Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации, 7557.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- 9. Полное фирменное наименование эмитента, 1629.05kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго", 2490.97kb.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Информация о существенных кредитных договорах и/или договорах займа за 5 последних завершенных финансовых лет (тыс. руб.)
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга | Срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или процентов |
| Величина задолженности на 31.12.2004 г., в том числе: | | 12 044 006 | | |
| Соглашение о займе | Европейский Банк Реконструкции и Развития | 1 259 711 | 28.11.2007 | Нет |
| Соглашение о займе | Европейский Банк Реконструкции и Развития | 467 919 | 15.07.2009 | Нет |
| Соглашение о займе | Международная финансовая корпорация | 311 946 | 15.07.2009 | Нет |
| Соглашение о кредитовании | ОАО “Внешторгбанк” | 1 500 000 | 30.06.2005 | Нет |
| Соглашение о кредитовании | ОАО “Внешторгбанк” | 2 000 000 | 29.10.2005 | Нет |
| Соглашение о кредитовании | АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» (ОАО) | 1 300 000 | 24.07.2005 | Нет |
| Договор займа | ОАО РАО «ЕЭС России» | 583 431 | 25.12.2005 | Нет |
| Соглашение о кредитовании | ОАО «Внешторгбанк» | 1 000 000 | 26.02.2005 | Нет |
| Кредитный договор (кредитная линия) | ММБ «Банк Москвы» | 2 100 000 | 30.04.2005 | Нет |
| Соглашение о кредитовании | ОАО «Альфа- Банк» | 1 500 000 | 28.02.2005 | Нет |
| Величина задолженности на 31.12.2005 г., в том числе: | | 9 813 833 | | |
| Соглашение о займе | Европейский Банк Реконструкции и Развития | 906 402 | 28.11.2007 | Нет |
| Кредитное соглашение | Европейский Банк Реконструкции и Развития | 388 282 | 15.07.2009 | Нет |
| | Международная финансовая корпорация | 258 854 | 15.07.2009 | Нет |
| Кредитный договор | АБ "Газпромбанк" (ЗАО) | 950 000 | 28.07.2006 | Нет |
| Кредитный договор (кредитная линия) | АБ "Газпромбанк" (ЗАО) | 2 400 000 | 04.09.2006 | Нет |
| Кредитный договор (кредитная линия) | АБ "Газпромбанк" (ЗАО) | 3 000 000 | 26.05.2006 | Нет |
| Кредитное соглашение | ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» | 1 300 000 | 30.05.2006 | Нет |
| Величина задолженности на 31.12.2006 г., в том числе: | | 21 152 995 | | |
| Соглашение о займе | Европейский Банк Реконструкции и Развития | 431 650 | 28.11.2007 | Нет |
| Кредитное соглашение | Европейский Банк Реконструкции и Развития | 266 409 | 15.07.2009 | Нет |
| Международная финансовая корпорация | 177 606 | 15.07.2009 | Нет | |
| Кредитное соглашение | Европейский Банк Реконструкции и Развития | 2 900 000 | 30.05.2018 | Нет |
| 4 300 000 | 05.12.2012 | |||
| Кредитное соглашение | Внешторгбанк | 2 787 044 | 24.06.2008 | Нет |
| Величина задолженности на 31.12.2007 г., в том числе: | | 17 758 353 | | |
| Кредитное соглашение | Европейский Банк Реконструкции и Развития | 165 567 | 15.07.2009 | Нет |
| Международная финансовая корпорация | 110 378 | 15.07.2009 | Нет | |
| Кредитное соглашение | Европейский Банк Реконструкции и Развития | 2 900 000 | 30.05.2018 | Нет |
| Международная финансовая корпорация | 4 300 000 | 05.12.2012 | Нет | |
| Величина задолженности на 31.12.2008 г., в том числе: | | | | |
| Кредитное соглашение | Европейский Банк Реконструкции и Развития | 99 087 | 15.07.2009 | Нет |
| Кредитное соглашение | Европейский Банк Реконструкции и Развития* | 2 755 000 | 30.05.2018 | Нет |
| 3 822 222 | 05.12.2012 | |||
| Кредитный договор | ЗАО «Международный Промышленный Банк» | 2 976 000 | 10.02.2009 | Нет |
| Договор об открытии возобновляемой кредитной линии | Среднерусский Банк Сбербанка РФ | 1 250 000 | 29.30.2009 | Нет |
| Кредитный договор | АКБ «Банк Москвы» (ОАО) | 1 600 000 | 23.12.2009 | Нет |
