"01" сентября 2011 г
| Вид материала | Документы |
- Великобритания 2010-2011 Английский язык для взрослых,, 43.35kb.
- Примерная программа конференции: Заезд участников конференции 12 сентября 2011 г. Регистрация, 91.77kb.
- Согласовано Утверждено Председатель управляющего Директор моу сош №1 совета школы, 576.33kb.
- Конкурсная документация от 19 сентября, 169.87kb.
- Мониторинг ведомственных сми на период с 1 по 15 сентября 2011 года, 189.92kb.
- Собрание коллектива Директор школы Сентября 2011 года Сажина В. В. Приложение к приказу, 28.4kb.
- Обзор прессы с 27 сентября по 30 сентября 2011 года, 158.96kb.
- Конкурс проводится в два этапа: 1 муниципальный (с 1 по 9 сентября 2011 года), 2 региональный, 35.83kb.
- План мероприятий 2 Издание приказа по оу о переходе школы с 1 сентября 2011 года, 251.34kb.
- Сводный план мероприятий, посвященных 425-летию основания города Воронежа, 1202.53kb.
Введение
а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные
Ценные бумаги не являются конвертируемыми.
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 999 600 000 штук
Номинальная стоимость: 0,5 рублей
Порядок размещения ценных бумаг:
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Приобретатель, желающий приобрести акции настоящего выпуска, с даты начала размещения обыкновенных акций и в течение срока их размещения заключает с эмитентом гражданско-правовой договор. Договор подписывается сторонами по адресу: 443013, Российская Федерация, город Самара, Московское шоссе, литера Д либо направляется эмитентом приобретателю на подписание по почте.
Гражданско-правовой договор должен содержать: полное фирменное наименование эмитента, полное наименование и место нахождения приобретателя, вид, категорию (тип), форму, количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг, цену размещения ценных бумаг, порядок, форму и сроки оплаты ценных бумаг, иные сведения, предусмотренные законодательством РФ. В случае наличия у эмитента денежных обязательств перед потенциальным приобретателем ценных бумаг дополнительного выпуска, срок исполнения которых наступит к моменту заключения договора купли-продажи акций настоящего выпуска, размещаемые дополнительные акции могут быть оплачены не только денежными средствами, но и/или путем зачета указанных денежных требований к ОАО "ИК "ЖОРЕС".
В случае если оплата дополнительных акций производится путем зачета денежных требований, в силу статьи 410 Гражданского кодекса РФ по заявлению одной из сторон производится зачет однородных требований. Письменное заявление о зачете денежных требований должно соответствовать требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ. В заявлении должна быть указана сумма, принимаемая к зачету. Заявление передается потенциальным приобретателем эмитенту после подписания договора купли-продажи акций и наступления срока по оплате дополнительных акций денежными средствами. Зачет денежных требований, помимо письменного заявления, оформляется путем подписания Соглашения о зачете встречных требований. С момента подписания такого соглашения дополнительные именные акции считаются оплаченными, а соответствующее денежное требование к эмитенту считается погашенным. Эмитент не имеет права принимать к зачету денежные требования, не соответствующие требованиям статьи 410 гражданского кодекса РФ, также он должен руководствоваться ограничениями, предусмотренными статьей 411 Гражданского кодекса РФ.
К зачету может быть принята как полная сумма долга по договорам, содержащим соответствующие денежные обязательства, так и часть долга. Сумма, принимаемая эмитентом к зачету, должна быть указана в соглашении о зачете встречных требований.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Эмитент выдает передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца регистратору - Обществу с ограниченной ответственностью "Региональная Регистрационная Компания".
Передаточное распоряжение выдается регистратору после полной оплаты приобретаемых акций и представления эмитенту документа, подтверждающего полную оплату приобретаемых акций.
Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца в реестре акционеров - владельцев именных ценных бумаг эмитента.
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не размещаются.
Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг
Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения (штук):
1999600000
Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства
Сроки размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения:
через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании.
Порядок определения даты окончания размещения:
в течение 1 года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но не ранее даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации:
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней;
в периодическом печатном издании - не позднее 10 дней.
Указанное сообщение публикуется в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 1 тысячи экземпляров – газете «Волжская коммуна».
Цена размещения ценных бумаг: 0,5 рублей за одну акцию
б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)):
Сведения не указываются, проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг.
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:
Привлечение денежных средств для финансирования реализации инвестиционной деятельности ОАО ИК “ЖОРЕС”.
г) Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении:
Иной информации нет.
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Фамилия, имя, отчество, год рождения каждого лица, входящего в состав каждого органа управления эмитента, предусмотренного учредительными документами эмитента, за исключением общего собрания акционеров эмитента, в том числе сведения о персональном составе наблюдательного совета эмитента с указанием его председателя, сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента, а также сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
В соответствии с п. 10.1. ст. 10 устава ОАО «ИК «ЖОРЕС», Общество имеет следующие органы управления:
общее собрание акционеров Общества;
совет директоров Общества;
единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества.
