Новости связи
| Вид материала | Документы |
- Новости связи, 4727.29kb.
- Новости связи, 8464.44kb.
- Новости связи, 6072.64kb.
- Новости связи, 17654.44kb.
- Новости связи, 4687.92kb.
- Новости, 457.99kb.
- Пресс-служба фракции «Единая Россия» Госдума, 1548.88kb.
- Новости Новости автомира, 47.52kb.
- Новости связи, 15706.97kb.
- Новости связи, 5926.8kb.
"ПетерСтар" показал феномен
31 марта 2010 г. ЗАО "ПетерСтар" опубликовало итоги своей деятельности в 2009 году. Участников рынка удивил неожиданный рост доходов оператора в сегменте бизнес-телефонии, который составил 20% по сравнению с 2008 годом, или 150 млн. рублей. На фоне падения доходов от услуг проводной телефонной связи для юридических лиц в целом по рынку на 30-40%, рост "ПетерСтара" аналитики называют не иначе как "феноменальным".
Выручка "ПетерСтара" по российским стандартам бухгалтерской отчетности в 2009 году без учета деятельности дочерних компаний составила 2,85 млрд. рублей. Прирост к 2008 году составил 2%. Чистая прибыль компании увеличилась на 18% до 859,5 млн. рублей. Компания подчеркивает, что наиболее существенными статьями в структуре выручки остаются услуги передачи данных и доступа в Интернет (32%), а также услуги бизнес-телефонии (31%). "Одновременно была усилена работа на рынке услуг для частных пользователей, этот сегмент продемонстрировал рост на 14%", – говорится в сообщении компании.
То, что частные пользователи не стали экономить на услугах связи в изменившихся экономических условиях, отмечают и другие игроки. Однако опрошенные "Ъ" участники рынка не скрывали своего удивления относительно роста доходов "ПетерСтара" в сегменте бизнес-телефонии, который составил 20% относительно 2008 года, или почти 150 млн. рублей. По оценкам ACM-Consulting, в целом по рынку доходы операторов от этого вида услуг, напротив, упали в 2009 году на 30-40% по отношению к 2008 году. "Сегмент бизнес-телефонии в 2009 году переживал далеко не лучшие времена. Большинство клиентов испытывало серьезные финансовые проблемы и сокращали расходы на связь. К тому же усилилась конкуренция со стороны мобильных операторов", – говорит коммерческий директор ОАО "Северо-Западный Телеком" Олег Попов. С ним соглашается Сергей Лагир, генеральный директор ЗАО "Северен Телеком". "Наша выручка в сегменте бизнес-телефонии лишь за счет серьезных усилий по подключению новых абонентов в 2009 году осталась стабильной", – сообщил "Ъ" господин Лагир. Цифры "ПетерСтара" удивили и генерального директора ООО "ОБИТ" Андрея Гука. "В прошлом году произошло серьезное сокращение абонентской базы в сегменте юрлиц, и выровнять ситуацию удалось лишь за счет подключения новых клиентов. Отчеты операторов о росте доходов в этом сегменте вызывают у меня удивление. Объем предоставляемых юрлицам услуг, конечно, вырос, но не выручка", – заявил господин Гук.
Недоумение участников рынка связи подтверждается и данными аналитиков по коммерческой недвижимости. "По моим оценкам, спрос на аренду офисной недвижимости упал в 2009 году в 1,5-2 раза", – говорит исполнительный директор Practis CB Сергей Федоров. А по оценке господина Лагира, заполняемость бизнес-центров – основных источников доходов для операторов, работающих в сегменте бизнес-телефонии – составляет сейчас всего 60-70%. "Сообщений о приобретениях "ПетерСтара", которые могли бы повлиять на рост в сегменте услуг для юридических лиц, не было. Известий о подключении крупных клиентов, способных генерировать такую выручку – тоже. Цены компания не повышала. Остается только догадываться о природе роста этой выручки. Возможно, произошел массовый переток клиентов от другого крупного оператора, но это маловероятно: величина прироста в 150 миллионов рублей уж слишком велика", – сообщил "Ъ" на условиях анонимности один из участников рынка. Отметим, что выручка "ПетерСтара" по итогам 9 месяцев прошлого года упала на 2% по сравнению аналогичным периодом 2008 года – оператор зарабатывал 640-670 млн. рублей в квартал. Лишь в четвертом квартале выручка компании неожиданно выросла до 860 млн. рублей, что и позволило "ПетерСтару" показать небольшой прирост выручки за весь год.
