Банковская автоматизация в 2006 году
| Вид материала | Документы |
- Рабочая программа для направления 550200 "Автоматизация и управление" Факультет, 107.35kb.
- Итоги социально-экономического развития республики казахстан, 1175.79kb.
- Реферат курсовая работа: 47 с., 4 диаграммы, 22 источника, 936.21kb.
- Тема Банковская система РФ > Банковская система, 28.82kb.
- 1. Понятие кредитоспособности, 819.25kb.
- Курсовая работа по дисциплинам «Банковские операции» и«Учет в банке» Тема: «Банковская, 327.59kb.
- Реферат по предмету «Деньги и кредит» Тема : «Банковская система Украины», 143.18kb.
- Нсбу 17 "учет аренды (лизинга)", 234.68kb.
- Банковская система Российской Федерации, 404.86kb.
- План Банковская система России и Тюменской области Денежная эмиссия и выпуск денег, 214.88kb.
Банковская автоматизация в 2006 году
По уже сложившейся традиции, в конце осени Аналитический банковский журнал публикует результаты исследования рынка банковской автоматизации. Опрос, проведенный нами в этом году, выявил ряд интересных моментов. Во-первых, большинство компаний-разработчиков, имеющих в своем арсенале АБС разных поколений, практически завершили перевод своих банков-клиентов на новые продукты. Вполне вероятно, что в течение следующего года эти компании попытаются «свернуть» поддержку устаревших АБС. Во-вторых, банки всё охотнее переносят на АБС ИТ-поддержку процессов, не являющихся ключевыми для их бизнеса. И в-третьих, отмеченный в исследовании 2005 года интерес банков к замене систем автоматизации был связан, в основном, с миграцией на новые продукты того же разработчика и не оказал существенного влияния на рыночное присутствие компаний, за исключением компании ЦФТ, которой удалось увеличить количество банков-клиентов в 1,4 раза. Ну а лидерами отрасли по количеству внедрений остаются компании «R-Style Softlab» и «Диасофт».
Методика исследования и характеристики выборки
Исследование, как и в прошлые годы, проводилось методом сплошного телефонного опроса осенью 2006 г. Опрашивались руководители отделов автоматизации банков либо кто-то из сотрудников отдела автоматизации. В банках, не имеющих отделов автоматизации, отвечали сотрудники других отделов, компетентные в данном вопросе.
Интервьюеры обращались в головные офисы российских банков, которые на момент опроса имели действующие лицензии на осуществление банковских операций (1158 по состоянию на 1 октября 2006 года). Подразделения Сбербанка России, небанковские кредитные организации, филиалы других коммерческих банков и банки, лишенные лицензии, не опрашивались.
Всего согласились ответить на вопросы анкеты представители 763 банков, или 65,9 % от их общего количества. Несколько более активными оказались банки-участники АСВ. Из них на вопросы анкеты ответило 629 (67,13%) банков (из банков, не вступивших в АСВ, – 60,63%). В целом общие характеристики выборки банков, ответивших на вопросы анкеты, представленные в таблицах 1 и 2, позволяют сделать вывод о том, что результаты опроса достаточно адекватно отражают текущий срез банковской автоматизации.
В исследовании учитывалась АБС (или другая программа), внедренная и работающая в данный момент в банке. Если банк находится в процессе перехода с одной системы на другую, учитывалась та, на которой он работает в данный момент.
Для того чтобы проанализировать динамику присутствия различных программных продуктов на рынке по сравнению с 2005 годом, опросный лист, достаточно подробно отражающий все сферы банковской автоматизации, был оставлен без изменения. Мы задавали банковским специалистам вопросы по трём большим сферам применения ПО: поддержка общей деятельности банка и работы с ценными бумагами, поддержка банковских операций на розничном рынке и поддержка аналитической работы банка.
По традиции, основной вопрос формулировался так: «Какие программные продукты использует ваш банк для автоматизации следующих направлений деятельности?»
Поддержка основной деятельности банка
1. Операционный день (расчетно-кассовое обслуживание, учетное ядро АБС).
1.а. Какую СУБД использует этот программный продукт?
1.б. Какую СУБД используют АБС собственной разработки?
2. Депозитарная деятельность банка.
3. Учет операций с ценными бумагами.
4. Материальный учет (Учет ТМЦ. Учет договоров. Основные фонды).
5. Расчет зарплаты.
6. Планирует ли банк смену АБС в течение ближайшего года?
Поддержка банковских операций на розничном рынке
1. Кредитование физических лиц.
2. Обслуживание частных вкладов.
3. Программное обеспечение для работы с пластиковыми картами.
3.а Карты каких платежных систем выпускает банк?
4. Предоставление электронных банковских услуг, реализуемых системами класса «банк-клиент».
5. Предоставление электронных банковских услуг, реализуемых системами класса «Интернет-клиент».
6. Предоставление услуг интернет-трейдинга.
Поддержка аналитической работы банка
1. Формирование отчетности для Банка России.
2. Формирование отчетности по МСФО.
3. Бюджетирование и управленческий учет.
4. Управление рисками.
5. Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM).
В этом номере мы публикуем результаты первой части опроса.
Операционный день
Под системами класса «Операционный день» мы понимаем ПО автоматизации открытия и ведения балансовых счетов, проведения контировок, а также хранения основных справочников, то есть ядро АБС. Чаще всего под внедрением новой автоматизированной банковской системы понимают в первую очередь именно замену ядра прежней АБС, с которым затем производится интеграция как внедряемых, так и уже работающих в банке приложений.
Традиционно лидируют в этом сегменте рынка компании «R-Style Softlab» и «Диасофт» (27,79% и 16,51% от числа опрошенных банков соответственно). Серьезно улучшила свои показатели компания ЦФТ (7,08% в 2006 году против 4,82% годом ранее). Доля АБС собственной разработки с 2003 года остается примерно на одном уровне (12,19% по данным опроса), хотя и имеет некоторую тенденцию к снижению. По результатам опроса, существенно снизилась доля компаний, имеющих небольшое количество внедренных в банках АБС.
Отличие количества внедрений АБС от данных, предоставляемых фирмами-разработчиками, может объясняться тем, что не все банки согласились принять участие в исследовании. Это могло сказаться на результатах отдельных компаний-разработчиков. Также оказывает свое влияние и тот факт, что в данной таблице отражены внедрения именно Операционного дня, а не других программных продуктов банковской автоматизации, к тому же внедрения в филиалах банков (и территориальных банках Сбербанка России), небанковских кредитных организациях и банках за пределами России не учитываются.
С целью проведения дополнительного анализа опрашиваемые банки также были разбиты по Федеральным округам, на территории которых они зарегистрированы (Таблица 3а) и по классам величины (Таблица 3б). Фирмы-разработчики в таблицах ранжированы по столбцу «Всего».
Анализ внедрений АБС по регионам показывает, что распределение продуктов ведущих разработчиков по регионам примерно совпадает с региональным распределением банков. Компании ЦФТ удалось существенно усилить свои позиции на московском рынке банковской автоматизации, укрепившись и в своих «традиционных» (в силу территориальных причин) регионах влияния: Сибирском и Уральском федеральных округах. Разработки фирм «Ростов-Клиринг» и «Релиз» продолжают использоваться банками одного региона.
По размеру банки группировались на основании величины собственных средств (капитала) следующим образом: первые 50 банков, 51 – 100 банки, 101 – 200 банки, 201 – 500 банки и остальные банки. В классе крупных банков сохраняет лидерство компания Диасофт, однако и другим разработчикам удалось создать себе достаточную базу внедрений.
Используемые СУБД
Результаты опроса показали, что банки, особенно активно развивающиеся, по-прежнему заинтересованы в миграции на АБС, разработанных на промышленных СУБД. Кого-то к этому понуждает политика фирмы-разработчика (некоторые из которых, имеющие по 2 системы на СУБД разного класса, постепенно отказываются от поддержки прежних АБС), другие целенаправленно выбирают решения на «больших» СУБД.
Это приводит к тому, что доля АБС на основе Btrieve/Per-vasive постоянно сокращается, что видно из распределения используемых СУБД среди АБС всех типов (Таблица 4, Рис. 2). И хотя программные решения компании «Pervasive Software» по-прежнему имеют на рынке наибольший вес (32,50%), постоянное снижение их доли уже в следующем году может стоить им лидерства, к которому стремятся продукты компании Oracle (25,95%).
