Отчет ОАО «Алтайэнергосбыт»

Вид материала

Отчет

Содержание Население Алтайского края Организационная структура. Тенденции развития основных рынков. Конкурентное окружение Структура рынка электроэнергии в Алтайском крае Доля ОАО «Алтайэнергосбыт» на розничном рынке электроэнергии региона Структура клиентской базы ОАО «Алтайэнергосбыт» Разветвленная сеть обслуживания потребителей Квалифицированный, опытный штат сотрудников и менеджеров. Наличие опыта работы на оптовом рынке электроэнергии. Наличие достаточного по размеру собственного капитала и необходимых разрешительных документов на осуществление энергосбытовой де Наличие стандарта обслуживания клиентов. Разработка плана мероприятий по внедрению дополнительных услуг. Политика компании в области управления рисками.

Подобный материал:

• Ри» «Алтайэнерго», Баевский участок ОАО «Алтайкрайэнерго», Баевский участок Каменского, 204.06kb.
• С. А. Когогин Главный бухгалтер ОАО «камаз» А. А. Максимов Оглавление общие сведения, 1645.07kb.
• Годовой отчет 2010 год содержание Обращение Генерального директора 4 Отчет Совета директоров, 491.9kb.
• Решением Общего собрания акционеров, 178.42kb.
• Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
• Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2010 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 776.3kb.
• Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
• Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
• Отчет за 2007 год ОАО «Хитон», 743.08kb.
• Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.

Географическое положение Общества.


ОАО «Алтайэнергосбыт» осуществляет функции энергосбытовой компании на территории Алтайского края и Республики Алтай.

Данные субъекты РФ расположены на юго-востоке Западной Сибири России. Площадь Алтайского края – 168 тыс. км, протяженность с запада на восток 600 км, с севера на юг – 400 км. Площадь Республики Алтай составляет 93 тыс. кв. км, простирается более чем на 350 км с севера на юг и 400 с востока на запад, с низкой горной зоны переходит в высокогорную, что вызывает существенное различие в природно-хозяйственном комплексе 10 районов республики.

Население Алтайского края: 2,575 млн. человек, Население Республики Алтай: 205 тыс. человек

Энергосистема Алтайского края и Республики Алтай на сегодняшний день в целом функционирует устойчиво, осуществляется надежное энергообеспечение потребителей.

Экономика Алтайского края – это сложившийся многоотраслевой комплекс. В структуре валового регионального продукта существенно преобладают доли обрабатывающих производств, сельского хозяйства, торговли. Данные виды деятельности формируют свыше 58% общего объема ВРП.

Современная структура промышленного комплекса характеризуется высокой долей обрабатывающих производств (свыше 80% в объеме отгруженных товаров). Ведущими отраслями промышленности являются производство пищевых продуктов, производство машиностроительной продукции (вагонно-, котло-, дизелестроение, сельхозмашиностроение, электрооборудование), производство кокса, а также химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий.

Алтайский край входит в число крупнейших производителей продовольствия в России.

Экологическая обстановка на территории края и Республики в целом благоприятна. Состояние атмосферного воздуха в значительной степени определяется размещением и концентрацией экологически активных отраслей материального производства, уровнем очистки производственных выбросов от загрязняющих веществ, сосредоточием и загруженностью транспортных магистралей.

По туристическому потенциалу Алтайский край входит в 20 наиболее привлекательных регионов страны и занимает 2 место среди регионов Сибирского федерального округа. Туризм в Республике Алтай так же развит на довольно высоком уровне, кроме того, туристические комплексы региона являются главными объектами для вложения инвестиций как отечественных, так и зарубежных партнеров.

В целом инвестиционный климат Алтайского края и Республики Алтай можно оценить как благоприятный.


Организационная структура.


Организационно-функциональная структура Общества построена по принципу межрайонных филиалов, которые, в свою очередь, подразделены на 75 участков, отвечающих за обслуживание потребителей каждого района входящего в административно–территориальное деление обозначенных субъектов РФ.

Организационная структура Управления ОАО «Алтайэнергосбыт» представляет собой структуру функционального типа, которая основана на разделении всех организационных звеньев по функциональному признаку. Данный тип организационной структуры является наиболее оптимальной для компании, так как включает в себя горизонтальное разделение по функциям и целям деятельности, а также вертикальное разделение труда для координации действий по управлению. Вертикаль управления характеризуется следующим уровнем ответственности: Генеральный директор – заместители генерального директора, директоры по направлениям - начальники структурных подразделений.

Тенденции развития основных рынков.


В настоящее время ОАО «Алтайэнергосбыт» осуществляет деятельность по реализации электрической энергии на территории двух субъектов Российской Федерации – Алтайский край и Республика Алтай, являясь гарантирующим поставщиком в указанных регионах. Экономическая ситуация в данных субъектах Российской Федерации соотносима с общими тенденциями развития экономики страны. Согласно экспертным оценкам, постепенная стабилизация существующей экономической ситуации в России и на мировом рынке дает возможность в ближайшие 3 – 5 лет прогнозировать небольшой рост промышленного потребления с дальнейшей оптимизацией процессов. Как следствие, уровень энергопотребления также поднимется. В непроизводственной сфере и в бытовом секторе также ожидается положительная тенденция, выражающаяся в увеличении темпов энергопотребления, обусловленных постепенной стабилизацией на рынке малого бизнеса, торговли, сферы услуг, а также все большим оснащением населения современной бытовой техникой, расширением индивидуального и дачно-садового строительства.

Индекс производства по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в Алтайском крае за январь – декабрь 2009 г. составил 96,8% по сравнению с январем – декабрем 2008 г., при этом оборот по производству и распределению электроэнергии, газа и воды составил 116,5% по отношению к 2008 году. Общее производство, передача и распределение электроэнергии на территории края достигло 13337,2 млн. руб., что по сравнению с декабрем 2008 года составляет 113,4%.

Индекс производства по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в Республике Алтай за январь - декабрь 2009 г. составил 92,3% по сравнению с январем – декабрем 2008 г.


Конкурентное окружение


ОАО «Алтайэнергосбыт» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Алтайского края и Республики Алтай в соответствии решением главного управления экономики и инвестиций Алтайского края № 17 от 26 июня 2007г. «О согласовании присвоения статуса гарантирующего поставщика и границ зон деятельности гарантирующих поставщиков».

Конкурентная среда ОАО «Алтайэнергосбыт» на региональном рынке представлена следующими компаниями:

• ОАО «Барнаульская горэлектросеть» (гарантирующий поставщик, субъект ОРЭМ, г. Барнаул). Занимаемая доля на региональном рынке 18,13%;
  
• ЗАО «МАРЭМ+» (независимая энергосбытовая компания, субъект ОРЭМ). Занимаемая доля на региональном рынке 0,93%;
  
• ООО «Сибэнергосбыт» (компания, ориентированная на оптовую торговлю электрической энергией и оказание услуг по выводу предприятий на ОРЭМ). Занимаемая доля на региональном рынке 2,62%.
  

Структура рынка электроэнергии в Алтайском крае

в разрезе конкурентов на 1 января 2010 года.




На территории Республики Алтай ОАО «Алтайэнергосбыт» присутствует как единственная энергосбытовая компания, соответственно занимаемая доля на рынке этого региона – 100%.


Доля ОАО «Алтайэнергосбыт» на розничном рынке электроэнергии региона

на 1 января 2010 года.



Структура клиентской базы ОАО «Алтайэнергосбыт»

на 1 января 2010 года.




Конкурентные преимущества Общества


В качестве основных факторов конкурентоспособности ОАО «Алтайэнергосбыт» перед другими компаниями, осуществляющими энергосбытовую деятельность в регионе, можно выделить следующие:

Разветвленная сеть обслуживания потребителей

(высокая плотность покрытия территории Алтайского края и Республики Алтай).

Наличие в структуре Общества 10 филиалов, которые в свою очередь разделены на 75 участков (по принципу административно-территориального деления территорий обслуживаемых регионов), улучшает качество обслуживания и позволяет обеспечить надежное энергоснабжение потребителей.

Квалифицированный, опытный штат сотрудников и менеджеров.

ОАО «Алтайэнергосбыт» создано на базе филиала «Энергосбыт» ОАО «Алтайэнерго» в результате реформирования ОАО «Алтайэнерго» путем обособления функции энергосбытовой деятельности. Персонал ОАО «Алтайэнергосбыт» имеет достаточную квалификацию и опыт работы в данной сфере.

Наличие опыта работы на оптовом рынке электроэнергии.

Общество в силу правопреемства (передачи соответствующей функции от
ОАО «Алтайэнерго») имеет достаточно продолжительный опыт работы на оптовом рынке электроэнергии, который позволяет оперативно решать возникающие проблемы, снижать издержки Общества за счет эффективной и грамотной работы.

Наличие достаточного по размеру собственного капитала и необходимых разрешительных документов на осуществление энергосбытовой деятельности.

Обществом соблюдены все необходимые требования правил функционирования розничных рынков электрической энергии, предъявляемых к субъектам рынка, осуществляющим энергосбытовую деятельность. Это позволяет беспрепятственно осуществлять операционную деятельность как на оптовом, так и на розничном рынке.

Наличие стандарта обслуживания клиентов.

Согласно стандарту проводятся мероприятия по улучшению качества обслуживания существующих клиентов и действия, направленные на увеличение клиентской базы.

Разработка плана мероприятий по внедрению дополнительных услуг.

Реализация дополнительных услуг клиентам Общества позволит конкурировать с другими компаниями, привлекать новых клиентов и будет способствовать сохранению и увеличению клиентской базы, а также максимизации прибыли.


Политика компании в области управления рисками.


Выход на оптовый рынок энергии крупных потребителей электроэнергии.

В настоящее время электроэнергию на оптовом рынке приобретают ОАО «Барнаульская горэлектросеть», ОАО «Алтайвагон» (через ЗАО «Сибэнерготрейд»), ОАО «Барнаултрансмаш» (через ЗАО «МАРЭМ+»). В последние месяцы 2009 г. были предприняты попытки выхода на оптовый рынок (через ЗАО «Энерго-Импульс») ФКП «Бийский олеумный завод», ООО «Мельник», ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат», ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод», ОАО «Алейскзернопродукт». Однако позднее данные организации отозвали уведомления об отказе от пролонгации договора. Имеются неофициальные сведения о намерениях выхода на оптовый рынок ОАО «Русэнергосбыт», ОАО «Алтайкровля», ЗАО «Бийскэнергосбыт».

Предложения по преодолению рисков:

• индивидуальный подход к крупным потребителям, анализ условий и тарифных планов, предлагаемых другими сбытовыми компаниями, своевременные переговоры и предложение альтернативных договорных условий.
  
• мониторинг и анализ услуг по установке, монтажу системы АИСКУЭ в регионе, налаживание партнерских отношений с компаниями, оказывающими такие услуги, а в последствие выход Общества на рынок оказания таких услуг с целью контроля почасового объема электроэнергии, перехода на более выгодный тарифный план.
  

Конкуренция за потребителей.

Конкурентами в борьбе за потребителей, кроме участников оптового рынка, являются также энергосбытовые компании – ОАО «Алтайкрайэнерго», ЗАО «Бийскэнергосбыт», ОАО «Заринская горэлектросеть», а также производители электроэнергии, имеющие право в соответствии с п. 127, 128 Постановления №530 Правительства РФ от 31 августа 2006 г. осуществлять продажу электроэнергии на розничном рынке.

Предложения по преодолению рисков:

• мониторинг, анализ и своевременное реагирование в части обращения в Федеральную антимонопольную службу Алтайского края по фактам выявления недобросовестной конкуренции на розничном рынке электроэнергии;
  
• работа со СМИ, формирование делового имиджа Общества;
  
• расширение спектра оказываемых Обществом услуг;
  
• клиентоориентированная политика Общества, разработка и внедрение внутренних регламентов по взаимодействию с потребителями;
  
• разработка линейки макетов договоров купли-продажи электроэнергии, заключение договоров с потребителями на более выгодных для потребителей условиях (если не в части тарифов, то в части сроков оплаты).
  

Снижения объемов потребления электроэнергии за счет энергосбережения.

В 2009 году принят Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», целью которого является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Указанный закон вынуждает потребителей предпринимать меры по повышению энергоэффективности и снижению затрат на энергоснабжение (в том числе путем сокращения объемов).


Предложения по преодолению рисков:

• процесс внедрения энергосберегающих технологий и приборов должен происходить в регионе при непосредственном участии Общества. В перечень оказываемых услуг необходимо включить энергоаудит, услуги по реализации, установке и техническому сопровождению энергосберегающего оборудования;
  
• заключение энергосервисных контрактов - договоров на внедрение энергосберегающих технологий, предполагающих выполнение полного комплекса работ по внедрению энергосберегающих технологий на предприятии заказчика;
  
• работа со СМИ, позиционирование Общества как компании, поддерживающей внедрение энергосберегающих технологий;
  

вхождение Общества в состав комиссий по разработке программ энергосбережения, созданных в субъектах РФ и муниципальных образованиях.


Снижение производственного потенциала и низкая инвестиционная активность.

На фоне финансового кризиса просматривается тенденция снижения объемов производств промышленных предприятий региона, снижение объема перевозок электрофицированным железнодорожным транспортом (в основном за счет сокращения перевозки каменного угля Кузбасса), и как следствие снижение объемов потребляемой электроэнергии. В 2010 году по прогнозам многих экспертов, заметный рост производственных объемов маловероятен. Виду этого, следует ожидать как минимум в 1 – 2 квартале 2010 г. снижение объемов товарной продукции (в кВт*ч) и рост дебиторской задолженности по промышленным потребителям в связи с отсутствием рынков сбыта продукции и невозможностью получения кредитных ресурсов в банках.

Предложения по преодолению рисков:

• взаимодействие с органами власти;
  
• анализ деятельности и финансового состояние крупных потребителей, внедрение практики продажи долгов заинтересованным инвесторам (возможно с дисконтом), в случае наличия предпосылок - признание должников банкротами в судебном порядке.
  

Проблема дефицита мощностей в регионе.

После аварии 17 августа 2009 г. на Саяно-Шушенской ГЭС возникла проблема дефицита мощностей в Алтайском крае и республике Алтай, в частности, и в целом по Сибири. С этой проблемой возможно придется столкнуться в зимний период – период максимума нагрузок.

Предложения по преодолению рисков:

• тесное взаимодействие с РДУ, сетевыми компаниями по вопросам аварийных отключений и режимов работы в осенне-зимний период максимума нагрузок;
  
• включение в условия договоров оказания услуг по передаче пунктов, предусматривающих ответственность сторон в случае аварийных отключений и ограничений.
  

Проблема потерь электроэнергии в бесхозяйных сетях и сетях иных лиц, не оказывающих услуги по передаче электроэнергии.

Наличие нераспределенной электроэнергии в бесхозяйных сетях и сетях иных лиц, не оказывающих услуги по передачи электроэнергии, отсутствие договоров купли-продажи электроэнергии в целях компенсации потерь с собственниками и иными законными владельцами сетей повлекли за собой убытки Общества. Отсутствие судебной практики в регионе и отработанного утвержденного в Обществе алгоритма (сформированной стратегии Общества) взыскания стоимости потерь электроэнергии в таких сетях в течение 2008 – 2009 г. усложняет задачу.

Предложения по преодолению рисков:

• формирование стратегии Общества по взысканию убытков в виде неоплаченных потерь электроэнергии в бесхозяйных сетях и сетях иных лиц, не оказывающих услуги по передаче электроэнергии;
  
• взыскание убытков в судебном порядке;
  
• подготовка и направление оферты на заключение договора купли-продажи электроэнергии собственникам и иным законным владельцам энергооборудования, где согласно действующим договорам происходит формирование нераспределенной электроэнергии;
  
• включение в Договор оказания услуг по передаче электроэнергии с сетевыми организациями точек поставки потребителей по бесхозяйным сетям, технологически присоединенным к сетям данных сетевых организаций.
  

Увеличение задолженности предприятий ЖКХ.

По окончанию отопительного сезона предприятия ЖКХ наращивают значительную дебиторскую задолженность, превышающую квартальное потребление электроэнергии. Не имея возможности подачи заявки на полное ограничение предприятия ЖКХ в отопительный сезон, по его окончанию Общество фактически не имеет рычагов воздействия на дебитора. Ссылаясь на экономическую необоснованность тарифа, руководили предприятий даже после сбора задолженности со своих потребителей не имеют возможности произвести расчеты за электроэнергию с Обществом. В 2009 г. проявилась тенденция «реорганизации», банкротства таких предприятий без правопреемства задолженности. Основную часть таких долгов в 2009 г. удалось договорами уступки перевести на новых собственников, однако существует вероятность окончания отопительного сезона 2010 г. с тем же уровнем задолженности по таким предприятиям, что и в 2009 г.

Предложения по преодолению рисков:

• анализ деятельности предприятий ЖКХ, своевременное определение собственников и законных владельцев энергопринимающих устройств для заключения договоров уступки права требования, определение правопреемника долгов.
  

Сокращение финансирования бюджетов всех уровней, дотаций для сельхозтоваропроизводителей.

Предложения по преодолению рисков:

• анализ и мониторинг оплат потребителей финансируемых из бюджетных средств и посредством дотаций;
  
• взаимодействие с органами власти.
  

Достижение максимизации прибыли на основе обеспечения конкурентоспособности и эффективности деятельности обеспечивается постановкой и реализацией следующих задач:

1. Сохранение доминирующего положения на рынке электроэнергетики в Алтайском крае и Республике Алтай, сохранение существующей клиентской базы и в целом рынка сбыта электрической энергии и мощности.

Мероприятия по выполнению задачи:

1.1. Предложение особых условий по расчетам за электрическую энергию и мощность потребителям, выразивших желание перейти на обслуживание к другой энергосбытовой компании, а именно:

1.1.1. Сбалансированный подход к расчету реального объема потребляемой электроэнергии абонентом, исключая потери сетевой компании, необоснованно предъявляемые потребителю;

1.1.2. Предоставление доступных условий по рассрочке платежа в рамках текущего платежного периода;

1.1.3. Применение плавающего графика расчетов в текущем периоде для осуществления потребителем расчетов за потребленную электроэнергию;

1.1.4. Предоставление потребителю возможности выбора порядка расчетов за потребленную электроэнергию;

1.2. Обеспечение поставки потребителю на границах эксплуатационной ответственности электроэнергии надлежащего качества, отстаивание интересов потребителя по вопросам качества электроэнергии перед сетевой организацией;

1.3. Проведение выездных семинаров с потребителями и представителями органов местного самоуправления по вопросам энергоснабжения, осуществление разъяснительной работы по расчету и применению нерегулируемого тарифа, соблюдения норм действующего законодательства.


2. Расширение платежеспособной клиентской базы в Алтайском крае.

Мероприятия по выполнению задачи:

2.1. Определение технической возможности подключения потенциальных абонентов к сетям группы компаний МРСК-Холдинга, при наличии двойного питания - определение возможности перевода потребителей с основного на дополнительное (резервное) питание;

2.2. Оказание всесторонней методической помощи, вновь присоединяемым потребителям по вопросам оптимизации энергопотребления (проведение энергоаудита) и выбора тарифа исходя из особенностей производственного процесса, предоставление услуг по оформлению технической документации, договора на технологическое присоединение и договора энергоснабжения;

2.3. Индивидуальный взаимовыгодный подход к вновь присоединяемым абонентам по оплате электрической энергии в рамках текущего расчетного периода;

2.4. Предоставление абонентам ОАО «Алтайэнергосбыт» дополнительных услуг по цене ниже, чем для прочих потребителей.


3. Предотвращение роста дебиторской задолженности.

Мероприятия по выполнению задачи:

3.1. Утверждение напряженных контрольных показателей финансового плана на месяц, осуществление контроля исполнения;

3.2. Недопущение перехода задолженности из категории «Исковая» в категории «Мораторная, мертвая» с помощью применения таких финансовых инструментов, как переуступка (перевод) долга, соглашение о зачете;

3.3. Своевременное реагирование на потребителей-неплательщиков сферы ЖКХ и местного бюджета, решение проблемы неплатежей в рамках проводимого в Управлении по энергетике и промышленности Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Алтайском крае;

3.4. Лоббирование интересов Общества в Финансовом Комитете налоговой и кредитной политики Алтайского края по дотированию неблагополучных районов края;

3.5. Масштабная пиар-кампания крупных неплательщиков, создание отрицательного имиджа неплательщиков у потребителей коммунальных услуг;

3.6. Своевременное введение ограничения, отключение потребителей;

3.7. Исковая работа.


4. Расширение спектра дополнительных услуг.


Мероприятия по выполнению задачи:

4.1. Разработка и утверждение калькуляций;

4.2. Работа с потребителями и со СМИ по продвижению на рынке оказываемых услуг;

4.3. Реорганизация дирекции по развитию;

4.4. Создание системы материального стимулирования сотрудников Общества за продвижение дополнительных услуг.