I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект …
| Вид материала | Документы |
- Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения, 1441.14kb.
- 7 I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения, 5167.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения, 1564.08kb.
- Ежеквартальный отчет 6 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6 Сведения, 5399.39kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2514.22kb.
- Ения эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте, 3940.34kb.
- 2 Банковские риски 19 III, 2019.6kb.
- Место нахождения эмитента: 360015, рф, кбр, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, 2303.02kb.
- 1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 3256.94kb.
- 7 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 5025.07kb.
Кредитная история эмитента за 2006 г. (01.01.2006-31.12.2006 г.)
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга, руб. | Срок кредита (займа)/срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 120 000 000,00 | 21 февраля 2006г./ 18 августа 2006г. | нет |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 100 000 000,00 | 22 февраля 2006г./ 08 декабря 2006г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 226 000 000,00 | 28 февраля 2006г./ 26 мая 2006г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 30 299 671,47 | 13 марта 2006г./ 09 июня 2006г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 21 528 793,21 | 13 марта 2006г./ 09 июня 2006г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 257 000 000,00 | 21 марта 2006г./ 21 апреля 2006г. | нет |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 53 000 000,00 | 21 марта 2006г./ 21 марта 2007г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 200 000 000,00 | 27 марта 2006г./ 27 марта 2007г. | нет |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 115 443 599,30 | 7 апреля 2006г./ 07 июля 2006г. | нет |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 132 656 381,40 | 17 апреля 2006г./ 15 сентября 2006г. | нет |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 47 343 618,60 | 24 апреля 2006г./ 24 июля 2006г. | нет |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 11 556 400,70 | 24 апреля 2006г./ 24 июля 2006г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 186 000 000,00 | 24 апреля 2006г./ 21 июня 2006г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 135 000 000,00 | 23 мая 2006г./ 20 июля 2006г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 32 714 599,05 | 26 мая 2006г./ 22 августа 2006г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 193 285 400,95 | 26 мая 2006г./ 22 августа 2006г. | нет |
| кредит | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) г.Краснодар | 245 340 000,00 | 30 мая 2006г./ 24 ноября 2006г. | нет |
| займ | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) г. Краснодар | 154 660 000,00 | 19 июня 2006г./ 13 октября 2006г | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Астрахань | 30 000 000,00 | 1 июня 2006г./ 23 июня 2006г. | нет |
| кредит | АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) г.Волгоград | 200 000 000,00 | 1 июня 2006г./ 11 мая 2007г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Волгоград | 129 600 000,00 | 1 июня 2006г./ 23 июня 2006 г. | нет |
| кредит | ОАО РАО ЕЭС России | 227 053 843,30 | 17 декабря 2001 г. / декабрь 2006 г. | нет |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 130 000 000,00 | 27 июня 2006г./ 27 декабря 2006г. | нет |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 40 000 000,00 | 29 июня 2006г./ 27 октября 2006г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 90 000 000,00 | 30 июня 2006г./ 27 октября 2006г. | нет |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 66 000 000,00 | 30 июня 2006г./ 30 октября 2006г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 284 000 000,00 | 21 июля 2006г./ 16 января 2007г. | нет |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 127 000 000,00 | 25 июля 2006г./ 25 апреля 2007г. | нет |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 125 381 000,00 | 27 июля 2006г./ 27 декабря 2006г. | нет |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 47 343 000,00 | 27 июля 2006г./ 13 апреля 2007г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 226 000 000,00 | 24 августа 2006г./ 16 февраля 2007г. | нет |
| кредит | АКБ «РОСБАНК» (ОАО) г. Москва | 302 114 000,00 | 29 августа 2006г./ 25 мая 2007г. | нет |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 40 191 000,00 | 26 сентября 2006г./ 26 марта 2008г. | нет |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 54 000 000,00 | 26 сентября 2006г./ 26 марта 2008г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 140 000 000,00 | 16 октября 2006г./ 19 марта 2007г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 36 403 000,00 | 18 октября 2006г./ 12 апреля 2007г. | нет |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г.Ростов-на-Дону | 155 120 000,00 | 19 октября 2006г./ 18 апреля 2008г. | нет |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 74 360 691,34 | 23 октября 2006г./ 29 февраля 2008г. | нет |
| кредит | АБ «Газпромбанк» (ЗАО) г.Краснодар | 300 000 000,00 | 24 октября 2006г./ 20 июля 2007г. | нет |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 88 300 000,00 | 26 октября 2006г./ 29 февраля 2008г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 130 000 000,00 | 26 октября 2006г./ 27 февраля 2007г. | нет |
| кредит | ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» г. Краснодар | 240 000 000,00 | 27 октября 2006г./ 25 августа 2008г. | нет |
| кредит | АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 10 000 000,00 | 30 октября 2006г./ 25 января 2008г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 21 015 818,61 | 17 ноября 2006г./ 15 марта 2007г. | нет |
| кредит | ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» г. Краснодар | 280 000 000,00 | 23 ноября 2006 г./ 25 октября 2007 г. | нет |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 94 728 898,06 | 24 ноября 2006 г./ 18 апреля 2008 г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 143 813 000,00 | 29 ноября 2006г./ 18 июня 2007 г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 120 000 000,00 | 21 декабря 2006г./ 15 июня 2007 г. | нет |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 121 331 974,03 | 25 декабря 2006г./ 18 апреля 2008 г. | нет |
| кредит | ФКБ «Альфа-Банк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 902 725,97 | 25 декабря 2006г./ 18 апреля 2008 г. | нет |
| кредит | АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 80 000 000,00 | 26 декабря 2006г./ 25 января 2008 г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 104 396 000,00 | 26 декабря 2006г./ 30 июля 2007 г. | нет |
| кредит | ФКБ «Петрокоммерц» (ОАО) г. Ростов-на-Дону | 104 396 000,00 | 28 декабря 2006г./ 30 августа 2007 г. | нет |
| ИТОГО | | 6 625 279 415,99 | | |
В дальнейшем эмитент намерен продолжать осуществление политики по формированию положительной кредитной истории.
