Geum.ru

/372/371534/371534

Вид материалаДокументы

Содержание


Звіт про рух грошових коштів
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

Звіт про рух грошових коштів


за станом на 31 грудня 2004 року

(непрямий метод)

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті
При-мітка
2004 рік
2003 рік

1
2
3
4
5

І. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ









1
Чистий прибуток (збиток) поточного періоду




1 396
2 788




Поправки чистого прибутку










2
Нараховані витрати



9 181
4 775

3
Нараховані доходи



14 048
(3 255)

4
Амортизація необоротних активів



37 182
35 187

5
Резерви під сумнівні борги, знецінення активів



156 300
160 993

6
Торговельний результат



-
-

7
Нарахований та відстрочений податок



3 345
4 697

8
Прибуток (збиток) від продажу інвестицій




(61)
134

9
Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії



-
-

10
Амортизація дисконту і премії цінних паперів



(5 516)
(8 493)

11
Інший рух коштів, які не є грошовими



3 306
(13 276)

12
Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку



219 181
183 550

13
Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам



148 831
(277 990)

14
Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам



127 344
(322 764)

15
Зменшення (збільшення) інших активів



20 607
(44 811)

16
Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України



325 969
-

17
Збільшення (зменшення) коштів інших банків



(12 226)
54 263

18
Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках



(1 040 362)
1 118 002

19
Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати




(2 776)
-

20
Збільшення (зменшення) інших зобов’язань



43 596
(49 141)

21
Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж



(64 012)
99 848

22
Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов’язань від операційної діяльності



(453 029)
577 407

23
Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності



(233 848)
760 957

ІІ. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ









24
Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення



(159 451)
(388 277)

25
Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії



704
-

26
Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії



(704)
-

27
Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів




(70 361)
(64 898)

28
Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності



(229 812)
(453 175)

ІІІ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ









29
Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу



-
(1 272)

30
Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань



-
-

31
Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу



102 000
101 000

32
Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду



-
-

33
Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності



102 000
99 728

34
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів



(361 660)
407 510

35
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року



1 275 133
867 623

36
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року



913 473
1 275 133

3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення:

3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про розміщення облігацій:

Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій серій "А", "B" прийнято постановою правління ВАТ "Ощадбанк" від 18.12.2007 № 418 (витяг з протоколу № 418 засідання правління Банку від 18.12.2007 р.).

3.2. Параметри випуску:

А) Характеристика облігацій:

До розміщення пропонуються іменні відсоткові звичайні (без додаткового забезпечення) облігації.

Б) Кількість облігацій:

До розміщення пропонуються облігації в кількості 500 000 (п’ятисот тисяч) штук:

Серія "А" - 300 000 (триста тисяч) штук;

Серія "В" - 200 000 (двісті тисяч) штук;

В) Номінальна вартість облігацій:

До розміщення пропонуються облігації номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) грн. 00 коп. кожна:

Серія "A" - 1 000 (одна тисяча) грн. 00 коп. кожна;

Серія "В" - 1 000 (одна тисяча) грн. 00 коп. кожна.

Г) Загальна номінальна вартість випуску облігацій:

До розміщення пропонуються облігації загальною номінальною вартістю 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) грн. 00 коп.:

Серія "A" - 300 000 000 (триста мільйонів) грн. 00 коп.;

Серія "В" - 200 000 000 (двісті мільйонів) грн. 00 коп.

Ґ ) Форма існування облігацій:

До розміщення пропонуються облігації серій "A", "В" у бездокументарній формі існування.

До розміщення пропонуються облігації серії "A", "В":



Серія
Номінальна вартість облігації у серії, грн.

Кількість облігацій у серії,

шт.
Загальна номінальна вартість облігацій у серії, грн.

Форма існування облігацій

"А"
1 000,00
300 000
300 000 000,00
бездокументарна

"В"
1 000,00
200 000
200 000 000,00
бездокументарна


3.3. Додаткове забезпечення:

До розміщення пропонуються звичайні (незабезпечені) облігації.

3.4. Можливість обміну облігацій на власні акції емітента:

Умовами розміщення не передбачена можливість обміну облігацій на власні акції емітента.

3.5. Мета емісії облігацій:

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій у повному обсязі – 500 000 000 (п‘ятсот мільйонів) грн. 00 коп., будуть направлені на збільшення кредитно-інвестиційного портфеля Банку у відношенні 90% - на збільшення кредитного портфелю та 10% - на збільшення інвестиційного портфелю.

Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення свого статутного капіталу, а також для покриття своїх збитків від господарської діяльності.

Погашення облігацій та виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюватиметься за рахунок доходу, отриманого емітентом після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів.

3.6. Права, що надаються власникам облігацій:

Власники облігацій мають право:

- купувати та продавати облігації на вторинному ринку;

- отримувати відсотковий дохід та номінальну вартість облігацій у встановлені строки;

- пред’являти облігації Емітенту для їх дострокового викупу;

- пред’являти облігації Емітенту для їх викупу після закінчення строку розміщення відповідно до умов, передбачених умовами розміщення;

- самостійно визначати зберігача облігацій;

- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству та умовам розміщення.

3.7. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій, визначеного одним з уповноважених рейтингових агентств або одним із визнаних Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку міжнародних рейтингових агентств, найменування рейтингового агентства та дата визначення рейтингової оцінки або останнього її поновлення:

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Rating LTD 20.12.2007 р. присвоїло рейтинг довгостроковий РДЕ в національній валюті "ВВ-" та національний довгостроковий рейтинг АА(ukr) незабезпеченим облігаціям Емітента серій "A", "В", які номіновані в національній валюті (українських гривнях), на загальну суму 500 млн. грн. Прогноз по довгостроковому РДЕ в національній валюті – "Позитивний", по довгостроковому рейтингу по національній шкалі – "Стабільний".

3.8. Порядок розміщення облігацій:

А) Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:

Розміщення облігацій буде проводитися Емітентом самостійно за адресою: Україна, 01023, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г та через уповноваженого андеррайтера ТОВ "Тройка Діалог Україна" за адресою: Україна, 01025, м.Київ, вул.Володимирська, 12.

Початок розміщення облігацій:

Серія "А" – 14 лютого 2008 р.

Серія "В" – 14 лютого 2008 р.

Закінчення розміщення облігацій:

Серія "А" – 13 лютого 2009 р.

Серія "В" – 13 лютого 2009р.

Результати розміщення та звіт про результати розміщення облігацій затверджуються уповноваженим органом Емітента з питань розміщення – правлінням ВАТ "Ощадбанк".


Б) Можливість дострокового закінчення розміщення:

Правління ВАТ "Ощадбанк" затверджує результати розміщення облігацій та звіт про результати розміщення облігацій. Розміщення облігацій достроково припиняється при досягненні запланованого обсягу випуску облігацій кожної окремої серії та при умові їх повної оплати. Прийняття рішення про дострокове завершення розміщення облігацій кожної окремої серії здійснюється Правлінням ВАТ "Ощадбанк". Емітент має право достроково подати для реєстрації до ДКЦПФР звіт про результати розміщення облігацій кожної окремої серії.

В) Розміщення облігацій через організатора торгівлі:

Відкрите (публічне) розміщення облігацій Банку серій "A" та "В" через організатора торгівлі не передбачено.

Г) Залучення андеррайтера (- ів) до відкритого (публічного) розміщення:

Емітент здійснює розміщення облігацій самостійно, а також через уповноваженого андеррайтера ТОВ "Тройка Діалог Україна".

Відомості про андеррайтера: ТОВ "Тройка Діалог Україна": 01025, м. Київ, вул. Володимирська,12; телефон: (044)2073780; факс: (044)2073784; ідентифікаційний код - 33603418; Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №019239; місце проведення державної реєстрації: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація; ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів з торгівлі цінними паперами: серія АБ № 323082, видана ДКЦПФР 22.12.2005р., строк дії ліцензії до 04.10.2010р.;

Ґ) Порядок оплати облігацій:

- Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення:

Ціна продажу облігацій при первинному розміщенні визначається Емітентом з урахуванням попиту та ринкових умов розміщення , але не може бути меншою номінальної вартості облігацій.

- Валюта, в якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта), та порядок оплати:

Оплата за облігації здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України (гривнях), юридичними особами – за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та обов’язкових платежів, фізичними особами – за рахунок особистих коштів шляхом переказу коштів на рахунок Емітента або Андеррайтера.

- Найменування і реквізити Банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації:

Оплата за придбані облігації здійснюється відповідно до укладеного договору купівлі-продажу облігацій шляхом переказу повної вартості облігацій в разі розміщення облігацій Емітентом на рахунок Емітента: ВАТ "Ощадбанк" № 36410300465980 у ГОУ ВАТ "Ощадбанк", МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129; в разі розміщення облігацій Андеррайтером: або на рахунок Емітента, або на рахунок Андеррайтера ТОВ "Тройка Діалог Україна" - № 26509301929/980 в ГОУ ВАТ "Ощадбанк" МФО 300465, код ЄДРПОУ 33603418.

Грошові кошти, які надійшли на рахунок Андеррайтера за укладеними ним договорами купівлі-продажу Облігацій мають бути перераховані на рахунок Емітента № 36410300465980 в ГОУ ВАТ "Ощадбанк" МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129 не пізніше кінця робочого дня наступного за днем одержання коштів від покупців Облігацій.

- Строк оплати облігацій:

Оплата за придбані облігації здійснюється відповідно до укладеного договору купівлі-продажу облігацій у встановлений договором строк, але в будь-якому випадку оплата 100 % вартості придбаного пакета облігацій здійснюється до дати закінчення відкритого (публічного) розміщення облігацій Емітента.

3.9. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою із зазначенням випадків, в яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, в який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу:

Облігації обертаються вільно на території України протягом усього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється по рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів та у депозитарії ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз". Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає зберігач. Власник облігацій реалізовує облігації на вторинному ринку з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати облігації на рахунку в цінних паперах до погашення випуску та здійснювати стосовно облігацій цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України.

Обіг облігацій здійснюється у такі терміни:

Строк обігу облігацій починається після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і триває:

серії "А" по 09 лютого 2011 року;

серії "В" по 06 лютого 2013 року.

За бажанням власник облігацій має право пред’явити облігації серій "A","В" Емітенту для викупу, а Емітент зобов‘язується прийняти їх для дострокового викупу.

Достроковий викуп облігацій серій "A" здійснюється після закінчення шостого відсоткового періоду, для облігацій серій "В" - після закінчення десятого відсоткового періоду.

Для здійснення дострокового викупу облігацій власник облігацій або уповноважена ним особа відповідно до чинного законодавства (далі – Продавець) має подати Емітенту повідомлення про намір здійснити такий продаж (далі – Повідомлення).

Повідомлення повинно містити:

- повну та скорочену (за наявності) назву Продавця відповідно до його установчих документів;

- прізвище, ім’я, по батькові (повністю) уповноваженої особи Продавця, яка від імені Продавця підписує Повідомлення;

- відомості про документ, на підставі якого діє уповноважена особа Продавця (статут підприємства, довіреність тощо);

- юридичну адресу та адресу фактичного місцезнаходження Продавця із зазначенням номера телефону;

- відомості про облігації, які запропоновані Емітенту до викупу (серія та кількість облігацій);

- платіжні реквізити Продавця (№ поточного рахунку Продавця, назва установи банку, МФО банку інше);

- реквізити рахунку в цінних паперах Продавця (№ рахунку в цінних паперах, назва зберігача, номер рахунку зберігача в Депозитарії);

- ідентифікаційний код;

- згоду з умовами дострокового викупу, які викладені в рішенні про випуск облігацій.

Повідомлення повинне бути належним чином засвідчене уповноваженою особою та надане відповідно в такі періоди:


Серія облігацій
Дата дострокового викупу
Дата початку приймання повідомлень
Кінцева дата приймання повідомлень

"А"
13 серпня 2009 року
13 липня 2009 року
03 серпня 2009 року

"В"
12 серпня 2010 року
12 липня 2010 року
02 серпня 2010 року

Подання повідомлень здійснюється за факсом з наступним наданням оригіналу протягом 3 днів рекомендованим листом або безпосередньо за адресою торговця: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, тел. (+38 044) 249-23-06; 247-84-54, до відома Управління ринків капіталу Казначейства; тел/факс (044) 247-85-15.

Повідомлення, які були надані до або після вказаних періодів, вважаються недійсними.

Протягом 5 (п‘яти) робочих днів, що передують даті дострокового викупу облігацій, Емітент укладає договори купівлі-продажу облігацій з Продавцями, які належним чином подали повідомлення про продаж облігацій.

