Основные выводы и прогнозы развития ситуации
| Вид материала | Документы |
- Основные выводы и прогнозы развития ситуации, 707.37kb.
- Номера. Антикризисные меры: опыт германии, 453.91kb.
- Предмет: макроэкономика, 9.74kb.
- Дестабилизация ситуации в регионе: основные сценарии развития, новые центры влияния, 184.25kb.
- Основные выводы для авторынков россии, украины и беларуси, 629.41kb.
- Iv ежегодная аналитическая конференция «Фармацевтический рынок Украины. Итоги-2008,, 341.47kb.
- Программа семинара года: ведение бизнеса в украине в 2012 году. Тенденции. Перспективы., 38.87kb.
- Итоги за 9 месяцев Основные показатели по итогам развития экономики Северодвинска, 60.93kb.
- Задачи: Изучить теоретический материал о демографической ситуации в России и Красноярском, 21.11kb.
- 2. Анализ ситуации и динамики развития Уватского муниципального района, 1772.7kb.
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ
ВАЖНЕЙШИХ ТЕНДЕНЦИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
УКРАИНЫ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Август 2009
Подготовлено Отделением стратегического развития Международного автомобильного холдинга «Атлант-М»
СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ. 1
АНАЛИЗ ИТОГОВ ПРОДАЖ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2009 ГОДА 5
Общие итоги января-июля 2009 года по трем странам 5
Автомобильный рынок России в июле 2009 года в разрезе отдельных брендов 12
Автомобильный рынок Украины в июле 2009 года в разрезе отдельных брендов 14
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ.
В июле 2009 г. (и, по предварительным наблюдениям, в августе) автомобильные рынки России, Украины и Беларуси продолжали демонстрировать отрицательную динамику.
Рис. 1. Объемы регистрации новых автомобилей в РФ, Украине и РБ помесячно в 2008-2009 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
В России и Беларуси существенное падение автомобильных рынков в относительном выражении продолжалось.
В России наиболее внимательно мы сейчас следим за трендами промышленного производства и розничного товарооборота. Последний показатель является инерционным по отношению к производству и отражает изменения в потребительском поведении и расходах граждан, следующими за переменами в их благосостоянии и уверенности в будущем. Пока показатель розничного товарооборота падает, и о сроках его восстановления (и восстановления потребительских рынков, в т.ч. автомобильного) мы будем говорить ниже.
В Беларуси падение показателей по сравнению с прошлым годом в ближайшие месяцы продолжится. Наиболее тяжелым для участников рынка, по видимому, окажется I квартал 2010 г. В целом в первом полугодии 2010 года будет наблюдаться падение даже по сравнению с кризисными показателями 2009 года (примерно на 20%). Во второй половине 2010 года ситуация начнет постепенно улучшаться.
По Украине можно констатировать, что рынок иномарок стабилизировался на объемах около 10 тыс. машин в месяц, что в 4-5 раз ниже, чем перед началом кризиса, Можно ожидать некоторого подъема в IV квартале текущего года (возможно, около 30% к среднемесячным показателям весны и лета), связанного с прекращением в сентябре действия увеличенных импортных пошлин на автомобили. Однако серьезное улучшение ситуации в Украине станет возможным лишь при совпадении двух факторов – политической и экономической стабилизации, а также изменения потребительского поведения населения. Именно высокая склонность к потреблению в Украине, подогретая доступностью кредитов, обеспечивала порядка 40% общего объема рынка (который не соответствовал уровню ВВП страны и доходов населения). Сейчас этот фактор действует в противоположном направлении.
Продемонстрируем на графиках динамику важнейших экономических показателей.
В России падение промышленного производства и еще одного важного индикатора – грузооборота транспорта – прекратилось, но пока они еще глубоко в отрицательной зоне. Показатель розничного товарооборота продолжает снижаться.
Рис. 2. Динамика промышленного производства, грузооборота транспорта и розничного товарооборота в РФ в 2008-2009 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
Можно напомнить, что в ходе экономического кризиса 1998-1999 гг. падение розничного товарооборота в России приостановилось через 4 месяца после прохождения нижней точки падения в промышленности, но до начала серьезного улучшения ситуации прошел почти год. То есть в нашем случае перелом тренда падения потребительского спроса может наметиться уже к октябрю, но его реальный подъем следует ожидать не раньше марта-апреля 2010 г.
