Информация по действующим выпускам облигаций ао «Народный Банк Казахстана» по состоянию на 01 ноября 2007 года
| Вид материала | Документы |
- Уважаемые клиенты ао «Народный Банк Казахстана»!, 28.81kb.
- Оао «народный земельно-промышленный банк», 1871.16kb.
- Информация о ходе работы по улучшению Глобальной конкурентоспособности Казахстана, 1354.82kb.
- Пояснительная записка к годовому отчету ООО кб «мк банк» по состоянию на 1 января 2011, 247.03kb.
- Р. Д. Оразбаев Приказ № февраля 2011 г. Конкурс, 510.64kb.
- Приказ №45 от 03 марта 2011 года тендерная документация по закупкам услуг по оценке, 890.4kb.
- Принят Областной Думой законодательного Собрания Свердловской области 18 ноября 2009, 24.35kb.
- Приказ №277 от 13 декабря 2011 года тендерная документация по закупкам услуг по обеспечению, 886.25kb.
- Принят Государственной Думой 9 ноября 2007 года\ Одобрен Советом Федерации 16 ноября, 12.85kb.
- Акционерный банк, 1122.86kb.
Информация по действующим выпускам облигаций АО «Народный Банк Казахстана» по состоянию на 01 ноября 2007 года
-
Выпуск облигаций
III выпуск облигаций
Y выпуск облигаций
Структура выпуска
Именные купонные субординированные
Второй выпуск именных купонных субординированных облигаций в пределах первой облигационной программы
Общая сумма выпуска
4 500 000 000 тенге
5 000 000 000 тенге
Количество облигаций
4 500 000 000 экземпляров
5 000 000 000 экземпляров
Номинал
1 тенге
1 тенге
Форма выпуска
Бездокументарная
Бездокументарная
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг или присвоения НИН
05 июня 2003г., №А76
18 июня 2004 года, № В19-2
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и/или присвоение НИН
Национальный Банк Республики Казахстан
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
НИН
KZ2CKY06A760
KZРС2Y06В192
Дата начала обращения
19 июня 2003 года
28 июня 2004 года
Дата погашения
19 июня 2009 года
28 июня 2010 года
Срок обращения
6 лет
6 лет
Дата окончания размещения
11 июля 2003 года
01 июля 2004 года
Способ размещения
открытый
открытый
Купонное вознаграждение
9,0 % годовых,
выплата производится 2 раза в год
Купонная ставка вознаграждения является плавающей и определяется по формуле:
r = i + 2%, где
i, % – инфляция, за период с начала финансового года до завершения полного календарного месяца, предшествующего дате начала купонного периода, на который устанавливается купонная ставка вознаграждения по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
2% – фиксированная маржа, действующая на протяжении всего срока обращения облигаций.
Инфляция, исчисляется на основе прироста или снижения среднегодового индекса потребительских цен (ИПЦ), предоставленного Агентством Республики Казахстан по статистике минус 100%.
Ставка вознаграждения пересматривается два раза в год, в течение всего срока обращения, на дату (день и месяц), совпадающую с датой начала следующего купонного периода для установления следующей купонной ставки вознаграждения.
Размер купонной ставки составил:
– с 28 июня 2004 года по 28 декабря 2004 года -8,5%;
- с 29 декабря 2004 года по 28 июня 2005 года – 8,9%;
- с 29 июня 2005 года по 28 декабря 2005 года – 9,2%;
- с 29 декабря 2005 года по 28 июня 2006 года – 9,6%;
- с 29 июня 2006 года по 28 декабря 2006 года – 10,6%;
- с 29 декабря 2006 года по 28 июня 2007 года – 10,6%
Дата утверждения отчета об итогах размещения
28 июля 2003 года
02 июля 2004 года
Основной долг
4 500 000 000 тенге
5 000 000 000 тенге
-
YII выпуск облигаций
YIII выпуск облигаций
Структура выпуска
Четвертый выпуск именных купонных субординированных облигаций в пределах облигационной программы
Пятый выпуск именных купонных субординированных облигаций в пределах облигационной программы
Количество облигаций
4 000 000 000 экземпляров
400 000 экземпляров
Общая сумма выпуска
4 000 000 000 тенге
4 000 000 000 тенге
Номинал
1 тенге
10 000 тенге
Форма выпуска
Бездокументарная
Бездокументарная
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг или присвоения НИН
21 декабря 2004 года,
№ В19-4
06 апреля 2005 года,
№ В19-5
Орган, осуществивший государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг и/или присвоение НИН
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
НИН
KZРС4Y10В190
KZРС5Y10В197
Дата начала обращения
31 декабря 2004 года
11 апреля 2005 года
Дата погашения
31 декабря 2014 года
11 апреля 2015 года
Срок обращения
10 лет
10 лет
Дата окончания размещения
28 января 2005 года
13 мая 2005 года
Способ размещения
открытый
открытый
Купонное вознаграждение
7,5 % годовых, выплата производится 2 раза в год
В первый год обращения - 7,5% годовых от номинальной стоимости.
