"01" ноября 2007 г

Вид материала

Содержание

Номинальная стоимость, руб.
Порядок и сроки размещения
Цена размещения или порядок ее определения
Условия обеспечения
I. Краткие сведения о лицах
1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента
1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента
Оао “уралсиб”
Оао “уралсиб”
Оао “уралсиб”
Оао “уралсиб”
Акционерный коммерческий банк "металлургический инвестиционный
Акционерный коммерческий банк "металлургический инвестиционный
"Номос-банк" (зао)
"Номос-банк" (зао)
Акб "русслав-банк" (зао)
Акб "русслав-банк" (зао)
Акб "русслав-банк" (зао)
Акб "славянский банк" (зао)
Акб "славянский банк" (зао)
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 44

Введение

а) Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Вид	Облигации
Категория	Размещаемые ценные бумаги не являются акциями
Тип	Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями
Серия	03
Иные идентификационные признаки	процентные документарные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением с обеспечением без возможности досрочного погашения со cроком погашения в 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения
Форма	Документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Номинальная стоимость, руб.	1 000
Количество, шт.	1 000 000

Порядок и сроки размещения

дата начала размещения (или порядок ее определения):

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной организацией -эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете «Российская газета» при условии соблюдения Кредитной организацией-эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
на странице в сети «Интернет» (u) не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

дата окончания размещения (или порядок ее определения):

Датой окончания размещения облигаций выпуска является 10-й рабочий день с даты начала размещения облигаций или дата размещения последней облигации выпуска. При этом дата окончания размещения облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций.

Преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Облигации данного выпуска не размещаются траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения или порядок ее определения

Цена размещения Облигаций определена решением Совета директоров Банка (протокол заседания от 26.09.2007 №б/н).

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни их размещения устанавливается в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения облигаций, покупатели при приобретении облигаций уплачивают накопленный купонный доход по облигациям (далее – НКД), размер которого определяется по следующей формуле:

НКД = C1* Nom * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход по одной облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С1 – величина процентной ставки первого купона, в процентах годовых;

T – дата размещения облигаций;

T0 - дата начала размещения облигаций.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. При этом округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) остается неизменным, если цифра, следующая за округляемой, входит в диапазон от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если цифра, следующая за округляемой, входит в диапазон от 5 до 9

Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте

В рамках настоящего выпуска Кредитная организация-эмитент акции не выпускает.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг (в рублях и иностранной валюте, если предполагается размещение ценных бумаг за иностранную валюту)

При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется.

Условия обеспечения:

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Поручительство

Размер обеспечения (руб.): Поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, составляющей

1 000 000 000 (один миллиард) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям.

Условия обеспечения изложены в п. 10.6.2. Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте з) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг .

Условия конвертации:

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми

б) Данные по выпуску ценных бумаг приведены в пункте а).

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Размещение кредитной организацией - эмитентом ценных бумаг не производится с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. Денежные средства от планируемого размещения облигаций планируется направить на расширение текущей деятельности Банка, прежде всего на увеличение объема кредитных операций.

г) Иная информация: отсутствует.

"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития банковского сектора и результатов деятельности кредитной организации - эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг".

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента
Персональный состав Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1. Абрамов Александр Кароевич	1955
2. Астахов Андрей Викторович	1951
3. Берлин Александр Давидович	1945
4. Гудков Владимир Владимирович	1959
5. Данилов Юрий Алексеевич	1965
6. Калагурский Ярослав Иванович	1939
7. Козырев Андрей Владимирович	1951
8. Логинов Валерий Владимирович	1965
9. Родионов Евгений Вячеславович	1959
10. Харчук Анатолий Георгиевич	1958
11.Черемисин Игорь Владимирович	1969
Персональный состав Правления кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1. Глевич Виталий Леонидович	1964
2. Гудков Владимир Владимирович	1959
3. Денисов Игорь Вячеславович	1964
4. Ковганов Александр Иванович	1954
5. Лягин Сергей Юльевич	1975
6. Лузин Евгений Николаевич	1961
7. Синицын Александр Владимирович	1974
8. Смирнова Елена Валентиновна	1976
9. Тикшаев Валерий Андреевич	1960
10. Шурмина Нина Владимировна	1972
11. Якунин Владимир Николаевич	1955
Лицо, занимающее должность (исполняющее функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации-эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
Гудков Владимир Владимирович	1959

