В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров

Вид материала

Документы

Содержание 51 (17). Обеспечение по облигациям выпуска. 53 (17). Состояние облигаций выпуска. 55 (17). Рыночная информация об облигациях выпуска. Г. Сведения о размещаемых облигациях 57. Сведения о размещаемых облигациях. 57.2. Количество размещаемых облигаций выпуска. 2 000 000 57.3. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска. 57.6. Способ размещения облигаций. открытая подписка 57.7. Срок и порядок размещения облигаций.

Подобный материал:

• В. Н. Яшин Председатель Совета директоров, 4968.94kb.
• Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
• Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров, 6317.56kb.
• И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
• Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
• Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
• Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
• Ю. К. Шафраник Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Председатель, 316.97kb.
• Лисин В. С., профессор, председатель совета директоров оао «нлмк», член Бюро Правления, 147.61kb.
• Программа vii-ой научно-практической конференции «нанотехнологии производству 2010», 181.29kb.

51 (17). Обеспечение по облигациям выпуска.

Обеспечение не предусмотрено.

52 (17). Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Регистрационный номер: 4-17-00194-А

Дата регистрации: 11.10.2002

53 (17). Состояние облигаций выпуска.

размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска: 68

54 (17). Регистрирующий орган, зарегистрировавший отчет об итогах выпуска облигаций, дата регистрации.

Дата регистрации: 14.01.2003

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

55 (17). Рыночная информация об облигациях выпуска.

Торговля ценными бумагами выпуска на рынках не осуществляется.

56 (17). Иная существенная информация об облигациях предыдущих выпусков.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:

Дата фактической конвертации ценных бумаг 30 ноября 2002г. Отчет о регистрации выпуска ценных бумаг зарегистрирован ФКЦБ России 14 января 2003г.

Г. Сведения о размещаемых облигациях

57. Сведения о размещаемых облигациях.

57.1. Серия и форма облигаций выпуска.

Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 03

Тип: процентные

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя

Полное наименование ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением

57.2. Количество размещаемых облигаций выпуска.

2 000 000

57.3. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска.

1 000 руб.

57.4. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости).

2 000 000 000 руб.

57.5. Права, предоставляемые каждой облигацией выпуска.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 57.4 Проспекта эмиссии облигаций и п. 4. Решения о выпуске облигаций.


Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п.57.11. Проспекта эмиссии облигаций и п. 8.3. Решения о выпуске облигаций;


Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.


Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.
Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с решением о выпуске облигаций.

В случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по облигациям владельцы и/или номинальные держатели облигаций имеют право требовать исполнения обязательств от лица , предоставившего обеспечение по выпуску облигаций.
Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью "Бассиан инвест"
Местонахождение: Российская Федерация, 103009, город Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 4/10
Почтовый адрес: Российская Федерация, 103009, город Москва, улица Садовая-Триумфальная, дом 4/10
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710838686

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации

57.6. Способ размещения облигаций.

открытая подписка

57.7. Срок и порядок размещения облигаций.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

О дате начала размещения Облигаций Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации в "Приложении к Вестнику ФКЦБ", газетах "Ежедневные новости. Подмосковье" и "Ведомости" о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами ФКЦБ РФ. Дата начала размещения Облигаций определяется Советом директоров Эмитента и доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения Облигаций путем публикации информации в газетах "Ежедневные новости. Подмосковье" и "Ведомости".

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат: а) 15-й (Пятнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок):

Особенности размещения Облигаций в первый день размещения:

Продавцами облигаций выступают Андеррайтеры выступающие от собственного имени и/или от имени Эмитента для целей заключения с третьими лицами соответствующих договоров и соглашений, включая, без ограничений, с покупателями Облигаций и иными лицами, которые могут сопутствовать или быть прямо или косвенно необходимы для размещения Организаторами Облигаций в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
Размещение Облигаций проводится путём совершения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям)

Размещение Облигаций осуществляется в Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - ММВБ).

