Отчет 2011 проект открытое акционерное общество «тутаевский моторный завод»

Вид материала

Содержание

Отчет Совета директоров
II. Положение общества в отрасли.
2.2. Общая оценка результатов деятельности эмитента в отрасли.
Оао «маз»
Оао «птз»
Структура производства по видам продукции приведена на рис.3
Доля продукции ТМЗ на рынках России
2.3 Сведения о ближайших конкурентах.
III. Основные финансовые показатели деятельности общества
IV. Перспективы развития акционерного общества.
Прогнозные показатели развития предприятия на среднесрочную перспективу до 2015 года.
V. Состояние чистых активов Общества
VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.
VII. Описание основных факторов риска
Отраслевые, технологические и производственные риски
Страховые и политические риски
Финансовые риски
Правовые риски
VIII. Отчет о выплате дивидендов по акциям ОАО «ТМЗ».
IХ. Структура акционерного капитала общества
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 2 3 4

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2011

ПРОЕКТ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием

акционеров ОАО «ТМЗ»

26 июня 2012 г. Протокол № 20

Председатель собрания:

___________________________

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директор ОАО «ТМЗ»

27 апреля 2012 года, Протокол № 4-11

Председатель совета директоров

Нагайцев М.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2011 год

Генеральный директор ___________________	В.К. Жуков
М.П. Главный бухгалтер ____________________	Л.В. Кузнецова

г. Тутаев, 2012 г.

№ п/п	Содержание	Стр.
I	Отчет совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества	3
II	Положение ОАО «ТМЗ» в отрасли	8
	2.1. Основные тенденции развития отрасли и основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли	8
	2.2. Общая оценка результатов деятельности эмитента в отрасли	10
	2.3. Сведения о ближайших конкурентах	13
III	Основные финансовые показатели деятельности общества	15
IV	Перспективы развития акционерного общества	16
V	Состояние чистых активов	23
VI	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	23
VII	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	24
VIII	Отчет о выплате дивидендов по акциям ОАО «ТМЗ»	26
IХ	Структура акционерного капитала общества	27
Х	Состав совета директоров ОАО «ТМЗ»	28
XI	Состав исполнительных органов акционерного общества	33
XII	Критерии определения и размер вознаграждения выплаченного членам органов управления в течение 2011 года	33
XIII	Характеристика системы внутреннего контроля общества	34
XIV	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	35
XV	Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации	42
XVI	Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	43
XVII	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	43
XVIII	Дополнительная информация для акционеров ОАО «ТМЗ»	44
	Приложение № 1 Бухгалтерская отчетность за 2011 год. Заключение аудитора

Отчет Совета директоров

по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с перспективным планом развития ОАО «ТМЗ», утвержденным в обществе до 2020 года, приоритетными направлениями деятельности общества являются направления, связанные с основными видами деятельности, изложенные в четырех нижеприведенных инвестиционных проектах.

Реализация этих проектов ведет к реструктуризации и модернизации основных производственных подразделений предприятия, их передислокации.

С одной стороны, реализация крупномасштабных проектов по созданию новых продуктовых линеек (двигателей, коробок передач, чугунных отливок) ведет к практически полному обновлению основных фондов, выводит их на новый качественный уровень, с другой стороны, решение этой задачи и связанных с ней других задач требует оптимизации всех видов затрат, привлечения дополнительных финансовых ресурсов как извне, так и за счет мобилизации собственных ресурсов.

Организация производства новых продуктов открывает предприятию новые рынки сбыта, позволяет сохранить существующие рынки, и, в конечном итоге, обеспечивает приток финансовых ресурсов на предприятие.

Уровень новых технологических процессов требует проведения специальных мероприятий по укреплению кадровой структуры предприятия.

Тутаевский моторный завод в настоящее время производит около 5% продукции военного назначения. Этот уровень в соответствии с планами предприятия вырастет до 10% от общего объема, что позволяет заводу сохранить статус важного для государства предприятия, участвующего в обеспечении его безопасности.

