Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2009 года, 4445.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2008 года, 8019.53kb.
Долгосрочный рейтинг В+ был присвоен международным рейтинговым агентством Fitch Ratings Ltd. выпуску еврооблигаций ОАО "АК БАРС" БАНК 30 сентября 2005г.
Полное фирменное наименование организации, присвоившей кредитный рейтинг
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings
Сокращенное фирменное наименование
Fitch Ratings Ltd
Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг
Eldon House 2 Eldon Street London EC2M 7UA United Kingdom
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга.
При присвоении кредитного рейтинга рейтинговым агентством оценивается индивидуальное финансовое положение финансовой организации, конкурентная среда и источники внешней поддержки в случае, если финансовая организация столкнется с финансовыми затруднениями. Количественные аспекты силы или слабости Банка оцениваются на основании целостности баланса, показателей прибыльности и управления рисками. Аналитики рейтингового агентства также оценивают такие качественные факторы¸ как стратегия развития финансовой организации, качество менеджмента, деловая среда, в которой работает кредитная организация, а также наиболее вероятные изменения ее деятельности в перспективе
Иные сведения о кредитном рейтинге: не имеется
Вид
-
Категория
-
Тип
-
Форма
-
Серия
-
Иные идентификационные признаки ценных бумаг
-
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
-
Дата государственной регистрации
-
В соответствии с законодательством РФ еврооблигации не являются эмиссионными ценными бумагами и не обладают вышеприведенными параметрами.
Согласно российским стандартам бухгалтерского учета, выпуск еврооблигаций кредитной организацией – эмитентом отражается в в ее учете в виде займа, полученного от нерезидента РФ.
Параметры выпуска еврооблигаций ОАО «АК БАРС» БАНК:
- номинальная стоимость: 100 000 долларов США;
- объем выпуска: 175 000 000 долларов США.
- процентная ставка: 8% годовых;
- срок погашения: 20 октября 2008г.;
- периодичность выплаты процентов: 6 месяцев.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента
Государственный регистрационный номер
Дата государственной регистрации
Категория
Тип
Номинальная стоимость,
руб.
1
2
3
4
5
10102590В
22.12.1993г.
обыкновенные
-
1000
10202590В
30.03.1995г.
обыкновенные
-
10 000
10302590В
28.10.1997г.
обыкновенные
-
1
10302590В
05.11.1997г.
обыкновенные
-
1
10302590В
13.03.1998г.
обыкновенные
-
1
10402590В
14.09.1999г.
обыкновенные
-
1
10402590В
16.09.1999г.
обыкновенные
-
1
10402590В
23.04.2004г.
обыкновенные
-
1
Количество акций, находящихся в обращении
Государственный регистрационный номер
Количество акций, находящихся в обращении, шт.
1
2
10402590В
8015396326
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения
Государственный регистрационный номер
Количество акций, находящихся в размещении, шт.
1
2
10402590В
0
Количество объявленных акций:
Государственный регистрационный номер
Количество объявленных, шт.
1
2
10402590В
9 000 000 000
Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента:
Государственный регистрационный номер
Количество акций, находящихся на балансе, шт
1
2
10402590В
0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам кредитной организации – эмитента:
Государственный регистрационный номер
Количество акций, которые могут быть размещены в результате конвертации, шт
1
2
10402590В
0
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Государственный регистрационный номер
Права, предоставляемые акциями их владельцам
10402590В
Каждая обыкновенная акция представляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Банка могут в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Банка:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня;
- получать дивиденды;
- получить часть имущества Банка в случае его ликвидации;
Также владельцы акций вправе осуществлять иные
права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Иные сведения об акциях: не имеется
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Вид
Облигации
Форма
бездокументарные
Серия
-
Иные идентификационные признаки ценных бумаг
именные, процентные, неконвертируемые
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
20102590B
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
27.06.1994 г.
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Национальный Банк Республики Татарстан
Количество ценных бумаг выпуска
49 999(шт.)
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб
4 999 900 000 (руб.)
