Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материала

Содержание

Зао "риб"
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты
Купонный (процентный) период

Подобный материал:

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17

III. 19 октября 2006 года Федеральной службой по финансовым рынкам был зарегистрирован выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации);

Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 03

Тип: процентные

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные серии 02 с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-36062-R

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 октября 2006 года

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 24 апреля 2007 г.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам

Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук

Дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска: не имеется

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот тысяч) рублей

права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 (далее по тексту именуются совокупно - Облигации или Облигации выпуска, и по отдельности - Облигация или Облигация выпуска) представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи на Облигацию является недействительной.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Лицами, предоставившими обеспечение по данному выпуску Облигаций, являются:

1) Открытое акционерное общество «Севкабель»

Место нахождения: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40

Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Кожевенная линия,д.40

ИНН: 7801021742

2) Общество с ограниченной ответственностью «СИП-Кабель»

Место нахождения: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40

Почтовый адрес: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.40

ИНН: 7801190236

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Полное наименование: Некоммерческое партнёрство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13

ИНН: 7706131216

Телефон: (095) 232-0527

Номер лицензии: № 177-03431-000100

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия до: бессрочная лицензия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Форма погашения облигаций: Погашение производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:

Погашение облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Функции Платежного агента при погашении Облигаций выполняет Закрытое акционерное общество «Русский Индустриальный Банк»

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Русский Индустриальный Банк"

Сокращенное наименование: ЗАО "РИБ"

ИНН: 7744001240

Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Щепкина д.40, стр.1

Почтовый адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина д.40, стр.1

БИК: 044552202

Корреспондентский счет: 30101810500000000202

Лицензия: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1793 от 08.09.01 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Эмитент может назначать дополнительных Платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких действий на ленте новостей и в газете «Ведомости». При этом публикация в газете «Ведомости» осуществляется после публикации на ленте новостей.

Срок (дата) погашения Облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения: Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.

Дата окончания погашения: Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день и/или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить Держателя Облигаций получать суммы купонных доходов, выплачиваемых по Облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы за погашение по Облигациям.

Номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать суммы за погашение по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения").

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения.

В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель.
В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее, чем в 3-тий (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения Облигаций;
б) вид, серия, номер, дата и место выдачи регистрационного документа (документа удостоверяющего личность, наименование органа выдавшего документ (для физических лиц: дата, месяц и год рождения физического лица;

в) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица , уполномоченного получать суммы погашения Облигаций;

г) место нахождения (место регистрации) и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения Облигаций;

д) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения Облигаций, а именно:

номер счета;
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет

е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Номинальный держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность, предоставленных им в Депозитарий сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности, реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения Облигаций, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в Депозитарий, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и Держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения Облигаций.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения Облигаций, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено получать суммы погашения Облигаций несколькими владельцами Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

А) Размер дохода по облигациям:

Купонный (процентный) период	Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

1. Купон: 1

Дата начала размещения Облигаций выпуска

90-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения аукциона на бирже ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа" (далее - "ММВБ") среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. В день проведения аукциона Члены Секции фондового рынка ММВБ (далее - "Члены Секции") подают адресные заявки на покупку с кодом расчетов Т0 с использованием торговой системы ММВБ, в соответствии с Правилами проведения торгов в Секции фондового рынка ММВБ и иными нормативными документами ММВБ, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи заявок на аукцион по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ по согласовании с Андеррайтером. Заявки на приобретение Облигаций направляются Членами Секции в адрес Андеррайтера, которыми является:

Полное фирменное наименование организации: ОАО АКБ "Союз"

Место нахождения: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.34, стр.1

Почтовый адрес: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.34, стр.1

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №000-02352-111400 от 10 апреля 2000г. выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

1) Цена покупки - 100 % от номинальной стоимости;
2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону Облигаций большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;
3) Величина приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке по цене 100 % от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

4) Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ.
Условием принятия заявки Члена Секции к исполнению является достаточность

предоставленного обеспечения, предусмотренного Условиями клиринга ММВБ. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в аукционе по определению процентной ставки не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на аукцион, ММВБ составляет единый сводный реестр всех введенных в адрес Андеррайтера заявок и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь информирует Эмитента. Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном п. 11 решения о выпуске ценных бумаги п. 2.9 проспекта ценных бумаг.

