Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг»
| Вид материала | Документы |
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 787.21kb.
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 629.61kb.
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 573.26kb.
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 1187.39kb.
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 646.48kb.
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 783.43kb.
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 760.21kb.
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 239.62kb.
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 915.16kb.
- Закрытое акционерное общество «НижБизнесКонсалтинг», 1518.3kb.
Дефицит бензина в оптовой продаже в мае 2011 года привел к гигантской дифференциации цен в рознице. На московских заправках разница составляла почти 10%, разница между минимальной и максимальной ценой – 2,3 рубля. Дешевле было заправляться на АЗС крупных нефтяных компаний. У независимых игроков бензин дороже. Примерно такая же картина наблюдалась и в других регионах. В Самаре разница цен на Аи – 92 у независимых игроков и АЗС крупных нефтяников составила 3 руб., в Нижегородской области – 1 – 1,5 руб. В Ростовской области и Алтайском крае разница меньше: 30 и 50 копеек, соответственно.16 Таблица 8 СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО ПО РЕГИОНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 30 МАЯ 2011 ГОДА, РУБЛЕЙ ЗА ЛИТР 17
Таблица 9 РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 25 МАЯ 2011 года
Число потребителей автомобильных бензинов и дизельного топлива фактически определяется количеством транспортных средств, прошедших государственный технический осмотр. Российский автопарк растет в последние годы довольно высокими темпами и этот рост не остановить. За период с 2000 по 2009 год в Нижегородской области парк эксплуатируемой авто-мототехники увеличился в 1,57 раза. Рост произошел за счет возрастания числа легковых автомобилей в 1,65 раза. Парк грузовых автомобилей изменился незначительно. Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями в Нижегородской области составляет 189,9 единиц на 1000 жителей. В настоящее время нижегородский розничный рынок нефтепродуктов уже не является целостным, а складывается из ряда локальных рынков, сформировавшихся либо вдоль трасс республиканского значения (Нижний Новгород – Москва, Нижний Новгород – Казань, Нижний Новгород – Киров, Нижний Новгород – Саранск), либо в наиболее крупных городах Нижегородской области (Нижний Новгород, Дзержинск, Кстово, Саров), либо в отдельных районах области. Крупнейшими операторами в Нижегородском регионе в настоящее время являются несколько компаний: ООО «Лукойл – Волганефтепродукт» (103 заправки18), ЗАО «Нижний Новгород Волга – Петролеум» (29 заправок) и «Газпром нефть» (29 заправок) и ООО «Центр – ГСМ» (брэнд Taxioil – 20 заправок19).  Рис. 3. Наличие транспортных средств в Нижегородской области.20 В сети розничных АЗС в Нижегородской области преобладают станции ООО «Лукойл – Волганефтепродукт», только в черте Нижнего Новгорода ее сети принадлежит 30 заправок. АЗС компаний «Газпромнефть» и «Волга – Петролеум» расположены как в областном центре, так и в различных районах области (по 10 заправок в Нижнем Новгороде и по 19 – в области); компании ООО «Центр – ГСМ» принадлежат 11 заправок в Нижнем Новгороде, 9 – в Нижегородской области. Бензиновый кризис в России Бензиновые кризисы, возникающие в России с пугающей регулярностью, казалось бы, давно уже должны были подтолкнуть регионы и нефтяные компании на строительство новых НПЗ, способных удовлетворять потребности, как все возрастающего числа автомобилистов, так и экономики, сидящей на «нефтяной игле». П  арадокс ситуации с бензином заключается в том, что все российские НПЗ сейчас не работают на полную мощность. Их совокупная мощность по первичной переработке нефти, заложенная еще в советские времена, по оценке генерального директора компании «Инфотек – Терминал» Руслана Танкаева, составляет около 330 млн. тонн нефти в год. В 2010 году они переработали «всего» 248 млн. тонн. Конечно, недозагрузку заводов можно было бы списать на их устаревшее оборудование, на котором качественный бензин, требующийся сейчас автовладельцам, уже не сделать. Но известно, что в последние годы нефтяники вложили немало денег, чтобы модернизировать производство и переоборудовать его на выпуск высокооктанового бензина под нормы и Евро – 3, и Евро – 4 (хотя это, прежде всего, коснулось НПЗ европейской части страны). В Сибири заводы тоже до сих пор недозагружены. Проектная мощность Омского НПЗ, например, по данным Росстата, на этапе его запуска в эксплуатацию составляла 26,8 млн. тонн нефти. Сейчас же, по данным «Газпром нефти» (собственник предприятия), она составляет всего 19,5 млн. тонн, на которых в 2010 году было переработано 18,9 млн. тонн сырья. Проектная мощность Ангарской нефтехимической компании – 23,1 млн. тонн нефти. «Роснефть» сообщает, что 11 млн. тонн (в прошлом году завод переработал 9,7 млн. тонн нефти). И только Ачинский НПЗ «Роснефти» в Красноярском крае при проектной загрузке 7 млн. тонн нефти в 2010 году переработал 7,5 млн. тонн. Неполную загрузку этих предприятий (кроме Ачинского НПЗ) можно объяснить диспропорцией между производством и потреблением нефтепродуктов в Сибири. В 2010 году три этих завода совокупно произвели более 6 млн. тонн автомобильных бензинов и более 11 млн. тонн дизельного топлива – это вдвое превысило потребности сибирского макрорегиона в этих нефтепродуктах. То есть дефицита нефтепродуктов в макрорегионе не должно было случиться в принципе. Но в реальности получилось с точностью до наоборот. И причина этого кроется в том, что и Омский, и Ангарский, и Ачинский НПЗ работают не сами по себе, а встроены в структуру вертикально – интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). А интересы ВИНК бывают диаметрально противоположны интересам регионов.21 В апреле 2011 года в России разразился топливный кризис, центром которого стал Алтайский край. Очень быстро волна дефицита и рост цен распространились и на другие регионы. Максимальное снижение производства бензина с начала мая (минус 31,8%) было зафиксировано в Москве (Московский НПЗ) и Оренбургской области (Орский НПЗ «Русснефти», минус 11,5%), существенным было сокращение производства в Нижегородской области (ЛУКОЙЛ, минус 7,8%) и в Башкирии (несколько производителей, минус 63%). В большинстве регионов был зафиксирован рост цен на топливо. Резко сократилось и производство дизельного топлива:
Федеральная антимонопольная служба подготовила проект закона «Об обороте нефти и нефтепродуктов». Он накладывает запрет на развитие сетей автозаправочных станций (АЗС) вертикально интегрированных компаний, если их доля на региональном рынке превышает 35 – 50% – в зависимости от конкретного региона. Предложение ограничить развитие сетей АЗС вертикально – интегрированных компаний в тех регионах, где их доля превышает 35%, было обнародовано ФАС еще в 2009 году. Если при пороге 25% рынка практически во всех регионах крупные компании лишались права расширять сети, то при пороге 35% рынка ограничения на расширение сетей почувствуют компании примерно в половине регионов. И лишь в трети субъектов федерации доля монополистов на розничном рынке превышает 50% – пороговую величину в последней редакции законопроекта. Платой за смягчение отношения к монополизации розничного рынка моторного топлива стало требование ФАС предоставить гарантии доступа независимым производителям нефти к мощностям НПЗ. ФАС предлагает обязать ВИНК выделить на своих НПЗ специальные квоты для независимых производителей нефти. Правда, если в 2000 году доля независимых производителей действительно составляла более 10% добычи, то сегодня доля независимых производителей, по оценке ассоциации малых нефтяных компаний «Ассо – нефть», не превышает 3%, да и то некоторые производители могут считаться «независимыми» лишь условно. Тем временем призрак бензинового кризиса все еще угрожает стране. Тувинский бензиновый шок может повториться в Санкт – Петербурге, Иркутской области, Бурятии, Приморье. Для борьбы с топливным дефицитом в Минэнерго заговорили о необходимости национализировать в интересах независимых производителей крупный нефтеперерабатывающий завод. Бензиновое напряжение до сих пор сохраняется во многих субъектах Российской Федерации. Ситуация в Приморье уже сейчас оказалась некомфортной как для независимых поставщиков, так и для автомобилистов. Дальний Восток близок к топливному кризису тувинского масштаба. С ряда АЗС из свободной продажи исчез бензин всех марок, за моторным топливом выстраивались очереди. Проблемы наблюдались и в других регионах. По – прежнему тревожная ситуация наблюдается в Бурятии. Независимые АЗС почти прекратили работу, поскольку главный поставщик топлива республики в несколько раз сократил им поставки. В  Иркутской области в очередях на заправках скапливались десятки автомобилей. Бензин за месяц подорожал почти на 5 рублей, иногда его отпускали только корпоративным клиентам. Региональные новости подкрепляются официальными статистическими сводками. Росстат сообщил, что за неделю с 16 по 22 мая 2011 года рост средних цен на бензин был зарегистрирован в 68 центрах субъектов Российской Федерации. Самое ощутимое подорожание произошло в Чите – примерно на 7%. Минэнерго, в свою очередь, выступило с предложением национализировать НПЗ для независимых производителей в европейской части России. Такая национализация должна создать конкуренцию.23 Из – за бензинового кризиса в мае 2011 года закрылось 9% российских АЗС. Первый заместитель главы Российского энергетического агентства при Минэнерго Александр Савин сообщил, что количество закрытых из – за дефицита топлива автозаправочных станций в мае достигало почти десятой части их общего числа, однако за месяц сократилось до 1%. Савин уточнил, что Российское энергетическое агентство ежедневно осуществляет мониторинг ситуации на 2200 АЗС в 82 регионах страны. По его словам, в настоящее время особо напряженная ситуация со снабжением топливом отмечается в Амурской области и Туве, где более чем на 30% автозаправок выстраиваются очереди из автомобилистов. Ранее Минэнерго договорилось с российскими нефтяными компаниями отказаться от экспорта нефтепродуктов в мае ради насыщения внутреннего рынка. Сейчас нефтяные компании, предлагающие объемы на свободном рынке, сталкиваются с резким скачком спроса.24 ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР российского рынка нефтепродуктов, в том числе рынка нефтепродуктов Нижегородской области Авторский документ Савельева Светлана Владимировна  Заместитель Генерального директора по оценочной деятельности © ЗАО «НижБизнесКонсалтинг» Дизайн Александра Савельева Все права защищены. Российская Федерация город Нижний Новгород Июнь 2011         1 ckcapital.com/ru/activity/past/event/addinfo_62.htm2 /ratings/table_131834/, .ru/zavod/npz.html 3 .ru/zavod/npz.html 4 ft.ru/producers/rosneft/index.html 5 ft.ru/producers/yanos/index.html 6 ft.ru/producers/tnkbp/index.html 7 l.ru/back/azs/azs.asp?tab=1®ionletter=205 8 ft.ru/producers/gazpromneft/index.html 9 ft.ru/producers/taifnk/index.html 10 ft.ru/producers/bashneft/index.html 11 /a/123209/ 12 u/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/116.htm 13 ks.ru/digital/region10/operinfo/3.4.htm 14 u/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/116.htm 15 u/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/116.htm 17 u/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/116.htm 18 l-volga.ru/main/static.asp?art_id=701&portal_id=14&page_no=2&ver_id=0 19 il.ru/page-adressa%20AZS.html 20 gks.ru/digital/region3/DocLib/nalichie_tr_sredstv.htm 21 /siberia/2011/21/svoj-benzinchik/ 22 /a/318250/ 23 gaz-prom.ru/news/817/ 24 /2011/06/2/azs-ne-vyiderzhali/ С  траница из | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
