Сентября
| Вид материала | Документы |
- Цикл лекций: Вторая мировая война (1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г.), 1001.15kb.
- Примерная программа конференции: Заезд участников конференции 12 сентября 2011 г. Регистрация, 91.77kb.
- Программа праздника 24 сентября 10-00 турнир по мини-футболу (спорткомплекс «Заря»,, 27.29kb.
- Седьмая Всероссийская с международным участием научная школа молодых ученых, 77.56kb.
- 8 сентября (20 сентября по новому стилю) 1802 года началось организационно-структурное, 1322.41kb.
- Конкурсная документация от 19 сентября, 169.87kb.
- «Ведение бизнеса 2008»: Крупные страны с развивающейся экономикой быстро осуществляют, 115.3kb.
- Программа пребывания сербской делегации с 19-25 сентября 2011 года. 19 сентября (понедельник), 22.56kb.
- 19 сентября 2012 года исполняется 50 лет со дня образования в/ч 26360, 637.34kb.
- Доклад директора муниципального общеобразовательного учреждения "ликино-дулевская основная, 819.56kb.
1. Купон: Первый
| Дата начала размещения Облигаций | 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента. Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций . Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат дохода по Облигациям. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (Дата составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем, и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного (процентного) дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец. Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные: а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (Ф.И.О. владельца - для физического лица); б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент). Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям. В дату выплаты купонного (процентного) дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонных доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного (процентного) дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий день, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | |||
2. Купон: Второй
| 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания второго купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. | |||
3. Купон: Третий
| 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. | |||
4. Купон: Четвертый
| 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. | |||
5. Купон: Пятый
| 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до окончания пятого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. | |||
6. Купон: Шестой
| 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. | |||
7. Купон: Седьмой
| 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания седьмого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. | |||
8. Купон: Восьмой
| 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания восьмого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. | |||
9. Купон: Девятый
| 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания девятого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. | |||
10. Купон: Десятый
| 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания десятого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купонному периоду аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купонному периоду. Купонный (процентный) доход за десятый купонный период выплачивается одновременно с погашением Облигаций выпуска. | |||
источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:
Источник для исполнения своих обязательств по облигациям Эмитент планирует формировать за счет средств поступающих от ОАО "КАМАЗ" и его дочерних предприятий. Основой для формирования доходной части бюджета ОАО "КАМАЗ" будут средства, поступающие от продажи автомобилей и запасных частей к ним. Согласно бизнес - плану ОАО "КАМАЗ" планируются следующие показатели на 2005 год и прогнозные данные до 2010 года:
млн. руб.
| Статьи | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Выручка | 44 720 | 50 441,9 | 60 276,5 | 71 966,2 | 84 887,8 | 99 400,1 |
| Прибыль от продаж | 2 016,5 | 4 100,6 | 6 378,4 | 7 786,3 | 10 258,4 | 12 600,9 |
дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата купона (процентов), погашение):
Выплата купонного (процентного) дохода по Облигациям и/или погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода и/или погашения Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций:
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:
возможность приобретения облигаций:
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев с возможностью последующего обращения Облигаций.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации.
Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения
тип приобретения облигаций: приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения;
срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены: приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.
Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем:
а) опубликования сообщения о существенном факте “Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу www.kamaz.net - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете “Республика Татарстан” - не позднее 5 (пяти) дней;
- в информационном бюллетене "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" – не позднее 30 (тридцати) дней.
и
б) опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети "Интернет" по адресу www.kamaz.net в течение 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети "Интернет" по адресу www.kamaz.net в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети "Интернет".
порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:
Информация о всех существенных условиях приобретения раскрывается путем публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных на странице в сети "Интернет" по адресу ссылка скрыта в срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации настоящего выпуска. Тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных будут доступны на странице в сети "Интернет" по адресу ссылка скрыта до истечения срока обращения Облигаций.
Не позднее, чем за 5 дней до даты начала Периода предъявления, Эмитент публикует в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" по адресу ссылка скрыта сообщение, содержащее все существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения.
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций перед их владельцами раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте “Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг”, с указанием количества приобретенных Облигаций, в следующие сроки с Даты приобретения Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу www.kamaz.net - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете “Республика Татарстан” - не позднее 5 (пяти) дней;
- в информационном бюллетене "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" – не позднее 30 (тридцати) дней.
иные условия приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и нормативными документами ЗАО «ММВБ», с использованием торговой системы ФБ ММВБ и системы клиринга ЗАО «ММВБ».
Эмитент безотзывно обязуется покупать Облигации в количестве до 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) штук включительно в 5-ый рабочий день седьмого купонного периода (далее – «Дата приобретения Облигаций»), по требованиям, заявленным их владельцами в течение последних 5 (Пяти) календарных дней шестого купонного периода по Облигациям (далее – «Период предъявления»), на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг.
