Информационно-аналитический обзор рынка ценных бумаг за 4 квартал 2011 года Юга России
| Вид материала | Документы |
- Информационно-аналитический обзор рынка ценных бумаг за 2 квартал 2010 года по Южному, 495.21kb.
- Информационно-аналитический обзор рынка ценных бумаг за 1 квартал 2010 года по Южному, 515.54kb.
- 2. Законодательство рф, регламентирующее функционирование рынка ценных бумаг, 495.27kb.
- Вопросы для подготовки к экзамену по курсу «Рынок ценных бумаг», 270.17kb.
- Основные темы лекций: инфраструктура рынка ценных бумаг; раскрытие информации на рынке, 17.89kb.
- Вопросы к экзамену по дисциплине «Рынок ценных бумаг», 1386.38kb.
- Курсовая работа по истории предпринимательства на тему: " история возникновения рынка, 285.53kb.
- Контрольная работа по дисциплине: "Рынок ценных бумаг" на тему: "Регулирование рынка, 213.64kb.
- Программа подготовки специалистов рынка ценных бумаг для сдачи квалификационного экзамена, 21.23kb.
- Пресс-обзор рынка недвижимости с 29 июня по 05 июля 2011 года, 1765.96kb.
26.10.2011 начались торги в процессе обращения включенными в Раздел «Котировальный список «А» первого уровня» муниципальными облигациями г. Волгограда.
В соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденных Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 08.06.2011 (Протокол № 18), на основании уведомления ЗАО ММВБ от 21.10.2011 № 58-ФБ об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуального номера дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг ОАО ”Кубаньэнерго” с 25.10.2011 прекращены торги акциями дополнительного выпуска 1–02-00063-A-002D от 14.12.2010, которые объединились с основным выпуском акций 1–02-00063-A (торговый код KUBE).
В связи с интеграцией двух крупнейших площадок ММВБ и РТС с 19.12.2011 торги проводятся на объединенной биржевой площадке. В рамках Группы ММВБ-РТС участники могут совершать операции с акциями, облигациями, производными финансовыми инструментами и валютой.
С 19.12.2011 организатором торгов на Фондовом рынке ММВБ-РТС является ЗАО «ФБ ММВБ». Фондовый рынок объединенной биржи состоит из трех секторов:
1. Основной рынок – объединяет все существовавшие раннее режимы торгов фондового рынка ММВБ;
2. Standard – полностью аналогичный рынку RTS Standard;
3. Classica – аналогичный Классическому рынку РТС
Организатором торгов производными финансовыми инструментами на срочном рынке выступает ОАО «ММВБ-РТС». Расчеты производятся ЗАО «Клиринговый центр РТС». Торги фьючерсами и опционами происходят на двух рынках:
1. Срочный рынок MICEX (валюта и процентные ставки);
2. Срочный рынок FORTS (фондовые, валютные и товарные деривативы).
Денежный рынок ММВБ-РТС состоит из двух секций:
1. Секция РЕПО с ГЦБ, инструменты денежного рынка (организатор торгов ОАО «ММВБ-РТС»);
2. Секция РЕПО с акциями и облигациям (организатор торгов ЗАО «ФБ ММВБ»).
Согласно планам интеграции ценные бумаги, обращающиеся только в ОАО «РТС» переведены на ММВБ. В связи с этим, в соответствии с решением Председателя Правления ОАО «РТС» от 12.12.2011 утверждены Изменения № 285, 286 к Списку ценных бумаг, допущенных к торгам в ОАО «РТС», предусматривающие исключение всех ценных бумаг из указанного Списка.
Указанное решение вступает в силу с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «РТС» в результате его реорганизации путем присоединения к ЗАО ММВБ (19.12.2011). Торги ценными бумагами в ОАО «РТС» прекращены 16.12.2011. Таким образом, 19.12.2011 завершен процесс создания объединенного списка ценных бумаг, допущенных к торгам: ценные бумаги эмитентов, которые были допущены к торгам только в ОАО «РТС» или чьи ценные бумаги имели уровень листинга в ОАО «РТС» выше, чем в ЗАО «ФБ ММВБ», сохранят текущий уровень листинга, и продолжат обращаться на ММВБ-РТС.
