Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «кондитерская фабрика «пермская» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Рыбновская швейная фабрика «Русалочка», 634.72kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Акции не обращаются на рынке ЦБ.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
Отчетная дата: ___30.09.08._______
| Товарные знаки | 55500= | 6679= |
| Итого: | 55500= | 6679= |
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента
Специальная политика в области научно-технического развития отсутствует.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В 3 квартале 2008 года на рынке кондитерских изделий прослеживаются три основные тенденции:
- Ориентация крупных производителей кондитерских изделий на прогнозы аналитиков по увеличению покупательского спроса на продукцию в более дорогом ценовом диапазоне привели к росту предложений в этом ценовом диапазоне. При этом начало года показало, что реальные расходы населения России устойчиво перераспределяются в сторону приобретения недвижимости и автомобилей и бытовой техники в кредит. В результате платежеспособный спрос на продукты питания не вырос, а рост цен на продукты питания привел к смещению спроса на более дешевые кондитерские изделия. Ниша дешевой и качественной продукции в регионах России оказалась дефицитной.
- Повышение активности и рост финансовых возможностей региональных производителей, не входящих в крупные международные холдинги, являлся в первом квартале одним из основных факторов, изменяющих ситуацию на рынке. Покупка этими компаниями оборудования европейского производства дала им возможность перейти на выпуск более сложной продукции, сочетающей нугу, карамель, орехи, различные виды помады, и развивать новые собственные бренды. Следом за этим произошел и ассортиментный сдвиг предпочтений потребителей. Среди производителей, работающих с традиционным российским ассортиментом главным фактором конкурентоспособности все более весомой стала цена.
- 3 квартал 2008 года продемонстрировал серьезный (около 30% - 40%) рост стоимости сбытовых каналов. Несмотря на то, что крупные федеральные операторы развивались в регионах гораздо медленнее, чем предсказывали аналитики, их подходы к работе с поставщиками, направленные на получение дополнительной прибыли на продаже права быть представленными на полках (по некоторым данным количество пунктов договоров поставок, по которым поставщик оплачивает услуги покупателя доходят до 30!) быстро, хотя и в меньшем объеме были переняты и местными операторами. Рост стоимости розничных каналов неминуемо привел к росту стоимости оптовых каналов, работающих с той же розницей.
Эмитент предпринимает действия для выполнения задач завоевания российских рынков и удержания доли местного рынка, снижения негативных последствий изменения рыночных тенденций и использования их возможностей. В первом квартале появилась возможность получения новых сбытовых каналов за счет снижения цены на традиционные помадные конфеты. При этом снижение цены стало возможным за счет изменения технологий и роста производительности труда без ущерба для вкусовых качеств продукции. Для развития каналов разрабатываются новые виды продукции, ведется работа по улучшению дизайна этикета и улучшения его качества. активно разработывает новые бренды и торговые марки, способные стать основой отличительного ассортимента эмитента, совершенствует политику продаж на местном рынке, усиливает эффективность собственной службы логистики, заключает прямые договора поставки с сетевыми ретейлорами.
4.5.2. Конкуренты эмитента
На рынке Пермского края основными конкурентами эмитента являются концерн «Nestle» и ОАО «Объединенные кондитеры», фабрика «Рузанна», фабрика «Славянка». Кроме того, в настоящее время наблюдается рост присутствия более мелких региональных фабрик. Основными факторами конкурентоспособности эмитента являются сильный местный бренд, качество продукции и, как следствие, - высокая лояльность к продукции эмитента операторов розничной торговли.
Основными конкурентами в Уральском регионе и Поволжье являются концерны «Сладко», «Nestle», «Объединенные кондитеры». Основными факторами конкурентоспособности эмитента являются более высокие вкусовые качества продукции («Сладко», «Nestle») и более низкая цена (ОАО «Объединенные кондитеры»)
V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Согласно Устава Общества:
Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
6) утверждение аудитора общества;
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
10) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции;
13) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
24) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
26) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
9) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки;
10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
13) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
14) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
16) определение размера оплаты услуг аудитора;
17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
18) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
19) использование резервного фонда и иных фондов общества;
20) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции генерального директора общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
21) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
22) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
26) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
27) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с генеральным директором;
28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
29) утверждение договора с генеральным директором общества;
30) избрание генерального директора общества;
31) принятие решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества;
32) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества и земли, независимо от суммы сделки;
33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель: Старков Алексей Николаевич
Год рождения 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2001 - по настоящее время – ОАО «Каменный пояс», директор, по совместительству
2003 - 2006 – ОАО «Уралкалий», член Совета директоров
2003 - по настоящее время – ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская», председатель Совета директоров
2005 – 2006 - ООО «ФинСервис», директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Члены совета директоров
Швайцер Борис Абрамович
Год рождения 1959
Образование высшее
Должности за последние 5 лет:
2002 - 2002 – ООО «Уралконсалт», президент
2002 – 2003 – ООО «Инвестиционная компания «Витус», заместитель генерального директора по информационным технологиям
2003 - по настоящее время - ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская», генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Коловарский Григорий Зусимович
Год рождения 1949
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
1996 – 2002 – ОАО «Уралсвязьинформ», старший менеджер по продажам
2003 - по настоящее время - ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская», технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Пыхтеев Алексей Юрьевич
Год рождения 1975
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2002-2004 – помощник депутата
2004 – по настоящее время – ООО «Бизнес-контакт», директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Добросоцкий Виктор Иванович
Год рождения ________
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Генеральный директор
Швайцер Борис Абрамович
Год рождения 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2002 - ООО «Уралконсалт», президент
2002 – 2003 – ООО «Инвестиционная компания «Витус», заместитель генерального директора по информационным технологиям
2003 - по настоящее время - ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская», генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 10,71% от уставного капитала
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей членов органов управления эмитента с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью нет.
Сведений о привлечении членов органов управления эмитента к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти нет.
Сведений о занятии членами органов управления эмитента должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ нет.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по каждому органу управления эмитента
По итогам работы за 2007 год членам Совета директоров эмитента определен следующий размер вознаграждения: Старкову А.Н. – 9 080 руб., Бобкову М.Ю. – 9 080 руб., Швайцеру Б.А. – 9 080 руб., Пыхтееву А.Ю. – 9 080 руб., Коловарскому Г.З. – 9 080 руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Согласно Уставу Общества:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 человека общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение прочих обязательств;
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, генеральным директором, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.