Годовой отчет «Банк24. ру» (Открытое акционерное общество) за 2007 год I. Положение банка на рынке банковских услуг Свердловской области

Вид материала

Отчет

Содержание Крупные универсальные банки с развитой филиальной сетью Доля Банка24.ру на рынке банковских услуг. Объем операций (платежей) (млн. руб.) Кол-во, шт. Таблица 5. Рынок кредитов юридическим лицам на 01.01.2008 г. 1.2. Интернет-Банк для физических лиц. Таблица 7. Динамика активности работы клиентов в системе Интернет-банк для физических лиц на 01.01.2008 г. 1.3. Расчетные (дебетовые) карты. Таблица 8. Динамика количества и объемов операций по пластиковым картам на 01.01.2008 г. Объем операций (платежей) по картам 2. Юридические лица. II. Приоритетные направления деятельности Банка. 1. Клиентская база: главная ценность и фундамент бизнеса. Доля на конец 2008 2. Расширение спектра услуг для частных и корпоративных клиентов.

Подобный материал:

• Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 620.84kb.
• Годовой отчет за 2007 год открытое акционерное общество агентство «распространение,, 343.23kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 855.81kb.
• Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 567.04kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
• Годовой отчет акционерного коммерческого банка «фьючер» (открытое акционерное общество), 462.94kb.
• Открытое акционерное общество «Альфа-Банк-Башкортостан», 725.9kb.
• Годовой отчет открытое акционерное общество «пава» Код эмитента: 10682- f за 2007 год, 436.46kb.
• Годовой отчет по результатам работы ОАО «Кубаньэнерго» за 2007 год к годовому Общему, 3373.61kb.

_____________

² Вклады физических лиц рассчитаны как остатки по балансовым счетам 40803, 40813, 40817, 40820, 423, 426, 47603, 47605, 47608, 47609.

1. Крупные универсальные банки с развитой филиальной сетью:
   

• Банк «Северная Казна» ОАО,
  
• ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития»,
  
• ОАО «СКБ-Банк».
  

2. Средние банки, обслуживающие предприятия среднего и малого бизнеса, предлагающие широкий спектр услуг:
   

• «Банк24.ру» (ОАО),
  
• ОАО «ВУЗ-Банк»,
  
• ООО КБ «Кольцо Урала»,
  
• ОАО «УралТрансБанк».
  

3. Средние банки, обслуживающие предприятия среднего и малого бизнеса, имеющие широкую филиальную сеть:
   

• ЗАО «СБ «Губернский»,
  
• КБ «Драгоценности Урала» (ЗАО).
  

4. Небольшие банки, предлагающие клиентам стандартный набор услуг:
   

• ОАО «Банк «Екатеринбург»,
  
• ОАО «Уралфинпромбанк»,
  
• ЗАО «МДМ-Банк-Урал»,
  
• ЗАО «Уралприватбанк»,
  
• ООО КБ «Уралфинанс»,
  
• ООО «УИК-Банк»,
  
• ЗАО «Сберинвестбанк»,
  
• ООО «ПЛАТО-Банк».
  

Основными конкурентами Банка на данном рынке являются банки первой, второй и третьей групп, т.к. набор услуг, предоставляемый банками, идентичен. Основными преимуществами Банка при работе с корпоративными клиентами являются: высокие стандарты качества обслуживания (Банк финансово гарантирует качество своих услуг клиентам: при нарушении стандартов не взимает комиссию с клиента и выплачивает ему сумму денежной гарантии качества), удлиненный рабочий день, автооплата внутренних платежей 24 часа в сутки, зачисление денежных средств на счета клиентов текущим рабочим днем до 21.00, дистанционное открытие расчетного счета, автосейф инкассации. Сегменты рынка с высокой конкурентностью для Банка можно выделить следующие: расчетно-кассовое обслуживание, депозиты, стандартные программы кредитования, инкассация, векселя, пластиковые карты для бизнеса: «зарплатные» программы.

«Банк24.ру» (ОАО) выделяет также средне насыщенные рынки услуг для корпоративных клиентов: факторинг, лизинг, банковская гарантия, сейфовые ячейки для корпоративных клиентов, аккредитивы, «корпоративные» карты.

Перспективными направлениями для развития в 2008-2009 годах Банк считает развитие узкоцелевых программ кредитования для малого и среднего бизнеса (кредит на недвижимость, кредит на автотранспорт и т.п.), повышение качества обслуживания клиентов, удлинение рабочего дня для постепенного перехода на круглосуточное обслуживание корпоративных клиентов, разработка комплексных программ для обслуживания юридических лиц (пакетные предложения), а так же осуществление круглосуточных платежей, изготовление банковских карт для бизнеса (корпоративные карты, зарплатные проекты, кредитование сотрудников компаний с использованием банковских карт).

Основные тенденции, существующие на рынке банковских услуг для юридических лиц, говорят о том, что основная конкуренция в 2008-2009 годах будет развиваться в сфере кредитования.

Стоит отметить, что на рынке банковских услуг для юридических лиц, как видно из таблицы 10 (см. Приложение) нетрадиционным является предоставление брокерских (инвестиционных) услуг. Но опять же, на этом рынке стоит отметить высокую конкуренцию со стороны инвестиционно-финансовых компаний.


Доля Банка24.ру на рынке банковских услуг.


В таблице 4 представлены данные по долям среди всех кредитных учреждений, представленных на рынке Свердловской области (включая филиалы московских и зарубежных банков).

Таблица 4.

Доли Банка24.ру на рынке услуг для юридических лиц среди кредитных учреждений, предоставляющих свои услуги в Свердловской области

(включая филиалы московских и зарубежных банков) на 01.07.2007 г.³

	Рынок	Банк24.ру	Доля
	Кол-во карт, шт.	Кол-во операций (платежей), ед.	Объем операций (платежей) (млн. руб.)	Кол-во, шт.	Количество операций (платежей), ед.	Объем операций (платежей) (млн. руб.)	Кол-во, шт.	Кол-во операций (платежей), ед.	Объем операций (платежей) (млн. руб.)
Пластиковые карты	5 297	51 525	1 227	176	3 514	61	3,32%	6,82%	4,95%
Расчетные счета	25 596			2 435			9,51%
Депозиты							0,80%
Кредиты							0,62%

Таблица 5.

Рынок кредитов юридическим лицам на 01.01.2008 г.

№ п/п	Наименование банка	Объем ссудной задолженности юридических лиц, тыс. руб.	Доля, %
	ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития»	14 812 932	19,4
	Банк «Северная Казна» ОАО	12 680 512	16,6
	ОАО «СКБ-Банк»	9 208 529	12,1
	ОАО «Меткомбанк»	5 726 297	7,5
	ОАО «УралТрансБанк»	5 628 098	7,4
	ОАО «ВУЗ-Банк»	5 411 625	7,1
	ЗАО «СБ «Губернский»	5 311 632	7,0
	ООО КБ «Кольцо Урала»	3 893 914	5,1
	ОАО «Банк «Екатеринбург»	2 468 176	3,2
	ОАО «Уралфинпромбанк»	2 201 044	2,9
	«Банк24.ру» (ОАО)	2 141 203	2,81
	ЗАО «ВЕФК-Урал»	1 947 400	2,6
	КБ «Драгоценности Урала» (ЗАО)	1 632 035	2,1
	Уральский Межрегиональный Банк	777 773	1
	ЗАО «Уралприватбанк»	704 809	0,9
	ООО «УИК-Банк»	511 981	0,7
	ЗАО «Сберинвестбанк»	483 640	0,6
	ООО КБ «Уралфинанс»	463 345	0,6
	ООО «ПЛАТО-Банк»	163 942	0,2

________________

³Данные предоставлены УФАС по Свердловской области


Основные показатели работы:

1. Частные клиенты:
   

1.1.Вклады физических лиц.

Рисунок 1.

Динамика объемов вкладов 01.01.2008 г.





За 12 месяцев 2007 года увеличился объем привлеченных средств клиентов: вклады физических лиц выросли на 95,5 % и составили 4 239 млн. руб., что говорит о росте доверия вкладчиков к Банку и банковской системе, в целом.

Половой состав вкладчиков Банка соответствует половому составу всего населения г. Екатеринбурга: 46 % составляют мужчины и 54 % женщины. В то же время средняя сумма вклада у мужчин больше чем у женщин на 20 %.

Вкладчики молодого и среднего возраста составляют 33 % от общего количества вкладчиков. Большинство же вкладчиков (64 %) приходится на более старшую аудиторию, что объясняется общей тенденцией по рынку, что люди старшего возраста начинают меньше тратить, а больше накапливать.


1.2. Интернет-Банк для физических лиц.

На 1.01.2008 количество клиентов, подключившихся к системе Интернет-Банк для частных клиентов, составляет 19 878 человек. Количество платежей в среднем - 30 500 в месяц; сумма платежей – 965 943 тыс. руб. в месяц. 61 % пользователей системы Интернет-Банк для физических лиц «Банк24.ру» (ОАО) – это люди в возрасте от 25 до 44 лет. Эти данные говорят о том, что услуга интернет-банкинга является востребованной среди целевой аудитории Банка и, в дальнейшем будет активно развиваться: с одной стороны, услуга востребована клиентами Банка, с другой стороны, предложений на рынке не достаточно (всего 38 % банков предлагают данный сервис своим клиентам).

Интернет-банк позволяет клиентам нашего банка сохранять самый ценный ресурс – время. Именно поэтому услуга так популярна среди потребителей. Дистанционное управление счетом не ограничено временными рамками и доступно 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Используя Интернет-банк, клиент имеет возможность оплачивать коммунальные услуги; услуги мобильной связи; услуги доступа в Интернет, бюджетные платежи, штрафы в ГАИ и прочие услуги, т.е. проводить любые безналичные расчеты.


Таблица 7.

Динамика активности работы клиентов в системе Интернет-банк для физических лиц на 01.01.2008 г.