	1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента
	1. Номер корреспондентского счета кредитной организации – эмитента, открытого в Банке России, подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет.
	30101810400000000267 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России
	2. Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента.
	В связи с наличием у кредитной организации - эмитента более 10 корреспондентских и иных счетов, указываются не менее 10 корреспондентских и иных счетов кредитной организации - эмитента, которые она считает для себя основными.
Полное фирменное наименование		Сокращенное наименование		Место нахождение	ИНН	БИК	N кор.счета в Банке России , наименование подразделения Банка России	№ счета в учете кредитной организации-эмитента	№ счета в учете банка контрагента	Тип счета
1		2		3	4	5	6	7	8	9
Открытое акционерное общество “БАНК УРАЛСИБ”		ОАО “УРАЛСИБ”		ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048	0274062111	044525787	30101810100000000787 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110810300000000008	30109810900011005558	Ностро
Открытое акционерное общество “БАНК УРАЛСИБ”		ОАО “УРАЛСИБ”		ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048	0274062111	044525787	30101810100000000787 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110840300012000008	30109840800012003085	Ностро
Открытое акционерное общество “БАНК УРАЛСИБ”		ОАО “УРАЛСИБ”		ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048	0274062111	044525787	30101810100000000787 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110810000012000008	30109810500012003085	Ностро
Открытое акционерное общество “БАНК УРАЛСИБ”		ОАО “УРАЛСИБ”		ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048	0274062111	044525787	30101810100000000787 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110978900012000008	30109978400012003085	Ностро
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)		ОАО Банк ЗЕНИТ		129110, Москва, Банный пер.9	7729405872	044525272	30101810000000000272 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110810000000000272	30109810500000003726	Ностро
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)		ОАО Банк ЗЕНИТ		129110, Москва, Банный пер.9	7729405872	044525272	30101810000000000272 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110840300000000272	30109840800000003726	Ностро
Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)		ОАО «МДМ-Банк»		115172, Москва, ул.Котельническая наб., д.33, стр.1	7706074960	044525466	30101810900000000466 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110810800000000003	30109810400010010260	Ностро
Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)		ОАО «МДМ-Банк»		115172, Москва, ул.Котельническая наб., д.33, стр.1	7706074960	044525466	30101810900000000466 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110840200000000466	30109840700010010260	Ностро
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)		ОАО АКБ «Металлинвестбанк»		109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3	7709138570	044585163	30101810100000000163 в Отделении 2 Московского ГТУ Банка России	30110980800000000030	30109980000000000196	Ностро
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)		ОАО АКБ «Металлинвестбанк»		109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, строение 3	7709138570	044585163	30101810100000000163 в Отделении 2 Московского ГТУ Банка России	30110398900000000030	30109398100000000196	Ностро
Акционерный инвестиционно-коммерческий банк “НОВАЯ МОСКВА” (закрытое акционерное общество)		"НОМОС-БАНК" (ЗАО)		109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1	7706092528	044525985	30101810300000000985 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110810100000000004	30109810000000053701	Ностро
Акционерный инвестиционно-коммерческий банк “НОВАЯ МОСКВА” (закрытое акционерное общество)		"НОМОС-БАНК" (ЗАО)		109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1	7706092528	044525985	30101810300000000985 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110840400000000004	30109840300000053701	Ностро
Коммерческий банк «Русский Славянский банк» (закрытое акционерное общество)		АКБ "РУССЛАВ-БАНК" (ЗАО)		119049 Москва Донская, д.14, стр.2	7706193043	044552685	30101810800000000685 в Отделении 5 МГТУ Банка России	30110810600000000685	30109810700000000136	Ностро