Последующие купонные выплаты индексированы к уровню инфляции и определяются по формуле:
r = i + 1%, где
i, % – инфляция, за период с начала финансового года до завершения полного календарного месяца, предшествующего дате начала купонного периода, на который устанавливается купонная ставка вознаграждения по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.
1% – фиксированная маржа.
Значение нижнего и верхнего предела ставки вознаграждения (купона) по облигациям (r) установлено на уровне не ниже 4% и не выше 10 % соответственно.
Инфляция, исчисляется на основе прироста или снижения среднегодового индекса потребительских цен (ИПЦ), предоставленного Агентством Республики Казахстан по статистике минус 100%.
В случае изменения названия, алгоритма расчета и др. ИПЦ, при расчете купонного вознаграждения будет применяться эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по статистике.
Ставка вознаграждения пересматривается два раза в год, в течение всего срока обращения, на дату (день и месяц), совпадающую с датой начала следующего купонного периода для установления следующей купонной ставки вознаграждения.
Информацию о размере ставки купонного вознаграждения на предстоящий купонный период Эмитент доводит до сведения держателей облигаций через АО «Казахстанская фондовая биржа» за день до даты начала следующего купонного периода.
Размер купонной ставки составил:
– с 11 апреля 2005 года по 10 апреля 2006 года - 7,5%;
- с 11апреля 2006 года по 10 октября 2006 года – 9,4%;
- с 11 октября 2006 года по 10 апреля 2007 года – 9,7%;
- с 11 апреля 2007 года по 10 октября 2007 года – 9,1%
Дата утверждения отчета об итогах размещения
07.02.2005г.
31.05.2005г.
Основной долг
4 000 000 000 тенге
4 000 000 000 тенге
-
IX выпуск облигаций
X выпуск облигаций
Структура выпуска
Шестой выпуск именных купонных субординированных облигаций в пределах облигационной программы
Седьмой выпуск именных купонных субординированных облигаций в пределах облигационной программы
Количество облигаций
300 000 экземпляров
500 000 экземпляров
Общая сумма выпуска
3 000 000 000 тенге
5 000 000 000 тенге
Номинал
10 000 тенге
10 000 тенге
Форма выпуска
Бездокументарная
Бездокументарная
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг или присвоения НИН
01 июля 2005 года,
№ В19-6
21 октября 2005 года,
№ В19-7
Орган, осуществивший государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг и/или присвоение НИН
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
НИН
KZРС6Y10В195
KZРС7Y10В193
Дата начала обращения
06 июля 2005 года
02 ноября 2005 года
Дата погашения
06 июля 2015 года
02 ноября 2015 года
Срок обращения
10 лет
10 лет
Дата окончания размещения
11 июля 2005 года
08 февраля 2006 года
Способ размещения
открытый
открытый
Купонное вознаграждение
7,5 % годовых, выплата производится 2 раза в год
В первый купонный период - 7,75% годовых от номинальной стоимости.
Последующие купонные выплаты индексированы к уровню инфляции и определяются по формуле:
r = 15 % - i, где
i, % – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих одному месяцу до даты выплаты очередного купонного вознаграждения;
15 % – фиксированная ставка, % годовых.
При расчете ставки вознаграждения по облигациям (r) установлено значение нижнего предела инфляции (i) на уровне 3 процентов и значение верхнего предела на уровне - 9 процентов.
В случае изменения названия, алгоритма расчета и др. ИПЦ, при расчете купонного вознаграждения будет применяться эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по статистике.
Купонная ставка вознаграждения пересматривается два раза в год, в течение всего срока обращения, на дату (день и месяц), совпадающую с датой начала следующего купонного периода для установления следующей купонной ставки вознаграждения.
Информацию о размере ставки купонного вознаграждения на предстоящий купонный период Эмитент доводит до сведения держателей облигаций через АО «Казахстанская фондовая биржа» за день до даты начала следующего купонного периода.
