Годовой отчет курск 2011 Оглавление

Оглавление

1. Положение отрасли в регионе

По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в 2011 году вырос на 7,2% по сравнению с 2010 годом – до 19,075 трлн рублей. В 2011 году оборот розничной торговли формировался на 88,5% торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, а доля розничных рынков и ярмарок составила всего 11,5%. В 2011 году 9 трлн 121 млрд рублей пришлось на торговлю продуктами питания, включая напитки и табачные изделия, оборот торговли этими видами товаров увеличился на 3,6% с 2010 года, а оборот торговли непродовольственными товарами вырос на 10,7% – до 9 трлн 954 млрд рублей.

По информации областного комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования и Курскстата оборот розничной торговли в Курской области в 2011 году составил 116 миллиардов рублей. Это на 9,6 процента выше, чем в 2010 году.

За 2011 год потребительские цены на товары и услуги выросли на 6,1% против роста на 8,8% годом ранее. Динамика потребительских цен на продовольственные товары в 2011 году характеризовалась умеренными темпами роста. По итогам 2011 года цены на продовольственные товары выросли всего на 3,9% против роста на 12,9% в 2010 году. Необходимо отметить, что в течение первой половины 2011 года отмечался существенный рост цен на отдельные виды продовольственных товаров, обусловленный последствиями прошлогодней засухи (цены на продовольственные товары за январь-июнь 2011 года выросли на 5%). Однако, во второй половине 2011 года ситуация стабилизировалась (в июне-сентябре отмечалась продовольственная дефляция) ввиду поступления на рынок продукции нового урожая и стабилизации мировых цен на продовольствие. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце декабря 2011 года составила 2420 руб., снизившись по итогам года на 6,1 процента. Потребительские цены на непродовольственные товары по итогам 2011 года выросли на 6,7% против роста на 5% в 2010 году. Индекс потребительских цен по Курской области составил 105,5% (109,5% в 2010 году).

Таким образом, в 2011 году на динамику оборота розничной торговли заметное влияние оказало изменение потребительского поведения населения, сопровождающееся снижением норм сбережения и увеличением объема потребительского кредитования и характеризующееся более высокими темпами роста продаж непродовольственных товаров по сравнению с продовольствием. Более динамично развивалась розничная торговля торгующих организаций и  индивидуальных предпринимателей вне рынка, а доля розничных рынков и ярмарок в обороте розничной торговли сократилась.

На протяжении ряда лет Курская область занимает одно из ведущих мест в ЦФО по динамике развития торговли и услуг. Ситуацию на потребительском рынке региона можно с уверенностью назвать стабильной. В области зарегистрировано 6,5 тысячи субъектов торговли. Растет не только количество торговых предприятий, повышается качество, расширяется ассортимент оказываемых услуг. Открываются современные гипер- и супермаркеты, торговые центры, специализированные магазины, в область приходят новые торговые сети. На сегодняшний день работают более 30 федеральных и региональных торговых сетей. Сфера общественного питания пополняется новыми закусочными, кафе, ресторанами. Только в 2011 году в области появилось 250 новых предприятий, ведется реконструкция действующих.


2. Приоритетные направления и перспективы развития деятельности ОАО «Курский ЦУМ»

ОАО «Курский ЦУМ» - крупное торговое предприятие города Курска, работающее по таким направлениям, как розничная и оптовая торговля промышленными и продовольственными товарами, сдача в аренду свободных торговых и офисных площадей предприятия.

Рынок перенасыщен товарами и предложениями, купить можно все и везде. Борьба идет за каждого покупателя и за каждый рубль, который он готов потратить. Вопрос - куда покупатель придет за покупками и найдет ли там то, что ищет, а также, захочет ли вернуться вновь. Понимая это, коллектив Центрального универмага ставит своей целью работать так, чтобы сделать оптимальным предложение по ассортименту товаров и создать атмосферу, благоприятствующую совершению покупок. Но это только внешняя оболочка. При этом каждый сотрудник стремится построить свою работу таким образом, чтобы достигнуть цели, ради которой существует любой бизнес, а именно: увеличение прибыльности. Поэтому на предприятии идет непрерывный процесс оптимизации и, как следствие, снижение себестоимости бизнес-процессов.


3. Отчет Совета директоров ОАО «Курский ЦУМ» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1 Финансовые результаты

В отчетном периоде формирование финансового результата ОАО «Курский ЦУМ» сложилось за счет валовых доходов, полученных от реализации продукции, товаров, работ и услуг в сумме 96 563 тыс. рублей и прочих доходов 2 863 тыс. рублей.

Проценты к уплате за полученные кредиты составили 89 тыс. руб.

Прибыль, полученная предприятием непосредственно от основных видов деятельности (от продаж) составила 7 996 тыс. руб. против 12 948 тыс. рублей в 2010 году.

Прибыль до налогообложения составила 6 327 тыс. рублей, что меньше показателя 2010 года на 8 700 тыс. рублей (42%). Начислено в бюджет налога на прибыль в сумме 1 051 тыс. рублей.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина России от «31» октября 2000 года №94н и ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Отчетность за текущий период составлена в соответствии с нормативными актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Приказом Минфина России от «02» июля 2010 года №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».