Третье место – у СУБД MS SQL Server от Microsoft (21,36%), чья доля несколько упала, возможно, из-за того, что решения на её основе массово предлагают лишь два разработчика. В целом же доля Oracle и MS SQL с 2003 года возросла с 32% до 47%.
Продолжается миграция банков-клиентов компании «Диасофт» на новую АБС компании: по результатам опроса, более 73% банков, работающих на её системах, перешли на MS SQL. Мигрируют на новую АБС («Банк XXI век») и клиенты компании «Инверсия»: доля клиентов компании, работающих на новой системе, по результатам опроса составила более 84%.
При разработке собственных АБС (Таблица 5, Рис. 3) российские банки также отдают предпочтение СУБД крупнейших производителей – Oracle и Microsoft, причем доля решений, использующих продукты крупнейшей мировой софтверной компании, постоянно растет, что позволило ей выйти в лидеры в данном сегменте АБС.
Операции на фондовом рынке
В автоматизации депозитарных операций (Таблица 6, рис. 4) процент собственных разработок банков все еще достаточно велик, хотя и несколько снизился (до 15,86%), несмотря на то, что все ведущие разработчики поставляют данную функциональность в составе АБС. Среди разработчиков АБС лидером по итогам опроса стала компания «R-Style Softlab» (доля компании увеличилась более чем в два раза, и составила 11,53%) затем следует компания Диасофт (8,52%). Третье место разделили компании ЦФТ и «Инверсия» (по 3,8%).
Для автоматизации операций с ценными бумагами (Таблица 7, рис. 5) многие банки также предпочитают использовать собственные решения (таких 15,33% от числа опрошенных). Среди профессиональных разработчиков на первое место также вышла компания «R-Style Softlab» (10,35%), на втором – компания Диасофт (7,73%), на третьем – ЦФТ (3,67%).
Внутрихозяйственные операции
Среди ПО для учета внутрихозяйственных операций наш интерес, как и в прошлом году, вызвали продукты для расчета заработной платы и учета основных фондов.
Результаты опроса показали, что в этом году лидером на рынке ПО для расчета вознаграждения персонала остается фирма 1С, причем её доля несколько выросла и составила 34,47% (Таблица 8, рис. 6). Доля собственных разработок данного ПО в банках продолжает снижаться (10,09% по итогам этого года), что позволило компании «R-Style Softlab» занять вторую строку таблицы с результатом 17,56%. На втором и третьем месте среди разработчиков банковского ПО данного сегмента по-прежнему находятся компании «Диасофт» и «Инверсия» (7,34% и 4,06% соответственно).
За год, прошедший с момен-та предыдущего опроса, компании «R-Style Softlab» удалось сделать серьёзный рывок в сегменте продуктов для автоматизации материального учета банков (Таблица 9, рис. 7): её разработки использует 23,2% опрошенных банков. На втором месте находится продукт компании 1С (17,17%), а вот собственные разработки банков потеряли популярность: сегодня в них ведут учет лишь 13,5% от числа опрошенных. Компаниям «Диасофт» и ЦФТ также удалось «прибавить»: их результаты – 10,35% и 5,9% соответственно.
Хотят ли банки менять АБС
Результаты опроса, проведенного в этом году, говорят о снижении доли банков, желающих сменить АБС. К радости компаний-разработчиков АБС, данные опроса свидетельствуют о желании довольно большого числа банков сменить программу, на которой они работают сегодня. Таких банков оказалось всего 7,08% от числа опрошенных против 14,75% в прошлом году (см. таблицу 10, рис. 8). К тому же банки, сотрудники которых заявляли о планируемой смене основной ИТ-системы, в основном, небольшие. Среди банков, принявших участие в анкетировании и желающих сменить АБС, всего три входят в первую сотню по капиталу, ещё два – во вторую.
Большинство банков, планирующих заменить АБС, согласно данным опроса, еще не определились с её выбором, так что маркетинговым департаментам компаний-разработчиков есть куда применить свои силы и способности. A
Продолжение в следующем номере.