Стратегические направления развития нефтяного комплекса России в глобальной экономике
| Вид материала | Диссертация |
- Стратегические направления развития конкурентоспособного нефтегазового комплекса Республики, 743.56kb.
- Концепция (проект) Межрегиональная конференция, 35.5kb.
- 3 Стратегические направления развития лечебно-профилактических учреждений Аннотация, 57.22kb.
- «формирование концепции развития машиностроительного комплекса россии», 99.79kb.
- В 2011 году в Правительстве РФ должен быть принят новый проект инновационной стратегии, 312.13kb.
- Стратегический план Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2009, 539.5kb.
- И. М. Губкина Кафедра «Политическая история Отечества» Учебно-методическое пособие, 1852.9kb.
- Основные проблемы и направления стратегического развития предприятий авиационной промышленности, 177.82kb.
- Нп «сибирская ассоциация консультантов», 254.93kb.
- Президент Мирового Нефтяного Совета Р. Госсен высоко оценил данную возможность представить, 61.33kb.
1 2
На правах рукописи
Пенжоян Ольга Григорьевна
Стратегические направления развития нефтяного комплекса России в глобальной экономике
Специальность 08.00.14 – Мировая экономика
автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук
Краснодар
2011
Диссертация выполнена на кафедре мировой экономики и менеджмента
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»
| Научный руководитель: | доктор экономических наук, профессор Игорь Викторович Шевченко |
| Официальные оппоненты: | доктор экономических наук, профессор Людмила Евгеньевна Воробьева доктор экономических наук Дагир Мазанович Теунаев |
| Ведущая организация: | Южный федеральный университет, г.Ростов |
Защита состоится 24 ноября 2011 г. в 12.00 ч на заседании диссертационного совета Д 212.101.05 по экономическим специальностям при Кубанском государственном университете по адресу: 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Кубанского государственного университета по адресу: 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149 (читальный зал).
Электронная версия автореферата размещена на сайте ВАК Миноборнауки России v.ru.
Автореферат разослан «__» октября 2011 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор экономических наук, профессор С.Н. Трунин
1. Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. Необходимость изучения нефтяного комплекса подтверждается быстрыми и необратимыми изменениями, происходящими на рынке нефти и нефтепродуктов. В настоящее время, как для развитых, так и развивающихся стран возможность свободного доступа к нефтяным источникам выступает одним из ключевых показателей национальной энергетической безопасности, независимости в решении энергетических проблем. При этом те экономики, которые не имеют значительных запасов нефтяных ресурсов или вовсе их лишены, ориентируются в своей внутренней и внешней политики на одно из двух направлений: во-первых, получение контроля над нефтяными ресурсами, поддержка экспансии своего национального капитала в нефтеносных районах мира; во-вторых, реализация широкомасштабных проектов по развитию альтернативной энергетики. Следует также учитывать и то, что потребности в энергетических ресурсах постоянно растут, и в будущем ожидается дефицит доступных и относительно дешевых источников углеводородов. Поэтому доступ к дешевой энергии – еще один важный момент развития экономики любой страны.
Современные тенденции глобализации привнесли в развитие мирового нефтяного комплекса совершенно новые специфические черты, модифицировали его структуру и особенности функционирования, изменили соотношение сил на рынке. Причем эти изменения оказывают серьезное влияние и на российский нефтяной комплекс, который динамично адаптируется к новой ситуации. Очевидна возрастающая роль России в решении проблем глобального энергетического пространства как одного из ведущих игроков на мировом рынке углеводородного сырья. Страна активно участвует в международном сотрудничестве в области производства и поставок на рынки нефти и нефтепродуктов: на долю России приходится до 7% общемировых мощностей по нефтепереработке и 4,6% доказанных запасов нефти в мире; в балансе первичных ресурсов ТЭК ресурсы нефти составляют 38%; создана необходимая транспортная инфраструктура.
Несмотря на ряд объективных преимуществ отечественного нефтяного комплекса вместе с тем в его развитии сегодня наблюдаются и нарастающие многофакторные кризисные явления, как глобального, так и внутриотраслевого характера: исчерпание геологических запасов доступных нефтегазовых месторождений, возрастание негативных экологических последствий, необходимость внедрения инновационных технологий, освоение новых рынков сбыта и диверсификации товарной структуры экспорта нефти и нефтепродуктов.
Глобальный характер энергетических проблем, их усиливающаяся политизация, а также объективная значимость российского нефтяного комплекса в мировой энергетике предопределяют важную роль внешней энергетической политики страны. Стратегия развития нефтяного комплекса, включая его внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), является на сегодняшний день одной из ключевых составляющих в концепции социально-экономического развития и геоэкономического позиционирования России. Теоретическое обоснование стратегии ВЭД в сфере нефтяного комплекса выступает важной составляющей внешней политики России, охватывающей ключевые рычаги регулирования на всех уровнях, выявление взаимодействия внешних и внутренних факторов, определяющих конечные результаты функционирования комплекса.
Степень разработанности проблемы. В трудах отечественных и зарубежных исследователей представлен разносторонний анализ проблем формирования и развития современного глобального энергетического пространства, рынков энергоресурсов. Среди них: Воронин Ю., Воронина И.В., Гуревич Е., Ершов Ю.А., Маслов О., Мазур И.И., Олини Р., ПоляковСимония И., В., Хуберт М.К., Экономидес М. и др.
При анализе нефтяного комплекса как стратегической составляющей глобального энергетического пространства диссертант опирался на работы известных российских и зарубежных ученых – О.Б. Брагинского, В.Г. Бурлака, В.В. Бушуева, Н.И. Воропая, Ф. Грея, А.И. Громова, Д. Джостона, К. Деффейса, И.Д. Иванова, А.М. Кузнецова, В. Миронова и др.
В России и за рубежом в последние годы ведутся достаточно продуктивные научные исследования по проблеме внешней политики в сфере нефтяного комплекса как стратегической составляющей ВЭД страны, среди которых работы известных ученых: В.В. Бушуева, С. Вакуленко, Н.И. Воропая, А.Б. Вебера, Н. Добронравина, В. Кондратьева, А.Г. Коржубаева, В. Крюкова, А.А. Макарова, Я. Мошкова, Д. Муна, Л. Разумновой, И. Нестерова, В.В. Шмата и др.