В пресс-службе "ПетерСтара" объяснили свой успех не чем иным, как хорошей работой компании в течение всего года. "Увеличение выручки от бизнес-телефонии обусловлено расширением количества основных услуг, предложением оптимальных тарифных планов с учетом профиля потребления абонента, привлечением новых клиентов за счет создания продуктов для малого и среднего бизнеса по привлекательным ценам", – пояснили в компании. Правда, насколько увеличилась абонентская база оператора в 2009 году, в пресс-службе "ПетерСтара" не сообщили. Гендиректор аналитического агентства "Рустелеком" Юрий Брюквин говорит: "Рост в сегменте бизнес-телефонии "ПетерСтара" выглядит феноменальным. Может быть, именно поэтому акционеры неожиданно передумали продавать "Синтерру", которая владеет "ПетерСтаром"". Напомним, что сделка по приобретению "Синтерры" "МегаФоном" сорвалась в конце февраля этого года.
Борис Горлин, "Коммерсант / С.-Петербург", № 56 от 01.04.10
Интервью Евгения Васильева, генерального директора ЗАО "ПетерСтар"
31 марта 2010 г. "ПетерСтар" опубликовал финансовые итоги деятельности компании за 2009 г. Генеральный директор "ПетерСтара" Евгений Васильев, в интервью ComNews рассказал об особенностях работы оператора в кризисных условиях и о планах развития оператора, в том числе о выходе за пределы Северо-западного федерального округа и возможных покупках "ПетерСтара".
Как вы оцениваете результаты деятельности компании за кризисный 2009 год?
В целом, мы положительно оцениваем результаты, которых достигли в 2009 г., потому что в отличие от многих компаний, продемонстрировавших снижение основных показателей, "ПетерСтар" показывает рост.
РСБУ отчетность у нас хорошая – только ЗАО "ПетерСтар" увеличило выручку на 2%, а если говорить о группе компаний, я думаю, что это 3-4% роста в соответствии с неаудированной отчетностью. То же самое касается таких параметров, как чистая прибыль – по РСБУ она у нас увеличилась на 18%. Рентабельность EBITDA мы сохранили прежнюю – 35%, как в 2008 г. Во многом причиной такого позитивного движения стало наше активное развитие в регионах. Рост региональной выручки у нас составил более 20%, а в Петербурге – около 1%.
Правильно ли я понимаю, что сектор B2B в регионах меньше пострадал от кризиса?
И да, и нет. Доля "ПетерСтара" не везде такая же, как в Петербурге. Мы занимаем практически монопольное положение в Пскове, но в других регионах, таких как Мурманская область или Карелия, наша доля пока не столь значительна, и поэтому есть возможность для роста. С другой стороны, бизнес-сегмент просел везде, но наши действия скомпенсировали это падение.
Кроме того, в регионах мы развиваем не только бизнес-направление, но и серьезно работаем на рынке частных пользователей, потому что там ситуация, в отличие от Петербурга, более перспективная. Компания начала работу с физическими лицами в Калининграде и Вологде, традиционно работает на псковском рынке. Надо заметить, что ПГТС, наше дочернее предприятие в Пскове, сейчас усиливает позиции и в Великих Луках – втором по величине городе Псковской области. "ПетерСтар" также планирует развиваться и в других райцентрах Псковской области.
Собственно, следующий вопрос как раз о рынке частного потребителя: насколько я знаю у "ПетерСтара" не очень сильны позиции на ШПД-рынке Петербурга и по регионам, включая Псковскую область, что вы собираетесь менять?
Около 65% выручки нам приносят корпоративные клиенты, и опыт 2009 года показал что, с одной стороны, безусловно, корпоративный сегмент интересен с точки зрения ARPU и наших традиционных компетенций, но более сбалансированная абонентская база позволяет легче пережить сложности, возникающие в одном из сегментов.
Динамика прошлого года показала – если снижение корпоративного рынка оценивают в 15%, то на рынке ШПД для частных клиентов мы видим положительную динамику – пусть рост и не 30%, а 5% в год но, тем не менее, он есть.