Ціна викупу облігацій в терміни, які зазначені вище, дорівнює номінальній вартості облігацій – 1 000 (одна тисяча) грн.00 коп. разом з виплатою відсоткового доходу за шостий відсотковий період для облігацій серії "A" та десятий відсотковий період серії "В".

Для пред'явлення облігацій до викупу власник облігацій до 12 години дати дострокового викупу переказує облігації в кількості, що вказана в повідомленні, на рахунок ВАТ "Ощадбанк" в депозитарії, ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" (МФС), після чого ВАТ "Ощадбанк" протягом 3 (трьох) робочих днів переказує грошові кошти на рахунок Продавця, а у випадку з фізичними особами виплата може здійснюватися грошовими коштами через касу банку.

У разі якщо власник облігацій не переказав на дату дострокового викупу облігацій належні йому облігації зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ВАТ "МФС", то Емітент здійснює розрахунки по облігаціях за особистими зверненнями власників облігацій після переказу облігацій з рахунку власника на рахунок Емітента.

3.10. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (для відсоткових облігацій):

А) Адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями:

Виплати відсоткового доходу за облігаціями серій "A", "В" здійснюються в національній валюті України (гривнях) безпосередньо Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру, який складається на кінець дня, що передує даті виплати відсоткового доходу, і надається на дату такої виплати депозитарієм, ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз", за адресою: Україна 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Дати виплати відсоткового доходу за облігаціями серії "А":


Відсотковий період
Початок періоду
Кінець періоду
Дата виплати доходу
Тривалість, днів

1
14.02.2008р.
14.05.2008р.
15.05.2008р.
91

2
15.05.2008р.
13.08.2008р.
14.08.2008р.
91

3
14.08.2008р.
12.11.2008р.
13.11.2008р.
91

4
13.11.2008р.
11.02.2009р.
12.02.2009р.
91

5
12.02.2009р.
13.05.2009р.
14.05.2009р.
91

6
14.05.2009р.
12.08.2009р.
13.08.2009р.
91

7
13.08.2009р.
11.11.2009р.
12.11.2009р.
91

8
12.11.2009р.
10.02.2010р.
11.02.2010р.
91

9
11.02.2010р.
12.05.2010р.
13.05.2010р.
91

10
13.05.2010р.
11.08.2010р.
12.08.2010р.
91

11
12.08.2010р.
10.11.2010р.
11.11.2010р.
91

12
11.11.2010р.
09.02.2011р.
10.02.2011р.
91

Дати виплати відсоткового доходу за облігаціями серії "В":


Відсотковий період
Початок періоду
Кінець періоду
Дата виплати доходу
Тривалість, днів

1
14.02.2008р.
14.05.2008р.
15.05.2008р.
91

2
15.05.2008р.
13.08.2008р.
14.08.2008р.
91

3
14.08.2008р.
12.11.2008р.
13.11.2008р.
91

4
13.11.2008р.
11.02.2009р.
12.02.2009р.
91

5
12.02.2009р.
13.05.2009р.
14.05.2009р.
91

6
14.05.2009р.
12.08.2009р.
13.08.2009р.
91

7
13.08.2009р.
11.11.2009р.
12.11.2009р.
91

8
12.11.2009р.
10.02.2010р.
11.02.2010р.
91

9
11.02.2010р.
12.05.2010р.
13.05.2010р.
91

10
13.05.2010р.
11.08.2010р.
12.08.2010р.
91

11
12.08.2010р.
10.11.2010р.
11.11.2010р.
91

12
11.11.2010р.
09.02.2011р.
10.02.2011р.
91

13
10.02.2011р.
11.05.2011р.
12.05.2011р.
91

14
12.05.2011р.
10.08.2011р.
11.08.2011р.
91

15
11.08.2011р.
09.11.2011р.
10.11.2011р.
91

16
10.11.2011р.
08.02.2012р.
09.02.2012р.
91

17
09.02.2012р.
09.05.2012р.
10.05.2012р.
91

18
10.05.2012р.
08.08.2012р.
09.08.2012р.
91

19
09.08.2012р.
07.11.2012р.
08.11.2012р.
91

20
08.11.2012р.
06.02.2013р.
07.02.2013р.
91

Якщо дата виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня. Відсотки на облігації за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

Б) Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу

Відсотки за облігаціями серій "A", "В" нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожний відсотковий період складає 91 (дев’яносто один) календарний день.

Розмір відсоткової виплати розраховується за наведеною нижче формулою:

С