Источником финансирования Программы развития предприятия являются собственные средства, полученные от реализации продукции, заемные средства, а также бюджетные, которые предполагается получить от участия в федеральных целевых программах.

В период с 2011 по 2015 г.г. завод осуществляет подготовительные работы к крупномасштабному реформированию, осуществляет модернизацию производства продуктов с целью продления их жизненного цикла и разрабатывает новые продуктовые линейки, осуществляет мероприятия по подготовке рыночных ниш. С 2015 года начинается производство новых продуктов с постепенным замещением производимых продуктов.

Проект «Развитие производства коробок передач с организацией производства нового типоразмерного ряда» предусматривает организацию производства новых коробок передач, техническое перевооружение производства с использованием передовых технологий путем встраивания их в существующий технологический процесс для обеспечения максимальной эффективности производства.

Новый типоразмерный ряд коробок передач для средних и тяжелых грузовых автомобилей, производимых в России и странах СНГ, в диапазоне крутящего момента 700 – 2250 Нм и числом передач от 6 до 14. Коробки передач обладают современными потребительскими свойствами – низкими массово-габаритными характеристиками, низким шумом, ресурсом до 1 млн. км пробега.

Целевые группы потребителей – автомобилестроительные заводы, в том числе, ОАО МАЗ. Программа развития производства КП согласована с программой развития производства основного потребителя КП – ОАО МАЗ. Начато мелкосерийное производство коробок передач 14.180 и 9.130 для ОАО «Минский автомобильный завод». Проведены НИОКР и изготовлен опытный образец КП 14.180 с ретардером. В период 2012-2015 годов планируется создать мощности к выпуску 16000 КП.

Проект «Развитие чугунолитейного производства с организацией выпуска отливок базовых деталей для двигателей в широком диапазоне типоразмеров» предусматривает техническое перевооружение производства с использованием передовых технологий путем встраивания их в существующий технологический процесс для обеспечения максимальной эффективности производства и выпуска особо точных и прочных отливок для дизельных двигателей. Сложные (3-6 категорий сложности) чугунные отливки базовых деталей двигателей (блоки цилиндров, головки блока, гильзы, картеры, маховики и т.п.) из серого и специальных чугунов с современными техническими характеристиками, позволяющими достичь конечному продукту (двигателям) конкурентоспособных весовых, габаритных и ресурсных характеристик. В настоящее время отливки, удовлетворяющие современным техническим требованиям, в России не производятся. Кроме того, анализ мощностей на предприятиях-конкурентах показывает, что по разным причинам развитие чугунолитейных производств на этих предприятиях не будет препятствовать развитию мощностей на «ТМЗ». Целевые группы потребителей – моторостроительные заводы России и Белоруссии, совместные предприятия иностранных производителей автотехники в России, вынужденные решать задачи локализации производства компонентов в России. Первый практический шаг по реализации проекта был осуществлён в 2008 году, когда был введён в эксплуатацию плавильный комплекс чугуна и комплект оборудования, позволяющий перейти на новую для завода технологию изготовления стержней на основе холодно-твердеющих смесей.

Проект «Развитие производства тяжёлых дизельных двигателей нового типоразмерного ряда мощностью 450-1500 л.с.» предусматривает техническое перевооружение и расширение действующего производства для выпуска нового семейства тяжелых двигателей с современными техническими характеристиками. Тяжелые дизельные двигатели широкого назначения (автомобилестроение, транспортное машиностроение, РЖД, энергетические установки, сельскохозяйственное машиностроение, судостроение, ВПК) в диапазоне мощности 450 – 1500 л.с., газопоршневые двигатели для когенерационных и энергетических установок. Двигатели нового семейства будут обладать низкими массово-габаритными характеристиками, литровой мощностью до 82 л.с., высокой экономичностью – 142 г/л.с.ч., ресурсом не менее 12 000 моточасов, удовлетворять экологическим стандартам ЕВРО-4 и выше. В настоящее время тяжелые двигатели с подобными удельными характеристиками и экологическими стандартами в России не производятся. Разработка и освоение в производстве двигателей нового семейства обеспечит базу для развития производства современных комплектующих изделий для моторостроения (турбокомпрессоры, топливоподающие системы, системы электронного управления и т.п.). Целевые группы потребителей – заводы автомобилестроения России и Белоруссии, предприятия транспортного машиностроения, энергетические компании, предприятия судостроения, предприятия сельхозмашиностроения, РЖД, ВПК. С отдельными представителями всех этих отраслей у завода имеются устойчивые хозяйственные связи.

Потребность рынка в тяжелых двигателях оценивается в 2020 в 6 тыс. шт. Работы по разработке конструкции семейства двигателей мощностью 450 – 1500 л.с., испытаниям опытных образцов и выходу на серийное производство осуществляются в соответствии с Планом-графиком. В 2011 г. начато серийное производство двигателей ТМЗ-8486 мощностью 450 л.с. для КВК-800 Гомсельмаш . Изготовлен опытный образец двигателя ТМЗ-8545.10 мощностью 600 л.с. для капотного автомобиля МАЗ. Изготовлены опытные образцы двигателей ТМЗ-8541.10 мощностью 600 л.с. и ТМЗ-865.10 мощностью 782 л.с. для самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 45 тонн и 55 тонн. Изготовлены 6 двигателей 7Э846 мощностью 952 и 900 л.с. для спортивных грузовиков КАМАЗ и МАЗ.

Проект «Повышение эффективности использования тепловой энергии» - это замена существующей системы отопления от отдельно стоящей котельной, работающей на природном газе, на индивидуальные системы отопления с использованием инфракрасных газовых излучателей различного типа, теплогенераторов и газовых отопительных котлов.

Предварительные расчеты показывают, что годовая экономия электроэнергии при переходе на новую систему отопления составляет 15 547 МВт час, или в стоимостном выражении 51,4 млн. рублей. Годовая экономия природного газа - 3 180 тыс. куб. метров или 10,8 млн. рублей. Экономия воды 73 592 куб. метра, или в стоимостном выражении 0,8 млн. рублей. В этом случае суммарная экономия финансовых ресурсов составит 63 млн. рублей.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как, в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "ТМЗ" сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, в размере 3 697 тыс. рублей.

Подводя итог работе совета директоров ОАО «ТМЗ» в 2011 году, можно отметить, что за прошедший период проведено 7 заседаний совета директоров, а наиболее важными решениями в отчетном году являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;

1.1. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» 2011 г. вопросов согласно требованиям федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и утверждение повестки дня ГОСА;

1.2. В соответствии с потупившими от акционеров предложениями включение в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров.

1.3. Утверждение Положения о проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) общества и выборы аудитора на ГОСА 2010 г.

1.4. О дате закрытия реестра акционеров общества, об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров:

1.5. Об утверждении годового отчета, распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2010 г.

Другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением ГОСА.

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом:

2.1. Создание на базе структурного подразделения ОАО «ТМЗ» общества с ограниченной ответственностью (ООО «СУ-1») с утверждением устава, назначением директора ООО и утверждением ревизионной комиссии ООО «Су-1» ;

2.2. Утверждение нового Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

2.3. Утверждение аудитора зависимого общества эмитента - ООО «Торговый Дом «ТМЗ»;

2.3. Совместно с департаментом инноваций и стратегического развития ГК «Ростехнологии», Правовым департаментом ГК «Ростехнологии» и ООО «Интеллектэкспорт» организация мероприятий по разработке и внедрению в ОАО «ТМЗ» системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности.

2.4. Заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах

деятельности компании.

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества:

3.1. Рассмотрение вопроса формирования бюджета общества на 2012 год.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 70 % явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции общества.

II. Положение общества в отрасли.

2.1. Основные тенденции развития отрасли и основные факторы, оказывающие влияние на развитие ОАО «ТМЗ».

Основными видами деятельности ОАО «ТМЗ» являются: разработка, производство и сбыт тяжёлых дизельных двигателей, коробок передач, чугунных отливок и запасных частей.

Основные факторы, влияющие на деятельность ОАО «ТМЗ»:

наличие денежной массы в обращении (агрегат М2);
таможенная политика государства в отношении автомобильной, сельскохозяйственной и других видов техники, где применяются в качестве составных частей изделия ТМЗ;
доступность инвестиционных ресурсов, необходимых для организации производства новых продуктов;
состояние дел с развитием производства и продажами продукции на предприятиях - основных потребителях продукции ТМЗ (ОАО «КамАЗ», ОАО «Автодизель», ОАО «МАЗ», ПРУП «МЗКТ», ОАО «ПТЗ», ОАО «ММЗ», РУПП «Гомсельмаш», ЗАО «БАЗ»);
политика государства в области развития производства продукции военно-технического назначения.

Общие тенденции развития отрасли, где применяется продукция Тутаевского моторного завода, мы расцениваем как умеренно оптимистичные, что связано со следующими обстоятельствами:

в утверждённой в 2011 году программе "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения" не нашли отражение интересы ТМЗ, как производителя тяжёлых двигателей широкого назначения. Это ведёт к необходимости существенного отвлечения собственных средств на жизненно важные мероприятия по модернизации продукции;
замедление программы развития ОАО «Автодизель», который связывает с ОАО «ТМЗ» глубокая кооперация.

По мнению руководства ТМЗ, тренд развития Тутаевского моторного завода всё-таки выглядит несколько лучше, чем других предприятий, близких по характеру производимой продукции. Это отчётливо видно на графике производства двигателей ОАО «КамАЗ», ОАО «Автодизель», ОАО «ММЗ» и ОАО «ТМЗ» (см. рисунок 1) и объясняется следующими причинами:

системной работой по созданию новых линеек продукции;
существенным улучшением качества и свойств производимой продукции;
продуктивной работой по оптимизации производства.

Рисунок 1.

В 2012 и в 2013 годах будут осуществляться дальнейшие планомерные действия по оптимизации производства, улучшению работы сервисной сети, продвижению новых продуктов на рынке, совершенствованию технологии производства.

Важнейшими задачами на 2012 год являются:

обеспечение планируемых объёмов производства;
подготовка к 2014 году технической базы для начала производства новых продуктов.

На развитие ТМЗ могут негативно отразиться следующие факторы:

ожидаемое, с вступлением в ВТО, снижение рыночной доли российских предприятий с 60% до 46%, что уменьшит объём продаж двигателей и КПП;
экспансия на российский рынок КПП и двигателей китайского производства;
отсутствие доступных инвестиционных ресурсов, необходимых для организации производства новых продуктов.

В качестве мер, способствующих снижению рисков, вызванных негативными факторами, органы управления ТМЗ предполагают использовать следующие возможности:

внести коррективы в программу развития ТМЗ с тем, чтобы, сосредоточить усилия, финансовые ресурсы на важнейших направлениях;
продвижение новых КПП на рынке;
повышение мощности и технических показателей 8-ми цилиндрового двигателя ТМЗ, чтобы сохранить темпы роста его производства.

Конкурентами продукции ОАО «ТМЗ» являются зарубежные компании Китая, Америки, Европы («Cummins», «Liebherr», «MTU»).

Среди критериев, влияющих на конкурентоспособность продукции ТМЗ на рынках сбыта, можно выделить следующие: ресурс, качество сервиса, цена.

