Geum.ru

Ежеквартальныйотче т код эмитента: 00119-A

Вид материалаДокументы

Содержание


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Купонный (процентный) период
Даты (порядок определения дат), на которые составляются списки владельцев облигаций для целей их погашения
Иные условия и порядок погашения облигаций
Купонный (процентный) период
Дата окончания
Подобный материал:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   50

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента




8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)


Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные облигации на предъявителя серии 01

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Государственный регистрационный номер: 4-01-00119-A

Дата регистрации: 6.03.2002

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России


Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 15.05.2002

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России


Количество ценных бумаг выпуска: 300 000

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000

Общий объем выпуска по номинальной стоимости (руб.): 300 000 000


Текущее состояние выпуска: все бумаги выпуска погашены

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 9 апреля 2004 года

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются



Сведения об облигациях эмитента.

Вид ценной бумаги: облигации

Серия: 02

Тип: процентные неконвертируемые

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением


Сведения о государственной регистрации выпуска:

Государственный регистрационный номер: 4-02-00119-A

Дата регистрации: 8.07.2003

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России


Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 14.11.2003

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России


Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000

Общий объем выпуска по номинальной стоимости (руб.): 1 500 000 000


Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска (шт.): 1 500 000


Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: Владелец Облигации имеет право на получение 30% (Тридцати процентов) от номинальной стоимости облигаций в дату, наступающую в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения Облигаций.

Владелец Облигации имеет право на получение 30% (Тридцати процентов) от номинальной стоимости облигаций в дату, наступающую в 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций.

Владелец Облигации имеет право на получение 40% (Сорока процентов) от номинальной стоимости облигаций при погашении в 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день со дня начала размещения Облигаций.

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п.8.3. Решения о выпуске и п.56.11. Проспекта Облигаций.

Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения облигаций в течение установленного решением о выпуске срока, который составляет не менее 7 (Семи) последних дней восьмого купонного периода, по цене и в порядке, установленным Решением о выпуске.

Владелец Облигации имеет право на получение невыплаченной эмитентом номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Под невыплаченной эмитентом номинальной стоимостью Облигации выше и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и выплаченной эмитентом в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Облигаций частью номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владельцы Облигаций, купившие Облигации при размещении, не имеют права совершать сделки с Облигациями до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право предъявить Облигацию к погашению и требовать немедленного возмещения невыплаченной эмитентом номинальной стоимости Облигации в следующих случаях:

1) вступление в законную силу решения суда о признании Эмитента банкротом;

2) принятие решения о ликвидации Эмитента органом Эмитента, уполномоченным принимать такое решение;

3) вступление в законную силу решения суда о признании Поручителя банкротом;

4) принятие решения о ликвидации Поручителя органом Поручителя, уполномоченным принимать такое решение;

5) невыполнение Эмитентом или Поручителем обязательства выплатить купонный доход по Облигациям настоящего выпуска по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске Облигаций;

6) иные случаи, прямо предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент берёт на себя обязательство своевременно и в полном объёме переводить Платёжному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы, необходимые для выполнения платёжных обязательств в соответствии с Решением о выпуске Облигаций.

Действия владельца Облигации в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям указаны в п.8.6. Решения о выпуске и п. 56.11 Проспекта облигаций.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.


Условия и порядок погашения:

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в следующие даты (далее - "Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций"):

1. 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения Облигаций выпуска - 30% (Тридцать процентов) от номинальной стоимости Облигаций;

2. 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска - 30% (Тридцать процентов) от номинальной стоимости Облигаций;

3. 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день со дня начала размещения Облигаций выпуска - 40% (Сорок процентов) от номинальной стоимости Облигаций.


Погашение части от номинальной стоимости Облигаций производится платежным агентом по поручению Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование организации: Закрытое акционерное общество "Северо-Западный Телекомбанк"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Телекомбанк"

Место нахождения: Россия, Санкт-Петербург Басков пер., дом 12

Почтовый адрес: 191014, г.Санкт-Петербург, Басков пер., дом 12.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций: №168

Дата выдачи: 22.03.2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Банк России

Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газетах "Ведомости" и/или "Известия" (региональный тираж - Санкт-Петербург).

