Ежеквартальныйотче т открытое акционерное московское общество "Завод имени И. А. Лихачева"
| Вид материала | Документы |
- Открытое акционерное московское общество Завод имени, 2134.24kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное Общество "Красноярский судоремонтный завод", 2190.29kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Московское производственное объединение, 1959.9kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный, 1964.08kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Московский завод "Сапфир", 893.5kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева», 2360.81kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С. А. Зверева", 5105.35kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Красногорский завод им. С. А. Зверева", 5106.96kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С. А. Зверева», 2824.97kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Саратовский подшипниковый завод", 1708.8kb.
* Прогноз
Система сервисного обслуживания и развитие сети
Совокупность услуг, связанных со сбытом и эксплуатацией продукции, становится основным условием конкурентоспособности фирм, что особенно заметно в отношении автомобильной техники, покупатели которой сопоставляют предложения конкурентов исходя из полной стоимости приобретаемого автомобиля, включая условия его эксплуатации, качества и быстроты обслуживания и ремонта. Поэтому АМО ЗИЛ рассматривает качество предоставляемых услуг одним из наиболее важных факторов привлекательности производимых автомобилей. По оценкам экспертов, потребители готовы заплатить за технически сложное изделие как минимум 10 % стоимости при гарантиях отсутствия проблем в эксплуатации, что достигается наличием развитой сети гарантийного и сервисного обслуживания.
Цель технического сервиса продукции АМО ЗИЛ - обеспечение конкурентоспособности и увеличение объема продаж продукции АМО ЗИЛ за счет организации качественного технического сервиса на всей территории эксплуатации автомобилей марки «ЗИЛ».
Новые продукты и рынки
Ослабление курса рубля, ожидаемая протекционистская политика государства сделают наиболее актуальной тенденцией на 2009-2010 гг. импортозамещение.
В условиях снижения экономической активности главным фактором при покупке станет цена товара, снижение издержек будет основным вектором развития спроса на рынке B2B.
Таким образом, наиболее адекватным рыночной ситуации и ожиданиям потребителей будет отечественный продукт, являющийся аналогом популярных зарубежных марок, но имеющий преимущество низкой цены.
Рынок запасных частей
Емкость и динамика рынка запасных частей определяется состоянием парка автомобилей.
П
арк грузовых автомобилей в России достиг на начало 2008 года 5,17 млн. единиц, увеличившись по сравнению с объемом на 01.01.2007 года на 201 тыс. единиц или на 4,0%.Наиболее существенный прирост парка в очередной раз отмечен по «ГАЗелям» и «Соболям», а в целом автомобили марки «ГАЗ» занимают почти треть (31,4%) от общего парка грузовых автомобилей. Второе место в грузовом автопарке России с долей 11,5% занимает «КАМАЗ». В целом в России сейчас насчитывается более 595 тысяч «КАМАЗов». Количество грузовиков «ЗИЛ» за прошедший год снизилось до 440 тыс. единиц. При этом парк весьма возрастной: более 41% от общего числа «ЗИЛов» приходится на модель ЗИЛ-130, выпуск которой уже давно прекращен. Незначительное снижение парка зафиксировано также по коммерческим моделям «ИЖ» (-0,3%), грузовым «Урал» (-0,1%) и «КрАЗ» (-0,2%). Число грузовых автомобилей иностранных марок за год выросло на 12,9% и составляет теперь более 862 тысяч единиц.
На начало 2006 года автомобили марки ЗИЛ составляли десятую часть от общего парка грузовиков, на начало 2007 года доля ЗИЛ в общем грузовом автопарке страны составила уже 9%. Темп выбытия грузовиков ЗИЛ в 2007 году несколько замедлился и составил 2,3% (в 2006 году - 10,6%). В течение 2007 года произошло увеличение парка по семейству ЗИЛ-5301, тем не менее, доля автомобилей новых семейств 5301 и 4331 составляет лишь треть от общего объема парка ЗИЛ.
Таблица 3 иллюстрирует динамику парка ЗИЛ в разрезе основных семейств.