Проблемы стратегического планирования ВЭД, в том числе в сфере нефтяного комплекса, формирования механизмов и подходов его государственного регулирования в условиях глобализации лежат в сфере научных интересов таких ученых как: Абалкин Л.И., Акопова Е.С., Глазьев С., Куренков Ю.В., Львов Д.С., Маевский В.И., Макаров А.А., Мау В., Медведев В.П., Оболенский В.П., Спартак А.Н., Ясин Е., Яковец Ю.В. и другие.
Проблема повышения эффективности процессов в нефтяной отрасли требует дальнейшего исследования с учетом современных российских и мировых экономических условий развития энергетического пространства. Недостаточно проработаны ряд методологических и методических аспектов разработки и реализации стратегии ВЭД в сфере нефтяного комплекса, направленной на эффективную интеграцию страны в систему мирового хозяйства в условиях глобального экономического кризиса и посткризисного восстановления международной динамики, позиционировании ее как энергетической державы, использования инновационного фактора в развитии ВЭД для укрепления конкурентоспособности и обеспечения устойчиво высоких темпов экономического роста. Как правило, стратегия международной интеграции отечественного нефтяного комплекса рассматривается лишь как составляющая общей энергетической стратегии России. Динамично меняющиеся условия функционирования нефтяного комплекса при ограниченности запасов мировых минеральных энергетических ресурсов определяют потребность в постоянном совершенствовании путей его интеграции в систему мирохозяйственных связей и требуют разработки новых теоретико-методологических подходов и системных решений в данном направлении.
Недостаточная изученность и степень разработанности рассматриваемых проблем, с одной стороны, и научно-практическая значимость, с другой стороны, определили выбор темы исследования, его цель и задачи.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является теоретическое обоснование перспективных направлений развития нефтяного комплекса России как важнейшей основы интеграции страны в глобальное энергетическое пространство, а также мер внешней политики в сфере нефтяного комплекса на основе современных тенденций его развития, как на национальном, так и мировом уровнях.
Реализация поставленной цели обусловила решение следующих взаимосвязанных задач:
– раскрыть возрастающую роль топливно-энергетического комплекса в развитии современной глобальной экономической системы;
– определить текущее состояние, проблемы и перспективы функционирования мирового нефтяного комплекса;
– исследовать мировую практику регулирования национальных нефтяных комплексов с точки зрения возможностей ее применения в российских условиях функционирования ТЭК;
– обозначить проблематику развития отечественного нефтяного комплекса как составляющей глобального энергетического рынка и определить пути их решения, в том числе с учетом перспектив посткризисного восстановления мировой экономики;
– выявить институциональные проблемы развития отечественного нефтяного комплекса;
– обобщить внешние и внутренние факторы, определяющих условия развития нефтяного комплекса на пути международной интеграции в систему мирохозяйственных отношений;
– обосновать стратегию внешнеэкономической деятельности в сфере нефтяного комплекса России
– обозначить основные направления, базовые принципы и общие требования к внешней политики нефтяного комплекса при его интеграции в мировой рынок энергоресурсов.
Объект исследования − современный нефтяной комплекс на глобальном и национальном уровнях.
Предмет исследования – совокупность экономических отношений, складывающихся между хозяйствующими субъектами в ходе разработки и реализации стратегии внешнеэкономической деятельности в сфере российского нефтяного комплекса в условиях глобализации мирового хозяйства.
Соответствие диссертационного исследования паспортам специальностей ВАК. Диссертационное исследование выполнено в рамках специальности 08.00.14 – Мировая экономика (п. 21. «Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические аспекты глобальных проблем – экологической, продовольственной, энергетической. Мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути и механизмы их решения», п. 26 « Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы»).
Теоретико-методологическая основа исследования. Диссертационное исследование проведено на базе методологических принципов, теоретических положений и выводов, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных и зарубежных авторов по проблемам развития современного глобального энергетического пространства, роли и места в нем нефтяного комплекса. Исследование осуществлялось с применением системного подхода, историко-логического и структурно-функционального анализа, включая: общенаучные методы (системный анализ, комплексный анализ, дифференциацию и интеграцию, программно-целевое планирование); статистические методы; анализа схем стратегического развития. Обработка информации осуществлялась с использованием стандартных статистических методов.
Информационно-эмпирическая база исследования – официальные статистические материалы Федеральной службы государственной статистики, данные ведущих аналитических агентств (Рос Бизнес Консалтинг, ИнфоТЭК-Консалт и др.), профильных периодических изданий («Gas and Oil Journal», «Нефтяная вертикаль» и др.), а также прогнозные и программные разработки государственных органов власти, положения действующей Энергетической стратегии России на период до 2030 г., результаты исследований российских и зарубежных экономистов, представленных в публикациях, сети Интернет, исследования и нормативные документы международных экономических организаций, и другие данные доступные в открытой печати.
Рабочая гипотеза диссертационного исследования исходит из предположения о том, что устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности российского нефтяного комплекса в условиях интенсификации процессов глобализации и инновационного развития, необходимости технической модернизации и диверсификации отечественного ТЭК, обострения борьбы за углеводородные ресурсы и возрастания неопределенности ценовых колебаний мирового нефтяного рынка, может быть достигнуты путем разработки результативной стратегии внешнеэкономической деятельности, учитывающей весь спектр быстро меняющихся условий, внешних и внутренних факторов развития нефтяного рынка, современных форм международной кооперации и сотрудничества по освоению перспективных месторождений нефти, инновационных подходов к решению технологических и управленческих задач в нефтяной сфере.
Положения диссертации, выносимые на защиту.