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке депонентам НДЦ, осуществляющего централизованное хранение Облигаций выпуска в пользу владельцев Облигаций.

Погашение части номинальной стоимости облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости").

При этом в вышеуказанный перечень держателей Облигаций включаются:

1) Депоненты НДЦ в случае, если:

- указанные лица являются владельцами Облигаций выпуска;

- указанные лица уполномочены владельцами Облигаций выпуска на получение денежных средств при погашении части номинальной стоимости Облигаций выпуска;

2) Владельцы Облигаций, не являющиеся депонентами НДЦ и не уполномочившие депонентов НДЦ, осуществляющих учет принадлежащих владельцам облигаций, на получение денежных средств при погашении части номинальной стоимости облигаций выпуска.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения части номинальной стоимости Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости, который предоставляется Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций. Перечень держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости включает в себя следующие данные:

а) полное фирменное наименование (наименование - для некоммерческих организаций, Ф.И.О. владельца - для физического лица) Владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес Владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта Владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- место нахождения и почтовый адрес банка;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус Владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления держателями Облигаций НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.


Процентный доход, или порядок его определения:

Купонный (процентный) период
Размер купонного (процентного) дохода

Дата начала
Дата окончания



1. Купон: 1

дата начала размещения Облигаций
91-й день с даты начала размещения Облигаций
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения аукциона среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день первичного размещения облигаций выпуска. В день проведения аукциона по определению процентной ставки по первому купону Облигаций Члены Секции ММВБ подают заявки на аукцион с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на аукцион по определению процентной ставки по первому купону Облигаций устанавливается в соответствии ММВБ по согласованию с Эмитентом и Андеррайтерами. Заявки на приобретение Облигаций Членами Секции ММВБ направляются в адрес одного из Андеррайтеров с указанием следующих значимых условий:
1) Цена покупки - 100 % (Сто процентов) от номинальной стоимости;
2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону Облигаций большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке по цене 100 % (Сто процентов) от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ММВБ.
Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1-3, а также заявки, не обеспеченные денежными средствами как это предусмотрено в предыдущем абзаце, к участию в аукционе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на аукцион по определению процентной ставки по первому купону ММВБ составляет сводный реестр введенных заявок, поданных в адрес каждого из Андеррайтеров, и передает его Эмитенту и Андеррайтерам.
На основании анализа сводного реестра заявок, поданных на аукцион, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Андеррайтерам и ММВБ в письменной форме.
Организатор публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Членам Секции.

2. Купон: 2

91-й день с даты начала размещения Облигаций
182-й день с даты начала размещения Облигаций
Размер купонной ставки по второму купону равен размеру купонной ставки по первому купону.

3. Купон: 3

182-й день с даты начала размещения Облигаций
273-й день с даты начала размещения Облигаций
Размер купонной ставки по третьему купону равен размеру купонной ставки по первому купону.

4. Купон: 4

273-й день с даты начала размещения Облигаций
364-й день с даты начала размещения Облигаций
Размер купонной ставки по четвертому купону равен размеру купонной ставки по первому купону.

5. Купон: 5

364-й день с даты начала размещения Облигаций
455-й день с даты начала размещения Облигаций
Размер купонной ставки по пятому купону определяется по следующей формуле:

С(5) = С(1) - 1

где С(1) - размер купонной ставки по первому купону в процентах годовых;
С(5) - размер купонной ставки по пятому купону, в процентах годовых.

6. Купон: 6

455-й день с даты начала размещения Облигаций
546-й день с даты начала размещения Облигаций
Размер купонной ставки по шестому купону равен размеру купонной ставки по пятому купону.

7. Купон: 7

546-й день с даты начала размещения Облигаций
637-й день с даты начала размещения Облигаций
Размер купонной ставки по седьмому купону равен размеру купонной ставки по пятому купону.

8. Купон: 8

637-й день с даты начала размещения Облигаций
728-й день с даты начала размещения Облигаций
Размер купонной ставки по восьмому купону равен размеру купонной ставки по пятому купону.