2. Купон: 2

90-й день с даты начала размещения Облигаций

180-й день с даты начала размещения Облигаций

Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону

3. Купон: 3

180-й день с даты начала размещения Облигаций

270-й день с даты начала размещения Облигаций

Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону

4. Купон: 4

270-й день с даты начала размещения Облигаций

360-й день с даты начала размещения Облигаций

Процентная ставка по четвертому купону равна процентной ставке по первому купону

5. Купон: 5

360-й день с даты начала размещения Облигаций

450-й день с даты начала размещения Облигаций

Размер дохода по пятому купону определяется Общим собранием участников Эмитента. Сообщение о размере пятого купона публикуется в средствах массовой информации, сети Интернет, ленте новостей не позднее, чем за 14 дней до начала пятого купонного периода в сроки и порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

6. Купон: 6

450-й день с даты начала размещения Облигаций

540-й день с даты начала размещения Облигаций

Размер дохода по шестому купону определяется Общим собранием участников Эмитента. Сообщение о размере шестого купона публикуется в средствах массовой информации, сети Интернет, ленте новостей не позднее, чем за 14 дней до начала шестого купонного периода в сроки и порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

7. Купон: 7

540-1 день с даты начала размещения Облигаций

630-й день с даты начала размещения Облигаций

Размер дохода по седьмому купону определяется Общим собранием участников Эмитента. Сообщение о размере седьмого купона публикуется в средствах массовой информации, сети Интернет , ленте новостей не позднее, чем за 14 дней до начала седьмого купонного периода в сроки и порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

8. Купон: 8

630-й день с даты начала размещения Облигаций

720-й день с даты начала размещения Облигаций

Размер дохода по восьмому купону определяется Общим собранием участников Эмитента. Сообщение о размере восьмого купона публикуется в средствах массовой информации, сети Интернет , ленте новостей не позднее, чем за 14 дней до начала восьмого купонного периода в сроки и порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

9. Купон: 9

720-й день с даты начала размещения Облигаций

810-й день с даты начала размещения Облигаций

Размер дохода по девятому купону определяется Общим собранием участников Эмитента. Сообщение о размере девятого купона публикуется в средствах массовой информации, сети интернет , ленте новостей не позднее, чем за 14 дней до начала девятого купонного периода в сроки и порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

10. Купон: 10

810-й день с даты начала размещения Облигаций

900-й день с даты начала размещения Облигаций

Размер дохода по десятому купону определяется Общим собранием участников Эмитента. Сообщение о размере десятого купона публикуется в средствах массовой информации, сети Интернет , ленте новостей не позднее, чем за 14 дней до начала десятого купонного периода в сроки и порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

11. Купон: 11

900-й день с даты начала размещения Облигаций

990-й день с даты начала размещения Облигаций

Размер дохода по одиннадцатому купону определяется Общим собранием участников Эмитента. Сообщение о размере одиннадцатого купона публикуется в средствах массовой информации, сети Интернет , ленте новостей не позднее, чем за 14 дней до начала одиннадцатого купонного периода в сроки и порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

12. Купон: 12

990-й день с даты начала размещения Облигаций

1080-й день с даты начала размещения Облигаций

Размер дохода по двенадцатому купону определяется Общим собранием участников Эмитента. Сообщение о размере двенадцатого купона публикуется в средствах массовой информации, сети Интернет, ленте новостей не позднее, чем за 14 дней до начала двенадцатого купонного периода в сроки и порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 10 (Десяти) дней j-го купонного периода (j=4,..,12). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента составления протокола заседания, на котором принято решение о приобретении облигаций - в ленте новостей - не позднее 1 дня;

- на странице в сети "Интернет" - www.energomash.spb.ru - не позднее 3 дней;

- в газете "Ведомости" - не позднее 5 дней;

Дополнительно указанная информация публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР ".

б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=5,..,12), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
Одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 14 (Четырнадцати) дней k-го купонного периода. Информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке, описанном в п. 9.3.1 г) Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 г) проспекта ценных бумаг

Blog

Содержание