Закрытие биржевого рынка Т+0 (СГК) на ОАО ”РТС” не влечет каких-либо изменений в действующих режимах торгов ценными бумагами на ОАО ”Санкт-Петербургская биржа”. Все операции проводятся в соответствии с действующими договорами и с использованием прежних счетов.
3.Регулирование финансового рынка
Регулирование финансового рынка ЮФО и СКФО со стороны РО ФСФР России в ЮФО осуществляется по следующим направлениям:
-контроль за соблюдением эмитентами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, коллективными инвесторами, страховыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами и микрофинансовыми организациями требований законодательства Российской Федерации;
-государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, отчетов об итогах их выпусков, регистрации проспектов ценных бумаг, регистрации изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект ценных бумаг;
-рассмотрение дел об административных правонарушениях, отнесенных в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях к компетенции ФСФР России, а также применение мер ответственности, установленных законодательством Российской Федерации;
-обеспечение раскрытия информации на рынке ценных бумаг (в том числе сбор отчетности участников финансовых рынков и контроль за соблюдением порядка раскрытия информации);
-обращение в суд (арбитражный суд) с исковыми заявлениями по вопросам, относящимся к компетенции Регионального отделения.
В рамках осуществления контрольно-надзорных функций в 4 квартале 2011 года сотрудниками РО ФСФР России в ЮФО было проведено 259 проверок субъектов финансового рынка ЮФО:
В отчетном квартале были проведены:
- 8 проверок профессиональных участников рынка ценных бумаг;
-249 проверок эмитентов;
- 2 коллективных инвесторов.
В соответствии с требованиями главы XI.1. «Приобретение более 30 процентов акций открытого общества» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и приказа ФСФР России от 21 ноября 2006 года № 06-130/пз-н «О разграничении полномочий по осуществлению государственного контроля за приобретением акций открытого акционерного общества между Федеральной службой по финансовым рынкам и ее территориальными органами», Региональное отделение осуществляет государственный контроль за приобретением акций открытых акционерных обществ, зарегистрированных в Южном федеральном округе.
Сведения о порядке приобретения более 30% голосующих акций открытых акционерных обществ в 4 квартале 2011 года
| № | Показатель | Количество |
| 1 | Количество добровольных предложений, касающихся приобретения ценных бумаг, не обращающихся на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, от отдельных лиц, которые имеют намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций открытого акционерного общества, предоставляющих право голоса, с учетом акций, принадлежащих этим лицам и их аффилированным лицам | 3 |
| 2 | Количество обязательных предложений, касающихся приобретения ценных бумаг, не обращающихся на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, от отдельных лиц, которые приобрели более 30 процентов общего количества акций открытого акционерного общества, с учетом акций, принадлежащих этим лицам и их аффилированным лицам | 10 |
| 3 | Количество требований о выкупе ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества | 4 |
| 4 | Количество отчетов об итогах принятия добровольных предложений | 4 |
| 5 | Количество отчетов об итогах принятия обязательных предложений | 2 |
| 6 | Количество предписаний о приведении добровольных и обязательных предложений, уведомлений о праве требовать выкупа и требований о выкупе в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах | 8 |
В 4 квартале 2011 года Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном федеральном округе было возбуждено 184 административных дела.
В четвертом квартале 2011 года РО ФСФР России в ЮФО было вынесено 83 постановления о наложении административного штрафа. Сумма наложенных штрафов составила 59,36 млн.руб.
| Территориальная принадлежность (наименование субъекта Российской Федерации) | Общее кол-во возбужденных дел | Количество вынесенных определений об отказе в возбуждении дел об административных правонарушениях | Вынесено постановлений (решений) о наложении штрафа | Общая сумма наложенных штрафных санкций, (руб.) | Сумма зачисленных штрафов в федераьный бюджет, (руб.) | Кол-во постановлений (решений), переданных для исполнительного производства | Кол-во дел по которым вынесено постановление (решение) о прекращении производства по делу | ||
| Всего | В отношении юридических лиц | В отношении физических (должностных) лиц | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Астраханская область | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 500 000,00 | 1 400 000,00 | 3 | 5 |
| Чеченская Республика | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Республика Дагестан | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 4 900 000,00 | 871 645,00 | 10 | 2 |
| Республика Ингушетия | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Республика Калмыкия | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 020 000,00 | 834 685,00 | 1 | 1 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 500 000,00 | 941,00 | 1 | 3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 200 000,00 | 13,00 | 1 | 1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1701 000,00 | 701 000,00 | 7 | 5 |
| Ставропольский край | 24 | 23 | 1 | 1 | 15 | 12 000 000,00 | 700 000,00 | 6 | 14 |
| Ростовская область | 67 | 58 | 9 | 2 | 22 | 23363 000,00 | 372 055,00 | 13 | 80 |
| Волгоградская область | 33 | 31 | 2 | 3 | 18 | 5 676 000,00 | 513 520,00 | 11 | 14 |
| Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 460 000,00 | 0 | 0 |
| Московская область | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 |
| ИТОГО | 184 | 168 | 16 | 8 | 83 | 59 360 000,00 | 7853 859,00 | 53 | 126 |
Решения, принятые по результатам проверок достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации в
4 квартале 2011 года
| № п/п | Показатели решения прикладной задачи | Измерение показателя, ед.(чел.) |
| 1 | 2 | 3 |
| | Количество отказов в государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг | 16 |
| | Количество проверок достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг | 63 |
| | Количество приостановленных эмиссий ценных бумаг | 45 |
| | Количество решений о возобновлении эмиссии ценных бумаг | 42 |
Показатели, характеризующие распределение количества и объемов выпусков ценных бумаг за отчетный период по субъектам Российской Федерации
| № п/п | Субъект Российской Федерации | Кол-во зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков) акций, шт. | Объем зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков) акций, по номинальной стоимости, тыс.руб. | Кол-во зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, шт. | Объем зарегистрированных выпусков (дополнительных выпусков) облигаций, по номинальной стоимости, тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Республика Дагестан | 2 | 110,000 | 0 | 0,000 |
| 2 | Республика Ингушетия | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 3 | Кабардино-Балкарская Республика | 3 | 47 097,000 | 0 | 0,000 |
| 4 | Республика Калмыкия | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 5 | Карачаево-Черкесская Республика | 5 | 118,500 | 0 | 0,000 |
| 6 | Республика Северная Осетия - Алания | 6 | 236 717,050 | 0 | 0,000 |
| 7 | Чеченская Республика | 3 | 140,000 | 0 | 0,000 |
| 8 | Ставропольский край | 12 | 1 045 277,400 | 0 | 0,000 |
| 9 | Астраханская область | 10 | 153 567,480 | 0 | 0,000 |
| 10 | Волгоградская область | 20 | 589 962,000 | 0 | 0,000 |
| 11 | Ростовская область | 39 | 1 325 713,800 | 0 | |
| ИТОГО ПО ЮФО и СКФО | 100 | 3 398 703,230 | 0 | 0,000 | |
По итогам 4 квартала 2011 года Региональным отделением зарегистрировано 103 отчета об итогах выпусков ценных бумаг эмитентов ЮФО и СКФО на общую сумму 4031,25 млн.руб.
Для предотвращения правонарушений на финансовых рынках, а также в целях популяризации субъектов и инструментов фондового рынка, РО ФСФР России в ЮФО разработан комплекс предупредительных мер, включающих в себя проведение обучающих семинаров, конференций, рабочих совещаний по вопросам функционирования финансового рынка с представителями эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и населения.
21.10.2011 в рамках XI Международного бизнес-форума на Дону руководитель РО ФСФР России в ЮФО принял участие в организации и проведении 2-х круглых столов конгрессного блока «Привлечение финансовых ресурсов в бизнес: новые возможности», где выступил с докладами: «Привлечение финансовых ресурсов как основа инвестиционной привлекательности субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Непрерывное финансовое образование как основа инновационного развития Юга России».
25.10.2011 сотрудниками территориального отдела РО ФСФР России в ЮФО в Ставропольском крае, Республике Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Дагестан для студентов Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л.Хетагурова в г.Владикавказе было организовано проведение лекционных занятий на тему: «Проблемы развития рынка ценных бумаг в Республике Северная Осетия-Алания.
26-27 октября 2011 года руководитель РО ФСФР России в ЮФО принял участие в проведении Межрегионального круглого стола «Стратегия развития кредитной кооперации в ЮФО и СКФО», состоявшегося в г.Пятигорске, где выступил с докладом на тему: «Вопросы регулирования кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций. Требования ФСФР России к рынку микрофинансовых институтов»
В рамках круглого были обсуждены следующие вопросы:
1.Роль кредитной кооперации в предоставлении населению Российской Федерации качественных финансовых услуг.
2. Роль Лиги КС в российском движении кредитной кооперации
3. Стратегия развития кредитной потребительской кооперации в ЮФО и СКФО.
10.11.2011 РО ФСФР России в ЮФО совместно с Ростовским филиалом НАУФОР и МРУ Росфинмониторинга по ЮФО для профессиональных участников рынка ценных бумаг организовано проведение круглого стола на тему: «Изменения в законодательстве о ценных бумагах. Актуальные вопросы деятельности участников финансового рынка».
Мероприятие состоялось в зале РО ФСФР России в ЮФО. Перед профессиональными участниками выступили: руководитель РО ФСФР России в ЮФО, председатель Правления Ростовского филиала НАУФОР, руководитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО.
В ходе мероприятия были рассмотрены следующие вопросы:
- Новые требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и управляющим компаниям, пути решения проблем.
- Современное состояние фондового рынка и основные проблемы, препятствующие его развитию.
- Преодоление имеющихся ограничений в работе региональных участников финансового рынка в процессе вовлечения на финансовый рынок дополнительных инвестиционных ресурсов (сбережений граждан).
- Ключевые вопросы законодательства на фондовом рынке.
Руководитель РО ФСФР России в ЮФО ознакомил участников финансового рынка региона с требованиями нового Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, с административной практикой в отношении субъектов финансового рынка в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также обратил внимание участников круглого стола на актуальность решения вопроса (для негосударственных пенсионных фондов) о предоставлении управляющими компаниями, осуществляющими инвестирование средств пенсионных накоплений, ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений.
В проведении круглого стола приняли участие руководители и специалисты ООО «ТИТАН-ИНВЕСТ», ОАО АКБ «Стелла-Банк», депозитария ОАО РАКБ «ДОНХЛЕББАНК», ОАО КБ «Центр-инвест», филиала «Газпромбанка» (ОАО) в г.Ростове-на-Дону, ОАО АКБ «Сельмашбанк», ОАО «Донкомбанк», ООО «УК «Регион Дон», ООО «УК НПФ «РТК», ООО УК «Гранд-Капитал», ООО «Азово-Донская Управляющая Компания», ОАО «Управляющая компания «ТРАСТКОМ», обособленного подразделения Ростовского филиала ООО «Атон», ООО «Партнер», ООО «Южный региональный регистратор», ОАО «Альма-Групп», а также РО ФСФР России в ЮФО, Ростовского филиала НАУФОР, МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, Департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края.