1. Глобальное энергетическое пространство на современном этапе развития характеризуется следующими тенденциями и условиями функционирования: 2/3 спроса и предложения формируют пять основных игроков: США, ОПЕК, Китай, Россия и ЕС, при этом спрос на энергию перемещается из Европы и США к новым экономикам (Южная Америка, Азия, СНГ); регионализация энергетических рынков; неравномерное распределение энергоресурсов; замедление темпов снижения энергоемкости мировой экономики; угроза исчерпания ресурсов дешевой нефти; рост конкуренции на мировых энергетических рынках между основными его участниками – энергетическими компаниями, поддерживаемыми правительствами стран их базирования, а также ассоциациями этих стран; развитие партнерских отношений между конкурирующими энергетическими компаниями; активный интерес к развитию альтернативной энергетики со стороны развитых стран.
2. Трансформация глобальной экономической системы в условиях кризиса и посткризисный период определяет ряд рисков функционирования нефтяного комплекса, которые по источнику возникновения могут быть классифицированы на: политические (политика США в отношении стран-экспортеров нефти, изменение глобального политического мироустройства, геополитическая напряженность), геоэкономические (цикличность и продолжающаяся рецессия мировой экономики, неопределенность прогнозов восстановительного роста стран ОЭСР, высокая волатильность курса доллара и евро, нестабильность цен на нефть), отраслевые (зависимость от монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти, изменение географических и климатических условий, неопределенность прогнозных данных по запасам нефти и газа, высокий уровень конкуренции среди нефтегазовых компаний), государственного регулирования (увеличение государственного долга развитых стран, ухудшение положения в области налогово-бюджетной политики, усиление «административных» мер государства в нефтяной отрасли, реализация масштабных проектов) и конъюнктурные (изменение роли ведущих экспортеров и импортеров нефти).
3. Стратегическая ориентация ВЭД нефтяного комплекса в экономической концепции развития России определяется в условиях растущей политизации энергетического рынка, усиливающейся конкуренции со стороны развивающихся стран, нестабильности в важных районах добычи нефти, обострения вопросов энергобезопасности, усиления роли энергетического фактора в международных отношениях. Несмотря на имеющиеся у России объективные преимущества сохранения за ней статуса одного из крупнейшего поставщика энергоресурсов, в настоящее время развитие и интеграция отечественного нефтяного комплекса в систему мирохозяйственных связей сопряжены с рядом ограничений, которые укрупнено относятся к нескольким ключевым проблемным зонам: объективная оценка имеющихся и перспективных запасов нефти; инвестиционное обеспечение проектов по расширению существующих запасов и модернизации основных фондов нефтяных компаний; внедрение более совершенных технологий, активное использование технологических инноваций; физический и моральный износ основных фондов, объектов инфраструктуры; факторы и условия включения в международный нефтяной бизнес.
4. В регулировании нефтяного комплекса, его международной интеграции государство играет ключевую роль. Круг решаемых задач государством довольно обширен от перераспределения части доходов нефтяного комплекса до определения правил участия нефтяных и газовых компаний в решении геоэкономических проблем развития страны, координации деятельности недропользователей в процессе поиска, разведки и освоения нефтяных месторождений. Сложившаяся практика, подходы, механизм и инструментарий государственного регулирования российского нефтяного комплекса, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности позволяет сделать вывод о низкой результативности данного процесса, вследствие изъятия и аккумулировании «ценовой» ренты в бюджет при сохраняющихся проблемах на национальном и отраслевом уровнях, проявления элементов политики национализма (усложнение доступа к разработке природных ресурсов иностранными инвесторами, ужесточение налогового законодательства в отношении международных нефтяных компаний, расширение участия государства в нефтяной отрасли в различных институциональных формах), что не обеспечивает в текущих макроэкономических условиях и институциональной среде достижение стратегических приоритетов интернационализации отечественной нефтяной отрасли в частности и устойчивости экономического роста страны в целом.
5. Стратегическая цель ВЭД отечественного нефтяного комплекса определяется в максимально эффективном использовании его ресурсного и производственного потенциала наряду с поддержкой различных форм международной кооперации в направлении интеграции в глобальный энергетический рынок, укреплении конкурентных позиций на нем и формирования устойчивых стимулов для завоевания технологического лидерства российских компаний в нефтяной отрасли. Ключевые приоритеты внешней политики в отношении нефтяного комплекса России сводятся к географической и продуктовой диверсификации экспорта нефти, поддержке российских нефтяных компаний за рубежом, стабильных отношений с традиционными потребителями российских энергоресурсов и формирование устойчивых взаимосвязей на новых энергетических рынках, стимулированию транзитных поставок нефти по территории страны, разработке новых нефтяных провинций, формированию российского бренда нефти REBCO и продвижение его в системе международной торговли, развитию международного сотрудничества в отношении рисковых и сложных проектов в России с привлечением иностранных инвесторов в отрасль.
6. Принципы разработки и реализации внешней политики в сфере отечественного нефтяного комплекса включают: системность (согласованность деятельности в региональном разрезе, во взаимоотношениях с международными организациями, скоординированных действиях государства и глобальных нефтяных компаний); целенаправленность государственного регулирования; взаимосвязь и взаимная поддержка различных стратегических направлений и обеспечивающих их стратегических действий; диверсификации (расширение товарной и географической структуры экспортной деятельности нефтяных компаний); проектный подход.
Научная новизна результатов исследования в целом заключается в концептуальном обосновании авторских подходов к разработке и реализации ВЭД в сфере российского нефтяного комплекса и состоит в следующем:
− обоснована система факторов современной среды развития нефтяного комплекса на мегауровне, по характеру воздействия подразделяемые на прямые (непредсказуемость и высокая волатильность мировых цен, обострение глобальной конкуренции за энергоресурсы, изменение геополитического климата, отсутствие сопоставимости в национальных системах стран различных категорий нефтяных запасов) и косвенные (рост мировой экономики, развитие инновационных технологий и неуглеводородной энергетики) и определяющие наиболее существенные возможности (высокая доходность на рынке энергоносителей, законодательное стимулирование спроса на качественные виды топлива, растущий спрос на внефтепродукты) и угрозы (конкуренция со стороны альтернативных источников энергии, ужесточение фискальных режимов в сфере налогообложения нефтяных компаний, рост издержек в мировой нефтедобыче) его функционирования в посткризисный период;
− обозначены базовые положения стратегической ориентации нефтяного комплекса России как части глобального энергетического пространства, обусловленные конкурентными преимуществами отечественной нефтяной сферы, внешними вызовами, макроэкономическими факторами и приоритетами внешней политики и заключающиеся в эффективной интеграции в мировое энергетическое пространство, развитии международной транспортной инфраструктуры, диверсификации направлений международного сотрудничества и стратегий интернационализации, активизации инвестиционно-инновационной деятельности, воспроизводстве основных фондов нефтяной промышленности на качественно новой технологической основе;
− выделены характерные особенности государственного регулирования в сфере внешнеэкономической деятельности нефтяного комплекса России, в числе которых усиление перераспределительной функции государства, осуществление прямого контроля, использование преимущественно административно-командных методов управления, государственный монополизм, неразвитость системы отношений с зарубежными партнерами, выступающие объективными ограничениями развития механизмов и инструментов привлечения иностранных инвесторов, процесса интернационализации отечественных нефтяных компаний, потере стимулов для завоевания технологического лидерства в нефтяной отрасли и снижении качества менеджмента в компаниях с преобладанием государственного капитала;
– доказано, что результативная стратегия ВЭД в сфере нефтяного комплекса, включающая систему долгосрочных целей и задач его интеграции в глобальное энергетическое пространство, направления и приоритеты интернационализации отечественных нефтяных компаний, а также механизмы внешней политики государства, обеспечивающие достижение намеченных целей, формируется, с одной стороны - исходя из положений концепции перехода российской экономики на инновационный путь развития, что определяет важность инновационных направлений в нефтедобычи и нефтепереработки, а с другой – в рамках энергетической стратегии России и тенденций посткризисной трансформации глобального энергетического пространства;
– представлены и охарактеризованы структурные составляющие стратегии ВЭД в сфере нефтяного комплекса России, выступающие базой принятия мер внешней политики государства, в числе которых: усиление конкурентоспособности российских нефтяных компаний на мировом рынке нефти, приобретение за рубежом и создание новейших технологий нефтепереработки, в том числе на основе нанотехнологий, встраивание на взаимовыгодных условиях в глобальные производственные и технологические сети и цепочки создания стоимости ведущих нефтяных корпораций, формирование конкурентоспособной на глобальном и национальном уровне материальной основы посткризисного развития, повышение эффективности использования имеющихся источников ресурсов, в том числе с привлечением иностранных инвесторов, преодоление негативных последствий глобального экономического кризиса.
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость исследования состоит в дальнейшем развитии теории внешнеэкономических отношений и связей национальной экономики в сфере нефтяного комплекса. Ряд положений диссертации могут послужить теоретической базой для обсуждения перспектив развития нефтяных компаний, формировании концепции внешнего развития нефтяной сферы, стратегических направлений внешнеэкономической политики развития нефтяного комплекса.
Полученные результаты исследования могут быть включены в тематику учебных дисциплин: «Роль энергетики в стратегии устойчивого развития», «Менеджмент ТНК», «Внешнеэкономическая деятельность», специальных курсов, посвященных проблемам развития и регулирования нефтяным комплексом на глобальном и национальном уровнях. Результаты диссертации в части методических положений разработки стратегии интеграции нефтяного комплекса в мировое энергетическое пространство могут быть использованы специалистами и руководителями различных уровней отечественной нефтяной промышленности.
Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационного исследования докладывались на международных, российских, региональных и межвузовских научно-практических конференциях в г. Краснодаре, Сочи, Ставрополе, Украине. Сформулированные в работе теоретико-методологические подходы используются кафедрой «Мировая экономика» КубГУ в процессе преподавания учебных дисциплин «Мировая экономика», «Международные экономические отношения».
Основные положения работы нашли отражение в 12 печатных работах, общим объемом 4,7 п.л., в том числе авторских – 2,4 п.л.
Структура и объем работы обусловлены логикой, целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, 3 глав, включающих 7 параграфов, заключения, библиографического списка литературы (177 наименований), 5 приложений. Работа сопровождена 19 таблицами, 26 рисунками.
2. Основное содержание работы
Глобализация затрагивает различные области и процессы происходящие в социально-экономической сфере. Так в настоящее время говорят о глобальном инновационном пространстве, тем самым подчеркивая взаимосвязь и взаимодействие на основе определенных принципов совокупности национальных инновационных систем стран мира. Аналогичные процессы наблюдаются и в финансовой сфере, в связи с чем определяют глобальное финансовое пространство. Очевидно, что процессы глобализации не могли не затронуть энергетику. Важнейшей структурной составляющей глобального энергетического пространства является топливно-энергетической комплекс (ТЭК), охватывающий все процессы добычи и переработки мирового топлива, электроэнергетику, а также транспортировку и распределение топлива и электроэнергии.
Важное место в мировом ТЭК отводится нефтяному комплексу. Доля нефти среди видов энергетических ресурсов составляет около 50% мирового производства энергии. Как показало проведенное исследование, роль нефти в мировой экономике и международных отношениях не снижается. Несмотря на высокий процент извлечения нефти в настоящий момент, прогнозируется продолжение сложившегося тренда ее добычи, и при большом разбросе прежних оценок в последние базовые прогнозы закладывается рост на 40% к 2030 г. Таким образом, нефтяной комплекс в современных мирохозяйственных отношениях рассматривается как стратегический фактор развития мировой экономической системы.
В рамках диссертационного исследования нефтяной комплекс определяется как специфическое образование, включающее отрасли, предприятия, производства с высокой степенью интеграции, связанные в свою очередь с производством нефти и нефтепродуктов и доведением их до потребителей. Мировой нефтяной комплекс охватывает различные отношения по поводу добычи, продажи и транспортировки нефти между развитыми и развивающимися экономиками, странами-членами ОПЕК и не членами ОПЕК, глобальными и национальными нефтяными компании, производителями и потребителями нефти. На уровне страны целями функционирования нефтяного комплекса определяется стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на углеводородное сырье и продукты его переработки, обеспечение энергетической безопасности государства и политических интересов в системе международных экономических отношений, формирование устойчивого платежеспособного спроса на продукцию сопряженных отраслей.
