Geum.ru

Анализ упоминаемости в сми ромир и конкурентов Обзор сми за 11 мая 2010 год

Вид материалаАнализ
СМИ «второго эшелона»
07.05.2010Sostav.uaДифференциация через лидерство как защита здоровья ТМ БАРЬЕР
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

СМИ «второго эшелона»

10.05.2010
Эксперт-Урал (expert-ural.com) (Екатеринбург)
Продавец производящий


Изменение потребительского поведения определило ценовую и ассортиментную политику сетей. Эффективным инструментом повышения конкурентоспособности ритейлеров и лояльности клиентов стали private label и собственное производство.

С завидной периодичностью появляются новости о том, как одна сеть закрыла два магазина, но тут же открыла новый, другая пробивается в соседний регион, а третья, наоборот, сворачивает бизнес. Словом, борьба за выживание на продовольственном рынке продолжается. По итогам 2009-го и первого квартала 2010 года большин­ство крупнейших региональных продуктовых сетей показали положительную динамику. Но дело не в восстановлении покупательной способности населения и возвращении к прежним объемам потребления: оживление потребительской активности (не рост!) есть, но пока весьма незначительное и неустойчивое. Фактор, сыгравший определяющую роль в перестройке бизнеса ритейлеров, - изменение потребительского поведения.

Весь последний год сети сокращали издержки - трудовые, логистические и прочие, как могли оптимизировали бизнес-процессы, закрывали нерентабельные магазины и открывали их в более выгодных с точки зрения трафика местах. Основной принцип - экономия. С одной стороны, покупатели отказались от привычных товаров и перешли к более дешевым. С другой - кризис привел в сети новых клиентов. По словам советника президента исследовательского холдинга Romir Игоря Березина, средний класс, сократив походы в рестораны и кафе, отказавшись от товаров длительного пользования (автомобилей, дорогой одежды) и поездок, увеличил объем домашнего потребления продуктов питания: он превысил докризисный. Доля расходов на приобретение продуктов питания в доходах населения в 2009 году выросла до 33% против 30% в 2008-м (около 6,6 трлн рублей). По данным сетевиков, за последнее время снижается средняя сумма покупки, но увеличивается количество чеков.

Эти тренды определили ценовую и ассортиментную политику торговых сетей в 2009 - 2010 годах. В краткосрочном плане особое значение приобрели промоакции, бонусы и скидки, в долгосрочном - повышение лояльности покупателя к бренду сети через собственные торговые марки и собственное производство.

Имени себя

Большинство игроков расширяют предложение товаров под собственными торговыми марками (СТМ). Высокая доля продаж частных марок в сетях «Кировского» (на конец первого квартала этого года - 15%) и «Монетки» (12,9%).

График: Доля СТМ на мировом рынке

Выставляя товар, произведенный под заказ, сеть, как правило, демпингует: цена - самая низкая на полке и в среднем на 10 - 30% ниже, чем у конкурентов. Традиционно СТМ наиболее успешны в товарных категориях, где нет сильных национальных брендов с высокой лояльностью покупателей. Но сейчас, когда приверженность к брендам отошла на второй план, а цена служит определяющим фактором в выборе, именные товары сети получили дополнительные возможности для развития. Динамика реализации private labels значительно опережает бренды производителей. По данным различных опросов, у потребителей складывается в целом положительное отношение к частным маркам: считается, что сети по своим товарам предлагают лучшее соотношение цены и качества, а доверие к товару определяется доверием к бренду сети.

Практически все игроки уральского рынка заявляют о планах увеличения доли СТМ в товарообороте к концу года. О перспективах СТМ рассказывает директор департамента закупок торговой компании холдинга «Партнер» (развивает сети «Пчелка», «Браво» и франчайзинговый проект «Мос­март») Оксана Шашкова:

- Развитию СТМ мы уделяем особое внимание. Сейчас идет ребрендинг упаковки. Принято решение увеличить количество СТМ в сети «Мосмарт» до тысячи наименований (план 2010 года - 3,9% в общем товарообороте), в сети «Пчелка» - до 300 (5%). В сети «Браво» доля СТМ составит 22%. Политика развития предполагает расширение ассортимента (в том числе на социальные товары) и присутствие private label в каждом товарном направлении. Список партнеров постоянно расширяется.

- Направление СТМ для нашей сети очень перспективно, как и для любой другой, имеющей достаточное количество магазинов. Уже сейчас, только на момент зарождения данного проекта, маржинальность продуктов СТМ у нас в среднем на 15 - 25 п.п. выше, чем на аналогичный ассортимент известных брендов, - говорит руководитель службы маркетинга сети «Купец» Евгения Скарулина. С начала 2009 года доля СТМ сети выросла на 4,3 п.п. до 6,2%.