9. Купон: 9

728-й день с даты начала размещения Облигаций
819-й день с даты начала размещения Облигаций
Размер купонной ставки по девятому купону устанавливается Советом директоров эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц посредством публикации в газетах "Ведомости" и/или "Известия" (региональный тираж - Санкт-Петербург) не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания восьмого купонного периода.

10. Купон: 10

819-й день с даты начала размещения Облигаций
910-й день с даты начала размещения Облигаций
Размер купонной ставки по десятому купону устанавливается Советом директоров эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц посредством публикации в газетах "Ведомости" и/или "Известия" (региональный тираж - Санкт-Петербург) не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания восьмого купонного периода.

11. Купон: 11

910-й день с даты начала размещения Облигаций
1001-й день с даты начала размещения Облигаций
Размер купонной ставки по одиннадцатому купону устанавливается Советом директоров эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц посредством публикации в газетах "Ведомости" и/или "Известия" (региональный тираж - Санкт-Петербург) не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания восьмого купонного периода.

12. Купон: 12

1001-й день с даты начала размещения Облигаций
1092-й день с даты начала размещения Облигаций
Размер купонной ставки по двенадцатому купону устанавливается Советом директоров эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц посредством публикации в газетах "Ведомости" и/или "Известия" (региональный тираж - Санкт-Петербург) не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания восьмого купонного периода.

13. Купон: 13

1092-й день с даты начала размещения Облигаций
1183-й день с даты начала размещения Облигаций
Размер купонной ставки по тринадцатому купону устанавливается Советом директоров эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц посредством публикации в газетах "Ведомости" и/или "Известия" (региональный тираж - Санкт-Петербург) не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания восьмого купонного периода.

14. Купон: 14

1183-й день с даты начала размещения Облигаций
1274-й день с даты начала размещения Облигаций
Размер купонной ставки по четырнадцатому купону устанавливается Советом директоров эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц посредством публикации в газетах "Ведомости" и/или "Известия" (региональный тираж - Санкт-Петербург) и/или "Известия" (региональный тираж - Санкт-Петербург) не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания восьмого купонного периода.

15. Купон: 15

1274-й день с даты начала размещения Облигаций
1365-й день с даты начала размещения Облигаций
Размер купонной ставки по пятнадцатому купону устанавливается Советом директоров эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц посредством публикации в газетах "Ведомости" и/или "Известия" (региональный тираж - Санкт-Петербург) не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания восьмого купонного периода.

16. Купон: 16

1365-й день с даты начала размещения Облигаций
1456-й день с даты начала размещения Облигаций
Размер купонной ставки по шестнадцатому купону устанавливается Советом директоров эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц посредством публикации в газетах "Ведомости" и/или "Известия" (региональный тираж - Санкт-Петербург) не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания восьмого купонного периода.

Купонный доход по облигациям за первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый купонные периоды начисляется в соответствии со следующим порядком:


Ki = Ci * N * (ti - Ti)/365/100%

где i - порядковый номер купона, i= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,


Ki - сумма купонной выплаты по каждой Облигации

Ci - размер процентной ставки по купону

N - номинальная стоимость облигации

ti - дата окончания i-го купонного периода

Ti - дата начала i-го купонного периода


Купонный доход по облигациям за тринадцатый и четырнадцатый купонные периоды начисляется в соответствии со следующим порядком:


Ki = Ci * 0,7 * N * (ti - Ti)/365/100%


Купонный доход по облигациям за пятнадцатый и шестнадцатый купонные периоды начисляется в соответствии со следующим порядком:


Ki = Ci * 0,4 * N * (ti - Ti)/365/100%


Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).


Примечание:

По итогам проведенного аукциона среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день первичного размещения облигаций выпуска на Московской межбанковской валютной бирже в соответствии с Решением о выпуске облигаций ставка купона с первого по четвертый составила 14,2% годовых. В соответствие с порядком определения купонов, описанным выше, ставка купона с пятого по восьмой составит 13,2% годовых. Порядок определения ставки купона с девятого по шестнадцатый указан выше.


Порядок и условия выплаты купонного дохода:


Выплата доходов по Облигациям выпуска производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее по тексту - "Дата составления перечня держателей Облигаций для выплаты купонного дохода").

При этом, в вышеуказанный перечень держателей Облигаций включаются:

1) Депоненты НДЦ в случае, если:

- указанные лица являются владельцами облигаций выпуска;

- указанные лица уполномочены владельцами облигаций выпуска на получение денежных средств при выплате купонного дохода по облигациям выпуска;

2) Владельцы облигаций, не являющиеся депонентами НДЦ и не уполномочившие депонентов НДЦ, осуществляющих учет принадлежащих владельцам облигаций, на получение денежных средств при выплате купонного дохода по облигациям выпуска.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов и погашения Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:

а) полное фирменное наименование (наименование - для некоммерческих организаций, Ф.И.О. владельца - для физического лица) Владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес Владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта Владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- место нахождения и почтовый адрес банка;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы от выплаты доходов по Облигациям;

е) налоговый статус Владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы от выплаты доходов по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Держатель самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления держателями Облигаций НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании перечня держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.

В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату купонного дохода в пользу Держателей Облигаций.

Исполнение обязательств по облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.


Обеспечение по облигациям выпуска: Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска Облигаций. С переходом прав на Облигацию приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

Документом, подтверждающим предоставление Обществом с ограниченной ответственностью "Трубснаб" обеспечения для целей выпуска облигаций, является Оферта о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций ОАО "Северо-Западный Телеком".


Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг эмитента:

Наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4

Тел.: (095) 956-2790, (095) 956-2791 Факс: (095) 956-2792

Адрес электронной почты: не имеет


Лицензия:

Номер лицензии: 177-03437-000010

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг


Вид ценной бумаги: облигации

Серия: 03

Тип: процентные неконвертируемые

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением


Сведения о государственной регистрации выпуска:

Государственный регистрационный номер: 4-03-00119-A

Дата регистрации: 28.12.2004

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России


Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 29.03.2005

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФСФР России


Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): 1 000

Общий объем выпуска по номинальной стоимости (руб.): 3 000 000 000


Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска (шт.): 3 000 000


Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости в порядке и сроки, установленные п.9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения и выплаты которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владельцы Облигации имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение срока, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, который составляет 5 (Пять) последних дней 12 (Двенадцатого) купонного периода.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости и купонного дохода по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться с соответствующим требованием к лицу, предоставившему обеспечение для целей выпуска Облигаций (Поручитель).

Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «СЗТ-Финанс».

Облигация с обеспечением в виде поручительства ООО «СЗТ-Финанс» предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Возможные действия владельца Облигации в случае дефолта и / или технического дефолта по Облигациям указаны в п.9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.


Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной части номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Под непогашенной частью номинальной стоимости Облигации выше и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и выплаченной владельцам в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг частью номинальной стоимости Облигации.


Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владельцы Облигаций, купившие Облигации при размещении, не имеют права совершать сделки с Облигациями до момента регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.


Условия и порядок погашения:

1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.


2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок погашения облигаций или порядок его определения:

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в следующие даты (далее - "Дата погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций"):

1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска – погашение первой части – 30 (Тридцати) процентов номинальной стоимости Облигаций; дата начала и дата окончания погашения первой части номинальной стоимости совпадают;

2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска – погашение второй части – 30 (Тридцати) процентов номинальной стоимости Облигаций; дата начала и дата окончания погашения второй части номинальной стоимости совпадают.

2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска – погашение последней части – 40 (Сорока) процентов номинальной стоимости Облигаций; дата начала и дата окончания погашения последней части номинальной стоимости совпадают.


Даты (порядок определения дат), на которые составляются списки владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение соответствующей части номинальной стоимости облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости").

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты Депозитария, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 14.00 часов московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости.

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов и погашения части номинальной стоимости Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами Депозитария данных Депозитарий составляет Перечень держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости, который предоставляется Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций. Перечень держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости включает в себя следующие данные:

а) полное фирменное наименование (наименование - для некоммерческих организаций, Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- место нахождения и почтовый адрес банка;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).


Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.


Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.


Порядок и условия выплаты купонного дохода:


Купонный (процентный) период
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода

Дата начала
Дата окончания