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска
27.06.1995
Основания для погашения ценных бумаг выпуска
наступление Даты погашения облигаций выпуска
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Общее количество
500 000
Общий объем по номинальной стоимости, тыс.руб
500 000
1-й выпуск
Вид
Облигации
Форма
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия
01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг
процентные, неконвертируемые
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
Индивидуальный государственный регистрационный номер 40102590B
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
21.01.2004 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
11.05.2004г
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России
Количество ценных бумаг выпуска
500 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.
1000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс.руб.
500 000
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска
Владелец Облигаций имеют следующие права:
1) право на получение от Эмитента номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций, в предусмотренный срок;
2) право на получение процента от номинальной стоимости Облигаций (купонного дохода) в предусмотренный срок (по окончании каждого купонного периода);
3) право продать Облигации на условиях публичной безотзывной оферты, предусмотренной Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций;
4) право свободно отчуждать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
5) право осуществлять действия, указанные в Решении о выпуске Облигаций и Проспекте Облигаций, в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств;
Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Порядок и условия размещения таких ценных бумаг
Облигации размещены
Ценные бумаги данного выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением:
Полное фирменное наименование депозитария
Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование депозитария
НП “НДЦ”
Место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение
РФ, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности
04.12.2000г.
Срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности
без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Условия и порядок погашения:
Облигации данного выпуска погашаются на 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций по их номинальной стоимости денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Если Дата начала погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций.
При погашении Облигаций также выплачивается купонный доход за последний купонный период.
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонных доходов и погашения Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 4 (Четвертый) день до Даты начала погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (Седьмому) дню до Даты начала погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Не позднее 3 (Трех) дней до Даты начала погашения Облигаций НДЦ и/или депозитарий - депонент НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям. В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю, и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ и/или депозитарием - депонентом НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащие выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В Дату начала погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течении 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций.
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Возможность досрочного погашения Облигаций выпуска не предусматривается.
Дата погашения выпуска: 05.04.2006г.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты
Условия и порядок выплаты доходов по облигациям выпуска:
a) Размер доходов:
Доходом по Облигациям является доход, получаемый владельцем от выплаты Эмитентом купонного дохода, выплачиваемого в день окончания каждого купонного периода в виде процента от номинальной стоимости Облигации.
Всего за период обращения Облигаций выплачивается 4 (Четыре) купона.
Процентная ставка по купонам составляет:
- По первому купону:
Процентная ставка по первому купону определена в ходе аукциона, проводимого на ММВБ в Дату начала размещения Облигаций и составляет 9 (Девять) процентов годовых.
- По второму купону:
Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
- По третьему купону:
Процентная ставка по третьему купону определяется решением Наблюдательного Совета ОАО “АК БАРС” БАНК не позднее чем за 2 (Две) недели до истечения второго купонного периода и будет составлять не менее 1 (Одного) процента годовых
- По четвертому купону:
Процентная ставка по четвертому купону определяется решением Наблюдательного Совета ОАО “АК БАРС” БАНК не позднее чем за 2 (Две) недели до истечения второго купонного периода. и будет составлять не менее 1 (Одного) процента годовых.
На заседании Наблюдательного Совета ОАО «АК БАРС»» БАНК от 22 марта 2005 года принято решение определить купонную ставку по 3 и 4 купону облигаций - Индивидуальный государственный регистрационный номер 40102590B в размере 8,8% (Восемь целых восемь десятых) процентов годовых.
Информация о величине процентных ставок доводится до сведения ММВБ в письменном виде в день определения соответствующей процентной ставки.
Метод определения процентной ставки по первому купону:
В Дату начала размещения Облигаций на ММВБ проводится аукцион по определению процентной ставки по первому купону, в ходе которого устанавливается процентная ставка по первому купону Облигаций и проводится размещение Облигаций. Время проведения операций в рамках аукциона устанавливается ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Аукцион начинается и заканчивается в Дату начала размещения Облигаций. Аукцион по размещению Облигаций состоит из периода сбора заявок на аукцион и периода удовлетворения заявок на аукционе.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в первый день установленного срока размещения Облигаций в период удовлетворения заявок на аукционе и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций выпуска. Сделки при размещении Облигаций заключаются на ММВБ путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой и расчетной систем ММВБ.
Продавцом (посредником при размещении) Облигаций выступает Андеррайтер, действующий от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. Андеррайтером выпуска Облигаций является Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (далее и выше по тексту - Андеррайтер).
Полное наименование Андеррайтера: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: Банк ЗЕНИТ (ОАО)
ИНН: 7729405872
Место нахождения: РФ, г.Москва, Банный переулок, д.9
Почтовый адрес: РФ, 129110, г. Москва, Банный переулок, д.9
Номер лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177 – 02954-100000
Дата выдачи: 27.11.2000г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
В случае, если потенциальный покупатель не является членом Секции фондового рынка ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся членом Секции фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся членом Секции фондового рынка ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальному покупателю Облигаций необходимо открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями Регламентов соответствующих депозитариев.
В день аукциона в период сбора заявок на аукцион члены Секции фондового рынка ММВБ подают заявки на покупку Облигаций с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на аукцион устанавливается ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Заявки на приобретение облигаций направляются членами Секции фондового рынка ММВБ в адрес Андеррайтера с указанием следующих значимых условий:
- цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости;
- величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную величине, указанной в заявке в качестве приемлемой процентной ставки.
При подаче заявок на покупку Облигаций покупатели должны зарезервировать денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций с учетом комиссионных сборов ММВБ.
По окончании периода сбора заявок на аукцион по определению процентной ставки по первому купону Члены Секции не могут снять или изменить поданные ими ранее заявки.
По результатам поданных заявок на ММВБ формируется сводный реестр заявок, который предоставляется Андеррайтеру. Андеррайтер извещает Эмитента о полученных в ходе аукциона заявках на покупку Облигаций. Все заявки рассматриваются Эмитентом. Эмитент в соответствии с общим объемом выпуска Облигаций, а также с условиями поданных в ходе аукциона заявок на покупку Облигаций определяет процентную ставку по первому купону Облигаций. Определение процентной ставки по первому купону Облигаций осуществляется Эмитентом с учетом приемлемой стоимости заимствования для Эмитента. Эмитент извещает в письменном виде Андеррайтера и ММВБ об установленной им процентной ставке по первому купону Облигаций.
Информация об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону раскрывается Андеррайтером путем направления по торговой системе ММВБ сообщения всем членам Секции фондового рынка ММВБ.
Процентная ставка по первому купону не может быть менее 1(Одного) процента годовых.
В период удовлетворения заявок на аукционе Андеррайтер (на основании извещения Эмитента об установленной им процентной ставке по первому купону Облигаций) подает в торговую систему ММВБ заявки на продажу Облигаций. При этом заявка члена Секции фондового рынка ММВБ на покупку Облигаций удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка не выше установленной Эмитентом на аукционе.
Заявки членов Секции фондового рынка ММВБ на покупку Облигаций на аукционе по размещению Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета величины приемлемой процентной ставки, указанной в данных заявках. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций.
В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке: 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.; 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объёма Облигаций заключение сделок далее не производится.
Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены на аукционе, проводится после окончания аукциона в течение первого и последующих дней размещения до окончания срока размещения и осуществляется Андеррайтером путем удовлетворения полученных от членов Секции фондового рынка ММВБ адресных заявок в соответствии с нормативными документами ММВБ.
Заявки, адресованные Андеррайтеру, должны иметь код расчетов Т0. Процентная ставка по первому купону Облигаций при продаже Облигаций равна процентной ставке по первому купону Облигаций, установленной на аукционе, цена размещения равна 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.
После определения ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе аукциона, Члены Секции, действующие от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций.
В случае соответствия поданной заявки вышеперечисленным условиям Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.
Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Членами Секции, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Условиями клиринга ММВБ. Андеррайтер заключает сделку с Облигациями путем подачи встречной заявки в ответ на полученную заявку на покупку Облигаций от Члена Секции фондового рынка ММВБ. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Условиями клиринга ММВБ, проданные Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на счета депо покупателей Облигаций в НДЦ в день совершения сделки.
При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитан с Даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:
НКД = C(1) * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где
НКД - величина накопленного купонного дохода на одну облигацию в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации в рублях;
C (1) - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;
T(0) - дата начала размещения Облигаций;
T - текущая дата.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.
Метод определения процентной ставки по третьему и четвертому купону:
Процентная ставка по третьему и четвертому купонам определяется решением Наблюдательного Совета ОАО “АК БАРС” БАНК, не позднее чем за 2 (Две) недели до истечения второго купонного периода. При этом процентная ставка по третьему и четвертому купонам не может быть менее 1(Одного) процента годовых.
Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по третьему и четвертому купону в форме сообщения путем его опубликования в следующие сроки с Даты определения Наблюдательным Советом ОАО “АК БАРС” БАНК величины процентной ставки по третьему и четвертому купону:
- в ленте новостей информационных агентств “Интерфакс” и “АК&M” не позднее 1 (одного) дня;
- на странице ОАО “АК БАРС” БАНК в сети "Интернет" (ссылка скрыта) - не позднее 3 (Трех) дней;
- в периодическом печатном издании (в газете "Время и деньги" и “Ведомости”), в “Приложении к Вестнику ФКЦБ России” - не позднее 5 (Пяти) дней;
А также при помощи торговой системы ММВБ (путем отправки электронных сообщений всем Членам Секции), не позднее 5 (Пяти) дней.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (Седьмому) дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Не позднее 3 (Трех) дней до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В Дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.
б) Периодичность платежей:
Выплата купонного дохода производится в Дату окончания соответствующего купонного периода.
Датой начала купонного периода первого купона является Дата начала размещения Облигаций.
Датой начала купонного периода второго и последующих купонов является Дата, следующая за датой окончания предыдущего купонного периода.
Датами окончания купонных периодов являются:
- для первого купона - 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона - 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона - 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона - 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;
Выплата последнего купонного дохода осуществляется вместе с выплатой номинальной стоимости Облигаций.
Купонный доход по не размещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Если дата окончания купонного периода по любому из четырех купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
в) Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов:
1.Дата погашения облигаций – на 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций
2. Датой выплаты купонного дохода является Дата окончания соответствующего купонного периода.
3. Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения Облигаций и/или выплаты купонных доходов - по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (Седьмому) дню до Даты погашения Облигаций и/или Даты выплаты соответствующего купонного дохода.
4. Дата предоставления НДЦ Эмитенту Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения Облигаций и/или выплаты купонных доходов - не позднее, чем за 3 (Три) дня до Даты погашения Облигаций и/или Даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.
г) Порядок расчетов для получения доходов:
Купонный доход выплачивается Эмитентом в День окончания соответствующего купонного периода.
Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию выпуска производится по следующей формуле:
К(j) = C(j )* Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4;
K(j) - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода;
T(j) - дата окончания j-го купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонного дохода по Облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4 (Четвертый) день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (Седьмому) дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям. Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее 3 (Трех) дней до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ.
В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.
На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В Дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
д) Места, где владельцы ценных бумаг могут получить причитающиеся им доходы:
Выплата доходов по Облигациям выпуска производится Эмитентом по месту его нахождения.
В дату выплаты купонного дохода Эмитент перечисляет необходимые денежные средства в пользу владельцев Облигаций.
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, город Казань, улица Декабристов, дом 1.
Облигации данного выпуска являются облигациями без обеспечения.
Ценные бумаги данного выпуска не являются опционами кредитной организации – эмитента.
Ценные бумаги данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Выпусков, обязательства ОАО “АК БАРС” БАНК по ценным бумагам которых не исполнены, не имеется.