Отметим, к слову, что в Украине в ходе прошлого кризиса падение потребительского спроса было весьма длительным (свыше года), а в Беларуси – менее продолжительным (порядка 7 месяцев).
В Украине в июле наблюдалось небольшое улучшение ситуации в промышленности.
Рис. 3. Динамика промышленного производства и розничного товарооборота в Украине в 2008-2009 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
В Беларуси, наоборот, производство в июле снижалось, хотя и находилось на уровне 95% прошлогоднего.
Рис. 4. Динамика промышленного производства, розничного товарооборота и грузооборота в Беларуси в 2008-2009 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
По-прежнему наблюдается сильнейшее сжатие инвестиционной активности в России. Сравнивая этот показатель в России и Беларуси, мы все более уверены в том, что выход российской экономики из кризиса пройдет по наиболее длительному и тяжелому сценарию, в том числе из-за отсутствия стимулирующей государственной политики.
Рис. 5. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ и РБ в 2008-2009 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
Добавим к этому, что и сжатие денежного предложения в России до сих пор не преодолено. На 1 августа 2009 г. объем рублевой денежной базы был на 8% ниже, чем на ту же дату 2008 года, а это напрямую связано с высокими процентными ставками, плохой доступностью инвестиционных кредитов, сложностями с финансированием экономической деятельности предприятий.
Ситуация на валютном рынке России в августе характеризовалась спекулятивными колебаниями и небольшим ослаблением российского рубля по отношению к корзине доллар-евро.
В Беларуси курс национальной валюты по отношению к корзине доллар-евро-российский рубль оставался практически неизменным.
А вот в Украине на валютном рынке продолжает действовать сильная спекулятивная составляющая. Неуверенность всех участников рынка в будущем экономики и стабильности украинской гривны приводит к тому, что ее курс на свободном рынке сильно отклоняется от официального (до 7-8%). В свою очередь, Нацбанк Украины был вынужден несколько девальвировать официальный курс по отношению к доллару (с начала августа с 7,69 до 7,99 гривен за доллар, или на 4%). Проблема заключается в том, что НБУ не продает достаточное количество валюты для закрытия разрыва между спросом и предложением.
Рис. 6. Темп роста курса доллара к национальной валюте РФ, Украине и РБ
в % к 1.08.2008
АНАЛИЗ ИТОГОВ ПРОДАЖ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ 2009 ГОДА
Общие итоги января-июля 2009 года по трем странам
Покажем общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России и Украине в январе-июле 2009 года относительно аналогичного периода 2006-2008 гг. (общая динамика).
Рис. 7. Объемы продаж новых иномарок в январе-июле 2006- 2009 гг. в РФ и Украине
По итогам семи месяцев 2009 года сокращение рынка новых иномарок составило в России – 51,1%, в Украине – 75,3%, объем продаж на Украине оказался ниже уровня 2006 года.
Рассмотрим подробнее общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России и Украине в июле 2009 года относительно среднемесячного объема реализации во II квартале 2009.
Рис. 8. Объемы продаж новых иномарок в РФ и Украине в июле 2009 года
относительно среднемесячного объема продаж во II квартале 2009 года.
В России продажи июля 2009 года уменьшились относительно среднего уровня II квартала 2009 года на 14%. Именно сейчас после существенного опустошения складов, на российский рынок, сузившийся по причине падения покупательной способности населения, начинают в полной мере влиять введенные в конце 2008 года заградительные таможенные пошлины. Поэтому говорить о скорой стабилизации пока не приходится. На Украине же в июле относительно среднего уровня II квартала 2009 года имеет место небольшой рост.
Поквартальные темпы прироста в 2005-2009 гг. и темп прироста рынка в июне и июле 2009 года представлены ниже.
Рис. 9 Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в РФ
по отношению к соответствующему периоду предыдущего года
На Рис.10 представлена помесячная динамика продаж.
Рис. 10. Ежемесячные продажи новых автомобилей в России в 2006-2009 гг.
В Украине в относительном выражении падение рынка в июле соответствовало II кварталу.
Рис. 11 Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в Украине
по отношению к соответствующему периоду предыдущего года
Рис. 12. Ежемесячные продажи новых автомобилей в Украине в 2006-2009 гг.
В Беларуси по итогам января-июля 2009 года рынок снизился на 25,2% по отношению к аналогичному периоду 2008 года.
Рис. 13. Объемы продаж новых иномарок в январе-июле 2006 - 2009 гг. в РБ
В июле 2009 года данный рынок уменьшился относительно среднего уровня II квартала на 13%.
Рис. 14. Объемы продаж новых иномарок в июле 2009 г., относительно
среднемесячного объема продаж в I квартале и июне 2009 г.
Падение по отношению к июлю 2008 г. оказалось двукратным.
Рис. 15. Темпы прироста объемов регистраций новых иномарок в РБ
по отношению к соответствующему периоду предыдущего года
Помесячная динамика представлена ниже:
Рис. 16. Ежемесячные продажи новых автомобилей в РБ в 2006-2009 гг.
Автомобильный рынок России в июле 2009 года в разрезе отдельных брендов
Покажем TOП-30 продаж новых иномарок в России в июле 2009 года относительно июня 2009 года. Цветным фоном выделены марки Атлант-М в России.
| Место июль 2009 | Место июнь 2009 | Марка | Продажи в июле 2009 | Продажи в июне 2009 | Прирост продаж |
| 1 | 2 | Renault | 6 654 | 7 165 | -7,1% |
| 2 | 1 | Chevrolet(DAT+NAV) | 5 915 | 8 664 | -31,7% |
| 3 | 6 | Ford | 5 333 | 4 554 | 17,1% |
| 4 | 4 | Kia | 5 124 | 5 256 | -2,5% |
| 5 | 3 | Toyota | 5 069 | 5 393 | -6,0% |
| 6 | 5 | Hyundai | 4 611 | 5 015 | -8,1% |
| 7 | 8 | Mitsubishi | 4 010 | 4 051 | -1,0% |
| 8 | 9 | Nissan | 3 896 | 3 874 | 0,6% |
| 9 | 7 | Daewoo | 3 635 | 4 178 | -13,0% |
| 10 | 11 | Volkswagen | 3 602 | 3 292 | 9,4% |
| 11 | 12 | Opel | 3 243 | 3 248 | -0,2% |
| 12 | 13 | Peugeot | 2 458 | 2 648 | -7,2% |
| 13 | 16 | Suzuki | 2 083 | 1 705 | 22,2% |
| 14 | 14 | Skoda | 2 029 | 2 582 | -21,4% |
| 15 | 15 | GM-АвтоВАЗ | 1 883 | 1 975 | -4,7% |
| 16 | 10 | Mazda | 1 525 | 3 581 | -57,4% |
| 17 | 17 | Honda | 1 471 | 1 523 | -3,4% |
| 18 | 22 | BMW | 1 350 | 1 190 | 13,4% |
| 19 | 18 | Audi | 1 328 | 1 398 | -5,0% |
| 20 | 20 | Fiat | 1 142 | 1 355 | -15,7% |
| 21 | 19 | Geely | 987 | 1 398 | -29,4% |
| 22 | 23 | Mercedes-Benz | 948 | 947 | 0,1% |
| 23 | 24 | Ssang Yong | 948 | 743 | 27,6% |
| 24 | 21 | Citroen | 829 | 1 237 | -33,0% |
| 25 | 25 | Subaru | 703 | 612 | 14,9% |
| 26 | 28 | Land Rover | 573 | 453 | 26,5% |
| 27 | 27 | Lexus | 550 | 493 | 11,6% |
| 28 | 26 | Volvo | 400 | 506 | -20,9% |
| 29 | 29 | Infiniti | 290 | 281 | 3,2% |
| 30 | 30 | Chery | 239 | 219 | 9,1% |
В июле 2009 года в России на 1-е место в рейтинге вышла марка Renault (снижение цен, рублевые кредиты от 0%), оттеснив Chevrolet-DAT. В то же время несколько утратившая свои позиции в мае-июне марка Ford заняла 3 строку (скорее всего, снята проблема отгрузок машин дилерам).
Из оставшегося ТОП-20 марки можно условно разделить на три группы:
- марки, которые продолжают снижать продажи по мере сокращения складов (Toyota, Daewoo, а также по другим причинам - Skoda и GM-АвтоВАЗ).
- марки, которые уже распродались (близки к завершению) и вышли на относительно стабильные объемы на протяжении 2-4 месяцев (Kia, Mitsubishi, Nissan, Opel, Honda, BMW, Audi).
- марки, продажи которых изменяются в большую/меньшую сторону от месяца к месяцу ( Hyundai, Volkswagen, Peugeot, Suzuki, Mazda, Fiat).
Продажи в премиум-сегменте по итогам июля 2009 года сократились на 6% относительно июня и составили 5331 автомобиль.
