Годовой отчет «Банк24. ру» (Открытое акционерное общество) за 2007 год I. Положение банка на рынке банковских услуг Свердловской области
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 620.84kb.
- Годовой отчет за 2007 год открытое акционерное общество агентство «распространение,, 343.23kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 855.81kb.
- Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 567.04kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
- Годовой отчет акционерного коммерческого банка «фьючер» (открытое акционерное общество), 462.94kb.
- Открытое акционерное общество «Альфа-Банк-Башкортостан», 725.9kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «пава» Код эмитента: 10682- f за 2007 год, 436.46kb.
- Годовой отчет по результатам работы ОАО «Кубаньэнерго» за 2007 год к годовому Общему, 3373.61kb.
УТВЕРЖДЕНО:
Решением годового Общего
собрания акционеров
«Банк24.ру» (ОАО)
«26» мая 2008 года (протокол № 3)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
«Банк24.ру» (Открытое акционерное общество)
за 2007 год
I. Положение банка на рынке банковских услуг Свердловской области
На сегодняшний день большинство банков Свердловской области развиваются по пути универсализации и активно работают как на рынке корпоративных, так и розничных клиентов. В связи с этим потенциальными конкурентами банка (по продуктовой линейке) можно считать практически все крупные и средние банки, расположенные на территории Екатеринбурга.
Обладая рядом уникальных клиентских предложений, Банк постоянно работает над расширением перечня оказываемых услуг.
Миссия Банка24.ру заключается в концентрации усилий на предоставление фундаментальных банковских услуг, а также на постоянное совершенствование и безупречное предоставление клиентам и партнерам финансовых услуг. В 2007 году Банк обеспечил устойчивую платформу для стремительного развития сети дополнительных офисов в 2008 и 2009 годах. Сегодня у Банка десять точек обслуживания в Екатеринбурге, восемь из которых предоставляют финансовые услуги в формате 24/7, один офис в г. Нижний Тагил и один офис в г. Челябинск.
Правильность выбранных направлений развития подтверждают постоянный рост клиентской базы, увеличение доходов Банка, а также растущий спрос на данные банковские услуги: ежемесячно открывается свыше 800 счетов корпоративным клиентам, 93% из которых становятся пользователями системы Интернет-Банк для юридических лиц. В ночное время в круглосуточных офисах каждые 4 минуты совершается операция, ежедневно операторы контакт-центра обрабатывают более 3500 звонков, ежемесячно более 2 500 новых клиентов выбирают карты VISA Банка24.ру для безналичных расчетов и кредитов. Более 800 частных клиентов становятся пользователями системы Интернет-банк.
Надежность, высокая скорость и качество обслуживания, оперативность в работе, принципы равноправного партнерства и взаимной поддержки со всеми клиентами являются основными в работе Банка.
Стремительное развитие Банка нашло отражение и в рейтингах:
По данным Аналитического центра «Эксперт-Урал» Банк24.ру в рейтинге крупнейших банков Уральского региона по размеру активов за 2007 год занимает 17 место, поднявшись в рейтинге на 6 позиций, по сравнению с 2006 годом. По величине портфеля ценных бумаг Банк24.ру занял 10 позицию среди крупнейших банков УрФО (этот показатель составил 2 061 млн. руб.) и стал девятнадцатым по величине портфеля потребительских кредитов.
По данным информационного агентства «РосБизнесКонсалтинг» в рейтинге крупнейших российских банков за 2007 год по размеру чистых активов Банк24.ру занимает 176 место, поднявшись на 46 позиций по сравнению с 2006 годом.
Достойные результаты удалось достичь в рейтинге банков по кредитам малому бизнесу (РБК. Рейтинг: Лучшие банки по объёмам выданных кредитов малому бизнесу) — 56 позиция. Размер кредитов физическим лицам, выданных Банком24.ру за 2007 год, составил 1 559,10 млн. руб., и завоевал 62 место (РБК. Рейтинг: Банки по объемам выданных кредитов физлицам в 2007г. (без учёта ипотеки).
Значительное увеличение прибыли за 2007 год по сравнению с 2006 годом позволило Банку24.ру подняться на 56 пункт по сравнению с 2006 годом (до 125 строчки) в рейтинге «ТОП-500 прибыльных банков в 2007 году».
Рейтинговое агентство «РусРейтинг» присвоило Банку24.ру кредитный рейтинг на уровне «В », прогноз «стабильный».
Финансовые показатели работы банка.
Финансовые показатели, которых «Банк24.ру» (ОАО) удалось достичь в 2007 году, свидетельствуют об устойчивом стремительном росте и успешности выбранной стратегии развития.
За прошедший год нетто-активы Банка выросли на 90,5 % до 8 958 млн. руб. Прибыль Банка, полученная за 2007 год, составила 280,2 млн. руб., что на 95 % больше прибыли, полученной в 2006 году. Капитал банка на 01.01.2008 вырос до 781 млн. руб., увеличение по сравнению с показателем на 01.01.2007 составило 77 %.
В 2007 году чистая ссудная и приравненная к ней задолженность увеличилась с 2 272 млн. руб. на 01.01.2007 до 4 708 млн. руб. на 01.01.2008, прирост составил 107 %.
Рынок банковских услуг Екатеринбурга для физических лиц.
С точки зрения позиционирования Банком заявлена четкая целевая аудитория и маркетинговая идея: высококачественное круглосуточное обслуживание клиентов, ориентация на активных, энергичных, восприимчивых к новым технологиям деловых людей с доходом средний и выше среднего. Это собственники и руководители предприятий, менеджеры среднего звена, высококвалифицированные специалисты.
На рисунке 3 (см. Приложение) представлены позиции региональных банков на рынке Свердловской области услуг физическим лицам на 01.01.2008 г. в координатах: Объем нетто-активов/количество услуг предоставляемых клиентам. Диаметр кругов обозначает количество филиалов. (Рассматривались кредитные организации, зарегистрированные в г. Екатеринбург).
Как видно из рисунка 3, условно можно выделить 3 группы банков:
- Крупные технологически развитые универсальные банки с разветвленной филиальной сетью:
- Банк «Северная Казна» (ОАО),
- ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития»,
- ОАО «СКБ-Банк».
- Средние универсальные банки:
- «Банк24.ру» (ОАО),
- ОАО «УралТрансБанк»,
- КБ «Драгоценности Урала» (ЗАО),
- ЗАО «СБ «Губернский»,
- ОАО «ВУЗ-Банк»,
- ОАО «Банк «Екатеринбург».
- ООО КБ «Кольцо Урала».
- Специализированные и небольшие банки:
- ОАО «Уралфинпромбанк»,
- ЗАО «ВЕФК-Урал»,
- ЗАО «Уралприватбанк»,
- ООО «УИК-Банк»,
- ЗАО «Сберинвестбанк»,
- ООО «ПЛАТО-Банк»,
- ООО КБ «Уралфинанс».
Первая группа банков предоставляет широкий спектр услуг для населения, в том числе и кредитование, а так же имеет развитую филиальную сеть. Однако данные банки не предоставляют полной линейки кредитных продуктов для частных клиентов. Например, ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» не предоставляет ипотечное кредитование, а ОАО "СКБ-Банк" не предлагает кредитов с использованием банковских карт. Возможно, данные продукты будет представлены ими в ближайшее время.
Банки второй группы имеют не очень широкую филиальную сеть. Спектр кредитных продуктов разнообразен, как и количество услуг для населения. Лидером в этой группе является «Банк24.ру» (ОАО) благодаря максимальному количеству услуг предлагаемых для населения. Банк делает ставку на инновационные банковские продукты, активно развивая мобильный и интернет-банкинг (т.е. использование персональных компьютеров, в том числе карманных компьютеров, сотовых телефонов для доступа к своим счетам), дистанционное пополнение расчетного счета (до востребования, карточного, интернет-счета, вклада). Главными направлениями в работе с физическими лицами для Банка в 2008-2009 г. являются: привлечение депозитов частных лиц, размещение денежных средств (основной акцент Банк делает на развитии обеспеченных кредитов, таких как кредиты на покупку автомобиля, ипотека, потребительские кредиты на длительный срок), денежные переводы, эмиссия банковских карт и дистанционное управление расчетными счетами. На сегодняшний день Банк предоставляет полную линейку кредитных продуктов для населения.
Третья группа банков выбрала для себя приоритетными направлениями вклады, денежные переводы, практически не занимается выпуском банковских карт.
Высокодоходные направления работы, по которым банк еще не работает.
Стоит отметить, что на рынке банковских услуг для физических лиц, как видно из таблицы 9 (см. Приложение), практически отсутствует конкуренция среди таких продуктов как доверительное управление, ОФБУ (Общие фонды банковского управления), продажа страховок и услуг НПФ (негосударственных пенсионных фондов). Но на этом рынке стоит отметить высокую конкуренцию со стороны инвестиционно-финансовых компаний.
Доля Банка24.ру на рынке банковских услуг.
На финансовый рынок Екатеринбурга постоянно выходят новые игроки московские и филиалы зарубежных банков.
В таблице 1 представлены данные по долям Банка24.ру среди всех кредитных учреждений, представленных на рынке Свердловской области, включая филиалы московских и зарубежных банков.
Таблица 1.
Доли Банка24.ру на рынке услуг для физических лиц среди кредитных учреждений,
предоставляющих свои услуги в Свердловской области
(включая филиалы московских и зарубежных банков) на 01.07.2007 г. 1
| | Рынок | Банк24.ру | Доля | ||||||
| | Кол-во карт, шт. | Кол-во операций (платежей), ед. | Объем операций (платежей) (млн. руб.) | Кол-во, шт. | Кол-во операций (платежей), ед. | Объем операций (платежей) (млн. руб.) | Кол-во, шт. | Кол-во операций (платежей), ед. | Объем операций (платежей) (млн. руб.) |
| Пластиковые карты | 5 507 092 | 34 284 397 | 118 805 | 13 874 | 124 035 | 728 | 0,25% | 0,36% | 1,52% |
| Вклады | | | | | | | 1,91% | | |
| Кредиты | | | | | | | 1,54% | | |
Как видно из таблицы 2, Банк занимает 8 место среди местных банков Екатеринбурга по объему привлеченных средств физических лиц во вклады.