Таблица 3
| Парк автомобилей ЗИЛ на дату | Семейство | Итого | |||
| 130 | 131 | 4331 | 5301 | ||
| 01.01.2002 | 350791 | 133426 | 147754 | 34361 | 666332 |
| 01.01.2005 | 253976 | 124213 | 134437 | 55778 | 568404 |
| 01.01.2006 | 222135 | 117629 | 112480 | 52381 | 504625 |
| 01.01.2007 | 193267 | 109929 | 97273 | 50758 | 451227 |
| 01.01.2008 | 184 373 | 109 428 | 94 255 | 52 648 | 440 704 |
| Среднегодовой темп изменения в 2002-2005 гг., % | -9,20% | -3,00% | -6,00% | 13,10% | -6,10% |
| 2006 к 2005, % | -12,50% | -5,30% | -16,30% | -6,10% | -11,20% |
| 2007 к 2006, % | -13,00% | -6,55% | -13,52% | -3,10% | -10,58% |
| 2008 к 2007, % | -4,60% | -0,46% | -3,10% | 3,72% | -2,33% |
Представленные выше данные показывают, что ёмкость рынка запасных частей к автомобилям ЗИЛ сокращается.
IV. Работы по обновлению номенклатуры выпускаемой продукции и повышению ее
технического уровня.
2008 г. характеризуется выпуском грузовых автомобилей коммерческого назначения и их модификаций полной массы от 4 т. до 14 т. грузоподъёмностью 3,5 т.; 4,5 т.; 6 т.; 8 т. с дизельными и карбюраторными двигателями, соответствующими нормам Евро-3 или третьему экологическому классу безопасности и требованиям закона РФ «О техническом регулировании».
1. С 2008 года автомобили ЗИЛ-433360 и ЗИЛ-433440 комплектуются двигателем ЗИЛ-508300, Е-3. Двигатель оснащён карбюратором с электронным управлением при помощи электронного блока, работающего в комплекте с трёхкомпонентным нейтрализатором с кислородным датчиком (обратная связь по управлению токсичностью отработавших газов).
Разработана и выпущена на ТПП конструкторская документация.
2. По семейству автомобилей действующего производства: ЗИЛ-5301, ЗИЛ-432930, ЗИЛ-43273Н, ЗИЛ-4334В1 и их модификаций проведена адаптация двигателей производства УП ММЗ с электронной системой питания «Common Reil» фирмы Бош для каждого конкретного семейства автомобилей ЗИЛ. Разработана и выпущена КД по всем системам, обеспечивающим работоспособность двигателя на автомобиле.
3. Разработана для всех автомобилей с дизельными двигателями система электрооборудования, согласована с поставщиками и проведены испытания новых изделий электрооборудования на рабочее напряжение 24 Вольта, применяется в производстве.
4. С целью создания прогрессивной внешности автомобиля и обновления зрительного восприятия десятилетнего облика «Бычка» разработан новый дизайн и конструкция унифицированного оперения. Это мероприятие обеспечит установку в подкапотном пространстве данного класса автомобилей широкой гаммы современных дизельных двигателей.
5. Внедрена блокировка дифференциала ведущих мостов ЗИЛ всех основных моделей автомобилей.
6. Доработанная конструкция трансмиссии выпускаемых автомобилей обеспечивает возможность отбора мощности как на стоянке, так и в движении, это даёт возможность расширения выпуска и реализации гаммы специальных машин СААЗ.
7. Для обеспечения потребительских требований УКЭР совместно с ТУ выпустило не менее 80-ти ПКА на все основные модели автомобилей Е-3.
8. Завершаются испытания диафрагменного сцепления на Мкр 60 кг·м с присоединительными размерами соответствующими международному стандарту SAE.
9. СААЗ на период до 2010 года обеспечит комплектование силовых агрегатов для автомобилей ЗИЛ-5301, ЗИЛ-4362, ЗИЛ-4329 и ЗИЛ-4334 с модернизированными КПП СААЗ моделей 136 и 4334М2.
Перспективные КПП СААЗ с моментом 50-55 кгм, 72 кгм, 88 кгм, 92 кгм обеспечат выпуск автомобилей ЗИЛ на дальнейшую перспективу.
10. Дирекцией завода утверждены направления развития производства ведущих мостов и передних осей АМО ЗИЛ для удовлетворения потребностей других заводов изготовителей автомобилей.
ПЗА специализируется на выпуске ведущих мостов с нагрузкой на мост 3 т.; 4,5 т.; 6 т. и передних осей с нагрузкой 3 т.; 4,5 т. (автомобили 4×2, 4×4 и 6×6).
РЗАА специализируется на выпуске ведущих мостов с нагрузкой на мост 8 т; 10 т; в перспективе 11,5 т; 13 т и передних осей с нагрузкой 4,5 т.; 5 т.; 7 т.
11. Проводится ОКР по модернизации тормозной системы на автомобилях типа ЗИЛ-4362 с применением дисковых тормозных механизмов с пневмоприводом. Проведенные испытания тормозов на опытных образцах автомобилей показали заметное повышение надежности и работоспособности тормозных систем, улучшение тормозных качеств автомобилей.
12. Проведена совместная работа с фирмой «RBL» по созданию на основе КД АМО ЗИЛ рулевых механизмов со встроенными регуляторами-распределителями.
Выполнение комплекса намеченных и уже реализованных мероприятий позволит сохранить и расширить модельный ряд автомобилей АМО ЗИЛ, соответствующих современным техническим требованиям и конкурентоспособных в сегменте рынка среднетоннажных автомобилей.
Краткая характеристика отличительных особенностей вновь созданной и подготовленной к производству продукции.
1. Гамма серийно выпускаемых машин пополнилась выпуском опытно-промышленной партии ЗИЛ-436200 грузоподъёмностью 4,5 т. Этот грузовик имеет рестайлинговую капотную кабину, оснащён двигателем ММЗ Д-245.9Е3. Основная отличительная конструктивная особенность заключается в тормозной системе с дисковыми тормозами.
2. Разработан и создан автомобиль ЗИЛ-4329М0 (прототип автомобиля ЗИЛ-4329В1 с бескапотной кабиной для освоения в 2009 г.) грузоподъёмностью 6 т. Оснащён бескапотной кабиной стратегического партнёра, двигателем Д-245.30Е3, гидроусилителем руля RBL.
3. Завершена разработка и постройка шасси ЗИЛ-4331А5 и ЗИЛ-4331М5 под пожарные автомобили. На них установлены двигатели "Deutz" TCD 2013 L044V мощностью 215 л.с., двухрядные бескапотные кабины фирмы "MAN". Автомобили отличаются друг от друга соответственно применением автоматической коробки передач (АКПП) фирмы "Allison" и механической коробки передач (КПП) фирмы ZF и коробками отбора мощности. Планируется в 2009 году выпуск опытно-промышленной партии пожарных машин для крупных мегаполисов с высокопроизводительным пожарным оборудованием.
4. Разработан и подготовлен опытный образец эвакуатора ЗИЛ-4331КМ с краном-манипулятором на базе среднетоннажного автомобиля семейства ЗИЛ-4333 с колёсной формулой 42, грузоподъёмностью до 3,5 т., колёсной базой 4680 мм, с двигателем Д-245.9Е3, полной массой с грузом 11000 кг. Освоение в производстве с 2009 г.
5. Создан и подготовлен к производству грузовой автомобиль ЗИЛ-4329МЕ типа 42 с малокапотной кабиной действующего производства и удлинённой платформой 5 м., с двигателем Д-245.9Е3, колёсной базой 4680 мм, полной массой 11000 кг.
V. Реализация инвестиционных программ и производственные мощности.
В 2008 году на реализацию инвестиционной программы было израсходовано 69,5 млн. руб.
По первому проекту инвестиционной программы «Развитие продукта» освоено 15,5 млн. руб., в том числе:
- по изделию «2010» - 6,0 млн. руб.;
- по изделию «Бизон» / «Каратель» - 5,5 млн. руб.;
- на диагностический интерфейс ф. Сердия» для пуско-наладки двигателей ф. «Дойд» - 62 тыс. руб.;
- по сертификации и получению ОТТС на автомобили и двигатели: ЗИЛ-433440, ЗИЛ-4334В1, ЗИЛ-432930, ЗИЛ-442160, ЗИЛ-433185, ЗИЛ-3250АО, ЗИЛ-3250ВО, ЗИЛ-433360 с двигателем ЗИЛ 508300, двигатели ЗИЛ 508300 и ЗИЛ 509300, эвакуаторы ЗИЛ-5301АР и ЗИЛ-5302АР, пожарные автоцистерны АЦ 0,8-40/2 (530104), АЦ 3,2-40 (433114), АЦ 3,2-40/4 (433114) – 4,434 млн. руб.
По проекту «Действующее производство» израсходовано 53,5 млн. руб., в том числе:
- на работы по повышению качества выпускаемой продукции израсходовано 1,9 млн. руб. Изготовлена технологическая оснастка для ПП, КП, МАП, приобретены приборы термоанализа чугуна и аквадисцилятор, За 11 месяцев 2008 года произошло снижение уровня рекламаций по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 1,97%.
- на работы по ТПП автомобилей Евро-3 технологического комплекса затрачено 12, 4 млн. руб.: приобретены 4 системных тестера ф. «Бош» для диагностики двигателей, изготовлен станок СТ-2115 для обработки картера заднего моста, модернизирован станок 5А-001 для производства рулевых тяг, изготовлена техоснастка для ПП, МАП, АСК.
- на работы по модернизации и замене центрального вычислительного комплекса и оргтехники израсходовано 28,8 млн. руб.: для обеспечения работы действующей АСУ установлены кондиционеры в электронном зале ЦИТ, модернизируется сегмент сети ЛАК с созданием центрального узла связи для развития корпоративной сети передачи данных, продолжена разработка прикладного программного обеспечения первой и второй очереди ИСУ предприятия, проведена работа по оснащению подразделений завода АРМ, приобретено оборудование для развития полиграфической базы и другие работы
В течение 2008 ода модернизировано и изготовлено 8 д. оборудования на сумму 12666,415тыс. руб., изготовлено 1483 ед. оснастки на сумму 1013530,914 тыс. руб.
Производственные мощности головного завода АМО ЗИЛ сохранились на уровне 2007года и приведены в таблице 4.
Таблица 4.
-
Наименование автомобиля
Единица измерения
Мощность на 01.01.08 г.
Мощность на 01.01.09 г.
1. Автомобили грузовые - всего:
тыс. шт.
40,0
40,0
в том числе:
ЗИЛ-433180, ЗИЛ-432930
тыс. шт.
10,0
10,0
ЗИЛ - 433360
тыс. шт.
25,0
25,0
ЗИЛ - 433420 с двигателем Д-260
тыс. шт.
5,0
5,0
2 ЗИЛ – 530110 и модификации
тыс. шт.
20,0
20,0
3. Всего:
60,0
60,0
VI. Объем реализации товаров и услуг по видам деятельности
Выручка от продажи продукции и товаров по головному заводу АМО ЗИЛ в 2008 году составила 4162,879 млн. руб., что к 2007 году составляет 75,8%. Из общего объема реализации 53,4% получено за реализацию автомобилей, 17,4% - за реализацию запасных частей и кооперацию, 15,9% - за реализацию прочей продукции.
Динамика реализации продукции головного завода по позициям плана представлена в таблице 5:
Таблица 5.
| Наименование продукции | 2007 г. (тыс. руб.) | 2008 г. (тыс. руб.) | 2008 г. к 2007 г. (%) |
| | | | |
| Всего | 4951384 | 3611243 | 72,9 |
| в том числе: | | | |
| Автомобили | 3697781 | 2225836 | 60,2 |
| Запчасти с двигателями | 420786 | 430876 | 102,4 |
| Кооперация | 317950 | 291534 | 91,7 |
| Прочая продукция | 514867 | 662997 | 128,8 |
Автомобили.
В 2008 году АМО ЗИЛ реализовал 4 604 автомобиля производства головного завода, включая 35 автомобилей спецтехники, 9 автобусов и 1 легковой автомобиль.
Доля грузовых автомобилей в общем объеме выпуска - 99,1 %, спецавтомобилей производства АМО ЗИЛ (эвакуаторы, пожарные) и автобусов - 0,9%. Изменилась структура отгрузки грузовых автомобилей по модификациям. Ежегодно снижается доля малотоннажных автомобилей ЗИЛ-5301 «Бычок». Его производство за 2008 год сократилось в три раза по отношению 2007 году, а доля составила 11,4% (в 2007 году – 17,0%, в 2006 году – 25,7%, в 2005 году – 39,8%, в 2004 году – 50,2%). Доля среднетоннажных автомобилей ЗИЛ-433360 увеличилась с 61,4% в 2007 году до 67,9% в 2008 году
На внутренний рынок отгрузка продукции (работ, услуг) АМО ЗИЛ производится в адрес ЗАО «Торговый дом АМО ЗИЛ». Продажа всей продукции московского головного завода ведется только через Торговый Дом и Дилерскую сеть АМО ЗИЛ, за исключением контрактов с государственными структурами (МО, ФСО, МЧС и др.).
На внешний рынок АМО ЗИЛ осуществляет поставки через фирму-комиссионера ООО «ВТФ ЗИЛ-экспорт АМО ЗИЛ».
Сравнительный анализ структуры реализации продукции АМО ЗИЛ представлен в таблице 6.
Таблица 6.
| Потребители | 2007 год | 2008 год | ||
| Кол-во | Доля (%) | Кол-во | Доля (%) | |
| ЗАО «Торговый дом ЗИЛ» | 8450 | 89,5 | 4279 | 92,9 |
| По договорам АМО ЗИЛ (МО, ФСО, МЧС и др.) | 147 | 1,5 | 14 | 0,3 |
| Итого внутренний рынок | 8597 | 91,0 | 4293 | 93,2 |
| Экспорт | 842 | 9,0 | 311 | 6,8 |
| Итого: | 9439 | 100,0 | 4604 | 100,0 |