Мировой спрос на нефть составил в 2010 г. 87,8 мб/д, при сравнении по годам он увеличился на 2,8 мб/д. В 2011 г. спрос должен достигнуть 89,3 мб/д (+1,5 мб/д при сравнении по годам) (табл. 1). Однако сохранение неустойчивости ведущих экономик мира и рост инфляционного давления в развивающихся странах создает риски изменения прогноза спроса в сторону сокращения.
Таблица 1
Мировой спрос на нефть (2008-2010 гг.), миллионов баррелей в день (мб/д) (составлено автором по: International Energy Agency. Oil market report. 2010. – URL:report.org)
| Регион | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Африка | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| Америка | 30,1 | 29,2 | 29,5 |
| Азия/Тихий океан | 26,6 | 26,1 | 26,7 |
| Европа | 16,1 | 15,3 | 15,3 |
| Страны СНГ | 4,2 | 3,9 | 4,1 |
| Ближний Восток | 7,1 | 7,2 | 7,6 |
| Итого в мире | 86,2 | 84,9 | 87,8 |
| Годовое изменение (%) | -0,3 | -1,5 | 1,8 |
| Годовое изменение (мб/д) | -0,3 | -1,3 | 1,6 |
Рост спроса на нефть в 2010 г. почти полностью обусловлен динамикой роста развивающихся стран, в которых спрос на нефть высоко эластичен по отношению к темпам роста их экономик. Напротив, спрос на нефть в развитых стран в 2010 г. продолжал стагнировать, несмотря на улучшение прогнозов темпов роста, что объясняется структурными факторами, в том числе продолжающимся снижением спроса в тяжелой промышленности.
Наиболее актуальный вопрос, связанный с рынком нефти – цена на данный вид энергетического топлива. Как показывает международная статистика, в течение последних десятилетий в целом рыночные цены на нефть вчетверо превышали реальные затраты производства и вдвое - цены равновесия спроса и предложения. Современный глобальный финансовый кризис внес определенные коррективы в развитие нефтяного комплекса, динамике цен на нефть. Во второй половине 2008 г. мировые цены на нефть упали более чем на 60 % от рекордно высокого уровня 147 долл. США за баррель до 51 долл. США. В 2009-2010 гг. благодаря улучшению экономической ситуации в мировой экономике отмечается повышение цен на нефть. В 2011 г. высокие цены на сырую нефть вновь начали расти, что обусловлено политической нестабильностью в регионе Ближнего Востока, в первую очередь Египте и Ливии. Так в январе 2011 г. цена на нефть сорта Brent достигла 100 долл. за баррель в связи с опасениями, что беспорядки в Египте могут привести к перекрытию поставок по Суэцкому каналу и трубопроводу SUMED. В марте 2011 г. высокие цены на нефть определяются уже неспокойной ситуацией в Ливии.
С учетом рассмотренных в работе особенностей формирования цен на нефть диссертантом выделены основные факторы, определяющие в настоящее время ценовую конъюнктуру в нефтяном комплексе: цикличность мировой экономики; баланс спроса и предложения; высокая волатильность курса доллара и евро; кредитный кризис и проблемы с получением заемных средств; нестабильность политической ситуации.
Проведенное исследование современного состояния и перспектив функционирования нефтяного комплекса позволило выделить ряд внешних и внутренних факторов, определяющих условия его развития в посткризисный период (табл. 2). Общий анализ влияния внешней среды на развитие нефтяного комплекса позволяет обозначить возможности и угрозы развития нефтяного сектора на современном этапе развития мирохозяйственных отношений.
В современной мировой практике регулирования нефтяным комплексом наблюдается два ключевых процесса. С одной стороны, за последние несколько десятилетий отрасли ТЭК, неотъемлемой частью которых являются естественно монопольные сегменты, претерпели существенные изменения в направлении дерегулирования, внедрения конкуренции, модернизации функций и методов государственного регулирования. С другой стороны, в хозяйственной деятельности мировой нефтяной отрасли усиливается роль государства, активизируется ГЧП и повышается ресурсная эффективность государственных нефтяных компаний, в результате отмечается укрепление конкурентной позиции государственных нефтяных компаний на мировом рынке нефти. Если в 2003 г. на долю крупнейших государственных нефтяных компаний приходилось 26,4% мировой добычи нефти, то в 2008 г. этот показатель составил уже коло 30%.
В настоящее время специфика современного подхода государственного регулирования нефтяным комплексом заключается в следующем:
- государство, как правило, выступает «главным действующим лицом», что обусловлено важностью ТЭК, его ведущей ролью в обеспечении энергетической и внешнеэкономической безопасности и реализации государственной стратегии устойчивого развития ряда стран;
- происходит трансформация модели государственного управления нефтяным сектором: от жестко регламентированных отношений в сторону партнерского взаимодействия с бизнесом (при этом либерализация нефтяного комплекса означает не «сокращение регулирования», а его «улучшение»);
- выбор форм участия государства в нефтяном секторе зависит от традиций, наличия квалифицированных специалистов, степени подготовленности технологической и управленческой инфраструктуры;
- государственное вмешательство в нефтяной сектор определяется в большинстве случаев несколькими базовыми причинами: необходимость перераспределения части доходов нефтегазового сектора, обозначения правил участия нефтегазового сектора в решении социально-экономических проблем, неэффективным фондовым рынком, несовершенством рыночной информации, структурными особенностями нефтяных инвестиционных проектов, в числе которых конфликт интересов участников.
Таблица 2
Факторы внешней среды, определяющие условия развития нефтяного
комплекса в посткризисный период (разработана автором)
| Факторы прямого воздействия | Факторы косвенного воздействия |
| Непредсказуемость и высокая волатильность мировых цен | Рост мировой экономики |
| Обострение глобальной конкуренции за энергоресурсы. Укрепление позиций Китая в стратегически важных регионах нефтяного бизнеса | Развитие неуглеводородной энергетики (атомная энергетика и пр.) |
| Изменение геополитического климата, усиление нестабильности в крупных мировых центрах нефтедобычи | Развитие инновационных технологий |
| Отсутствие сопоставимости в национальных системах стран различных категорий нефтяных запасов | Растущие требования к обеспечению экологической безопасности и рационального природопользования не только в развитых, но и в развивающихся странах |
| Инициативы (законодательные, экономические и др.) государства | |
| Усложнение процессов добычи сырья, сопровождающихся проблемами технологий, оборудования и кадров | |
| Недостаток новых проектов в разработку нефтяных месторождений | |
| Возможности | Угрозы |
| Растущий спрос на высококачественные нефтепродукты. Рост потребления нефтепродуктов в промышленности и бытовом секторе | Конкуренция со стороны альтернативных источников энергии |
| Расширение международной инвестиционной активности национальных нефтяных компаний (Petronas, CNPC, Sinopec, ONGC и CNOОC, Газпром) | Ужесточение фискальных режимов в сфере налогообложения нефтяных компаний. Изменение правил таможенного контроля и пошлин |
| Законодательное стимулирование спроса на качественные виды топлива | Истощения запасов традиционной нефти. Возрастающий дефицит доступных нефтяных ресурсов |
| Высокая доходность на рынке нефти | Рост издержек в мировой нефтедобыче |
| Прочные взаимоотношения с потребителями | Ужесточение экологических требований к добычи и переработки нефти |
| Интеграция в нефтяных компаниях функций разведки, добычи, переработки, поставки | Зависимость от монопольных поставщиков услуг по транспортировке нефти, нефтепродуктов, и их тарифов |
В целом, как свидетельствует мировой опыт, национализация предприятий сырьевых отраслей увеличивает возможности государства по удержанию значительной доли ренты, однако не гарантирует высокой эффективности ее использования и в конечном итоге повышения уровня жизни населения страны.
Россия имеет значительные преимущества для сохранения за собой в средне- и долгосрочной перспективе статуса крупнейшего поставщика энергоресурсов: значительные разведанные и прогнозируемые запасы углеводородного сырья (страна обладает 6,3% мировых доказанных запасов нефти); имеющийся задел в научно-техническом потенциале; существующий потенциал освоения внутреннего рынка; доступ промышленности страны к относительно дешевым энергетическим ресурсами. Несмотря на снижение за последнее десятилетие уровня добычи и переработки нефти, Россия остается одним из ведущих экспортеров нефти и нефтепродуктов (табл. 3). На ее долю приходится около 7% общемировых мощностей по нефтепереработке. Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в 1 квартале 2010 г. составил 34,0%, в экспорте ТЭК − 47,9% (в 1 квартале 2009 г., соответственно, 31,4% и 48,2%).
Таблица 3
Место России в мировом производстве нефти (млн. баррелей в день)
(составлено автором по: International Energy Agency – rg)
| Страны и регионы мира | 2008 | 2009 | Ноябрь 2009 | Декабрь 2009 | Январь 2010 |
| Страны ОПЕК | 31,23 | 28,71 | 28,97 | 28,97 | 29,07 |
| Страны члены ОЭСР | 19,33 | 19,34 | 19,67 | 19,69 | 19,07 |
| Страны бывшего СССР | 12,82 | 13,29 | 13,54 | 13,58 | 13,70 |
| - Россия | 10,01 | 10,21 | 10,37 | 10,36 | 10,41 |
| - прочие | 2,80 | 3,08 | 3,17 | 3,22 | 3,28 |
| Всего страны не члены ОПЕК | 50,72 | 51,38 | 52,03 | 52,09 | 51,63 |
| Предложение нефти в мире | 86,35 | 84,74 | 85,82 | 85,87 | 85,83 |
| Доля России в мировом предложении, % | 11,6 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,12 |
В то же время, замедление темпов добычи нефти на фоне темпов развития обрабатывающих производств, низкий уровень глубины переработки нефти и технологическое отставание от мирового уровня определяют существенные ограничения дальнейшей интеграции отечественного нефтяного комплекса в глобальную энергетическую систему. Так по уровню потребления нефтепродуктов на душу населения Россия находится сейчас на 14-м месте в мире, уступая, помимо развитых стран, таким государствам, как Нигерия. Следует отметить и значительный износ основных фондов российского нефтяного комплекса (например, средний показатель износа по нефтепереработке составляет 80%). Существенным препятствием для России на пути увеличения доли поставок на мировой рынок нефти являются ограниченные транспортные мощности. Основные магистральные трубопроводы России ориентированы на старые районы добычи, а транспортная схема, связывающая новые перспективные месторождения с потребителями обеспечена недостаточно.
На развитие нефтяного комплекса с учетом существенной его роли и места в воспроизводственной системе России оказывает влияние макроэкономическая ситуация. В числе наиболее вероятных угроз посткризисного роста отечественной экономики, которые способны серьезно повлиять на процессы трансформации нефтяного комплекса, развития его международных конкурентных преимуществ в работе выделены: неопределенность продолжительности и характера восстановительного роста экономики, инфраструктурные ограничения, низкий уровень конкурентоспособности отечественных предприятий, экспортно-сырьевая ориентацию экономики, ограниченная диверсификация товарной и географической структуры сырьевого экспорта.
Существенной проблемой конкурентного позиционирования отечественного нефтяного комплекса на глобальном рынке нефти является недостаточно активное использование технологических инноваций. В настоящее время более 50% отечественных нефтяных предприятий имеют показатель глубины переработки нефти в диапазоне 50-70%, и только у пяти предприятий (около 18%) этот показатель превышает 80%, что соответствует нижней отметке европейского уровня, но существенно уступает мировому показателю (95%). Потенциальные возможности применения новых технологий могут привести к 20-30% сокращению капитальных затрат при фиксированных уровнях промышленной добычи нефти.
Отдельный блок проблем развития нефтяного комплекса связан с факторами его интеграции в международный нефтяной бизнес. В данном направлении актуально привлечение иностранных инвестиций, приобретение технологий, передового оборудования, агрегатов, механизмов, воспроизводство которых ограничено по объективным причинам или экономически невыгодно на территории России, диверсификация активов, принадлежащих нефтедобывающим компаниям, расширение международной деятельности нефтяных компаний в странах дальнего зарубежья. Россия в большей или меньшей степени успешно сотрудничает в нефтегазовой области почти со всеми странами ОПЕК из числа расположенных в Африке и на Ближнем Востоке. Но сотрудничество это, как правило, бессистемно, не имеет единого плана, что требует разработки комплексной концепции в данном направлении.
Рассмотренные в диссертационном исследовании особенности функционирования отечественного нефтяного комплекса как составляющей глобального энергетического пространства позволили автору обозначить его стратегическую ориентацию с учетом предпосылок и ограничений развития внутренней среды, наиболее вероятных возможностей и угроз внешней среды, складывающейся макроэкономической ситуации в стране, роли и места нефтяного комплекса в отечественной воспроизводственной системе (рис. 1):
Современные проблемы
- нерациональное недропользование
- отставание в освоении новых нефтедобывающих регионов (Восточная Сибирь, шельфы)
- низкая глубина переработки нефти и качество нефтепродуктов
Современные проблемы
- износ основных фондов
- низкий уровень инноваций
- слабо диверсифицированная нефтепроводная система
- ограниченные транспортные возможности
- ограниченное присутствие на динамично развивающихся рынках
Возможности и угрозы внешней среды
Складывающиеся макроэкономические условия в стране
Стратегическая ориентация нефтяного комплекса России как составляющей глобального энергетического пространства:
- сохранение за страной статуса крупнейшего поставщика энергоресурсов
- повышение международной конкурентоспособности как страны в целом, так и нефтяных компаний в частности
- присутствие страны в высокотехнологичных секторах мирового рынка в сфере добычи и переработки углеводородов
- воспроизводство основных фондов нефтяной промышленности на качественно новой технологической основе
Рис. 1. Стратегическая ориентация
нефтяного комплекса России (разработан автором)
− разработка отечественными компаниями стратегий, направленных на поиск и завоевание новых рынков, в т.ч. развитие энерготранспортной инфраструктуры;
– повышение инвестиционной привлекательности российского нефтегазового сектора для мировых нефтегазовых ТНК,
– совершенствование нормативно-правовой базы недропользования, приведения ее к мировым правовым стандартам и общим требованиям в этой области бизнеса, в том числе нормам ВТО;
– закрепление компаний в высокотехнологичных секторах мирового рынка;
– развитие энергетической дипломатии России, подготовка соответствующих кадров;
– создание новых маршрутов транспортировки нефти, снижающих существующие риски транспортировки нефти и газа из России.
– повышение инвестиционной привлекательности российских компаний для мировых нефтегазовых ТНК.
Очевидно, что реализация указанных направлений на практике предусматривает активизацию как государственной, так и частной инициативы, а также их эффективного взаимодействия на основе реализации различных форм частно-государственного партнерства.
Нефтяная промышленность остается одной из наиболее прибыльных отраслей российской экономики. В частности нефтяной комплекс (включая транспорт нефти и нефтепродуктов) обеспечивает более 35% поступлений в российский бюджет, а его доля в суммарном экспорте страны превышает 46%. В целом экспортная выручка от реализации ресурсов ТЭК покрывает отечественный импорт. Кроме того, экспорт нефти и газа формирует значительную часть валютных поступлений страны, необходимых для погашения долга по внешним заимствованиям, решения важных социально-экономических проблем.
Значительный вклад нефтяного комплекса в экономический рост России внешнеэкономической деятельности страны, определяет усиление роли государства в решении проблем нефтяной сферы. Высокоприбыльный капитал из данного сектора переливается в сектора, где рентабельность не такая высокая. При этом роль «перераспределителя» выполняет государство путем налогового регулирования либо осуществления прямого контроля (в т.ч. над финансовыми потоками) в нефтяном комплексе.
Как показало проведенное исследование, в настоящее время государственное регулирование отечественного нефтяного комплекса в целом в недостаточной степени способствует реализации стратегических приоритетов его интернационализации (привлечению иностранного капитала к реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, диверсификация путей и рынков сбыта отечественных энергоносителей, укрепление отечественных нефтяных компаний на рынках стран дальнего зарубежья, прежде всего ЕС, оптимизация налогообложения) и направлено главным образом на изъятие и аккумулировании «ценовой» ренты в бюджет. В такой ситуации реализация стратегии в основе, которой перевод экономики на инновационный тип развития за счет средств нефтяного комплекса, а также мировое лидерство России в энергетической области в силу объективных причин ограничена.
Базовой проблемой, с которой столкнется государство и непосредственные участники российского рынка нефти в процессе его интеграции в мировой рынок энергоресурсов, является необходимость создания соответствующих условий и правил функционирования нефтяной сферы, обеспечивающих максимальную реализацию интересов всех экономических субъектов: страны как участника глобального рынка энергетических ресурсов, региональный нефтяных комплексов, отдельных нефтяных компаний. Решение этой и других проблем развития отечественного нефтяного комплекса с одной стороны должно увязываться с глобальными тенденциями развития нефтяного комплекса, с другой – соответствовать приоритетам социально-экономического развития страны. Взаимоувязывание текущих вопросов развития нефтяного комплекса с приоратами его интеграции в глобальное энергетическое пространство должно отражаться в комплексной стратегии ВЭД нефтяного комплекса.
Рассмотренные в работе ориентиры и государственные инициативы в направлении развития энергетического сектора России, отраженные в Энергетических стратегиях России на период до 2020 г. и до 2030 г., Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2020 г., концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., позволили автору обозначить ряд ключевых приоритетов внешней политики нефтяного комплекса, а также определить ее стратегическую цель, которая сводится к максимально эффективному использованию потенциала нефтяной сферы России для конкурентной интеграции в мировой энергетический рынок, укрепления позиций на нем на базе инновационной составляющей, а также усиление конкурентных позиций российских нефтяных компаний на мировом рынке нефти и придание инновационного вектора их дальнейшему развитию.
Отдельное внимание в рамках диссертационного исследования уделяется методическим рекомендациям к разработке стратегии интеграции нефтяного комплекса в мировую энергетическую систему (стратегии ВЭД). Такая стратегия в российской практике в настоящее время отсутствует, представлены лишь отдельные направления в рамках общих приоритетов внешнеэкономической политики ТЭК страны. Одним из основных экспортных товаров России является нефть и экспортный потенциал данного ресурса остается исключительно высоким. В связи с этим стратегическая ориентация нефтяного комплекса в системе мирохозяйственных связей является важным вопросом в процессе реализации геостратегических интересов России.
Согласно общепринятым представлениям о методических особенностях процесса стратегического управления в сложных системах, стратегия ВЭД в сфере нефтяного комплекса имеет следующие характеристики.
Во-первых, стратегия ВЭД рассматривается как комплекс мероприятий, направленных на реализацию долгосрочных целей и задач социально-экономического развития государства, в том числе во внешнеэкономической сфере, с учетом рационального вклада нефтяного комплекса.
Во-вторых, соответствует общей концепции социально-экономического развития России и отвечает основным требованиям энергетической стратегии развития страны.
В-третьих, положения стратегии формулируются исходя из приоритетов внешней политики развития нефтяного комплекса.
В-четвертых, корректировка стратегии исходит из объективной оценки складывающейся ситуации, существующих рисков и открывающихся возможностей, прогнозируемых изменений в глобальном энергетическом пространстве, с одной стороны, и макроэкономических условий развития нефтяной сферы, с другой. Стратегия может меняться во времени в зависимости от социально-экономической и международной ориентации государства на конкретном этапе развития, ситуации на глобальном энергетическом рынке, мировой нефтяной отрасли.
В-пятых, механизм реализации стратегии включает систему организационных, экономических и правовых мер и процедур, которые рассматриваются на федеральном, региональном, отраслевом и корпоративном уровне.
Стратегия ВЭД в сфере нефтяного комплекса является основой для разработки стратегии интернационализации деятельности отечественных нефтяных компаний. Стратегии отдельных компаний в данном случае представляют собой стратегии по развитию их ВЭД.
Обоснованные методические рекомендации к структуре и составляющим стратегии позволили представить общий механизм формирования стратегии ВЭД в сфере нефтяного комплекса (рис. 2). Важным моментом при разработке стратегии выступает формулировка ключевых направлений и приоритетов внешней политики нефтяного комплекса для решения конкретных задач (т.е. выбор из числа имеющихся альтернатив наиболее результативных и адаптивных направлений к условиям национальной экономики, а также с учетом тенденций глобального развития). Ориентиры внешнего позиционирования нефтяного комплекса формируются в рамках перехода российской экономики на инновационный путь развития, что определяет важность инновационных направлений в нефтедобычи и нефтепереработки.
Главными векторами перспективного развития ВЭД в сфере отечественного нефтяного комплекса, усиления конкурентных позиций российских нефтяных компаний на мировом рынке нефти являются: активизация участия российских компаний в международном разделении труда и получения дополнительных выгод от глобализации мирового производства путем создания собственных и/или встраивания в международные производственно-сбытовые цепочки, в которые интегрируются национальные малые и средние предприятия, используя различные формы аутсорсинга; географическая и продуктовая диверсификация, в том числе переход от продажи первичных сырьевых и энергетических ресурсов за рубеж к продаже продукции их глубокой переработки, а также развитие продажи нефтепродуктов,
Стратегические цели социально-экономического развития России:
повышение уровня конкурентоспособности
интенсификации экономического роста
рост уровня и качества жизни населения
активизация процессов модернизации экономики на основе прогрессивных факторов (инноваций) и совершенствования технико-технологического потенциала
мировое лидерство в энергетической области на базе развития инициатив в энергетических инновациях, разработке новых технологий, модернизации нефтяной сферы
Оценка энергетического потенциала России с позиции наиболее вероятного профиля специализации отечественной экономики в мировой энергетической системе
Тенденции развития мировой энергетической системы в целом и глобального рынка нефти в частности
Концепция долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 г.
Энергетическая стратегия развития России на период до 2030 г.
Генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 г.
Целевые ориентиры долгосрочного развития нефтяного комплекса
Основные параметры функционирования нефтяного комплекса
Обоснование стратегии интеграции нефтяного комплекса России в мировую энергетическую систему (стратегия ВЭД)
Ключевые направления и приоритеты внешней политики
нефтяного комплекса
Разработка состава мероприятий поддерживающих достижение намеченных целей внешнего позиционирования
Формирование внешнеэкономической политики, направленной на реализацию стратегии
Мониторинг и стратегический контроль мероприятий стратегии
Ограничения в реализации направлений внешней политики
Реализация направлений внешней политики
Региональная энергетическая стратегия развития: внешнеэкономический аспект
Стратегии интернационализации отечественных нефтяных компаний
Рис. 2. Процедура формирования стратегии ВЭД в сфере нефтяного
комплекса России (разработан автором)
выпускаемых на зарубежных нефтеперерабатывающих заводах, принадлежащих российским нефтяным компаниям; формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти, в первую очередь в восточных районах России и на шельфе арктических и дальневосточных морей; ресурсосбережение; инвестиционно-инновационная кооперация с иностранными партнерами включая традиционных европейских и новых азиатских; стратегическое присутствие России на рынках высокотехнологичной продукции и интеллектуальных услуг в сфере добычи и переработки нефти, производства нефтепродуктов; развитие крупных узлов международной транспортной инфраструктуры нефтяного комплекса на территории России, осуществляемое с использованием новых энергетических технологий, ее диверсификации по направлениям, способам и маршрутам поставок на внутренние и внешние рынки; формирование транспортных систем в новых нефтедобывающих регионах.
Направления внешнеэкономической политики
Факторы, сдерживающие развитие процессов интеграции российского нефтяного комплекса в мировой рынок энергоресурсов
Преодоление негативных последствий глобального экономического кризиса
Формирование конкурентоспособной на глобальном и национальном уровне материальной основы посткризисного развития
Инвестиционная стратегия
Модернизация основных фондов и управленческих подходов
Внешнеторговая экспансия
Дефицит инвестицион- ных ресурсов