| Кредитный договор | АКБ «Банк Москвы» (ОАО) | 700 000 | 23.06.2009 | Нет |
| Величина задолженности на 30.06.2009 г., в том числе: | | 17 297 445 | | |
| Кредитное соглашение | Европейский Банк Реконструкции и Развития | 52 764 | 15.07.2009 | Нет |
| Кредитное соглашение | Европейский Банк Реконструкции и Развития* | 2 610 000 | 30.05.2018 | Нет |
| 3 344 444 | 05.12.2012 | | ||
| Договор об открытии возобновляемой кредитной линии | Среднерусский Банк Сбербанка РФ** | 0 | 28.12.2009 | Нет |
| Кредитный договор | АКБ «Банк Москвы» (ОАО) | 1 600 000 | 23.12.2009 | Нет |
| Индивидуальное кредитное соглашение | CALYON Deutschland*** | 0 | 15.12.2014 | Нет |
| Индивидуальное кредитное соглашение | CALYON Deutschland*** | 0 | 15.12.2014 | Нет |
| Коммерческое кредитное соглашение | CALYON Deutschland*** | 0 | 15.12.2025 | Нет |
| Коммерческое кредитное соглашение | CALYON Deutschland*** | 0 | 15.12.2025 | Нет |
| Величина задолженности на 30.09.2009 г., в том числе: | | 17 314 840 | | |
| Кредитное соглашение | Европейский Банк Реконструкции и Развития* | 2 537 500 | 30.05.2018 | Нет |
| 3 105 556 | 05.12.2012 | | ||
| Договор об открытии возобновляемой кредитной линии | Среднерусский Банк Сбербанка РФ** | 0 | 28.12.2009 | Нет |
| Индивидуальное кредитное соглашение | CALYON Deutschland*** | 61 977 | 15.12.2014 | Нет |
| Индивидуальное кредитное соглашение | CALYON Deutschland*** | 77 425 | 15.12.2014 | Нет |
| Коммерческое кредитное соглашение | CALYON Deutschland*** | 0 | 15.12.2025 | Нет |
| Коммерческое кредитное соглашение | CALYON Deutschland*** | 0 | 15.12.2025 | Нет |
| Кредитное соглашение | BNP Paribas**** | 0 | 30.04.2023 | Нет |
*В соответствии с решением Совета директоров от 23 декабря 2005 года ОАО «Мосэнерго» заключило кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития.
Сумма предоставленного кредита: до 7 200 000 тыс. рублей (13,15% от стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2005г), из них транш А - 2 900 000 тыс. рублей, транш Б – 4 300 000 тыс. рублей.
Срок исполнения обязательств по кредитному соглашению:
по траншу А – до 30.05.2018 с началом погашения основной суммы кредита начиная с III квартала 2008 года равными ежеквартальными платежами;
по траншу Б – до 05.12.20012 с началом погашения основной суммы кредита начиная с III квартала 2008 года равными ежеквартальными платежами.
Полученные средства будут использованы на финансирование технического перевооружения электростанций.
** Договор об открытии возобновляемой кредитной линии со Среднерусским Банком Сбербанка России действует до 28.12.2009 г
*** 15 июня 2009 г. ОАО «Мосэнерго» и банки Сalyon Deutscland и Norddeutsche Landesbank Girozentrale заключили Соглашение об открытии кредитной линии с лимитом выдачи 415 млн. евро на срок до 16,5 лет. Целевое назначение кредита – финансирование контрактов между ОАО «Мосэнерго» и Siemens AG на поставку силовых установок для строительства парогазовых энергоблоков ПГУ-420 в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Мосэнерго».
В рамках данной кредитной линии были заключены Индивидуальное кредитное соглашение №ТЭЦ-12 EHC на сумму 83 411 745,00 евро, Индивидуальное кредитное соглашение №ТЭЦ-16 EHC на сумму 101 460 506,00 евро, Коммерческое кредитное соглашение №ТЭЦ-12 СОМ на сумму 11 887 500,00 евро и Коммерческое кредитное соглашение №ТЭЦ-16 СОМ на сумму 13 095 000,00 евро. Выборка кредитных средств по индивидуальным кредитным соглашениям производится в соответствии с графиком поставки оборудования по контрактам с Siemens AG, по коммерческим кредитным соглашениям запланирована на август 2009 года.
Срок исполнения обязательств по индивидуальным кредитным соглашениям до 15.12.2025, по коммерческим кредитным соглашениям до 15.12.2014.