Таблица 2.
Рынок вкладов физических лиц на 01.01.2008 г. 2
| № п/п | Наименование банка | Объем, тыс. руб. | Доля, % |
| | ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» | 20 160 472 | 24,0 |
| | Банк «Северная Казна» ОАО | 17 088 919 | 20,4 |
| | ОАО «СКБ-Банк» | 8 599 753 | 10,2 |
| | ОАО «УралТрансБанк» | 6 620 584 | 7,9 |
| | ЗАО «СБ «Губернский» | 5 224 220 | 6,2 |
| | КБ «Драгоценности Урала» (ЗАО) | 5 142 964 | 6,1 |
| | ОАО «Меткомбанк» | 4 881 803 | 5,8 |
| | «Банк24.ру» (ОАО) | 4 239 816 | 5,1 |
___________
1 Данные предоставлены УФАС по Свердловской области.
| № п/п | Наименование банка | Объем, тыс. руб. | Доля, % |
| | ООО КБ «Кольцо Урала» | 3 506 669 | 4,2 |
| | ОАО «Банк «Екатеринбург» | 2 121 159 | 2,5 |
| | ОАО «ВУЗ-Банк» | 2 120 988 | 2,5 |
| | ОАО «Уралфинпромбанк» | 1 709 291 | 2,0 |
| | ЗАО «Уралприватбанк» | 597 485 | 0,7 |
| | ООО КБ «Уралфинанс» | 483 401 | 0,6 |
| | ООО «УИК-Банк» | 449 117 | 0,5 |
| | ЗАО «Сберинвестбанк» | 327 356 | 0,4 |
| | Уральский Межрегиональный Банк | 325 530 | 0,4 |
| | ЗАО «ВЕФК-Урал» | 215 870 | 0,3 |
| | ООО «ПЛАТО-Банк» | 127 811 | 0,2 |
Конкуренция между кредитными организациями постоянно растет. «Банк24.ру» (ОАО) занимает 8-ое место по объему кредитования физических лиц среди банков Свердловской области (см. табл. 3.)
Таблица 3.
Рынок кредитов физических лиц на 01.01.2008 г.
| № п/п | Наименование банка | Объем, тыс. руб. | Доля, % |
| | ОАО «СКБ-Банк» | 10 613 108 | 22,1 |
| | Банк «Северная Казна» ОАО | 9 971 739 | 20,7 |
| | ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития» | 9 386 676 | 19,5 |
| | ОАО «УралТрансБанк» | 3 329 275 | 6,9 |
| | ОАО «Меткомбанк» | 3 216 289 | 6,7 |
| | КБ «Драгоценности Урала» (ЗАО) | 2 814 467 | 5,9 |
| | ОАО «ВУЗ-Банк» | 2 808 620 | 5,8 |
| | «Банк24.ру» (ОАО) | 1 738 937 | 3,6 |
| | ЗАО «СБ «Губернский» | 1 080 526 | 2,2 |
| | ОАО «Банк «Екатеринбург» | 977 458 | 2,0 |
| | ОАО «Уралфинпромбанк» | 549 565 | 1,1 |
| | ООО КБ «Уралфинанс» | 437 499 | 0,9 |
| | ЗАО «ВЕФК-Урал» | 412 074 | 0,9 |
| | ООО КБ «Кольцо Урала» | 390 691 | 0,8 |
| | ЗАО «Уралприватбанк» | 243 423 | 0,5 |
| | ЗАО «Сберинвестбанк» | 58 415 | 0,1 |
| | Уральский Межрегиональный Банк | 36 787 | 0,1 |
| | ООО «УИК-Банк» | 15 816 | 0,03 |
| | ООО «ПЛАТО-Банк» | 7 753 | 0,02 |
Рынок банковских услуг Екатеринбурга для юридических лиц.
На рынке банковских услуг кредитных организаций Екатеринбурга для юридических лиц наблюдается тенденция повышения активности местных банков, направленной на привлечение клиентов – представителей малого и среднего бизнеса. Можно предположить, такая тенденция наметилась в связи с тем, что многие представители крупного бизнеса переориентировались на работу с местными филиалами крупных федеральных банков. Основной акцент в работе с малым и средним бизнесом кредитные учреждения делают на предоставлении услуг кредитования. Для этого банками активно внедряются такие продукты, как экспресс-кредиты для юридических лиц.
По данным, представленным на рисунке 4 (см. Приложение), можно выделить 4 большие группы региональных банков: