Geum.ru

Обзор рынка лакокрасочных материалов в России в 2005 году

Вид материалаОбзор

Содержание


Производство ЛКМ. Импорт ЛКМ и экспорт ЛКМ.
Доля компании на российском рынке (%)
Производители ЛКМ
Оао «чхпо» = 8
Структура рынка ЛКМ
Рисунок «Блочная схема структуры рынка ЛКМ»
Цены на ЛКМ.
Ассортимент ЛКМ.
Подобный материал:


Обзор рынка лакокрасочных материалов

в России в 2005 году




Балаев Сергей Юрьевич
Член Гильдии Маркетологов,
эксперт-консультант по маркетингу и экономическому анализу

(sergei-balaev@mail.ru)


  1. Объём рынка ЛКМ

  2. Производство ЛКМ. Импорт ЛКМ и экспорт ЛКМ.

  3. Производители ЛКМ

  4. Структура рынка ЛКМ

  5. Цены на ЛКМ.

  6. Ассортимент ЛКМ.




Объём рынка ЛКМ



Объём Рынка ЛКМ в РФ ~800.000-900.000 тонн\год.

Рост рынка - 12% в год.

По экспертной оценке экономистов платежеспособный спрос на ЛКМ быстро увеличивается на 11-12% в год. Насыщение спроса происходит в основном за счёт увеличения импорта, а также расширения объема внутреннего производства.


Д

иаграмма «Среднегодовые объёмы потребления краски в России и объёмы импорта с 1997 по 2002 годы» (Источник: «Эмпилс»)


Текущий уровень потребления ЛКМ в России 4-5 кг на человека в год, а в развитых странах - 15-20 кг. До начала 90-ых годов уровень потребления ЛКМ в России составлял 12-15 кг на человека в год, что говорит о возможном потенциале российского Рынка ЛКМ в 2.500.000-3.000.000 тонн\год.

Производство ЛКМ. Импорт ЛКМ и экспорт ЛКМ.


По данным Госкомстата – в России производится 500.000 т, но реально (по данным PCC News) – 650.000-700.000 тонн (1 млрд-1,1 млрд $$). Однако более 75% лакокрасочной продукции вырабатывается в шести областях, расположенных в европейской части страны. Московская область занимает третье место.

Причем доля импорта на российском рынке постоянно увеличивается. Импорт ЛКМ только по официальным данным вырос на 16% в год и составил ~150.000 т, т.е. “закрыл” 25%-30% отечественного рынка. Это показывает, с одной стороны – что у российских производителей не хватает мощностей для удовлетворения спроса на российском рынке, с другой – что качество импортной продукции, в целом, несравненно превышает российское.


Таблица «Крупнейшие импортеры ЛКМ в 2004 году и их рыночная доля» (Источник: «Эмпилс»)
Производитель
Страна
Доля компании на российском рынке (%)

1
Tikkurila
Финляндия
9

2
Akzo Nobel
Швеция
9

3
Meffert AG
Германия
7

4
PPG-Helios
Италия--Словения
5

5
BASF
Германия
5

6
Jobi
Германия
2

7
Teknos
Финляндия
2

8
Marshall
Турция
2

9
Yasar Dis
Турция
2

10
DuPont
США
1



Производители ЛКМ



На рынке ЛКМ РФ ~ 200 производителей ЛКМ. 50% всего производства ЛКМ в России приходится на 5 предприятий. Основные производители ЛКМ в России:
  1. ЗАО “Эмпилс” (г. Ростов-на-Дону)= 16,2%,
  2. ООО "Текс" (С.-Петербург) = 12,7%,
  3. ОАО «ЧХПО» = 8%,
  4. ОАО “Лакокраска” = 7,3%,
  5. ОАО «Русские краски» = 7,2%,
  6. ТНП «Лакокраска» = ~7%,
  7. ОАО “Ярославский завод “Победа рабочих” = ~7%,
  8. ПК “Котовский лакокрасочный завод” (Тамбовская обл.) - производственные мощности позволяют выпускать до 100.000 т продукции в год,
  9. ЗАО «Загорский лакокрасочный завод» Московская область - (30.000т.\год),
  10. ОАО «Одилак» (Одинцовский лакокрасочный завод) Московская область,
  11. ОАО «Пигмент» (Тамбовская обл.),
  12. ОАО «Химпром» (г. Волгоград),
  13. Соликамский магниевый завод.