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа"
Сокращенное фирменное наименование: ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер лицензии: 077-05870-000001
Дата выдачи: 26.02.2002
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФКЦБ России


Порядок заключения сделок в первый день размещения

Аукцион по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в первый день срока размещения облигаций выпуска. Порядок проведения аукциона по определению процентной ставки первого купона Облигаций приводится в п.57.11 Проспекта эмиссии и 8.3. Решения о выпуске облигаций.

По окончании периода подачи заявок на аукцион по определению процентной ставки по первому купону, ММВБ составляет реестры введенных заявок, поданных в адрес каждого из Андеррайтеров, и передает его Эмитенту и/или Андеррайтерам. Андеррайтеры на основании переданных реестров заявок формируют сводный реестр заявок.
На основании анализа сводного реестра заявок, поданных на аукцион, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Андеррайтерам и ММВБ в письменном виде.
Андеррайтеры публикуют сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Членам Секции фондового рынка ММВБ.
После получения от Эмитента письменного уведомления о величине процентной ставки первого купона Облигаций, Андеррайтеры на основании сводного реестра заявок, поданных на аукцион по определению процентной ставки первого купона, определяют общий перечень исполняемых ими заявок и очередность их исполнения. Андеррайтеры включают в общий перечень акцептуемых заявок только те заявки в которых величина приемлемой процентной ставки, указанной приобретателем в заявке на покупку Облигаций, меньше либо равна величине процентной ставки по первому купону Облигаций, определенной Эмитентом по результатам проведенного аукциона.
Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке по цене 100 % от номинала.
Андеррайтеры определяют очередность исполнения заявок, исходя из следующих критериев:
· В первую очередь удовлетворяются заявки с меньшей процентной ставкой первого купона.
· Если в сводном реестре заявок зарегистрировано несколько заявок на покупку, имеющих одинаковую процентную ставку первого купона Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени.

После составления общего перечня акцептуемых Андеррайтерами заявок и определения очередности их исполнения, Андеррайтеры составляют отдельные перечни удовлетворяемых заявок, поданных в адрес каждого из них, а также определяют очередность исполнения этих заявок отдельно каждым Андеррайтером.

После определения перечня заявок, акцептуемых каждым Андеррайтером, а также определения очередности их акцептования каждым Андеррайтером, Андеррайтеры удовлетворяет эти заявки. Удовлетворение заявок каждым Андеррайтером начинается в один и тот же согласованный момент времени.
В случае, если Андеррайтерами в первый день размещения Облигаций выпуска будут акцептованы заявки потенциальных инвесторов, поданные на аукцион по определению процентной ставки первого купона Облигаций, в объеме равном количеству Облигаций выпуска (2 000 000 Облигаций), дальнейшее размещение Облигаций выпуска не проводится.

Порядок размещения Облигаций во второй и последующие дни размещения

В случае, если в первый день размещения Облигаций после удовлетворения Андеррайтерами заявок, поданных на аукцион по определению процентной ставки первого купона Облигаций, часть Облигаций выпуска осталась неразмещенной, во второй и последующие дни проводится доразмещение Облигаций выпуска.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении операции купли-продажи облигаций также уплачивает накопленный купон ный доход (далее - НКД, накопленный купонный доход) по Облигациям, рассчитываемый по формуле
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (t - Tj-1)/ 365/ 100 %
где,
Nom-номинальная стоимость одной Облигации;
Cj - размер процентной ставки соответствующего купонного периода, в процентах годовых
Tj-1-дата начала j-того купонного периода;
t - текущая дата.
j - порядковый номер соответствующего купонного периода - 1-6;
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).