**** 23 сентября 2009 г. ОАО «Мосэнерго» и международный банк BNP Paribas подписали соглашение об открытии кредитной линии с лимитом выдачи на 186 млн. евро на срок до 13,5 лет, под страховое покрытие швейцарского экспортного агентства SERV.
Целевое назначение кредита – финансирование контрактов между ОАО «Мосэнерго» и ALSTOM (Switzerland) Ltd., ООО «Альстом» и ОАО «ЭМАльянс» по строительству энергоблока ПГУ-420 ТЭЦ-26 в рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Мосэнерго».
Срок исполнения обязательств по кредитному соглашению до 30.04.2023 г.
По состоянию на 30.09.2009г. величина задолженности ОАО «Мосэнерго» по кредитам и займам составила 17 314 840 тыс. рублей, из них величина ссудной задолженности 17 189 701 тыс. рублей и кредиторская задолженность по начисленным процентам, срок оплаты которых еще не наступил – 125 139 тыс. рублей, в том числе по краткосрочным кредитам и займам – 124 944 тыс. рублей.
В I квартале 2006 года ОАО «Мосэнерго» были размещены неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 (государственный регистрационный номер 4-03-00085-А от 26 января 2006г.) со сроком погашения в 3640-й день с даты начала размещения облигаций выпуска:
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, 8,57% балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.03.2006;
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 13 апреля 2006 года;
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00085-А;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26 января 2006 года;
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 13 апреля 2006 года;
наименование регистрирующего органа, осуществляющего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам;
количество ценных бумаг выпуска: 4 782 914 (четыре миллиона семьсот восемьдесят две тысячи девятьсот четырнадцать) штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 4 782 914 000 (Четыре миллиарда семьсот восемьдесят два миллиона девятьсот четырнадцать тысяч) рублей;
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
количество ценных бумаг, подлежащих размещению: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;
количество размещенных ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;
иные сведения: в результате принятия внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «Мосэнерго» 28.12.2007 решения о реорганизации в форме присоединения к нему ОАО «Мосэнерго Холдинг» (протокол №1 от 11.01.08 г.) в соответствии со ст.15 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» было осуществлено досрочное погашение облигаций, предъявленных кредиторами – владельцами облигаций ОАО «Мосэнерго». К досрочному погашению в Общество было предъявлено 217 086 (двести семнадцать тысяч восемьдесят шесть) штук облигаций серии 02. Погашение облигаций производилось по цене, равной сумме номинальной стоимости облигации и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению облигаций в порядке, установленном п.15 Решения о выпуске ценных бумаг – облигации серии 02.
Исполнение эмитентом обязательств по выпуску облигаций серии 02:
| Наименование обязательства | Период, за который осуществ-лялась выплата | Процент-ная ставка | Сумма на 1 облигацию, руб. | Общая сумма выплат, руб. | Дата исполнения обязательств | Сведения об исполнении обязательств |
| выплата доходов по 1-му купону | 02.03.06.-31.08.06 | 7,65% | 38,15 | 190 750 000 | 31 августа 2006 года | обязательство исполнено |
| выплата доходов по 2-му купону | 31.08.06.-01.03.07 | 7,65% | 38,15 | 190 750 000 | 1 марта 2007 года | обязательство исполнено |
| выплата доходов по 3-му купону | 01.03.07.-30.08.07 | 7,65% | 38,15 | 190 750 000 | 30 августа 2007 года | обязательство исполнено |
| выплата доходов по 4-му купону | 30.08.07.-28.02.08. | 7,65% | 38,15 | 190 750 000 | 28 февраля 2008 года | обязательство исполнено |
| досрочное погашение части облигаций* | ** | 218 602 733,52 | 6 июня 2008 года | обязательство исполнено | ||
| выплата доходов по 5-му купону | 28.02.08.-27.08.08 | 7,65% | 38,15 | 182 468 169,10 | 28 августа 2008 года | обязательство исполнено |
| выплата доходов по 6-му купону | 27.08.08.-26.02.09 | 7,65% | 38,15 | 182 468 169,10 | 26 февраля 2009 | обязательство исполнено |
| выплата доходов по 7-му купону | 26.02.08.-27.08.09 | 7,65% | 38,15 | 182 468 169,10 | 27 августа 2009 | обязательство исполнено |
* Досрочное погашение облигаций, предъявленных кредиторами – владельцами облигаций ОАО «Мосэнерго», поступивших в Общество в результате принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» решения о реорганизации в форме присоединения к нему ОАО «Мосэнерго Холдинг»
** Погашение облигаций производилось по цене, равной сумме номинальной стоимости облигации и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению облигаций в порядке, установленном п.15 Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций серии 02.