Повышение ресурса, улучшение сервиса и снижение затрат на производство являются основными действиями для повышения конкуренции продукции.

2.2. Общая оценка результатов деятельности эмитента в отрасли.

Динамика изменения объемов реализации продукции ОАО «ТМЗ» в 2011г. приведена на рис.2.

Рисунок 2.

Стратегической линией завода в 2012 г. и в последующие годы является линия на усиление связей со стратегическими партнёрами, предприятиями-потребителями продукции ОАО «ТМЗ» в ее важнейших секторах:

дизельные двигатели;
коробки передач;
чугунные отливки базовых деталей двигателей.

Стратегическими партнерами ОАО «ТМЗ» являются:

ОАО «КамАЗ», как потенциальный потребитель дизельных двигателей и коробок передач;

ОАО «Автодизель», как потребитель коробок передач, чугунных отливок, штамповок, и поставщик комплектующих изделий для ОАО «ТМЗ»;

ОАО «Минский автомобильный завод», как потребитель дизельных двигателей и коробок передач;
РУПП «БелАЗ», как потребитель дизельных двигателей;
РУПП «Гомсельмаш», как потребитель дизельных двигателей;
ПРУП «Минский завод колесных тягачей», как потребитель дизельных двигателей и коробок передач;
ОАО «Минский моторный завод», как партнёр в промышленной сборке двигателей для рынка Беларуси и 3-х стран;
ОАО «Петербургский тракторный завод», как потребитель дизельных двигателей;
ЗАО «БАЗ», как потребитель дизельных двигателей.

Объемы производства продукции (автомобилей, тракторов, двигателей) на предприятиях - стратегических партнерах ОАО «ТМЗ» выглядит следующим образом:

Таблица 1.

Предприятие	Наименование продукции	Объемы выпущенной продукции, шт.
Предприятие	Наименование продукции	2009 год	2010 год	2011год
ОАО «КамАЗ»	автомобили	23062	34000	47900
	двигатели	28664	40000	51886
ОАО «Автодизель»	двигатели	25100	40273	49221
ОАО «МАЗ»	автомобили	9964	11648	20152
ПРУП «МЗКТ»	автомобили	351	342	292
ОАО «ПТЗ»	тракторы	407	372	510
ОАО «ММЗ»	двигатели	72700	80600	105260

Основной продукцией Тутаевского моторного завода в отчётный период являются:

- дизельные двигатели в диапазоне мощностей от 450 до 950 л.с.;

- коробки передач с Мкр. от 1100 до 1800 Нм;

- чугунные отливки;

- кузнечные заготовки;

- запасные части для ремонтно-эксплуатационных нужд.

Структура производства по видам продукции приведена на рис.3

Рисунок 3.

Динамика производства товарной продукции за период 2009-2011г.г. представлена на рис. 4

Рисунок 4.

тренд (Коробки передач и демультипликаторы)

тренд (Двигатели)

тренд (Чугунное литьё)

Доля продукции ТМЗ на рынках России

Доля продукции ТМЗ на рынках России

Таблица 2.

Наименование	Доля на рынке %
Наименование	2009 год	2010 год	2011 год
1. Дизельные двигатели мощностью 450-950 л.с.	35,6	38,5	37,5
2. Коробки передач с Мкр. 1100-1800 Нм.	92	95	94
3. Чугунное литьё	0,7	0,7	0,8
4. Поковки	1,6	1,65	1,6

2.3 Сведения о ближайших конкурентах.

2.3.1. Рынок двигателей.

Потенциальными потребителями новых двигателей ОАО «ТМЗ», которые в настоящее время готовятся к производству, могут быть ОАО «КАМАЗ», ОАО «МАЗ», ПРУП «МЗКТ», РУПП «БелАЗ», РУПП «Гомсельмаш», ЗАО «БАЗ» в планах которых не предусмотрено собственное производство двигателей мощностью 450-1500 л.с..

Это обстоятельство является благоприятным для ТМЗ. Здесь, при борьбе за эти рынки, конкурентами выступают западные моторостроители, прежде всего «Cummins», «Liebherr», «MTU» . Сильными сторонами этих компаний являются высокий, постоянно поддерживаемый технический уровень дизелей, соответствие экологическим нормам, действующим и перспективным, сервисная поддержка на зарубежных рынках.

Слабыми сторонами являются высокий уровень цен, недостаточный уровень сервиса на территории России и СНГ, ограниченные возможности применения для специальной техники.

2.3.2. Рынок коробок передач.

Основными конкурентами «ТМЗ» выпускающими коробки передач являются в России и странах СНГ зарубежные производители: «Zahnradfabrik Freidrichshаten AG»(ZF), Германия, и «Fast Gear Co» (Китай).

Сильной стороной компании «ZF» является многолетний опыт разработки и производства широкой гаммы коробок передач, наличие сервисных сетей, как в дальнем зарубежье, так и в России и странах СНГ.

К слабым сторонам этого конкурента относится высокий уровень цен, который ещё длительное время будет сдерживающим фактором в продвижении их продукции в России и СНГ.

Сильной стороной китайских производителей коробок передач является низкий уровень цен при приемлемом для настоящего времени качестве. У потенциальных потребителей этих коробок передач вызывает сомнение реальный ресурс, а также отсутствие сервиса.

В этих условиях основной задачей «ТМЗ» является расширение гаммы коробок передач, улучшение характеристик применительно к требованиям заказчиков и снижение издержек производства.

2.3.3. Рынок чугунных отливок.

ТМЗ произвёл в 2011 году 14,66 тыс. тонн чугунных отливок для сторонних потребителей и собственных нужд. ОАО «ТМЗ» решил проблему дефицита жидкого чугуна, закупив в 2008 г. плавильный комплекс у фирмы “Inductotherm”. Дальнейшее увеличение объемов производства связано с техническим перевооружением чугунолитейного производства и продвижением продуктов на новые рынки.

Потенциальными потребителями чугунных отливок ТМЗ являются - ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ОАО «Звезда» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Автодизель».

III. Основные финансовые показатели деятельности общества

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

	Единица измерения	2010 г.	2011 г.	% изменения
Производственные показатели:
Товарная продукция в сопоставимых ценах	тыс. руб.	2 269 595	2 265 248	113,0
В том числе: двигатели	штук	912	1 218	133,6
чугунное литье	тонн	14 249	14 621	102,6
штамповки	тонн	4 977	5 942	119,4
Среднесписочная численность	чел.	2 774	2 699	97,3
Среднемесячная заработная плата	руб.	12 650	15 712	124,2
Показатели финансово-экономической деятельности
Прибыль балансовая	тыс.руб.	- 7 035	19 054	+ 26 089 т.р.
Кредиторская задолженность	тыс.руб.	757 235	694 761	91,7
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	353 934	224 719	63,5
Коэффициент ликвидности		0,990	1,079
Коэффициент финансовой независимости		0,558	0,609

Динамика основных производственных показателей говорит о росте объемов производства, который к уровню 2010 года составил 113%, в том числе:

Двигатели 133,6% (произведено на 306 штук больше);
Чугунное литье 102,6%;
Штамповки – 119,4%,

что связано с увеличением заказов основных потребителей продукции.

Среднесписочная численность персонала уменьшилась, в основном за счет сокращения непромышленной группы, в связи с созданием на базе Строительного управления № 1 общества с ограниченной ответственностью (ООО «СУ-1»).

Среднемесячная заработная плата одного работающего за 2011 год возросла на 24,8%

Показатели финансово-экономической деятельности за 2011 год характеризуют улучшение финансового состояния общества, о чем говорит рост таких индикаторов, как балансовая прибыль и коэффициентов, характеризующих платежеспособность и устойчивость предприятия.

В 2011 году Обществу кредитных рейтингов не присваивалось

Показатели рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ. Бухгалтерская отчетность общества за 2011 год заверена аудитором общества ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс», г. Казань.

Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету.

IV. Перспективы развития акционерного общества.

Программа развития предприятия базируется на результатах предшествующего периода, т.к. они позволяют выявить тенденции развития, векторы изменения рынка, внутренние резервы предприятия. Результаты деятельности предприятия в период 2010 – 2011 г.г. приведены на рисунках 5-7.

Рисунок 5.

Рисунок 6.

Рисунок 7.

Из анализа приведенных выше данных следует:

- в докризисные годы реализация товарной продукции росла с ежегодным темпом прироста более 10 %.

- в 2011 г. реализация товарной продукции выросла на 19,3% относительно итогов 2010 г.

- на протяжении 2010 – 2011 г.г. наблюдается положительная динамика изменения объемов реализации продукции, однако, заметно замедление темпов роста, начиная с ноября 2011 г.

- выработка 1 работника производственно-промышленного персонала в докризисный период росла более 16% в год (рис. 6).

-в 2011 г. выработка 1 работника увеличилась на 26,8% от достигнутой в 2010 г.

-в 2011 г. выпуск основных видов продукции увеличился в сравнении с объемами 2010 г. (рис. 4):

двигателей с 912 до 1214 шт. или на 33,1%,

коробок передач с 5687 шт. до 6101 шт., или на 7,2 %,

чугунного литья с 14241 до 14663 тонн, или на 3%.

Программа развития охватывает период деятельности предприятия с 2011 по 2015 гг. и исполнена в соответствии с основными направлениями развития ОАО «ТМЗ» и бизнес-планом реинжиниринга предприятия на период до 2015 года.

Целью программы является достижение показателей, предусмотренных этими документами.

Направления развития предприятия.

Основными направлениями развития ТМЗ являются:

выполнение комплекса НИОКР, направленных на разработку новых видов конкурентной продукции, инновационных технологий и повышение качества продукции;
реинжиниринг предприятия, в основе которого лежит организация производства трёх новых продуктовых линеек (тяжёлых дизельных двигателей, коробок передач и чугунных отливок);
сокращение всех видов издержек производства, повышение энергоэффективности предприятия;
совершенствование рыночной стратегии;
совершенствование системы защиты прав на интеллектуальную собственность и коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности;
совершенствование системы оплаты труда, кадровой политики предприятия;
совершенствование экономической безопасности и охраны предприятия;
передислокация (оптимизация) производств с целью максимально возможного сокращения затрат на содержание производственных площадей, обслуживания оборудования, логистических затрат на предприятии.

Реализация программы развития предприятия осуществляется в два этапа в соответствии с планами развития:

- среднесрочным планом на период 2011 -2015 г.г.

- долгосрочным планом развития предприятия на срок до 2020 г.

Среднесрочный план развития предприятия является органической частью долгосрочного плана.

Прогнозные показатели развития предприятия на среднесрочную перспективу до 2015 года.

Прогноз показателей экономического развития предприятия базируется на материалах, изложенных в следующих документах:

бизнес-план «Направления развития ОАО «Тутаевский моторный завод» 2010 года,
бизнес-план «Реинжиниринг производства ОАО «Тутаевский моторный завод» 2010 года,
«Прогноз социально-экономического развития РФ до 2020 г.» Минэкономразвития РФ от января 2010 года,

и, кроме того, на анализе хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия в предыдущем периоде 2003-2011 годов.

Прогнозирование показателей экономического развития осуществляется на среднесрочный период до 2015 г.

Итоговые показатели предприятия за 2011 г. плановые показатели на 2012 г. приведен в таблице 3.

Таблица 3.

№ п/п	Показатели	Единица измерения *	За 2011 год (факт)	В 2012 году (прогноз)
	Отгрузка товарной продукции	млн. руб., %( к предущ.периоду)	2543,6 122,0 %	2637,8 103,7 %
1.	Выручка от продажи товаров, (работ, услуг), в том числе:	млн. руб., %( к предущ.периоду)	2575.3 121.7 %	2637.8 102.4 %
1.1	продукции военного назначения	млн. руб., %( к предущ.периоду)	80.6 127.7 %	144.2 179.9 %
1.2	в том числе на экспорт	млн. руб., %( к предущ.периоду)	27.8 100 %	37.5 134.9 %
1.3	продукция гражданского назначения	млн. руб., %( к предущ.периоду)	2494.7	2493.6 100.0 %
1.4	в том числе на экспорт	млн. руб., %( к предущ.периоду)	153.1 115.1 %	241.5 157.7 %
2.	EBITDA	млн. руб., %( к предущ.периоду)	141.5 119.1 %	150.9 106.7 5
3.	Чистая прибыль (убыток)	млн. руб., %( к предущ.периоду)	3.7	20.3 548.6 %
4.	Чистые активы	млн. руб., %(к предущ.периоду)	1076.9 100.3 %	1099.8 102.1 %
5.	Выработка на 1 работника	тыс. руб., %( к предущ.периоду)	979.1 113.2 %	1076.1 109.9%
6.	Среднемесячная заработная плата	руб., %(к предущ.периоду)	15712 124.2%	16400 104.4%
7.	Коэффициент текущей ликвидности	к-т, %( к предущ.периоду)	1.079 109.0 %	1.12 103,8 %
8.	Показатель фондоотдачи	к-т, %( к предущ.периоду)	93.9 125.4 %	95.0 101.2 %

*) В процентах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Динамика производства товарной продукции на начало 2012 года в сравнении с аналогичным периодом 2011 года представлены на рис. 8.

Рисунок 8.

В 2012 г. предприятие планирует (в сравнении с итогами 2011 г.):

- увеличить выручку от продажи товаров с 2575,3 до 2637.8 млн. руб.;

- получить накопленную чистую прибыль в объеме 20,3 млн. руб.;

- увеличить выработку на 1 работника с 979,1 тыс. руб. до 1076,1 тыс. руб.;

-повысить среднемесячную заработную плату 15712 тыс. руб. до 16400 тыс. руб. в месяц.

Прогноз показателей среднесрочного развития по годам на период до 2015 г. приведен в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Показатели	Единица измерения *	2011 ( факт )	2012 ( прогноз )	2013 ( прогноз )	2014 ( прогноз )	2015 ( прогноз )
1.	Выручка от продажи товаров, (работ, услуг), в том числе:	млн. руб., %	2575.3 121.7	2637.8 102.4	3 542,0 134,2	4 604,6 130,0	5 661,8 123,0
1.2	в том числе на экспорт	млн. руб.,	180,9	279,0	584,0	947,0	1229,0
2.	EBITDA	млн. руб.,	141.5	150.9	251,0	505,0	810,0
3.	Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.,	3,7	20,3	129,0	275,0	497,0
4.	Выработка на 1 работника	тыс. руб.,	979,1	1 076,1	1 221,4	1 438,9	1 665,0
5.	Среднемесячная заработная плата	руб.,	15 712	16 400	20 300	25 000	27 000

*) В процентах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Прогноз производства основных видов продукции по годам на период до 2015 г. представлен в таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Продукт	Единица измерения *	2011 ( факт )	2012 ( прогноз )	2013 ( прогноз )	2014 ( прогноз )	2015 ( прогноз )
1.	Двигатели	шт.,	1214	1400	1 700	2 000	2 600
2.	Коробки передач	шт.,	6101	8 000	10 000	13 000	16 000
3.	Чугунные отливки	тонн,	14663	22 000	27 000	33 000	45 000

Blog

Отчет 2011 проект открытое акционерное общество «тутаевский моторный завод»

Содержание