Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается, 6683.32kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «Холдинговая компания Гарант» (указывается, 791.02kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «миан-девелопмент» (указывается, 4165.03kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество "Дикая Орхидея" (указывается полное, 2936.01kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие, 2617.63kb.
Тютюшев Андрей Петрович
Год рождения: 1975 г.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:0%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за отчетный квартал:
-
№ п/п
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Отчетная дата: 01.07.2006 (тыс. руб.)
1
Здания и сооружения
214189
63707
2
Машины, оборудование, транспортные средства
319708
73221
3
Рабочий и продуктивный скот
43398
0
4
Прочие
51204
4851
Итого:
628499
141779
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: согласно Учетной политике Эмитента начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки: в рассматриваемом периоде переоценка основных средств не проводилась.
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств: инвестиции в реконструкцию Свиноводческого комплекса в размере 840 млн. руб., инвестиции в строительство нового современного свинокомплекса, предварительно в размере 104 млн. EUR .
Факты обременения основных средств:
| N п/п | Наименование оборудования/недвижимости |
| Договор залога N 180/1 от 07.11.05 (срок окончания 06.11.06) | |
| Кредитор: ТОМСКОЕ ОСБ N8616 | |
| 1 | Недвижимость |
| Договор залога N 212/1 от 26.12.05 (срок окончания 25.11.06) | |
| Кредитор: ТОМСКОЕ ОСБ N8616 | |
| 1 | Недвижимость |
| Договор залога N 28/1 от 16.02.06 (срок окончания 06.02.06) | |
| Кредитор: ТОМСКОЕ ОСБ N8616 | |
| 1 | Недвижимость |
| Договор залога N З-30 Ю-1-06 от 26.02.06 (срок окончания 21.12.06) | |
| Кредитор: ФИЛИАЛ АБ"ГАЗПРОМБАНК"(ЗАО) В Г.ТОМСКЕ | |
| 1 | Оборудование |
| Договор залога N З-30/Ю-2-06 от 26.02.06 (срок окончания 21.12.06) | |
| Кредитор: ФИЛИАЛ АБ"ГАЗПРОМБАНК"(ЗАО) В Г.ТОМСКЕ | |
| 1 | Оборудование |
| Договор залога N З-30/Ю-3-06 от 26.02.06 (срок окончания 21.12.06) | |
| Кредитор: ФИЛИАЛ АБ"ГАЗПРОМБАНК"(ЗАО) В Г.ТОМСКЕ | |
| 1 | Оборудование |
| Договор залога N З-30/Ю-4-06 от 26.02.06 (срок окончания 21.12.06) | |
| Кредитор: ФИЛИАЛ АБ"ГАЗПРОМБАНК"(ЗАО) В Г.ТОМСКЕ | |
| 1 | Поголовье молодняк на откорме |
| Договор залога N З-30/Ю-5-06 от 26.02.06 (срок окончания 21.12.06) | |
| Кредитор: ФИЛИАЛ АБ"ГАЗПРОМБАНК"(ЗАО) В Г.ТОМСКЕ | |
| 1 | Сельскохозяйственная техника |
| 2 | Транспорт |
| Договор залога N З-30/Ю-6-06 от 10.03.06 (срок окончания 21.12.06) | |
| Кредитор: ФИЛИАЛ АБ"ГАЗПРОМБАНК"(ЗАО) В Г.ТОМСКЕ | |
| 1 | Недвижимость |
| Договор залога N 2/1 от 22.02.06 (срок окончания 21.12.06) | |
| Кредитор: ТОМСКОЕ ОСБ N8616 | |
| 1 | Оборудование |
| Договор залога N 2/9 от 10.05.06 (срок окончания 20.12.2010) | |
| Кредитор: ТОМСКОЕ ОСБ N8616 | |
| 1 | Недвижимость |
| Договор залога N 29/1 от 17.03.06 (срок окончания 16.03.2007) | |
| Кредитор: ТОМСКОЕ ОСБ N8616 | |
| 1 | поголовье свиней на выращивании и откорме |
^ IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за отчетный период
| Наименование показателя | 2 кв 2006 |
| Выручка, тыс. руб. | 626 908 |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | 176 403 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. | 82 641 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 13,8 |
| Рентабельность активов, % | 5,1 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | 13,1 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 18,2 |
| Оборачиваемость капитала, раз | 0,5 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, % | 0 |
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 05-5/пз-н.