Коммерческий банк «Русский Славянский банк» (закрытое акционерное общество)		АКБ "РУССЛАВ-БАНК" (ЗАО)		119049 Москва Донская, д.14, стр.2	7706193043	044552685	30101810800000000685 в Отделении 5 МГТУ Банка России	30110840900000000685	30109840000000000136	Ностро
Коммерческий банк «Русский Славянский банк» (закрытое акционерное общество)		АКБ "РУССЛАВ-БАНК" (ЗАО)		119049 Москва Донская, д.14, стр.2	7706193043	044552685	30101810800000000685 в Отделении 5 МГТУ Банка России	30110978500000000685	30109978000000000136	Ностро
Акционерный коммерческий банк «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» (Закрытое акционерное общество)		АКБ "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (ЗАО)		109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 17	7722061076	044525829	30101810000000000829 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110810000000000829	30109810000000000108	Ностро
Акционерный коммерческий банк «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» (Закрытое акционерное общество)		АКБ "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (ЗАО)		109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 17	7722061076	044525829	30101810000000000829 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110840300000000829	30109840300000000108	Ностро
Акционерный коммерческий банк «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» (Закрытое акционерное общество)		АКБ "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" (ЗАО)		109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 17	7722061076	044525829	30101810000000000829 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110978900000000829	30109978900000000108	Ностро
	3. Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские и иные счета кредитной организации – эмитента.
Полное наименование		Сокращенное наименование	Местонахождение		ИНН	БИК	N кор.счета в Банке России , наименование подразделения Банка России	№ счета в учете кредитной организации-эмитента	№ счета в учете банка контрагента	Тип счета
1		2	3		4	5	6	7	8	9
Открытое акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль»		Райффайзен Банк Аваль	Украина, 252011, г. Киев, ул. Лескова, 9		___	____	____	30114980800000000023	16003229 (UAH)	Ностро
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT, AG		BANK AUSTRIA CREDITANSTALT, AG	Vordere Zollamtsstrasse-13, 1030 Vienna		___	____	____	30114978600000000002	129 112 852 01 EUR	Ностро
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT, AG		BANK AUSTRIA CREDITANSTALT, AG	Vordere Zollamtsstrasse-13, 1030 Vienna		___	____	____	30114840000000000002	129 112 852 00 USD	Ностро
Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»		ОАО «Белвнешэкономбанк»	220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32		___	____	____	301 14 974 6 00000000022	1702795192014	Ностро
Deutsche Bank AG Frankfurt am Main		Deutsche Bank AG Frankfurt am Main	60325 Germany ,Frankfurt, Taunusanlage 12		___	____	____	30114978300000000014	100 9499153 0000	Ностро
Deutsche Bank Trust Company Americas, NY		Deutsche Bank Trust Company Americas, NY	130 Liberty Street, New York, NY 10006, USA		___	____	____	30114840700000000014	04418375	Ностро
VTB BANK (AUSTRIA) AG		VTB BANK (AUSTRIA) AG	Parking 6, A-1010 Vienna		___	____	____	30114840100000000012	11.00.0615341.001 (USD)	Ностро
VTB BANK (AUSTRIA) AG		VTB BANK (AUSTRIA) AG	Parking 6, A-1010 Vienna		___	____	____	30114978700000000012	11.00.0615341.900 (EUR)	Ностро
Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк»		АСБ «Беларусбанк»	220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, Республика Беларусь		___	____	____	30114 974100000000027	1702 000 001 318	Ностро
VTB Bank (Deutschland) AG		VTB Bank (Deutschland) AG	Walter-Kolb-Strasse 13 D-60594 Frankfurt am Main		___	____	____	30114978600000000015	0104321393 (EUR)	Ностро
VTB Bank (Deutschland) AG		VTB Bank (Deutschland) AG	Walter-Kolb-Strasse 13 D-60594 Frankfurt am Main		___	____	____	30114392600000000015	0104321435 (JPY)	Ностро
VTB Bank (Deutschland) AG		VTB Bank (Deutschland) AG	Walter-Kolb-Strasse 13 D-60594 Frankfurt am Main		___	____	____	30114840000000000015	0104321419 (USD)	Ностро
Акционерное общество “БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ”		АО “Банк ЦентрКредит”	050022 г. Алматы ул. Шевченко, 100		___	____	____	30114398400000000028	000180578	Ностро

Blog

"01" ноября 2007 г

Содержание