Проспект емісії облігацій акціонерного товариства закритого типу "спецбудмонтаж"
| Вид материала | Документы |
- Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
- Протокол №1/2010 загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства, 1735.19kb.
- 1 Товариство утворене І діє на підставі чинного законодавства України та цього Статуту, 538.96kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 4529.91kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 1656.13kb.
- Проспект емісії іпотечних облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний, 1267.57kb.
- Sdfield> проспект емісії облігацій відкритого акціонерного товариства комерційний банк, 1913.03kb.
- Проспект емісії акцій Відкритого акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», 833.84kb.
- Ь майном у межах території закритого акціонерного товариства "Львівський ізоляторний, 18.16kb.
- Договір про створення Закритого акціонерного товариства, 302.67kb.
10. Перспективи розвитку ЕМІТЕНТА на поточний та наступні роки
Стратегічна мета АТЗТ «Спецбудмонтаж» – забезпечити стабільне довгострокове зростання обсягів бізнесу, збільшення його ефективності та вартості, укріплення ринкової позиції у Східному регіоні України.
Для досягнення вище зазначеної мети АТЗТ «Спецбудмонтаж» створило довгострокову стратегію розвитку до 2010 року, яка передбачає реалізацію наступних задач:
- Зайняти й утримувати 10%-ву долю ринку м. Харкова за обсягами пропозиції у сегменті будівництва багатоквартирних житлових будинків;
- Збільшувати обсяги будівництва житлових будинків: за 3 роки, починаючи з 2007 р., планується збудувати близько 300 тис. м.кв. житла, за 5 років – 600 тис. м.кв.;
- Збільшити надійність, конкурентоспроможність та ринкову вартість всього бізнесу;
- Диверсифікувати бізнес для забезпечення його довгострокової стабільності;
- Вдосконалювати систему управління бізнес-процесами АТЗТ «Спецбудмонтаж» та оптимізувати їх;
- Розвивати кадровий потенціал підприємства.
Стратегія у галузі фінансів передбачає наступне:
- Розширення використання найповнішого спектру фінансових інструментів, у тому числі проектного фінансування, емісії облігацій, участі у фондах фінансування будівництва, прямої участі інвесторів у реалізації окремих проектів.
- Подальша оптимізація структури бізнесу з метою подальшого акціонування, збільшення капіталізації та освоєння нових фінансових інструментів, у тому числі шляхом розміщення акцій компанії на світових фондових ринках.
- Проведення публічного розміщення на Україні до 2009 року. За результатами інвестиційної програми 2007-2010 років прогнозна капіталізація компанії за чистими активами складе близько 600 млн. доларів США.
Залучені фінансові ресурси планується спрямувати на проведення технологічної модернізації та переозброєння виробничих потужностей, що дасть змогу зменшити витрати, збільшити рентабельність підприємства.
У галузі управління та оптимізації бізнес-процесів планується:
- Створення системи управління, що відповідає світовим стандартам та принципам. З цією метою планується на протязі 2008-2010 років передбачається впровадити Міжнародні стандарти фінансового обліку та звітності;
- Перехід від функціональної до процесної системи управління, сертифікація менеджменту у відповідності до стандартів ISO 9000:2000;
- Впровадження Єдиної Інформаційної Системи, що відповідає міжнародним стандартам управлінського обліку ERP для вирішення задач планування, бюджетування, статистичного та управлінського обліку, фінансово-економічного аналізу діяльності компанії.
У галузі корпоративного управління стратегія передбачає:
- Впровадження системи корпоративного управління, що дасть змогу регулювати норми корпоративних відносин та принципи корпоративної культури;
- Успішне функціонування системи забезпечить своєчасне й повне розкриття інформації, прозорість інформаційних потоків, чітке регулювання прав та обов’язків акціонерів;
- Управління проектними ризиками й мінімізація витрат;
- Досягнення рівноваги впливу й балансу інтересів учасників корпоративних відносин.
В наступні три роки діяльності Емітент планує зберегти стрімкі темпи збільшення обсягів будівництва.
Заплановані обсяги валової реалізації продукції, робіт та послуг АТЗТ “СПЕЦБУДМОНТАЖ”
| № п/п | Показник | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік |
| 1 | Виконання будівельно-монтажних робіт | 255 420,00 тис. грн. | 282 840,00 тис. грн. | 294 546,00 тис. грн. |
Оскільки щороку обсяги будівельних робіт, що їх виконує Емітент, постійно збільшуються, то одним із стратегічних завдань Емітента є технічне переоснащення: закупівля додаткових бурових агрегатів, будівельних кранів, а також іншого будівельного обладнання для своєчасного виконання будівельних робіт. Також серед найголовніших завдань є збільшення присутності на ринку житлового будівництва у Харківському регіоні.