В 2006 году валовая прибыль на предприятии увеличилась в связи с эффективной политикой проводимой руководством предприятия в области увеличения объемов производства и реализации продукции. Чистая прибыль говорит об эффективной работе предприятия . Рентабельность продукции является достаточной. Показатели рентабельности активов и оборачиваемости капитала отражают начало во 2 квартале активной фазы приобретения оборудования и проведения строительно-монтажных работ по инвестиционным проектам ЗАО «Аграрная Группа».
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых фактов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы: отсутствует.
^ 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за отчетный период. Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
На изменение размера выручки от продаж и прибыли от основной деятельности за соответствующий отчетный период влияли следующие факторы:
- Инфляция - 25%;
- Решения государственных органов власти (активная позиция и политика государства в отношении поддержки отрасли сельского хозяйства (свиноводство, птицеводство, растениеводстве)) – 50%;
- Климатические и погодно-климатические условия – 25%;
Среди факторов внутренней среды, которые влияли за рассматриваемый период на рост выручки от продаж, можно отметить:
- Ттехническое переоснащение предприятий на базе использования передовых технологи;
- Обстоятельное изучение рынка сбыта;
- Борьба за качество выпускаемых изделий и приспособление их к требованиям потребителя;
- Увеличение поголовья свиней..
Мнения органов управления Эмитента относительно указанных факторов и степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
^ 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за отчетный период.
| ^ Наименование показателя | 2 кв 2006 | изменение показателя по сравнению с данными за 2 квартал 2005 года (%) |
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. | 62 138 | -24% |
| Индекс постоянного актива | 0,9 | 13% |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,1 | 94% |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,7 | 183% |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,4 | -20% |
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 05-5/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.
Собственные оборотные средства имеют положительное значение (62 138 тыс. рублей), уменьшились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в связи ростом внеоборотных активов, обусловленным началом активной фазы приобретения оборудования и проведения строительно-монтажных работ по инвестиционным проектам ЗАО «Аграрная Группа»
Коэффициент автономии собственных средств (коэффициент финансовой независимости) характеризует возможность предприятия погасить свои долговые обязательства в результате продажи имущества, сформированного за счет собственных средств. Данный показатель отражает привлечение предприятием долгосрочных инвестиций для приобретения основных средств в целях реализации инвестиционных проектов предприятия.
Индекс постоянного актива характеризует степень покрытия внеоборотных активов за счет собственного капитала, а нормативное его значение должно быть меньше 1. Данный показатель у предприятия является достаточным
Текущий коэффициент ликвидности должен быть больше или равен 2. Значение этого показателя на 2 квартал 2006 года в размере 3,1 показывает абсолютно достаточную текущую ликвидность предприятия.
Быстрый коэффициент ликвидности (или коэффициент критической оценки) должен быть больше 0,7-0,8. Значение этого показателя на 2 квартал 2006 года в размере 1,7 показывает абсолютно достаточную быструю ликвидность предприятия.
Основные факторы , которые привели к изменению показателей на 10 и более процентов:
- привлечение долгосрочных инвестиций
- увеличение внеоборотных активов предприятия в связи с реализацией инвестиционных проектов.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых фактов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы: информация отсутствует.
^ 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
| | Уставный капитал | Общая стоимость акций эмитента, выкупленная для последующей перепродажи (передачи) | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная чистая прибыль/непокрытый убыток | Общая сумма капитала |
| 2 кв 2006 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595 051 | 595 061 |
Размер уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
| ^ Наименование показателя | 2 кв. 2006, руб. |
| Оборотные активы (Итого по разделу II) | 993 860 |
| Запасы | 442 525 |
| Налог на добавленную стоимость | 14 690 |
| Деб. задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 332 723 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 145 646 |
| Денежные средства | 58 276 |
| Прочие оборотные активы | 0 |
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты).