Под Акцептантом понимается лицо, которое является Участником торгов и удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:
- является владельцем Облигаций и желает продать Облигации в соответствии с условиями, установленными в Решении о выпуске ценных бумаг и настоящем Проспекте ценных бумаг;
- уполномочен владельцами Облигаций - своими клиентами продать Облигации в соответствии с условиями, установленными в Решении о выпуске ценных бумаг и в настоящем Проспекте ценных бумаг, за их счет и по их поручению.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в случае одновременного соблюдения Акцептантом следующих двух условий:
а) Направления Акцептантом Агенту с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня Периода предъявления письменного уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций в Дату приобретения Облигаций (далее – «Уведомление»).
Уведомление должно содержать следующую информацию:
- полное наименование / Ф.И.О. Акцептанта и владельца Облигаций;
- паспортные данные Акцептанта - физического лица (номер, серия, кем и когда выдан, код подразделения);
- ИНН Акцептанта (при наличии);
- место нахождения/ адрес регистрации и почтовый адрес Акцептанта;
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия, дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту.
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и, в случае если Акцептантом является юридическое лицо, скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.
Получение Агентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Агентом и Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в Дату приобретения Облигаций и на условиях, установленных в настоящем разделе.
б) Подачи адресной заявки на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций с использованием торговой системы ФБ ММВБ и в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованной Агенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения Облигаций (как она определена ниже) и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в торговую систему ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.
Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, предоставляемая ФБ ММВБ.
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить через своего Агента сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами, при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах а) и б) условий, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Агента, в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и настоящего Проспекта ценных бумаг, и находящимся в торговой системе ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес Агента, в соответствии условиями Решения о выпуске ценных бумаг и настоящего Проспекта ценных бумаг, удовлетворяются Агентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.
Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства в заключении основного договора, возникают права на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.
Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств по приобретению Облигаций, а также из сделок, заключенных посредством акцепта приобретения Облигаций, или в связи с указанными обязательствами и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО «ММВБ» в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения Арбитражной комиссии ЗАО «ММВБ» являются окончательными и обязательными для сторон.
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, уведомления и заявки на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в срок, при условии соблюдения владельцами Облигаций или уполномоченных ими лиц порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев, указанного в настоящем разделе.
Агентом Эмитента по приобретению Облигаций, действующим от своего имени, но за счет Эмитента (далее - Агент), является Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество).
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Номер и дата лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, орган, выдавший указанную лицензию:
лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02954-100000 от 27.11.2000 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
лицензия на осуществление дилерской деятельности № 177-03058-010000 от 27.11.2000 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
Официальное сообщение Эмитента о назначении агентов по приобретению Облигаций (по требованию владельцев Облигаций /или по соглашению с их владельцами) и отмены таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети “Интернет” по адресу www.kamaz.net. При этом публикация на странице в сети “Интернет” по адресу ссылка скрыта осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного агента по приобретению Облигаций (агента по приобретению Облигаций, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции агента по приобретению Облигаций.
Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения
тип приобретения облигаций: приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения;
срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены: приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.
Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем:
а) опубликования сообщения о существенном факте “Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг” в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу www.kamaz.net - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете “Республика Татарстан” - не позднее 5 (пяти) дней;
- в информационном бюллетене "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" – не позднее 30 (тридцати) дней.
и
б) опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети "Интернет" по адресу www.kamaz.net в течение 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети "Интернет" по адресу www.kamaz.net в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети "Интернет".
порядок раскрытия информации о приобретении облигаций:
Эмитент раскрывает информацию об условиях приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами путем опуликования уведомления, содержащего существенные условия приобретения, в том числе цену приобретения Облигаций и количество приобретаемых Облигаций, в ленте новостей, на странице в сети "Интернет" ссылка скрыта и в газете «Ведомости» не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала периода предъявления письменных уведомлений.
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций перед их владельцами раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте “Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг”, с указанием количества приобретенных Облигаций, в следующие сроки с даты приобретения Облигаций, установленной Эмитентом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" по адресу www.kamaz.net - не позднее 3 (трех) дней;
- в газете “Республика Татарстан” - не позднее 5 (пяти) дней;
- в информационном бюллетене "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" – не позднее 30 (тридцати) дней.
иные условия приобретения облигаций их эмитентом:
Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в любой день срока обращения Облигаций.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и нормативными документами ЗАО «ММВБ», с использованием торговой системы ФБ ММВБ и системы клиринга ЗАО «ММВБ».
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в случае одновременного соблюдения Акцептантом (как он определен ниже) следующих двух условий:
а) Направления Акцептантом Агенту с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом периода предъявления письменного уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций (далее – Уведомление).
Уведомление должно содержать следующую информацию:
- полное наименование / Ф.И.О. Акцептанта и владельца Облигаций;
- паспортные данные Акцептанта - физического лица (номер, серия, кем и когда выдан, код подразделения);
- ИНН Акцептанта (при наличии);
- место нахождения/адрес регистрации и почтовый адрес Акцептанта;
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия, дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту.
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и, в случае если Акцептантом является юридическое лицо, скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.
Получение Агентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Агентом и Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в дату приобретения и на условиях, установленных в настоящем разделе.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении (получение Уведомлений) Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям (Уведомлениям) при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.
б) Подачи адресной заявки на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций с использованием торговой системы ФБ ММВБ и в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованной Агенту, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в торговую систему ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций. Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящего раздела признается выписка из реестра заявок, предоставляемая ФБ ММВБ.
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить через своего Агента сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами, при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах а) и б) условий, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес Агента, в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и настоящего Проспекта ценных бумаг, и находящимся в торговой системе ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом. В случае подачи адресных заявок на сумму Облигаций превышающую указанную сумму в предложении Эмитента, адресные заявки удовлетворяются Агентом, пропорционально заявленным требованиям (Уведомлениям) при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.
Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства в заключении основного договора, возникают права на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Под Акцептантом понимается лицо, которое является Участником торгов и удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:
- является владельцем Облигаций и желает продать Облигации в соответствии с настоящим разделом;
- уполномочен владельцами Облигаций - своими клиентами продать Облигации в соответствии с настоящим разделом за их счет и по их поручению.
Дата приобретения Облигаций, период приобретения Облигаций, цена приобретения Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются решением уполномоченного органа Эмитента в любой день срока обращения Облигаций. Дата приобретения Облигаций устанавливается Эмитентом по согласованию с ФБ ММВБ.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение Облигаций осуществляется Эмитентом через Платежного агента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Почтовый адрес: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
тел: (095) 937-07-37 факс: (095) 937-07-36
БИК: 044525272
ИНН: 7729405872
Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации № 3255 от 02 октября 2002 года.
Функции платежного агента:
Платёжный агент на основании Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям. В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций.
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети “Интернет” по адресу www.kamaz.net. При этом публикация на странице в сети “Интернет” по адресу ссылка скрыта осуществляется не ранее публикации в ленте новостей. В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного платежного агента (платежного агента, чье назначение отменено), номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
В соответствии со ст. 816 ГК РФ владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента в предусмотренный в Облигациях срок номинальной стоимости Облигаций. Облигации предоставляют владельцам также право на получение фиксированного процента в виде купонного (процентного) дохода по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренными Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг.
Неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона (процента) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в настоящем Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в настоящем Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
cанкции, налагаемые на Эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций вправе обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, с требованием о погашении Облигаций и/или выплате предусмотренного ими дохода и/или исполнении обязательств по приобретению Облигаций, а также уплате процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обращение с иском к Эмитенту и/или лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Срок исковой давности составляет три года.
порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:
Обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.
В досудебном порядке обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, осуществляется путем направления Эмитенту, и/или лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента, письменного требования. В письменном требовании к Эмитенту, и/или к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, должна быть указана сумма требований по обязательствам Эмитента по Облигациям, факты, на которых данное требование основывается, а также сведения, указанные в п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг. Письменное требование должно быть подписано надлежаще уполномоченным лицом и направляться Эмитенту, и/или лицу несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо путем доставки курьером.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.
Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КАМАЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КАМАЗ»
ИНН: 1650032058
Место нахождения: Город Набережные Челны, Республика Татарстан, Российская Федерация.
Почтовый адрес: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29.
Обращение с требованием к Эмитенту, и/или к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)
Порядок обращения с иском в суд общей юрисдикции (для физических лиц).
Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с порядком, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Иск/заявление о вынесении судебного приказа предъявляется в суд по месту нахождения ответчика.
Исковое заявление/заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной. Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Цена иска/требование взыскателя в заявлении о вынесении судебного приказа о взыскании денежных средств определяется, исходя из взыскиваемой денежной суммы.
Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа/искового заявления определяется действующим законодательством Российской Федерации.
Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем, должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия.
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд.
Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Обращение юридических лиц и иностранных лиц с иском в арбитражный суд (для юридических лиц и иностранных лиц).
Под иностранными лицами в целях настоящего Проспекта ценных бумаг понимаются иностранные организации, а также международные организации, иностранные граждане, лица без гражданства, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность.
Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи в Арбитражный суд г. Москвы искового заявления в письменной форме.
Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. По искам о взыскании денежных средств цена иска определяется, исходя из взыскиваемой суммы.
Форма и содержание искового заявления определяется действующим законодательством Российской Федерации.
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем.
Иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.
Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.