Geum.ru

/372/371534/371534

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7
i =x N x ,

де:

Сi – розмір відсоткової виплати для i-того відсоткового періоду;

N– номінальна вартість однієї облігації 1 000 (одна тисяча) гривень;

UAH%і – відсоткова ставка у гривнях, встановлена для i-того періоду.

Розмір відсоткової ставки за облігаціями серії "А" на перший, другий, третій, четвертий, п‘ятий та шостий відсоткові періоди встановлюється в розмірі 10,25% (десять цілих двадцять п’ять сотих відсотка) річних у гривнях. Розмір відсоткової ставки на сьомий – дванадцятий відсоткові періоди облігацій серії "А" встановлюється Правлінням Емітента, виходячи з ринкової кон’юнктури.

Розмір відсоткової ставки за облігаціями серії "В", на перший, другий, третій, четвертий, п‘ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев‘ятий та десятий відсоткові періоди встановлюється в розмірі 10,5% (десять цілих п‘ять десятих відсотка) річних у гривнях. Розмір відсоткової ставки на одинадцятий – двадцятий відсоткові періоди за облігаціями серії "В", встановлюється Правлінням Емітента, виходячи з ринкової кон’юнктури.

Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію з точністю до 1 копійки за правилами математичного заокруглення.

Емітент зобов’язується опублікувати нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої відсоткової ставки в офіційному виданні, в якому буде опублікований проспект емісії облігацій, на відповідні відсоткові періоди в такі строки:


Відсоткові періоди
Строк, до якого Емітент зобов’язується опублікувати нову відсоткову ставку

Сьомий – дванадцятий

(серія А)
03 липня 2009 року

Одинадцятий – двадцятий (серія В)
02 липня 2010 року


Дізнатися про відсоткову ставку, яка встановлена на відповідний відсотковий період, можна у Емітента, надіславши запит факсом: ВАТ "Ощадбанк", тел. (+38 044) 247 85 15, до відома Управління ринків капіталу Казначейства. Відповідь надається факсом або електронною поштою не пізніше двох робочих днів з дня отримання запиту.

На дату виплати відсотків за облігаціями Емітент отримує в депозитарії, ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз", зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець робочого дня, що передує даті виплати відсоткового доходу за облігаціями. На підставі зведеного облікового реєстру Емітент розраховує суми виплати відсотків для кожного власника облігацій на день такої виплати за рахунок своїх коштів переказує власникам облігацій належний їм відсотковий дохід на їх поточні рахунки згідно з вимогами чинного законодавства. Виплата відсотків за облігаціями проводиться за адресою: Україна 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Виплата відсоткового доходу власнику – юридичній особі здійснюється на її банківський рахунок, виплата відсоткового доходу власнику – фізичній особі здійснюється на її поточний рахунок або готівкою через касу ВАТ "Ощадбанк" 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі облігацій даних щодо грошових рахунків власника облігацій належна сума депонується на рахунку № 290103315 ГОУ ВАТ "Ощадбанк", МФО 300465, до особистого звернення власників. Відсотки на депоновані суми за час, що минув з дати їх виплати Емітентом, не нараховуються та не виплачуються.

Для переказу депонованих таким чином сум власник облігацій подає Емітенту заяву, що має містити: назву юридичної особи-власника облігацій (для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові); прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи подавати таку заяву (статут юридичної особи, довіреність тощо); платіжні реквізити, за якими власнику облігацій мають зараховуватися належні йому суми; адресу та телефон; підпис уповноваженої особи власника облігацій. Подання повідомлень здійснюється факсом тел/факс (044) 247-85-15 до відома Управління ринків капіталу Казначейства з наступним наданням оригіналу протягом 3 днів рекомендованим листом або безпосередньо за адресою торговця: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, тел. (044) 249-23-06; 247-84-54.

Переказ відповідної суми відбувається протягом 10 (десяти) робочих днів з дня подання заяви власником облігацій.

Для отримання відсоткового доходу за облігаціями власник облігацій –нерезидент повинен мати рахунок у гривнях та надати Емітенту довідку про резидентність та інші документи згідно з вимогами чинного законодавства України.

Власники облігацій-фізичні особи повинні протягом п’яти днів до відповідної дати виплати відсоткового доходу надати Емітенту, ВАТ "Ощадбанк", МФО 300465, дані про свою прописку (реєстрацію постійного місця проживання) та ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов’язкових платежів.

В) Валюта, в якій здійснюється виплата відсоткового доходу:

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серій "A" та "В" здійснюється виключно в національній валюті України – гривнях.