11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРОШОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЕМІТЕНТА (КРЕДИТНА ІСТОРІЯ ЕМІТЕНТА)
11.1. Грошові зобов’язання емітента (кредитна історія), які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій (23.04.2007 року):
11.1.1. Кредитна угода № 6805К8 від 23.02.2005 року:
11.1.1.1. сторони: Кредитор – ВАТ „Укрексімбанк”, позичальник – Емітент,
11.1.1.2. вид правочину: кредитна угода;
11.1.1.3. кредитор: ВАТ „Укрексімбанк”;
11.1.1.4. сума зобов’язання за кредитним правочином (загальний розмір позики) та вид валюти зобов’язання: 215 000,00 Євро; проценти за користування позикою: 10% річних;
11.1.1.5. строк і порядок виконання кредитного правочину: надання позики здійснюється одночасно одним траншем. Надання позики відбувається шляхом перерахування кредитором всієї суми коштів на рахунок позичальника, відкритий в уповноваженому банку. Позичальник зобов’язаний повертати кредит кредитору рівними частинами по 23 900 євро, щоквартально починаючи з 20.02.2006 року і по 30.11.2007 року та останнє погашення в розмірі 23 800 євро в період з 20-го по 25.02.2008 року шляхом перерахування коштів на рахунок позикодавця. До 25.02.2008 року позичальник зобов’язується сплатити позикодавцю всю суму процентів за користування позикою. Проценти сплачуються щомісячно з 25-го числа по останній день розрахункового місяця;
11.1.1.6. відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином (на 23.04.2007 року): 95 500,00 Євро;
рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином: відсутні;
11.1.2. Кредитна угода № 6805К110 від 14.12.2005 року:
11.1.2.1. сторони: позикодавець – ВАТ „Укрексімбанк”, позичальник – Емітент,
11.1.2.2. вид правочину: кредитна угода;
11.1.2.3. кредитор: ВАТ „Укрексімбанк”;
11.1.2.4. сума зобов’язання за кредитним правочином (загальний розмір позики) та вид валюти зобов’язання: 840 000,00 Євро; проценти за користування позикою: 10,5% річних;
11.1.2.5. строк і порядок виконання кредитного правочину: надання позики здійснюється окремими частками. Розміри та строки перерахування окремої частки погоджуються сторонами. За бажанням позичальника вся сума позики може бути надана одночасно. Сума всіх часток не може перевищувати загального розміру позики. Надання позики (частки) відбувається шляхом перерахування позикодавцем відповідної суми коштів на рахунок позичальника, відкритий в банку. Позичальник зобов’язується здійснити погашення кредиту за наступним графіком: 280 000 євро не пізніше 10.10.2007 року, 280 000 євро не пізніше 09.11.2007 року, 280 000 євро не пізніше 13.12.2007 року шляхом перерахування коштів на рахунок позикодавця. До 13.12.2007 року позичальник зобов’язується сплатити позикодавцю всю суму процентів за користування позикою. Проценти сплачуються щомісячно з 25-го числа по останній день розрахункового місяця;
11.1.2.6. відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином (на 23.04.2007 року): 427 003,03 Євро;
рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином: відсутні;
11.1.3. Договір про надання кредиту у формі овердрафту № 6806V12 від 30.08.2006 року:
11.1.3.1. сторони: позикодавець – ВАТ „Укрексімбанк”, позичальник – Емітент,
11.1.3.2. вид правочину: договір про надання кредиту у формі овердрафту;
11.1.3.3. кредитор: ВАТ „Укрексімбанк”;
11.1.3.4. сума зобов’язання за кредитним правочином (загальний розмір позики) та вид валюти зобов’язання: 1 000 000,00 Гривень; проценти за користування позикою: 18% річних;
11.1.3.5. строк і порядок виконання кредитного правочину: надання позики здійснюється шляхом встановлення додаткового ліміту заборгованості для виконання платежів з поточного рахунку емітента. Позичальник не пізніше 29 серпня 2007 р. зобов’язується повернути позикодавцю всю суму грошових коштів, одержаних як позика від позикодавця в рамках Договору, у межах заборгованості за позикою на дату ії повернення шляхом перерахування відповідної суми коштів на власний поточний рахунок. До даної дати позичальник зобов’язується сплатити позикодавцю всю суму процентів за користування позикою. Проценти сплачуються щомісячно в останній день розрахункового місяця;
11.1.3.6. відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином (на 23.04.2007 року): 155 690,16 Гривень;
рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином: відсутні;
11.1.4. Договір овердрафту в гривні № 10-06-од/980-хркц від 04.09.2006 року:
11.1.4.1. сторони: позикодавець – АКІБ „УкрСиббанк”, позичальник – Емітент,
11.1.4.2. вид правочину: договір овердрафту в гривні;
11.1.4.3. кредитор: АКІБ „УкрСиббанк”;
11.1.4.4. сума зобов’язання за кредитним правочином (загальний розмір позики) та вид валюти зобов’язання: 1 000 000,00 Гривень; проценти за користування позикою: 16% річних;
11.1.4.5. строк і порядок виконання кредитного правочину: надання позики здійснюється шляхом встановлення додаткового ліміту заборгованості для виконання платежів з поточного рахунку емітента. Позичальник не пізніше 04 вересня 2007 р. зобов’язується повернути позикодавцю всю суму грошових коштів, одержаних як позика від позикодавця в рамках Договору, у межах заборгованості за позикою на дату ії повернення шляхом перерахування відповідної суми коштів на власний поточний рахунок. До даної дати позичальник зобов’язується сплатити позикодавцю всю суму процентів за користування позикою. Проценти сплачуються щомісячно з 1 по 5 число місяця, наступного за розрахунковим;
11.1.4.6. відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином (на 23.04.2007 року): 5 012,49 Гривень;
рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином: відсутні;
11.2. Грошові зобов’язання емітента (кредитна історія), які не були виконані:
на дату прийняття рішення про розміщення облігацій (23.04.2007 року) та на останню дату останнього звітного періоду (31.03.2007 року) Емітент не має прострочених зобов’язань за кредитними правочинами.
12. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЕМІТЕНТА.
Баланс (форма № 1) на 31.12.2004 року
(тис. грн.)
| Статті балансу | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| АКТИВ | |||
| I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | | ||
| Нематеріальні активи: | | | |
| залишкова вартість | 010 | 32,5 | 20,9 |
| первісна вартість | 011 | 59,9 | 26,7 |
| знос | 012 | (27,4) | (5,8) |
| Незавершене будівництво | 020 | 105,0 | 490,0 |
| Основні засоби: | | ||
| залишкова вартість | 030 | 2 291,3 | 9 698,2 |
| первісна вартість | 031 | 2 554,0 | 11 040,7 |
| знос | 032 | (262,7) | ( 1 342,5) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | ||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 4,6 | 24,6 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 1 749,0 | 5 495,8 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 333,9 | 786,0 |
| Гудвіл | 065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 070 | - | - |
| Усього за розділом І. | 080 | 4 516,3 | 16 515,5 |
| II. ОБОРОТНІ АКТИВИ. | | ||
| Запаси: | | ||
| виробничі запаси | 100 | 349,2 | 152,7 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | - | - |
| незавершене виробництво | 120 | 104,7 | - |
| готова продукція | 130 | - | - |
| товари | 140 | 1 132,9 | 168,1 |
| Векселі одержані | 150 | 135,0 | 486,8 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | ||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 14 552,6 | 27 734,9 |
| первісна вартість | 161 | 14 552,6 | 27 734,9 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | ||
| з бюджетом | 170 | - | 0,3 |
| за виданими авансами | 180 | 2 564,3 | 3 029,8 |
| з нарахованих доходів | 190 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 2 119,0 | 2 921,8 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 5 920,0 | 2 686,0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | ||
| у національній валюті | 230 | 56,7 | 1 407,9 |
| в іноземній валюті | 240 | - | - |
| Інші оборотні активи | 250 | 851,5 | 1 414,6 |
| Усього за розділом II | 260 | 27 785,9 | 40 002,9 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 1,6 | 22,0 |
| БАЛАНС | 280 | 32 303,8 | 56 540,4 |
| ПАСИВ | |||
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | | ||
| Статутний капітал | 300 | 6 012,5 | 6 734,0 |
| Пайовий капітал | 310 | - | - |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - |
| Інший додатковий капітал | 330 | - | - |
| Резервний капітал | 340 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 2 013,3 | 2 387,0 |
| Неоплачений капітал | 360 | - | - |
| Вилучений капітал | 370 | - | - |
| Усього за розділом І | 380 | 8 025,8 | 9 121,0 |
| II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ | | ||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 151,5 | 17,4 |
| Інші забезпечення | 410 | - | - |
| Сума страхових резервів | 415 | - | - |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | - | - |
| Цільове фінансування | 420 | - | - |
| Усього за розділом II. | 430 | 151,5 | 17,4 |
| III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВЯЗАННЯ | | ||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 2 000,0 | 1 500,0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | - | - |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | - | - |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | - | - |
| Усього за розділом III. | 480 | 2 000,0 | 1 500,0 |
| IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВЯЗАННЯ | | ||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 13,8 | 1 859,6 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | - | - |
| Векселі видані | 520 | 4 516,6 | 4 608,1 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 11 782,0 | 33 334,2 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | 3 451,4 | 3 766,8 |
| з бюджетом | 550 | 97,1 | 54,6 |
| з позабюджетних платежів | 560 | - | - |
| зі страхування | 570 | 57,2 | 263,0 |
| з оплати праці | 580 | 106,3 | 197,6 |
| з учасниками | 590 | - | - |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 1 218,6 | - |
| Інші поточні зобов’язання | 610 | 883,5 | 1 818,1 |
| Усього за розділом IV. | 620 | 22 126,5 | 45 902,0 |
| V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ. | 630 | - | - |
| БАЛАНС | 640 | 32 303,8 | 56 540,4 |