Валюта баланса уменьшилась на 3 004,0 тыс. рублей (97,1%) и составила 102 305 тыс. рублей.

Задолженность по кредитам и займам на «01» января 2012 года отсутствует. Кредиторская задолженность увеличилась на 1 982,0 тыс. рублей (107,8%) и составила 27 254,0 тыс. рублей. ОАО «Курский ЦУМ» исправно в установленные сроки уплачивает все текущие налоговые платежи, в связи с чем, не имеет долгов по текущим обязательствам перед бюджетами всех уровней Российской Федерации, а также внебюджетными фондами. Погашена реструктурированная кредиторская задолженность по налогам, пеням и штрафам за предыдущие налоговые периоды.

Задолженность на отчетную дату перед поставщиками и подрядчиками уменьшилась на 4 588,0 тыс. рублей (73,3%) и составила 12 596,0 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по состоянию на «01» января 2012 года составила 18 868,0 тыс. рублей (20 614,0 тыс. руб. по состоянию на «01» января 2011 года). Все суммы реальны к взысканию. Денежные средства на «01» января 2012 года составили 5 582,0 тыс. рублей.

Значение показателя вероятности банкротства Альтмана (Z-показатель) равно 4,52, что говорит о том, что ситуация на предприятии стабильна, риск неплатежеспособности в течение ближайших двух лет крайне мал.

Уставный капитал Общества не изменился и составил 7 573,0 тыс. рублей. Добавочный капитал – 13 105,0 тыс. рублей. Резервный капитал - 379,0 тыс. рублей. Нераспределенная прибыль прошлых периодов на «01» января 2012 года составила 53 354,0 тыс. рублей.

Оценка стоимости чистых активов ОАО «Курский ЦУМ»

Показатель	Значение показателя				Изменение
	на начало периода		на конец периода		тыс. руб. (гр.4-гр.2)	% (гр.6/ гр.2)
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	70 174	66,6	74 426	72,7	+4 252	+6,1
2. Уставной капитал	7 573	7,2	7 573	7,4	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	62601	59,4	66853	65,3	+4 252	+6,8

Чистые активы по состоянию на 01.01.2012 превышают уставной капитал в 9,8 раза. За рассматриваемый период отмечается увеличение чистых активов на 6,1 %. Наблюдая одновременно и превышение чистых активов над уставным капиталом и их увеличение за период, можно говорить о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Основные финансовые результаты деятельности ОАО «Курский ЦУМ»

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя
	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	тыс.руб. (гр.2-гр.3)	% (гр.4/гр.3)
1	2	3	4	5
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	319 384	311 258	8 126	2,6
2. Расходы по обычным видам деятельности	311 388	298 310	13 078	4,4
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	7 996	12 948	- 4 952	- 38,2
4. Прочие доходы	2 863	5 706	- 2 843	-49,8
5. Прочие расходы	4 532	3 627	905	25,0
6. Прибыль (убыток) от прочих операций (4-5)	- 1 669	2 079	- 3 748	-180,3
7. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)	6 416	15 052	-8 636	-57,4
8. EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации)	10 901	18 878	- 7 977	-42,3
9. Рентабельность EBITDA, %	3,4	6,1	- 2,7	-44,3
10. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль	1 096	3 306	-2 210	-66,8
11.Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (3+6-10)	5 231	11 721	- 6 490	- 55,4
Справочно: Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса	+4 354	х	х	х

Анализ показателя чистой прибыли по данным «Отчета о прибылях и убытках» во взаимосвязи с изменением показателя «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» позволяет сделать вывод, что в 2011г. предприятие использовало чистую прибыль в сумме 877 тыс. руб.

Оценивая финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия, следует отметить, что наблюдается некоторое снижение показателя EBITDA и его рентабельности.

Анализ показателей рентабельности

Показатель	Значение показателя (в копейках)		Изменение, коп. (гр.2-гр.3)
	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
1. Величина прибыли от продаж на каждый рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	2,6	4,3	-1,7
2. Величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки от реализации (рентабельность продаж)	2,5	4,2	-1,7
3. Величина прибыли до налогообложения на рубль всех расходов организации	2,0	5,0	-3,0

За рассматриваемый период организация получила прибыль, как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех трех показателей рентабельности.

В отчетном периоде организация по обычным видам деятельности получила прибыль в размере 2,5 копеек с каждого рубля выручки от реализации.

3.2 Торговая деятельность

Товарооборот (розничный и оптовый, услуги аренды) за 2011 год в ОАО «Курский ЦУМ» составил 369 077,0 тыс. руб. с НДС – 102,7% к 2010 году.

В течение 2011 года промышленная группа товаров была представлена 5 работающими секциями, продовольственная группа товаров представлена на 1 этаже III очереди зоной самообслуживания «Гастроном».

По промышленной группе товаров лидером за год по приросту товарооборота стала секция «Мужская одежда», положительную динамику развития показали также секции «Женская одежда» и «Детские товары». По приросту валового дохода также лидирует секция «Мужская одежда», и далее по убывающей следуют секции «Спорттовары», «Женская одежда», «Товары для дома». Наибольший товарооборот в расчете на 1 м2 был получен секцией «Мужская одежда».

