Бизнес-план розлива артезианской питьевой воды в бутылки 0,5 и 1,5 литров Резюме проекта

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4

Глава 3. Маркетинговый план

3.1. География продаж

Таблица 13

План расширения географии продаж (тыс. литров)

Источник: оценка АКПР

3.2. Рекомендации к ценообразованию

3.2.1. Цены производителей и оптовиков

Таблица 14

Цены с НДС на питьевую воду крупных производителей по состоянию на ноябрь 2009 г. (руб./бут.)

Источник: данные производителей, оптовиков

Таблица 15

Цены с НДС на питьевую воду прочих производителей по состоянию на ноябрь 2009 г. (руб./бут.)

Источник: данные производителей, оптовиков

3.2.3. Эластичность цены

Таблица 16

Сезонность спроса на минеральную воду

Источник: на основе данных Росстат

3.3. План маркетинговых мероприятий

3.3.1. Товарная стратегия

Таблица 17

Ассортимент воды, разливаемой предприятием

Тип воды	Тип тары	Емкость ПЭТ тары (литров)	Газированность воды

Источник: оценка АКПР

3.3.2. Ценовая политика

Таблица 18

Средневзвешенные отпускные цены на бутилированную воду, разливаемую новым производителем (руб. без НДС)

Продукт	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Бутыль с водой 18,9 литра
Бутылка с газированной водой 1,5 литра
Бутылка с газированной водой 0,5 литра
Бутылка с газированной водой 0,33 литра
Бутылка с негазированной водой 1,5 литра
Бутылка с негазированной водой 0,5 литра
Бутылка с негазированной водой 0,33 литра

Источник: оценка АКПР

3.3.3. Сбытовая стратегия

Таблица 19

План производства и сбыта питьевой воды с 2011-го по 2016 годы (тыс. бут.)

Источник: оценка АКПР, расчетные данные АКПР

3.3.4. Стратегия продвижения

Таблица 20

Комплекс маркетинговых коммуникаций, рекомендуемых к использованию новому производителю питьевой воды

Способ коммуникации	Описание	Рекомендуемые действия

Источник: оценка «АКПР»

Таблица 21

Описание средств рекламы, рекомендуемых новому производителю питьевой воды

Средство рекламы	Рекомендации	Регулярность

Источник: оценка «АКПР»

Таблица 22

Выставки, рекомендуемые производителю питьевой воды

Средство стимулирования сбыта	Рекомендации выставок	Время проведения	Регулярность участия Компании

Источник: оценка «АКПР»

Паблик рилейшнз

Таблица 23

Журналы, рекомендуемые производителю питьевой воды для размещения в них статей

Средство паблик рилейшнз	Рекомендации журналов	Регулярность

Источник: оценка «АКПР»

Маркетинговый комплекс

Таблица 24

Характеристики маркетингового комплекса Компании

Составляющая МК	Характеристика
Товар	Питьевая вода первой категории качества

Источник: оценка «АКПР»

Глава 4. Подбор оборудования

4.1. Характеристика производственного цикла

4.3. Сравнение производственных характеристик оборудования для розлива минеральной воды и выбор оптимальной линии

В процессе исследования было получено 6 коммерческих предложений на поставку линий для розлива питьевой воды. В таблице 25 приведена стоимостная характеристика предложенного оборудования.

Таблица 25

Стоимость линий для розлива питьевой воды в тару 0,33 – 1,5 литра

Источник: на основе коммерческих предложений поставщиков

Таблица 26

Сравнение линий для розлива воды в тару емкостью 0,33 – 1,5 литра по производительности, стоимости и потреблению электроэнергии

Источник: на основе коммерческих предложений

Таблица 27

Сравнение стоимости линий розлива воды в тару емкостью 18,9 литров

Источник: коммерческие предложения

Таблица 28

Сравнение производительности и стоимости линий для розлива воды в тару емкостью 18,9 литра

Произво-дитель	Стра-на	Производи-тельность (бутылей в час)	Особенности мойки бутылей	Цена с учетом доставки (руб.)	Стоимость производитель-ности (руб./бут.час.)

Источник: коммерческие предложения

Глава 5. Организационный план

5.1. Требования к инфраструктуре

Таблица 29

Стоимость строительства здания цеха по розливу питьевой воды

Наименование конструкций/работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм. (руб.)	Стоимость (руб.)

Источник: предложение строительной компании

5.2. Требования к персоналу

Таблица 30

Затраты на содержание персонала и отчисления в 2011-м году

Источник: коммерческие предложения, расчетные данные АКПР

Глава 6. Инвестиционный план

6.1 Калькуляция затрат на реализацию проекта

Таблица 31

Затраты на реализацию проекта по организации розлива питьевой воды

Статья затрат	Продолжи-тельность	Стои-мость
Проектирование и строительно-монтажные работы
Проектирование
Строительно-монтажные работы
Приобретение оборудования
Линия розлива в тару 0,33-1,5 литра
Линия розлива в тару 18,9 литра
Система обратного осмоса для линии розлива в тару 18,9 литров
Компрессор
Автопарк
12 автомобилей ГАЗ 3302
2 вилочных погрузчика
Накладные расходы инвестиционного периода
Организация рабочих мест персонала
Заработная плата персонала
Управленческие расходы
Маркетинговые расходы
Прочие расходы
Формирование оборотного капитала
Бурение скважины и получение лицензии

Источник: оценка АКПР

В статью затрат «проектирование и строительно-монтажные работы» включены затраты на проектирование и строительство здания цеха размерами 50×35 метров.

6.2 Материалы и необходимые для розлива питьевой воды

6.2.1. Описание материалов

Материалы, используемые при розливе питьевой воды в крупную и мелкую тару, определяются особенностями производственного процесса.

Для розлива воды в мелкую тару потребуются следующие основные материалы:

1. ПЭТ преформы;
2. Полиэтиленовая крышка для бутылки;
3. Термоусадочная круговая этикетка из ПВХ;

К вспомогательным материалам, необходимым для производства бутилированной питьевой воды относится термоусадочная полиэтиленовая пленка для групповой упаковки и поддоны.

В зависимости от емкости бутылки потребуются преформы различного веса.

Таблица 32

Стандартное соотношение между весом преформы и емкостью получаемой бутылки

Вес преформы, граммы	Емкость бутылки, литры

Источник: СМИ, данные производителей

Таблица 33

Потребность в преформах согласно производственной программе

Параметр	Ед. изм.	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Потребность в преформах массой 20 грамм	тыс. шт.
Потребность в преформах массой 23 грамма	тыс. шт.
Потребность в преформах массой 42 грамма	тыс. шт.
Итог	шт.

Источник: оценка АКПР

Также для производства бутилированной воды потребуются полиэтиленовые крышки для бутылок.

Полимерные крышки для ПЭТ тары производятся в соответствии со стандартом:

• BPF
• PCO
• Bericap

Кроме того, крышки делятся на два класса:

• однокомпонентные, выполненные полностью из полиэтилена
• двухкомпонентные, представляющие собою комбинацию полипропиленовой/полиэтиленовой крышки и вкладку из специального пластика. Основная функция крышек для ПЭТ-тары заключается в хороших возможностях газоудержания.

В зависимости от диаметра горла крышки можно классифицировать:

Напитки (BPF/PCO)

Для этих крышек используется стандарт горла BPF/PCO

• 28 мм
• 35 мм
• 38 мм
• 48 мм

В рамках проекта для производства бутилированной воды планируется использовать недорогие однокомпонентные крышки диаметра 28 мм.

Термоусадочная этикетка ПВХ

Основная особенность термоусадочной ПВХ-этикетки — способность полностью повторять очертания используемой емкости, что предоставляет производителю возможность использовать тару практически любой формы. Таким образом, производитель имеет возможность подчеркнуть необычную форму в качестве элемента фирменного стиля.

Вторая особенность термоусадочной этикетки — стойкость к внешнему воздействию. Термоусадочной этикетке не страшна ни излишняя влажность, ни перепады температуры: она всегда будет выглядеть привлекательно. К тому же такая этикетка защищает товар от ультрафиолетовых лучей, что может быть важно для многих видов продукции, так как это продлевает срок их хранения.

6.2.2. Прогноз цен

Таблица 34

Прогноз цен на материалы для производства бутилированной воды

Источник: оценка АКПР

6.3 Календарный план инвестиций

Инвестиционный период составляет 10 месяцев. Начало производства запланировано на январь 2011-го года.

Таблица 35

Календарный план инвестиций (тыс. руб.)

Источник: оценка АКПР

Таблица 36

Структура затрат инвестиционного плана

Источник: оценка АКПР

6.4. Калькуляция затрат на розлив питьевой воды в течение года

В структуру затрат, представленную в таблице 38 на производство включены следующие статьи:

1. Прямые издержки. Включают в себя затраты на материалы;
2. Общие издержки подразделены на управленческие, маркетинговые и производственные. В производственные издержки включены издержки на эектроэнергию, приобретение кулеров, упаковку и поддоны, аренда склада для хранения воды, логистику и закупку оборотной тары емкостью 18,9 литров;

Таблица 37

Общие издержки на розлив питьевой воды в 2011-м году (руб.)

Статьи затрат	Значение	Доля статьи затрат
1. Административные издержки
2. Маркетинговые издержки
3. Производственные издержки
3.1. Электроэнергия
3.2. Логистика
3.3. Закупка бутылей
3.4. Закупка кулеров
3.5. Упаковка и поддоны
3.6. Аренда складских площадей
ИТОГО

Источник: оценка АКПР

Таблица 38

Затраты на розлив питьевой воды в 2011 году (руб.)

Продукт	Прямые издер-жки	Общие издержки	Налоги, включаемые в себестоимость	Оплата труда	Аморти-зация	Итог
Бутыль с водой 18,9 литра
Бутылка с газированной водой 1,5 литра
Бутылка с газированной водой 0,5 литра
Бутылка с газированной водой 0,33 литра
Бутылка с негазированной водой 1,5 литра
Бутылка с негазированной водой 0,5 литра
Бутылка с негазированной водой 0,33 литра
Итог

Источник: расчетные данные АКПР

Таблица 39

Структура затрат на розлив питьевой воды в 2011-м году

Продукт	Прямые издержки	Общие издержки	Налоги, включаемые в себестоимость	Оплата труда	Аморти-зация	Итог
Бутыль с водой 18,9 литра
Бутылка с газированной водой 1,5 литра
Бутылка с газированной водой 0,5 литра
Бутылка с газированной водой 0,33 литра
Бутылка с негазированной водой 1,5 литра
Бутылка с негазированной водой 0,5 литра
Бутылка с негазированной водой 0,33 литра
Итог

Источник: расчетные данные АКПР

Таблица 40

Общие издержки на производство бутилированной воды в 2011-2016 гг.

Параметр	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1. Административные издержки
2. Маркетинговые издержки
3. Производственные издержки
3.1. Электроэнергия
3.2. Логистика
3.3. Закупка бутылей
3.4. Закупка кулеров
3.5. Упаковка и поддоны
3.6. Аренда складских площадей
ИТОГО

Источник: расчетные данные АКПР

Blog

Бизнес-план розлива артезианской питьевой воды в бутылки 0,5 и 1,5 литров Резюме проекта

Содержание