Размер купонной ставки составил:
– с 02 ноября 2005 года по 01 мая 2006 года - 7,75%;
- с 02 мая 2006 года по 01 ноября 2006 года – 6,1%;
- с 02 ноября 2006 года по 01 мая 2007 года – 6,8%;
- с 02 мая 2007 года по 01 ноября 2007 года – 7,3 %
Дата утверждения отчета об итогах размещения
13 июля 2005 года
13 марта 2006 года
Основной долг
3 000 000 000 тенге
3 000 000 000 тенге
-
XI выпуск облигаций
XII выпуск облигаций
XIII выпуск облигаций
Структура выпуска
Восьмой выпуск именных купонных облигаций в пределах облигационной программы
Первый выпуск именных купонных облигаций в пределах второй облигационной программы
Второй выпуск именных купонных облигаций в пределах второй облигационной программы
Количество облигаций
700 000 экземпляров
1 350 000 экземпляров
1 350 000 экземпляров
Общая сумма выпуска
7 000 000 000 тенге
13 500 000 000 тенге
13 500 000 000 тенге
Номинал
10 000 тенге
10 000 тенге
10 000 тенге
Форма выпуска
Бездокументарная
Бездокументарная
Бездокументарная
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг или присвоения НИН
20 февраля 2006 года,
№ В19-8
16 марта 2006 года,
№ С01-1
17 марта 2006 года,
№ С01-2
Орган, осуществивший государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг и/или присвоение НИН
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
НИН
KZРС8Y02В198
KZРС1Y02С019
KZРС2Y03С015
Дата начала обращения
20 февраля 2006 года
17 марта 2006 года
20 марта 2006 года
Дата погашения
20 февраля 2008 года
17 марта 2008 года
20 марта 2009 года
Срок обращения
2 года
2 года
3 года
Дата окончания размещения
размещен не полностью
размещен не полностью
размещен не полностью
Способ размещения
открытый
открытый
открытый
Купонное вознаграждение
7,25 % годовых, выплата производится 1 раз в год
7,10 % годовых, выплата производится 1 раз в год
7,25 % годовых, выплата производится 1 раз в год
Дата утверждения отчета об итогах размещения
27 сентября 2006 года
14 марта 2007 года
24 октября 2006 года
30 марта 2007 года
24 октября 2006 года
30 марта 2007 года
Основной долг
6 950 000 000 тенге
13 450 000 000 тенге
13 450 000 000 тенге
-
XIY выпуск облигаций
XY выпуск облигаций
Структура выпуска
Третий выпуск именных купонных субординированных облигаций в пределах второй облигационной программы
Четвертый выпуск именных купонных облигаций в пределах второй облигационной программы
Количество облигаций
400 000 экземпляров
1 250 000 экземпляров
Общая сумма выпуска
4 000 000 000 тенге
12 500 000 000 тенге
Номинал
10 000 тенге
10 000 тенге
Форма выпуска
Бездокументарная
Бездокументарная
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг или присвоения НИН
29 марта 2006 года,
№ С01-3
05 марта 2007 года,
№ С01-4
Орган, осуществивший государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг и/или присвоение НИН
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
НИН
KZРС3Y10С018
KZРС4Y02С013
Дата начала обращения
20 апреля 2006 года
07 марта 2007 года
Дата погашения
20 апреля 2016 года
07 марта 2009 года
Срок обращения
10 лет
2 года
Дата окончания размещения
20 октября 2006 года
07 марта 2007 года
Способ размещения
открытый
открытый
Купонное вознаграждение
В первый купонный период - 7,75% годовых от номинальной стоимости.
Последующие купонные выплаты индексированы к уровню инфляции и определяются по формуле:
r = 15 % - i, где
i, % – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих одному месяцу до даты выплаты очередного купонного вознаграждения;
15 % – фиксированная ставка, % годовых.
При расчете ставки вознаграждения по облигациям (r) установлено значение нижнего предела инфляции (i) на уровне 3 процентов и значение верхнего предела на уровне - 9 процентов.
Инфляция, исчисляется на основе прироста или снижения среднегодового индекса потребительских цен (ИПЦ), предоставленного Агентством Республики Казахстан по статистике минус 100%.
В случае изменения названия, алгоритма расчета и др. ИПЦ, при расчете купонного вознаграждения будет применяться эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по статистике.
Купонная ставка вознаграждения пересматривается два раза в год, в течение всего срока обращения, на дату (день и месяц), совпадающую с датой начала следующего купонного периода для установления следующей купонной ставки вознаграждения.
Информацию о размере ставки купонного вознаграждения на предстоящий купонный период Эмитент доводит до сведения держателей облигаций через АО «Казахстанская фондовая биржа» за день до даты начала следующего купонного периода.
Размер купонной ставки составил:
– с 20 апреля 2006 года по 19 октября 2006 года - 7,75%;
- с 20 октября 2006 года по 19 апреля 2007 года – 6,5%;
- с 20 апреля 2007 года по 19 октября 2007 года – 7,2%
7,20 % годовых, выплата производится 2 раза в год
Дата утверждения отчета об итогах размещения
23 ноября 2006 года
19 апреля 2007 года
Основной долг
4 000 000 000 тенге
12 500 000 000 тенге
22 июня 2007 года Агентством финансового надзора (АФН) осуществлена государственная регистрация проспекта третьей облигационной программы АО "Народный Банк Казахстана" на 200 000 000 000 (двести миллиардов) тенге. 29 сентября 2007 года АФН произвело государственную регистрацию первого выпуска облигаций в пределах третьей облигационной программы АО "Народный Банк Казахстана" (далее – первый выпуск). Выпуск внесен в Государственный реестр под №C59-1. Облигациям первого выпуска присвоен национальный идентификационный код (НИН) KZPC1Y10C590.
Объем первого выпуска облигаций составляет по номинальной стоимости 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, в количестве 1 000 000 штук облигаций, номиналом 10 000 (десять тысяч) тенге каждая.
Решение об осуществлении первого выпуска облигаций было принято Советом директоров АО "Народный Банк Казахстана" 19 сентября 2007 года.
По состоянию на 03 ноября 2007 года объем облигаций первого выпуска Банка в размере 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге был полностью размещен.
-
XYI выпуск облигаций
XYII выпуск облигаций
Структура выпуска
Пятый выпуск именных купонных облигаций в пределах второй облигационной программы
Первый выпуск купонных субординированных
облигаций в пределах третьей облигационной программы
Количество облигаций
2 500 000 экземпляров
1 000 000 экземпляров
Общая сумма выпуска
25 000 000 000 тенге
10 000 000 000 тенге
Номинал
10 000 тенге
10 000 тенге
Форма выпуска
Бездокументарная
Бездокументарная
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг или присвоения НИН
25 апреля 2007 года,
№ С01-5
28 сентября 2007 года;
№ С59-1
Орган, осуществивший государственную регистрацию эмиссии ценных бумаг и/или присвоение НИН
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
НИН
KZРС5Y02С010
KZPC1Y10C590
Дата начала обращения
27 апреля 2007 года
09 октября 2007 года
Дата погашения
27 апреля 2009 года
09 октября 2017 года
Срок обращения
2 года
10 лет
Дата окончания размещения
На дату проспекта данный выпуск полностью не размещен
02 ноября 2007 года
Способ размещения
открытый
открытый
Купонное вознаграждение
7,80 % годовых, выплата производится 2 раза в год
В первый купонный период - 11,0% годовых от номинальной стоимости.
Последующие купонные выплаты индексированы к уровню инфляции и определяются по формулам:
до конца пятого года обращения (со второй по десятую купонную выплату включительно)
r = i + 2,0 %, где
i, % – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих одному полному месяцу до даты выплаты очередного купонного вознаграждения;
2,0 % – фиксированная маржа, % годовых.
с шестого года обращения (с одиннадцатой по двадцатую выплату включительно)
r = i + 3,5 %, где
3,5 % – фиксированная маржа, % годовых.
При расчете ставки вознаграждения (r) по облигациям установлено значение нижнего предела на уровне 7 процентов и значение верхнего предела на уровне - 13 процентов.
В случае изменения названия, алгоритма расчета и др. ИПЦ, при расчете купонного вознаграждения будет применяться эквивалентный показатель, устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по статистике.
Купонная ставка вознаграждения пересматривается два раза в год, в течение всего срока обращения, на дату (день и месяц), совпадающую с датой начала следующего купонного периода для установления следующей купонной ставки вознаграждения.
Информацию о размере ставки купонного вознаграждения на предстоящий купонный период Эмитент доводит до сведения держателей облигаций через АО «Казахстанская фондовая биржа» за день до даты начала следующего купонного периода.
Дата утверждения отчета об итогах размещения
На дату проспекта данный выпуск полностью не размещен
-
Основной долг
12 500 000 000 тенге
10 000 000 000 тенге