8. Вопросы ценовой политики на анализируемом рынке
| Вид материала | Анализ |
- Задачи и принципы ценовой политики предприятия 10 Совершенствование ценовой политики, 172.67kb.
- 1 Формирование ценовой политики предприятия 15 Раздел, 8.3kb.
- Тема Ценовая политика организации в условиях рынка, 440.33kb.
- При формировании ценовой политики в сфере производства, 38.99kb.
- Программа всероссийской конференции «влияние тарифной и ценовой политики на конкурентоспособность, 21.55kb.
- Комплекс мер по формированию 4пи(продуктовой, ценовой политики, политики продвижения, 15.08kb.
- Доклад актуальность. Руководство современных предприятий полностью изменилось и вынуждено, 26.79kb.
- Программа дисциплины маркетинг составлена Высшей международной школой управления для, 174.5kb.
- Деньги, кредит, банки Лекция №5 от 22 мая 2006 года, 157.08kb.
- Ценообразование, 118.96kb.
УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ
______________________________________________________
Анализ рынка услуг, предоставляемых молочными комбинатами и иными хозяйствующими субъектами, поставщикам сырья для производства молочной продукции
Содержание
1. Введение
2. Продуктовые границы товарного рынка
3. Состав продавцов и покупателей
4. Географические границы товарного рынка
5. Объем рынка молочного сырья
6. Количественные показатели структуры рынка
7. Экономическая концентрация хозяйствующих субъектов на рынке переработки молока
8. Вопросы ценовой политики на анализируемом рынке.
9. Качественные показатели структуры товарного рынка
10. Выводы
1. Введение
Настоящий анализ выполнен Управлением контроля и надзора в химической промышленности и природопользованию во исполнение приказа ФАС России от 30.06.2005 № 134 «О плане работы ФАС России по обзору и анализу товарных и финансовых рынков» (в редакции приказа ФАС России от 13.07.2005 № 148) совместно с территориальными органами ФАС России.
Методическую основу исследования составили Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках, утв. приказом МАП России 20.12.96 №169 (в ред. 11.03.99), Методические рекомендации по определению границ и объемов товарных рынков, утв. приказом МАП России от 26.10.93 №112 (в ред. от 11.03.99), методические рекомендации, подготовленные Управлением контроля и надзора в химической промышленности и природопользовании.
В качестве источников информации использовались материалы территориальных органов ФАС России, Минсельхоза России, Росстата, хозяйствующих субъектов, экономической периодической печати за 2004 год и первое полугодие 2005 года.
- Продуктовые границы товарного рынка
Продуктовые границы товарного рынка определяются, исходя из вида деятельности, возможности взаимозаменяемости услуг и товаров.
Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» определено понятие продовольственного сырья.
Под продовольственным сырьем понимается сырье растительного, животного, микробиологического, минерального и искусственного происхождения и вода, используемые для изготовления пищевых продуктов.
Сырьем для производства молочной продукции является молоко.
Молоко как продукт относится к социально значимой группе товаров. В молоке содержится свыше 100 ценнейших компонентов: до 20 сбалансированных аминокислот, почти столько же жирных кислот, сахарлактоза.
Существуют различные виды молока, в том числе коровье, козье, кобылье. По данным территориальных органов ФАС России в промышленной переработке используется (поступает) в основном коровье молоко, так как другие виды молока производятся в небольших количествах и используются чаще всего населением только для собственных нужд.
Рассматривая вопрос по взаимозаменяемости сырого молока, как сырья для производства молочной продукции, можно отметить, что технологический процесс изготовления молочной продукции допускает достаточно оперативную замену сырого молока сухим молоком. Но не все виды молочной продукции возможно изготовить из сухого молока. Например, такой продукт, как масло животное, из сухого молока изготовить не возможно.
Основными причинами замены молочными комбинатами сырья (сырое молоко на сухое молоко) является сезонный характер производства и реализации объемов сырого молока, а так же то, что за последние годы прослеживается тенденция снижения поголовья скота, в частности молочного стада, что соответственно, приводит к снижению объемов производства сырья.
Молоко, предназначенное для промышленной переработки, должно соответствовать требованиям ГОСТа Р52054-2003 (распространяется на молоко натуральное коровье (далее молоко), производимое для дальнейшей переработки в установленном ассортименте), ветеринарным и санитарным правилам. Молоко должно быть цельным, свежим, с минимальным количеством микробов, без дефектов вкуса, запаха, консистенции и цвета, не замороженным, плотностью не менее 1,027 г/см3 .
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005 -93 (ОКП) молочная продукция представлена группами товаров:
- масло животное – 821900;
- сыры жирные, включая брынзу – 822900;
-цельномолочная продукция, в пересчете на молоко – 825000.
