Название: Разработка технико-экономического обоснования проекта «Создание системы по сбору молока в Житикаринском районе Костанайской области»

Вид материала

Техническое задание

Содержание Место работы Общие положения Цель и задачи Объем работы в рамках технического задания и ожидаемые результаты Дополнительная информация Проект «Создание системы по сбору молока в Житикаринском районе Костанайской области».

Подобный материал:

• Методическое пособие для проведения технико-экономического обоснования внедрения информационных, 841.25kb.
• Методические указания по выполнению технико-экономического обоснования разработок квалификационных, 34.88kb.
• Производственный план Управление и организация Финансовый план и риски проекта Заключение, 421.31kb.
• Рекомендации по составлению технико-экономического обоснования (тэо) 15 форма сметы, 1070.86kb.
• Методические рекомендации по составлению технико-экономического обоснования (бизнес-плана), 607.94kb.
• Краткий научный отчет номер проекта 04-03-97513 р офи Руководитель проекта Кучеренко, 215.69kb.
• Институт Компьютерных Технологий курсовая, 892.59kb.
• Самостоятельная работа студентов по дисциплине «инвестиционный анализ», 50.52kb.
• Рабочая программа и задание на курсовой проект с методическими указаниями для студентов, 499.79kb.
• Курсовая работа по дисциплине "Экономика предприятия" " Технико экономическое обоснование, 723.82kb.

Техническое задание

Название:	Разработка технико-экономического обоснования проекта «Создание системы по сбору молока в Житикаринском районе Костанайской области»
Проект:	72880: «Развитие инклюзивных рынков в странах Восточной Европы и СНГ»
Администрирующий департамент:	Департамент эффективного управления и территориального развития ПРООН в Казахстане
Место работы:	Не имеет значения. С выездом в Костанайскую область
Продолжительность:	август - ноябрь 2011 года

1. Общие положения
   

Согласно официальной статистике более 40% населения Казахстана проживает в сельской местности. Средний уровень доходов сельского населения значительно ниже, чем в городах. Сельское население составляет основную массу населения с низким уровнем дохода, получающего адресную социальную помощь (в среднем, более 50%).

Вместе с тем, большая часть сельского населения имеет личные подворья и подсобные хозяйства (далее – ЛПХ), в которых производится значительная доля валовой сельскохозяйственной продукции. Согласно информации, озвученной на Республиканском совещании фермеров Казахстана (февраль 2010 года), в 2009 году 83% от валовой продукции животноводства и 23% от валовой продукции растениеводства произведено ЛПХ. При этом, динамика производства сельскохозяйственной продукции демонстрирует довольно высокие темпы роста – более 20% в год.

Кроме того, согласно заявлению Вице-министра сельского хозяйства – «В то время, как страна имеет большой экспортный потенциал, Казахстан импортирует часть молока (с 10% всего рынка молока и молочной продукции в 2008 году, до 15% в 2009 году)¹. Имеется большой потенциал промышленной переработки молока, так как только 15% молока перерабатывается на данный момент². Большая часть молока потребляется дома, либо продаётся не пастеризованным на рынках.»

Исходя из отчета А. Дж. Кристиансен (A J Christiansen), эксперта молочной промышленности Компании J E Austin Associates, подготовленного в 2005 году по результатам обзора молочной промышленности Казахстана, основные причины сложившейся ситуации заключаются в:

• Необходимости увеличить объемы молока, поставляемого переработчикам, которое пойдёт как для удовлетворения внутреннего спроса, так и в будущем - для развития экспортных рынков;
  
• Необходимости улучшить качество поставляемого молока;
  
• Необходимости снизить затраты на производство молока посредством выведения улучшенных пород коров и использования улучшенных кормов, увеличения масштабов производства и использования альтернативных систем управления фермами;
  
• Необходимости уменьшения стоимости транспортировки молока и молочных продуктов;
  
• Необходимости наличия трудовых ресурсов с соответствующим уровнем квалификации и опытом;
  
• Необходимости увеличения интенсивности исследований и разработок;
  
• Необходимости финансирования ферм и предприятий переработки по ставкам конкурентным международных рынках.
  