По продовольственной группе товаров лидерами по товарообороту стали «Молочные продукты», «Кондитерские изделия», «Ликероводочные изделия», «Колбасные изделия», «Фрукты, овощи».

За минувший год в магазине постоянные и новые покупатели совершили 1 346 тыс. покупок, против 1 392 тыс. в 2010 году. По-прежнему, наибольшее количество покупок обеспечивается потребителями продовольственной группы товаров. На их долю приходится 89% всех покупок 2011 года.

Заметно увеличилась средняя цена покупки по промышленной и продовольственной группам товаров. В 2011 году по промышленной группе она составила 705 руб., что составляет 113,3% к 2010 году. По продуктовой группе товаров средняя цена покупки составила 177 руб. против 147 руб. в 2010 году.

Достижение положительной динамики развития секций обусловлены обозначением приоритетных задач менеджерам промышленной и продовольственной групп товаров, а именно:

1. Владеть текущей ситуацией на рынке и оперативно реагировать на действия конкурентов. С этой целью организуются регулярные маркетинговые исследования, а также проводятся регулярные опросы покупателей, которые высказывают пожелания о наличии того или иного товара.
   
2. Постоянно находиться в поиске лучших предложений от поставщиков для наших покупателей, как по ассортименту, так и цене. Для этого менеджеры посещают все крупнейшие выставки и тесно взаимодействуют с поставщиками, выезжая непосредственно на презентации товаров.
   
3. Заботиться не только об эффективной закупке товара, но и организовывать его продвижение до конечного потребителя. Каждый менеджер понимает, что он должен не только закупить товар, но и подумать, как эффективно его можно представить в торговом зале и презентовать покупателю, предвосхитив его потребности.
   

В целом, перспективу развития ОАО «Курский ЦУМ» можно определить как непрерывный поиск баланса между организацией собственной торговли и привлечением новых интересных арендаторов с целью увеличения покупательского потока. При этом перспективой развития собственной торговли является повышение эффективности с 1 квадратного метра. На увеличение этого показателя влияют многие факторы.

Это и определение долгосрочных задач: так, например, заказ на новую коллекцию одежды, осуществляется за 6-8 месяцев до начала сезона. Поэтому менеджер должен рассчитать не только количество товара, которое может быть реализовано за сезон, но и предугадать модные тенденции, чтобы покупатель решил остановить свой выбор именно в одной из секций ЦУМа.

Это и соблюдение эффективной ценовой политики: с одной стороны, цена должна быть интересной для покупателя, а с другой стороны, коммерческие службы предпринимают все возможные действия, направленные на получение лучшей цены от поставщика и минимизацию издержек поставки, чтобы получить максимальную прибыль от продажи товара.

Это и эффективная организация торгового пространства: в прошлом году была осуществлена перестановка в секциях «Женская одежда» и «Детские товары», которая позволила лучше использовать торговую площадь, представить больше товаров для покупателей и сделать торговый зал более удобным для совершения покупок. В торговом зале «Гастронома» также была проведена перестановка оборудования с целью увеличения продаж перспективных групп товаров: хлебобулочных изделий и кулинарии.

Это и применение эффективных методов торговли: Так, например, в начале школьного сезона нами был организован показ новой коллекции школьной формы на городском собрании директоров школ в мае 2011г. Все присутствующие смогли увидеть и оценить качество товара, поставляемого поставщиками ЦУМа, после чего на классных собраниях

учителями были даны рекомендации родителям по приобретению школьной формы именно

в ЦУМе, а некоторыми классами было принято решение о покупке целых комплектов.

Это и тщательный подход к выбору поставщиков ЦУМа. Основными критериями выбора поставщика как по промышленной, так и по продовольственной группе товаров, как и прежде, являлись: качество товара, цена, надежность поставки. В целом на предприятии

действовало в течение отчетного периода 519 договоров поставки товаров, в том числе 363 договора по промышленной группе товаров и 156 договоров по продовольственной группе.

По промышленной группе товаров заключен 91 договор на поставку новых товаров, по продовольственной группе – 51 договор. Все новые договора основаны на долгосрочном сотрудничестве.


3.3 Аренда

Критериями отбора арендаторов в 2011 являлось привлечение известных мировых брендов, которые могли бы сгенерировать покупательский поток и имели высокую степень финансовой надежности. Так, был заключен долгосрочный договор аренды с ООО «Промод Рус» (магазин торговой марки «Промод»).

В 2011 году также были заключены договоры аренды с рядом других арендаторов ИП Чегликовой (торговая марка «Штальман»), ИП Левина (магазин-ателье «Портняжка»), ООО «Хиг» (магазин по продаже изделий из драгоценных металлов «Сапфир»), ИП Фенина (спортивная одежда), ИП Бодина (головные уборы), ИП Афанасьев (ремонт цифровой техники).

