Сентября

Вид материала

Документы

Содержание Образец сертификата 423808, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т М.Джалиля, 29 Исполнение эмитентом обязательств по облигациям данного выпуска обеспечивается поручительством Открытого акционерного общества " Генеральный директор 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 2. Форма ценных бумаг 4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска 6. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законо 8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска 8.3. Порядок размещения ценных бумаг Зао "фб ммвб"

Подобный материал:

• Цикл лекций: Вторая мировая война (1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г.), 1001.15kb.
• Примерная программа конференции: Заезд участников конференции 12 сентября 2011 г. Регистрация, 91.77kb.
• Программа праздника 24 сентября 10-00 турнир по мини-футболу (спорткомплекс «Заря»,, 27.29kb.
• Седьмая Всероссийская с международным участием научная школа молодых ученых, 77.56kb.
• 8 сентября (20 сентября по новому стилю) 1802 года началось организационно-структурное, 1322.41kb.
• Конкурсная документация от 19 сентября, 169.87kb.
• «Ведение бизнеса 2008»: Крупные страны с развивающейся экономикой быстро осуществляют, 115.3kb.
• Программа пребывания сербской делегации с 19-25 сентября 2011 года. 19 сентября (понедельник), 22.56kb.
• 19 сентября 2012 года исполняется 50 лет со дня образования в/ч 26360, 637.34kb.
• Доклад директора муниципального общеобразовательного учреждения "ликино-дулевская основная, 819.56kb.

Образец сертификата

Общество с ограниченной ответственностью

«КАМАЗ-ФИНАНС»


Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Набережные Челны.

Почтовый адрес эмитента:

423808, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т М.Джалиля, 29


СЕРТИФИКАТ

Настоящий сертификат удостоверяет права

на 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)

неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, размещаемые путем открытой подписки, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска


Государственный регистрационный номер выпуска _______________

Дата государственной регистрации ___ _______________ 2005 года


Общее количество облигаций в данном выпуске: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук


Централизованное хранение облигаций данного выпуска осуществляет

Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

Исполнение эмитентом обязательств

по облигациям данного выпуска обеспечивается поручительством

Открытого акционерного общества "КАМАЗ"

Генеральный директор

ООО «КАМАЗ-ФИНАНС» С.А. Афанасьев


Генеральный директор

ОАО «КАМАЗ» С.А. Когогин


М.П.


(оборотная сторона)


1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

вид ценных бумаг, серия и (или) иные идентификационные признаки: неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее - "Облигации").


2. Форма ценных бумаг

документарные


3. Указание на обязательное централизованное хранение

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата на весь объем выпуска (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" (далее – «НДЦ»).

Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат передается Эмитентом на хранение в НДЦ до даты начала размещения Облигаций.


Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4

ИНН: 7706131216

Телефон: (095) 956-27-90, (095) 956-27-91

Факс: (095) 956-27-92

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 04.12.2000

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг


4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.


5. Количество ценных бумаг выпуска

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.


6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Данный выпуск Облигаций не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.


7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска


Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
1. Владелец Облигации имеет право на получение 100% от номинальной стоимости Облигации в дату, наступающую в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Владелец Облигации имеет право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения которого указан в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
3. Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

4. В случае неисполнения /ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в случае дефолта и/или технического дефолта) согласно п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение в форме поручительства по выпуску Облигаций, в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Размер предоставленного поручительства: Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде поручительства по обязательствам Эмитента на сумму номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, процентов за несвоевременное исполнение обязательств Эмитента по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право предъявить поручителю - Открытому акционерному обществу «КАМАЗ» требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения, в том числе право требования к лицам, предоставившим обеспечение. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

5. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в Облигации при размещении в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.


8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Республика Татарстан».

Дата начала размещения Облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента (Генеральным директором) и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации сообщения о дате начала размещения.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, срок размещения которого определяется указанием на даты раскрытия информации о выпуске ценных бумаг:

Информация о государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций в форме сообщения о существенном факте “Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (по тексту Решения о выпуске ценных бумаг также – лента новостей), – не позднее 10-00 часов следующего дня;

8. на странице в сети “Интернет” по адресу www.kamaz.net – не позднее 3 (трех) дней;
   
9. в периодическом печатном издании, газете «Республика Татарстан», распространяемом на территории Российской Федерации тиражом не менее 10 тысяч экземпляров – не позднее 5 (пяти) дней;
   
10. в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» – не позднее 30 (тридцати) дней.
    

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службой по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н, в следующие сроки:

- в ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети “Интернет” по адресу www.kamaz.net - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.


В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения в ленте новостей и на странице в сети “Интернет” по адресу www.kamaz.net не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.


Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 90 (девяностый) календарный день с даты начала размещения Облигаций. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.


8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:


Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом “Фондовая биржа ММВБ” (далее – ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов ценными бумагами на ФБ ММВБ и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ).

До начала размещения Облигаций Эмитент должен предоставить Андеррайтерам (как они определены ниже) список своих заинтересованных лиц, сделки с которыми в ходе размещения Облигаций могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены уполномоченным органом Эмитентом.

Размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после определения процентной ставки купона по первому купонному периоду и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций настоящего выпуска.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее – Участник торгов), действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НДЦ или депозитарии – депоненте НДЦ.

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата ММВБ" (далее – «Расчетная палата ММВБ»).


Информация о Расчетной палате ММВБ

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8.

Контактный телефон: (095) 705-96-19
Факс: (095) 745-81-22
Номер лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте: 3294

Дата выдачи лицензии: 06.11.2002

Срок действия лицензии: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации


Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения также и с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД).

Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НДЦ или депозитарием-депонентом НДЦ.


Процентная ставка купона по первому купонному периоду определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием торговой системы ФБ ММВБ в адрес любого из Андеррайтеров.


Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций, являются Андеррайтеры (посредники при размещении). Андеррайтерами выпуска Облигаций являются Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) и Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».


Дата и время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтерами и/или Эмитентом и доводится до сведения Участников торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.


Заявка на покупку Облигаций должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:


1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить, в случае если Эмитент объявит процентную ставку купона по первому купонному периоду большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;

3) Величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купона по первому купонному периоду. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается минимальная величина процентной ставки купона по первому купонному периоду, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой доли процента.


Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в Решении о выпуске и Правилам ФБ ММВБ, к участию в конкурсе по определению процентной ставки купона по первому купонному периоду не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет единый сводный реестр всех направленных в адрес Андеррайтеров заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок»), и передает его Андеррайтерам и/или Эмитенту. Каждый из Андеррайтеров помимо экземпляра Сводного реестра заявок получает отдельный реестр заявок, адресованных данному Андеррайтеру.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган Эмитента (Генеральный директор) принимает решение о величине процентной ставки купона по первому купонному периоду и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. До опубликования такой информации в ленте новостей Эмитент обязан уведомить ФБ ММВБ о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании.

После принятия решения Эмитентом о величине процентной ставки купона по первому купонному периоду Эмитент на основании Сводного реестра заявок производит расчет количества Облигаций, размещаемых каждым из Андеррайтеров, на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках, адресованных Андеррайтерам (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой имеют более высокий приоритет; если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то более высокий приоритет имеют заявки, поданные ранее по времени) и переводит необходимое количество Облигаций для размещения их Андеррайтерами на соответствующие торговые разделы эмиссионного счета депо.

Сообщение о величине процентной ставки купона по первому купонному периоду публикуется Андеррайтерами при помощи торговой системы ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

Андеррайтеры независимо друг от друга удовлетворяют заявки на покупку Облигаций, поданные в их адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Облигаций на торговом разделе Андеррайтера). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку купона по первому купонному периоду не выше процентной ставки купона, установленной Эмитентом по итогам Конкурса.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтеров поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется).

А) Последовательность удовлетворения заявок с учетом их приоритета.

Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению каждым из Андеррайтеров на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в заявках, т.е. первыми удовлетворяются заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона у любого из Андеррайтеров подано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций оставшихся на торговом разделе соответствующего Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций оставшихся на торговом разделе соответствующего Андеррайтера.

Б) Примечание об альтернативной последовательности удовлетворения заявок.

Каждый из Андеррайтеров вправе удовлетворять поступившие к нему и подлежащие удовлетворению на Конкурсе заявки в любой иной, отличной от определенной в п. А настоящего параграфа последовательности по выбору этого Андеррайтера при условии, что количество Облигаций, приобретаемое каждым Участником торгов в результате удовлетворения заявок в избранной Андеррайтером последовательности, будет равно количеству Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торгов в случае удовлетворения заявок в последовательности, определенной в п. А настоящего параграфа.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Андеррайтерами.


В случае неполного размещения Облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес любого из Андеррайтеров в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Заявка на покупку Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:


1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;

2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести.

При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.


Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтерами и доводится до сведения Участников торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

По окончании периода сбора заявок на заключение сделок при размещении Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, ФБ ММВБ составляет реестр приема заявок, на основании которого Эмитент производит расчет количества Облигаций, размещаемых каждым из Андеррайтеров, на условиях приоритета времени их подачи и переводит необходимое количество Облигаций для размещения их Андеррайтерами на соответствующие торговые разделы эмиссионного счета депо.

Каждый из Андеррайтеров удовлетворяет поданные в его адрес Участниками торгов соответствующие Правилам ФБ ММВБ и содержащие вышеуказанные обязательные условия заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтеров поданная заявка на покупку Облигаций Андеррайтером не удовлетворяется (заявка отклоняется).


А) Последовательность удовлетворения заявок с учетом их приоритета.

Заявки на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, подлежат удовлетворению Андеррайтерами на условии приоритета времени их подачи в торговую систему ФБ ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся на торговом разделе соответствующего Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Облигаций оставшихся на торговом разделе соответствующего Андеррайтера.

Б) Примечание об альтернативной последовательности удовлетворения заявок.

Каждый из Андеррайтеров вправе удовлетворять поступившие к нему и подлежащие удовлетворению заявки в любой иной, отличной от определенной в п. А настоящего параграфа последовательности по выбору этого Андеррайтера при условии, что количество Облигаций, приобретаемое каждым Участником торгов в результате удовлетворения заявок в избранной Андеррайтером последовательности, будет равно количеству Облигаций, подлежащих приобретению этим Участником торгов в случае удовлетворения заявок в последовательности, определенной в п. А настоящего параграфа.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтерами.


Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.


Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НДЦ вносятся в день заключения ими сделки купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации (ЗАО «ММВБ»), осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и в соответствии с положениями правил осуществления клиринговой деятельности этой клиринговой организации, депозитарного договора, заключенного первым приобретателем Облигаций с депозитарием.


Лицо, организующее проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Фондовая биржа ММВБ”

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

ИНН: 7703507076

Контактный телефон: (095) 705-96-92, (095) 705-96-57

Факс: (095) 745-81-27
Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: 077-07985-000001

Дата выдачи лицензии: 15.09.2004

Срок действия лицензии: до 15.09.2007

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам


Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Облигаций.

Организации, оказывающие Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтеры/Посредники при размещении):


1. Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ

Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000

Дата выдачи: 27 ноября 2000 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Андеррайтер действует на основании договора об организации облигационного займа. В соответствии с указанным договором функциями Андеррайтера, в частности, являются:

• от своего имени и за счет Эмитента размещать Облигации на ФБ ММВБ в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной эмиссионными документами;
  
• информировать Эмитента о совершенных в ходе размещения сделках по продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее следующего рабочего дня после даты заключения таких сделок;
  
• информировать Эмитента о совершенных сделках по продаже Облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее следующего рабочего дня после даты окончания размещения;
  
• не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от первых приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислить указанные средства Эмитенту на его расчетный счет;
  
• своевременно письменно уведомлять Эмитента об обстоятельствах, препятствующих Андеррайтеру исполненению его обязанностей по договору;
  
• осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по договору.
  

В соответствии с условиями договора Андеррайтер вправе приобретать от собственного имени и за свой счет Облигации при их размещении, не размещенные до 12.00 московского времени даты начала размещения Облигаций, с соблюдением требований действующего российского законодательства, в том числе нормативных документов ФКЦБ России и ФСФР России.


2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК «Тройка Диалог»

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, 103009, ул.Садовая-Триумфальная, д.4/10, стр.1

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: 177-06514-100000

Дата выдачи: 08.04.2003

Срок действия до: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Андеррайтер действует на основании договора об организации облигационного займа. В соответствии с указанным договором функциями Андеррайтера, в частности, являются:

• от своего имени и за счет Эмитента размещать Облигации на ФБ ММВБ в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной эмиссионными документами;
  
• информировать Эмитента о совершенных в ходе размещения сделках по продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее следующего рабочего дня после даты заключения таких сделок;
  
• информировать Эмитента о совершенных сделках по продаже Облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи Облигаций денежных средств, в срок не позднее следующего рабочего дня после даты окончания размещения;
  
• не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от первых приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислить указанные средства Эмитенту на его расчетный счет;
  
• своевременно письменно уведомлять Эмитента об обстоятельствах, препятствующих Андеррайтеру исполненению его обязанностей по договору;
  
• осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по договору.
  

В соответствии с условиями договора Андеррайтер вправе приобретать от собственного имени и за свой счет Облигации при их размещении, не размещенные до 12.00 московского времени даты начала размещения Облигаций, с соблюдением требований действующего российского законодательства, в том числе нормативных документов ФКЦБ России и ФСФР России.