В связи связи с вышеизложенным, в рамках регионального проекта ПРООН – «Развитие инклюзивных рынков в странах Восточной Европы и СНГ» - принято решение о предоставлении технической поддержки для разработки пилотного инклюзивного проекта по созданию системы по сбору молока. По ряду причин, данный пилотный проект решено сфокусировать в пределах Костанайской области и на оказание помощи сельскому потребительскому кооперативу «Житикара» и ОО «Ассоциация фермеров Костанайской области» в разработке технико-экономического обоснования создания системы по сервисной поддержке и сбору молока у сельского населения в Житикаринском районе.

2. Цель и задачи
   

Целью проекта «Создание системы по сбору молока в Житикаринском районе Костанайской области» является создание дополнительного стабильного источника доходов для населения Житикаринского района Костанайской области.

Целью разработки ТЭО является помощь ПРООН Сельскому ПК «Житикара» и партнерам проекта «Создание системы по сбору молока в Житикаринском районе» – ОО «Ассоциация фермеров Костанайской области», ТОО Дина и др. в определении осуществимости проекта.

ПРООН в Казахстане осуществляет поддержку проекту «Создание системы по сбору молока в Житикаринском районе Костанайской области» для достижения следующих задач:

1. Поддержка сельского населения через создания дополнительных устойчивых источников дохода и рабочих мест на селе;
   
2. Увеличение объема производства и обеспечение более высокого качества молока и молочных продуктов для конечных подребителей;
   
3. Внедрение инклюзивного проекта в молочной отрасли через налаживание связи малых производителей молока и переработчиков;
   
4. Способствовать развитию предпринимательства, расширению производства, и кооперации через обучение участвующих в проекте субъектов сельского хозяйства.
   

3. Бенефициары
   

Основными бенефициарами данного исследования будут партнеры проекта: Сельский ПК «Житикара», ОО «Ассоциация фермеров Костанайской области» и Компании, потребляющие молоко в качестве сырья для своего производства. Кроме того, данное исследование будет полезно и для других партнеров проекта, как, например, крестьянских хозяйств, финансовых институтов, а также конечных потребителей, проживающих в Костанайской области.

Учитывая планируемое расширение проекта на другие регионы Казахстана, в частности на регион Восточного Казахстана, круг бенефициаров вероятно будет значительно расширен.

4. Объем работы в рамках технического задания и ожидаемые результаты
   

ПРООН в Казахстане планирует работу организации/группы экспертов для написания технико-экономического обоснования проекта «Создание системы по сбору молока в Житикаринском районе».

Под непосредственным руководством персонала проекта РИР, организация/группа экспертов будет выполнять следующие задачи:

1. изучение молочной промышленности Костанайского региона в целом, и особенно сектора домашних хозяйств, обзор последних тенденций и статистики (исследование необходимо провести в контексте рассмотрения сектора домашних хозяйств в качестве одного из сегментов сырьевой базы для молочной промышленности);
   
2. проведение исследований в Костанайской области, в др. регионах Казахстана с целью изучения опыта (изучение опыта Армении (компания Аштарак), России, Ховатии и др. стран) и описания существующих систем сбора молока;
   
3. изучение и идентификация возможных рынков сбыта для проекта;
   
4. проведение полевого исследования в Житикаринском районе с целью изучения возможного и потенциально возможного объема молока для сбора и переработки;
   
5. проведение полевого исследования в Житикаринском районе по вопросу готовности и потенциала населения для коммерциализации их деятельности, и последующая разработка комплекса мер по решению проблемы в случае низкой готовности и потенциала населения для коммерциализации их деятельности, или разработка возможных альтернативных проектных решений;
   