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются: прибыль, кредиты, управление кредиторской и дебиторской задолженностью. Для финансирования оборотных средств кредитными организациями установлены лимиты финансирования оборотных средств Эмитента. Эмитент осуществляет все возможные действия для сокращения дебиторской задолженности и увеличения кредиторской. Проводятся переговоры с Поставщиками и Подрядчиками с целью заключения договоров на более выгодных для Эмитента условиях.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: финансирование оборотных средств и выбор отдельных источников осуществляется по принципу наибольшей выгоды, целесообразности и стоимости ресурсов для компании.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: на дату утверждения ежеквартального отчета руководству Эмитента не известна информация, позволяющая прогнозировать наступление негативных факторов и их последствий в размерах, могущих привести к проблемам в финансировании деятельности и пополнении оборотных средств Эмитента.
^ 4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода.
Иные финансовые вложения: Займы
1. объект финансового вложения: общество с ограниченной ответственностью
полное фирменное наименование: ^ Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Мясной ряд» сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД «Мясной ряд» место нахождения: Россия г. Томск, ул. Жуковского,35, кв.166 идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 7017092154 размер вложения в денежном выражении: 24 000 тыс. руб. финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном капитале ООО ТД «Мясной ряд» размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 11,5% годовых срок выплаты: 31 декабря 2006г. информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
24 тыс. руб.
2. объект финансового вложения: общество с ограниченной ответственностью
полное фирменное наименование: ^ Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Поставщик» сокращенное фирменное наименование: ООО «ТК «Поставщик» место нахождения: Россия, Томская область, с.Богашево, ул. Новостройка, д.60 идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 7014042130 размер вложения в денежном выражении: 35 000 тыс. руб. финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном капитале ООО «ТК «Поставщик» размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 11,5% годовых срок выплаты: 31 декабря 2006г. Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
35 тыс. руб.
3. объект финансового вложения: доверительное управление
полное фирменное наименование: ^ Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество), Филиал в г.Томске сокращенное фирменное наименование: АБ "Газпромбанк" (ЗАО), Филиал в г.Томске место нахождения банка: 634006, г. Томск, ул. Пушкина, д.52-е идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 7744001497 размер вложения в денежном выражении: 27 000 тыс. руб. финансовое вложение не связано с участием эмитента в уставном капитале АБ «Газпромбанк» (ЗАО), Филиал в г.Томске размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: 10% годовых срок выплаты: 15 июля 2006г. Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
27 тыс. руб.
Эмитент не осуществлял финансовых вложений в ценные бумаги.
Резерв под обесценение ценных бумаг не создавался.
Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, или в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте:
Федеральный Закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ (в ред. от 30.06.2003 г.) «О бухгалтерском учете»;
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н);
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н).
^ 4.3.3 Нематериальные активы эмитента
Состав нематериальных активов, первоначальная (восстановительная) стоимость и величина начисленной амортизации за 2 квартал 2006г.
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации тыс. руб. |
| Отчетная дата: 01.07.2006 | | |
| Организационные расходы при создании общества | 21 | 0 |
| Итого | 21 | 0 |
В уставный капитал в качестве взноса нематериальные активы не вносились, в безвозмездном порядке не поступали.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.
Нематериальные активы подлежат оценке в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2001 года №519 «Об утверждении Стандартов оценки», а также в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности» №135 –ФЗ от 29.07.1998 года (в ред. от 27.02.2003 г.), Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 25.12.1995 года, а также Приказа Минфина РФ от 16.10.2000 г. N 91н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», ПБУ 14/2000.
^ 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период.
Приведены сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в 2006 году:
1. Прудников С.И., Мишин А.М., ЗАО «НПО Нарвак»
Научно-технический продукт (НТП): Усовершенствование и внедрение комплексной системы профилактики инфекционных болезней свиней в цехах комплекса.