Для большей наглядности на диаграмме ниже представлено, какие марки показали наибольший прирост/падение продаж по итогам июля 2009 относительно июня 2009 года (марки Холдинга выделены желтым цветом).
Рис. 17. Изменение продаж в июле 2009 г. относительно июня в РФАвтомобильный рынок Украины в июле 2009 года в разрезе отдельных брендов
Покажем TOP-30 продаж новых иномарок в Украине. Цветным фоном выделены марки Атлант-М.
| Место - июль 2009 | Место - июнь 2009 | Марка | Продажи в июле 2009 | Продажи в июне 2009 | Прирост продаж |
| 1 | 1 | Hyundai | 1 210 | 1 209 | 0,1% |
| 2 | 6 | Chevrolet | 1 015 | 583 | 74,1% |
| 3 | 5 | Chery | 887 | 640 | 38,6% |
| 4 | 4 | Kia | 782 | 726 | 7,7% |
| 5 | 2 | Skoda | 705 | 905 | -22,1% |
| 6 | 3 | Renault+Dacia | 628 | 732 | -14,2% |
| 7 | 7 | Toyota | 509 | 508 | 0,2% |
| 8 | 9 | Volkswagen | 499 | 454 | 9,9% |
| 9 | 8 | Nissan | 494 | 478 | 3,3% |
| 10 | 11 | Daewoo | 492 | 371 | 32,6% |
| 11 | 10 | Mitsubishi | 412 | 383 | 7,6% |
| 12 | 12 | Honda | 262 | 275 | -4,7% |
| 13 | 13 | Geely | 252 | 202 | 24,8% |
| 14 | 17 | Seat | 226 | 167 | 35,3% |
| 15 | 15 | Mazda | 213 | 171 | 24,6% |
| 16 | 14 | Suzuki | 209 | 172 | 21,5% |
| 17 | 19 | Ford | 201 | 146 | 37,7% |
| 18 | 25 | Ssang Yong | 201 | 60 | 235,0% |
| 19 | 16 | Opel | 164 | 168 | -2,4% |
| 20 | 18 | Fiat | 151 | 151 | 0,0% |
| 21 | 20 | Mercedes-Benz | 127 | 123 | 3,3% |
| 22 | 22 | Subaru | 119 | 107 | 11,2% |
| 23 | 21 | Lexus | 107 | 115 | -7,0% |
| 24 | 24 | Audi | 70 | 68 | 2,9% |
| 25 | 23 | BMW | 59 | 73 | -19,2% |
| 26 | 30 | Citroen | 56 | 7 | 700,0% |
| 27 | 26 | Peugeot | 55 | 41 | 34,1% |
| 28 | 28 | Great Wall | 29 | 36 | -19,4% |
| 29 | 29 | Acura | 24 | 27 | -11,1% |
| 30 | 27 | JAC | 24 | 41 | -41,5% |
Отметим, что по итогам июля 2009 года большинство марок ТОП-30 смогли увеличить (сохранить) продажи относительно уровня предыдущего месяца, отрицательную же динамику показали 9 брендов.
По итогам июля 2009 года лидерство на Украине продолжает удерживать марка Hyundai (причина в продолжающихся акциях). Марка Chevrolet благодаря снижению цен на весь модельный ряд, увеличив продажи почти вдвое, поднялась с 6 на 2 место.
Следом за ней на 3 месте расположились активизировавшаяся в июле Chery (кредитные программы, лизинг, скидки) и прочно удерживающая 4 строку Kia. По мере снижения складов авто 2008 года уменьшаются продажи у расположившихся на местах с 5-го по 7-е Skoda, Renault и Toyota. Продажи марок Volkswagen и Nissan по итогам июля оказались несколько лучше результата прошлого месяца и стабилизировались на уровне 500 авто.
Во втором эшелоне все марки, за исключением Honda и Opel, показали средний прирост продаж на уровне 20-30%, при этом продажи Ssang Yong выросли в 3 раза.
Объем продаж в премиум-сегменте в июле относительно июня сократился на 7,6% и составил 473 машины.
Для большей наглядности на диаграмме ниже представлено, какие марки показали наибольший прирост/падение продаж по итогам июля 2009 года относительно июня 2009 года (марки Холдинга выделены желтым цветом, хуже всех из них выглядит Skoda).
Рис. 18. Изменение продаж в июле 2009 г. относительно июня в Украине