	За 2004 год	За 2005 год	За 2006 год	За 2007 год
всего клиентов на конец года (чел.)	2 081	6 031	11 575	19 878
количество исходящих платежей (шт./месяц)	2 705	9 276	17 103	30 500
сумма исходящих платежей, (тыс. руб./месяц)	24 883	71 081	340 474	965 943

1.3. Расчетные (дебетовые) карты.

Всего на 01.01.2008 г. было эмитировано 40 120 пластиковых карты Visa. (Изменение по сравнению с предыдущим годом - 54 %). Развитие рынка пластиковых карт закономерно, т.к. это продукт является выгодным и удобным как для пользователей, так и банку. Основным сдерживающими факторами их широкого использования является отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания.

Таблица 8.

Динамика количества и объемов операций по пластиковым картам на 01.01.2008 г.

Год	Количество карт эмитированных за год	Количество операций (платежей) по картам	Объем операций (платежей) по картам
За 2005 год	5 415	165 622	752 733 730
За 2006 год	11 648	463 272	3 654 424 626
За 2007 год	21 649	767 916	4 271 192 465

Р
исунок 1.

Структура эмитированных карт за 2007 год.


С октября 2007 года начался выпуск карт Visa Virtual. Данные карты расширяют возможности использования карт Visa Банка24.ру и имеют свою долю клиентов, которая постепенно увеличивается.

Популярность данного вида карт все больше возрастает, жители Екатеринбурга все чаще выбирают расчетные карты в качестве инструмента для управления своими финансами. Для клиента преимущества заключаются в круглосуточном расходовании и переводе денег, погашении кредита через банкоматы с функцией "cash in" или с помощью экспресс-карт дистанционного пополнения счета. Преимущества для банка – формирование постоянной клиентской базы потребительских кредитов и повышение контроля за исполнением их обязательств.

Расчетные карты с предоставлением кредита в виде «овердрафт»: Всего на 01.01.2008 г. было эмитировано 1 069 пластиковых карт Visa (услуга предоставляется с октября 2006 года).

«Банк24.ру» (ОАО) ожидает в 2008 году значительное увеличение клиентской базы по продукту Кредитная карта с льготным периодом.


2. Юридические лица.


По данным статистического управления Свердловской области, за период 01.01.2007 г. по 01.01.2008 года в Свердловской области 48 616 расчетных счетов, из них 7 321 (15 %) открыто в «Банк24.ру» (ОАО), что показано на рисунке 2.

Рисунок 2.

Структура вновь открываемых счетов по г. Екатеринбург на 01.01.2008 г.



Средневзвешенные остатки по счетам на 01.01.2008 – 1 228 841 руб. Основными клиентами «Банк24.ру» (ОАО) являются представители малого и среднего бизнеса. Доля электронных платежей в «Банк24.ру» (ОАО) составляет 93 %. Банк активно работает над увеличением количества клиентов, работающих посредством системы удаленного обслуживания клиентов.

В 2007 году Банк продолжает активно развивать направление – использование корпоративными клиентами банковских карт платежной системы VISA International. В рамках нового направления Банк предложил клиентам 2 новых сервиса: банковские карты юридическим лицам и банковские карты, эмитированные в рамках «зарплатных» проектов.


II. Приоритетные направления деятельности Банка.


Стратегия развития. Основные направления развития в 2008 году.


Перспективными направлениями деятельности Банка в 2008 году являются:


1. Клиентская база: главная ценность и фундамент бизнеса.

1.1. Расширение клиентской базы как частных, так и корпоративных клиентов.    

1.2. Развитие системы активных продаж услуг банка: массовых через совместные проекты и личные продажи, кобрендинг


Доли рынка на 1.01.2009:

Продукты:	Доля на конец 2008
ФЛ: вклады	3 (+1,1)
ФЛ: потребит. кредиты	2 (+0,46)
ФЛ: ККЛП
ФЛ: Автокредиты
ФЛ: VISA 9,5 %	3 (+2,75)
ЮЛ: Депозиты	1,4 (+0,6)
ЮЛ: ОРС	15 (+2)
ЮЛ: кредиты МСБ	0,5 (0)

2. Расширение спектра услуг для частных и корпоративных клиентов.

2.1. Частные клиенты:

- Выделение направления VIP обслуживания;

- Кредитование: замена кредита на неотложные нужды на более прозрачный и менее рискованный продукт (2 квартал), новая кредитная карта (4 квартал);

- Переводы: вступление в новую платежную систему;

- Вклады: линейка по срокам хранения, новый вклад на 300 дней, короткие вклады к открытию офисов;

- Банковские карты: выпуск MasterCard (3 квартал), добавление доп. сервиса (оплата коммунальных платежей, штрафов ГИБДД, расширение возможностей в ИБФЛ, дисконтная программа клуб24);

- Создание уникальных продуктов: подарочные карты на основе скретч-карт, on-line, бронирование сейфовых ячеек.

2.2. Корпоративные клиенты:

- Выделение направления VIP обслуживания;

- Создание уникальных продуктов: развитие ДОРС, круглосуточное проведение внешних платежей (2 квартал)

2.3. Банкам-партнерам: круглосуточное обслуживание банков-респондентов.