Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

Вид материала

Документы

Содержание 3.6.1. Основные средства 4.1.1. Прибыль и убытки 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 4.3.3. Нематериальные активы эмитента 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента Ооо «омз нефтегазовые проекты (ижорские заводы)» Оперативные цели Оао танеко Acciona windpower s.a. (сша) 4.5.2. Конкуренты эмитента

Подобный материал:

• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 6292.76kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 6503.42kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 3842.51kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные, 5490.74kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Объединенные машиностроительные технологии», 153.09kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Группа Компаний пик», 5082.71kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Группа Компаний пик», 8195.34kb.
• Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Группа Компаний пик», 4685.87kb.
• Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
• Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не указывается

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не указывается

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не указывается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не указывается

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не указывается

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не указывается

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

В ежеквартальном отчете за 4 квартал данная информация не указывается

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В области научно-технического развития за 2007 г. ОАО ОМЗ продолжали выполнять проекты НИОКР, начатые в 2004-2007 гг.:

• по созданию конкурентоспособной горной техники (карьерный экскаватор ЭКГ-3000Р, карьерный экскаватор ЭКГ -12К, добычной комплекс на базе гидравлического экскаватора непрерывного действия ЭГНД, разработка методики проектирования рабочего оборудования карьерных экскаваторов), дробильно-размольного оборудования (модернизация технологии рудоподготовки на ГОКах , комплекс технологического оборудования для производства кубовидного щебня), оборудования для АЭС ( разработка конструкторской документации модели крышки корпуса реактора и разработка технологии замены патрубка крышки реактора ВВЭР-440, модификация технологии производства разъемов и проходок со стеклянными спайками, разработка приводов КНИ для АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1000;
  
• научно-исследовательские работы по разработке и внедрению новых технологий на базе нового прогрессивного и высокопроизводительного оборудования (технология выплавки стали с низким содержанием водорода, технология разливки крупных слитков сифоном, технология ковки и ПФО заготовок; технология выплавки стали по схеме ДСП50-УВРВ; технология автоматической однослойной антикоррозионной наплавки, технология изготовления обечайки из стали SA 336 F 22, разработка новых типов материалов для реакторов четвертого поколения).
  

В 2007 году завершены крупные проекты НИОКР:

• по ООО «ОМЗ-Спецсталь»:
  

«Разработка и внедрение технологий производства стали с низким содержанием водорода, отливки крупных слитков сифоном, ковки и ПФО заготовок»;

«Совершенствование технологии производства сталей по схеме ДСП-50-УВРВ – отливка и ковка слитков для повышения качества заготовок АЭС, энергетики и экспорта».

• по ОАО «Ижорские заводы»:
  

«Разработка и аттестация технологии однослойной антикоррозионной наплавки».

Внедрение данных технологий в производство позволит существенно снизить текущие затраты на производство и повысить качество выпускаемого оборудования для АЭС.

• по ООО «ОМЗ-ГОиТ»:
  

«Разработка методики проектирования рабочего оборудования карьерных экскаваторов».

Внедрение данного проекта позволит сократить сроки проектирования горной техники и снизить затраты на проектные работы.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

ОАО ОМЗ осуществляет свою деятельность в различных бизнес-сегментах.

Стратегическим направлением ОАО ОМЗ является производство оборудования для атомных электрических станций.

ООО «ОМЗ – Спецсталь» (металлургический комплекс ОАО ОМЗ) занимает одно из ведущих мест в стране по производству поковок, отливок, двух- и трехслойных листов и плит из специальных сталей и сплавов, кокилей, бандажных колец и др. Металлургические полуфабрикаты компании используются для изготовления ответственных изделий для атомной энергетики, нефтегазового комплекса, металлургической и горной отраслей промышленности, судостроения.

ООО «ОМЗ-ГОиТ» создает высокопроизводительное оборудование для всех основных звеньев технологической цепи добычи полезных ископаемых открытым способом и переработки полезных ископаемых: буровые станки, шагающие (драглайны) и гусеничные карьерные экскаваторы, дробильно-размольное оборудование.

Производство оборудования для предприятий нефтегазового комплекса и химической промышленности – перспективное направление бизнеса ОАО ОМЗ. ООО «ОМЗ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ (ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ)» осуществляет проектирование, изготовление и комплектную поставку оборудования для предприятий нефтегазовой, нефтехимической и химической отраслей.

Стратегическая цель бизнеса – выпуск конкурентоспособной продукции, востребованной на рынке, по закрепленным направлениям бизнеса.

Приоритетные стратегические направления и задачи развития БЕ в Атомной сфере ориентированы на цель создания конкурентоспособного проекта АЭС, обеспеченного стандартными технологическими решениями, серийным оборудованием и хорошо отработанным строительно-монтажным и пуско-наладочным обеспечением, и в дальнейшем обеспечением сервисного сопровождения объектов. Для достижения поставленной цели атомный бизнес целесообразно ориентировать на развитие унификации решений как для внутреннего, так и для внешнего рынка.

Основные направления и задачи включают в себя:

• оказание услуг и участие в проектировании систем и оборудования;
  
• развитие стандартизации и производство оборудования для новых АЭС и для реконструкции;
  
• поставка оборудования для АЭС (в том числе управление комплектной поставкой в объеме «Ядерный остров»);
  
• участие в работах по модернизации АЭС;
  
• производство, поставка ЗИП;
  
• предоставление сервисных услуг для АЭС;
  
• разработка, производство, поставка оборудования для хранения, транспортировки и утилизации отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов (РАО) реакторов типа ВВЭР, РБМК, энергетических установок атомных подводных лодок и исследовательских реакторов.
  
• интеграция с ЗЭП в направлении ИНЖИНИРИНГ
  

В соответствии с ФЦП «Энергоэффективная экономика» сейчас запущен в производство первая атомная станция малой мощности на базе плавучего энергетического блока с реакторными установками КЛТ-40С. Основными преимуществами АСММ на базе плавучего энергетического блока по сравнению с наземным вариантом строительства станции такой же мощности являются:

• сокращение сроков инвестиционного цикла и стоимости строительства по сравнению с наземным вариантом сооружения станции такой же мощности за счет минимальных объёмов строительно-монтажных работ;
  
• возможность размещения станции в непосредственной близости от потребителя энергии; 
  
• вахтовый метод эксплуатации;
  
• простота снятия с эксплуатации - после вывода из эксплуатации плавучий энергоблок буксируется на специализированное предприятие для утилизации.
  

В связи со значительной цикличностью спроса и высокой степени зависимости от госструктур в целях частичной диверсификации портфеля заказов в последнее время все чаще заключаются контракты с нефтеперерабатывающими заводами на производство емкостей и реакторов.

Оперативные цели:

• выполнение договорных обязательств по основной деятельности в части реализации продукции и получения денежных средств.
  
• повышение эффективности бизнеса посредством снижения затрат (производственных и общехозяйственных) и оптимизации загрузки производственных мощностей.
  
• увеличение маркетинговой активности деятельности БЕ.
  
• снижение долговой нагрузки перед кредитно-финансовыми организациями.
  
• профессиональное и социально-экономическое развитие коллектива предприятия путем проведения программ профессиональной подготовки и социальных программ.
  

Металлургические полуфабрикаты

Наиболее перспективным направлением развития Общества является производство продукции для энергомашиностроения. Энергетика – наиболее стремительно растущий рынок. Доля ядерной энергетики в мировом энергобалансе может повыситься до 30%. По оценкам экспертов объем рынка атомной энергетики может достичь $80-100 млрд. к 2020 г. Мировое потребление энергии растет в среднем на 1.5-2 % в год. По прогнозам суммарное потребление энергоносителей в мире к 2020г. Достигнет в нефтяном эквиваленте 13 млрд.тн. в год.


К наиболее перспективным продуктовым группам с растущим рынком потребления относятся:

• Поковки для атомного и нефтехимического машиностроения;
  
• Поковки для энергетического машиностроения
  

К продуктовым группам с устойчивым рынком потребления относятся:

• Поковки для судостроения
  
• Поковки для металлургии
  
• Поковки общего машиностроения
  
• Листовой прокат
  

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента


Общие результаты деятельности эмитента в рамках машиностроительной отрасли можно расценить как весьма успешные. Объемы продаж устойчиво растут на протяжении 5-и последних лет. Значительная часть продукции производится и реализуется по долгосрочным контрактам (что связано с длительным циклом производства). На 1 января 2006 года величина портфеля заказов компании составляла 827 млн. долларов.


Крупнейшие контракты в портфеле:

Оборудование для АЭС

• ОКБМ им Африкантова ФГУП
  
• Балтийский завод ОАО
  
• ЗАО Атомстройэкспорт
  
• ОАО ЭнергоМашиностроительный Альянс-Атом
  
• ФГУП Росэнергоатом
  

Нефтегазовое оборудование

• ОАО ТАНЕКО
  
• ЗАО Росредмет
  
• ОАО Толкыннефтегаз
  
• ОАО Уфанефтехим
  

Горное оборудование

• ОАО Кузбассразрезуголь
  
• ЗАО Металлинвестлизинг
  
• ЗАО Итком (НГМК)
  
• Южный ГОК ОАО
  
• Селект ООО
  
• Северный ГОК ОАО
  

Спецстали

• Силовые машины - Электросила, ЛМЗ - (листовой прокат, поковки)
  
• ЗИО-Подольск (листовой прокат, поковки)
  
• ACCIONA WINDPOWER S.A. (США)
  
• CLIPPER WINDPOWER TECHNOLOGY, Inc. (США)
  
• Metso Paper, Inc (Финляндия)
  

Машиностроение и промуслуги

• ОАО «Северсталь»
  
• ООО ОМК-Сталь
  
• ОАО Магнитогорский металлургический комбинат
  

Основной фактор, влияющий на деятельность эмитента – объем инвестиционного спроса со стороны ключевых потребителей на продукцию дочерних предприятий ОАО ОМЗ. В условиях поставок большей части продукции и оборудования по долгосрочным контрактам, компания ожидает, что объемы продаж будут оставаться стабильно высокими на протяжении ближайших нескольких лет.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами ОАО ОМЗ на рынке оборудования для АЭС являются:

1. Франко – германская группа AREVA: объединяет Framatome ANP, атомное подразделение Siemens и Cogema
   
2. BNFL (British Nuclear Fuels) – британская головная компания деловой группы «Ядерное энергоснабжение» (Nuclear Utilities Business Group), куда входят Westinghouse Electric Company, ABB, СЕ.
   
3. General Electric (США).
   
4. Mitsubishi, Hitachi, Ishikawajima – Harima Heavy Industries (Япония).
   
5. AECL (Atomic Energy of Canada) Канада
   

Основными конкурентами ОАО ОМЗ на рынке металлургической заготовки являются:

1. По производству листового проката: ОАО "Северсталь", ОАО "Челябинский металлургический комбинат" (ОАО "МЕЧЕЛ"), Новокузнецкий металлургический комбинат (НКМК), Магнитогорский металлургический комбинат;
   
2. По производству заготовок для общего машиностроения: Юргинский Машзавод, ООО «УралмашСпецсталь», НКМЗ, ЭнергомашСпецсталь;
   
3. По производству заготовок для энергомашиностроения: Fomas, DHI, JCFC, SFM, JSW, Saarschmiede, SdF, УралмашСпецсталь, Энергомашспецсталь, НКМЗ, CFHI,
   
4. Second Heavy, SHMP;
   
5. По производству заготовок для судостроения: IMGB, Scana Steel Björneborg AB, Rolls Royce Marine-Bergen. Doosan Heavy Industries & Constructions.
   

Основными конкурентами ОАО ОМЗ на рынке горного оборудования являются:

1. P&H (P&H Mining Equipment) – мировой лидер в производстве экскаваторов-механических лопат с реечным механизмом напора.
   
2. На рынке РФ P&H составляет ОМЗ жёсткую конкуренцию в сегменте крупных машин класса от 25 м³, которые ещё только осваиваются нашей компанией.
   

В настоящее время заключены контракты на поставку 3-х машин 2800XPC на разрез «Виноградовский» ОАО «Кузбасская топливная компания» и 3-х машин 4100С на разрезы ОАО «Кузбассразрезуголь»; ведутся переговоры на поставку оборудования с другими угледобывающими компаниями.

3. Busyrus International Inc. – мировой лидер в производстве экскаваторов-механических лопат с канатным напором. Компания основана в 1880 г.
   

На горнодобывающих предприятиях мира эксплуатируется порядка 950 экскаваторов-механических лопат, драглайнов и буровых станков Busyrus.

Основные рынки Busyrus – США, Австралия, Канада, Чили, Южная Африка, Китай, Индия и Перу. Свыше 75% объема продаж осуществляется на зарубежных рынках – Австралия (13%), Канада (15%), Чили (15%), Южная Африка (8%) и др.

В России экскаваторы Bucyrus представлены моделями 201М (6 шт. 1983 г. в.) и 301М (2 шт. 1997 г.в.) соответственно с объёмом ковша 15 и 40 м3, эксплуатируемые на разрезе «Нерюнгринский» в Якутии.

На сегодня рынку РФ и СНГ Busyrus не уделяет достаточного внимания, но, учитывая, что основной парк экскаваторов РФ и СНГ представлен машинами с канатным напором, в будущем следует ожидать серьёзную конкуренцию с их стороны, какая уже существует с P&H.

4. Тайюаньский ЗМТ, Фушуньский ЗМТ, Хэньянский ЗМТ (Китай)
   

В настоящее время китайские экскаваторы ещё не проникли на рынок РФ и СНГ, но существует опасность их появления на рынке, особенно Сибири, обусловленная низкими продажными ценами.


Основными конкурентами ОАО ОМЗ на рынке машиностроения и промуслуг являются:

1. По металлургическому оборудованию: ОАО «НКМЗ» (Украина), ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ» (Россия), АОЗТ «Днепргидромаш» (Украина), ОАО «Тяжстанкогидропресс» (Россия), ОАО «ЭЗТМ» (Россия), «VAI» (Австрия), «SMS Group» (Германия), «Danieli» (Италия), «Outokumpu Technology» (Финляндия), «JSP» (Япония), «MECC» (Китай), «Swedala» (Швеция), «Techint» (Италия), «Nippon Steel» (Япония), «Hitachi» (Япония), «Andritz Group» (Австрия), «Sytco» (Швейцария);
   
2. По подъемно-транспортному оборудованию: ОАО «СИБТЯЖМАШ» (Россия), «KONECRANES» (Финляндия), «DEMAG» (Германия), ОАО «БАЛТКРАН» (Россия), ОАО «НКМЗ» (Украина), ОАО «АЗОВМАШ» (Украина), ООО «Харьковский завод ПТО» (Украина);
   
3. По оборудованию для цементной отрасли: ОАО «Волгоцеммаш» (Россия), ОАО «Тяжмаш» (Россия).