Таблица 2. Собственные торговые марки в федеральных сетях

Сеть
Доля СТМ в товарообороте, %

Копейка
18 - 20

Пятерочка
15

Магнит
12,5

Виктория
10 - 15

Дикси
10

Ашан
10

Metro Cash & Carry

8 - 10

Лента
8

Перекресток
6

Седьмой континент
4

Мосмарт
4

Карусель
2

Вестер
2

Источник: АЦ «Эксперт-Урал» по данным компаний, открытых источников

Из федеральных сетей большое внимание СТМ уделяют дискаунтеры «Пятероч­ка», «Копейка», «Дикси», «Магнит». Самый обширный портфель частных марок у «Ашана». По данным компании, из 45 тыс. товаров в ассортиментной матрице гипермаркета тысяча наименований приходится на СТМ. В общем товарообороте доля частных марок составляет 10%; в продажах тех товарных категорий, где они представлены, - до 30%. В этом году французская сеть планирует экспортировать private labels, произведенные в России. Для начала в Украину, позднее, возможно, в Польшу, Румынию. «Сейчас, когда поведение клиентов меняется, СТМ - лучший ответ кризису. «Ашан» присутствует в 13 странах мира, и в каждой есть производство private label. Единая дирекция по производству принимает решение, какие товары и где могут быть представлены. Так, в российском «Ашане» можно найти вина и сыры, которые производит «Ашан Франция», детский текстиль - «Ашан Китай». СТМ в России мы выпускаем давно, с 2004 года, качество продукции высокое, поэтому считаем нужным рекомендовать ее для продажи в других странах», - комментирует решение об экспорте руководитель по внешним коммуникациям компании «Ашан Россия» Мария Курносова.

Таблица 3. Рост сетей в 2009 году

Сеть
Изменение количества магазинов за 2009 год, шт.

Монетка
46

ТГ Ижтрейдинг
13

Звездный
1

Елисей
1

Купец
-12

Для сетевиков выгода от private label очевидна. Низкие затраты на маркетинг и рекламу удешевляют себестоимость. Товар эффективно продвигается на месте продаж: как правило, СТМ располагается на лучших полках. Сеть получает скидки и бонусы от поставщика и может не только предложить выгодную цену потребителю, повысить его лояльность, но и обеспечить высокую рентабельность продаж. По данным исследовательской компании Nielsen, средняя маржа розницы при продаже брендированной продукции производителей составляет 5 - 9%, а маржа от реализации частных марок - более 10%.

Для производителя работа с СТМ - это загрузка мощностей, увеличение объемов производства, гарантированный объем сбыта, свободный доступ на полки как СТМ, так и своих брендов, возможность выхода в другие регионы, долгосрочные контракты. Рентабельность при этом очень невысока. Для тех и для других - это аргумент в переговорах по товарам под брендами производителя и компромисс интересов. «Большинство предприятий, входящих в ассоциацию, работают с брендами крупных торговых сетей. Прежде всего это необходимо для усиления партнерских отношений. Но при этом каждый производитель четко отслеживает, чтобы его бренд не размывался, не терялся», - уточняет исполнительный директор НП «Ассоциация Уралпищепром» Иван Колодяжный.

Таблица 4. Динамика крупнейших федеральных и региональных ритейлеров в 2009 году

Группа
Сети

(динамика товарооборота, %)

Сети, продемонстрировавшие существенный рост
Х5 Retail Group (25), О'Кей (33), Магнит (28), Группа «Auchan» (не менее чем 25), Система Регионмарт (31), Утконос (более 30), Гиперглобус (более 40), Мария Ра (17), Эссен (19),

ТГ Ижтрейдинг (34)

Сети, продемонстрировавшие невысокую положительную динамику
Копейка (10), ГК «Дикси» (12,1), Седьмой континент (12), Лента (9), Линия (8), Азбука вкуса (9), Монетка (14), Metro group (6), Елисей (9), Холдинг «Партнер» (9), ЦТ «Молния» (1)

Cети, продемонстрировавшие снижение выручки в рублевом выражении
Мосмарт, Патэрсон, Вестер, Алпи, Провиант, Самторг, Купец, Энка ТЦ, Сибирский гигант, Семья, Звездный

Источник: INFOLine-Аналитика, АЦ «Эксперт-Урал»

Основная сложность, с которой сталкиваются ритейлеры при работе с СТМ, - гарантия качества. Контроль и поддержание соответствующего уровня полностью ложатся на продавца, который своим именем отвечает за лояльность клиента. Именно эту причину сетевики называют в качестве основной при отказе от СТМ. «Сеть не ориентирована на private label, так как мы не уверены в качестве: считаем, что оно будет страдать», - обозначает проблему руководитель отдела рекламы и маркетинга холдинга «Матрица» Зарема Мирсаяпова. По словам специалистов по маркетингу «Айкай», «сеть только начинает развивать СТМ. До недавнего времени оставался вопрос качества: если есть претензии к товару - это претензия к сети. Сейчас поставщики выбраны и начинается работа с ними».

И на дуде игрец

Хотя в последнее время отмечается появление private label и в премиум-сегменте, именные товары характерны прежде всего для ассортиментных матриц магазинов эконом-класса - дискаунтеров, гипермаркетов. Для сетей, ориентированных на средний ценовой сегмент, инструментом повышения эффективности и конкурентным преимуществом выступает собственное производство (СП). В одном или, как правило, нескольких магазинах сети ритейлер открывает собственные цеха и линии по производству салатов, кондитерских изделий, выпечки, мясных полуфабрикатов и пр.

Таблица 5. Собственные торговые марки и собственное производство в региональных сетях

Сеть
Доля СТМ в товарообороте, %
Доля СП в товарообороте, %

2010 года
На март

2010 года
2010 года
На март

2010 года

Монетка
14,8
12,9
4,5
3,9

Елисей
1
1
3
5

ТГ Ижтрейдинг
1,1
1,1
7
7

Холдинг «Партнер»
1,71
3
Нет данных
13,5

Матрица
Близка к нулю
Близка к нулю
8 - 10
Нет данных

ЦТ «Молния»
1,5

(в прошлом году)
2
5,5

(в прошлом году)
5,82

Купец
1,9
6,2
17
17

Кировский
Нет данных
15
Нет данных
15

Звездный
1
1
3,1
3,8

Источник: АЦ «Эксперт-Урал» по данным компаний

Как отмечают в сети универсамов «Звездный», обновление и расширение ассортимента СП - одна из стратегических задач. В первом квартале 2010 года доля СП в обороте сети значительно увеличилась - на 0,7 п.п. по сравнению с началом года до 3,8%, запущен дополнительный цех. Как и private label, СП интересно высокой рентабельностью и возможностью в отсутствие посредников предложить выгодную цену потребителю. «В московском гипермаркете сети половина чеков - с продукцией собственного производства, в Уфе - четверть. Кризис внес свои коррективы: необходимо оптимизировать ассортимент в производстве и предлагать только востребованное.

В скором времени для привлечения покупателей будет запущена акция, по которой в вечерние часы предоставляется значительная скидка на продукцию СП», - рассказывает Зарема Мирсаяпова.

- Обязательное условие формата «магазин у дома» - высокая доля свежих продуктов, - рассказывает генеральный директор сети «Елисей» Марина Лачихина. - Мы увеличили ее с 40% до 60%, частично - за счет продукции СП. Сейчас из десяти магазинов только три не имеют производственных цехов. Продукция СП пока в обороте занимает 5%. Это немного. Планируем довести до 20%.

Серьезно, с 17 до 25%, увеличит долю СП в товарообороте и сеть «Купец»: будет запущена пельменная линия, расширен ассортимент (сезонные предложения, кухни мира, мясные полуфабрикаты).

Восстановление докризисных объемов потребительского спроса для продовольственных ритейлеров пока остается вопросом отдаленной перспективы. По некоторым оценкам, оно возможно не раньше конца следующего года. Эксперты Nielsen отмечают, что в отличие от мирового российский индекс потребительского доверия (ключевые показатели - оценка потребителями состояния собственных финансов, перспектив трудоустройства, а также готовности тратить свободные средства) ростом пока похвастать не может. К тому же у значительной части россиян истощились запасы «на черный день». Ожидается, что в ближайшем будущем потребители сохранят склонность к сбережению и будут приобретать преимущественно продовольственные товары и товары первой необходимости, фокусируясь лишь на базовой корзине. Но запас прочности иссякает и у сетевиков. В 2010 году вопросы повышения эффективности, читай вопросы выживания, будут стоять для ритейлеров особенно остро.

Что в имени

Cобственная (частная) торговая марка, private label - товар, выпускаемый производителем по заказу розничной сети. Это может быть продукция под брендом самой сети, любым другим названием, созданным специально для нее, либо безымянный товар (no name).

Первые private labels появились еще в конце XIX века в Великобритании: в ассортимент магазинов Sainsbury (третья по величине британская сеть, основана в 1869 году) был включен бекон под собственным брендом. Вначале СТМ позиционировались как дешевый товар низкого качества. Смена имиджа и бурный рост частных торговых марок начался спустя почти сто лет: в 1976 году СТМ активно занялась французская сеть Carrefour. В настоящее время частные марки представлены в 75% товарных категорий.

Доля продаж СТМ на мировом рынке товаров первой необходимости составляет 17%. Особенно интенсивно они развиваются в странах с высоким уровнем конкуренции и концентрации сетевиков. Наиболее популярны private labels в Швейцарии (46%), Великобритании (44%) и Германии (32%). Лидеры по доле СТМ в товарообороте - немецкие сети Aldi и Lidl (90 - 95% и 70% продаж соответственно) и американская Wall-Mart (половина).

В России СТМ появились в 2001 году: сети «Перекресток» и «Рамстор» начали продавать питьевую воду под своим брендом. Сейчас СТМ присутствует во всех крупнейших федеральных сетях. Доля частных марок на российском рынке составляет 2%.

Побеждать проще на своем поле

Private label и собственное производство позволяют выделить ассортиментную матрицу регионалов на фоне федеральных сетей и выступают мощным фактором конкурентоспособности, считает генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

- В кризис все взялись за ассортимент. Михаил Борисович, что можно рекомендовать региональным сетям?

- Конкуренция серьезно усиливается. Основная сложность в том, что у региональных сетей еще нет понимания того, как нужно работать с ассортиментом для того, чтобы выиграть эту борьбу. Имея абсолютно аналогичный ассортимент, региональная сеть априори проигрывает из-за значительной разницы в уровне закупочных цен. Поэтому первое, на что необходимо обратить внимание, - это сокращение количества пересечений матрицы с федеральными сетями, особенно это касается «Пятерочки» и «Магнита». Во-вторых, регионалам нужно отстраивать ассортимент, уходя от формата дискаунтера и акцентируясь на брендах среднего ценового сегмента. Региональные дискаунтеры - это нонсенс, они ни в коем случае существовать не могут и не должны. Это не отменяет ценовую конкуренцию с федеральной сетью. Должна присутствовать гибкая ценовая политика: если у сети 22 объекта, три из которых расположены рядом с федералом, то именно в этих трех должна быть низкая цена.

На федеральном уровне сейчас хорошо прослеживается четкий тренд сокращения ассортиментной матрицы. Что это означает для поставщиков? Ряд нетоповых позиций даже крупных федеральных производителей уходят с полок. К примеру, Вимм-Билль-Данн проиграл тендер по поставке соков в «Пятерочку». Это может сыграть на руку региональным сетям. Поставщики будут заинтересованы в восстановлении потерянных объемов и могут предложить регионалам выгодные условия, которые раньше им были недоступны.

- Последнее время в ассортиментной политике сети уделяют много внимания собственным торговым маркам и собственному производству...

- Это хороший фактор конкурентоспособности. Но с СТМ нужно быть очень осторожным: для региональных сетей не работает подход федеральных игроков. Для крупных сетей СТМ - это большие объемы закупок, возможность серьезно «отжимать» федеральные бренды. И если компания не входит в так называемую высшую лигу, в которой выручка составляет как минимум 5 - 6 млрд рублей, принципы работы с СТМ должны быть иные. Основные ошибки - есть цели по количеству наименований private label, доле в выручке, но нет стратегии развития (слишком много марок, ошибки в ценовом позиционировании и пр.), персонал магазинов и отделов закупок не вполне готов и недостаточно мотивирован работать с СТМ (отсюда проблемы с выкладкой и пр.). Особое внимание должно быть уделено логистике, качеству товаров; акцент сделан на марки среднего ценового сегмента. Слабые бренды необходимо выводить и за счет этого увеличивать продажи СТМ в категории.

Я бы рекомендовал начинать не с private label, а с собственного производства. Несколько советов сетям: во-первых, продукцию СП безусловно нужно брендировать. Во-вторых, рецептура должна быть стандартизирована (с этим у большинства проблемы), для отработки можно открыть свое кафе или ресторан, а затем популярные блюда адаптировать и перевести в СП. И наконец, так как строить единую фабрику-кухню достаточно дорого, то можно обеспечить специализацию магазинов: в одном производить торты, в другом - соления и так далее, и перевозить их между торговыми точками.


Коваленко Светлана
Оригинал

07.05.2010
Sostav.ua
Дифференциация через лидерство как защита здоровья ТМ БАРЬЕР


Категория: Товары для здоровья. Предметы личной гигиены

Рекламодатель: ЗАО "МЕТТЭМ-Технологии", ТМ БАРЬЕР

Золотой призер БРЭНД ГОДА/EFFIE-2008

Медиа бюджет: до 10 млн. дол. США

Маркетинговая ситуация

Три основных марки фильтров для воды в России - БАРЬЕР, Аквафор, BRITA. ТМ БАРЬЕР является одним из лидеров рынка фильтров для воды в России. Основные позиции БАРЬЕР завоевал в сегменте фильтров-кувшинов - наиболее массовом сегменте потребительских решений по очистке воды. БАРЬЕР хорошо знаком потребителям (первая спонтанно названная марка по РОМИР, 2007 и 2008). Ценность ТМ БАРЬЕР у потребителей: "своя", "российская", "надежная", "созданная специально для меня", "можно доверять" (Comcon 2007, UniNech 2008).

До 2007 года все марки обладали невыраженной размытой коммуникацией, и говорили потребителю одно и то же. С 2007 года БАРЬЕР выделили для себя основную ценность категории - защита здоровья, и основные усилия были сделаны в этом направлении.

Креативная и медиастратегия

Основным мотивом приобретения фильтров для воды является желание защитить свое здоровье при использовании водопроводной воды. Таким образом, основная задача марки и главная приобретаемая ценность, с точки зрения потребителя, - защита здоровья.

Качественные исследования (9 фокус-групп по разным городам России) показали, что лицо, принимающее в семье решение о покупке фильтра для воды, - женщина. Поэтому коммуникация была в первую очередь ориентирована на женщин. Основная целевая группа: женщины, 25-45 лет, замужем, с детьми/без детей, доход средний/средний+, заботящиеся о своем здоровье и здоровье своих близких.

Потребительский инсайт: водопроводная вода может быть угрозой для здоровья.

Позиционирование марки: фильтры для воды БАРЬЕР отлично защищают ваше здоровье от содержащихся в воде вредных веществ.

Эмоциональность бренда: безопасный, защищающий здоровье, очищающий, несущий семейные ценности, информативный.

Reason to believe: Марка фильтров для воды №1 в России!

Дополнительные преимущества: уиникальная сорбирующая поверхность NanoPlus.

Для донесения до потребителя концепции марки были выбраны медиа с наибольшим охватом. Бюджет был распределен следующим образом: ТВ - 70%, радио - 10%, пресса - 10%, наружка - 10%.

Каналы коммуникации:

ТВ:

- телереклама;

- спонсорство.

Радио:

- радиореклама;

- мерчендайзинг;

- программа/контент.

Печатные СМИ:

- торговые/профессиональные;

- потребительские журналы;

- газеты.

PR:

- товарный дизайн;

- упаковка.

Интернет:

- интернет сайты.

- созданный потребителями контент.

Наружная:

- рекламные щиты;

- городской транспорт (вагоны метро);

- здания.

Выставки:

- Экватек 2008;

- Aquatech Amsterdam 2008.

Спонсорство:

- "Ты то, что ты ешь!", Россия.

Розничные продажи:

- реклама в местах продаж.

Партизанская реклама:

- сэмплинг/испытания.

Кампания проходила в марте-апреле (сезон таяния снегов и гиперхлорирования воды в системах городского водоснабжения) и ноябрь-декабрь (сезон подготовки к праздникам и большой клиентопоток в рознице).

Результаты

Доля домохозяйств с фильтром-кувшином по итогам 2008 года составила 25,3% по сравнению с 20,3% в 2007 году, что дало прирост категории в 25% по данным Comcon R-TGI, 2008.

Среди домохозяйств в России БАРЬЕР остаётся самым используемым фильтром-кувшином: спонтанная известность марки поднялась до уровня 18%, подсказанная известность - до 24%, оставаясь самой высокой среди конкурентов по данным РОМИР, омнибусное исследование "Потребительский рынок фильтров для очистки воды", 2008.

Удалось достичь наиболее широкой дистрибьюции в категории с отрывом в 10% от ближайшего конкурента (БАРЬЕР - 54%, Аквафор/Брита - 44%) по данным ритейл-аудита United Marketing Technologies, сентябрь 2008.

За 2008 год было разработано 8 новых продуктов, в том числе и открывающих новую потребительскую категорию -фильтры для душа.


Оригинал