Таким образом, предприятия, выпускающие указанную продукцию, осуществляют деятельность по переработке молока.
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденным постановлением Госстандарта России от 06.11.2001г. № 454-ст. деятельность по производству молочных продуктов относится к разделу D «Обрабатывающие производства», подраздела DA «Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак» и классифицируется как «переработка молока и производство сыра» - код 15.51.
Услуги по переработке молочного сырья, как и услуги, предоставляемые молочными комбинатами и иными хозяйствующими субъектами, поставщикам сырья для производства молочной продукции, указанные в Плане работы ФАС России по анализу товарных и финансовых рынков на второе полугодие 2005г. и первый квартал 2006г., утвержденного приказом ФАС России от 30.06.2005 № 134 (в редакции приказа ФАС России от 13.07.2005 № 148), в Общероссийском классификаторе как виды деятельности отсутствуют.
Согласно статье 779 ГК РФ по договору возмездного оказанию услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
В ходе проведенного анализа установлено, что все действующие молокозаводы и иные субъекты, производят закупку молочного сырья для производства собственной готовой молочной продукции, либо используют молочное сырье собственного производства. Переработка молочного сырья на давальческих условиях, когда сырье и готовая продукция являются собственностью заказчика, осуществляется комбинатами крайне редко. Так в Удмуртской Республике из общего объема переработанного молочного сырья, переработка давальческого сырья составила в 2004г. 0,61%, а в 2005 – 1,1%. Аналогичная ситуация складывается на рынке переработки молока в Алтайском крае, Республике Башкортостан. На территории Белгородской области по давальческой схеме работают 3 хозяйствующих субъекта: ОАО «Содружество», Валуйское ОАО «Молоко» и ЗАО «Томмолоко». При этом заказчиками являются хозяйствующие субъекты, расположенные на территории других регионов (Воронежская и Московская области, г. Москва).
Вместе с тем в остальных субъектах Российской Федерации переработка давальческого сырья предприятиями-переработчиками за анализируемый период не осуществлялась.
Таким образом, продуктовые границы анализируемого рынка определены как деятельность по переработке молока.
При этом рассматриваются два взаимосвязанных рынка – молока (сырья для производства молочной продукции) и собственно переработки молока.
3. Состав продавцов и покупателей
Хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по переработке молочного сырья, являются молочные комбинаты, сельскохозяйственные предприятия, имеющие цеха по переработке молока, а также частные предприниматели.
Поставщиками молочного сырья являются сельскохозяйственные производители, которые подразделяются по следующим категориям: сельскохозяйственные предприятия – бывшие колхозы и совхозы, ныне существующие в форме СПК, ЗАО, ОАО, ООО; фермерские хозяйства и хозяйства населения. Сельхозпроизводители, как правило, не имеют мощностей по хранению и переработке молока, поэтому при выборе покупателя руководствуются условиями реализации, территориальной близостью, формой расчета.
Продавцами на данном рынке являются сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства и хозяйства населения.
Покупателями являются перерабатывающие предприятия (молочные комбинаты и иные хозяйствующие субъекты), занимающиеся производством молочной продукции, а именно: молоко различной жирности, сливки, цельномолочная и кисломолочная продукция, творог, сыр, масло коровье, мороженое.
4. Географические границы товарного рынка
Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатель имеет экономическую и технологическую возможность приобрести, а продавец реализовать рассматриваемый товар.
Поскольку молоко является скоропортящимся продуктом, то на географические граница исследуемого рынка влияет такой фактор, как удаленность производителя молока от предприятий переработчиков.
Отсутствие у предприятий - производителей молока холодильных установок, большие транспортные расходы, обуславливают близость рынка молока к переработчику.
В последние годы транспортные расходы значительно увеличились в связи с постоянным ростом цен на бензин, запчасти и т.д. Это обусловило для сельскохозяйственных производителей ограничение выбора молочных предприятий для сдачи молока. Молоко доставляется на предприятия транспортом как сельскохозяйственных, так и молочных предприятий. Вследствие нехватки сырья молочные предприятия вынуждены завозить молоко из более отдаленных населенных пунктов. Однако, как для сельскохозяйственных, так и для молочных предприятий экономически целесообразно организовать доставку молока при минимизации транспортных расходов. Так при транспортировке автомобильным транспортом на расстояние более 100 км. стоимость молочного сырья повышается от 3 до 8 процентов.
Данное обстоятельство приводит к сужению географических границ рассматриваемого рынка. Молочные предприятия в основном принимают молоко от хозяйств района своего местонахождения и близлежащих. Причем приемка молока на переработку может осуществляться не только от сельхозпроизводителей своего региона, но и соседних.
Так на молочные предприятиям, расположенные на территории Республики Адыгея, молочное сырье поставляется сельхозпроизводителями как своего региона, так из хозяйств Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области.