Диаграмма «Динамика годовых объёмов производства краски в России с 1990 по 2002 годы» (Источник: «Эмпилс»)




Структура рынка ЛКМ



На рынке ЛКМ РФ ~ 500 операторов (без учёта розницы и потребителей). Более 200 предприятий - производителей ЛКМ. И около 300 предприятий – импортёры и дистрибуторы ЛКМ.


Рисунок «Блочная схема структуры рынка ЛКМ»

Импорт






Сырьё

Полуфабрикат

ЛКМ










Производи-тели ЛКМ

Произво-дители полуфабри-ката для ЛКМ

Д

Д

Д



Продавцы ЛКМ в розницу



Физи-ческие лица






Сырьё






Производст-венные организации


Организации










Д

Потребители


- Дистрибуторы

Частные покупатели (конечные потребители) тратят на покупку ЛКМ около 2.000.000 $ (около 220 000 т, (20%-25% ёмкости рынка ЛКМ)), с приростом потребления 6%-7% в год.

Корпоративные покупатели приобретают ~135 000 тонн для перепродажи (т.е. 15%-20% ёмкости рынка ЛКМ).

Приблизительно 20% всей лакокрасочной продукции представлено автомобильными покрытиями - грунтовками, автоэмалями, антикоррозийными красками и др. Эксперты отмечают, что в случае перехода автомобилестроителей на новые технологии отечественные предприятия сразу же окажутся не у дел, ведь современные автопокрытия, такие, как, например, эмаль типа "металлик", в нашей стране попросту не производятся. Тому есть и косвенное подтверждение: все созданные в нашей стране автомобильные СП ("ВАЗ-Opel", "ГАЗ-Fiat", "Skoda-Ижевск") или заводы, созданные с нуля ("Daewoo-Ростов", "Daewoo-Донинвест" в Таганроге, Kia в Калининграде), используют только импортные автопокрытия. Например: сейчас российские автоэмали используются в основном для ремонтных работ.

Цены на ЛКМ.



Весной (март, апрель) происходит сезонное снижение цен ЛКМ на ~3%-4% (0%-16%). Особенно на эмали ПФ –10% - -30%. А на лаки ПФ, ХВ рост до 20%.

Сравнение стоимости ЛКМ отечественного и импортного производства показывает, что импортный товар в 2-4 раза дороже отечественного.


Таблица «Средние цены отечественных и импортных ЛКМ по видам в 2003 году» (Источник: «Эмпилс»)



Вид ЛКМ
Цена на отечественные ЛКМ

(руб. за кг)
Цена на импортные ЛКМ

(руб. за кг)

Эмаль алкидная белая глянцевая
30-100
130-230

Паркетный лак
35-110
100-150

Вододисперсионная краска для внутренних работ
8-50
35-200

Вододисперсионная краска фасадная
20-60
40-200


Несмотря на таковую разницу цен, спрос на импортную продукцию продолжает расти, и темпами большими, чем на отечественную. Данная тенденция показывает большую заинтересованность конечного потребителя в более качественной продукции.


Ассортимент ЛКМ.



К основной продукции, предлагаемой на рынке ЛКМ России, относятся грунтовки, шпатлевки, составы для покрытия фасадов зданий – 71%, органо-растворимые ЛК – 20% и водо-растворимые ЛК – 9%.


Таблица «Виды лакокрасочных материалов и их доля в общем производстве ЛКМ в России за 1985 г. и 2001 г.» (Источник: «Госкомстат РФ»)

*Устаревшие ЛКМ.
**Сильно устаревшие ЛКМ.
***Современные ЛКМ.
Доля в общем производстве (%)

1985 г.
2001 г.

Пигменты белые, всего
6,5
2,7

в том числе

цинковые белила
6,5
2,5

Лакокрасочные материалы, всего
93,5
97,3

в том числе

эмали, грунтовки и шпатлевки на конденсационных смолах*
17,1
38,0

лаки на конденсационных смолах*
19,2
26,5

лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на полимеризационных смолах
3,0
3,8

лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на эфирах целлюлозы*
11,9
8,7

растворители и смывки для лакокрасочных материалов*
4,8
4,9

водоэмульсионные краски***
2,5
3,8

густотертые масляные краски**
3,4
0,7

жидкотертые масляные краски**
16,7
7,1

олифы
15,0
3,3



Диаграмма «Доли потребления ЛКМ в России по сегментам в 2002 году» (Источник: «Госкомстат РФ» и ОАО «Русские краски»)




Июнь 2005 г.

Балаев С.Ю. (sergei-balaev@mail.ru)