С учетом внедрения услуг Triple Play и создания соответствующей инфраструктуры, которую мы вместе с материнской компанией ("Синтерра") значительно улучшили за последние годы, для нас этот рынок становится все более интересным и перспективным.
Необходимо учитывать, что в Петербурге у нас абонентская база невелика, хотя мы ее увеличили за прошедший год в части Ethernet-ШПД практически в 2 раза. В то же время, петербургская часть рынка ШПД уже малоинтересна, поскольку проникновение очень большое и показатель ARPU низкий.
Это не значит, что мы прекращаем здесь развитие в направлении ШПД – просто действуем очень сегментировано, в основном в новостройках.
Что касается регионов, то здесь ситуация другая – уровень проникновения значительно ниже, ARPU существенно выше, потребности клиентов более ярко выражены и притом значительно менее развита конкуренция. Поэтому в регионах мы реализуем специальную программу по развитию рынка ШПД для частных пользователей.
А в эту программу входит, например, приобретение местных компаний?
Да, безусловно, мы рассматриваем такие варианты. Все зависит от конкретного регионального рынка. Если есть понимание, что нам выгоднее купить местную компанию, то рассматривается такая возможность. Если мы видим, что проще построить собственную инфраструктуру и начинать работу по собственным стандартам, то мы идем по этому пути.
У "ПетерСтара" нет единого лекала для всех регионов, мы везде работаем индивидуально, в зависимости от того, какое решение принимается на основе исследований. Вот, например, в Ленобласти – а в прошлом году основной акцент в части ШПД был именно там – мы построили несколько собственных сетей, в первую очередь в Приморске, Гатчине и Кронштадте, хотя последний, скорее, относится к Петербургу. Могу сказать, что в Приморске "ПетерСтар" были единственным альтернативным оператором и буквально за несколько месяцев достиг проникновения в 15%.
Похожая ситуация в Гатчине. Хотя там конкуренция значительно выше и есть сильные местные операторы, любой новый игрок, тем более такой сильный, как "ПетерСтар" вызывает определенный ажиотаж. Мы не собираемся останавливаться, и в других городах области возможны небольшие приобретения, потому что там такой сценарий развития эффективнее.
А у вас заложены какие-то конкретные доли бюджета на приобретения?
Наш бюджет на 2010 г. формировался с учетом органического роста. Приобретения в небольших городах зачастую требуют незначительных сумм, которые легко укладываются в существующий бюджет. Все большие сделки рассматриваются отдельно и утверждаются на совете директоров. Поскольку сейчас благоприятная ситуация для проведения подобных сделок, я не исключаю позитивного отношения к ним со стороны акционеров.
Но это сделки за пределами Ленинградской области?
Да, возможны сделки в ряде других регионов, но о них еще рано говорить. Могу сказать, что предварительные переговоры уже ведутся.
Следующий вопрос глобальный – у нас за последние пару лет произошла консолидация нескольких крупных компаний, таких как "ВымпелКом" и "Голден Телеком", а также МТС и "Комстар-ОТС". Для регионального игрока, каким бы он ни был, а "ПетерСтар" можно назвать ярким представителем регионального рынка – это может создавать сложности. Какие сложности у вас появились, и какие правила игры на рынке изменились?
Здесь важны два момента. Во-первых, в краткосрочном периоде консолидация упомянутых вами активов вряд ли существенным образом повлияла на конкурентную ситуацию. Скорее наоборот, внутренние проблемы, неизбежно возникающие в процессе консолидации, слегка отвлекли игроков от рынка. В такое сложное время требуется мгновенная реакция, а ее сложно обеспечить, находясь в процессе преобразований. Конечно, в долгосрочной перспективе это может принести плоды, такие как предложения one-stop-shoping (все в одном месте).
Но тут важно еще вот что: "ПетерСтар" нельзя рассматривать, как чисто регионального игрока, потому что, хотя наш основной акцент и направлен на Северо-запад, мы все-таки часть гораздо большей общности в виде группы компаний "Синтерра", которая работает по всей стране.
Зачастую, когда "ПетерСтар" взаимодействуем со своими корпоративными клиентами, которых интересует услуга не только на Северо-западе, мы опираемся на возможности материнской компании, а также ее дочерних предприятий в других регионах. Поэтому мы способны предоставить весь комплекс услуг на федеральном уровне.
Да, "ПетерСтар" не оказывает услуг мобильной связи. Но мировой опыт говорит о том, что наличие в одном пакете и подвижной и фиксированной связи – совсем не обязательное условие успеха, есть и другие варианты синергии. Более того, это дает нам определенную гибкость в рассмотрении партнерских отношений с операторами "большой тройки". У нас в планах есть запуск совместных программ в ряде регионов.
Раз уж зашла речь о сотовой связи, то правильно ли я вас понял, что вы рассматриваете возможность запуска виртуальных проектов?
Виртуальные операторы – понятие очень общее. Существует три разных уровня виртуализации оператора и законодательство позволяет рассматривать все три этих уровня. Любой оператор должен для себя рассмотреть возможности виртуальной работы, особенно с учетом того, что теперь это разрешено. Конечно, существует огромное количество сложностей и недомолвок, например, до сих пор не определен код DEF для оказания услуг виртуальным оператором, что, разумеется, осложняет работу.
Если говорить о конкретных шагах, то можно начать с FMC. Это не требует от нас серьезных вложений, создания инфраструктуры подвижной связи, но позволяет создать такое предложение на рынке, которое в принципе интересно для клиентов. Поэтому на данном этапе я говорю в первую очередь об FMC.
А каких регионах вы рассматриваете такую возможность?
Мы сейчас ведем переговоры по нескольких регионам, и они пока не закончены. Если такая практика будет успешной, то, я думаю, мы реплицируем это решение на все регионы присутствия.
Продолжая разговор о развитии "ПетерСтара", на что вы сделаете акцент в 2010 г. Это будет ШПД и выравнивание баланса клиентов?
Это несколько направлений. В первую очередь мы должны выходить на новые рынки и расширять присутствие на уже занятых.
С апреля, например, мы запустим массированную акцию по подключению частных абонентов ШПД в Петрозаводске. "ПетерСтар" давно работает на этом рынке, но сегмент частных лиц – новое направление. Сеть в Петрозаводске мы закончили в этом году и сформировали интересные предложения для местных пользователей.
Но частные абоненты – это не все, нас также интересует усиление позиций на операторском рынке, потому что мы построили в СЗФО достаточное количество магистралей – в частности в Ленобласти, Вологодской области, Карелии и т.д. Плюс к этому – инфраструктура "Синтерры", которая на сегодняшний день весьма востребована. В принципе по операторскому рынку уже в прошлом году был заметен рост, который остается закрепить сегодня.
Также большой интерес представляет государственный сегмент. Мы всегда работали с госстурктурами, но в последнее время особо много внимания уделяем такого рода клиентам. Этому способствует наличие инфраструктуры, опыт работы и понимание потребностей заказчика. Не секрет, что для "Синтерры" этот рынок – один из основных, и сейчас мы заключаем достаточно большое количество госконтрактов.
Следующее направление развития – географическая экспансия, выход в новые регионы, такие как Коми и Ярославская область. Сейчас на рынке Сыктывкара мы оказываем, в основном, услуги операторам связи, но рассчитываем до конца года выйти на корпоративный рынок и принять решение по частному сегменту. В Ярославле работает приобретенная нами компания "ИНАР", у которой в этом регионе присутствие было чисто номинальное, основанное преимущественно на использовании радиотехнологий.
Сейчас мы вкладываем средства в развитие инфраструктуры. Более того, если говорить о Ярославской области, большой интерес в плане развития представляют города Рыбинск и Тутаев. Здесь у нас тоже есть определенные планы. По Ярославской области мы рассчитываем выйти через три года на окупаемость наших вложений в регион.
Важным направлением является оптимизация бизнес-процессов и, как следствие, улучшение качества обслуживания. Мы планируем консолидировать наши активы и ускорить сроки подключения абонентов.
В Петербурге мы запустили программу с условным названием "всегда и везде". Ее принцип заключается в том, что мы сможем начать оказывать услугу клиенту, в любой точке города, в течение двух недель.
Раз уж мы снова заговорили о Петербурге, возможна ли ситуация что вас здесь заинтересуют какие-либо компании, как объекты для приобретения, в первую очередь я имею в виду, конечно, ШПД-операторов?
Мы всегда открыты для новых проектов, и говорить, что в обозримом будущем нас ничего не интересует, я, наверное, не буду. Но приоритетной задачей это не является по вышеупомянутым причинам. К тому же, запрашиваемые цены на сегодняшний день неадекватно завышены по отношению к реальной стоимости активов, зачастую в разы.
Даже кризис не изменил ситуацию?
Кризис слегка отрезвил рынок, но как только это прошло, у владельцев ШПД-сетей появилось ощущение, что надо возвращаться к прежнему уровню. Подтверждением тому – ряд недавно заключенных сделок, где абоненты оценивались в 500-600 долл.. Абонент, приносящий в ближайшей перспективе 200-250 руб./мес. с моей точки зрения 600 долл. стоить не может, особенно учитывая, что купив такого рода актив вы фактически будете работать на его удержание, а не на увеличение базы, т.к. развиваться в Петербурге тяжело. С другой стороны, если мы получим предложение по ценам, которые нас устраивают, адекватны рыночной ситуации, мы можем найти возможность финансирования подобных сделок.
А какие цены, по-вашему, в Петербурге адекватны?
Я считаю, что реальная цена абонента, в рамках условной первичной оценки, не более 180-250 долл. – конечно, далеко не для всех случаев.
В других регионах стоимость может быть и выше, потому что ARPU больше и есть потенциал роста абонентской базы. Любую компанию надо покупать не ради самой абонентской базы, а ради ее дальнейшего расширения, потому что когда вы приобретаете базу абонентов, понимая, что дальше ничего с ней не сделать, вы фактически получаете "книгу мертвых".
В регионах есть возможности для роста. Даже если вы приобретете небольшую компанию с двумя тысячами абонентов, через 3 года эти 2 тысячи могут превратиться в 20 тысяч. Но через 1,5-2 года, с большой долей вероятности, в регионах наступит та же ситуация, что в Петербурге.
Касательно новых технологий, хотелось бы вспомнить о планах "ПетерСтара" по WiMAX. Что вы сейчас думаете на тему WiMAX, интересует он вас или нет, тем более, что в Петербурге вы арендуете WiMAX у "Старт Телекома"?
Не в обиду кому-либо скажу, что с моей точки зрения создание на базе WiMAX альтернативы четвертому поколению невозможно. Косвенным подтверждением этому является отказ от производства оборудования WiMAX многими крупнейшими производителями. Все больше и больше вендоры начинают ориентироваться на LTE, хотя с этим стандартом тоже еще не все понятно и утверждено.
Поэтому перед нами задача создать 100% покрытие WiMAX такого города как Санкт-Петербург не стоит. Мы не планируем колоссальных инвестиций для конкуренции с известными операторами, которые уже занимают определенную долю на этом рынке.
С другой стороны, это не значит, что "ПетерСтар" не хочет и не будет использовать WiMAX. У "Синтерры" есть разрешение ГКРЧ на работу в городах с населением менее 100 тыс. человек, и мне кажется, что именно в этих городах перспективы WiMAX значительно больше. Как правило, наземная инфраструктура там сравнительно слаба, и база для бизнес-рынка невелика, поэтому быстро и эффективно организовать оказание услуг можно как раз с помощью WiMAX.
Стоимость развертывания WiMAX, особенно если мы говорим об одной-двух площадках, не очень высока. Именно поэтому мы запланировали, в рамках общей программы "Синтерры" создать несколько таких площадок в Коле (Мурманская область) и Усть-Луге (Ленинградская область). Но для того, чтобы начать уже конкретную работу, нужно получить номиналы частот – это долгий процесс, поэтому стопроцентно гарантировать, что мы сможем оказывать услуги в том или другом месте никто не может.
Этими двумя пунктами мы в любом случае не ограничимся, и в той или иной мере WiMAX будет развиваться во всех регионах Северо-запада. Единственное, что можно уточнить, в Коле и Усть-Луге мы самостоятельно будем создавать сеть, а в других регионах будем работать по модели создания местных операторов в рамках программы компании "Синтерра" – "мини сети WiMAX", либо работать с уже существующими операторами с нашей технологической, магистральной и даже некоторой финансовой поддержкой.
Возвращаясь к Центральному федеральному округу, да и не только к нему, раз уж вы вышли в Коми, то там "дорогу перейти" до Урала, интересно узнать о перспективах вашего развития в других федеральных округах и регионах ЦФО.
Действительно, до Урала рукой подать, но с другой стороны мы понимаем, что это тысячи километров. Наша компания сейчас сконцентрировалась на Ярославле, и в текущем году мы вряд ли будем заниматься проектами в других регионах. Более того, потенциал СЗФО на сегодняшний день далеко не исчерпан и, прежде чем говорить о мощной экспансии в другие регионы, надо полностью охватить Северо-Запад.
Тем не менее, повторяю, мы открыты для новых проектов, и, если видим хорошие возможности, то в состоянии воспользоваться ситуацией. Финансовое положение "ПетерСтара" фактически уникально для телеком-рынка, поскольку последнюю выплату по кредиту мы сделали буквально в начале марта, то есть компания совершенно не имеет долгов.
С моей точки зрения это – временно, потому что развиваться нужно и делать это целесообразно, в том числе, используя кредитный рычаг. Поэтому мы сейчас будем рассматривать возможности привлечения инвестиций, но в рамках группы компаний "Синтерра".
Телекоммуникационные операторы лучше представителей других отраслей видят, какие отрасли наиболее пострадали от кризиса. Ведь ваши клиенты наверняка отказывались от ваших услуг – либо от части их, либо переходя к более дешевым операторам. Какие отрасли, на ваш взгляд сильнее всего пострадали от кризиса?
Известно, что от кризиса в первую очередь пострадали девелоперы и банки. Картина, которую мы наблюдали в части собственной абонентской базы, полностью это подтверждает. Например, осуществлялось сворачивание филиальных сетей банков и, как следствие, потребности в телеком-услугах сокращались. Мы также наблюдали замораживание проектов по коммерческой и жилой недвижимости. Соответственно, когда мы привлекаем новых клиентов, это, в первую очередь, абоненты, уходящие от конкурирующих операторов. К сожалению, новых бизнес-центров открывается не так много, как хотелось бы, равно как и крупных ритейл-сетей.
Тем не менее, в последнее время тенденция изменилась. Если весной прошлого года мы наблюдали стремление клиентов сократить расходы любыми способами, в том числе за счет потери качества услуг, то сейчас идет обратный процесс. Понятно, что любой бизнес не способен жить без телекоммуникаций – это его кровеносная система, независимо от сферы деятельности. Стало ясно, что попытки сэкономить на связи зачастую приводят к обратному эффекту и сейчас у нас много "возвращенцев". Растет осознание того, что услуга связи – не просто "труба". Сейчас есть ощущение, что мы уже прошли нижнюю точку падения рынка, и начался определенный подъем.
Говорят, что решение по "МегаФону" и "Синтерре" практически принято. В этой связи вопрос: если вы получите подобное мощнейшее финансовое плечо, помня о том, что "МегаФон", как и вы, во многом "богаче" конкурентов и лишен существенной долговой нагрузки, что вас заинтересует в плане развития, в первую очередь и что "ПетерСтар" предложит нового?
Вы знаете, обсуждать сделки, которые находятся в стадии неопределенности, я бы не стал, просто потому, что это гадание на кофейной гуще. Сформулирую ваш вопрос иначе: что если бы у нас было неограниченное количество средств?
Во-первых, хотя у нас сейчас нет неограниченных фондов, поверьте, у группы компаний "Синтерра" на сегодняшний день есть возможности для привлечения средств в достаточном объеме. Деньги – не та проблема, которая мешает нам рассматривать направления дальнейшего роста.
Если же у нас были бы действительно неограниченные финансовые возможности, то, конечно же, мы должны говорить о "федерализации" проекта. То есть о вертикальной интеграции, о возможности предоставления всего комплекса телеком-услуг, включая МГ/МН-связь и так далее.
Так или иначе, возможности существенного расширении нашего присутствия в регионах в СЗФО и за его пределами путем собственного выхода туда и путем приобретений не исчерпаны. Но, в то же время, затягивать с этим нецелесообразно.
Виктор Логинов, ComNews.ru, 01.04.10