В 2011 году незначительно увеличилось количество сданных в аренду офисных площадей за счет следующих арендаторов: ЗАО «Комфортел», ЗАО «Балтик-мастер», ООО «Курский хлебозавод», ООО «Престиж интернет».

В 2011 году были расторгнуты арендные отношения с ООО «Гудвин» (кулинария), ЗАО «Книгомир» (книжная продукция), ИП Старосельцев (реализация аудио и видео продукции), ИП Павлова (Пиццерия).

Поступления от аренды в 2011 году (постоянная часть) составили 112% от поступлений 2010 года.


3.4 Основные средства

По состоянию на «01» января 2012 года первоначальная стоимость основных средств составила 75 206 тыс. рублей. Износ основных средств предприятия составил 35 975 тыс. рублей. За отчетный год было приобретено основных средств на сумму 11 604 тыс. рублей (8378 тыс. рублей в 2010 году), а выбыло и списано с баланса по причине морального и

физического износа, а также реализовано на сторону на сумму 6 996,0 тыс. рублей (1 545 тыс. руб. в 2010 году).

В 2011 году были выполнены следующие мероприятия:

Произведена установка лифтовых шахт с двумя панорамными лифтами на фасаде 3 очереди.

Выполнен большой объем ремонтных работ здания и составных его частей: текущий ремонт помещений 5 –ой очереди, 4 этажа 4-ой очереди, подвала 2-ой очереди, помещения кассы, ремонт пандуса 4, 5-ой очередей, ремонт кровли козырька и ограждающих конструкций 5 очереди, ремонт кровли козырька 3-ей очереди, выполнен ремонт воздуховодов и вентиляционного оборудования 5-ой очереди, ремонт водопровода и канализации в 5-ой очереди, подвале 1 очереди, выполнялся ремонт систем отопления 5 очереди, подвала 2-ой очереди, ремонт электроснабжения 4 очереди, подвала 2-ой очереди. Проведен монтаж кабельных линий от подстанции до щитовой 3-ей очереди, что позволило увеличить расходуемую мощность электроэнергии на 300 кВт в час. Затраты, связанные с ремонтом здания, составили 12 529 тыс. руб. (179,9% к 2010 году)

Перечень работ, позволивших поддерживать предприятие в рабочем режиме: проведено ежегодное техническое освидетельствование, измерение сопротивления изоляции электрических цепей 10 лифтов; проведена техническая экспертиза состояния грузовых лифтов № 18, 19, 20, отработавших срок эксплуатации и получено разрешение на их дальнейшую эксплуатацию; ремонт, техническое обслуживание и профилактические мероприятия по поддержанию холодильного оборудования, кондиционеров и систем вентиляции в рабочем режиме; техническое обслуживание и профилактические мероприятия по поддержанию бесперебойного электропитания, водоснабжения и теплоснабжения

На предприятии установлена и содержится в исправном состоянии охранно-пожарная сигнализация с выводом сигнала на Курский центр охраны. В 2011 году выполнен ремонт дренчерных завес на 1,2,3 этажах торговых залов.

На «01» января 2012 года на балансе предприятия находится 7 единиц автотехники, в т.ч. 6 автомобилей. В 2011 году был продан автомобиль Hyundai и приобретен автомобиль Hyundai рефрижератор. В настоящее время весь автотранспорт находится в исправном состоянии. Автопарк предприятия в течение отчетного периода выполнял следующие задачи: доставка промышленных и продовольственных товаров, перевозка строительных материалов, уборка и вывоз мусора в т. ч. строительного, снега; перевозка работников в интересах предприятия, уборка территории, спецработа на автогидроподъемнике.

Пребывание автомобилей в распоряжении предприятия составило 2 555 автомобиле-дней (100 % к 2010 году), в том числе в работе – 1105,5 автомобиле-дней (108,2%). За 2011год перевезено 5,1 тыс. тонн грузов (242,9%). Грузооборот составил 144,1 тыс. тонно-км (223,8%).

Общий пробег автомобилей составил 132,6 тыс. км, в том числе с грузом – 84,3 тыс. км. Работа на автовышке составила 502 часа, из них работа вне предприятия, приносящая дополнительные доходы предприятию, – 146 часов. В 2011 году израсходовано 19 468,61 л бензина на 405 300 руб. без НДС и 9 879,92 л д/топлива на 212 562 руб. без НДС

Доставка промышленных товаров осуществляется в основном транспортными компаниями в связи с более низкой себестоимостью перевозок последними.

Ощутимой нагрузкой для работы предприятия являются коммунальные платежи (суммы затрат без НДС): затраты на электроэнергию составили – 11 051,4 тыс. рублей (109,2% к 2010 году) – потребление 2 334 545 кВт, на тепловую энергию – 2 655,3 тыс. рублей (101,8%) – потребление отопление 1674,63 Гкал, горячая вода 5 063 м3 , на воду и водоотведение – 370,1 тыс. рублей (100,2%) – потребление холодной воды 12449 м3


3.5 Техническая политика

Основными направлениями в информатизации работы ОАО «Курский ЦУМ» являются компьютеризация, автоматизация систем учета, автоматизация систем торговли, автоматизация кадрового и управленческого учетов, программирование (создание отчетов и форм по требованию пользователей), телефония, радиовещание, видеонаблюдение, противокражные системы защиты, поддержка системы «Орион».