Обществом эмиссия облигаций ранее не осуществлялась.
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
В период с даты государственной регистрации эмитент третьим лицам обеспечения не предоставлял.
Обязательства эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг соответственно:
Указанные обязательства отсутствуют, т.к. в период с даты государственной регистрации эмитент третьим лицам обеспечения не предоставлял.
3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии:
Основными целями эмиссии облигаций эмитента являются:
реструктуризация кредитного портфеля с целью его оптимизации,
создание публичной кредитной истории эмитента,
финансирование строительства новых энергетических мощностей.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить на финансирование строительства новых энергетических мощностей, рефинансирование банковских кредитов.
Целью эмиссии не является финансирование конкретной сделки или иной операции.
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
3.5.1. Отраслевые риски
Основным отраслевым риском для эмитента от деятельности по производству и реализации тепловой и электрической энергии является опережающий рост цен на топливо. В топливном балансе тепловой генерации основным видом топлива является газ (более 90% от общего количества электрической и тепловой энергии, производимой на тепловых станциях, расположенных в регионах планируемой деятельности эмитента, производится на природном газе). Цены на продукцию эмитента подлежат государственному регулированию в соответствии с действующим законодательством (ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»). Размер конечных тарифов на электрическую и тепловую энергию имеет важное социальное значение.
Климатические условия регионов, где Общество осуществляет деятельность, создают в долгосрочной перспективе риск замещения у потребителей услуг, предлагаемых Обществом и, как следствие, сокращение объемов производства тепловой, а следовательно электрической энергии, производимой в комбинированном цикле.
Предполагаемые действия по минимизации рисков: Эффективное взаимодействие с регулирующими органами: Федеральной службой по тарифам - по установлению тарифов на электроэнергию; с региональными службами по тарифам - по установлению тарифов на тепло для ОАО «ЮГК ТГК-8», с учетом роста цен на топливо (газ) и инфляции. Поиск и заключение договоров с независимыми поставщиками топлива (газ) в необходимом объеме.
В 3 квартале 2006 г. продолжилось реформирование отрасли электроэнергетики. По мере процесса реформирования будут снижаться отраслевые риски, и оценка стоимости компании будет приближаться к справедливой цене.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность Общества.
Опережающий рост цен на природный газ по сравнению с ростом цен на тепловую и электрическую энергию, может привести к существенным убыткам. В себестоимости производства электрической и тепловой энергии стоимость расходов на топливо достигает 70%. В течение 3 квартала 2006 г. газоснабжающие организации вводили незначительные ограничения на лимитную поставку газа по договорам. Чтобы минимизировать неблагоприятное воздействие данного риска Общество реализует отраслевые программы, направленные на снижение влияния изменений в поставках топлива на свою деятельность, в том числе: восполняет резервные запасы топлива - мазута, выполняет программу сокращения издержек производства, сокращает непроизводственные расходы, что уменьшает влияние данного вида риска.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно на внутреннем и внешних рынках), и их влияние на деятельность Общества.
Высокая степень зависимости деятельности Общества от указаний Системного оператора по реализации электроэнергии может привести к незначительному текущему снижению рентабельности бизнеса. Однако будущая выручка является в краткосрочной перспективе предсказуемой, чтобы это оказало негативное влияние на исполнение обязательств Общества по размещаемым ценным бумагам.
Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках не существует, так как Общество не оказывает услуги на экспорт.
Все реализуемые и предполагаемые действия в комплексе помогут Обществу значительно снизить уровень влияния отраслевых рисков и способствовать росту капитализации.
По мере процесса реформирования электроэнергетики будут снижаться отраслевые риски. Оценка стоимости Общества будет увеличиваться, приближаться к справедливой цене.
Отраслевые риски и реализуемые мероприятия по их недопущению не окажут критического воздействия на исполнение обязательств Общества по ценным бумагам.