25.11.2011 во исполнение Сводного плана мероприятий территориальных органов ФСФР России по организации семинаров, конференций, форумов на 2 полугодие 2011 года для руководителей и специалистов акционерных обществ и профессиональных участников рынка ценных бумаг Ставропольского края РО ФСФР России в ЮФО организовано проведение круглого стола на тему: «Раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», который состоялся в Конференц-зале ОАО «Ростелеком» г.Ставрополя.
В ходе круглого стола были рассмотрены следующие вопросы:
1. Раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг на сайте в сети Интернет.
2. Раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством.
25.11.2011 в г. Волгограде ФСФР России, РО ФСФР России в ЮФО совместно с Волгоградским филиалом ЗАО «СР-ДРАГА» для акционерных обществ и профессиональных участников рынка ценных бумаг Волгоградской области организовано проведение планового семинара на тему: «Корпоративное управление в акционерных обществах».
В рамках семинара затронуты следующие вопросы:
1.Нормативно-правовое регулирование деятельности по ведению реестра.
2.Основные требования законодательства по раскрытию информации акционерными обществами.
09.12.2011 в г.Ростове-на-Дону при поддержке банка ВТБ24 и Экспертной группы по финансовому просвещению при РО ФСФР России в ЮФО прошел мастер-класс директора центра маркетинговых исследований ВТБ24 Дмитрия Лепетикова на тему: «Роль маркетинговых исследований в практической деятельности банка». В ходе мастер-класса были рассмотрены текущие тенденции и прогноз развития российского банковского сектора в 2012 году; обосновал роль маркетинговых исследований в практической деятельности банка; выделил методы оценки эффективности банковских рекламных кампаний и представил практическую оценку конкретных рекламных кампаний.
14.12.2011 руководитель РО ФСФР России в ЮФО принял участие в заседании межведомственной группы Координационного совета правоохранительных органов в Южном федеральном округе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе заседания запланировано рассмотрение следующих вопросов:
-Об итогах работы надзорных органов за 2011 год;
-Информация о проверке Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Российской Федерации в 2011 году;
-Об утверждении плана работы межведомственной координационной группы на 2012 год.
15.12.2011 сотрудники РО ФСФР России в ЮФО приняли участие в заседании комиссии по ценным бумагами фондовому рынку при Администрации Ростовской области, на котором были рассмотрены следующие вопросы:
- об административных правонарушениях, совершенных в сфере рынка ценных бумаг на территории Ростовской области в 2011 году;
- информация о работе, проделанной Ростовским региональным отделением Межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей на рынке финансовых услуг «Союз потребителей финансовых услуг»(Финпотребсоюз) в 2011 году;
- о плане работы комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на 2012 год.
20-21 декабря 2011 года руководитель РО ФСФР России в ЮФО принял участие в совещании руководящих работников центрального аппарата ФСФР России и территориальных органов по итогам работы за 2011 год.
20.12.2011 сотрудниками РО ФСФР России в ЮФО совместно с Владикавказским филиалом ЗАО «Иркол» в г.Владикавказе для студентов Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л.Хетагурова в г.Владикавказе проведены лекционные занятия на тему: «Состояние рынка ценных бумаг и перспективы его развития в Республике Северная Осетия-Алания».
30.12.2011 состоялось заседание Экспертной группы по финансовому просвещению при РО ФСФР России в ЮФО.
Для участия в заседании Экспертной группы приглашены представители ГОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)», СО НАУФОР, ФГОУ ВПО «Южный федеральный университет», МУ «Управление образования г.Ростова-на-Дону», филиала РОКА ЮФ «Гарант», а также предложены к рассмотрению следующие вопросы:
- годовой отчет работы Экспертной группы по финансовому просвещению при РО ФСФР России в ЮФО за 2011 год.
- информация о планируемых Экспертной группой по финансовому просвещению при РО ФСФР России в ЮФО мероприятиях, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения, в 1 полугодии 2012 года.