Сведения о Совете директоров (в том числе сведения о персональном составе Совета директоров эмитента):
а) Дудников Максим Анатольевич – Председатель Совета Директоров
Год рождения: 1975
б) Рябинин Павел Александрович
Год рождения: 1966
в) Кутьин Сергей Анатольевич
Год рождения: 1973
г) Куверкин Михаил Михайлович
Год рождения: 1976
д) Кудряшов Евгений Дмитриевич
Год рождения: 1978
Сведения о коллегиальном исполнительном органе эмитента (правлении, дирекции), в том числе сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента:
Сведения не указываются, образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено уставом ОАО «ИК «ЖОРЕС».
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента:
Рябинин Павел Александрович – Генеральный директор
Год рождения: 1966
В связи с тем, что уставом эмитента формирование в обществе Правления (дирекции) не предусмотрено, указанный орган управления в обществе-эмитенте не избран.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Солидарность"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО КБ "Солидарность"
Место нахождения кредитной организации: 443099, город Самара, улица Куйбышева, 90
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации: 6316028910
Тип счета: расчетный
Номер расчетного счета: 40702810500020001467
БИК кредитной организации: 043601706
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000706
1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Информация об аудиторе, т.к. срок представления финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, осуществившем независимую проверку квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, и составившем соответствующее аудиторское заключение:
- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Прайм - Аудит»
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Прайм - Аудит»
- место нахождения аудиторской организации: 443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 35
- номер телефона и факса, адрес электронной почты: тел/факс: (864) 276-63-68, 276-63-13, адрес электронной почты отсутствует
- полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» (127081, г.Москва, Ясный проезд, д. 19, стр. 2
- отчетный период, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 1 квартал 2011 года
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: таких долей нет
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не осуществлялось
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: таких взаимоотношений и связей нет
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет.
В связи с отсутствием вышеуказанных факторов, меры для снижения влияния указанных факторов, эмитентом и аудитором не предпринимались.
Порядок выбора аудитора эмитента:
- наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: при выборе аудитора тендер не проводился
- процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Кандидатуры аудитора выдвигаются акционерами общества, обладающими не менее чем 2 процентами голосующих акций общества. Совет директоров общества своим решением вносит кандидатуры в бюллетени для голосования общим собранием акционеров. Утверждение аудитора общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Решение общего собрания акционеров по утверждению аудитора принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер оплаты услуг аудитора определяется договором об аудиторских услугах. Определение размера оплаты услуг аудитора Наблюдательным советом общества носит рекомендательный характер.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента – 1 квартал 2011 года: 30000 рублей
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: просроченных и отсроченных платежей нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Сведения не указываются. Оценщик для определения рыночной стоимости размещенных ценных бумаг эмитента не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения не указываются. Финансовый консультант, а также иные лица для оказания эмитенту консультационных услуг, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Фамилия, имя, отчество физического лица: Рябинин Павел Александрович
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы и должности денного физического лица: главный бухгалтер, генеральный директор ОАО «ИК «ЖОРЕС».
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид размещаемых ценных бумаг: акции
Категория размещаемых акций: обыкновенные
Форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарные
Размещаемые акции не являются конвертируемыми.
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость обыкновенных именных акций составляет 0,5 рублей за штуку.
Размещаемые эмиссионные ценные бумаг не являются конвертируемыми.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 1999600000 штук
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 999800000 рублей
Размещаемые эмиссионные ценные бумаги не являются конвертируемыми.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) обыкновенные именные акции эмитента.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения ценных бумаг: 0,5 рублей за одну обыкновенную именную акцию.
Преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска при их размещении не предоставляется.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Порядок определения даты начала размещения:
через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании.
Порядок определения даты окончания размещения:
в течение 1 года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, но не ранее даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.
Порядок раскрытия такой информации:
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней;
в периодическом печатном издании - не позднее 10 дней.
Указанное сообщение публикуется в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 1 тысячи экземпляров – газете «Волжская коммуна».
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска при их размещении не предоставляется.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг, отсутствуют.
Лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг для размещения акций дополнительного выпуска не привлекаются.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме на расчетный счет эмитента. В случае наличия у эмитента денежных обязательств перед потенциальным приобретателем ценных бумаг дополнительного выпуска, срок исполнения которых наступит к моменту заключения договоров купли-продажи акций настоящего выпуска, размещаемые дополнительные акции могут быть оплачены не только денежными средствами, но и/или путем зачета указанных денежных требований к ОАО "ИК "ЖОРЕС".
В случае если оплата дополнительных акций производится путем зачета денежных требований, в силу статьи 410 Гражданского кодекса РФ по заявлению одной из сторон производится зачет однородных требований. Письменное заявление о зачете денежных требований должно соответствовать требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ. В заявлении должна быть указана сумма, принимаемая к зачету. Заявление передается потенциальным приобретателем эмитенту после подписания договора купли-продажи акций и наступления срока по оплате дополнительных акций денежными средствами. Зачет денежных требований, помимо письменного заявления, оформляется путем подписания Соглашения о зачете встречных требований. С момента подписания такого соглашения дополнительные именные акции считаются оплаченными, а соответствующее денежное требование к эмитенту считается погашенным. Эмитент не имеет права принимать к зачету денежные требования, не соответствующие требованиям статьи 410 гражданского кодекса РФ, также он должен руководствоваться ограничениями, предусмотренными статьей 411 Гражданского кодекса РФ.
К зачету может быть принята как полная сумма долга по договорам, содержащим соответствующие денежные обязательства, так и