ОАО «Курский ЦУМ» имеет полностью автоматизированную систему торговли продовольственными и промышленными товарами, автоматизированную систему бухгалтерского учета, кадрового учета, расчетов с работниками. Продолжает работать информационно-поисковая система «Консультант», система электронной отчетности, электронные платежи, электронный документооборот.

В 2011 году были модернизированы наиболее слабые кассовые аппараты в гастрономе, заменены отслужившие свой срок узлы. Произведена замена 14 системных блоков, 6 мониторов и 3 принтеров на рабочих местах пользователей, а так же 4 сетевых коммутатора связи. Развернута видеосистема в зале гастронома. За истекший год проложено более 2000 метров разнообразных кабелей. Заложены основы для телефонизации здания 5-й очереди.

Положено начало перехода программ 1С на платформу 8.2. (Зарплата и Управление Персоналом) Перевод торговых программ «АСТОР» и «Бухгалтерия» планируется на 2012 год, для этих целей уже приобретены два новых сервера.

Организована рабочая группа компьютеров в секции «Детские товары». Развернуто звуковое и видео оборудование для развлечения детей на детской площадке.

Одной из важнейшей задач являлась максимальная экономия средств предприятия, удалось договориться с фирмой «Совтест» об особых условиях оплаты за Интернет услуги, поэтому цена за трафик (пользование Интернетом) одна из самых дешевых в городе.

На сегодняшний день в ЦУМе работают 89 компьютеров, 9 серверов общего назначения, 3 сервера видеонаблюдения, 4 информационных киоска, а также большое количество другой электронной техники.



3.6 Кадровая политика

Кадры всегда относились к важнейшим факторам, обеспечивающим эффективность работы предприятия. Реализация потенциальных возможностей любой организации зависит от знаний, компетенции, квалификации, дисциплины, мотивации, способности решать проблемы, восприимчивости к обучению работающего персонала и руководящего состава. В связи с этим компания, по-прежнему, ориентируется на установление с каждым сотрудником длительных трудовых отношений, основанных на принципах социального партнерства и соблюдения требований трудового законодательства.

Среднесписочная численность работников ОАО «Курский ЦУМ» за 2011 год составила 188 человек, 82,8% к аналогичному показателю предыдущего года. Фактическая списочная численность на «01» января 2012 года составила 194 человека.

В 2011 году были внесены изменения в штатное расписание ОАО «Курский ЦУМ». В целях повышения эффективности и качества контроля в торговых залах выделено новое подразделение «Служба контроля» в количественном составе 19 человек. В связи с введением в Гастроном дополнительной товарной группы «Кулинарные изделия» и двух кассовых терминалов принято на работу дополнительно 7 продавцов – кассиров и один менеджер. Введена новая должность «мерчендайзер».

В течение года проводилась работа по оптимизации издержек в структурных подразделениях: складе «Промтовары», секции «Товары для дома», секции «Спорттовары», АХС, административно – управленческом аппарате, отделе АСУ, бухгалтерии, финансово-ревизионном отделе. Снижение   расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды за год составило 3,9% при росте тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в 2011 году.  По данной статье затрат израсходовано 43 209 тыс. рублей. К дополнительным мерам социальной поддержки можно отнести оказанную в течение года в соответствии с коллективным договором материальную помощь.

В 2011 году принято на работу 56 человек, в том числе 11 специалистов, 45 рабочих, из них с высшим образованием – 24 человека, со средним профессиональным образованием – 15 человек, с начальным профессиональным– 7 человек, средним полным - 10. Уволено  с работы 64 человека. Из них по собственному желанию - 61 человек, по соглашению сторон - 2 человека, призыв на военную службу – 1 человек

Особое внимание уделяется образовательному и профессиональному уровню сотрудников, постоянному совершенствованию и развитию интеллектуального и человеческого капитала. В настоящее время высшее образование получают 10 работников предприятия.


3.7 Правовая деятельность

В течение отчетного периода осуществлялась защита прав и интересов ОАО «Курский ЦУМ» в государственных и правоохранительных органах. ОАО «Курский ЦУМ» за отчетный период участвовало в трех административных разбирательствах по двум из них Общество освобождено от ответственности, производство по делам прекращены, по одному - на Общество возложен незначительный штраф. В претензионных спорах за отчетный период Общество не участвовало. Регулярно проводятся переговоры с контрагентами по урегулированию спорных вопросов, связанных с заключением договоров. Составлено 166 протоколов урегулирования разногласий и дополнительных соглашений как к договорам поставки и купли-продажи товаров, так и к договорам общехозяйственного характера. Постоянно ведется консультативная работа с работниками ОАО «Курский ЦУМ» по вопросам применения законодательства РФ. Проводится мониторинг действующего законодательства РФ для своевременного реагирования на изменения правовых норм и предупреждения последствий их неисполнения.

8. Организация торговли, реклама
   

Увеличение объема продаж, привлечение (реклама, промоу-шен) и удержание покупателей и, как следствие, дальнейшее повышение эффективности бизнеса предприятия – наши первоочередные задачи. Стратегия расширения объемов продаж складывалась из работ, связанных с кратковременными побудительными мерами к немедленному совершению покупки, а также из длительных программ, направленных на повторное совершение покупок.

В комплекс длительных мероприятий, обеспечивающих эффективную реализацию товаров, входят действующие Дисконтные программы (фиксированная и накопительная). Уже давно перестала быть чем-то новым для покупателей ЦУМа накопительная Дисконтная карта. Однако, предоставляемая довольно ощутимая (до 15%) скидка, является мощным стимулом к покупке именно в нашем магазине – только по гастроному с применением накопительной дисконтной карты реализовано товаров на 31 660 тыс. руб. Благодаря имеющимся Дисконтным программам ЦУМа у покупателей возник, так называемый, «эффект привыкания», когда обладатели Дисконтных карт стали нашими постоянными клиентами. Сегодня Дисконтная карта ЦУМа придает им уверенность и подсознательно «повышает статус».

На протяжении года проводились маркетинговые акции, направленные на ценовое стимулирование продаж. Наряду с прямым снижением цены в периоды сезонных распродаж (осень-зима, весна-лето), Акций «Выгодно» (январь - май), «Зеленый лист» (май-июнь), «Летние цены» (июнь – август), предлагались Акции, направленные на стимулирование второй покупки:

«Распродажа + скидка» - январь – март;

«К празднику!» - февраль – март;

«Летим за подарками!» - июнь – сентябрь;

«Время чудес!» - декабрь.

Покупая на определенную сумму, у клиентов была возможность приобрести следующий товар с дополнительной скидкой. Чтобы покупатель четко знал, сколько он сэкономил при покупке, в чеке присутствует строка «сумма скидки».

Большую популярность приобрел и «Подарочный сертификат». Это разновидность, так называемого, услужливого стимулирования, когда магазин облегчает процесс покупки и предлагает бесплатные дополнительные услуги. Подарочный сертификат предоставляет возможность оплатить покупку, а выбор предоставить тому, для кого этот подарок предназначен. С августа 2011 г. продано 123 сертификата. Из них реализовано - 84.

Новые форматы торговли возникают в силу ряда причин, среди которых можно выделить рост доходов и изменение покупательских предпочтений. Формируются новые покупательские привычки. В связи с этим, прошедший год ознаменован активным развитием реализации фирменной выпечки и продукции кулинарии в формате «Гастроном домашней еды». Этот формат привлекает покупателей со средним-высоким уровнем дохода. В связи с этим разработаны и изготовлены фирменные термочеки. Для более эффективной презентации и выкладки мелкоштучных хлебо-булочных изделий приобретено дополнительное торговое оборудование.

В прошедшем году была проведена работа по модифицированию системы зонирования и выделению дополнительных мест продаж в торговом комплексе «Детские товары». Организованное по-новому торговое пространство «ведет» покупателя, помогая ему на интуитивном уровне сориентироваться в многообразии товаров и легко найти нужный.

С целью более грамотного управления визуализацией товара, в штат подразделения введена должность мерчендайзера. Он занимается выкладкой товара, размещением pos материалов в местах продаж, участвует в оформлении уличных витрин.

В основу оформления уличного витринного пространства положен принцип рекламного показа товара. Кроме этого, наружные витрины являются дополнительным фактором, привлекающим покупателей. Основные задачи, решаемые специалистами по оформлению витрин, как функционального элемента ЦУМа, следующие:

1. Знакомить с ассортиментом товаров, имеющихся в продаже, напоминать о приближении того или иного сезона;
   
2. Отражать направление моды;
   
3. Сообщать о маркетинговых акциях, проводимых в ЦУМе;
   
4. Влиять на психологию покупателя и, в значительной мере, на объем продаж.
   

Творческий подход к оформлению витрин и фасада ЦУМа был отмечен администрацией города - коллектив предприятия награжден Гран-При по итогам конкурса «На лучшее оформление предприятий потребительской сферы».

Общая статья расходов на рекламу составила 1000 тыс. руб. (1205 тыс. руб. в 2010г.) Отмечается увеличение затрат на витринное оформление при уменьшении расходов на телерекламу.

Эффективность проведения мероприятий по стимулированию продаж определяется не только удачно выбранными формами стимулирования и грамотно спланированной рекламной кампанией, но и качеством работы персонала. Мероприятия по обучению направлены как на новых работников, так и на уже работающих с целью углубления знаний о товаре, методах работы с покупателями. На сегодня все работающие в коллективе сотрудники нацелены на постоянное стремление к совершенствованию, к стабильности развития предприятия, на повышение квалификации. Корпоративная культура, сформированная в ЦУМе несколько лет назад, поддерживает каждого сотрудника, раскрывает его индивидуальность, талант.

В целях формирования позитивного имиджа предприятия проводятся следующие мероприятия:

- рекламные кампании направлены на увеличение известности и узнаваемости;

- подача рекламной информации ведется с учетом представления покупателей о качестве и культуре обслуживания;

- в сознание сотрудников и партнеров внедряются четкие представления о миссии и стратегических целях предприятия путем разработки различных корпоративных документов, отражения их содержания на внешнем и корпоративном сайтах, информационных досках внутри предприятия, упоминания на различных собраниях и совещаниях.

Подведение итогов работы прошедшего года неразрывно связано с определением планов на будущее. И наша цель - сделать наше предприятие еще более конкурентоспособным, прибыльным.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Курский ЦУМ»

На основании решения годового собрания акционеров по итогам работы за 2010 год (протокол № 21 от «01» июня 2011 года) были выплачены дивиденды акционерам Общества в размере 5 рублей на одну акцию Общества. Общий фонд дивидендов по итогам работы за 2010 год составил 841 470,0 рублей.

По итогам работы общества за 2011 год Совет директоров выносит на рассмотрение годового общего собрания акционеров предложение по распределению прибыли 2011 года.

Одним из пунктов предложения по распределению прибыли 2011 года является пункт о создании фонда дивидендов в сумме 841 470,0 рублей из расчета 5 рублей на одну акцию.


5. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, сделок, одобренных как сделки с заинтересованностью

В течение 2011 года ОАО «Курский ЦУМ» не совершило ни одной сделки, признаваемой в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой.

В отчетном периоде ОАО «Курский ЦУМ» не совершило ни одной сделки, признаваемой в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.


6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Курский ЦУМ»

Отраслевые риски.

Основными видами деятельности ОАО «Курский ЦУМ» - является розничная торговля и деятельность в сфере предоставления в аренду торговых и офисных площадей.

Основным негативным результатом в деятельности ОАО «Курский ЦУМ», который может повлиять на исполнение обязательств перед акционерами, является (по мере нарастания негативных результатов) недополучение планируемых доходов, отсутствие прибыли, возникновение убытков и их рост. Здесь возникают следующие виды рисков:

- снижение потребительского спроса или изменение потребительских предпочтений могут существенно снизить размер выручки и доходов;

- сезонность потребительского спроса может привести к значительным колебаниям результатов деятельности в различные периоды времени;

- экономическая конъюнктура и стратегия дисконтного ценообразования могут привести к дальнейшему обострению конкуренции и оказать неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты операционной деятельности;

- риски, связанные с надежностью и положением поставщиков ОАО «Курский ЦУМ» на рынке;

- риски, связанные с перевозкой, хранением, реализацией товаров.

ОАО «Курский ЦУМ» использует следующие методы управления вышеуказанными рисками для смягчения негативных воздействий на результаты финансово-хозяйственной деятельности:

- стратегическое планирование деятельности;

- прогнозирование внутрифирменной обстановки;

- отказ от непроверенных партнеров;

- отказ от рискованных проектов;

- мониторинг внешних и внутренних воздействий, которые оказывают вышеуказанные риски на социально-экономическую среду в г. Курске и на деятельность ОАО «Курский ЦУМ».

Страновые и региональные риски:

ОАО не ведет деятельности за рубежом, поэтому оно не несет рисков других юрисдикций. В России происходят позитивные изменения во всех общественных сферах – растет экономика, достигнута определенная политическая стабильность. Но несмотря ни на что, нельзя не учитывать следующие риски: инфляция, увеличение безработицы, риски, связанные с ростом социально-экономической напряженности в Российской Федерации, Курской области, г. Курске.

Финансовые риски:

- риски, связанные с увеличением процентных ставок при оформлении ОАО «Курский ЦУМ» кредитов с коммерческими банками;

- риск роста темпов инфляции.

Вышеприведенные риски формируют риск ликвидности, т.е. вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, риск возникновения неспособности выполнить свои обязательства. Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации

Правовые риски.

- изменение налогового законодательства;

- изменение требований по лицензированию основной деятельности ОАО «Курский ЦУМ», либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

- изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «Курский ЦУМ».

ОАО «Курский ЦУМ» используются следующие методы управления вышеуказанными рисками для смягчения негативных воздействий на результаты финансово-хозяйственной деятельности:

-мониторинг социально-экономической и правовой среды в Российской Федерации;

-гибкое реагирование на любые изменения социально-экономической и правовой среды в Российской Федерации для смягчения негативных воздействий на результаты финансово-хозяйственной деятельности.


7. Состав Совета директоров ОАО «Курский ЦУМ» по состоянию на 31.12.2011, критерии определения вознаграждения членам Совета директоров

Председатель Совета директоров

Мамзурина Ольга Федоровна

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 – 31.12.2011

Организация: ОАО «Курский ЦУМ»

Должность: Заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: 61, 0004%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Члены совета директоров:

Бучик Аркадий Борисович

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 – 31.12.2011

Организация: ЗАО «СК АСКО-Центр»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Хандурин Федор Григорьевич

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 - 31.12.2011

Организация: ОАО «Курский промышленный банк»

Должность: Председатель Правления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Мамзурин Максим Валерьевич

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 – 31.09.2011

Организация: ОАО «Курский промышленный банк»

Должность: Член Правления, Заместитель Председателя Правления

Период: 01.10.2011 – 31.12.2011

Организация: ЗАО «Курскхлеб»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Набережная Светлана Валентиновна

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 – 31.12.2011

Организация: ОАО «Курский промышленный банк»

Должность: Начальник отдела ценных бумаг, вкладных и биржевых операций

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Бараш Михаил Хаимович

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 - 31.12.2011

Организация: ЗАО «СК АСКО - Центр»

Должность: Заместитель Генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Левант Евгений Львович

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007-2007

Организация: ООО «Дейли Фудс»

Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 2007-2008

Организация: ООО «Вилсон»

Должность: Директор по развитию

Период: 2008-2009

Организация: ООО «Денвер»

Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 2009- 15.07.2010

Организация: КРОО «Областной центр потребительского контроля»

Должность: Председатель совета организации

Период: 16.07.2010-31.12.2011

Организация ООО «Курскхлебпром»

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Основными критериями определения размера вознаграждения каждого члена Совета директоров ОАО «Курский ЦУМ» являются:

- величина чистой прибыли общества за год;

- работа каждого члена Совета директоров в Совете директоров Общества (посещение заседаний Совета директоров).

Общий размер вознаграждения членам совета директоров, выплаченный в течение отчетного года составил 35 000 (тридцать пять) тысяч рублей, по 5 000 (пять тысяч) рублей каждому члену совета директоров (утверждено решением годового общего собрания акционеров по результатам работы за 2010 г. Протокол № 21 от 01.06.2011 г.)


8. Единоличный и коллегиальный исполнительные органы ОАО «Курский ЦУМ» по состоянию на 31.12.2011, критерии определения вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, членам коллегиального исполнительного органа

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

Журавлева Людмила Валентиновна

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Период: 2007 – 31.12.2011

Организация: ОАО «Курский ЦУМ»

Должность: Заместитель Генерального директора, с 01.10.2009 г. – Исполняющий обязанности Генерального директора, с 01.06.2011 г. – Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,004%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Члены исполнительного коллегиального органа ОАО «Курский ЦУМ» по состоянию на 31.12.2011:

Журавлева Людмила Валентиновна

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Период: 2007 – 31.12.2011

Организация: ОАО «Курский ЦУМ»

Должность: Заместитель Генерального директора, с 01.10.2009 г. – Исполняющий обязанности Генерального директора, с 01.06.2011 г. – Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0,004%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Нечаева Елена Владимировна

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Период: 2007 – 31.12.2011

Организация: ОАО «Курский ЦУМ»

Должность: Управляющая отделом рекламы и организации торговли, с 01.02.2010 г. – начальник отдела рекламы и организации торговли

Доля в уставном капитале эмитента: 0,003%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Железнякова Светлана Андреевна

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Период: 2007 – 31.12.2011

Организация: ОАО «Курский ЦУМ»

Должность: Заместитель главного бухгалтера

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0024%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Щедрина Лариса Николаевна

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Период: 2007 – 31.12.2011

Организация: ОАО «Курский ЦУМ»

Должность: Начальник ревизионной службы, с 01.02.2010 г. – начальник финансово-ревизионного отдела

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Барышникова Ольга Евгеньевна

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Период: 09.01.2007- 26.04.2007

Организация: ООО «Курскторгтехника-плюс»

Должность: Начальник отдела аренды и маркетинга

Период: 19.06.2007-02.11.2007

Организация: ООО «ДОН»

Должность: Управляющий регионом

Период: 15.09.2007-19.09.2010

Организация: ООО «Компас»

Должность: Директор

Период: 20.09.2010-31.12.2011г.

Организация: ОАО «Курский ЦУМ»

Должность: Зам.генерального директора по коммерческим вопросам

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Размер вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа ОАО «Курский ЦУМ», определен согласно штатному расписанию (протокол заседания Совета директоров № 156 от 01.06.2011 г.).

Членам коллегиального исполнительного органа ОАО «Курский ЦУМ» выплачиваются оклады установленные согласно штатному расписанию и вознаграждение в соответствии с «Положением об оплате труда ОАО «Курский ЦУМ», которое является приложением к Коллективному договору.

9. Сведения о соблюдении ОАО «Курский ЦУМ» Кодекса корпоративного поведения

В 2011 г. было проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Курский ЦУМ» по результатам работы за 2010 г., а также – 11 заседаний Совета директоров ОАО «Курский ЦУМ». Решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, выполнены.

В 2011 г. ОАО «Курский ЦУМ» было подготовлено и направлено Федеральной службе по финансовым рынкам РФ, размещено на сайте Общества в сети Интернет и в ленте новостей АЭИ «ПРАЙМ» и «Интерфакс»:

- четыре ежеквартальных отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «Курский ЦУМ»;

- четыре списков аффилированных лиц ОАО «Курский ЦУМ»;

- двенадцать сообщений о существенных фактах и сообщений о сведениях, которые могут повлиять на стоимость ценных бумаг ОАО «Курский ЦУМ».


Генеральный директор

ОАО «Курский ЦУМ» Л.В. Журавлева


Главный бухгалтер

ОАО «Курский ЦУМ» М.Ю. Салыгина