Во второй и последующие дни размещения Облигаций Члены Секции ММВБ подают заявки на покупку Облигаций, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на покупку устанавливаются нормативными документами ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтерами . Заявки на приобретение Облигаций в адрес одного из Андеррайтеров с указанием следующих значимых условий:
а.1) Цена покупки - 100 % от номинальной стоимости;
а.2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести;


По окончании периода подачи заявок на покупку Облигаций, ММВБ составляет реестры введенных заявок, направленных каждому из Андеррайтеров, и передает его Эмитенту и/или Андеррайтерам. Андеррайтеры на основании переданных реестров заявок формируют сводный реестр заявок.
Андеррайтеры на основании сводного реестра заявок, поданных на покупку Облигаций, определяют общий перечень исполняемых ими заявок и очередность их исполнения, исходя из времени подачи заявок.
После составления общего перечня акцептуемых Андеррайтерами заявок и определения очередности их исполнения, Андеррайтеры составляют отдельные перечни удовлетворяемых заявок, поданных в адрес каждого из них, а также определяют очередность исполнения этих заявок отдельно каждым Андеррайтером.
После определения перечня заявок, акцептуемых каждым Андеррайтером, а также определения очередности их акцептования каждым Андеррайтером, Андеррайтеры удовлетворяют эти заявки. Удовлетворение заявок каждым Андеррайтером начинается в один и тот же согласованный момент времени.


Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Особенности размещения Облигаций в первый день размещения:

Размещение Облигаций на ММВБ осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа".
К приобретению Облигаций допускаются потенциальные покупатели, являющиеся Членами Секции фондового рынка ММВБ.
В случае если потенциальный покупатель не является Членом Секции фондового рынка ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Членом Секции фондового рынка ММВБ (далее по тексту - Члены Секции), действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный депозитарный центр" или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству "Национальный депозитарный центр".
Андеррайтеры удовлетворяют только те заявки Членов Секции, которые ранее были Андеррайтерами включены в перечень акцептованных заявок. Удовлетворение заявок каждым Андеррайтером осуществляется в той очередности, которая была определена ранее при составлении перечня акцептуемых заявок.
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся не размещенными, то Андеррайтером данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере не размещенного остатка облигаций выпуска.
Время проведения операций в рамках аукциона по определению процентной ставки и совершения сделок по их размещению устанавливает ММВ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтерами.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Члена Секции, от имени которого подана заявка, в Небанковской кредитной организации Закрытом акционерном обществе "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"(далее по тексту - РП ММВБ). При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций с учётом всех необходимых комиссионных сборов ММВБ. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они акцептуются Андеррайтером в день подачи заявки и регистрируются на ММВБ.
Проданные Облигации в день совершения сделок купли-продажи при размещении Облигаций в Секции фондового рынка ММВБ переводятся на счета депо покупателей Облигаций - депонентов НДЦ и иных депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих покупателей Облигаций, в дату совершения операции купли-продажи.

Особенности размещения Облигаций в Секции Фондового рынка ММВБ во второй и последующие дни размещения:

Размещение Облигаций осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа".
К размещению Облигаций допускаются потенциальные покупатели, являющиеся Членами Секции фондового рынка ММВБ.
В случае если потенциальный покупатель не является Членом Секции фондового рынка ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Членом Секции фондового рынка ММВБ (далее по тексту - Члены Секции), действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный депозитарный центр" или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству "Национальный депозитарный центр".
Андеррайтеры удовлетворяют только те заявки Членов Секции, которые ранее были Андеррайтерами включены в перечень акцептованных заявок. Удовлетворение заявок каждым из Андеррайтеров осуществляется в той очередности, которая была определена Андеррайтерами ранее при составлении перечня акцептуемых заявок.
В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся не размещенными, то Андеррайтером данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере не размещенного остатка облигаций выпуска.
Время совершения сделок по размещению Облигаций устанавливает ММВБ по согласованию с Эмитентом и Андеррайтерами.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Члена Секции, от имени которого подана заявка, в РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций с учётом комиссионных сборов ММВБ. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они акцептуются Андеррайтером в день подачи заявки и регистрируются на ММВБ.
Проданные в день совершения сделок купли-продажи при размещении Облигаций в Секции фондового рынка ММВБ переводятся на счета депо покупателей Облигаций - депонентов НДЦ и иных депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи