Годовой отчет за 2008 год Воротынск 2009 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет за 2010 год Воротынск 2011 год, 410.47kb.
- Годовой отчет апатиты, 2009 г. Кольского отделения Российского минералогического общества, 224.43kb.
- Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
- Годовой отчет ОАО «тмз» за 2008 год г. Тутаев, 2009, 1963.06kb.
- Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Молочный завод» за 2008 год, 358.23kb.
- Годовой отчет за 2008 год новосибирск, 2009, 1803.64kb.
- Отчет об образовательной деятельности колледжа за 2008-2009 учебный год 2009 год, 1588.99kb.
- Годовой отчет за 2008 год Предварительно, 1170.21kb.
- Годовой отчет за 2008 год Генеральный директор, 312.69kb.
- Годовой отчет за 2009 год Генеральный директор, 447.31kb.
4. Перспективы развития отрасли.
Обзор рынка стеновых материалов
Несмотря на стагнацию на рынке строительства жилья, производители стеновых материалов расширяют существующие производства и строят новые. Сегодня вполне привычно видеть кирпичные стены новостроек. Даже когда здания возводят с применением монолитной технологии в качестве облицовки, наиболее популярен именно керамический кирпич.
Поставки
В целом, за последние годы наблюдается устойчивая тенденция повышения спроса на пазогребневые плиты, ячеистобетонные блоки и керамические стеновые изделия. Из номенклатуры продукции заводов керамического кирпича постоянно высоким спросом пользуется лицевой кирпич. По оценке Федерального агентства по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству РФ, спрос на стеновые материалы в 2006 году увеличится до 17–18 млрд. штук, а к 2010 году достигнет 27–28 млрд. штук условного кирпича.
Строительный кирпич является преимущественно местным материалом, в удовлетворении спроса на который в большинства областей, краев, республик России используется кирпич, производимый в собственном или в крайнем случае соседнем регионе и практически не участвуют из-за рубежа. Исключение составляют Москва и Московская область, поставки кирпича в которые осуществляются из многих областей как Центрального района, так и других районов европейской части России, а также из Белоруссии и других зарубежных стран.
Производство, регионы поставок, ценовая коньюктура
Строительный кирпич производят во всех краях, областях и республиках России. Общее количество предприятий, производящих стеновые материалы, превышает 4000, включая как крупные и средние, так и малые предприятия. Строительный кирпич производится более чем на 830 предприятиях. Распределяются эти предприятия равномерно по всей территории страны.
Емкость и структура рынка кирпича
Емкость рынка керамического кирпича Московского региона в 2006 году составила более 1,65 млрд. шт. условного кирпича (в том числе 1,2 млрд. строительного и 450 млн. шт. лицевого), а в 2007 году сохранится примерно на том же уровне или незначительно снизится. В основном прирост потребления строительного кирпича наблюдается в сегменте малоэтажного строительства, а в других сегментах его использование сокращается, причем катализатором данного процесса стал быстрый рост цен кирпич во второй половине 2006 года и особенно в 2007 году. Потребление лицевого кирпича растет за счет малоэтажного и монолитного строительства, причем, рост емкости рынка обусловлен наращиванием объемов строительства и характеризуется более низкими темпами, чем увеличение объемов строительства и ввода жилья, в виду усиления конкуренции со стороны других облицовочных материалов и вентилируемых фасадов.
Структура рынка кирпича Московского региона в 2006 году по видам
Силикатный строительный кирпич -3,7%
Поризованная керамика - 5,7%
Керамический рядовой – 62,2%
Силикатный лицевой кирпич - 2,8%
Керамический лицевой - 25,6%
Динамика ввода зданий в Московском регионе в 2003-2008 гг. и прогноз (консервативный вариант) на 2009-2010 гг.,тыс. кв. м.
Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Москва всего 6307 7087 7854 8117 8800 9800 10750 11500
жилье 4442 4599,3 4650,2 4800 4800 5300 6000 6500
монолитно-кирпичные 1760 1970 2834 3160 3304 3934 5000 5800
кирпичные 88,7 46 90 100 100 100 100 100
коттеджи 40 36 35 50 50 50 50 50
панель 2560 2549 1696 1440 1296 1166 800 500
нежилые здания 1865 2487,7 3203,8 3317 4000 4500 4750 5000
торговые здания 270 400 600 940 1170 1100 1100 1100
бизнес-центры 430 600 800 900 900 1000 1200 1700
прочие нежи лые здания 1165 1487,7 1803,8 1440 1930 2400 2400 2200
Московская об ласть всего 5120 7528 6782 8364 8900 9600 11000 11700
Жилье 4114 5673,3 5271 6430 6800 7200 8300 8500
многоэтажное жилье 2000 3233 2573 3990 4200 4500 5500 5500
монолит и каркасы 1100 2233 1173 1675,8 1800 2100 2900 2900
панель 900 1000 1400 2314,2 2400 2400 2600 2600
индивидуальное жилье 2114 2440 2698 2440 2600 2700 3000 3000
прочие здания 1006 1854,7 1511 1934 2100 2400 2700 3200
складские помещения 250 340 365 700 1000 1000 1000 1000
прочие нежилые здания 756 1514,7 1146 1234 1100 1400 1700 2200
Рынок лицевого керамического кирпича Московского региона
Емкость рынка лицевого керамического кирпича Московского региона превышает 450 млн. усл. кирп. и имеет тенденцию к росту. Крупнейшими поставщиками лицевого керамического кирпича в Московский регион являются ОАО "Голицынский керамический завод", ООО "Каширский кирпичный завод", ООО "Кучинский кирпичный завод", а также ГУП "Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций", расположенные в Московском регионе, а также ОАО "Керма" (Нижний Новгород) и ЗАО "Новомосковский завод керамических материалов – Центргаз" (Тульская область).
Рейтинг поставщиков лицевого кирпича в Московский регион в 2008 году
Предприятие Производство Поставки в Москву Примечание
ГК "Голицынский кирпич" 115 98
Керма, ОАО 54,2 38 В 2009 году предприятие
запустит новую
линию мощностью 20 млн.
усл. кирп.
Каширский кирпичный завод, ООО 35 35
Новомосковский завод керамических
материалов - Центргаз, ЗАО 38 28,5 К 2009 году планируется
выйти на объем
производства 60 млн. усл.
кирп. в год.
Лосиноостровский завод строительных
материалов и конструкций, ГУП 28 28
Кучинский кирпичный завод, ООО 23 23
Михневская керамика, ООО 21 21
Завод керамического кирпича,
ООО (Римкер Групп) 44 20 В 2009 году планируется увеличить объемы
производства до 70 млн. усл. кирп
Железногорский кирпичный завод, ЗАО 28 19,5
Объединение строительных материалов
и бытовой техники, ООО 105 16
Стройполимеркерамика, ОАО 42 20 В 2009 планируется увеличить лицевого до 55 млн. усл.шт. за счет снижения объемы выпуска лицевого до 55 млн. усл.шт. за счет снижения 55 млн. усл.шт. за счет снижения снижения рядового рядового
Норский керамический завод, ЗАО 31 15,5 Планируется увеличить объем выпуска
лицевого кирпича за счет снижения выпуска
поризованной керамики
Мстерский завод керамических u
стеновых материалов, ОАО 16,5 13,5
Рязанский кирпичный завод, ЗАО 18 12,5
Строительная керамика,
ОАО (Рязанская обл.) 14,4 10 Планируется увеличить объем выпуска до 25
млн. шт.
Кудиновский Комбинат, ОАО 9,2 9
Победа ЛСР, ОАО 70 9
Винербергер (Terca) (импорт) – 7
Керамика, ОАО (Витебск) (импорт) 10 5 Планируется снижение поставок в Россию в
2009 году на 10%
Саранский завод лицевого кирпича, ООО 23,5 5
Лоде (импорт) – 1,5
Воскресение, ООО
(Ильинский кирпичный завод) 4,8 1
Всего по перечисленным выше заводам – 442
Емкость рынка лицевого керамического кирпича – 450
Рынок строительного керамического кирпича Московского региона
Емкость рынка строительного керамического кирпича Московского региона превышает 1,1 млрд. усл. кирп и в последние годы не демонстрирует высоких темпов роста. Крупнейшими поставщиками строительного керамического кирпича в Московский регион являются ОАО "Керамика" (Витебск, Белоруссия), ОАО "Ново-Иерусалимский кирпичный завод"
(Московская область), ОАО "Керамика" (Тульская обл.), ОАО "Мстерский завод керамических стеновых материалов" (Ярославская область) и ОАО "Стройполимеркерамика" (Калужская область).
Наиболее существенные изменения в объемах поставок в связи с проведения работ по реконструкции в 2009 году будут характерны для следующих предприятий:
· ОАО "Керамика" планирует снижение поставок в Россию в 2009 году на 10% в связи с ростом спроса на кирпич в Белоруссии;
· ОАО "Мстерский завод керамических стеновых материалов" планирует в 2009 году нарастить объемы выпуска до 75 млн. усл. Кирп. (к 2010 году – до 80 млн. усл. кирп.), что приведет к соответствующему увеличению поставок на рынок Московского региона;
· ЗАО "Карасевский керамический завод" планирует в 2009 году нарастить объемы выпуска до 55 млн. усл. кирп (с мая 2008 года ежемесячные объемы выпуска составляют около 5 млн. усл. кирп.);
· ООО "Михневская керамика" планирует в 2009 году нарастить объемы выпуска до 35-40 млн. усл. кирп (к 2010 году – до 60 млн. усл. кирп.), что приведет к соответствующему увеличению поставок на рынок Московского региона;
Рейтинг поставщиков строительного кирпича в Московский регион в 2008 году
Полнотелый Пустотелый Всего
Предприятие Производство Поставки Производство Поставки Производство Поставки
Керамика, ОАО (Витебск) 25 15 120 55 145 70
Ново-Иерусалимский кирпичный завод, ОАО 49 49 49 49
Стройполимеркерамика, ОАО 30 19,5 38 25 68 44,5
Керамика, ОАО (Тульская обл.) 3,5 3,5 41,5 39 45 42,5
Мстерский завод керамических стеновых материалов, ОАО – – 51 41 51 41
Бутовский Комбинат, ОАО 39,5 39,5 – – 39,5 39,5
Клинстройдеталь, ОАО 41 39 – – 41 39
Туластройматериалы, ЗАО 41 37 – – 41 37
Карасевский керамический завод, ЗАО 38,5 32,5 6,5 3,5 45 36
Белостолбовский кирпичный завод, ОАО 33 33 – – 33 33
Михневская керамика, ООО – – 31,5 31,5 31,5 31,5
Азаровский завод стеновых материалов, ЗАО 42,5 30 – – 42,5 30
Ржевкирпич, ЗАО 29,5 29,5 – – 29,5 29,5
Теллура, ООО 30,5 29,5 – – 30,5 29,5
Лосиноостровский завод строительных
материалов и конструкций, ГУП 27,5 27,5 – – 27,5 27,5
Зарайский завод стройматериалов, ОАО 26,5 26,5 – – 26,5 26,5
Гололобовский кирпичный завод, ОАО 25 25 – – 25 25
Тульский кирпичный завод, ОАО 39 24,5 – – 39 24,5
Владимирский завод керамических изделий, ООО 32,5 24,5 – – 32,5 24,5
Фокинский комбинат стройматериалов, ЗАО 30 24 – – 30 24
Каширский кирпичный завод, ООО 23,5 23,5 – – 23,5 23,5
Воскресенский кирпичный завод, ОАО 25,5 23 – – 25,5 23
Ивстройкерамика, ОАО 13 11 13 11 26 22
Кирпичный завод, ООО (Смоленская обл.) 27 21,5 – – 27 21,5
Горковский кирпичный завод, ЗАО 22 21 – – 22 21
Серпуховский кирпичный завод, ЗАО 18 18 – – 18 18
