Мировая экономика и международный бизнес

Вид материала

Учебник

Содержание 16.2. Особенности развития мирового рынка нефти 16.3. Основные тенденции развития мирового рынка природного газа 16.4. Основные тенденции развития мирового рынка угля 16.5. Основные тенденции развития мирового производства электроэнергии Бики вники. 2000—2004.

Подобный материал:

• Малый и средний бизнес в системе внешнеэкономических связей России 08. 00. 14 Мировая, 331.95kb.
• Современные тенденции развития мирового страхового рынка 08. 00. 14 Мировая экономика, 293.7kb.
• Эволюция энергетической политики фрг в условиях европейской интеграции 08. 00. 14 Мировая, 344.45kb.
• Особенности инновационной маркетинговой политики современных тнк 08. 00. 14 Мировая, 674.64kb.
• Роль китая в процессах глобализации мировой экономики 08. 00. 14 -мировая экономика, 324.37kb.
• Особенности международной инвестиционной деятельности в условиях глобализации 08. 00., 358.88kb.
• Долговая политика России в условиях мирового финансового кризиса 08. 00. 14 Мировая, 298.31kb.
• Современные тенденции развития международного рынка высоких технологий 08. 00. 14 Мировая, 385.98kb.
• Развитие дистанционных форм занятости в современной мировой экономике 08. 00. 14 Мировая, 397.15kb.
• Инновационные направления развития внешнеэкономических связей дальнего востока россии, 282.87kb.

Глава 16


Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), являясь базовой состав­ляющей современной мировой экономики, охватывает все процессы до­бычи и переработки топлива (топливные отрасли промышленности), элек­троэнергетику, а также транспортировку и распределение топлива и электроэнергии. Доля этого комплекса в совокупном мировом ВВП в по­следние годы составляла около 3%. Общая структура ТЭК представлена на рис. 16.1.


16.1. Основные тенденции мирового рынка первичных энергоносителей


Развитие мировых рынков энергоресурсов представляет огромный практический интерес для всех стран мира; к началу XXI в. не осталось практически ни одной страны, не вовлеченной в мировую торговлю ими. Не случайно в связи с этим, что сегодня множество организаций регулярно разрабатывают кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы развития дан­ных рынков, в их числе Международное энергетическое агентство (МЭА), Министерство энергетики США, Мировой банк, специальные службы ОПЕК, Всемирный совет по энергетике, HIS Energy. Постоянный интерес самого широкого круга представителей деловых кругов международного бизнеса к оценке наиболее вероятных перспектив развития мировых рынков энергоносителей, и в первую очередь рынка нефти, вполне логичен и объ­ясним. Именно от состояния мирового рынка нефти, динамики и уровня цен на нем в решающей степени зависят мировые цены на другие энерго­носители, а опосредованно и на многие другие сырьевые товары между­народной торговли. Это в свою очередь является важнейшим фактором формирования и всей общехозяйственной конъюнктуры в мире, а вместе с ней средне- и долгосрочных тенденций развития мировой экономики в целом.

Изучение проблем мирового ТЭК исключительно важно и для Рос­сии, поскольку она, являясь одним из крупнейших экспортеров энергети­ческого сырья, в первую очередь нефти и газа, оказывает весьма суще­ственное влияние на формирование тенденции развития данных рынков. В свою очередь топливно-энергетический комплекс традиционно является базовой бюджетообразующей отраслью пашей страны.

По расчетам Мирового энергетического совета (МЭС), энергоемкость мирового хозяйства в обозримой перспективе будет постепенно снижаться, но тесная зависимость между приростом ВВП и увеличением энергопот­ребления по-прежнему сохранится, хотя расходы энергии на единицу производимой продукции и единицу прироста ВВП будут в целом иметь понижающую тенденцию (табл. 16.1).









Потребление энергии в расчете на душу населения существенно отли­чается по странам. Так, в последние годы чуть более 20% населения мира в основном из промышленных стран, включая Россию, потребляет около 60% всей производимой первичной энергии, тогда как оставшиеся при­мерно 5 млрд человек довольствуются 40%. При этом 2 млрд человек в беднейших странах (душевой доход — порядка 1 тыс. дол. в год) исполь­зуют лишь 0,2 т условного топлива в год на I жителя, тогда как 1 млрд человек из промышленно развитых стран (доход — более 22 тыс. дол.) потребляют в 25 раз больше — примерно 5 т условного топлива в год1.

В абсолютном выражении мировое энергопотребление с 1996-го по 2003 г. выросло с 12 млрд до 15,2 млрд т условного топлива, т.е. на 26,7%. В целом же следует отметить неуклонное снижение темпов прироста энергопотребления: за 1970—1980 гг. они составили 29,4%, за 1980— 1990 гг.— 26,4%, за 1990—2003 гг. — 24%. Среднегодовые темпы роста энергопотребления с 1980 г. составили 1,7%, причем наибольшие темпы трироста наблюдались в новых индустриальных странах Азии (Таиланд — 3,6%, Малайзия — 8,4%, Китай — 4,1%), наименьшие (в некоторых слу-шях даже отрицательные) в развитых странах Европы и странах с пере-содной экономикой.

Ожидается, однако, что уже через два десятилетия около г1ъ прироста 1ирового потребления энергии будет приходиться именно на разви-1аюшиеся страны, в первую очередь на КНР и Индию (табл. 16.2), что ущественно изменит и всю структуру мирового энергетического баланса. Сегодня эти страны уже являются основными мировыми потребителями тля.

Начиная с 1970 г., несмотря на коренные изменения в экономической и социальной структуре общества, суммарная доля трех главных природ­ных энергоносителей — нефти, угля и природного газа изменилась незна­чительно. Несмотря на политические инициативы, различные экономиче­ские усилия по экономии энергии, а также интенсивное развитие атомной энергетики и непрекращающиеся попытки ускоренного развития нетра­диционных, новых источников получения энергии, доля нефти, угля и при­родного газа с 84,8% в 1970 г. к настоящему времени уменьшилась лишь до 82% (табл. 16.3).



Предположительно доля ископаемых энергоносителей будет снижать­ся и далее — до 76% к 2020 г. и до 69% — к 2050 г. Однако предполагается существенный рост доли природного газа, который, по данным Междуна­родного энергетического агентства (МЭА), может выйти на первое место среди энергоносителей при условии, что он все-таки станет полноправ­ным автомобильным топливом.