6. проведение полевого исследования в Житикаринском районе с целью изучения инфраструктуры, производственных объектов и производственных процессов ЛПХ на предмет обеспечения пищевой безопасности, и соответственно разработки детального комплекса мер в целях обеспечения пищевой безопасности (в том числе: детального описания регулярного комплекса обязательных гигиенических и др. мер, связанных с процессами ухода за телятами, повседневным управлением стадом, кормлением, доением, охлаждением и т.д.);
   
7. проведение полевого исследования в Житикаринском районе с целью изучения существующего ресурсного обеспечения ЛПХ и для проекта в целом, и проведение других требуемых исследований с целью разработки комплекса мер для улучшения качества и повышения продуктивности поголовья;
   
8. проведение полевого исследования в Житикаринском районе с целью разработки институциональных, технологических, финансовых и др. решений по проекту (в том числе: определения необходимого оборудования и требований к нему, с учетом требований по пищевой безопасности);
   
9. идентификация проектных рисков, их оценка и подготовка пакета рекомендаций для их снижения.
   
10. подготовка инвестиционного, операционного и управленческого планов для проекта с расчетом инвестиционных и эксплуатационных расходов (с учетом требований по пищевой безопасности и мер по снижению рисков);
    
11. подготовка доклада о плане реализации проекта, наряду с финансовыми расчетами с точки зрения устойчивости;
    
12. подготовка технико-экономического обоснования в соответствии с нижеуказанной структурой:
    

5. Содержание ТЭО:
   

1. Обзорная информация о молочной промышленности:
   

• обзор производства молока и молочной промышленности - статистические данные и нормативно-правовая база;
  
• последние существенные изменения в отрасли и основные тенденции;
  
• неформальные и официальные рынки и агенты, стоимостная цепочка производства молока, участники и т.д. (по мелким крестьянским хозяйствам и личным подсобным хозяйствам Житикаринского района, и Костанайской области в целом, на примере нескольких типов технологических цепочек);
  
• описание примерных бизнес-моделей, доказавших свою эффективность в развитии связей между малыми производителями молочной продукции и рынками (сбыт, организационные механизмы и т.д.), на основе изученного опыта;
  

1. Анализ текущей ситуации:
   

• последние тенденции и ожидаемые изменения в будущем в производстве молока и молочной промышленности;
  
• социально-политические и хозяйственно-культурные, технологические и институциональные факторы, которые влияют на развитие сектора молочных продуктов;
  
• конкретные рекомендации по поддержке подобного роста на основе рыночного спроса, государственной политики и институциональной поддержки;
  
• роль мелких производителей молока в молочной промышленности региона (доля малых производителей на рынке), описание и состав целевой группы населения, занятого в производстве молока в пилотном районе;
  
• оценка готовности и потенциала целевой группы населения для коммерциализации их деятельности, и описание комплекса мер по решению проблемы в случае низкой готовности и потенциала для коммерциализации деятельности;
  
• возможные альтернативные пути вовлечения малых производителей в развитие сектора (ссылки на конкретные примеры, когда развитие стоимостной цепочки вовлекали население, на государственные программы по стимулированию развития молочной отрасли, на недавние и текущие программы и проекты по развитию, осуществленные организациями по вопросам развития в Казахстане и т.д.).
  

1. Описание рынков сбыта
   

• описание готовой продукции/продуктовой линейки, предлагаемой к производству;
  
• описание существующих и потенциальных рынков сбыта (указать оценочные данные рынков по емкости, обеспеченности, сегментации (по качеству, предпочтениям, уровням платежеспособности и др.), стоимостным показателям и т.д);
  
• описание конкруентной среды (поставщики, их доли на рынке, занимаемые сегменты рынка, ценовая политика, маркетинговые стратегии и т.д);
  
• прогнозы цен (на пятилетнюю перспективу);
  
• описание существующих и возможных баръеров для входа на рынки;
  
• рекомендуемая маркетинговая стратегия.
  