182 020 руб.
2. Васильева Э.Г.
Научно-исследовательская работа (Гибрид – 2000). Совершенствование племенного, зоотехнического учета на племенной ферме и производственных площадках. Обучение специалистов селекционной и зоотехнической служб.
232 350 руб.
3. Кравченко В.М.
Изготовление тканевого препарата против гастроэнтеритов поросят, научно-консультационные и практические услуги по технологии изготовления тканевого препарата против ВТГЭС.
295 800 руб.
Итого за 1 полугодие 2006 года – 710 170 рублей
Расходы Эмитента в области научно-конструкторских работ в качестве отдельного блока в составе показателей бухгалтерской отчетности Общества не выделяются.
Так как данные научные разработки и проводимые исследования направлены не на разработку новых видов продукции или видов деятельности, а проводятся в текущем режиме для совершенствования, повышения эффективности и производительности существующих производств (номенклатурных товарных групп), приобретения для использования в производстве высокоэффективных и качественных материалов и т.п., - то данные затраты относятся на увеличение себестоимости производимой продукции.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
Во 2 квартале 2006 года эмитент не получал и не регистрировал объекты интеллектуальной собственности в том числе не получал новых патентов, не регистрировал новые товарные знаки и знаки обслуживания. Изменений во 2 квартале в основных направлениях и результатах использования основных для эмитентов объектах интеллектуальной собственности нет.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Эмитент не рассматривает данные риски как существенные, в связи с длительностью действия свидетельства на товарный знак, а также с возможным в дальнейшем регистрации новых товарных знаков.
^ 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Состояние российского рынка свинины. Тенденции и перспективы
Мясная промышленность - ведущая отрасль, перерабатывающая сельскохозяйственное сырье. Целью ее деятельности является удовлетворение потребности населения в мясных продуктах как одного из основных источников биологически полноценных и легкоусвояемых белков, жиров, микроэлементов и других необходимых пищевых компонентов в рационе питания человека. Заметным явлением последнего времени стало успешное развитие отдельных предприятий мясной индустрии. Решающим условием успеха явились:
- Интеграция основных звеньев мясной индустрии в рамках единых комплексных предприятий. В конце 90-х годов в мясной отрасли России определилась тенденция укрупнения хозяйствующих субъектов путем объединения ряда региональных производителей и переработчиков мяса в вертикально-интегрированные структуры, в которых порой участвуют местные торговые фирмы и инвестиционные или финансовые компании. Таким путем мясные предприятия стремятся сократить издержки, оптимизировать товарные и финансовые потоки и, в конечном счете, повысить доходность и усилить конкурентные позиции на рынке, в том числе и для того, чтобы более эффективно противостоять иностранной конкуренции. Кроме того, интегрированные структуры способны более эффективно решать проблему привлечения инвестиций в модернизацию оборудования и технологий. Наличие сырьевой базы означает для предприятия уменьшение зависимости от импортных поставок и, соответственно, динамики валютного курса. В случае удачного развития этих проектов их владельцы получат солидное конкурентное преимущество.
- Техническое переоснащение предприятий на базе использования передовых технологий ведущих западных фирм зарекомендовало себя важнейшим условием создания эффективного производства при одновременном наращивании выпуска продукции. В большинстве случаев - это вопрос нахождения источников финансирования такого переоснащения, решение которого в каждом конкретном случае достигается его руководителями по-разному.
- Более обстоятельное изучение рынка сбыта и совершенствование ассортимента выпускаемой продукции стали в последние годы залогом успеха значительного числа предприятий мясной индустрии. Рассмотрение экономической стратегии многих успешно действующих предприятий показывает, что в обстановке постоянного обращения объемов поставок мяса на промышленную переработку единственно правильной идеологией структурной перестройки предприятия является более эффективное использование сырья за счет прекращения его потушной реализации и увеличения выпуска продуктов переработки: колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, деликатесных продуктов.
- Борьба за качество выпускаемых изделий и приспособление их к требованиям потребителя является, пожалуй, наиболее отличительной чертой успешно работающих предприятий мясной индустрии. Потребитель уже знает, что отечественные мясные продукты отличаются от импортных более традиционным вкусом и привлекательностью внешнего вида. Именно это обеспечивает им внимание покупателя и хороший спрос. Различные маркетинговые исследования российского рынка мяса и мясопродуктов показывают, что, несмотря на более выгодные цены импортной продукции, российский потребитель предпочитает приобретать продукцию отечественного производства, поскольку считает ее более качественной и полезной.
- Организационные новшества. К наиболее важным организационным новшествам, получившим в середине 90-х годов распространение в ведущих мясоперерабатывающих предприятиях страны, следует отнести:
- Использование новой методологии проектирования продуктов с потребительскими характеристиками, обеспечивающими конкурентоспособность предприятия в определенный период развития на конкретном рынке;
- Внедрение методов логистики, как основы повышения конкурентоспособности предприятия;
- Объединение усилий предприятий с консалтинговыми фирмами с целью разработки программ финансовой санации и производственной реабилитации производств.
Основных макроэкономических факторов, влияющих на потребление мяса и мясопродуктов, в том числе и свинины, два:
- Прямая зависимость от доходов населения (чем выше доход, тем выше потребление)
- Высокая степень зависимости от климата, а также от привычек и культурных традиций населения того или иного региона
- Прогнозируемые основные характеристики развития Российского рынка мясопродуктов в ближайшее время:
- При сохранении высоких темпов развития экономики России будет наблюдаться рост потребления мяса и мясопродуктов;
- Изменение структуры потребления мясопродуктов в пользу более дорогой продукции, прежде всего высококачественных колбасных изделий, полуфабрикатов;
- Импорт мяса птицы и мяса свинины с 2003 года ограничивается квотами, что должно способствовать развитию отечественного производства. 19.01.04 года заместитель главы Минэкономразвития РФ Максим Медведков сообщил, что квотирование импорта мяса птицы, свинины и говядины будет действовать как минимум до 2009 года.
- Рост конкуренции, развитие отечественных предприятий производящих и перерабатывающих мясо, появление новых торговых марок.
Состояние рынка свинины Томской области. Тенденции и перспективы
Основными потребителями на рынке свиного мяса являются: население, государство, предприятия, занимающиеся продажей и переработкой мяса. Основными поставщиками мяса для населения являются сельскохозяйственные предприятия, личные подворья и фермерские хозяйства. Этот рынок можно охарактеризовать как довольно насыщенный. Поставщиками для государственных учреждений и предприятий являются сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства. Кроме того, в Томскую область импортируется мясо и мясопродукты из Алтайского края, Новосибирской области, Украины и Китая.
Ситуация на продовольственном рынке Томской области характеризуется высоким уровнем товарной насыщенности потребительского рынка продовольственными товарами при стабилизации товарооборота по продуктам питания. Наиболее покупаемыми населением продуктами питания являются мясо и мясопродукты, яйца, масло, кондитерские изделия.
Что касается динамики потребления продуктов питания на душу населения, то она характеризуются следующими данными:
Наблюдается тенденция снижения потребления картофеля, который ранее в значительной мере возмещал недостаток потребления других продуктов питания. Что касается мяса и мясопродуктов, то за последние 6 лет наблюдается устойчивая тенденция роста потребления данного вида продукта. Среди 12 регионов Сибирского федерального округа Томская область по уровню потребления на душу населения рыбы и рыбопродуктов занимает 2 место; яиц, молока, мяса и мясопродуктов - 4 место. Подытожить информацию можно следующим образом: Томская область является динамично развивающимся регионом, где наблюдается не быстрый, но положительный рост как расходов населения на покупку товаров через все каналы, так и рост объемов производства.
Проведенное исследование рынка показывает существование стабильного растущего рынка сбыта продукции свиноводческого производства. Планируемое в ходе реализации проекта расширение производства свинины рассчитано на растущее потребления мясных продуктов при существующей тенденции роста доходов населения Томской области и близлежащих регионов Западной Сибири, где будет реализовываться производимая продукция.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Преимущества и недостатки свиноводческого комплекса ЗАО «Аграрная Группа».
К основным преимуществам свиноводческого комплекса в п. Светлый можно отнести следующие:
- грамотная и профессиональная команда рабочих и служащих. Подобной динамики развития за последние 3-4 года не имеет ни одно другое аграрное предприятие.
- в наличии имеется необходимая для развития территория, возможность обеспечения рабочей силой все возрастающие потребности комплекса, транспортная и другие инфраструктуры.
- в отличие от ряда других российских производителей свинины, специализирующихся на разведении пород свиней, привезенных из-за рубежа, ЗАО «Аграрная Группа» участвует в российской селекционной программе «Гибрид 2000», результатом которой будет выведение новой мясной породы свиней, адаптированной к местным условиям ее содержания.
- имеется собственная кормовая база, а также наличие свободных производственных мощностей, способных переработать все возрастающее количество свинины. Сеть реализации ЗАО «Аграрная Группа» и торговая марка позволят реализовать продукцию на рынке.
Все это дает возможность Эмитенту улучшить результаты своей деятельности.
По мнению Эмитента результаты деятельности можно считать удовлетворительными.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: Результаты деятельности эмитента в целом соответствуют тенденциям развития отрасли.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Угрозы и факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Основной вид деятельности эмитента –свиноводство.
Основные конкуренты эмитента: Омский бекон(ОМСК), Красногорский Свинокомплекс(Челябинск), Пермский Свинокомплекс (Пермь), «Кудряшовский свинокомплекс» г.Новосибирск, «Рощинский свинокомплекс» г.Уфа.
Внешние угрозы и факторы конкурентноспособности эмитента :
- Импортное мясо-сырье. Степень влияния данного фактора на конкурентоспособность производимой продукции низка так, как, правительство твердо намерено удерживать политику квотирования до 2009г.
- Развитие отечественного свиноводства. Степень влияния данного фактора на конкурентоспособность производимой продукции довольно высок так, как на настоящий момент о строительстве собственных крупных свиноводческих подразделений заявили несколько крупных производителей мясопродукции. Тем не менее, следует отметить:
1.На российском рынке на настоящий момент и в прогнозе на ближайшие несколько лет будут присутствовать дефицит мяса свинины (особенно если учесть, что динамика численности поголовья в России продолжает падать).
2. За Уралом присутствует только два крупных производителя мяса свинины крупный производитель (Омский Бекон и ООО СПК «Чистогорское»).
3. Производственные мощности Российских производителей, а также состояние технологий, генетики очень устаревшие, не выдерживающие конкуренцию с современными технологиями и генетикой, запланированными к реализации на проекте.
- Кроме политических и экономических угроз, внушает опасение резкое ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и продолжающееся нарастание этого ухудшения. Степень влияния данного фактора на конкурентоспособность производимой продукции высок, так как с точки зрения России – это может привести к двум основным последствиям:
1. Перенос инфекции на территорию России.
2. Перенос производств с зарубежных территорий на территорию России (в сопровождении современных технологий и значительных инвестиционных вливаний).
- Товары заменители: птица. Рынок мяса птицы растет более быстрыми темпами, чем прочие рынки мяса, что связано в большей мере со сравнительной ценой продукта и более быстрой оборачиваемостью капитала. Степень влияния данного фактора на конкурентоспособность производимой продукции низка, так как структура мясопотребления в мире демонстрирует приоритет в потреблении свинины, особенно в условиях развития эпидемии птичьего гриппа.
- Импортные производители мяса свинины начнут строить свинокомплексы на территории России: Степень влияния данного фактора на конкурентоспособность производимой продукции низка ввиду высокого риска связанного с инвестированием в России. Но даже в этом случае, следует отметить два основных момента:
- На российском рынке на настоящий момент и в прогнозе на ближайшие несколько лет будут присутствовать дефицит мяса свинины.
2. ЗАО «Аграрная Группа» уделяет значительное внимание увеличению эффективности своего производства, производя реконструкцию свиноводческих производственных мощностей по передовым западным технологиям и вкладывая средства в генетику.
^
Внутренние угрозы и факторы конкурентноспособносвти эмитента
- Недостаточная и некачественная кормовая база – комбикорма: Степень влияния данного фактора на конкурентоспособность производимой продукции высока и для снижения данного риска Эмитент собирается инвестированть в реконструкцию цеха по производству комбикормов на свинокомплексе.
- Обеспечение зерном производства комбикормов: Степень влияния данного фактора на конкурентоспособность производимой продукции низка, так как ЗАО «Аграрная Группа» имеет собственную растениеводческую базу.
- Достаточность мощностей убоя: Степень влияния данного фактора на конкурентоспособность производимой продукции низка, т.к. ЗАО «Аграрная Группа» имеет собственную базу переработки и планирует часть займа направить на увеличение действующих мощностей по убою.
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.
Основными факторами, по мнению Эмитента, влияющими на деятельность Эмитента, являются:
- доступность сырья высокого качества;
- конъюнктура рынка мяса.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: прогноз указанных факторов в среднесрочной перспективе Эмитент оценивает для себя как благоприятный.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, Вступление России в ВТО, отказ государства в поддержки отечественного сельхозтоваропроизводителя..
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Эмитент направляет основные усилия на повышение качества продукции, формирование широкой сети по заготовке сырья и сбыту продукции. Эмитент самостоятельно производит корма из собственного зерна, что значительно снижает риск утраты сырья необходимого качества. В 2006 году Эмитент планирует увеличить урожайность собственных посевных площадей за счет инвестиций в техническое обеспечение посевной и уборочной компании.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Негативное влияние такого фактора, как ухудшение конъюнктуры рынка мяса, будет выражаться в снижении цен на продукцию. Для снижения неблагоприятного влияния указанной ситуации Эмитент уже сегодня формирует разветвленную дистрибьюторская сеть, позволяющую регулировать цены реализации продукции конечному потребителю, также возможно изменение условий оплаты продукции, то есть предоставление продукции на реализации и рассрочки платежа.
Указанная информация приведена в соответствии с мнением органов управления Эмитента.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
^ 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров
- совет директоров
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор,).
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора общества;
- избрание членов счетной комиссии;
- досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
- определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- избрание единоличного исполнительного органа общества;
- досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- использование резервного фонда и иных фондов общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
- определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- принятие решения о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами общества;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: кодекс корпоративного поведения или аналогичного ему документа у Эмитента отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: Приказом Генерального директора № 01/79 от 21.04.2005 утверждено Положение о департаменте внутреннего аудита и № 01/270 от 31.10.2005 Положение о департаменте по контрольно-ревизионной деятельности. Иные внутренние документы Эмитента, регулирующие деятельность его органов, отсутствуют.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента:
1). 19.05.2006г. зарегистрированы изменения в Устав ЗАО «Аграрной Группы», связанные с ликвидацией филиала в с.Громышевка (Свидетельство серия 70 № 001170599).
2). 27.06.2006г. зарегистрирован Устав ЗАО «Аграрная Группа» в новой редакции (Свидетельство серия 70 № 001170760).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: полный текст действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов расположен на сайте Эмитента (www.s-agro.ru).
^ 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров:
Председатель: Хисматуллин Тимур Рашитович
Год рождения: 1975.Образование: высшее
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2000-2001.Организация: ОАО ФГ «Тезаурум» .Должность: финансовый директор, генеральный директор Должность: заместитель директора по коммерции
Период: 2002-2004 Организация: ЗАО «Свинокомплекс «Томский» (на отчетную дату ЗАО «Аграрная Группа) Должность: заместитель директора по коммерции, директор Томского филиала ЗАО «Свинокомплекс «Томский», первый заместитель генерального директора по переработке
Период: 2005-настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: первый заместитель генерального директора
Период: 05.2005 – настоящее время Организация: ЗАО «Аграрная Группа» Должность: Председатель Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 27,9%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 27,9%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет