Информационная услуга

Вид материалаБюллетень
Рынок зерновых дальнего зарубежья
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Рынок зерновых дальнего зарубежья


USDA: обновленный баланс мирового спроса и предложения кукурузы в 2011/12 МГ "подогреет" цены в сегменте.

По информации официальных источников, очередной прогноз экспертов USDA относительно соотношения спроса и предложения кукурузы в мире в 2011/12 МГ выступит повышательным фактором для ценообразования в сегменте.

Аналитики подсчитали, что производство кукурузы в мире в 2011/12 МГ составит 854,67 млн. тонн, что демонстрирует снижение на 5,85 млн. тонн в месяц, однако на 3,73% опережает показатель за аналогичный период прошлого года (823,97 млн. тонн). Наибольшее сокращение валового сбора культуры ожидается в США (-10,6 млн. тонн в месяц - до 317,44 млн. тонн в год), тогда как сбор культуры в Бразилии был повышен на 3 млн. тонн в месяц - до 61 млн. тонн.

Что касается прогноза запасов зерновой в мире в указанный период, его эксперты повысили до 117,4 млн. тонн, что на 2,87 млн. тонн превышает показатель прошлого месяца, однако на 5,55% ниже отметки годом ранее (124,3 млн. тонн).

Мировой экспорт зерновой в сезоне-2011/12 оценивается на уровне 93,2 млн. тонн (+4,19% в год). (АПК-Информ 12.09.11)


Госпродзернокорпорация в 2012/13 МГ планирует увеличить долю форвардных закупок до 50%.

"Хлеб Инвестстрой", трейдинговое подразделение Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), в следующем маркетинговом году ставит задачу увеличить долю закупок зерновых на условиях форварда до 50% общего объема закупок, сообщил руководитель проекта создания ГПЗКУ Игорь Филиппенко.

"В 2012/13 МГ мы будем стремиться увеличить объем наших форвардных закупок и довести его до 50% общегодового товарного пула", - сказал он.

И.Филиппенко напомнил, что "Хлеб Инвестстрой" по договорам с Аграрным фондом и по коммерческому форварду осуществил закупку более 1 млн. тонн зерновых, заключив тысячи форвардных контрактов с сельхозпроизводителями.

"Корпорация хочет собственным примером простимулировать транснациональных и крупных украинских трейдеров осуществлять форвардные закупки, своевременно давая, таким образом, сельхозпроизводителю необходимые денежные средства для развития и наращивания производства", - сказал он.

И.Филиппенко напомнил, что ГПЗКУ ранее выступала за принятие законопроекта №8163, который стимулировал трейдеров делать форвардные закупки у сельхозпроизводителей.

"К сожалению, дискуссия по этому вопросу пошла не в практическую плоскость обсуждения минимизации рисков покупателей по форварду, а в чисто популистские и лишенные конкретики заявления об угрозе монополизма и отторжения идеи как таковой. Но время, работа и необходимость наращивания производства зерновых все расставят на свои места, и мы вернемся к этой теме", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что предназначение корпорации – стать национальным чемпионом на рынке зерна и смежных с ним, превратить Украину из простого поставщика зерновых во влиятельного экспортера.

"Корпорация обладает крупнейшими мощностями по хранению зерновых и самым многочисленным парком комбайнов для их уборки, является мощнейшим собственником портовых терминалов для перевалки зерна и основным владельцем зерноперерабатывающих мощностей – и вы получите представление о потенциале нашей компании", - сказал И.Филиппенко.

Он уточнил, что за минувший маркетинговый год "Хлеб Инвестстрой" вошел в тройку лидеров по экспорту зерна из Украины с долей около 10% экспортного рынка.

Представитель ГПЗКУ также напомнил, что сформировано механизированное "звено" корпорации - "МТС-ГПЗКУ" с парком из 500 комбайнов и 300 зерновозов, который в следующем году будет расширен до 2 тыс. комбайнов и 1,5 тыс. зерновозов, а в 2014 г. – до 7,2 тыс. и 5 тыс. машин соответственно.

И.Филиппенко обратил внимание на то, что опасения коллег по отрасли, что корпорация, будучи государственной компанией, станет получать преференции от государства и по полной программе использовать административный ресурс, не оправдались: "Рынок увидел, что мы играем по правилам бизнеса, и волна возмущения сама собою сошла на нет".

ГПЗКУ создана постановлением Кабинета министров от 11 августа 2010 г. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной завод. (АПК-Информ 12.09.11)


В августе индекс цен на продовольствие FAO почти не изменился, но цены на зерно выросли.

Мировые цены на продовольствие остались практически неизменными с июля по август 2011 года, в соответствии с индексом цен на продовольствие FAO, опубликованным 8 сентября.

Как передает пресс-центр FAO, индекс в прошлом месяце достиг отметки 231 пунктов, а в июле он составил 232 пункта. По сравнению с августом прошлого года индекс вырос на 26%, но был на 7 пунктов ниже своей пиковой отметки в феврале 2011 г.

"Производство зерна должно увеличиться, однако этого увеличения не будет достаточно, чтобы покрыть дополнительный спрос, поэтому запасы будут по-прежнему на низком уровне и цены останутся высокими и волатильными", - отмечают в организации.

Индекс цен на зерно FAO составил 253 пункта в августе, т.е. поднялся на 2,2%, или на 5 пунктов с июля и был на 36% выше, чем в августе 2010 г. Однако стабильные цены на зерно были нивелированы снижением мировых цен на большинство других товаров, включенных в индекс, в особенности это касается растительных масел и молочных продуктов.

Эксперты FAO отмечают, что рост цен на зерно происходит из-за того, что баланс между спросом и предложением остается напряженным, несмотря на ожидаемое увеличение производства. Мировое производство зерна в 2011 г., по прогнозам, достигнет 2307 млн. тонн, что на 3% больше, чем в 2010 г. Однако в последнем прогнозе дается цифра на 6 млн. тонн ниже, чем в предыдущем прогнозе в июле.

Среди основных зерновых культур ситуация с поставками кукурузы является серьезной причиной для беспокойства после того, как прогнозы по производству кукурузы в США, крупнейшем в мире производителе кукурузы, снизились вследствие жарких погодных условий в июле и августе.

Средняя цена на пшеницу также поднялась на 9% в августе вследствие высокого спроса на кормовую пшеницу и тающие запасы высококачественной пшеницы. Тем не менее, мировое производство пшеницы, согласно прогнозам, вырастет на 4,3% (или 28 млн. тонн), что только на 4 млн. тонн ниже пиковых отметок 2009 г.

Мировое производство фуражного зерна стремится к рекордному уровню 1147,5 млн. тонн, что на 2,4% (или на 27 млн. тонн) больше по сравнению с 2010 г., несмотря на снижение прогнозов по производству кукурузы в США. (АПК-Информ 09.09.11)


ЕС: объем лицензий на экспорт мягкой пшеницы увеличился.

Согласно официальным данным, в период с 1 по 7 сентября т.г. Зерновой комитет Еврокомиссии предоставил лицензии на экспорт 415 тыс. тонн мягкой пшеницы против 276 тыс. тонн, выданных за прошлую неделю.

Отметим, что с начала 2011/12 МГ (июль-июнь) объем лицензий на экспорт мягкой пшеницы из Евросоюза составил 2,53 млн. тонн, сократившись на 41% по сравнению с показателем прошлого года (4,28 млн. тонн).

Что касается общего объема поставок зерновых, то за последнюю неделю он составил 278 тыс. тонн. С начала сезона продажи зерновых сократились до 3,8 млн. тонн против 5,83 млн. тонн годом ранее. (АПК-Информ 09.09.11)


Финляндия опасается за урожай и качество зерна.

В этом году урожаи сельхозкультур многих стран находились во власти неблагоприятных погодных условий. Этой участи не смогли избежать и страны скандинавского полуострова.

Середина лета выдалась слишком жаркой для нормального развития сельхозкультур в Финляндии. Более того, в сезон уборочных работ, который на данный момент в самом разгаре, на страну обрушились проливные дожди.

На фоне этого Финляндию ожидают низкие показатели производства зерновых культур. Зерновые запасы в этом году также находятся на низком уровне, все эти факторы приведут к усугублению ценовой ситуации внутри страны и в мире в целом, сообщает ИА "Казах-Зерно".

Рост цен на зерновые культуры сопровождается подорожанием мяса, молочных продуктов и яиц. Как правило, Финляндия является самодостаточной страной в производстве зерновых культур. Однако в случае, если дожди не прекратятся в самое ближайшее время, качество зерна будет снижено.

Из зерна плохого качества не выйдет хорошей муки, что приведет к импорту муки или высококачественного зерна, а также приведет к росту цен на хлебобулочные изделия. (ИА Казах Зерно 08.09.11)


Goldman Sachs: соя заменит кукурузу в следующем году.

По мнению Goldman Sachs, стоимость соевых бобов значительно вырастет в следующем году. Причиной повышения экономисты банка считают возрастающий риск сокращения посевов сои. На данный момент все меньше сельхозпроизводителей выращивают соевые бобы, так как намного большей конкурентоспособностью обладают кукуруза и пшеница. Таким образом, стоимость сои должна вырасти до отметки, на которой производство масличной культуры станет не менее привлекательным, чем выращивание кукурузы.

В этом случае фермеры в США и Южной Америки начнут отдавать предпочтение производству сои, засеивая ею земли, предназначенные для кукурузы, считают Goldman Sachs. Если этого не произойдет, то соя будет значительно дороже к следующему лету: рынок будет вынужден высокими ценами ограничивать спрос на сою, запасы которой будут в дефиците.

Ралли на кукурузном рынке привели стоимости зерновой практически к отметке $8 за бушель, но цена не поднялась выше, так как именно при таком ценовом уровне производители этанола теряют интерес к кукурузе, отмечают Goldman Sachs. (IDK.RU 12.09.11)


Урожай озимого ячменя в ЕС снизился по сравнению с пошлым годом.

Производство озимого ячменя в Западной Европе в текущем году снизилось в основном из-за сокращения урожая и качества зерна в Германии.

Согласно оценкам Министерства сельского хозяйства Германии, урожай ячменя в стране снизился по сравнению с прошлогодним на 21,6% и составит 6,76 млн. тонн.

Местные фермеры уже начали заменять дефицитный ячмень фуражной пшеницей.

Во Франции производство озимого ячменя сократилось на 11% по сравнению с прошлым годом до 9 млн. тонн в основном из-за весенней засухи.

Так же снижение урожая отмечается в Великобритании. Согласно данным Министерства сельского хозяйства, урожайность ячменя составила 6,1-6,2 тонн с га.

Испания же повысила производство ячменя на 4,5% до 8,5 млн. тонн. (Зерно Он-Лайн 09.09.11)


Польша: производство пшеницы может сократиться в 2011 году.

По сообщениям официальных источников, в Польше на данный момент идет уборочная кампания зерновых. Местные власти вскоре планируют озвучить свой прогноз относительно урожая отмеченной продукции. Вместе с тем, аналитики отмечают, что производство зерновых в стране в 2011 г. сократится по сравнению с прошлогодним показателем.

Основной причиной негативных оценок будущего урожая являются чрезмерные осадки, прошедшие в июле т.г. в восточных регионах Польши. В результате, часть посевов зерновых пострадала. Тем не менее, аналитики также не берутся озвучивать точные цифры пока не поступят первые данные о сборе нового урожая.

Напомним, что согласно экспертам IGC, производство зерновых в Польше в 2011/12 МГ составит 27,3 млн. тонн, что находится на уровне прошлогоднего показателя. В свою очередь, урожай пшеницы в отчетный период в стране сократится — до 9,3 млн. тонн против 9,5 млн. тонн, собранных годом ранее. (АПК-Информ 12.09.11)


Франция: France AgriMer увеличило прогноз производства мягкой пшеницы.

Производство мягкой пшеницы во Франции в сезоне 2011/12, как ожидается, составит 33,4 млн. тонн.

Об этом во вторник, 13 сентября сообщило государственное агентство France AgriMer. Эксперты агентства повысили свой предыдущий прогноз в 32 млн. тонн из-за благоприятно отразившихся на урожае осадков, выпавших в июне.

Тем не менее, страна соберёт пшеницы меньше, чем в прошлом году, когда урожай составил 35,7 млн. тонн. (Зерно Он-Лайн 13.09.11)


Франция: за неделю перевалка зерна через порт Руан уменьшилась на 35%.

За период с 1 по 7 сентября 2011 г. перевалка зерна через французский порт Руан уменьшилась в сравнении с предыдущей неделей на 35% до 116,3 тыс. т, что было вызвано сокращением поставок пшеницы в Алжир. В том числе были экспортирован 96,6 тыс. т пшеницы и 19,7 тыс. т ячменя.

В Алжир были поставлены 72,9 тыс. т пшеницы против 103,3 тыс. т на предыдущей неделе, а также 13,5 тыс. т ячменя.

Руан является наибольшим портом страны. По информации FranceAgriMer, в 2009/10 МГ объем перевалки французской пшеницы через Руан составил 45% всего экспорта зерновой.

Как сообщала компания "ПроАгро", Минсельхоз Франции повысил прогноз производства мягкозерной пшеницы в стране в 2011 г. на 1 млн. т (3,1%) до 33,5 млн. т. В сравнении с предыдущим годом урожай уменьшится на 6,1%.

Ожидается, что урожайность составит 6,68 т/га (против 7,24 т/га в 2010 г.).

Как известно, Франция является наибольшим в ЕС производителем пшеницы.

Эксперты отмечают, что весенняя засуха оказала меньшее негативное влияние на состояние посевов, чем ожидалось.

После 26 мая 2011 г. фьючерсные котировки на мягкозерную пшеницу на французской бирже Euronext снизились на 18%, что было связано с уменьшением опасений по поводу будущего урожая и возобновлением экспорта зерна из России.

Франция, Германия и Великобритания являются наибольшими производителями пшеницы в ЕС. В текущем году посевы в этих странах пострадали от засухи в наибольшей мере за несколько десятилетий. В конце апреля влажность почвы на севере Франции была наименьшей за 50 лет, однако в июне-июле выпали обильные осадки, что привело к существенному улучшению перспектив урожая.

Прогноз производства дурума во Франции повышен на 1,5% до 1,99 млн. т.

В отношении урожая ячменя прогноз был увеличен почти на 2% до 8,96 млн. т, что меньше его объема в 2010 г. на 11%.

Производство кукурузы возрастет на 2,5% до 14,3 млн. т. Ранее ожидалось, что оно уменьшится в сравнении с предыдущим годом на 3,3%.

Ожидается, что урожай рапса увеличится в стране на 9,2% до 5,26 млн. т. Его прогноз был повышен на 4,8%. (ПроАгро 09.09.11)


Франция: прогноз производства пшеницы улучшается.

Согласно последнему отчету минсельхоза Франции, прогноз производства пшеницы в стране в 2011/12 МГ был пересмотрен в сторону повышения на 3,08% – до 33,5 млн. тонн против 32,5 млн. тонн месяцем ранее. При этом ожидания экспертов аналитических агентств находятся также на озвученном уровне. Тем не менее, данный показатель все еще отстает от результата прошлого года – 38 млн. тонн.

Достичь улучшения прогноза производства пшеницы во Франции в отчетный период станет возможно на фоне вполне благоприятных погодных условий, которые способствуют своевременному формированию зерновой. Однако, как отмечают некоторые эксперты, качество пшеницы при этом может пострадать. Так, чрезмерное увлажнение почвы из-за обильных дождей может привести к прорастанию зерен в колосе, что, в свою очередь, может обусловить снижение содержания клейковины.

Напомним, что согласно последнему отчету экспертов IGC, производство пшеницы во Франции в 2011/12 МГ составит 35,5 млн. тонн, что находится на уровне оценки, озвученной аналитиками месяц назад, однако отстает от результата прошлого года – 38,1 млн. тонн. (АПК-Информ 08.09.11)


Франция: прогноз урожая 2011 г. мягкозерной пшеницы повышен на 3,1% до 33,5 млн. т.

Минсельхоз Франции повысил прогноз производства мягкозерной пшеницы в стране в 2011 г. на 1 млн. т (3,1%) до 33,5 млн. т. В сравнении с предыдущим годом урожай уменьшится на 6,1%.

Ожидается, что урожайность составит 6,68 т/га (против 7,24 т/га в 2010 г.).

Как известно, Франция является наибольшим в ЕС производителем пшеницы.

Эксперты отмечают, что весенняя засуха оказала меньшее негативное влияние на состояние посевов, чем ожидалось.

После 26 мая 2011 г. фьючерсные котировки на мягкозерную пшеницу на французской бирже Euronext снизились на 18%, что было связано с уменьшением опасений по поводу будущего урожая и возобновлением экспорта зерна из России.

Франция, Германия и Великобритания являются наибольшими производителями пшеницы в ЕС. В текущем году посевы в этих странах пострадали от засухи в наибольшей мере за несколько десятилетий. В конце апреля влажность почвы на севере Франции была наименьшей за 50 лет, однако в июне-июле выпали обильные осадки, что привело к существенному улучшению перспектив урожая.

Прогноз производства дурума во Франции повышен на 1,5% до 1,99 млн. т.

В отношении урожая ячменя прогноз был увеличен почти на 2% до 8,96 млн. т, что меньше его объема в 2010 г. на 11%.

Производство кукурузы возрастет на 2,5% до 14,3 млн. т. Ранее ожидалось, что оно уменьшится в сравнении с предыдущим годом на 3,3%.

Ожидается, что урожай рапса увеличится в стране на 9,2% до 5,26 млн. т. Его прогноз был повышен на 4,8%. (ПроАгро 08.09.11)


Великобритания: слабый старт экспорта пшеницы.

Великобритания экспортировала в июле 2011г. 112,561 тыс. тонн пшеницы, это существенно меньше, чем в прошлом сезоне, когда было поставлено за рубеж 266,036 тыс. тонн.

Главными получателями английской пшеницы в июле 2011г. стали Нидерланды (56,695 тыс. тонн), за ними следуют Бельгия, Люксембург и Ирландия. (Зерно Он-Лайн 14.09.11)


Чешская Республика: прогноз урожая зерна в 2011 г. повышен на 6,8% до 7,02 млн. т.

Чешская статистическая служба прогнозирует, что в 2011 г. производство зерна в Чешской Республике возрастет в сравнении с предыдущим годом на 13,7% до 7,02 млн. т.

В сравнении с июлем прогноз был увеличен на 6,8%.

Как сообщала компания "ПроАгро", эксперты агентства MARS снизили прогноз производства пшеницы в ЕС в 2011/12 МГ на 0,4% до 136,47 млн. т, что на 2,1% меньше его объема в предыдущем сезоне.

Урожай мягкозерной пшеницы уменьшится на 1,5% до 128,48 млн. т в связи с сокращением посевных площадей. Тем не менее, это больше среднего показателя за 5 лет. Урожайность повысится на 0,2% до 5,55 т/га. (ПроАгро 09.09.11)


МСХ США: Конечные запасы пшеницы в мире в сезоне 2011/12 станут вторыми по величине за последнее десятилетие.

МСХ США в понедельник 12 сентября опубликовало сентябрьский прогноз баланса пшеницы сезона 2011/12.

Прогноз мирового предложения пшеницы в сезоне 2011/12 повышен на 7,6 млн. тонн.

Пересмотр прогноза в сторону повышения связан с увеличением начальных запасов в Канаде на 1,3 млн. тонн до 7,19 млн. тонн и росту производства в странах ЕС на 2,3 млн. тонн до 135,79 млн. тонн, Канаде на 2,5 млн. тонн до 24 млн. тонн и Украине на 1 млн. тонн до 22 млн. тонн.

Увеличение производства пшеницы в странах ЕС обусловлено ростом урожаев в Германии, Румынии, Франции, Испании и Болгарии.

Так же сбор культуры вырастет в Бразилии и Марокко на 0,2 млн. тонн для каждой страны.

Сокращение производство ожидается в Узбекистане.

Мировой прогноз импорта пшеницы незначительно увеличен на 0,37 млн. тонн до 129,75 млн. тонн, благодаря росту закупок в США на 0,27 млн. тонн до 2,99 млн. тонн и Узбекистане.

Экспортные продажи также увеличатся на 0,56 млн. тонн до 131,89 млн. тонн. Рост экспорта в Канаде на 2 млн. тонн до 17 млн. тонн и странах ЕС на 1 млн. тонн до 16 млн. тонн скомпенсирует снижение продаж в США на 2,04 млн. тонн до 27,9 млн. тонн и Турции.

Прогноз мирового потребления пшеницы увеличен на 1,9 млн. тонн до 676,86 млн. тонн в основном из-за роста потребления в Канаде на 0,75 млн. тонн до 8,7 млн. тонн, Китае на 1 млн. тонн до 113 млн. тонн, Марокко и Турции. В России показатель снизится на 0,7 млн. тонн до 40,6 млн. тонн.

Конечные запасы пшеницы в мире прогнозируются на уровне 194,6 млн. тонн, что на 5,7 млн. тонн выше августовских расчётов. Этот показатель станет вторым по величине за последние десять лет. (Зерно Он-Лайн 12.09.11)


Минсельхоз США фиксирует сокращение экспорта пшеницы из-за отмены российского эмбарго.

Рост поставок конкурентной пшеницы на мировые рынки и отмена российского эмбарго на экспорт зерна стали причинами сокращения коммерческих продаж американской пшеницы в 2011-2012 маркетинговом году, отмечается в отчете Минсельхоза США, - передает ИА "Казах-Зерно" со ссылкой на Американскую пшеничную ассоциацию.

Основной объем сокращения коммерческих продаж пришелся на долю Египта, который с начала текущего маркетингового года импортировал на 880 тыс. тонн пшеницы меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, отмечается позитивная динамика мировых продаж, а также благоприятный прогноз экспортных отгрузок на текущий маркетинговый год.

В связи с возвращением стран Причерноморья на мировой зерновой рынок египетские власти решили диверсифицировать закупки пшеницы за рубежом. По сравнению с прошлым годом экспорт американской пшеницы в страны Ближнего Востока и Восточной Африки сократился на 21% и составил 1,17 млн. тонн. Экспортные продажи американской пшеницы в Египет сократились на 78% и составили 247 тыс. тонн.

После того, как на протяжении двух лет Ирак закупал пшеницу у других поставщиков, в текущем году эта страна импортировала 514 тыс. тонн пшеницы из США. Возобновление поставок зерна в Ирак помогло частично компенсировать сокращение экспорта американской пшеницы в Египет.

Также по сравнению с прошлым годом сократился объем коммерческих продаж американской пшеницы в государства Латинской Америки. На сегодняшний день экспорт в Мексику, страны Центральной Америки и Карибского бассейна сложился в объеме 2,39 млн. тонн.

Экспорт в государства Южной Америки сократился на 31%, или на 353 тыс. тонн, и составил 900 тыс. тонн. Бразилия, которая традиционно закупает пшеницу в странах-членах МЕРКОСУР, также сократила импорт зерна из США. Сократился объем коммерческих продаж американской пшеницы в страны Европы и Северной Африки. На 283 тыс. тонн сократились поставки американской пшеницы в страны ЕС-27.

По сравнению с прошлым годом целый ряд регионов увеличил коммерческие закупки американской пшеницы. Коммерческие продажи в Китай возросли с 7,2 тыс. тонн в прошлом году до 237 тыс. тонн (31,7 тыс. тонн в среднем за последние пять лет). На 5% увеличились коммерческие продажи в остальные страны Северной Азии, составив 2,43 млн. тонн, и на 15% - в государства Южной Азии. На сегодняшний день объем коммерческих продаж американской пшеницы странам этого региона составляет 1,97 млн. тонн.

По сравнению с прошлым годом на 6% увеличились экспортные продажи американской пшеницы в африканские страны к югу от Сахары, которые сложились в объеме 1,58 млн. тонн. По сравнению со средними результатами за последние пять лет рост составил 111 тыс. тонн. Основную долю прироста обеспечили Южная Африка и Мозамбик.

На 25 августа 2011 года объем реализованной и поставленной на экспорт пшеницы всех типов 2011-2012 маркетингового года составил 12,2 млн. тонн, на 13% ниже соответствующего показателя прошлого года - 14,083 млн. тонн.

На 2011-2012 маркетинговый год Минсельхоз США прогнозирует экспорт в объеме 29,9 млн. тонн пшеницы. Если этот прогноз окажется верным, то объем коммерческих продаж сократится на 14,7% по сравнению с прошлым годом, когда было продано 35,1 млн. тонн пшеницы, чтобы удовлетворить самый высокий спрос на американское зерно, отмеченный за последние годы. (ИА Казах Зерно 12.09.11)