Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества " Дальневосточный банк " Код эмитента:, 6381.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Агрегат» Код эмитента, 2061kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества "Северсталь-метиз" Код эмитента, 2780.4kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Элеватор Рамонский" Код эмитента:, 202.66kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации кубани, 3023.82kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «мегафон» Код эмитента: 00822-, 4855.4kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Всеволожская сельхозтехника», 533.03kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», 7509.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая, 3138.03kb.
Импортной составляющей в поставках электроэнергии и мощности у эмитента нет.
ОАО «Оренбургэнергосбыт» в 2009 году, как и в 2008 году является котлодержателем. Одной из основных статей затрат при реализации электрической энергии потребителям ОАО «Оренбургэнергосбыт» являются услуги по передаче электрической энергии по сетям входящих в котел. ОАО «МРСК – Волги» - «Оренбургэнергосбыт» и ГУП ОКЭС – это сетевые компании доля затрат которых по статье затрат на оказание услуг по передаче приходиться 88%. Расчет с сетевыми компаниями осуществляется на основании приказа Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов № 34.2. от 26.12.2008 года «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для расчетов между котлодержателем и сетью».
| Наименование: | ОАО «МРСК – Волги» - «Оренбургэнергосбыт» |
| Место нахождения: | Г. Оренбург, ул. М. Жукова 44 |
| Доля в общем объеме поставок (в %): | 69,63% |
| Наименование: | ГУП ОКЭС |
| Место нахождения: | Г. Оренбург, ул. 60 лет Октября 30А |
| Доля в общем объеме поставок (в %): | 18,81% |
3.2.4.Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
ОАО «Оренбургэнергосбыт» – гарантирующий поставщик в границах Оренбургской области, за исключением зон деятельности гарантирующих поставщиков: ЗАО «Оренбургсельэнергосбыт», ООО «Русэнергосбыт» контролирующий около 64,7 % регионального рынка электроэнергии.
ОАО «Оренбургэнергосбыт» присутствует во всех муниципальных образованиях Оренбургской области.
Основным видом деятельности ОАО «Оренбургэнергосбыт» является покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электроэнергии и ее продажа промышленным предприятиям, организациям и бытовым потребителям на территории Оренбургской области.
Среди клиентов ОАО «Оренбургэнергосбыт» - крупнейшие металлургические и машиностроительные предприятия России. Структура потребления электрической энергии характеризуется высокой долей промышленности – 60,77 %, в том числе черная и цветная металлургия, нефтедобывающая промышленность – 72,05 % машиностроение и металлообработка – 8,67 %; промышленность строительных материалов – 6,11 %.
Структура электропотребления по группам потребителей*
-
Наименование
2008 года
Полезный отпуск
тыс. кВт/ч
Удельный вес %
Полезный отпуск электроэнергии, всего
8 506 598
100
Промышленность
5 169 213
60,77
Сельское хозяйство
285 223
3,35
Транспорт и связь
172 890
2,04
Жилищно-коммунальное хозяйство
475 049
5,58
Население
1 356 038
15,94
Прочие отрасли
1 048 184
12,32
На сегодняшний день наблюдается снижением темпов развития производства предприятиями промышленности, в условиях сложившейся конъюнктуры рынка и сложностью привлечения денежных ресурсов.
Одним из самых важных факторов, который может негативно повлиять на сбыт электрической энергии (мощности) является возможный уход крупных промышленных предприятий на оптовый рынок как путем создания энерготрейдинговых компаний, так и самостоятельно.
С целью снижение риска ухода крупных промышленных предприятий на оптовый рынок предусмотрено проведение комплекса организационно-технических мероприятий:
1. Обеспечение устойчивого конкурентного преимущества Общества:
· повышение клиентоориентированности компании;
· оптимизация внутренних бизнес-процессов;
· постоянный анализ потребностей рынка;
· создание эффективных продуктов, услуг и технологий, предназначенных для удовлетворения потребностей конкретных групп потребителей.
2. Удержание и увеличение клиентской базы:
· сохранение договорных отношений с крупными промышленными потребителями, обеспечивающими более 60 % рынка сбыта электрической энергии;
· расширение присутствия за счет привлечения потребителей, обслуживаемых другими гарантирующими поставщиками и независимыми энергосбытовыми компаниями;
3. Проработка вопросов по созданию и продвижение новых продуктов и дополнительных услуг.
4. Формирование имиджа компании как делового партнера потребителя, обеспечивающего
прозрачность механизма расчетов на рынках энергоресурсов для каждого клиента.
Так же к возможным факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом своей продукции (работ, услуг), можно отнести:
- недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса.
- изменение действующего законодательства,
-резкий рост тарифов на электрическую энергию и составляющих конечного тарифа.
- потребность в развитии инфраструктуры компании (помещение, современное оборудование, расчетная программа, квалифицированный персонал, достоверная база данных) для создания биллинговых центров по обслуживанию клиентов в районных центрах Оренбургской области.
- регулирование сбытовой надбавки «по-среднему», устанавливая единую сбытовую надбавку Гарантирующему поставщику на продажу электроэнергии всем клиентам (крупным потребителям, небольшим юридическим лицам и бытовым абонентам) снижается конкурентоспособность компании.
- система коммерческого учета по точкам покупки электроэнергии с оптового рынка принадлежит сетевым организациям (ФСК и ОАО «Оренбургэнерго»), у которых нет финансовой заинтересованности в качественном почасовом учете. Появляется риск у нашей компании, что неправильная работа АИС КУЭ повлечет за собой отклонения в покупке электроэнергии и, как следствие, финансовые потери.
Для снижения негативных последствий компанией разработана инвестиционная программа по следующим направлениям:
- Создание биллинговых центров в каждом районном центре области предполагает покупку здания и земельного участка (что исключает зависимость от арендодателей в части повышения арендной платы), оснащения их современными средствами связи и оргтехникой. Презентация биллинговых центров с приглашением муниципальных властей.
Сеть биллинговых центров позволит расширить рынок сбыта через заход компании на рынок жилищно-коммунальных услуг: на первом этапе через агентские схемы по начислению и приему платежей; на втором этапе путем инвестиционных программ по энергосбережению и оптимальному использованию средств в коммунальной сфере.
Наличие сети биллинговых центров позволит компании занять лидирующее место среди энергосбытовых компаний в борьбе за статус Гарантирующего поставщика, т.к. наличие развитой структуры обслуживания клиентов является одним из условий конкурса. Продавая и коммунальные услуги, будет получена поддержка со стороны органов муниципальных властей по получению статуса Гарантирующего поставщика.
2. Реализация IT-стратегии. Главная концепция указанной стратегии создание единого программного комплекса, учитывающего все бизнес-процессы на предприятии (сбыт, бухгалтерский и налоговый учет, финансы, логистика, управление ключевыми показателями эффективности, персонал).
В части развития биллинговых программ компания выбрала направление, позволяющее интегрировать в единый продукт расчеты бытовых абонентов и юридических лиц, а также разработать продукт, позволяющий производить расчет различных услуг.
Кроме того, Эмитент начинает свою деятельность на рынке жилищно-коммунальных услуг области и сопутствующих услуг, в том числе и услуг по энергосбережению.
Эмитент обладает достаточно высоким уровнем конкурентоспособности на рынке продаж электроэнергии Оренбургской области в настоящее время. Для повышения конкурентоспособности компании с 2008 г. будет инициирована кампания по получению дифференцированной сбытовой надбавки для юридических и физических лиц в зависимости от прямых затрат на каждую категорию клиентов. Это позволит значительно снизить вероятность перехода крупных промышленных потребителей к иным энергосбытовым компаниям, т.к. не будет экономического эффекта.
Для снижения фактора отсутствия собственной АИС КУЭ необходимо включение в договор (или заключение нового договора) с сетевыми компаниями финансовой ответственности о компенсации убытков сбытовой компании на оптовом рынке, понесенных из-за сбоев в работе системы АИС КУЭ, а также получение доступа к данным системы.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент не осуществляет видов деятельности, подлежащих лицензированию.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет с другими организациями совместной деятельности.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Эмитент не оказывает услуги связи.
3.3. Планы будущей деятельности ОАО «Оренбургэнергосбыт»
Основной целью ОАО «Оренбургэнергосбыт» на будущее является победа на аукционе по выбору Гарантирующего поставщика э/э на территории Оренбургской области в 2011 году, т.е. сохранение данного статуса за Обществом.
Цели в области оказания услуг ЖКХ – выход на новые рынки, неосвоенные населенный пункты на территории Оренбургской области, расширение спектра оказываемых услуг.
Также в планах стоит задача расширения оказания сопутствующих услуг потребителям э/э (метрологические услуги, услуги по энергосбережению и энергоаудиту и пр.).
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерние и/или зависимые общества.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Сведения о проведенной переоценке основных средств ОАО "Оренбургэнергосбыт"
Последняя переоценка основных средств в ОАО "Оренбургэнергосбыт" проводилась на 01.01.2007г. в соответствии с приказом по ОАО "РАО "ЕЭС России" №615 от 05.09.2006г. "О проведении переоценки стоимости основных средств по РСБУ и оценки стоимости активов Группы ОАО "РАО "ЕЭС России" в соответствии с требованиями МСФО".
Переоценку основных средств ОАО "Оренбургэнергосбыт" проводил ЗАО "Делойт т Туш СНГ".
Для определения стоимости активов в отчете оценщика применялись три подхода: доходный, сравнительный и затратный. Задаче оценки полной стоимости воспроизводства/замещения соответствует затратный подход, основанный на определении
затрат на создание/приобретение отдельных активов и имущественного комплекса в целом. В рамках этого подхода при оценке оборудования, а также недвижимости, приобретение которых происходит на рынке, и по которым нам доступна рыночная информация о ценах сделок купли-продажи, применен сравнительный подход.
| Наименование группы основных средств | Первоначальная стоимость (восстановительная) стоимость до переоценки | Остаточная (балансовая) стоимость до переоценки | Первоначальная стоимость (восстановительная) стоимость после переоценки | Остаточная (балансовая) стоимость после переоценки |
| сооружения | 831 434,00 | 760 811,00 | 1 467 827,00 | 1 344 596,00 |
| передаточные устройства | 2 408 839,00 | 2 197 487,00 | 3 681 197,00 | 3 373 583,00 |
| инструмент и инвентарь | 105 414,00 | 98 570,00 | 143 763,00 | 131 619,00 |
| итого | 3 345 687,00 | 3 056 868,00 | 5 292 787,00 | 4 849 798,00 |
4. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Оренбургэнергосбыт»
4.1.1. Прибыль и убытки ОАО «Оренбургэнергосбыт»
Сведения о динамике показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет не предоставляются, поскольку эмитент был создан и зарегистрирован в качестве юридического лица 01 июля 2005 года. На дату утверждения проспекта ценных бумаг составлена финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2005-2008 год.
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за 2005-2009 год.
| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 1 кв. 2009 |
| Выручка, тыс.руб | 5 223 952 | 14 832 925 | 16 777 355 | 13 896 104 | 3 992 847 |
| Валовая прибыль, тыс.руб | 2 268 524 | 7 926 011 | 9 214 262 | 5 441 315 | 1 776 685 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток), тыс.руб. | 60 347 | 52 373 | 34 490 | 201 196 | 342 439 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 65,28 | 38,81 | 21,60 | 55,76 | 48,68 |
| Рентабельность активов, % | 12,34 | 6,05 | 3,70 | 8,44 | 13,15 |
| Коэффициент чистой прибыльности | 1,16 | 0,35 | 0,20 | 1,45 | 8,58 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 1,30 | 1,70 | 1,06 | 5,00 | 9,37 |
| Оборачиваемость капитала, раз | 55,39 | 108,74 | 104,34 | 38,36 | 5,66 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента:
Экономический анализ прибыльности/убыточности общества приводится за 2005-2008 гг.
По итогам производственно-хозяйственной деятельности как за 2005-2008 гг., Общество является прибыльным.
Показатель выручки за 2005 год, составивший 5 223 952 тыс. руб., сформирован за 6 месяцев, так как Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 01 июля 2005 г.
Валовая прибыль в 2008 году составила 5 441 315 тыс. руб., чистая прибыль составила 201 196 тыс. руб.
Показатель рентабельности собственного капитала характеризует, сколько прибыли получено на каждую единицу вложенных средств. По итогам 2008 года он составил 55,76%.
Рентабельность активов, характеризующая эффективность использования имущества предприятия, составила за 2008 год 8,44%.
Коэффициент чистой прибыльности, показывающий эффективность использования всего капитала, включая его привлеченную часть, составил на 31.12.2008 г. 1,45%.
Коэффициент рентабельности продаж (продукции) отражает доход компании на каждый заработанный рубль. Коэффициент составил в 2008 г. 5,0%.
Оборачиваемость капитала, характеризующая интенсивность использования средств предприятия и его деловую активность, составила 38,36 раза.
Мнения органов управления общества относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отраженного в протоколе заседания органа управления Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивают на отражении такого (отличного) мнения в настоящем Проспекте ценных бумаг.
4.1.2. Факторы, оказывающие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
По итогам работы ОАО «Оренбургэнергосбыт» в первом квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года наблюдается увеличение выручки на 10 % или на 357 млн. руб. Одним из основных факторов оказывающих влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности является нормативное регулирование деятельности в энергетической отрасли: постановления, приказы, рекомендации Правительства РФ, ФСТ, и других органов регулирующих деятельность гарантирующего поставщика в области электроэнергетики. Они оказывают влияние с двух сторон:
1. С одной стороны – это тарифы для потребителей ОАО «Оренбургэнергосбыт» утверждены Приказами Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов № 27.1 от 31.10.2008 года «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ОАО «Оренбургэнергосбыт» потребителям Оренбургской области», № 32.13 от 18.12.2008 года «О внесении изменений в приказ департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 31.10.2008 года № 27.1». При расчете и утверждении тарифов основывались на следующие нормативные документы: Приказ ФСТ № 20-э/2 от 06.08.2004 г. « Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»; Приказ ФСТ № 225-э/4 от 04.08.2007 г. «Об утверждении порядка формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках единой энергетической системы России по субъектам РФ»; Приказ ФСТ № 311-э/3 от 02.12.2008 г. «Об утверждении индикативных цен и тарифов на электрическую энергию и мощность для покупателей – субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности)».
В результате утверждения тарифов для потребителей ОАО «Оренбургэнергосбыт» средний рост тарифов по потребителям в 2009 году составил 19%, что привело к увеличению выручки, учтенной в тарифном регулировании на 16%.
2. С другой стороны – это изменение структуры полезного отпуска электроэнергии, деление всего объема на объем электроэнергии, мощности покупаемый на оптовом, розничном рынках и продаваемый на розничном рынке по регулируемым и нерегулируемым тарифам. Деление всего объема электроэнергии, мощности основывается на следующие нормативные документы: Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2007 г. N 205 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу определения объемов продажи электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам», объем электрической энергии приобретаемый участником оптового рынка по регулируемым ценам (тарифам) с 1 января по 30 июня 2009 г. - от 65 до 70 процентов, с 1 июля по 31 декабря 2009 г. - от 45 до 50 процентов. Объем электрической энергии поставляемый ОАО «Оренбургэнергосбыт» потребителям розничного рынка по регулируемым ценам (коэффициент β) определяется в соответствии с Приказом ФСТ России N 166-э/1 от 21 августа 2007 г. (в ред. Приказа ФСТ РФ от 03.07.2008 N 249-э). Коэффициент β рассчитывается по окончании каждого расчетного периода и согласовывается с Департаментом Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов в соответствии с постановлением Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства РФ по вопросам организации конкурентной торговли генерирующей мощностью на оптовом рынке электрической энергии (мощности)» № 476 от 28.07.2008г.
В результате действия соответствующих постановлений наблюдается увеличение доли либерализации рынка. Так по итогу 1 квартала доля электрической энергии, реализуемая потребителям ОАО «Оренбургэнергосбыт» по регулируемым тарифам сократилась на 18 %.
Таким образом, увеличение выручки на 357 млн. руб., связано с изменением структуры и объема потребления электроэнергии, увеличением тарифов и уменьшением доли потребления электрической энергии реализуемой потребителям ОАО «Оренбургэнергосбыт» по регулируемым ценам.
Органы управления ОАО «Оренбургэнергосбыт» разделяют мнение относительно упомянутых факторов и степени их влияния на размер выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.