Молоко, заготовленное на территории Салаватского района Республики Башкортостан сдается на переработку как молочным комбинатам, расположенные на территории республики (ОАО «Месягутовский КСОМ», ОАО «Кигинский маслозавод»), так и на ЗАО «Пищевик», ЗАО «Златоустовский РМП», ЗАО «Трехгорный молзавод», которые находятся на территории Челябинской области.
Большинство сельскохозяйственных предприятий Удмуртской Республики являются убыточными, и объемы производства молочного сырья не обеспечивают полной загрузки производственных мощностей предприятий переработки. Для восполнения загрузки мощностей комбинаты осуществляют закупку молочного сырья за пределами Удмуртской Республики (Кировская, Пермская области, Республика Татарстан, Республика Башкортостан). От общего объема закупленного молочного сырья объем ввоза в республику составил 1,18% в 2004 году и 1,3% в первом полугодии 2005 года.
На территорию Свердловской области поставки молока для переработки осуществляют хозяйствующие субъекты Курганской области, однако эта доля в настоящее время незначительна.
Вологодская область не относится к регионам развитого молочного животноводства и не в состоянии собственными силами обеспечить сырьевые потребности предприятий молочной промышленности, следствием чего является ввоз молочного сырья из приграничных областей (Ростовской, Воронежской, Саратовской и Краснодарского края).
Закупка молочного сырья перерабатывающими предприятиями Самарской области производится не только у производителей Самарской области, но и у производителей Республики Татарстан, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской и других областей.
Приведенные данные свидетельствуют об отсутствии барьеров для перемещения молочного сырья.
Другими факторами, определяющими географические границы рынка переработки молока, являются: загрузка производственных мощностей, ценовая политика, сложившиеся хозяйственные связи, инфраструктура приемки и доставки молочного сырья.
В процессе приватизации появилась тенденция к разрыву и дезинтеграции хозяйственных связей в системе взаимоотношений: сельскохозяйственный товаропроизводитель – переработчик - сфера реализации. Необходимость полной загрузки мощностей по переработке молочного сырья заставляет предприятия молочной промышленности налаживать новые хозяйственные связи (включение в состав совета директоров руководителей предприятий-производителей, участие в органах управления производителей и т.д.), что расширяет географию поставок молока вплоть до близлежащих административных районов. Так, на примере ЗАО «БМК» (торговая марка «Молочная сказка») можно отчетливо увидеть, что география закупок молока данным предприятием включает в себя 15 районов Алтайского края, в том числе такие, на территории которых существуют другие молокоперерабатывающие предприятия (ОАО «Новоалтайский гормолзавод», ОАО «Алейский маслосыркомбинат» и т.д.).
Необходимым условием для обращения товара (молочного сырья) является развитость транспортной составляющей (наличие и состояние дорог).
Так, в представленных Удмуртским УФАС России материалах отмечается, что неразвитость транспортной сети Удмуртской Республики (отсутствие или плохое качество дорог, соединяющих районы республики) влияет на длительность или невозможность перевозки молочного сырья и ухудшение его качества. Аналогичная ситуация складывается и во многих других регионах России.
Качество молока, поступающего на молочные комбинаты, является основой производства качественной молочной продукции. Поэтому переработчики молока по возможности помогают своим партнерам. Это и охлаждение молока, и строительство мелкоприемных пунктов. Такой опыт есть у предприятий молочной промышленности Волгоградской области, Алтайского края и других регионов Российской Федерации.
Один из лидеров рынка молочной продуктов, компания «Вимм-Билль-Данн», с 1999 года последовательно реализует программу по обеспечению своего производства сырья путем оснащения 65 подмосковных молочных хозяйств шведским доильным и охлаждающим оборудованием общей стоимости около $7 млн. Сельскохозяйственные предприятия должны погасить его стоимость в течение 8 лет. С 2000-го по 2004 год включительно производство молока в них возросло на 227%, доля молока высшего класса увеличилась с 26% до 45%.
Другой лидер рынка переработки молочного сырья - компания «ЮниМилк» - в 2004 году вложила в развитие сырьевой базы $9 млн., приобретя оборудование для передачи в лизинг сельхозпредприятиям на срок от 3 до 5 лет. По этой схеме хозяйства могут ежемесячно равными долями рассчитываться молоком.
Вышеперечисленные факторы, конкурентная борьба за производителей молока, влияние сезонных факторов, меняющихся в течение года, потенциальные возможности транспортировки молока, делают географические границы на рассматриваемом рынке плавающими.
Как показывает анализ распределения поставщиков по молочным комбинатам, в ряде субъектах Российской Федерации (Удмуртская Республика, Республика Коми, Сахалинская, Архангельская, Орловская, Новгородская, Читинская, Иркутская области, Республика Башкорстан, Ставропольский, Краснодарский край) распределение поставщиков по молочным комбинатам осуществляется в основном с близлежащих к молокозаводам районов. Это позволяет говорить о монополизме молокоперерабатывающей промышленности в указанных регионах по отношению к сельхозпроизводителям, который объективно обусловлен исторически сложившейся структурой молокоперерабатывающей отрасли – в каждой сырьевой зоне функционирует один перерабатывающий завод. Доминирующее положение предприятий этой сферы усиливается также неразвитостью сети дорог в сельской местности.
Одновременно в материалах, представленных остальными территориальными органами ФАС России указывается, что географическими границами анализируемого рынка являются административные границы региона.
Далее исследуемый рынок будет рассматриваться в пределах административных границ субъектов федерации с учетом его монополизации в отдельных регионах.
5. Объем рынка молочного сырья
По данным Минсельхоза России и Росстата, валовой надой молока в Российской Федерации в 2004 году составил 31992,3 тыс. т., что меньше по сравнению с предыдущим годом на 4,2% или на 1382,1 тыс.т. Производство молока сократилось во всех федеральных округах (табл.1).
Таблица 1. Производство молока в Российской Федерации в разрезе федеральных округов в 2003-2004 гг. по данным Росстата, тыс.т.
-
2003 г.
2004 г.
2004 г. в % к 2003 г.
Российская Федерация
33374,4
31992,3
95,8
в том числе:
Центральный ФО
7310,3
6899,7
94,4
Северо-Западный ФО
2141,1
2007
93,7
Южный ФО
4730,5
4599,8
97,2
Приволжский ФО
10482,9
10238,5
97,7
Уральский ФО
2206,1
2150,8
97,5
Сибирский ФО
5873,8
5488,1
93,4
Дальневосточный ФО
629,8
608,4
96,6
Наиболее ощутимо снизилось производство молока в Центральном (на 410,6 тыс. т.), Сибирском (на 385,7 тыс. т.) и Приволжском (на 244,4 тыс. т.) федеральных округах, на которые приходится более 70% общего объема производимого молока.
Сокращение производства молока произошло как в сельхозорганизациях, так и в личных хозяйствах населения. В этих категориях хозяйств, являющихся основными производителями молока, его получено меньше по сравнению с предыдущим годом соответственно на 1001,9 тыс. т (6,5%) и на 453 тыс.т. (2,6 %).
В крестьянских (фермерских) хозяйствах молока надоено на 72,8 тыс.т. (8,9%) больше.
В результате удельный вес сельхозорганизаций в общем объеме производимого молока продолжает снижаться, а фермеров – увеличился.
Основной причиной снижения объемов производства молока остается сокращение поголовья коров, которое в отчетном периоде имело место как в сельхозорганизациях, так и в личных хозяйствах населения. Тенденция роста численности коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах сохранилась, но, поскольку их доля в общем поголовье составила лишь 3,5%, на общую численность это повлияло в незначительной степени (табл. 2).
Таблица 2. Численность коров в Российской Федерации на конец 2003 и 2004 гг., тыс. голов (по данным Росстата)
-
2003 г.
2004 г.
2004 г.
в % к 2003 г.
Все категории хозяйств
10987,5
10278,3
93,6
в том числе:
сельхозорганизации
5126,4
4663,6
91
хозяйства населения
5511,8
5257,2
95,4
крестьянские (фермерские) хозяйства
349,2
358,5
102,7
Продуктивность коров в сельхозорганизациях продолжала расти, но более низкими по сравнению с 2003 годом темпами. В 2004 году от одной коровы получено 3080 кг молока, что на 87 кг больше предыдущего года (в 2003 году соответствующий рост продуктивности составил 174 кг). Прирост валового надоя, полученный за счет роста продуктивности, по-прежнему не восполнил потери от снижения поголовья, что привело к существенному сокращению производства молока в этой категории хозяйств.
Усиление тенденции сокращения поголовья коров в сельхозорганизациях в прошедшем году вызвано в значительной степени состоянием кормовой базы. В соответствии с данными Росстата, наличие кормов на конец декабря 2004 года было на 3,8% меньше, чем на соответствующую дату 2003 года, в том числе концентрированных – на 1,4% меньше. Кроме того, низкое качество кормов не позволяет получить уровень молочной продуктивности коров, соответствующий генетическим возможностям используемых пород.
Тенденция к сокращению производства молока сохранилась и в первом полугодии 2005г.
В январе-июне 2005 года валовой надой молока в хозяйствах всех категорий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился. Снижение производства молока произошло в равной степени за счет сельхозорганизаций и личных хозяйств населения. Поголовье коров продолжало сокращаться более высокими, чем в прошлом году, темпами.