1. Описание проекта
   

• описание рекомендуемой инклюзивной бизнес-модели (решения по механизму вовлечения малых производителей молока в пилотном регионе в существующие, или вновь создаваемые бизнес-процессы в секторе; компоненты проекта);
  
• оценка и описание масштабов проекта (с обоснованием на основе: предлагаемых решений по целевой группе населения, вовлекаемого в проект; существующих и потенциальных производственных мощностей; необходимости обеспечения стабильного и «безопасного» уровня доходности; и т.д).
  

1. Технологические решения и производственная программа
   

• описание используемых и применяемых в проекте технических и технологических нормативов и требований (в соответствии с действующим законодательством);
  
• анализ и оценка состояния существующей инфраструктуры, производственных объектов и производственных процессов ЛПХ (с учетом требований по обеспечению пищевой безопасности);
  
• качественная и количественная оценка доступных расходных материалов (корма, лекарств, доступа к земле, удобрениям и т.д);
  
• качественная и количественная оценка доступного сервиса;
  
• описание рекомендуемого технологического процесса – «от пастбища до тарированной готовой продукции»;
  
• описание и оценка стоимости необходимого строительства и ремонта инфраструктуры и производственных объектов ЛПХ (укрупненный сметный расчет, с учетом требований пищевой безопасности);
  
• описание и оценка стоимости необходимого строительства и ремонта инфраструктуры и производственных объектов СЗЦ молока (укрупненный сметный расчет, с учетом требований пищевой безопасности);
  
• описание общих спецификаций и оценка стоимости (в том числе, соимость сервиса) необходимого оборудования и техники для ЛПХ (по рыночным ценам, с учетом требований по пищевой безопасности);
  
• описание общих спецификации и оценка стоимости (в том числе, стоимость сервиса) необходимого оборудования и техники для СЗЦ (по рыночным ценам, с учетом требований по пищевой безопасности);
  
• описание минимально-необходимого объема сервисных услуг для ЛПХ в связи с целями проекта;
  
• описание и оценка стоимости комплекса мер по организации обеспечения минимально-необходимого объема сервисных услуг для ЛПХ;
  
• производственная программа (графики производства конечной продукции/продуктовой линейки и закупа «сырого» молока на пятилетнюю перспективу)
  
• пакет рекомендаций для разработки производственных регламентов для ЛПХ и СЗЦ (с учетом требований по пищевой безопасности).
  

1. Институциональные решения
   

• описание комплекса мер по инициации, фондированию, продвижению, институциональной поддержке и дальнейшему развитию проекта, а также распределение соответствующих мероприятий по участниками и заинетересованным сторонам проекта;
  
• создание и функционирование СЗЦ;
  
• управленческая деятельность СЗЦ (в качестве ведущей компании);
  
• расширение сервисных услуг, предоставляемых СЗЦ и его партнерами (описание возможностей по расширение сфер деятельности: сбор шкур, шерсти, продукции растениеводства и т.д.);
  
• подбор и обучение персонала СЗЦ;
  
• развитие договорных отношений в рамках обеспечения стабильных поставок молока;
  
• взаимодействие с переработчиками молока, контроль качества, транспортировка и финансовые расчеты;
  
• проведение тренингов в области молочного животноводства для населения;
  
• пакет рекомендаций для разработки операционного регламента для СЗЦ.
  

1. Риски
   

• идентификация и описание препятствий и ограничений, существующих в сфере производства, сбора и переработки молока (внешние и внутренние факторы риска);
  
• оценка и карта рисков;
  
• комплекс мер по снижению вероятности возникновения и влияния рисков на проект (в том числе, оценка стоимости реализации данного комплекса мер).
  