В III квартале 2006 года ОАО «Мосэнерго» были размещены неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 (государственный регистрационный номер 4-02-00085-А от 26 января 2006г.) со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска:
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, 7,86% балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2006;
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 31 октября 2006 года;
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-00085-А;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26 января 2006 года;
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 31 октября 2006 года;
наименование регистрирующего органа, осуществляющего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам;
количество ценных бумаг выпуска: 4 629 329 (четыре миллиона шестьсот двадцать девять) штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 4 629 329 000 (Четыре миллиарда шестьсот двадцать девять миллионов триста двадцать девять тысяч) рублей;
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
количество ценных бумаг, подлежащих размещению: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;
количество размещенных ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;
иные сведения: в результате принятия внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «Мосэнерго» 28.12.2007 решения о реорганизации в форме присоединения к нему ОАО «Мосэнерго Холдинг» (протокол №1 от 11.01.08 г.) в соответствии со ст.15 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» было осуществлено досрочное погашение облигаций, предъявленных кредиторами – владельцами облигаций ОАО «Мосэнерго». К досрочному погашению в Общество было предъявлено 370 671 (триста семьдесят тысяч шестьсот семьдесят одна) штука облигаций серии 01. Погашение облигаций производилось по цене, равной сумме номинальной стоимости облигации и накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению облигаций в порядке, установленном п.15 Решения о выпуске ценных бумаг – облигации серии 01. В рамках прохождения оферты 15 сентября 2009 года владельцами облигаций не были предъявлены к выкупу облигации данной серии.
Исполнение эмитентом обязательств по выпуску облигаций серии 01:
| Наименование обязательства | Период, за который осуществ- лялась выплата | Процент-ная ставка | Сумма на 1 облигацию, руб. | Общая сумма выплат, руб. | Дата исполнения обязательств | Сведения об исполнении обязательств |
| выплата доходов по 1-му купону | 19.09.06.-20.03.07 | 7,54% | 37,60 | 188 000 000 | 20 марта 2007 года | обязательство исполнено |
| выплата доходов по 2-му купону | 20.03.07.-18.09.07. | 7,54% | 37,60 | 188 000 000 | 18 сентября 2007 года | обязательство исполнено |
| выплата доходов по 3-му купону | 18.09.07-18.03.08 | 7,54% | 37,60 | 188 000 000 | 18 марта 2008 года | обязательство исполнено |
| досрочное погашение части облигаций* | ** | 371 774 908,61 | 6 июня 2008 года | обязательство исполнено | ||
| выплата доходов по 4-му купону | 18.03.08.-16.09.08 | 7,54% | 37,60 | 174 062 770,40 | 16 сентября 2008 года | обязательство исполнено |
| выплата доходов по 5-му купону | 16.09.08.-17.03.09. | 7,54% | 37,60 | 174 062 770,40 | 17 марта 2009 года | обязательство исполнено |
| выплата доходов по 6-му купону | 17.03.09.-15.09.09. | 7,54% | 37,60 | 174 062 770,40 | 15 сентября 2009 года | обязательство исполнено |
* Досрочное погашение облигаций, предъявленных кредиторами – владельцами облигаций ОАО «Мосэнерго», поступивших в Общество в результате принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» решения о реорганизации в форме присоединения к нему ОАО «Мосэнерго Холдинг»
** Погашение облигаций производилось по цене, равной сумме номинальной стоимости облигации и накопленного купонного дохода по облигациям , рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению облигаций в порядке, установленном п.15 Решения о выпуске ценных бумаг – облигаций серии 01.
В III квартале 2009 года ОАО «Мосэнерго» были размещены документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии Б0-02(государственный регистрационный номер 4ВО-02-00085-А от 01 декабря 2008г.) со сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых путем открытой подписки:
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, 1,25% балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.06.2009;
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии Б0-02;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4ВО-02-00085-А;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1 декабря 2008 года;
наименование регистрирующего органа, осуществляющего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»;
количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (два миллиона) штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
количество ценных бумаг, подлежащих размещению: 2 000 000 (Два миллиона) штук;
количество размещенных ценных бумаг: 2 000 000 (Два миллиона) штук.