но медленно и не «рвут» вверх только потому, что пока ещё жива система госзаказа (с «фиксированными» ценами) и не хватает своих финансовых средств на развитие своей производственной базы.

Западники инвестируют, но только под свой заказ (выбор под 100%). Как только ситуация на Западе будет подходить к стагнации к 2007-2010 г.г., рынок сырья в РФ начнёт насыщаться и цены должны будут перестать расти. «Должны, но не обязаны». Дефицита не будет, но проблема в том, что производство сырья в России на 50%-80% «монопольна» и базируется на 3-5 основных предприятиях по каждому сырьевому направлению (целлюлоза, серная, азотная и прочее). А малому количеству производственников легче договориться, поэтому цены на сырьё и впредь будут расти. Тем более, что основной сырьевой компонент –«хлопок», является импортным сырьём. А цены на хлопок будут расти «всегда» из-за роста населения планеты, роста платёжеспособности, ограниченности географических зон выращивания.

^ Полуфабрикат (коллоксилин):

3-4 основных производителя в РФ – ФГУПы, на 30% по госзаказу от МО, ещё на 30% - по изготовлению малорентабельной конечной продукции и на 30%-40% - по схеме давальческого сырья и бартеру. Отсутствие собственных сбытовых структур, финансовых средств на развитие. Стимулирует и поддерживает «бартерную» структуру рынка (и её разновидность – «на базе давальческого сырья»). Рынок развивается, правда медленно и в малом кол-ве – в сторону «обхода» этих предприятий, за счёт производства коллоксилина или на базе производства сырья или на базе производства готовой продукции.

Бартерная схема производства коллоксилина выгодна огромному количеству малых, средних посредников, дилеров (вроде «Арикона») которые кормятся на малых объёмах с минимальным риском и под заказ малых и средних производственников конечного продукта, и получением реальных денег от продажи готовой продукции. Данная схема выгодна и этим 3-ём – 4-ём предприятиям, т.к. «в целом» производственный процесс худо-бедно продолжается (минимизация безработицы (это же ФГУПы)) и даёт ещё какую-никакую прибыль от реализации готовой продукции (по бартеру), которой конечно не хватит на построение сбыта, маркетинга и развития производства, но хватает на дачу, машину и квартиру внуку руководителя производства и его «крыш-чиновнику».

Система работает на минимальных ценах, с определёнными «выбросами по завышенным ценам». Рынок находится на уровне стагнации «спрос=предложение», но на малых объёмах. Разброс цен варьирует до 50%. Промышленное увеличение объёмов продаж на предприятии потребует от него 1) или снижения цен (а это снижение минимальной рентабельности и банкротство), 2) или отказ от посредников, готовой продукции, т.е. создание собственной сбытовой структуры, а это риски и издержки, 3) или создание эксклюзивной системы сопутствующих услуг, которая потребует ещё больщих издержек (разработка, структура, внедрение и пр., а так же временные издержки)). Инвестировать в данные предприятия никто не хочет, т.к. 1) они государственные, 2) спрос недостаточный для сверх прибылей.

Варианты «выхода» из ситуации для отдельного предприятия:

Экспорт (иностранные инвестиции)
Гос.заказ на ВВ и порох. (гос.административный ресурс)
Снижение себестоимости (инвестиции на модернизациию).

«Живой» монополист (производственник или диллер) невыгоден и сырьевикам, т.к. повышается риск снижения их цен (и рентабельности), и производителям конечной продукции, повышается риск повышения их себестоимости и соответственно, цен при жёсткой конкуренции западного товара (готового, конечного).

^ Прогноз на 3-5 лет:

Объём рынка будет расти темпами 6%-10% в год. Из которых 60%-70% за счёт производства для собственных нужд производителями конечного продукта и создания системы полного цикла производства (сырьё – конечный продукт). И всё это до момента: или а) до момента повышения стоимости коллоксилина на Западе на 15%-20% - по прогнозам к 2007-2010 году; или б) до момента критического снижения стратегических запасов ВВ в МО РФ – по прогнозам «уже наступил»; или в) до момента снижения доли импортных ЛКМ на рынке ниже чем 15% – по прогнозу к 2007-2010 г.г.

^ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОЛЛОКСИЛИНА (ПЕРОКСИЛИНА) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРОХОВ И БОЕПРИПАСОВ В РФ

А	ссылка скрыта	620025, Россия, г. Екатеринбург, пер. Утренний, 1-Б Тел: (3432) 64-00-16, 64-78-16, 26-69-61, 64-00-17, 26-68-28 Факс: (3432) 64-00-16, 26-82-75
	ссылка скрыта	150040, Россия, г. Ярославль, пр-т Октября, 75 Тел: (0852) 27-43-71 Факс: (0852) 27-40-02
	ссылка скрыта	644099, Россия, г. Омск, ул. Фрунзе, 40 Тел: (3812) 23-83-34 Факс: (3812) 23-67-11 E-mail: PVS@OMSK.de
	ссылка скрыта	644027, Россия, г. Омск, пр. Космический, 24-Б Тел: (3812) 53-69-13, 53-66-53 Факс: (3812) 53-66-53 E-mail: postmaster@zavt.omsk.su
	Администрация Томской области	634032, Россия, г.Томск, пл.Ленина, 6 Тел: (3822) 22-49-90 Факс: (3832) 22-33-23, 22-33-94

	ссылка скрыта	644046, Россия, г. Омск-46, ул. 5-я Линия, 157А Тел: (3812) 33-28-92, 33-29-10 Факс: (3812) 33-28-92
Б	ссылка скрыта	656037, Россия, г. Барнаул, пр. Калинина, 28 Тел: (07 3852) 77-20-13 Факс: (07 3852) 77-95-22
	ссылка скрыта	656002, Россия, г. Барнаул, ул. Полевая, 28 Тел: (3852) 77-39-21, 77-16-08 Факс: (3852) 77-16-08 Телетайп: 233201
	ссылка скрыта	644019, Россия, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 219 Тел: (3812) 57-92-70 Факс: (3812) 57-92-70
	ссылка скрыта	220023, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Ф. Скорины, д. 86-Б Тел: +375-17-263-63-83 Факс: +375-17-263-90-12 E-mail: beltech@belteh.belpak.minsk.by
	ссылка скрыта	644046, Россия, г. Омск, 5-я Линия, 157 А Тел: (3812) 33-29-10 Факс: (3812) 33-31-40
В	ссылка скрыта	620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Попова, 4а Тел: (3432) 51-24-51, 51-33-97 Факс: (3432) 51-81-85
	ссылка скрыта	634040, Россия, г. Томск, ул. Ивановского, 8 Тел: (3822) 54-65-90, 54-65-54, 54-65-56 Факс: (3822) 54-65-90, 54-65-54
	ссылка скрыта	634061, Россия, г. Томск, пр. Фрунзе, 94 Тел: (3822) 41-21-90, 55-95-55 Факс: (3822) 26-24-23
	ссылка скрыта	117330, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.35, стр. 1 Тел: (095) 143-96-50, 143-96-51 Факс: (095) 937-96-32, 143-96-60
	ссылка скрыта	600061, Россия, г. Волгоград, пл. Дзержинского, 1 Тел: (8442) 77-82-56, 77-25-52 Факс:(8442) 77-29-54
	ссылка скрыта	160001, Россия, г. Вологда ул. Мальцева, 54 Тел: (817-2) 23-10-42, 23-66-10, 25-42-84, 23-12-81 Факс: (817-2) 72-61-45
	ссылка скрыта	644018, Россия, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 1 Тел: (3812) 57-85-65 Факс: (3812) 57-90-31, 57-86-92
	ссылка скрыта	197022, Россия, г. Санкт-Петербург, Малый проспект Петроградской стороны, 87 Тел: (812) 237-09-91, 232-33-25 Факс:(812) 233-18-54
Г	ссылка скрыта	603004, Россия г. Нижний Новгород пр. Ленина Тел: (8312) 561-654, 561-225 Факс: (8312) 537-808
	ссылка скрыта	107076, Россия, г. Москва, ул. Матросская Тишина, 23, стр. 2 Тел: (095) 269-01-42 Факс: (095) 269-01-42
	ссылка скрыта	420075, Россия, г. Казань Тел: (843-2) 74-19-72 Факс: (843-2) 74-18-82
	ссылка скрыта	634009, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 217 Тел: (382-2) 780-780 Факс: (382-2) 780-136
Д	ссылка скрыта	620002, Россия, г. Екатеринбург, Мира 19, УГТУ-УПИ, к ГУК 101 Тел: (3432) 74-43-27 Факс: (3432) 74-43-27
Д	ссылка скрыта	644099, Россия, г. Омск, а/я 5223 Тел: (3812) 25-42-44 Факс: (3812) 25-43-72 E-mail: post@dynamics.ru
Е	ссылка скрыта	660004, Россия, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 1 Тел: (3912) 33-41-59; 33-97-29 Факс: (3912) 33-41-27, 33-41-78 Телетайп: 288133 КЕДР
З	ссылка скрыта	620012, Россия, г. Екатеринбург, площадь I Пятилетки Тел: (3432) 37-29-32 Факс: (3432) 37-38-48
	ссылка скрыта	642026, Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Партизанская, 48 Тел: (3152) 34-40-67 Факс: (3152) 34-40-67
	ссылка скрыта	310001, Украина, г. Харьков, ул. Плехановская, 126 Тел: (0572) 28-37-31 Факс: (0572) 27-75-04 E-mail: marketing@malyshev.kharkov.com
	ссылка скрыта	141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад Тел: (254) 6-93-90, 6-92-20 Факс: (254) 2-56-97, 2-72-25
	ссылка скрыта	625026, Россия, г. Тюмень, ул. Республики, 143а Тел: (3452) 39-85-78, 39-85-68 Факс: (3452) 11-13-03
	ссылка скрыта	456080, Россия, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Мира, д. 6 Тел: (35111) 6-70-73 Факс: (35111) 6-01-71
	ссылка скрыта	642004, Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Заводская, 5 Тел: (3152) 33-32-65 Факс: (3152) 33-32-65
	ссылка скрыта	Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Куйбышева, 264 Тел: (3152) 46-72-77 Факс: (3152) 46-72-77
	ссылка скрыта	125319, Россия, г. Москва, а/я 594 Тел: (095) 234 0110 (4-лин.) Факс: (095) 956-3346 E-mail: root@zolshar.ru; sales@zolshar.ru internet: ссылка скрыта
	ссылка скрыта	642027, Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Октябрьская, 57 Тел: (3152) 34-24-88 Факс: (3152) 34-00-04
И	ссылка скрыта	426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7, ИжГТУ Тел: (3412) 59-24-33, 59-14-69 Факс: (3412) 59-24-33, 59-14-69
	ссылка скрыта	426063, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8 Тел: (3412) 76-28-55 Факс: (3412) 76-45-90
	ссылка скрыта	426057, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, 90 Тел: (3412) 25-58-98 Факс: (3412) 25-58-98, 25-86-89, 78-07-07 Телетайп: 255145 "ЗАМОК"
	ссылка скрыта	426069, Россия, г. Ижевск, ул. Песочная, 3 Факс: (3412) 22-68-19
	ссылка скрыта	426006, Россия, г. Ижевск, проезд Дерябина, 3 Тел: (34120) 78-48-58, 71-29-80, 49-58-42 Факс: (3412) 78-40-16, 78-66-95, (095) 251-22-65
	ссылка скрыта	Россия, г. Омск, ул. Иркутская, 104 Тел: (3812) 56-78-91, 39-96-10 Факс: (3812) 56-78-91, 39-96-10
	ссылка скрыта	630075, Россия, г. Новосибирск - 75, а/я 169 Тел: +7 - 3832 - 170407/ 170331 Факс: +7 - 3832 - 760221 E-mail: adm@inox.ru




	ссылка скрыта	623800, Россия, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Революции, 27 Тел: (34355) 3-77-94 Факс: (34355) 3-77-95
	ссылка скрыта	644060, Россия, г. Омск, ул. Гуртьева, 18 Тел: (3812) 44-87-02, 44-86-76, 44-87-10 Факс: (3812) 41-72-67 E-mail: OPO.JRTYSH@g23.relcom.ru Web: ссылка скрыта
	ссылка скрыта	453210, Россия, Башкортостан, г. Ишимбай Тел: (34794) 2-47-87, 2-43-07 Факс: (34794) 3-37-91
К	ссылка скрыта	420075, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Станционная, 2 Тел: (843-2) 74-16-43, 74-28-71 Факс: (843-2) 74-16-43, 74-28-71
	ссылка скрыта	423808, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект М. Джалиля, д. 29 Тел: (8552) 42-25-51, 55-40-86 Факс: (8552) 55-41-67 E-mail: tfk_f@tatincom.ru
	ссылка скрыта	Россия, г. Пермь, ул. Челюскинцев, 4 Тел: (3422) 24-75-95, 24-78-00 Факс: (3422) 24-75-95, 24-76-53

Blog

Информации о продукте, рынке данного продукта в целях формирования бизнес-плана на основании фактических (реальных) данных, не связанных с выдумками и домыслами

Содержание