1. Финансово-экономический блок
   

• описание пакета предлагаемых финансовых решений (по финансированию капитальных затрат, запуска производственных процессов, эксплуатационных и операционных затрат);
  
• прогнозные объемы продаж конечной продукции/линейки продукции (график продаж на 5-ти летнюю перспективу);
  
• прогнозные объемы выручки (график поступлений на 5-ти летнюю перспективу);
  
• прогноз капитальных и производственно-эксплуатационныз затрат (график затрат на 5-ти летнюю перспективу);
  
• прогноз операционных затрат (описание действующего фискального режима, стоимости привлечения инвестиционных ресурсов, затрат на управление; график затрат на 5-ти летнюю перспективу);
  
• прогноз денежных потоков (на 5-ти летнюю перспективу; с расчетом финансовых показателей проекта – IRR, NPV, ROI)
  
• анализ и прогноз социально-экономических и экологических и др. выгод (снижение стоимости производства молока и молочной продукции; увеличение платежеспособного спроса в результате регулярных поступлений в семейные бюджеты бенефициаров; вовлечение в оборот новой сырьевой базы и увеличение объемов национального производства; накопление активов; снижение затрат экономики на поддержание малоимущего населения; развитие возможностей для женщин; продовольственная безопасность и питание и т.д);
  
• анализ и прогноз экономических затрат (экономическая стоимость используемых земель; экономическая стоимость других ресурсов);
  
• анализ и оценка влияния проекта и прогноз развития ситуации «с проектом» и «без проекта»;
  
• расчет экономических показателей проекта – EIRR, ENPV.
  

1. Заключение. Рекомендации по тиражированию проекта
   

• заключительные выводы по осуществимости проекта и угрозах;
  
• важные стратегические уроки для местного сектора мелких производителей молока по обеспечению растущих городских рынков в будущем на конкурентоспособной основе;
  
• ограничения и возможности, как правило применимые для мелкого молочного животноводства (предварительные условия, факторы создания благоприятных условий, будущие задачи и т.п.) для взаимовыгодного вовлечения населения;
  
• рекомендации по укреплению и развитию вертикальных и горизонтальных связей;
  
• рекомендации для дальнейшего проработки и включения в национальные и региональные стратегии развития молочной отрасли;
  
• краткосрочные меры, направленные на создание основ для устойчивости пилотного проекта и возможности для претворения и тиражирования модели в других регионах Костанайской области и Казахстана.
  

6. Ожидаемые результаты
   

• Подготовлено и согласовано ТЭО с заинтересованными сторонами. Документ должен отразить следующие аспекты проекта:
  

• Описание рынка и производства. Оценка спроса и прогноз будущих продаж, описание мощностей предприятия.
  
• Сырье и ресурсы. Расчет необходимых объемов материальных ресурсов, прогноз и описание поставок ресурсов на предприятие, анализ цен на них.
  
• Выбор месторасположения предприятия (объектов предприятия). Обоснование выбора места и оценка стоимости аренды помещения или участка.
  
• Описание технологии производства готовой продукции, характеристики необходимого оборудования, дополнительные строения.
  
• Организационная структура предприятия. Описание организации предприятия и накладные расходы.
  
• Трудовые ресурсы. Оценка потребности в трудовых ресурсах с делением на категории (рабочие, служащие, топ-менеджеры, руководители и т.д). Оценка расходов на заработную плату.
  
• Сроки осуществления проекта. План-график проекта, смета расходов, размеры траншей и пр.
  
• Экономические расчеты. Оценка инвестиционных издержек, производственные издержки, финансовая оценка проекта (построение финансовой модели проекта).
  
• Существующие аналоги систем по сбору молока (казахстанский и зарубежный опыт)
  
• Дальнейшая мультипликация опыта проекта
  

• Приведена оценка социально-экономического влияния проекта;
  
• Оценена возможность и стратегия мультипликации опыта проекта на другие районы Костанайской области и других регионов Казахстана.
  

7. Продолжительность контракта
   

Все работы по настоящему ТЗ должны быть выполнены в августе - ноябре 2011 года.

8. Квалификационные требования, предъявляемые к участнику тендера:
   

1. Опыт в проведении подобных маркетинговых и консалтинговых исследования – не менее 3 исследований;
   
2. Наличие ведущего специалиста с практическим опытом работы в молочной отрасли, пищевой промышленности и опытом проведения подобных исследований – не менее 3 лет на руководящих должностях и 3 проекта по исследованию рынка;
   
3. Опыт проведения интервью и консультации на казахском и русском языках - не менее 5 мероприятий по проведению интервью и консультаций;
   
4. Готовые образцы предыдущих работ в качестве доказательства умения писать доклады и предложения на русском и английском языках – 2 образца;
   
5. Предоставление рекомендательных писем является преимуществом;
   
6. Обязательным требованием является присутствие пункта о проведении исследований в уставе компании/организации.
   

9. Документы для ознакомления
   

• Бизнес план проекта с описанием проекта создания СЗЦ в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. В бизнес плане дается описание системы по сбору молока, являющейся компонентом СЗЦ, приводиться предварительная оценка экономических показателей, оборудования и других аспектов.
  
• Проектное предложение, составленное ПРООН. Данное проектное предложение рассматривает ожидаемые социальные результаты от реализации проекта.
  

10. Временные рамки
    

	Мероприятие	Срок исполнения
1.	Изучение предоставленных материалов и разработка рабочего плана	28 августа 2011 года
2.	Проведение интервью с основными партнерами проекта, а также фокусных групп/интервью с участниками кооператива Житикара и малыми производителями молока района	11сентября 2011 года
3.	Подготовка предварительной версии ТЭО	12 сентября - 30 октября 2011 года
4.	Финальная версия ТЭО	9 ноября 2011 года
5.	Презентация ТЭО партнерам проекта	14 ноября 2011 года

11. Дополнительная информация
    

Программа по развитию инклюзивных рынков

Программа ПРООН «Развитие инклюзивных рынков в странах Восточной Европы и СНГ» (далее: РИР) способствует созданию партнерства с широким кругом бенефициаров для включения уязвимых слоев населения в бизнес-проекты в качестве производителей, поставщиков и наемных работников (со стороны предложения) и клиентов и потребителей товаров и услуг (со стороны спроса).

Целью программы является продвижение инклюзивных бизнес проектов, то есть проектов частного сектора, которые являются коммерчески обоснованными и вовлекают уязвимые слои населения, предоставляя им возможность получить социальную и экономическую выгоду от участия в проектах. Программа стремится создать благоприятные условия для реализации бизнес-идей и направлена на создание партнёрства между участниками инклюзивных проектов.


Проект «Создание системы по сбору молока в Житикаринском районе Костанайской области».

Данный проект был инициирован Сельским ПК «Житикара» в рамках проекта по созданию сервисно-заготовительного центра в Житикаринском районе. Целью проекта является создание сервисно-заготовительных центров на основе кооперации и объединения сельхозтоваропроизводителей, создание условий для интеграции сельхозформирований, оказание высококачественных услуг членам сельских потребительских кооперативов по организации производства, приему, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции, организации машинно-технологических станций.

Система по сбору молока задумывается как один из основных компонентов СЗЦ. Практически все молоко в районе производится домашними хозяйствами населения. При этом в районе отсутствует организованный сбор и обработка молока.

Ожидается, что проект способствует созданию новых возможностей для получения дохода сельского населения через сбор сельскохозяйственной продукции у домохозяйств и ферм, а также через создание новых рабочих мест в районе. Реализация проекта также будет способствовать повышению потенциала субъектов сельского хозяйства в кооперации и совместной деятельности. Увеличенные объемы производства и переработки молока приведут к снижению стоимости конечного продукта для жителей Костанайской области.