Ежеквартальный отчет закрытого акционерного общества «Коммерческий банк ДельтаКредит» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материала

Отчет

Содержание Норматив мгновенной ликвидности банка Норматив текущей ликвидности банка Норматив долгосрочной ликвидности банка Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка 4.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента Источники основного капитала 4.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 4.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента Источник: РБК, данные портала realestate Выдано ипотечных кредитов, шт. Источник: Журнал «Финанс» Темпы роста объема выданных кредитов, млн. долл. ЗАО «КБ ДельтаКредит», в Источник: РБК, данные портала realestate, статистика банка ДельтаКредит Источник: Федеральная служба государственной статистики Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности. Источник: РБК, данные ЦБ, Rusipoteka, Журнал «Финанс» Количество банков, реализующих программы ипотечного кредитования ... Полное содержание

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
• Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества «Бамтрансвзрывпром» (указывается, 1856.43kb.
• Отчет Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», 1881.15kb.
• Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
• Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
• Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
• Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
• Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.

Норматив мгновенной ликвидности банка регулирует риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования.

Норматив текущей ликвидности банка регулирует риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней.

Норматив долгосрочной ликвидности банка регулирует риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы сроком свыше 365 или 366 календарных дней и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам банка и обязательствам с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней.


По итогам отчетного квартала значение норматива достаточности капитала, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года снизилось на 7,9%. Указанное снижение является следствием роста финансовой деятельности Банка на рынке ипотечных кредитов. Так же отмечен значительный рост нормативов Мгновенной (на 193,3%) и Срочной (на 142,7%) и Долгосрочной (на 22,6%) ликвидности. Все изменения вышеуказанных нормативов ликвидности напрямую связаны с ростом объемов предоставляемых ипотечных кредитов.


Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков регулирует кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков. Данный норматив определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам банка. Указанный норматив соблюдается с большим запасом.. Данный коэффициент в отчетном периоде, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 3,3%, указанное изменение объясняется межбанковским кредитованием.

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков регулирует совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств банка. Указанный норматив соблюдается. Данный коэффициент за рассмотренный период в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года так же был отмечен незначительным ростом значения, на 1,9% и составил на 01.04.07 – 5,8%. Указанное значение норматива видится незначительным в силу большого запас по соблюдению этого норматива.


Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка регулирует совокупный кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком. Данный норматив определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам банка.

Указанный норматив соблюдается. Постепенный рост данного коэффициента (с 1,8 % на 01.04.2006 до 2,2% на 01.04.2007) объясняется расширением штата кредитной организации по мере наращивания объемов операций, а также проведением корпоративной кадровой политики, позволяющей привлекать и удерживать лучшие кадры. Согласно внутреннему положению по кредитованию физических лиц, являющихся инсайдерами, для минимизации рисков, в случае выдачи кредита инсайдеру, принятие решения происходит в рамках утвержденной «Программы Кредитования сотрудников Банка».


Выполнение всех обязательных экономических нормативов, управление ликвидностью, сбалансированность активов и обязательств банка по срокам, высокое качество активов свидетельствует о высоком уровне ликвидности и платежеспособности Банка.

Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента и аргументация, объясняющая их позицию
Экономический анализ ликвидности и достаточности капитала кредитной организации – эмитента представлен на основании мнения его органов управления. Фактов несовпадения мнения органов управления банка-эмитента в оценке ликвидности и достаточности капитала нет. Члены Совета Директоров кредитной организации - эмитента или члены Правления кредитной организации - эмитента не имеют особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента.
4.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
(тыс.руб.)
N строки Наименование показателя 01.01. 2003 01.01. 2004 01.01. 2005 01.01. 2006 01.01. 2007 01.04. 2007 101 -102 Уставный капитал 237 000  695 000  695 000  695 000 695 000 695 000 103 -104 Эмиссионный доход 73 230  74 108  74 108  74 108 74 108 74 108 105 Фонды (в т.ч. резервный фонд) 837  4 870  4 870  11 502 16 158 16 158 106 Прибыль (в т.ч. предшествующих лет) 0   0  0  0  0  0 108 -109 Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом)  0  0  0  0  0 0 112 ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:  311 067  773 978  773 978 906 622 999 739 999 739 113 -120 Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО:  13 020  60 989  40 107  107  22 8 121 Основной капитал ИТОГО:  298 047  713 576  733 871 906 515 999 717  999 731 212 Дополнительный капитал ИТОГО:  167 606  169 005  429 706 345 863 393 028  566 083 300 Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала ИТОГО:  0  0  0  0  0 0   Собственные средства (капитал) ИТОГО: 465 653 881 994 1 163 577 1 252 378 1 392 745 1 565 814   Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)  0  0  0  0  0 0
4.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента
Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного квартала.
У ЗАО КБ «ДельтаКредит» отсутствуют финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений .
Информация о формировании резервов на возможные потери (в части вложения в ценные бумаги:
Информация не приводится, т.к. у кредитной организации – эмитента отсутствуют финансовые вложения в ценные бумаги.
Иные финансовые вложения:
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций.
Информация о величине потенциальных убытков не приводится, т.к. у ЗАО «КБ ДельтаКредит» отсутствуют финансовые вложения.
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) от размещения средств кредитной организации-эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также при принятии решения о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
У ЗАО «КБ ДельтаКредит» размещены денежные средства в сумме 15 482 (Пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят два) доллара 54 цента США на корреспондентском счете в ОАО АКБ «Инвестиционная банковская корпорация», у которого «30» апреля 2002 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций (Приказ Банка России №ОД-269 от 30.04.2002г.). Указанные денежные средства были конвертированы 30.09.2004г. в рубли по курсу Банка России, и составили 452 354 (четыреста пятьдесят две тысячи триста пятьдесят четыре) рубля 92 копейки, списаны с баланса ЗАО «КБ ДельтаКредит» и отражены на внебалансовом учете как безнадежный долг.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг.
Расчеты в данном пункте формируются на основании Указания Банка России №1376-У от 16.01.2004г. «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
4.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента
Наименование группы объектов нематериальных активов			Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.				Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.
Отчетная дата: 01.01.2003г.
Итого:			0				0
Отчетная дата: 01.01.2004г.
Итого:			0				0
Отчетная дата: 01.01.2005г.
Вэб-сайт			142				0
Итого:			142				0
Отчетная дата: 01.01.2006г.
Вэб-сайт			166				71
Товарный знак			14				2
Итого:			180				73
Отчетная дата: 01.01.2007г.
Вэб-сайт			166				154
Товарный знак			14				5
Итого:			180				158
Отчетная дата: 01.04.2007г.
Вэб-сайт			166				166
Товарный знак			14				6
Итого:			180				172
4.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств (капитала) кредитной организации - эмитента за отчетный квартал.
Кредитная организация - эмитент не ведет научных разработок и исследований в области информационных технологий, которые могут являться предметом лицензирования и патентования. Политики в области научно-технического развития кредитная организация – эмитент не имеет. Приоритетным направлением являются инвестиции в информационные технологии, позволяющие создать оперативную среду взаимодействия с клиентами, снизить операционные издержки. Вложения в доработку и разработку для Банка программных продуктов: на 01.01.2003г. на 01.01.2004г. на 01.01.2005г. на 01.01.2006г. на 01.01.2007г. на 01.04.2007г. Затраты на доработку и разработку программных продуктов, тыс. руб. 0,00 0,00 377,00 1 601,00 132,46 204 В настоящий момент кредитная организация - эмитент не осуществляет деятельности, направленной на получение собственных продуктов, подлежащих обязательному лицензированию и патентованию, соответственно, не несет расходов в данной сфере.
Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования основных для кредитной организации - эмитента объектах интеллектуальной собственности.
Собственные научные разработки и исследования в области научно-технического развития ЗАО «КБ ДельтаКредит» не ведутся. При применении, программно-аппаратных средств Банк, как правило, использует решения внешних поставщиков, защищенные необходимыми правовыми документами. Разработка веб-сайта, товарного знака. Первоначальная стоимость нематериального актива – 180.179,69 рублей. Остаточная стоимость с учетом амортизации на 01.04.2007 г. – 8378.54 рублей.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента
Основные тенденции развития банковского сектора за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора.
Российский рынок ипотечного кредитования динамично развивается: по сравнению с 2002 годом он вырос более чем в 28 раз ($260 млн. в 2002 г. и $7 435 млн. в 2006 г.). Несмотря на высокую динамику развития ипотечного кредитования в России, абсолютные объемы рынка крайне малы в сравнении с развитыми странами. Поэтому в среднесрочной перспективе (3-5 лет) высокие темпы роста рынка сохранятся, и ипотечное кредитование останется одним из наиболее динамично развивающихся сегментов финансового рынка. Объем выданных ипотечных кредитов в 2006 году превышает аналогичный показатель 2005 года, когда было выдано ипотечных кредитов на 157 млрд руб. меньше. В 2005 году объем фактически выданных ипотечных кредитов составил 43 млрд руб. и превысил запланированные на 2005 год показатели всего на 1 млрд руб. (state.ru/new.aspx?id=5673) Объемы рынка ипотечного кредитования в РФ (2002-2006 гг.). Годы 2002 2003 2004 2005 2006 ОБЪЕМ РЫНКА, млн. долл 260 500 1 400 2 900 7 435 Источник: РБК, данные портала realestate Развитие рынка ипотечного кредитования обусловлено следующими факторами: Государственная политика. Развитие ипотеки объявлено приоритетом государственной политики. Концепция развития системы ипотечного жилищного кредитования в РФ нацелена на формирование нормативно-правовой базы, создания условий для активного участия банков на рынке, развитие вторичного рынка ипотечных жилищных кредитов. Макроэкономические факторы. Повышение уровня стабильности в стране в целом, повышение уровня дохода населения и, как следствие, увеличение платежеспособного спроса. Банковская система. Динамичного развитие потребительского кредитования за последние годы. Учитывая то, что на сегодняшний день есть так же факторы, сдерживающие развитие ипотеки, а именно недостаток долгосрочных ресурсов, недостаток платежеспособного спроса в регионах, можно говорить об ипотечном рынке в России, как о рынке имеющем значительный потенциал. Объем выдаваемых ипотечных кредитов ЗАО «КБ ДельтаКредит» за 2002-2006 года составил: 2002 2003 2004 2005 2006 Выдано ипотечных кредитов, млн. долл 30,8 44,0 62,8 104,1 367,5 Выдано ипотечных кредитов, шт. 758 1084 1339 2073 6472 По итогам 2006 года банк-эмитент занимает пятое место в рейтинге по объему выданных ипотечных кредитов РФ. Источник: Журнал «Финанс» На 01 апреля 2007 г. портфель ипотечных кредитов банка-эмитента составлял 435 млн. долл.
Общая оценка результатов деятельности кредитной организации – эмитента в банковском секторе.
C точки зрения оценки соответствия результатов деятельности кредитной организации-эмитента тенденция и развития банковского сектора экономики, ниже приводится таблица с темпами роста рынка в целом и темпы роста ЗАО «КБ ДельтаКредит», 2002-2006 гг. 2002 2003 2004 2005 2006 Темпы роста объема рынка, млн. долл., в % (к предыдущему году) 364 92 180 107 156 Темпы роста объема выданных кредитов, млн. долл. ЗАО «КБ ДельтаКредит», в % (к предыдущему году) 61 43 43 65 253 Источник: РБК, данные портала realestate, статистика банка ДельтаКредит Как видно из таблицы темпы роста рынка ипотеки и темпы роста объема выданных ипотечных кредитов ЗАО «КБ ДельтаКредит» имеют сопоставимый характер, что говорит о соответствии результатов деятельности банка-эмитента тенденциям ипотечного рынка. На деятельность банка влияют следующие факторы: общая макроэкономическая ситуация в стране; развитие рынка жилой недвижимости; развитие инфраструктуры банковской системы; Годы 2002 2003 2004 2005 2006 Инфляция, в % 115,8 113,7 111,7 110,9 109,0 Рост реальных доходов, в % 111 114,5 110,7 108,9 112,0 Жилищный первичный фонд РФ, тыс. Кв.м. 33 779 36 466 41 022 н/д н/д Источник: Федеральная служба государственной статистики Прогнозируемый темп роста объема рынка ипотечного кредитования на период 2007-2010 гг. составляет 150-200% в год.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности. Причинами успешного соответствия деятельности Банка тенденциям рынка являются правильно выбранная стратегия развития, высокое качество управления, профессионализм сотрудников и хорошее техническое оснащение Банка.
Для снижения негативных факторов и условий, влияющих на деятельность банка в будущем банк использует: консервативную систему оценки платежеспособности клиентов; проводит оценку предмета залога на предмет соответствия установленным требованиям банка; использует комплексное страхование выдаваемых кредитов: страхование объекта недвижимости, жизни заемщика, титула; комплексный анализ рисков, позволяющий выявлять и оценить факторы, влияющие не деятельность банка (стресс-тестирование, выявление тенденций и т.п.)
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации - эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.
Основными конкурентами ЗАО «КБ ДельтаКредит» являются следующие кредитные организации:  Банк Объем выдачи ипотечных кредитов, млн. долл. 2004 год 2005 год 2006 год Сбербанк 1 104,0 1 698,0 н/д Внешторгбанк 54,0 138,8 756,6 Райффайзенбанк 70,0 98,9 н/д УралСиб 11,8 94,0 337,0 Источник: РБК, данные ЦБ, Rusipoteka, Журнал «Финанс»
Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность оказываемых услуг.
Ключевые факторы высокой конкурентоспособности банка обуславливаются как узкой специализацией ЗАО «КБ ДельтаКредит», так и многолетним опытом деятельности на рынке ипотечного кредитования: эффективная организация продаж (наряду с прямыми продажами ипотечные программы реализуются через банки-корреспонденты); постоянная модернизация продуктовой линейки банка (изменения процентных ставок, величины первоначального взноса и других условий предоставления кредитов) под требования рынка; высокий уровень качества обслуживания (как фактор выбора клиентом того или иного банка); доступ к долгосрочным финансовым ресурсам; конкурентоспособный кредитный портфель банка-эмитента. Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для кредитной организации – эмитента Расширение рынка ипотеки сопровождается увеличением количества кредитных организаций, реализующих программы ипотечного кредитования. Количество банков, реализующих программы ипотечного кредитования Годы Количество банков дек.04 241 мар.05 262 июн.05 302 сен.05 361 дек.05 395 мар.06 414 дек.06 662 мар.07 н/д Источник: CBR, news.account.spb.ru Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность кредитной организации - эмитента, и возможные действия кредитной организации - эмитента по уменьшению такого влияния Возможные факторы способные негативно повлиять на деятельность ЗАО «КБ ДельтаКредит»: возможное замедление темпов роста рынка недвижимости; возможное ухудшение макроэкономической ситуации в стране; наблюдаемое усиление конкуренции на рынке ипотечного кредитования. С целью нивелирования влияния данных факторов на возможность достижения высоких результатов деятельности банка-эмитента в будущем ЗАО «КБ ДельтаКредит» планирует постоянно повышать качество предоставляемых услуг, снижать процентные ставки по кредитам, расширять географию своего присутствия и поддерживает высокие стандарты требований к качеству кредитного портфеля, а также осуществлять другие высокоэффективные мероприятия.
Общие тенденции на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе наиболее важные для кредитной организации - эмитента. Дается прогноз в отношении будущего развития событий на рынке ипотечного кредитования. (В случае если кредитная организация осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием)
Кредитная организация не осуществляет эмиссию облигаций с ипотечным покрытием
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления кредитной организации - эмитента.
С целью удержания лидирующих позиций на рынке ипотечного кредитования и эффективного использования в будущем отмеченных факторов банк-эмитент будет строить свою стратегию развития основанную на следующих принципах: расширение регионального присутствия на территории РФ как путем создания собственных представительств, так и через банков-корреспондентов; модернизация продуктовой линейки; организация и проведения комплекса рекламных мероприятий, направленных на повышение узнаваемости бренда банка-эмитента, а так же ипотечного продукта как такого.
Мнение каждого из органов управления кредитной организации - эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию (если мнение органов управления не совпадают).
Приведенная информация представлена на основании мнения органов управления (Совета директоров, Правления, Председателя правления) банка-эмитента. Факты несовпадения мнения органов управления банка-эмитента в оценке его прибыльности, а также существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной организации – эмитента, отсутствуют.
Члены Совета Директоров кредитной организации - эмитента или члены Правления кредитной организации – эмитента не имеют особого мнения относительно представленной информации.