3.11. Порядок погашення облігацій:

А) Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій:

Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України (гривнях) Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру, який надається на дату такої виплати депозитарієм, ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз", за адресою: Україна 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, тел. (044) 249-23-06; 247-84-54.

Погашення облігацій буде відбуватися:


Серія
Дата погашення

"A"
10.02.2011 р.

"В"
07.02.2013 р.


Якщо дата погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплати номінальної вартості облігацій здійснюються починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

Б) Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, в якій здійснюється погашення:

На дату погашення облігацій Емітент отримує в депозитарії, ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз", зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець робочого дня, що передує даті погашення облігацій. Згідно зі зведеним реєстром Емітент розраховує суми до погашення для кожного власника облігацій.

Емітент переказує власникам облігацій суму виключно в національній валюті в розмірі загальної номінальної вартості належних їм облігацій на їх рахунки згідно з вимогами чинного законодавства. У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі облігацій даних щодо реквізитів рахунків власника облігацій належна сума депонується на спеціальному рахунку у ВАТ "Ощадбанк", МФО 300465, до особистого звернення власників. Відсотки на депоновані суми за час, що минув з дати їх виплати Емітентом, не нараховуються та не виплачуються.

Для переказу депонованих таким чином сум відповідна особа подає Емітенту заяву, що має містити: назву юридичної особи (для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові); прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи подавати таку заяву (статут юридичної особи, довіреність тощо); платіжні реквізити, за якими їй мають зараховуватися належні їй суми; адресу та телефон; підпис уповноваженої особи. Подання повідомлень здійснюється за факсом з наступним наданням оригіналу протягом 3 днів рекомендованим листом або безпосередньо за адресою торговця: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, тел. (044) 249 23 06, до відома Управління ринків капіталу; (044) 249-23-06; тел./факс 247-85-15.

Власники облігацій-фізичні особи повинні протягом п’яти днів до відповідної дати погашення облігацій надати Емітенту, ВАТ "Ощадбанк", МФО 300465, дані про свою прописку (реєстрацію постійного місця проживання) та ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов’язкових платежів.

Для погашення облігацій власник облігацій-нерезидент повинен мати рахунок у гривнях та надати Емітенту довідку про резидентність та інші документи згідно з вимогами чинного законодавства України.

Переказ відповідної суми відбувається протягом 10 (десяти) робочих днів з дня подання заяви.

В) Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, в який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення:

У разі якщо Емітент в порядку цього рішення викупив у власників весь обсяг облігацій окремої серії і всі облігації окремої серії знаходяться у його власності, Правління Емітента може прийняти рішення про дострокове погашення відповідної серії облігацій. В інших випадках дострокове погашення облігацій не допускається.

Г) Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій:

У разі якщо власник облігацій не перекаже на дату погашення належні йому облігації зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ВАТ "МФС", то кошти, які належать до сплати такому власнику, депонуються на спеціальному рахунку у ВАТ "Ощадбанк". Відсотки на депоновані кошти не нараховуються.

Якщо власник перекаже облігації на рахунок Емітента після настання дати погашення, Емітент здійснює виплату протягом 3 (трьох) робочих днів після переказу облігацій за умови наявності у зведеному обліковому реєстрі облігацій рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата.

Якщо наданий депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить реквізитів рахунку, на який повинна бути здійснена оплата, Емітент здійснює оплату після особистого звернення власника облігацій. Власник облігацій повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів, документи, що посвідчують особу, та документи, які свідчать що на момент погашення облігацій дана особа виступала власником облігацій.

Подальші розрахунки за облігаціями здійснює Емітент за особистим зверненням власників облігацій у 10- (десяти) денний термін за адресою Емітента: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, тел. (044) 249 23 06, до відома Управління ринків капіталу; (044) 249-23-06; тел./факс 247-85-15.

Ґ) Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення дефолту:

У разі неспроможності емітента облігацій у строк та у спосіб, встановлений умовами емісії, погасити повну вартість облігації або сплатити відсотковий дохід за облігаціями Емітент зобов’язаний оголосити про дефолт шляхом надсилання до дати початку погашення облігацій, визначеної умовами розміщення, відповідного повідомлення до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та опублікування відповідного повідомлення в тому самому офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому опубліковано зареєстрований проспект емісії облігацій у строк, що не перевищує 10 (десяти) календарних днів з моменту оголошення дефолту. Емітент зобов’язаний у 10 (десяти) денний термін з дати оголошення дефолту здійснити персональне письмове повідомлення про оголошення дефолту власників пакетів облігацій, але не пізніше 20 (двадцяти) днів до дати початку погашення облігацій, визначеної умовами розміщення, шляхом направлення рекомендованою поштою відповідних повідомлень на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного на дату оголошення дефолту депозитарієм, з яким укладено договір про обслуговування випуску облігацій Емітента.

Подальші дії емітента здійснюються відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Задоволення вимог власників облігацій (виплата номінальної вартості облігацій та відшкодування збитків власників облігацій) здійснюється за рахунок коштів, одержаних від реалізації активів Емітента, у порядку, строки та у черговості, визначених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та Цивільним кодексом України

4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій:

До дати прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій серій "A" та "В" Емітентом не здійснювалося жодного випуску власних облігацій.

5. Розмір частки в статутному капіталі емітента (для акціонерних товариств також зазначається кількість акцій), що перебувають у власності членів виконавчого органу цього емітента:

Члени виконавчого органу ВАТ "Ощадбанк" не мають частки у статутному капіталі Емітента

6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%:

Назва акціонера
Кількість акцій,

шт.
Вартість акцій,

Грн.
Відсоток участі у статутному капіталі

Держава, в особі Кабінету Міністрів України
722 000
722 000 000,00
100%


7. Відомості про депозитарій:

Депозитарій: Відкрите Акціонерне Товариство "Міжрегіональний фондовий союз", розташований за адресою: 01032, м. Київ, вул. Вєтрова, 7Б. Ліцензія ДКЦПФР №604008 серія АА видана ДКЦПФР 28 листопада 2003 року на здійснення професійної депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів. Код ЄДРПОУ 24917996, тел.: 238-61-92, 238-61-93, 238-61-94, 238-61-95.

Державна реєстрація проведена в м. Києві, Старокиївською районною державною адміністрацією м. Києва, 15 травня 1997 р.

8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, що міститься у проспекті емісії, та про осіб відповідальних за проведення аудиту:

Голова правління ВАТ "Ощадбанк" – Гулей Анатолій Іванович.

Головний бухгалтер ВАТ "Ощадбанк" – Костенко Галина Степанівна.

Аудиторська фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "БДО Баланс-Аудит"

Юридична адреса: вул.Сєрова, 4, м.Дніпропетровськ, 49000, Україна;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 20197074;

свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2868, видане згідно з рішенням Аудиторської Палати України від 23.04.2002 № 109, Рішенням Аудиторської Палати України від 15.03.2007 р. №174/3 термін дії свідоцтва подовжено до 15.03.2012 р.;

державна реєстрація: м. Дніпропетровськ, Виконавчий Комітет Дніпропетровської Міської Ради від 25.11.1997 р. №254РП.

Андеррайтер: Товариство з обмеженою відповідальністю "Тройка Діалог Україна"

Юридична адреса: вул.Володимирська, 12, м.Київ, 01025, Україна;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ - 33603418;

Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №019239;

місце проведення державної реєстрації: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація; ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів з торгівлі цінними паперами: серія АБ №323082, видана ДКЦПФР 22.12.2005 р., строк дії ліцензії до 04.10.2010 р.;

телефон: (044)2073780; факс: (044)2073784;

9. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери емітента:

На час складання цього Проспекту емісії цінні папери ВАТ "Ощадбанк", що випущені відповідно до вимог законодавства України, не продавалися та не продаються на фондових біржах або позабіржових торговельно-інформаційних системах.

10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації емітента:

На час складання проспекту емісії цінні папери, що випускались Емітентом, лістинг не проходили.

Обсяг випуску облігацій не перевищує розмір власного капіталу емітента.

Я, Гулей Анатолій Іванович, голова правління ВАТ "Ощадбанк", підтверджую достовірність відомостей, які містяться в цьому Проспекті.

Голова правління А.І. Гулей

Я, Костенко Галина Степанівна, головний бухгалтер ВАТ "Ощадбанк", підтверджую достовірність відомостей, які містяться в цьому Проспекті.

Головний бухгалтер Г.С. Костенко

Я, Балченко Сергій Олексійович, директор Аудиторської фірми "БДО Баланс-Аудит", підтверджую достовірність відомостей, які містяться в цьому Проспекті.

Директор С.О.Балченко

Я, Єршов Артемій Михайлович, директор ТОВ "Тройка Діалог Україна", підтверджую достовірність відомостей, які містяться в цьому Проспекті.

Директор А.М.Єршов




- -