Обольский керамический завод, КПУП 54 13 18 4,5 72 17,5
Гжельский кирпичный завод, ОАО 14,5 14,5 – – 14,5 14,5
Краснополянский керамический завод, ЗАО 14 14 – – 14 14
Бескудниковский комбинат строительных материалов, ОАО 12,5 12,5 – – 12,5 12,5
Керамик, ОАО (Липецкая обл.) 26,5 12 – – 26,5 12
Удмуртский завод строительных материалов, ОАО 54 12 – – 54 12
Товарковская керамика, ООО 14,5 12 – – 14,5 12
Котельский Завод, ЗАО 12 12 – – 12 12
Энгельсский кирпичный завод, ЗАО 33 11 – – 33 11
Богородский завод строительных материалов, ООО – – 12 11 12 11
Комбинат строительных материалов, ОАО (Московская обл.) – – 10,5 10,5 10,5 10,5
Рязанский кирпичный завод, ЗАО 14 10 – – 14 10
Строительная керамика, ООО (Калужская обл.) 12 9,5 – – 12 9,5
Железногорский кирпичный завод, ЗАО – – 12 8,5 12 8,5
Касимовстройкерамика, ЗАО 13 8,5 – – 13 8,5
Сафоновский кирпичный завод №1, ООО 11 7,5 – – 11 7,5
Наименование предприятия Регион/город Расстояние до МКАД, км
Стройполимеркерамика Калужская 187
Норский Ярославская 250
Каширский Московская 129
Лосиноостровский Москва 0
Михневский Московская 106
Новомосковский Тульская 228
Железногорский Курская 457
Мстерский ЗКСМ Владимирская 300
Керма Нижегородская 449
Схема реализации лицевого кирпича в Московский регион
| Голицынский керамический завод Московская обл., Одинцовский р-н, пос. Голицыно | Раньше у ГК "Голицынский кирпич" было 3 официальных дилера, однако в настоящее время реализация продукции осуществляется дочерней сбытовой компанией ЗАО "Голицынский кирпич". Доля поставок в регионы непосредственно с предприятия составляет от 10 до 15%. С учетом региональных отгрузок московскими дилерами завода этот показатель достигает 25%. В основном в регионы отгружаются "половинки" лицевого кирпича, остальная продукция поставляется напрямую на строительные объекты в Московском регионе. |
| Керма, ОАО Нижегородская обл., Кстовский район, п. Афонино | Реализация продукции осуществляется как через дилерскую сеть, так и напрямую строительным организациям ("МДС", "Дон- строй", "Тема", "Регионстрой", "Гранд" и "Стройтекс и др.). Предприятие организует централизованную доставку продукции железнодорожным и автотранспортом. Основная часть произведенного кирпича потребляется в Московской, Нижегородской, Владимирской областях, а также в республиках Чувашия, Мордовия, Татарстан. Доля поставок продукции в Москву и Московскую область составляет около 70%. ** Основные дилеры ОАО "Керма": "Фирма "Кирилл", созданная в 1996 году как официальный представитель ОАО"Керма", в настоящее время реализует керамические материалы и других заводов, в том числе Wienerberger. ООО "Керма групп", основанная в 2003 году для активного продвижения продукции ОАО "Керма" в Московском регионе |
| Каширский кирпичный завод, ООО Каширский район, г. Ожерелье | Реализация продукции осуществляется как через дилерскую сеть, так и напрямую строительным организациям. Доля поставок продукции в Москву и Московскую область составляет около 100 %. |
| Новомосковский завод керамических материалов – Центргаз, Тульская обл., г. Новомосковск, | Реализация продукции осуществляется как через дилерскую сеть, так и напрямую строительным организациям. Доля поставок продукции в Москву и Московскую область составляет около 75%. |
| Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций, ГУП г. Москва, | Реализация продукции осуществляется через ООО "ТД "Главстрой", являющееся официальным эксклюзивным дилером завода. На данный момент ООО "ТД "Главстрой" реализует кирпич только ГУП "Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций", но в дальнейшем планирует пополнить ассортимент продукцией других заводов. Доля поставок продукции в Москву и Московскую область составляет 100% по всем видам кирпича. |
| Кучинский кирпичный завод, ООО Московская обл., г. Железнодорожный-3 | Реализация продукции осуществляется через сбытовую компанию ООО "Дизайн-Люкс", являющуюся официальным эксклюзивным дилером завода. Доля поставок продукции в Москву и Московскую область составляет около 100%. |
| Завод керамического кирпича, ООО г. Саратов, | Реализация продукции ООО "Завод керамического кирпича" в Москву и Московскую область осуществляется дочерней сбытовой компанией ООО "Римкер" преимущественно через сеть предприятий, осуществляющих комплексные поставки строительных материалов, а также напрямую строительным организациям по заранее оговоренному годовому графику поставок. Эксклюзивных дилеров в Московском регионе завод не имеет. При необходимости, компания имеет возможность организовать доставку продукции железнодорожным или автомобильным транспортом. Доля поставок в Москву и Московскую область в 2005-2006 гг. составляла от 40 до 50%. |
| Железногорский кирпичный завод, ЗАО Курская обл., г. Железногорск, | Реализация продукции осуществляется через ООО "Строй керамика сервис", являющееся официальным эксклюзивным дилером завода. Завод организует доставку своей продукции автотранспортом по всей Европейской части России. Доля поставок продукции в Москву и Московскую область составляет около 70%. |
| Объединение строительных материалов и бытовой техники, ООО Белгородская обл., г. Старый Оскол, | Реализация продукции ОСМиБТ осуществляется через дочернюю сбытовую компанию ООО "Строй керамика сервис", являющуюся официальным эксклюзивным дилером завода. На данный момент ООО "Строй керамика сервис" реализует также кирпич производства ЗАО "Железногорский кирпичный завод". География поставок через дилерскую сеть (филиалы и представительства) включает ПФО, СФО, ЦФО, ЮФО, Украину. Доля поставок продукции в Москву и Московскую область составляет 15%. |
| Рязанский кирпичный завод, ЗАО Рязань, | Реализация продукции осуществляется как через дилерскую сеть, так и напрямую строительным организациям. Доля поставок продукции в Москву и Московскую область составляет около 70%. |
| Строительная керамика, ОАО г. Рязань, | Реализация продукции осуществляется напрямую строительным организациям по графику поставок. При наличии продукции возможна продажа и частным лицам. Доля поставок продукции в Москву и Московскую область составляет 70%. |
| Кудиновский комбинат, ОАО Московская обл., Ногинский район, г. Электроугли | С января 2007 года реализация продукции осуществляется через сбытовую компанию ООО "ТД "Кудиново", являющуюся официальным эксклюзивным дилером завода, ранее кирпич поставлялся в основном напрямую строительным организациям. В ассортименте ООО "ТД "Кудиново" также представлены различные строительные материалы других производителей. Доля поставок продукции в Москву и Московскую область составляет более 95%. |
| Боровичский комбинат строительных материалов, ЗАО Новгородская обл., г. Боровичи, | Реализация продукции в Московском регионе осуществляется напрямую строительным компаниям. Доля поставок продукции в Москву и Московскую область составляет около 30%. |