16.2. Особенности развития мирового рынка нефти


Нефть была, есть и в обозримом будущем останется одним из веду­щих источников первичной энергии, потребление которой неуклонно рас­ширяется в связи с дальнейшим развитием мировой экономики. Одно­временно растет использование нефтепродуктов в качестве сырья для химической промышленности, что экономически более эффективно по сравнению с прямым энергетическим использованием углеводородов.

Нефть как сырье является объективно исчерпаемым и невозобновля-емым природным ресурсом. Существует значительная степень неопределен­ности относительно имеющихся геологических запасов нефти в мире, а также се количества, которое может быть реально извлечено из недр. Такого рода оценки существенно отличаются друг от друга в зависимости от мнении тех или иных экспертов и времени, когда эти исследования были осуществлены. В таблице 16.4 приведены данные о достоверных геологических запасах нефти, полученные в итоге нескольких независимых исследований. Все оценки указывают на то, что мировые объемы потенциально извлекаемых запасов нефти вполне достаточны для удовлетворения растущего спроса по крайней мере на 35—40 лет, и в обозримой перспективе серьезного дефицита нефти на мировом рынке вследствие абсолютного истощения ее запасов не предвидится. Разумеется, эти оценки не учитывают широкие возможности открытия новых крупных месторождений нефти, особенно в еще слабо изученных районах мира, и в первую очередь на морском шельфе. Не случайно то, что разведанные запасы нефти не только не со­кращаются, но в последние годы имеют отчетливую тенденцию к росту.



Распределение геологических запасов нефти по странам и регионам представлено в табл. 16.5. В соответствии с базовым сценарием Прогноза мировой энергетики, подготовленного МЭА, добыча нефти за период с кон­ца 2000-го по 2010 г. составит порядка 320 млрд баррелей. В течение по­следующих 20 лет объем добычи нефти достигнет уже 700 млрд баррелей.








В настоящее время примерно 40% добываемой нефти перерабаты­вается в моторное топливо для автомобилей. Тяжелые нефтепродукта (мазут, битум и др.) — неизбежный побочный продукт при производстве бензинов и керосинов — активно используются для выработки тепловой электроэнергии. Кроме того, нефть большую роль играет в развитии химической промышленности — производстве пластмасс и других искус­ственных материалов, а также моторных масел и т.п.

Среди мировых рынков первичных энергоносителей рынок нефти —-самый крупный и сформировавшийся. В последние годы на нем реализу­ется 50—55% общего объема ежегодно добываемой нефти в мире. Столь крупные международные потоки нефти обусловлены тем, что основные центры потребления и добычи нефти географически не совпадают, поскольку почти все промышленно развитые страны, являясь главными потребителями нефти, не располагают ее геологическими запасами, за исключением Великобритании и Норвегии. В настоящее время крупней­шими экспортерами сырой нефти являются страны Ближнего и Среднего Востока, на которые приходится около 45% мировых поставок жидкого топлива. Объем мировой торговли нефтью в 2002 г. превысил 413 млрд дол, (импорт — 207,4 млрд,




экспорт — 205,8 млрд дол.), что составило около 3,8% всего мирового товарооборота. Соответствующие данные при­ведены в табл. 16.6.

На долю нефти приходится более 20% суммарной стоимости экспорта всех развивающихся государств. При этом для ряда крупнейших мировых поставщиков нефти из этой группы ее удельный вес в экспорте был всегда весьма существенным и в 2002 г. составлял, например, в Нигерии — около 96%, Анголе — 91, Иране и Омане — 90, ОАЭ — 78, Саудовской Аравии — 73, Ливии — 77, Венесуэле — 65, Мексике — 33, Индонезии — 24%. Характерно, что для перечисленных развивающихся стран доля нефти в общем экспорте в последние годы имеет тенденцию к росту.

В 2002 г. мировой импорт нефти по основным регионам распределился следующим образом: Европа — около 36,0% (по стоимости — 33,7%), Азия— 31,9 (33,7), Северная и Центральная Америка — 26,5, Южная Америка — 2,3 (по стоимости вся Америка -— 28,8), Африка — 2,2 (0,5), Океания— 1,1% (1,3%).

Нефть покупают более 118 государств и территорий, из которых 70 стран импортируют более 1 млн т в год каждая. Однако лишь 30 госу­дарств выступают сравнительно крупными покупателями нефти, ввозя ежегодно свыше 10 млн т в год каждая. Вместе с тем динамику спроса на нефть фактически формируют всего 10 промышленно развитых стран, каж­дая из которых закупает более 50 млн т в год. Список крупнейших покупа­телей нефти возглавляют США (21,6% мирового импорта по количеству) и Япония (13,8%). В него также входят страны Западной Европы (Герма­ния, Италия, Франция, Испания и Великобритания), на долю которых сум­марно приходится около 65%, и два представителя новых индустриаль­ных стран Азии — Республика Корея (4,6%) и Сингапур (3,2%).

Серьезные сдвиги в мировых потоках нефти уже в среднесрочной перспективе могут быть обусловлены тем, что основное увеличение спроса ожидается со стороны стран Азии (особенно Китая и Индии), а основной прирост добычи — в странах Африки (Нигерия, Алжир) и России. В част­ности, в самое последнее время США рассматривают возможности масш­табного импорта нефти из России и стран Африки. Аналогичная тенден­ция станет главной и в Западной Европе. В сентябре 2002 г. США впервые произвели закупки нефти в России и в дальнейшем планируют увеличи­вать их объемы.

В складывающихся в последние годы новых геополитических усло­виях странам Ближнего Востока, видимо, придется все большую часть добываемой нефти поставлять в страны Азии, фактически этот процесс уже начался. Еще 2-—3 года назад поставки из стран Африки в страны Азии были весьма незначительными, но уже в 2000 г. они достигли почти 67 млн т, а в ближайшие годы могут превысить 100 млн т.

Кроме того, в свете трагических событий 11 сентября 2001 г. можно указать еще одну немаловажную причину данного процесса — полити­ческую. Уже в конце 2002 г. США начали активно осуществлять политику диверсификации поставок нефти из различных стран, целью которой является всемерное сокращение зависимости от поставщиков из региона Ближнего Востока.

На мировом рынке в течение большей части XX в. преобладали сделки с реальной нефтью, затем стали все более практиковаться сделки на срок, преимущественно с «бумажной» нефтью. В итоге к концу 80-х годов была сформирована, по существу, новая мировая система, базирующаяся на биржевой торговле нефтью и нефтепродуктами, обслуживаемая в основ­ном тремя нефтяными биржевыми центрами (Нью-Йорк — NYMEX, Лондон — IPE, Сингапур — SIMEX). Работает она круглосуточно в режиме реального времени (когда закрывается биржа в Нью-Йорке, то открыва­ется в Сингапуре, после закрытия которой в свою очередь открывается биржа в Лондоне и т.д.). Таким образом, мировой рынок нефти в конце прошлого ----- начале текущего столетия постепенно превратился в рынок преимущественно «финансовый» (торговля нефтяными контрактами) из рынка преимущественно «физического» (торговля непосредственно нефтью).

В настоящее время доля торговых операций с фактической поставкой нефти и нефтепродуктов составляет менее 5% общего числа совершаемых на бирже сделок, а преобладающая часть (около 95%) — это биржевые операции с бумажными контрактами. По большей части это чисто спеку­лятивные сделки и контракты по хеджированию (страхованию от цено­вых рисков). В итоге общий масштаб биржевых операций по нефти часто не только многократно превышает уровни их фактически реальных сде­лок, но в ряде случаев во много раз больше реальных объемов мировой торговли нефтью.

Исходя из доминирующих на мировом рынке нсф1И механизмов цено­образования, начиная со второй половины XX в., можно выделить четыре основных характерных этапа его развития, что, естественно, нашло законо­мерное отражение и в общей динамике мировых цен на этот товар (рис. 16.2). Этап I (до 1973 г.) — этап главенства ведущих мировых нефтяных компаний — картеля «семи сестер»;

Этап 2 (с 1973-го по 1986 г.) — этап резкого роста влияния на миро­вом рынке нефти Организации стран —- экспортеров нефти, ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC);

Этап 3 (с 1986-го по 2001 г.) — некоторое ослабление влияния ОПЕК в условиях появления других крупных независимых стран-экспортеров и общего роста масштабов биржевой торговли и сделок с «бумажной» нефти; Этап 4 (с 2001 г. до настоящего времени) — этап повсеместной либе­рализации мирового рынка нефти, начало страновой диверсификации источников поставок нефти основными импортерами с целью увеличения стабильности на мировом рынке, резкое преобладание фьючерсных и про­чих срочных сделок в торговле нефтью в условиях дальнейшей глобализа­ции мирохозяйственных связей.

Первые два этапа в целом характеризуются картельным принципом ценообразования, хотя и они имели принципиальные различия. На первом этапе вплоть до второй половины 1973 г. «ценообразующиЙ» картель состоял из семи вертикально интегрированных крупнейших международ­ных нефтяных компаний — крупнейших производителей нефти (амери­канские «Экссоп», «Мобил», «Галф». «Тексако», «Стандард Ойл оф Кали­форния» (СОКАЛ), английская «Бритиш Петролеум», англо-голландская «Ройял-Датч/Шелл»), которые в интересах потребителей нефти из промыш­ленно развитых стран жестко удерживали цены на стабильном, но относи­тельно низком уровне порядка 1,5—3 дол. за баррель. При этом добыча нефти в основном производилась в развивающихся странах арабского региона (73%), тогда как главное ее потребление происходило в промыш­ленно развитых странах — членах ОЭСР (72%).

На первом этапе доминировали, во-первых, трансфертные (внутри-монопольные) цены, использовавшиеся вертикально интегрированными международными нефтяными компаниями для минимизации своих


налоговых отчислений по месту добычи нефти. Во-вторых, справочные цены, применявшиеся для расчета налоговых отчислений в бюджеты тех развивающихся стран, где международные нефтяные компании являлись концессионерами. В-трстьих, рыночные цены, которые применялись на относительно ограниченном остаточном сегменте рынке, где работали действительно независимые субъекты. При этом на рынке доминировали средне- и долгосрочные сделки с реальным товаром, которые определяли как объемы торговли, так и уровень цен.

Динамика мировых цен на нефть показана на рис. 16.2.



Развивающиеся страны — крупнейшие экспортеры нефти, обеспечи­вая почти 3/4 добычи нефти в мире, были не удовлетворены сложившимся мировым порядком распределения доходов от реализации этой нефти, считая его исключительно несправедливым. В итоге 13 развивающихся стран — основных экспортеров нефти с целью отстаивания своих интере­сов в 1960 г. организовали ОПЕК и в 1973 г. национализировали нефте­добычу на своей территории. Эти события привели к мощнейшему «нефтя­ному кризису», в итоге цены на нефть взлетели за два последующих года более чем в 5 раз, что совпало (а в определенной мерс и было причиной) с общим сырьевым и валютно-финансовым кризисами, охватившими в этот период всю мировую экономику.

Поскольку промышленно развитые страны в сложившихся реалиях тогда не могли в одночасье существенно сократить потребление нефти, рост мировых цен продолжался вплоть до начала 80-х годов, когда он уже превысил уровень 35 дол. за баррель, против примерно 3 дол. за баррель до 1973 г.

Таким образом, начало этапа 2 сопровождалось установлением прин­ципиально нового, более высокого уровня мировых цен на нефть, а про­должающийся высокий спрос на нес позволил ряду других нефтедобыва­ющих стран — не членов ОПЕК с более высокой себестоимостью нефти (Великобритании, России, Мексике, некоторым странам Африки) — существенно увеличить добычу и начать ее экспорт, вследствие чего доля стран ОПЕК в поставках нефти на мировые рынки начала постепенно падать.

На этапе 2 доминирующая роль в ценообразовании перешла уже к 13 развивающимся нефтедобывающим государствам — членам ОПЕК (Сау­довская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Алжир, Ливия, Нигерия, Габон, Венесуэла, Эквадор, Индонезия).

Картина главных принципов ценообразования несколько изменилась. Набор доминирующих цен остался тот же, что и на этапе 1, но поменялась их иерархия. На первое место вышли рыночные цены разовых сделок. Институт справочных цен частично еще сохранялся по той причине, что наряду с существованием официальных отпускных цен ОПЕК (в основ­ном до 1977 г. — до волны национализации в этих странах) продолжала существовать практика установления справочных цен для исчисления налогов концессионеров. И, соответственно, трансфертные внутримоно-польные цены.

Только начиная с 1986 г. (этап 3) картельное ценообразование — назначение цен ограниченной группой участников — постепенно уступи­ло место рыночному биржевому принципу ценообразования. Цены на нефть стали преимущественно устанавливаться в результате конкурент­ной борьбы большого числа участников рынка по регламентированной и прозрачной процедуре и отражали в каждый момент времени текущий баланс спроса и предложения на мировом нефтяном рынке с учетом всего комплекса конъюнктурообразующих факторов экономического и полити­ческого характера.

Механизм справочных цен практически перестал действовать. Сохра­нились лишь рыночные и трансфертные цены, причем последние — в очень ограниченном применении.

После острейшего нефтяного кризиса начала 70-х годов промышленно развитые страны — ведущие импортеры жидкого топлива были вынуж­дены искать адекватный ответ на резкий рост мировых цен на нефть в ослаблении зависимости от ее поставок путем диверсификации источни­ков нефтеснабжения прежде всего за счет наращивания собственной добычи для хотя бы частичного вытеснения поставок нефти ОПЕК. Однако потребовалось очередное ценовое потрясение нефтяного кризиса 1979— 1980 гг., вновь приведшее к многократному росту цен, прежде чем основ­ные показатели энергоемкости ВВП промышленно развитых стран уве­ренно пошли вниз.

С каждым новым нефтяным кризисом нарастало последовательное замещение нефти в общем объеме потребления энергоресурсов промыш-ленно развитых государств по следующим направлениям:

наращивание импорта нефти из других, не ближневосточных источников;

всемерное увеличение добычи нефти непосредственно в промыш-ленно развитых странах;

расширение потребления в качестве топлива и химического сырья других углеводородов, в частности газа;

рост потребления альтернативных энергоресурсов (угля, электро­энергии, атомной энергии);

активное внедрение энергосберегающих технологий.

В итоге с середины 80-х годов наблюдается новая тенденция — все более замедленный рост мирового спроса на жидкое топливо по срав­нению с темпами развития экономики в целом.

С 2001 г. проводится активная общая либерализация нефтяной тор­говли, что можно назвать началом этапа 4 в развитии мирового рынка нефти. Кроме того, теракты 11 сентября 2001 г. в Америке серьезнее всего повлияли на общее состояние деловой среды страны, поведение амери­канских инвесторов, да и на сознание американского общества в целом. Общий объем ущерба, вызванного трагическими событиями, оценивается в 60 млрд дол. Авиатранспортной индустрии Америки потребовалось око­ло 5 млрд дол. федеральной помощи для того, чтобы вынести удар, нане­сенный ей террористами, что фактически привело к серьезным изменени­ям и на мировом рынке нефти. Для этого этапа характерны два важнейших обстоятельства: во-первых, изменение направлений нефтяных потоков, свя­занное с диверсификацией поставок нефти крупнейшими импортерами, и, во-вторых, возросшая роль биржевой торговли и резкое увеличение обо­ротов «бумажной» нефти.

События 11 сентября 2001 г. наглядно продемонстрировали необхо­димость коренного пересмотра прежней стратегии стран Запада в отноше­нии целесообразности их ориентации на ближневосточных производите­лей нефти. В течение долгих лет США и другие промышлсино развитые государства рассматривали поддержание стабильности в этом регионе как неотъемлемый элемент своих геополитических интересов. Однако со вре­менем усилия по поддержанию этой стабильности как военными, так и политическими методами требовали все больше ресурсов, зачастую не принося при этом желаемого положительного эффекта. В результате международные аналитики сегодня все чаще говорят о том, что Западу необходимо по возможности минимизировать свою зависимость от поста­вок нефти из стран Ближнего Востока.

Важную роль в ценообразовании на современном мировом рынке нефти продолжает играть ОПЕК. Она была создана 10 сентября 1960 г., когда в Багдаде собрались представители пяти наиболее крупных нефте­добывающих государств (Ирака, Ирана, Кувейта, Венесуэлы и Саудовской Аравии) и подписали договор о создании ОПЕК, целью которой является защита интересов своих членов в условиях постоянно растущей конку­ренции на мировом нефтяном рынке. В том году эти пять стран обеспечи­вали около 80% мирового экспорта нефти. Сегодня этот показатель сни­зился до 60%, однако количество стран — членов ОПЕК увеличилось, теперь туда входят еще Алжир, ОАЭ, Оман, Катар, Индонезия. Ливия, Нигерия и в сумме они располагают 77% мировых природных запасов нефти и обес­печивают около 40% нефтедобычи. За прошедшие более чем 40 лет своего существования эта организация несомненно стала самым влиятельным участником на мировом нефтяном рынке, от решений которой по сей день во многом зависит его текущая конъюнктура и перспективы развития.

Отношение к ОПЕК со стороны основных потребителей нефти — промышленно развитых стран на протяжении последних десятков лет менялось, причем кардинально. Вначале на Западе к ней отнеслись скеп­тически, настороженно и даже весьма враждебно. Ведь формировалась эта организация во времена распада колониальных систем, перехода контроля над важнейшими источниками стратегического сырья от международных нефтяных монополий к национальным правительствам и компаниям. Постепенно авторитет ОПЕК существенно окреп, прежде всего в борьбе с пресловутыми «семью сестрами», ранее входившими в Международный нефтяной картель.

Еще в 60-х годах началась трансформация мирового нефтяного рынка, переход от старой классической монополистической структуры к совре­менной свободной системе. Закончилась эта эволюция только к середине 80-х годов. Переход не был безболезненным и гладким, он сопровождался рядом кризисных потрясений, которые серьезно задели и ОПЕК. Так, в декабре 1985 г. мировая цена на нефть была около 28 дол. за баррель, а через полгода, в середине 1986 г. она упала до 8 дол.

Столь резкий обвал побудил ОПЕК провести серьезную реоргани­зацию и отказаться от прежней схемы управления мировыми ценами, когда все ее члены продавали столько нефти, сколько могли производить, а балан­сировкой спроса и предложения на рынке занималась практически одна Саудовская Аравия. С сентября 1986 г. ОПЕК вернулась к практике ограни­чения собственной нефтедобычи путем жесткого установления квот для каждого ее члена. Правда, как показала практика, далеко не всегда страны — члены ОПЕК строго придерживались этих квот. Тогда же ими было про­возглашено намерение в дальнейшем добиваться стабилизации мировых цен в пределах 20—22 дол. за баррель.

В марте 2000 г. на своей конференции в Вене ОПЕК опять вернулась к идее ценового коридора, но обозначила его границы в рамках 22—28 дол. за баррель. В настоящее время считается, что наиболее приемлемым для основных мировых производителей и потребителей нефти диапазоном цен является уровень 20—25 дол. за баррель. С одной стороны, этого вполне достаточно для стимулирования воспроизводства, поиска и разведки новых месторождений нефти. С другой стороны, цена все-таки не столь велика, чтобы позволить новым независимым производителям-конкурентам ввести в эксплуатацию нефтяные месторождения с очень высокой стоимостью добычи и транспортировки и тем самым существенно расширить допол­нительное предложение нефти на мировом рынке.

Мировой рынок нефти в целом характеризуется относительно высокой степенью концентрации и монополизации: на долю 24 крупней-илих нефтяных компаний (12 добывающих и 12 перерабатывающих) в по­следние годы приходится около 61% мировой добычи и 45% — переработки нефти. Данный факт не случаен: гигантские по масштабам концентрации производства компании в данной области — не только историческое наследство. Немаловажно также то, что именно такие компании имеют несравненно больше возможностей для успешного осуществления необхо­димых крупномасштабных капиталовложений как за счет собственных средств, так и за счет привлеченного капитала. Можно утверждать, что сама специфика, в частности, поиска нефтяных месторождений, их разведки и последующей нефтедобычи требует от компаний все большего укрупне­ния (которое, кстати, можно наблюдать в свете активно происходивших в последнее десятилетие крупных слияний и взаимопоглощений), поскольку в противном случае такие компании не в состоянии успешно поддерживать и далее расширять свой бизнес.

Результаты сравнительного анализа показывают, что самыми низкими являются затраты на добычу относительно легкодоступных запасов нефти в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, а также других странах ближне­восточного региона. Наиболее высоки затраты на добычу нефти в США, чуть ниже — в Великобритании, Норвегии и далее в России.

Россия как один из крупных независимых производителей нефти также играет заметную роль в формировании мировых цен на нефть. С одной стороны, наша страна, не являясь членом ОПЕК, остается незави­симым производителем и экспортером нефти, но с другой стороны, она несомненно заинтересована в сохранении стабильности, предсказуемости развития мирового нефтяного рынка, разумеется, во взаимодействии с другими крупными экспортерами нефти. Диапазон цен, объявленный ОПЕК (22—-28 дол. за баррель), является вполне приемлемым для России, так как он позволяет должным образом наполнять казну, а компаниям-производителям финансировать объем необходимых расходов для поддер­жания текугцего уровня добычи в стране, а также стимулировать развитие нефтяного комплекса в целом.

Следует отметить, что Российская Федерация, оказывая серьезное влияние на формирование и ценообразование на мировом нефтяном рынке, в то же время в огромной степени сама зависит от складывающейся конъ­юнктуры. По имеющимся оценкам, снижение стоимости 1 барреля нефти только на 1 дол. США в годовом исчислении приводит к потерям россий­ского бюджета примерно в 1 млрд дол. Если учесть, что российский бюд­жет в настоящее время в значительной степени строится на доходах именно от сырьевого экспорта, то низкие цены на энергоносители могут сделать нереальным его выполнение.


16.3. Основные тенденции развития мирового рынка природного газа


Природный газ — самый быстро растущий в структуре энергопот­ребления энергоноситель, хотя по доле в энергетическом балансе он на данный момент несколько уступает нефти и углю. Вместе с тем уже к 2020 г. доля природного газа предположительно возрастет до 25% главным обра­зом за счет сокращения доли угля. Газ является сегодня наиболее эффек­тивным и, что особенно важно, экологически наиболее чистым энерго­носителем. В последние годы удельный вес газа в энергопотреблении стран Западной Европы увеличился, и, по экспертным оценкам, в дальнейшем эта тенденция сохранится.

Основными факторами, способствующими дальнейшему росту его потребления, являются: рост числа электростанций, работающих на газе, увеличение использования газа в жилом секторе, явное снижение в послед­нее десятилетие привлекательности ядерной энергетики, дальнейшее по­всеместное обострение экологических проблем. Динамика геологических запасов природного газа представлена в табл. 6.7.





Из данных, приведенных в таблице, очевидно, что несомненным лидером по разведанным геологическим запасам природного газа является Россия (30,5% от общемировых запасов), на втором месте стоит Иран (14,8%). Среднемировая обеспеченность запасами природного газа состав­ляет около 55 лет.

Достоверные запасы природного газа в Западной Европе на начало 2003 г. оценивались в 5,55 трлн м3, что составляло около 3,5% мировых, хотя большинство стран Западной Европы обеспечена им либо очень слабо (ФРГ, Франция, Австрия), либо совсем не имеет собственных природных запасов газа (Финляндия, Швейцария, Бельгия и др.)- На Великобританию, Нидерланды, Норвегию и Италию приходилось около 86% всей добычи газа в этом регионе. Около 70% газовых месторождений Западной Европы расположены на континентальном шельфе в Северном и Норвежском морях, что делает добычу природного газа достаточно дорогостоящей.

В таблице 16.8 приведена динамика добычи природного газа по регио­нам и основным странам.








Первое место по добыче природного газа занимает Россия (около 22% добываемого в мире газа), за ней с небольшим отрывом следуют США. Однако вследствие истощения природных запасов газа его добыча в этой стране имеет тенденцию к снижению. Значительный уровень добычи природ­ного газа сохраняется в Великобритании, Иране, Норвегии и Алжире, однако их доля в общемировой добыче газа не превышает 5%. Среднегодовые обще­мировые темпы прироста добычи природного газа составляют около 2,7%.

Основными потребителями природного газа являются промышленно развитые страны (табл. 16.9).

С 1980 г. наибольшие темпы прироста потребления газа наблюдались в новых индустриальных странах (Малайзия — 16,4%, Бразилия -— 13,3%) и Испании (14,4%). В развитых странах темпы прироста составили около 1,9%.

Несмотря на высокую экологическую безопасность использование природного газа требует, однако, создания дорогостоящей инфраструк­туры. Вследствие географической удаленности основных его месторож­дений от крупнейших потребителей чрезвычайно высокими остаются рас­ходы по его транспортировке в связи с необходимостью сооружения многокилометровых газопроводов, заводов по сжижению газа и т.п.




К основным направлениям поставок газа следует отмести экспорт из Северной Африки, России, Туркмении и Казахстана в Западную Европу, а также из Канады в США. В последнее десятилетие наблюдается рост доли транспортировки сжиженного газа, на которую сегодня уже прихо­дится около 20% международной торговли газом. Такие поставки осуществ­ляются в основном путем транспортировки морским транспортом в страны Восточной Азии (Японию и Южную Корею).

Рынок природного газа существенно отличается от других товарных рынков, хотя здесь можно провести некоторые аналог ни с рынком электро­энергии. Характерные отличия рынка газа закономерно проистекают из его природы. Газ может быть куплен и продан подобно любому другому товару, но его транспортировка от месторождений до районов потребле­ния в подавляющем большинстве случаев происходит через посредство естественной монополии (добывающей или газопроводной). Вполне оче­видно при этом, что строительство параллельных конкурирующих трубо­проводов в этом случае неэффективно.

Спрос конечных потребителей на газ для теплоснабжения в жилищно-коммунальном секторе и в некоторой степени в качестве топлива для электро­станций сильно зависит от погодных условий и, как следствие, подвержен значительным сезонным колебаниям. В существенно меньшей степени это касается газа, когда он используется в качестве химического сырья.

В настоящее время благодаря достижениям научно-технического про­гресса и относительно высокой стоимости альтернативных энергоносите­лей проблема транспортировки газа успешно решается, даже когда речь идет об освоении отдаленных, но крупных газовых месторождений. Газо­проводы прокладывают по суше, в вечной мерзлоте, по дну моря. Длина их достигает многих тысяч километров, сооружаются масштабные газо­хранилища, успешно развивается технология очистки и сжижения газа для перевозки его морским путем, создан обширный специальный флот судов-рефрижераторов и соответствующие терминалы в портах.

Данные об экспорте и импорте природного газа представлены в табл. 16.10.








Исторически мировой рынок природного газа сформировался из регио­нальных рынков. Развитие средств транспортировки газа привела к интен­сивному росту межрегиональных поставок. Например, газ из Алжира, вначале сжиженный, а затем и обычный, неуклонно усиливает свое при­сутствие в западноевропейском регионе. Сжиженный газ из этой страны поставляется также в Северную Америку. Поэтому можно сделать следу­ющий вывод: региональные рынки газа сегодня уже не есть абсолютно автономные образования, а являются составляющими единого мирового рынка этого сырья, и внутрирегиональная торговля газом осуществляется на основе сложившейся мировой рыночной конъюнктуры. Подразделение на такие секторы предопределяет наличие нескольких ценовых уровней на этот товар (табл. 16.11).



Дальнейшем интернационализации рынка природного газа в значи­тельной мере способствует активное международное сотрудничество капиталов — создание межнациональных компаний и международных кон­сорциумов для совместной разработки крупномасштабных газовых место­рождений, а также строительства соответствующей транспортной инфра­структуры. Как со всей очевидностью свидетельствует опыт последних десятилетий, успешное освоение газовых ресурсов в Северном море или шельфовых сахалинских месторождений на российском Дальнем Востоке было бы абсолютно невозможно без участия крупных капиталов и компа­ний нескольких стран, что изначально придает добыче газа и его последу­ющему использованию широкий международный характер.

Будучи взаимосвязанными звеньями единого мирового рынка при­родного газа, отдельные газодобывающие регионы и страны тем не менее существенно различаются по степени участия во внешней торговле — от полного игнорирования внешнего рынка (Иран, Саудовская Аравия) до целенаправленной экспортной ориентации (Норвегия, Нидерланды, Алжир) и, наконец, полной зависимости от импорта газа в тех странах, где его ресурсы практически отсутствуют (Италия, Австрия, Финляндия, Турция).

Региональный рынок природного газа Северной Америки сформи­ровался ранее других. Первоначально в основе его лежали закупки США газа, добытого в Канаде. В настоящее время он получил некоторое разви­тие при сохранении доминирующей роли канадских поставок. В 2002 г. из общего североамериканского экспорта в 122,33 млрд м3 108,8 млрд м3 при­ходились на канадские поставки в США.

Латиноамериканский регион является наиболее оторванным от внеш­ней торговли природным газом, хотя в последние годы и там отмечается некоторая активизация. Ближний и Средний Восток в перспективе может превратиться в крупного экспортера газа, учитывая значительные разве­данные геологические запасы природного газа этого региона, в частности в Иране и Катаре.

В отличие от близкие- и средневосточного региона Африка уже явля­ется активным поставщиком природного газа, экспорт которого на внеш­ний рынок имеет тенденцию к росту как за счет наращивания экспортного потенциала Алжира, так и за счет включения в экспортный поток природ­ного газа, добываемого в других африканских странах. В частности, Ниге­рия и Ливия располагают значительными запасами природного газа и в недалекой перспективе смогут выйти на мировой рынок. Ливия уже ак­тивно осваивает технологию сжижения газа, а также подключилась к га­зопроводу, соединяющему Алжир с Италией. Нигерия пока еще не вклю­чилась во внешнюю торговлю газом, однако не подлежит сомнению, что в условиях растущего спроса на «голубое топливо» ее запасы будут также востребованы.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе осуществляется развитая торговля сжиженным газом, основными покупателями которого являются Япония и Южная Корея, а основными поставщиками — Индонезия, Малайзия, Австралия и Бруней. В среднесрочной перспективе можно ожидать замет­ный рост потребления в Южной Корее, а формирующийся рынок потреб­ления газа в Китае практически безграничен.

Наиболее активными участниками на мировом рынке природного газа являются западноевропейские страны и Россия. При этом последняя высту­пает как самый крупный мировой экспортер этого сырья, в то время как Западная Европа ведет активную внутри- и межрегиональную торговлю, будучи одновременно самым крупным в мире регионом — нетто-импор-тером. На начало нового века Западная Европа обеспечена собственным производством природного газа менее чем на 70% (отношение производ­ства к потреблению) и поэтому вынуждена обращаться к внешним источ­никам. Возможностями покрыть потребности в газе собственным произ­водством располагают только Норвегия, Нидерланды и Дания.

В последние годы меняются формы международных расчетов на мировом рынке газа. Постепенно за счет сокращения доли долгосрочных контрактов увеличивается доля относительно краткосрочных контрак­тов, что в свою очередь сопровождается заметным ростом числа стандартных контрактов. Лишь немногие компании в последние годы стремятся заключать контракты на срок более трех лет, что было столь типично для предшествующих лет. Исключением являются электростан­ции, которым жизненно необходимы стабильные поставки. Они, как и прежде, заключают контракты на долгосрочной основе от 5 до 10 и более лет, по возможности в сочетании с взаимными встречными продажами электроэнергии.


16.4. Основные тенденции развития мирового рынка угля


Угольная промышленность остается одной из важнейших отраслей мирового хозяйства, однако с быстрым развитием нефтяной и газовой про­мышленности в последней четверти XX в. она несколько утратила свое значение. Доля угля в мировом энергопотреблении постоянно снижается и к 2020 г., по прогнозам, сократится примерно до 20% против 24% в 2003— 2004 гг. и более чем 25% в 1970 г. Это связано с мерами по сдерживанию широкого использования угля в последние десятилетия, поскольку он гораздо менее экологичен, чем нефть и газ, и сфера его использования вес больше ограничивается топливом для теплоэлектростанций и сырьем в металлургии.

Разведанные геологические запасы и добыча угля в основных регио­нах и странах представлены в табл. 16.12.




Как следует из табл. 16.12, разведанные мировые геологические запасы угля чрезвычайно велики и не вызывают каких-либо опасений по его надеж­ным поставкам, даже на самую отдаленную перспективу. Сегодня они превышают уровень мировой обеспеченности нефтью более чем в 5 раз, а газа — в 3 раза.

По запасам природного угля лидируют США, Россия и Китай, на кото­рые в сумме приходится почти 53% его мировых запасов. По добыче угля Китай и США уверенно сохраняют свое лидерство, Россия же занимает пятое место, уступая еще Индии и Австралии.

Широкая распространенность Месторождений угля, позволяющая в большей степени полагаться на снабжение из местных источников, силь­но сдерживает рост международного торгового обмена углем. Тем не ме­нее, в начале XXI в. около 12% мирового потребления угля покрывается через каналы внешней торговли (табл. 16 13 и 16 14)

Крупнейшими потребителями уГЛя остаются США и Китай, на долю которых приходится чуть более половины его мирового потребления. Далее следуют: Индия — 7,5%, Япония -. 4,4, Россия — 4,1, Германия — 3,5%. На страны ОЭСР в 2003 г. пришлось около 47% всего потребленного в мире угля. В таблице 16.14 представлены данные о мировом экспорте и импорте угля по состоянию на конец 2002 г.

На начало XXI в. ведущими экспортерами угля являются Австралия, Китай, Индонезия, ЮАР, Россия и США, обеспечивающие почти 80% поставок угля на мировой рынок, в основном в Японию, Республику Корея, Тайвань, Германию и Великобританию.

Становление единого мирового рынка угля восходит к 60-м годам прошлого столетия, причем значение этого энергетического сырья усили­лось в годы мирового нефтяного кризиса, охватившего мир в первой половине 70-х годов, когда уголь рассматривался как серьезная замена резко подорожавшей нефти.

До 1960 г. международная торговля углем имела исключительно региональный характер и происходила в основном между соседними стра­нами. Более половины всей мировой торговли углем вплоть до последней четверти XX в. фактически происходила в рамках Европы и СССР. Герма­ния была основным экспортером в европейские страны ОЭСР, а СССР и Польша снабжали этим сырьем страны Восточной Европы.

Общая динамика мировых цен на уголь в первую очередь определя­ется уровнем экспортных цен на это сырье из США. И это вполне законо­мерно, поскольку именно на эту страну, располагающую огромными природными запасами высококачественного каменного угля и легко­доступными для разработки открытым способом месторождениями вблизи Атлантического побережья, приходится в последние годы более 20% мировой добычи, 22—24% потребления и порядка 6% экспорта угля на мировой рынок. Разумеется, эти цены находятся под серьезным влиянием со стороны основных потребляющих уголь отраслей в Западноевропей­ском регионе и Японии (табл. 16.15).











16.5. Основные тенденции развития мирового производства электроэнергии

Энергетика является основой развития современной экономики в любом государстве. Именно она сегодня в решающей степени обеспечи­вает бесперебойную работу промышленности, сельского хозяйства, транс­порта, коммунальных хозяйств и т.п. Вместе с тем энергетическая отрасль неразрывно связана с другой составляющей гигантского хозяйственного комплекса ТЭК — топливной промышленностью.

В целом за период с 1990 г. среднегодовые темпы прироста мирового производства электроэнергии составили около 2,8%, что практически совпадает со среднегодовыми темпами роста мировой экономики в целом. Наибольшие темпы прироста производства электроэнергии наблюдались в новых индустриальных странах Азии (в Малайзии — 10,5%, Южной Корее — 9,9%), а также в Китае (8,9%). В странах ОЭСР в среднем темпы прироста составили около 2,3%, причем в США — 2,2%. В странах СНГ вследствие глубокого структурного кризиса в указанный период наблю­дались исключительно низкие темпы прироста, а в отдельные годы —-даже общее абсолютное снижение выработки электроэнергии.

Современная структура мирового производства электроэнергии включает тепловые электростанции (ГЭС), гидроэлектростанции (ГЭС), атомные электростанции (АЭС). ТЭС дают около 63% всей выработки, ГЭС — 20%, АЭС — 17%. Разумеется, в разных регионах и странах струк­тура выработки электроэнергии может существенно различаться. В боль­шинстве стран (в том числе в США, России, большинстве стран Европы) производство электроэнергии преимущественно сосредоточено на ТЭС, но в Норвегии — на ГЭС, тогда как во Франции около 70% всей выработки дают АЭС.

В качестве топлива на ТЭС наибольшую долю занимает уголь (более 60% всей вырабатываемой электроэнергии, или 5992 тераВт/ч). Второй по значению вид топлива — природный газ (28%, или 2828 тераВт/ч), и тре­тье место занимает нефть (12%, или 1168 тераВт/ч).

ГЭС сегодня повсеместно производят наиболее дешевую электроэнер­гию, но их сооружение требует чрезвычайно масштабных первоначаль­ных вложений. Однако современные ГЭС позволяют производить до 7 млн кВт энергии, что вдвое превышает предельные показатели единичных мощностей действующих в настоящее время ТЭС и АЭС.

Значительный резерв для развития гидроэнергетического хозяйства имеют развивающиеся страны, на долю которых приходится более 65% гидроресурсов мира. Однако используются они пока слабо (в Африке — лишь на 5%, в Южной Америке — менее чем на 10%). Лидируют в исполь­зовании гидроэлектроэнергии США и Россия, хотя в производстве се на душу населения первенство уверенно принадлежит Норвегии. Существен­ным недостатком ГЭС является сезонность работы, обусловленная соот­ветствующими колебаниями уровня воды в реках и водоемах.

АЭС, являющиеся относительно молодым видом электростанций, имеют ряд существенных преимуществ. Они, в частности, не требуют жесткой привязки к одному источнику сырья и, соответственно, могут быть размещены практически везде, притом что новые энергоблоки имеют мощ­ность, близкую к мощности средней ГЭС. Кроме того, коэффициент использования установленной мощности на АЭС (около 80%) значительно превышает этот показатель у аналогичных по мощности ГЭС или ТЭС.

Вместе с тем нельзя не принимать во внимание крайне серьезную опасность, связанную с АЭС при возможных форс-мажорных обстоятель­ствах: землетрясениях, ураганах, наводнениях и т.п. — здесь атомные энерго­блоки несомненно представляют ни с чем не сравнимую потенциальную опасность широкомасштабного радиационного заражения территорий из-за возможного неконтролируемого перегрева и разрушения реактора. Кроме того, нельзя не учитывать крайне негативный психологический настрой населения и существенное падение интереса во многих странах к широкому использованию ядерной энергии после катастрофы на Чернобыльской АЭС в СССР, происшедшей 26 мая 1986 г. Именно последнее привело к тому, что так и не были до конца реализованы многие проекты строительства АЭС в США, Франции и некоторых других странах.

Вес более острой и трудноразрешимой даже с чисто экономической точки зрения становится общемировая проблема утилизации и хранения отработанного ядерного топлива АЭС и атомного оборудования с истек­шим сроком эксплуатации.

Электроэнергетика в силу своей природы обладает рядом характер­ных особенностей, объективно вызывающих необходимость сохранения преимущественно государственного управления и постоянного жесткого контроля с его стороны за безаварийным функционированием и развитием отрасли. Это обусловлено следующими основными обстоятельствами:

— особая важность для населения и всей экономики страны в целом
надежного энергоснабжения;

—- крайне высокая капиталоемкость и продолжительность сооруже­ния соответствующих объектов, что объективно и обусловливает наличие в отрасли естественных монополий;

— крайне высокий потенциальный уровень опасности объектов элек­
троэнергетики для населения и окружающей среды, особенно АЭС в слу­
чае возможных техногенных и прочих катастроф.

Использование альтернативных источников получения энергии пока еще не носит масштабного и повсеместного характера, однако в отдален­ной перспективе вследствие дальнейшего повышения внимания к эколо­гическим проблемам и вопросам неизбежной, рано или поздно, исчерпа-емости природных запасов нефти и газа многие страны ставят вопросы развития новых типов электростанций, работающих на энергии солнца, ветра, морских приливов и т.п., в качестве своих приоритетных стратеги­ческих задач.

Международная торговля электроэнергией до сих пор еще носит регио­нальный приграничный характер в силу специфики самой энергии: ее транспортировка возможна исключительно по соответствующим линиям электропередач. Мировая торговля электроэнергией представлена в табл. 16.17.



Как следует из табл. 16.17, большая часть международных поставок электроэнергии относится к Западной Европе, чему способствуют отно­сительно небольшие территории европейских государств. Кроме того, значительные ее потоки проходят между США и Канадой, относительно большой экспорт электроэнергии осуществляется из России в страны СНГ и Финляндию. С развитием новых технологий по передаче энергии значение международной торговли электроэнергией будет несомненно возрастать.

Основные термины и определения

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — базовая составляющая совре­менной мировой экономики, охватывающая все процессы добычи и переработки топлива (топливные отрасли промышленности), электроэнергетику, а также транспортировку и распределение топ­лива и электроэнергии.

Вопросы для самоконтроля

Назовите базовые составляющие мирового топливно-энергетиче­ского комплекса.

Каковы основные тенденции развития потребления первичных энергоресурсов в мире?

Какие страны лидируют по разведанным геологическим запасам нефти, газа и угля, а также по их производству?

Охарактеризуйте основные этапы формирования мирового рынка нефти, начиная со второй половины XX в.

Назовите важнейшие тенденции развития мирового рынка газа.

Опишите страновую структуру мирового экспорта и импорта при­родного газа.

Назовите главные страны — производителей и экспортеров при­родного угля на мировой рынок.

Каковы основные источники выработки электроэнергии в мире?

Каковы важнейшие тенденции развития электроэнергетики в мире?

Литература

БИКИ ВНИКИ. 2000—2004.

Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги, власть. М.: ДеНово, 2001.

Ершов Ю.А. Сырье, топливо и политика. М.: Международные отно­шения, 1975.

Кудинов Ю.С. Экономические проблемы развития топливно-энер­гетического комплекса Российской Федерации. М.: Олита, 1996.

Миронов Н.В. Международная энергетическая безопасность. М.: МГИМО, 2003.

Рачков Б.В. Нефть и мировая политика. М., 1972.

Хартуков Е.М., Баграмян И.С. Особенности развития, изучения и исследования конъюнктуры мирового рынка природного газа. М.: МГИМО, 1984.

World Energy Outlook. 2000—2004.

British Petroleum Statistical Review of World Energy. 2000—2004.


OPEC Annual Bulletin. 2000—2004.

Center of global Energy Studies «GLOBAL OIL REPORT». 2000—2004.

Oil and Gas Journal. 2000—2004.

ХИМИЧЕСКАЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